Auteurs:
Suraj Gujar, Kanhaiya Kathoke
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Marché de l’emballage pour les soins aux animaux de compagnie Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI6370
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de l’emballage pour les soins aux animaux de compagnie
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Marché de l’emballage pour les soins aux animaux de compagnie
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Taille du marché de l’emballage destiné aux animaux de compagnie
Le marché mondial de l’emballage destiné aux animaux de compagnie était évalué à 12,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait passer de 12,7 milliards de dollars (USD) en 2026 à 18,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,4 %.
Points clés du marché des emballages pour animaux de compagnie
Chef de file du marché : Amcor plc dominait le marché avec une part de marché supérieure à 15,4 % en 2025.
Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché comprennent Amcor plc, Berry Global Inc., Graphic Packaging International, LLC, Sealed Air, Sonoco Products Company, qui détenaient collectivement une part de marché de 52,4 % en 2025.
La croissance est façonnée par les formats haut de gamme pour aliments pour animaux, l’évolution des exigences en matière de préparation des commandes au détail et la refonte des matériaux sous l’effet des réglementations relatives à la circularité.
La production d’aliments pour animaux constitue la principale base de la demande. La production mondiale a atteint 37,69 millions de tonnes en 2024, en hausse de 4,5 % sur un an, les fabricants ayant élargi leurs offres haut de gamme, fonctionnelles et adaptées aux différentes étapes de la vie. [1]Pet Food Processing, State of the U.S. Pet Food and Treat Industry in 2025. petfoodprocessing.net Aux États-Unis, les dépenses consacrées aux animaux de compagnie ont atteint 158 milliards de dollars (USD) en 2025, tandis que 95 millions de ménages possédaient au moins un animal de compagnie. [2]American Pet Products Association, U.S. Pet Industry Expenditures and Pet Ownership Statistics. americanpetproducts.org La multiplication des références haut de gamme et des petits formats portionnés accroît la valeur de l’emballage intégrée à chaque unité d’aliment pour animaux, notamment lorsque des propriétés barrières, une refermeture ou une compatibilité avec la stérilisation en autoclave sont nécessaires.
Les exigences en matière d’emballage divergent selon les canaux. Le commerce électronique privilégie des emballages capables de résister à la manutention des colis, de maîtriser le poids volumétrique et de préserver l’intégrité du produit malgré des ouvertures répétées. Parallèlement, les politiques européennes et nord-américaines en matière de circularité font évoluer les spécifications, qui délaissent les complexes difficiles à recycler au profit de films mono-matériaux, de plastiques intégrant des matières recyclées et de structures à base de fibres.
Point de vue de l’analyste de GMI
Nous estimons que le taux de croissance de 4,45 % du marché reflète autant une évolution de la composition de la valeur qu’une hausse de la consommation d’aliments et de produits de soins emballés pour animaux. Les applications qui se développent le plus rapidement nécessitent des emballages plus performants : les aliments riches en humidité exigent des formats stérilisables en autoclave ou hermétiquement scellés, tandis que les compléments alimentaires et les friandises haut de gamme nécessitent une parfaite intégrité de la fermeture, des dispositifs d’inviolabilité et une différenciation en rayon. Cette évolution accroît l’exposition des transformateurs aux formats critiques sur le plan des performances, plutôt que d’augmenter simplement la demande de sacs standard.
La refonte réglementaire constitue un deuxième moteur de croissance, moins uniforme. Les obligations en matière de recyclabilité et d’intégration de matières recyclées favorisent les fournisseurs capables de qualifier des substrats alternatifs sans compromettre les performances en matière de barrière à l’oxygène et à l’humidité, ni celles des soudures. La contrainte tient au fait que les cycles de refonte des emballages et la disponibilité de résines recyclées aptes au contact alimentaire détermineront le calendrier d’adoption, en particulier dans les applications d’aliments pour animaux à haute barrière.
Principaux moteurs
La possession d’animaux de compagnie et leur humanisation accroissent la valeur des produits conditionnés destinés à leurs soins. Mars a constaté que 37 % des propriétaires d’animaux interrogés dans 20 pays considéraient leurs animaux comme faisant partie des éléments les plus importants de leur vie ; cette proportion était plus élevée chez la génération Z et les millennials. [3]Mars Petcare, Mars Petcare: A Better World for Pets. mars.com Ce comportement soutient les aliments fonctionnels, les friandises haut de gamme, les produits de santé et les formats axés sur la présentation, qui nécessitent tous un emballage protégeant la qualité du produit tout en communiquant sa différenciation.
La croissance des aliments transformés pour animaux de compagnie modifie la demande d’emballages au niveau des formats. Les aliments humides haut de gamme, les aliments frais et les produits fonctionnels nécessitent des propriétés barrières plus exigeantes et des portions plus petites que les croquettes sèches classiques. Les consommateurs recherchent également un bon rapport qualité-prix sans renoncer largement à la qualité des produits, ce qui soutient la demande de formats haut de gamme alors même que les décisions d’achat deviennent plus sensibles au prix.
La vente au détail en ligne ajoute un ensemble distinct d’exigences en matière de conception. Les ventes en ligne de produits de soins pour animaux de compagnie aux États-Unis ont contribué à environ 9 % de la croissance de la catégorie en 2024, tandis que les ventes de produits pour animaux sur les plateformes Tmall et Taobao d’Alibaba ont progressé de 28 % en 2023. Les emballages destinés à ces canaux doivent rester visuellement attrayants dans les catalogues numériques tout en résistant aux chutes, aux perforations et aux défaillances des opercules lors de la distribution des colis. La technologie de résistance aux chocs du commerce électronique de Huhtamaki pour les sachets d’aliments pour animaux en PE blueloop illustre l’intégration croissante de la fonction logistique dans la conception de l’emballage primaire.
Les fonctionnalités pratiques élargissent la gamme des emballages accessibles. Les sachets refermables, les emballages individuels, les formats distributeurs et les fonctionnalités de sérialisation répondent aux usages répétés associés aux aliments secs, aux friandises, aux compléments alimentaires et aux produits de toilettage. Ces fonctionnalités accroissent la complexité de transformation, mais elles peuvent réduire le gaspillage alimentaire, faciliter l’exécution des abonnements et renforcer le positionnement haut de gamme.
La réglementation en matière de durabilité influence désormais directement le choix des substrats. Le règlement de l’UE relatif aux emballages et aux déchets d’emballages est entré en vigueur en 2025 et s’applique largement depuis août 2026 ; il établit des exigences de recyclabilité et des obligations relatives au contenu recyclé pour les emballages en plastique concernés. Sept États américains ont également adopté des lois sur la responsabilité élargie des producteurs concernant les emballages. [4]Pet Food Processing, Sustainability Drives Transformation in the Pet Industry. petfoodprocessing.net Les préférences des consommateurs renforcent ces pressions : 69 % des acheteurs européens d’aliments pour animaux interrogés par Amcor ont identifié la durabilité des emballages comme un critère d’achat.
Principales contraintes
Le surcoût des emballages durables haute performance peut retarder leur adoption par les marques d’entrée de gamme. Le polyéthylène biosourcé peut coûter 20 à 30 % de plus que le polyéthylène classique, tandis que les structures monocouches en polyéthylène à haute barrière et les solutions compostables sont également plus coûteuses que les films multicouches classiques. L’effet est significatif dans le secteur des aliments pour animaux, car l’emballage peut représenter 5 à 15 % du coût de production, selon le format et les spécifications du produit.
La disponibilité de contenu recyclé destiné au contact alimentaire constitue une contrainte plus persistante que la volonté d'adopter des formats durables. L'offre de polyoléfines recyclées adaptées aux applications de contact alimentaire demeure limitée, ce qui complique la planification de la conformité pour les emballages qui doivent conserver leurs performances en matière de barrière et de migration. Les marques de petite taille et les fournisseurs de marques de distributeur pourraient donc conserver plus longtemps les formats conventionnels lorsque le coût de la résine recyclée certifiée ne peut pas être compensé par les prix de vente au détail.
La fragmentation réglementaire accroît le risque lié au développement. Le PPWR harmonise les exigences au sein de l'EU, mais les critères détaillés de recyclabilité et les mesures d'application continuent d'évoluer. Les exigences du Royaume-Uni diffèrent du cadre de l'EU, tandis que les programmes américains d'EPR au niveau des États varient en matière de déclaration, d'organisations chargées de la responsabilité des producteurs et de structures tarifaires. Une marque mondiale d'aliments pour animaux de compagnie pourrait par conséquent avoir besoin de spécifications d'emballage propres à chaque région pour des produits pourtant identiques sur le plan commercial.
La conformité au contact alimentaire allonge encore les cycles de qualification. Le règlement (EU) 10/2011 régit les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, notamment les substances autorisées et les limites de migration. Ces exigences rendent difficile le remplacement rapide d'une structure multicouche éprouvée, en particulier dans les applications d'aliments humides ou de compléments alimentaires, où une défaillance pourrait compromettre la sécurité, la durée de conservation ou la crédibilité de la marque.
Avis de l'analyste de GMI
Notre analyse indique que la réglementation n'entraînera pas un remplacement uniforme des emballages conventionnels. Elle accélérera les investissements dans des solutions recyclables lorsque l'équivalence des performances est techniquement réalisable, tout en préservant la demande pour les structures multicouches et métalliques dans les applications où les exigences en matière de barrière, de traitement en autoclave ou de migration restent difficiles à satisfaire avec des systèmes de matériaux plus simples.
L'avantage commercial résidera dans la gestion du goulot d'étranglement lié à la qualification. Les grands transformateurs et les grandes marques peuvent répartir les coûts de reconception, d'essais et d'approvisionnement en résines recyclées sur des portefeuilles plus larges ; les petits fournisseurs pourraient connaître une transition plus lente et disposer d'un choix de matériaux plus restreint. Le signal réglementaire est clair, mais la mise en œuvre dépend de matières premières certifiées, de filières de recyclage validées et de capacités régionales en matière de conformité, plutôt que des seuls engagements des marques.
Analyse par segment du marché des emballages pour animaux de compagnie
Par type de matériau
Le plastique demeure le principal segment de matériaux, passant de 5 500,4 millions de dollars (USD) en 2025 à 8 325,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,28 %. Sa pertinence persistante repose sur les avantages de performance et de transformation du polyéthylène, du polypropylène, du PET et du HDPE dans les applications souples et rigides. Le changement essentiel intervient au sein de cette catégorie : les transformateurs passent des structures composites à des conceptions recyclables constituées d'un matériau unique. Coveris a porté la part des solutions mono-matériau dans son portefeuille britannique d'aliments pour animaux de compagnie de 30 % en 2021 à 66 % en 2024.
Le papier et le carton devraient progresser de 4 171,1 millions de dollars (USD) à 7 141,6 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,58 %. Les formats à base de fibres bénéficient de systèmes de collecte bien établis et d'un positionnement favorable en matière de durabilité, notamment pour les sacs d'aliments secs, les cartonnages et les emballages secondaires. Leur champ d'application potentiel s'élargit à mesure que les technologies de barrière s'améliorent. Le papier NexPlus Advanced de Koehler a été utilisé par Wynn Petfood dans un format entièrement en papier pour aliments humides destinés aux animaux de compagnie, montrant que la substitution du papier s'étend au-delà des applications nécessitant de faibles propriétés barrières.
Emballages métalliquesest prévu de passer de 1 826,1 millions de dollars (USD) à 2 443,2 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,00 %. Les boîtes métalliques et les barquettes en aluminium restent importantes pour les aliments humides, car elles permettent le traitement en autoclave, offrent une longue durée de conservation et s'inscrivent dans des filières de recyclage reconnues. L'EcoAluTainer de Constantia Flexibles illustre la poursuite des investissements dans des formats en aluminium recyclables et compatibles avec le traitement en autoclave pour les applications alimentaires.
Les structures multicouches et laminées devraient progresser de seulement 2,00 %, passant de 722,3 millions de dollars (USD) à 883,3 millions de dollars (USD). Leur importance relative diminue en raison de leur exposition à la responsabilité élargie des producteurs (EPR) et des contraintes de recyclabilité, bien qu'elles conservent un rôle lorsque des performances élevées de barrière ne peuvent pas encore être assurées par des formats monomatériaux.
Par type d'emballage
Les emballages souples devraient progresser de 3 344,0 millions de dollars (USD) en 2025 à 5 318,6 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,80 %. Leur faible poids et leur compatibilité avec les systèmes de remplissage à grande vitesse favorisent leur utilisation pour les aliments secs, les friandises et les sachets d'aliments humides. Les lancements récents illustrent l'orientation technique du marché : Dow, Zermatt et Nature's Variety ont lancé un sachet d'aliments pour animaux de compagnie à contenu recyclé avancé, conforme au contact alimentaire, sur certains marchés européens en novembre 2025, tandis que Siegwerk, Borouge et TPN ont lancé un sachet recyclable monomatériau en PE désencrable en septembre 2025.
Les récipients en plastique rigide constituent le type d'emballage affichant la croissance la plus rapide, passant de 2 945,3 millions de dollars (USD) à 5 262,2 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,03 %. Les aliments humides en portions contrôlées, les boîtes de friandises et les compléments alimentaires favorisent les emballages rigides, car ils offrent une preuve d'effraction, une distribution pratique et une présentation visuelle haut de gamme. Les boîtes de friandises Friskies Party Mix de Berry Global, fabriquées à 100 % en plastique recyclé, hors couvercle et étiquette, montrent comment le contenu recyclé peut être intégré à un format de friandises grand public à fort volume.
Les étuis pliants devraient atteindre 3 382,8 millions de dollars (USD) en 2035, contre 2 303,3 millions de dollars (USD) en 2025. Ils restent pertinents pour les friandises haut de gamme, les produits de santé et l'emballage secondaire des aliments secs, lorsque la présentation en rayon et la protection du produit peuvent être dissociées grâce à un système associant étui et doublure. Les récipients métalliques rigides devraient atteindre 2 067,3 millions de dollars (USD), conservant une position solide dans le segment des aliments humides pouvant être traités en autoclave.
Les boîtes en carton ondulé progressent plus lentement, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 1,82 %, passant de 1 103,6 millions de dollars (USD) à 1 315,6 millions de dollars (USD). Les approches d'expédition dans leur propre contenant peuvent réduire le besoin de boîtes extérieures pour la préparation directe des commandes, même avec l'essor du commerce électronique. Smurfit Westrock, créée par le rapprochement de Smurfit Kappa et de WestRock en juillet 2024, dispose d'une forte capacité dans l'emballage secondaire et de transport en carton ondulé au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les tubes devraient progresser de 1 009,1 millions de dollars (USD) à 1 447,1 millions de dollars (USD), soutenus par les friandises en format compressible, les produits de santé topiques et les produits de toilettage.
Par application
L'emballage des aliments secs pour animaux de compagnie devrait progresser de 2 990,7 millions de dollars (USD) en 2025 à 4 829,9 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,96 %. Les grands sacs font des aliments secs un débouché majeur pour les emballages souples en plastique et en papier multicouche. Les solutions de ProAmpac destinées aux aliments secs pour animaux de compagnie illustrent les efforts visant à conserver la résistance à la perforation et l'intégrité de la soudure tout en améliorant la circularité ; son emballage QUADFLEX Recyclable LFQ, lancé en septembre 2024, peut contenir jusqu'à 40 livres de croquettes. Le PRO-EVO Recyclable FL de l'entreprise pour Nestlé Purina a reçu le prix Highest Achievement Award 2025 de la Flexible Packaging Association. Le portefeuille de ProAmpac pour les aliments destinés aux animaux de compagnie comprend également des structures recyclables spécifiques à chaque format, conçues pour couvrir cette gamme de tailles de sacs.
Les aliments humides pour animaux de compagnie constituent l'application affichant la croissance la plus rapide, passant de 2 634,2 millions de dollars (USD) à 4 886,3 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,42 %. Les produits à forte teneur en humidité et en portions contrôlées nécessitent des sachets, des boîtes métalliques, des barquettes et des récipients en aluminium offrant une étanchéité et des performances de stérilisation fiables.Mars a lancé des sachets WHISKAS mono-polypropylène recyclables au Royaume-Uni et en Allemagne, en faisant état d’une empreinte carbone inférieure de 46 % à celle du format multicouche précédent. Les règles de FEDIAF relatives à l’empreinte environnementale des produits identifient également les sachets, les boîtes de conserve et les barquettes en aluminium comme des facteurs à prendre en compte dans le cycle de vie des matériaux destinés aux aliments humides pour animaux de compagnie.
Les friandises pour animaux de compagnie devraient progresser de 2 087,9 millions de dollars (USD) à 2 819,0 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,10 %. Leurs exigences en matière d’emballage varient fortement selon la forme du produit, des sachets à haute barrière pour les produits lyophilisés aux boîtes rigides et étuis destinés aux friandises haut de gamme. L’acquisition, en décembre 2024, par General Mills des activités nord-américaines de Whitebridge Pet Brands dans les secteurs de l’alimentation haut de gamme pour chats et des friandises pour animaux, pour 1,45 milliard de dollars (USD), témoigne de la poursuite des investissements dans les portefeuilles de friandises et d’aliments haut de gamme pour chats.
Les emballages de litière pour animaux de compagnie devraient passer de 1 774,8 millions de dollars (USD) à 2 518,3 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,61 %. La litière en argile dense nécessite des formats résistants à la perforation capables de supporter des charges importantes, ce qui limite la substitution des matériaux par rapport aux produits alimentaires plus légers. Les produits de santé et les compléments alimentaires pour animaux devraient atteindre 2 198,8 millions de dollars (USD), contre 1 541,5 millions de dollars (USD), grâce à l’utilisation de contenants inviolables, de sachets scellés et d’emballages à distribution contrôlée. Sonoco a déployé son emballage en carton GREENCAN pour les friandises fonctionnelles NaturDrops destinées à la santé des chiens en mai 2025. [5]Sonoco, Sustainable Packaging Solutions for Pet Food. sonocoeurope.comLes produits de toilettage pour animaux de compagnie devraient progresser de 1 190,7 millions de dollars (USD) à 1 541,1 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,58 %, les bouteilles, les tubes et les aérosols répondant aux besoins d’une base d’applications relativement mature.
Point de vue de l’analyste de GMI
Notre analyse suggère que la croissance des segments se concentre là où l’emballage joue un rôle essentiel pour le produit, plutôt qu’un rôle purement protecteur. Les aliments humides et les contenants rigides en plastique dominent leurs catégories respectives, car le contrôle des portions, la stérilisation, la refermeture et la présentation haut de gamme font partie de la proposition commerciale. En revanche, les boîtes en carton ondulé et les emballages de produits de toilettage disposent de moins de leviers de croissance liés au format et suivent plus étroitement la demande sous-jacente de leur catégorie.
Le papier et le carton ainsi que les plastiques recyclables ne sont pas des solutions gagnantes interchangeables. Les fibres présentent l’avantage le plus net dans les aliments secs, les étuis et les emballages secondaires, tandis que les structures en polyoléfines recyclables doivent assurer la transition dans les applications souples, sensibles à l’humidité et exposées au commerce électronique. La croissance projetée relativement lente des substrats laminés reflète les pressions réglementaires et liées aux achats, mais les obstacles techniques persistants obligent les transformateurs à maintenir plusieurs plateformes de matériaux au lieu de supposer qu’un substitut unique s’imposera.
Analyse régionale du marché des emballages pour animaux de compagnie
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord constitue le plus grand marché régional. Celui-ci devrait progresser de 4 245,4 millions de dollars (USD) en 2025 à 6 805,1 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,88 %. Les États-Unis représentent 3 513,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher une croissance de 5,05 %, tandis que le Canada progresse à un taux de 3,99 %. Les dépenses élevées consacrées aux aliments haut de gamme pour animaux, une capacité de transformation bien établie et la pénétration du commerce électronique soutiennent la demande de formats souples et rigides sophistiqués. Les lois des États américains relatives à la responsabilité élargie des producteurs (EPR) imposent également une exigence de durabilité aux marques bénéficiant d’une large distribution aux États-Unis.
Europe
L'Europe devrait passer de 3 390,9 millions de dollars (USD) à 4 945,0 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,90 %. L'Allemagne, évaluée à 986,7 millions de dollars (USD) en 2025, constitue le principal marché national, suivie de la France avec 657,8 millions de dollars (USD), de l'Italie avec 486,5 millions de dollars (USD), de l'Espagne avec 385,8 millions de dollars (USD), de la Russie avec 347,2 millions de dollars (USD) et du reste de l'Europe avec 526,9 millions de dollars (USD). Le PPWR est le principal facteur qui façonne le marché, en particulier pour les emballages souples à haute barrière destinés aux aliments pour animaux de compagnie. [6]European Union, Regulation (EU) 2025/352 on the Marketing and Use of Feed for Companion Animals, EUR-Lex. eur-lex.europa.eu La collaboration annoncée en octobre 2024 entre Mondi et Saga Nutrition sur des emballages recyclables mono-matériau pour aliments secs destinés aux animaux de compagnie illustre l'activité de conversion déjà engagée.
Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait progresser de 3 066,2 millions de dollars (USD) à 5 059,4 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,18 %, ce qui en fait la région affichant la croissance la plus rapide. La Chine devrait passer de 1 332,3 millions de dollars (USD) à 2 349,4 millions de dollars (USD), avec un CAGR de 5,85 %, tandis que le reste de l'Asie-Pacifique devrait progresser de 1 733,9 millions de dollars (USD) à 2 710,0 millions de dollars (USD). La hausse du nombre d'animaux de compagnie, la consommation urbaine et le commerce numérique élargissent le marché des emballages pour aliments destinés aux animaux de compagnie qui sont haut de gamme, visuellement différenciés et résistants aux contraintes d'expédition. En 2026, CPPC et SCGC ont lancé le premier emballage pour aliments destinés aux animaux de compagnie de qualité alimentaire de l'ASEAN, fabriqué à l'aide d'une technologie de recyclage avancé.
Amérique latine
L'Amérique latine devrait passer de 811,4 millions de dollars (USD) en 2025 à 1 102,2 millions de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 3,18 %. La demande se concentre sur les aliments secs et les emballages souples axés sur la valeur, même si les formats haut de gamme se développent sur les marchés les plus importants. Amcor a déployé dans la région des sacs préformés pour aliments destinés aux animaux de compagnie contenant 30 % de PCR issu du recyclage avancé, dans le cadre d'une certification de bilan massique ISCC PLUS. Cette initiative devrait permettre d'éliminer environ 120 tonnes métriques de plastique vierge par an. Cette évolution indique que les technologies d'emballage circulaire atteignent la région avant la mise en place d'une réglementation locale pleinement harmonisée.
Moyen-Orient et Afrique
Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait passer de 705,8 millions de dollars (USD) en 2025 à 881,8 millions de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 2,27 %. La demande se concentre sur les aliments emballés pour animaux de compagnie importés et sur les pôles de distribution structurés d'Afrique du Sud et du Conseil de coopération du Golfe. Le taux de croissance inférieur de la région reflète un réseau de distribution formel de produits pour animaux de compagnie moins développé, mais les formats souples et rigides haut de gamme offrent des perspectives de développement dans les zones où les consommateurs urbains aisés et les circuits de distribution spécialisés progressent.
Point de vue de l'analyste GMI
Nous prévoyons que l'Asie-Pacifique gagnera en importance stratégique, car son CAGR projeté de 5,18 % bénéficie de la croissance simultanée du nombre d'animaux de compagnie, de la montée en gamme et de la distribution numérique. Le CAGR de 5,85 % de la Chine en fait le principal marché régional à fort potentiel d'échelle, tandis que le marché élargi de l'Asie-Pacifique nécessite des plateformes d'emballage capables de concilier la sensibilité aux prix avec la qualité d'impression supérieure, les performances barrières et la résistance aux contraintes d'expédition associées à la distribution en ligne haut de gamme.
L'Europe restera le principal terrain d'expérimentation des formats circulaires malgré une croissance régionale plus lente. Le PPWR y impose plus tôt et de manière plus complète une refonte des emballages que dans les autres régions, ce qui devrait faire des transformateurs européens d'importantes sources d'innovations dans les emballages souples recyclables et les barrières fibreuses. L'Amérique du Nord suit une trajectoire de commercialisation différente : son échelle et la maturité de son commerce électronique favorisent les formats haut de gamme, mais la diversité des réglementations des États complique la standardisation nationale des emballages.
Part de marché des emballages pour animaux de compagnie et paysage concurrentiel
Le marché est modérément consolidé autour de grands fournisseurs proposant plusieurs formats, bien que les transformateurs régionaux conservent des positions solides lorsque la production locale, les films spécialisés, les capacités dans le domaine des fibres ou l'expertise en stérilisation par autoclave jouent un rôle déterminant. Les cinq principaux acteurs représentent environ 52,4 % de la valeur du marché mondial.
Amcor plc détenait une part de marché de 15,4 % en 2025. Son acquisition de Berry Global Group, finalisée le 30 avril 2025, a renforcé ses capacités combinées en matière d'emballages souples et rigides ; les actionnaires de Berry ont reçu 7,25 actions ordinaires d'Amcor pour chaque action Berry. Berry Global Inc., qui détenait une part de marché de 12,2 % avant la fusion, a apporté ses capacités en matière d'emballages rigides et souples intégrant des matériaux recyclés, notamment dans le cadre du programme de boîtes Friskies Party Mix.
Graphic Packaging International LLC détenait une part de marché de 10,2 % et est en concurrence grâce à ses cartons recyclés couchés, ses cartonnages pliants et ses systèmes d'emballage à base de fibres. [7]Graphic Packaging International, Sustainable Packaging Solutions for Pet Food and Treats. investors.graphicpkg.com Sealed Air, avec une part de marché de 8,4 %, fournit des solutions d'emballage pour les aliments pour animaux frais et réfrigérés grâce aux emballages barrières CRYOVAC et aux technologies associées de protection des aliments ; l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires annuel d'environ 5,4 milliards de dollars (USD). [8]PR Newswire, Pet Food and Pet Care Industry Developments and Market Trends. prnewswire.com Sonoco Products Company, avec une part de marché de 6,23 %, fournit des boîtes composites, des conteneurs rigides et des formats en carton recyclable tels que GREENCAN.
Les fournisseurs régionaux nord-américains comprennent Plastek Group, PPC Flex Company Inc. Printpack, ProAmpac, Silgan Holdings, WestRock Company et Winpak Ltd. ProAmpac a renforcé sa gamme de sacs en papier pour aliments pour animaux grâce à l'acquisition de Gelpac en mars 2024. Silgan Holdings demeure un acteur important dans les boîtes métalliques pour aliments humides et les conteneurs en plastique rigide, tandis que Winpak Ltd. est spécialisée dans les films à haute barrière et les structures rigides destinées à l'emballage alimentaire.
ATID Packaging représente le segment de la région Asie-Pacifique et fournit des structures souples adaptées aux spécifications régionales des aliments pour animaux. Son potentiel est lié à la montée en gamme dans la région et au besoin croissant d'aligner les formats locaux sur les exigences internationales en matière de durabilité.
Les fournisseurs européens comprennent Constantia Flexibles, Coveris, DS Smith, Huhtamaki, Mondi, NNZ Group BV, Smurfit Kappa et Trivium Packaging. Constantia Flexibles est en concurrence sur les formats recyclables en aluminium et les emballages souples pour aliments pour animaux. Coveris a élargi ses capacités en matière de solutions monomatériau grâce à MonoFlexE et MonoFlexBE. Huhtamaki répond aux besoins liés aux aliments secs pour animaux avec ses emballages en PE blueloop, résistants aux chocs du commerce électronique, tandis que le portefeuille re/cycle de Mondi couvre les emballages recyclables pour aliments secs, aliments humides et friandises. DS Smith, NNZ Group BV et Smurfit Kappa répondent aux besoins en emballages secondaires, tertiaires et de transport à base de fibres, tandis que Trivium Packaging est spécialisée dans les formats rigides en aluminium et en acier pour les aliments humides destinés aux animaux.
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Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →