Marché des biscuits et des crackers Taille et part 2025 - 2034

Marché des biscuits et crackers : taille du marché

La taille du marché mondial des biscuits et crackers était estimée à 108,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 115,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 206,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 %.
 

Le marché connaît une croissance constante, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les options de snacking pratiques. L’urbanisation et l’évolution globale de l’accès aux aliments conditionnés soutiennent également l’expansion du marché.
 

La segmentation des produits présents sur le marché comprend les biscuits sucrés, les crackers salés, les variétés fourrées et les produits spécialisés, notamment ceux offrant des bénéfices fonctionnels pour la santé. Les biscuits sucrés se subdivisent en catégories plus restreintes, