Marché des aliments à base de produits laitiers et de soja Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des produits laitiers et à base de soja

La taille du marché mondial des produits laitiers et à base de soja était estimée à 146 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 152,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 234,4 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %.
 

• Les produits laitiers et à base de soja constituent une vaste catégorie de biens de consommation essentiels, comprenant le lait et les produits laitiers, les yaourts, le fromage, les boissons végétales et les alternatives à base de soja.
   
• Le principal facteur à l’origine de l’expansion continue du marché est la sensibilisation croissante des consommateurs modernes aux enjeux de santé. Ceux-ci recherchent des produits nutritifs, clairement étiquetés et contenant un minimum d’additifs, tout en offrant des avantages fonctionnels accrus. Par exemple, de grandes marques comme Danone reformulent et lancent en permanence des gammes de produits laitiers et à base de soja enrichis en protéines et pauvres en sucre.
   
• La progression rapide de l’intolérance au lactose a créé une forte demande pour les produits laitiers sans lactose et les produits à base de soja, de nombreux consommateurs se tournant vers des alternatives végétales capables d’offrir une texture, un goût et une valeur nutritionnelle comparables.
   
• L’adoption d’une alimentation végétale et d’un mode de vie végan stimule l’innovation produit sur le marché, qui élargit rapidement ses gammes de yaourts de différents types, de boissons végétales et de produits enrichis destinés aux végans, aux flexitariens et aux autres consommateurs soucieux de l’environnement.
   
• À mesure que les populations vieillissent, notamment dans les pays développés, la demande de produits laitiers et à base de soja fonctionnels, enrichis en protéines, en vitamines et en probiotiques, augmente afin de favoriser la santé osseuse, la digestion et la vitalité générale.
   
• Le commerce électronique et l’essor des canaux de distribution numériques ont considérablement amélioré l’accessibilité des produits, permettant aux producteurs d’atteindre un public plus large tout en accroissant la diversité de l’offre.
   
• L’Asie-Pacifique conserve la première place sur le marché des produits laitiers et à base de soja grâce à la progression rapide des revenus de la classe moyenne, à l’urbanisation et à l’évolution des habitudes alimentaires dans des pays comme la Chine et l’Inde. L’Asie-Pacifique compte une importante population végétarienne, un niveau de sensibilisation croissant aux enjeux de santé et un soutien actif des pouvoirs publics, notamment au moyen de subventions en faveur de la transformation des aliments d’origine végétale et d’initiatives réglementaires promouvant les régimes végétaux ainsi que les infrastructures de transformation.
   
• L’Amérique du Nord est la région affichant la croissance la plus rapide sur le marché des produits laitiers et à base de soja, portée par une plus grande sensibilisation des consommateurs, un réseau de distribution de détail développé et une forte préférence des consommateurs pour les produits biologiques et les produits à étiquetage clair.
   

Tendances du marché des produits laitiers et à base de soja

• La consommation croissante de lait de soja, associée à celle du tofu et d’autres alternatives végétales aux produits laitiers, stimule la croissance mondiale sous l’effet de la transition vers le véganisme et l’alimentation végétale.
   
• Les consommateurs soucieux de leur santé se tournent vers des produits laitiers et à base de soja davantage enrichis, riches en protéines et fonctionnels, avec une teneur accrue en vitamines, en calcium et en probiotiques
   
• Cette évolution s’accompagne de l’introduction continue de saveurs inédites et de formules améliorées dans l’offre proposée aux consommateurs.
   
• La recherche d’un étiquetage clair et de produits plus naturels suscite des efforts de reformulation et de commercialisation. Les fabricants d’alternatives aux produits laitiers privilégient un approvisionnement et un conditionnement durables afin d’attirer les consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux, en accord avec les objectifs environnementaux mondiaux.
   
• Les points de vente de la restauration hors foyer, les cafés et les acheteurs institutionnels sont de plus en plus nombreux à proposer du lait de soja et des produits laitiers d’origine végétale, ce qui favorise l’inclusivité des régimes alimentaires et les économies de coûts.
   
• La forte progression des achats de produits d’épicerie en ligne, accélérée par la pandémie, améliore l’accès aux produits laitiers et à base de soja ainsi que leur commodité d’achat. Les plateformes en ligne proposent désormais des abonnements et des offres personnalisées, comme en témoigne l’élargissement de la disponibilité au détail et du choix offert aux consommateurs.
   

Analyse du marché des produits laitiers et à base de soja

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la catégorie de produits, le marché des produits laitiers et à base de soja se divise en aliments diététiques à base de produits laitiers, produits alimentaires à base de soja et produits combinés ou hybrides. Les aliments diététiques à base de produits laitiers dominaient le marché, avec une part approximative de 76 % en 2024, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % jusqu’en 2034.
 

• Les aliments diététiques à base de produits laitiers occupent la première place du segment en attirant les consommateurs soucieux de leur santé, qui recherchent les bénéfices perçus pour la santé intestinale, l’immunité et la solidité osseuse. Les innovations dans ce secteur portent principalement sur les produits allégés en matières grasses et pauvres en sucre, ainsi que sur les produits sans lactose, afin de répondre à l’augmentation du nombre de consommateurs soumis à des restrictions alimentaires et poursuivant des objectifs de bien-être.
   
• Les produits alimentaires à base de soja constituent l’une des catégories affichant la croissance la plus rapide, soutenue par l’acceptation accrue des régimes à base de végétaux et les préoccupations liées à l’intolérance au lactose. Les grandes marques développent continuellement ce segment avec des boissons au soja biologiques, enrichies et aromatisées, ainsi que des yaourts au soja probiotiques favorisant la santé digestive.
   
• Les produits combinés ou hybrides bénéficient de la flexibilité qu’offrent les tendances alimentaires et répondent aux attentes des consommateurs en matière de diversité des goûts, d’équilibre nutritionnel et de responsabilité environnementale. Ce domaine innovant comprend des mélanges de produits laitiers et de protéines de soja, ainsi que de produits laitiers et d’autres ingrédients d’origine végétale, ce qui améliore le profil nutritionnel global.

Selon les bénéfices pour la santé, le marché des produits laitiers et à base de soja se divise en produits favorisant la santé digestive, produits destinés à la santé osseuse et articulaire, produits favorisant la santé cardiovasculaire, produits destinés aux protéines et à la santé musculaire, et produits de gestion du poids. Les produits favorisant la santé digestive détenaient la plus grande part de marché, soit 34,8 % en 2024, et devraient progresser à un TCAC de 5,5 %, principalement sous l’effet de l’intérêt croissant des consommateurs pour la santé intestinale, du renforcement de l’immunité et de l’incidence croissante des troubles digestifs.
 

• Les produits destinés à la santé osseuse et articulaire devraient se développer sous l’effet du vieillissement de la population et d’une prise de conscience accrue de l’importance du calcium et des vitamines pour préserver la densité osseuse. Les consommateurs seniors recherchent des produits laitiers enrichis et des alternatives à base de soja contenant ces nutriments afin de favoriser la mobilité et la santé articulaire.
   
• Les produits favorisant la santé cardiovasculaire constituent une catégorie en progression, en raison de l’incidence accrue des maladies cardiovasculaires et de l’évolution des préférences des consommateurs en faveur d’ingrédients bénéfiques pour le cœur. Les principaux produits de cette catégorie comprennent les produits laitiers allégés en matières grasses, les boissons au soja enrichies en oméga-3 et les produits enrichis en stérols végétaux.
   
• Les produits destinés aux protéines et à la santé musculaire constituent un créneau en forte croissance, porté par la sensibilisation croissante à la condition physique et par les modes de vie sportifs. Les yaourts riches en protéines, les boissons protéinées à base de soja et les mélanges laitiers favorisant la récupération musculaire répondent aux besoins en protéines nécessaires à la réparation et au maintien musculaires chez les consommateurs de différents groupes d’âge.
   
• Les produits de gestion du poids ont gagné en importance chaque année, parallèlement à l’attention croissante des consommateurs portée aux problèmes d’obésité et aux tendances en matière de régime alimentaire. Les produits laitiers et les aliments à base de soja faibles en calories et riches en protéines, contenant des fibres coupe-faim ou des ingrédients stimulant le métabolisme, devraient principalement séduire les consommateurs soucieux de leur santé qui souhaitent gérer leur poids de manière saine.
   

Selon les segments de consommateurs, le marché des aliments à base de produits laitiers et de soja se répartit entre les consommateurs soucieux de leur santé, les segments soumis à des restrictions alimentaires, les segments définis par l’âge et les segments définis par le mode de vie. Les consommateurs soucieux de leur santé détenaient la plus grande part de marché, soit 39,8 % en 2024, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 %, principalement en raison de leur préférence croissante pour des produits nutritifs, clairement étiquetés, contenant peu ou pas d’additifs et présentant des bénéfices enrichis. Ces consommateurs recherchent activement des produits favorisant la santé, l’immunité et la digestion, ainsi que des ingrédients plus durables, faisant de ce groupe un pilier important des stratégies d’innovation et de commercialisation des produits.
 

• Le segment des restrictions alimentaires devrait se développer à mesure que davantage de personnes deviennent intolérantes au lactose, véganes, sensibles au gluten ou attentives aux allergènes. Grâce à un étiquetage clair, aux produits laitiers enrichis et aux alternatives à base de soja répondant aux besoins nutritionnels et aux modes de vie, ces produits deviennent très recherchés par ces catégories de consommateurs. La plupart d’entre eux effectuent leurs achats à la fois dans la grande distribution moderne et dans des magasins spécialisés en alimentation saine en ligne.
   
• Les segments sont également définis par l’âge ; par exemple, les innovations pourraient inclure des produits laitiers enrichis en calcium et en vitamine D pour les seniors, ainsi que des produits à base de soja enrichis en protéines pour les adultes préoccupés par leur santé musculaire.
   
• Les catégories définies par le mode de vie comprennent les sportifs, les actifs très occupés et les personnes soucieuses de l’environnement qui, par l’intermédiaire de multiples formats de distribution et de canaux de commerce électronique, recherchent des produits laitiers et à base de soja pratiques, fonctionnels et durables.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur le marché des aliments à base de produits laitiers et de soja, les États-Unis représentent la principale part du marché nord-américain, avec une valeur de 25,34 milliards de dollars USD en 2024, et devraient progresser à un TCAC de 6,4 % d’ici 2034.
 

• La confiance des consommateurs, fondée sur une préférence pour des études complètes concernant la sécurité des marques et des produits, des informations nutritionnelles minimales et détaillées, ainsi que des formats pratiques soutenus par un système moderne de fabrication et de chaîne d’approvisionnement, a permis aux États-Unis de devenir le leader du marché. Ces évolutions vers des produits biologiques, sans gluten et d’origine végétale constituent des facteurs essentiels de croissance pour les initiatives menées par les États-Unis.
   
• Parallèlement aux États-Unis, le Canada a connu une forte progression sous l’effet de la sensibilisation croissante à la santé, de la demande d’aliments spécialisés et du développement de la distribution et du commerce électronique, ce qui en fait l’un des principaux contributeurs régionaux à la croissance.
   

Le marché des aliments à base de produits laitiers et de soja en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Europe représentait environ 21,8 % du marché des aliments à base de produits laitiers et de soja en 2024. Le marché bénéficie d’une réglementation alimentaire stricte, de la progression des segments biologiques et à étiquetage propre, ainsi que d’écosystèmes de distribution avancés.
   
• L’Allemagne constitue le marché le plus important et le plus dynamique, la demande accrue des consommateurs pour les aliments fonctionnels ainsi que pour les alternatives sans allergènes stimulant l’innovation. Les acteurs multinationaux et locaux développent activement des produits de base enrichis et pratiques en raison de l’évolution des modes de vie.
   
• Le Royaume-Uni est le pays émergent le plus important d’Europe, porté par une forte progression de la sensibilisation des consommateurs aux enjeux de santé, la modernisation de la distribution et la disponibilité croissante de produits laitiers et à base de soja biologiques.
   

Le marché des aliments à base de produits laitiers et de soja en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’urbanisation croissante et l’augmentation des revenus disponibles, conjuguées à l’évolution des habitudes de consommation, stimulent la demande de produits alimentaires de base conditionnés et de marque. Le marché des produits laitiers et à base de soja représente la plus grande part du marché dans la région Asie-Pacifique et progresse régulièrement à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %. La sensibilisation croissante aux enjeux de santé, conjuguée aux initiatives gouvernementales en matière de sécurité alimentaire, favorise fortement l’expansion du marché, la région devant progresser à un TCAC d’environ 3,9 %.
   
• Par ailleurs, le Japon et la Corée du Sud jouent également un rôle important dans la demande du marché de consommation haut de gamme, qui se concentre principalement sur les technologies modernes appliquées aux produits alimentaires ainsi que sur les produits alimentaires de base biologiques. 
   

Le marché des produits laitiers et à base de soja au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034. L’expansion de la classe moyenne, l’adoption de modes de vie urbains et la pénétration accrue des aliments conditionnés ouvrent la voie à la croissance du marché.
 

• Le marché des produits laitiers et à base de soja dans la région continue de progresser à un TCAC de 3,1 %. Ces évolutions accroissent les investissements dans les infrastructures liées à la fabrication et à la distribution de produits alimentaires, ouvrant ainsi davantage de perspectives en matière de disponibilité des produits et d’accès des consommateurs.
   
• Le Mexique s’impose rapidement comme un marché pertinent parmi les marchés émergents d’Amérique latine. Cette évolution a été rendue possible par l’urbanisation, la diversification des formats de commerce de détail et la popularité croissante des produits laitiers et à base de soja enrichis et spécialisés. La sensibilisation croissante aux enjeux de santé et l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement alimentaire font de la Colombie un marché en croissance dans la région. 
   

Le marché des produits laitiers et à base de soja en Afrique du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché des produits laitiers et à base de soja connaît une croissance progressive mais robuste au Moyen-Orient et en Afrique, avec un TCAC de 2,3 %. L’Afrique du Sud domine la région MEA grâce à la solidité de son secteur de transformation alimentaire, à l’augmentation des revenus des consommateurs et à une demande croissante de produits alimentaires de base de qualité et de marque.
   
• Parmi les marchés émergents de la région MEA, l’Arabie saoudite se distingue par le développement de ses capacités d’élevage laitier et de transformation, stimulé par l’urbanisation et la hausse de la consommation de la classe moyenne. Les initiatives gouvernementales actives en matière de sécurité alimentaire et l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement dans l’ensemble du pays ont créé un environnement propice à la croissance du marché.
   

Part de marché des produits laitiers et à base de soja

Les sept principales entreprises du secteur des produits laitiers et à base de soja sont Danone S.A., Nestlé S.A., Lactalis Group, Arla Foods amba, General Mills, Inc., FrieslandCampina et Fonterra Co-operative Group. Ces principaux acteurs mondiaux, considérés par région, représentent 59 % de la part de marché. Ils disposent d’un portefeuille d’activités très solide à l’échelle mondiale, constitué grâce à l’expérience acquise sur le marché des produits laitiers et à base de soja. Leurs vastes portefeuilles de produits, soutenus par d’importantes capacités ainsi que par de solides réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante dans plusieurs régions.
 

• Danone S.A. domine le marché des produits laitiers et à base de soja en s’appuyant sur l’innovation dans les produits d’origine végétale, grâce à des marques telles que Silk et So Delicious, tout en cherchant un équilibre optimal entre goût, praticité et valeur nutritionnelle.
   
• Nestlé est un acteur clé du marché, qui développe ses importantes activités de recherche et développement (R&D) ainsi que ses alternatives laitières d’origine végétale en pleine croissance. Le groupe a accru sa production de lait de soja tout en prenant des engagements en matière de durabilité de son approvisionnement. Au début de 2025, Nestlé a annoncé qu’il augmenterait ses dépenses consacrées à la fabrication de produits d’origine végétale afin de répondre à la demande croissante des consommateurs du monde entier pour des sources de subsistance nutritives et respectueuses de l’environnement.
   
• Lactalis s’appuie sur son portefeuille international de produits laitiers de qualité, comprenant du lait, du fromage et des yaourts. Lactalis se développe sur les marchés des produits sans lactose et des alternatives végétales. En 2024, Lactalis a renforcé sa présence internationale en acquérant des marques régionales stratégiques de produits laitiers, telles que DPA (Dairy Partners, America).
   
• Arla Food amba est l’une des plus grandes coopératives à promouvoir des pratiques d’élevage laitier durables, ainsi que des gammes de produits biologiques. En élargissant son offre de produits sans lactose et d’alternatives végétales en 2024, la société a lancé des boissons à base d’un mélange de produits laitiers et de soja afin de répondre à la demande croissante de produits de base nutritionnels et adaptés aux personnes souffrant d’allergies en Europe et en Asie.
   
• General Mills poursuit sa croissance grâce à des développements innovants dans les produits biologiques, sans gluten et les alternatives végétales aux produits laitiers. Récemment, General Mills a élargi sa gamme de yaourts Yoplait afin d’y inclure des yaourts végétaux et enrichis destinés aux personnes soucieuses de leur santé.
   
• FrieslandCampina compte parmi les principaux acteurs misant sur l’association de la tradition et de l’innovation, qui constitue le moteur de ses activités dans les produits laitiers fonctionnels et les boissons à base de produits laitiers et de soja.
   
• Fonterra est une importante coopérative mondiale du secteur laitier, qui met l’accent sur l’innovation en matière d’ingrédients et de stratégie afin de se développer à l’échelle mondiale. En 2023, elle a lancé de nouveaux mélanges riches en protéines à base de produits laitiers et de soja, adaptés à l’évolution des marchés.
   

Entreprises du marché des produits laitiers et du soja

Les principaux acteurs du secteur des produits laitiers et du soja comprennent :

• Arla Foods amba
• Danone S.A.
• Dean Foods Company
• Fonterra Co-operative Group
• FrieslandCampina
• General Mills, Inc.
• Hain Celestial Group, Inc.
• Kellogg Company
• Lactalis Group
• Nestlé S.A.
• Silk (Danone)
• The Kraft Heinz Company
• Unilever PLC
• WhiteWave Foods (Danone)
• Yakult Honsha Co., Ltd.
   

Actualités du secteur des produits laitiers et du soja

• Au début de 2025, Nestlé a annoncé une hausse de ses dépenses consacrées à la fabrication de produits végétaux afin de répondre à la demande croissante des consommateurs du monde entier pour des sources nutritionnelles.
   
• En 2024, Lactalis a renforcé sa présence internationale en acquérant des marques régionales stratégiques de produits laitiers, telles que DPA Brazil.
   
• En 2024, Yeo Hiap Seng a lancé Immuno Soy Milk, enrichi en vitamine B6 et en zinc, en phase avec les tendances liées au renforcement de l’immunité.
   
• En 2022, Silk a élargi sa gamme de crèmes végétales pour boissons en y ajoutant les nouvelles crèmes d’amande Silk Enhanced et la crème d’avoine pour latte Silk Sweet Oat.
   

Ce rapport d’étude du marché des produits laitiers et du soja présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par catégorie de produits

• Aliments diététiques à base de produits laitiers
  • Produits laitiers probiotiques
  • Produits laitiers enrichis en protéines
  • Produits laitiers fonctionnels
• Produits alimentaires à base de soja
  • Produits traditionnels à base de soja
  • Lait et boissons à base de soja
  • Produits à base de protéines de soja
• Produits combinés et hybrides
  • Produits composés d’un mélange de produits laitiers et de soja
  • Formulations multprotéinées
  • Combinaisons d’aliments fonctionnels
  • Produits nutritionnels spécialisés

Marché, par bienfait pour la santé

• Produits favorisant la santé digestive
  • Aliments probiotiques et prébiotiques
  • Produits enrichis en enzymes digestives
  • Produits favorisant la santé intestinale
• Santé des os et des articulations
  • Produits enrichis en calcium
  • Aliments enrichis en vitamine D 
  • Formulations favorisant la santé osseuse
• Produits favorisant la santé cardiovasculaire
  • Aliments contribuant à la gestion du cholestérol
  • Produits enrichis en oméga-3
  • Formulations favorisant la santé cardiaque
• Protéines et santé musculaire
  • Produits riches en protéines
  • Formulations favorisant la récupération musculaire
  • Intégration de la nutrition sportive
• Gestion du poids
  • Produits hypocaloriques et allégés en matières grasses
  • Produits favorisant la satiété
  • Formulations favorisant le soutien métabolique

Marché, par segment de consommateurs

• Consommateurs soucieux de leur santé
• Segments soumis à des restrictions alimentaires
• Segments par âge
  • Nutrition des enfants et des adolescents
  • Santé et bien-être des adultes
  • Nutrition et soins destinés aux personnes âgées
• Segments fondés sur le mode de vie
  • Professionnels actifs
  • Préférence pour les produits biologiques et naturels
  • Consommateurs de produits haut de gamme et artisanaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique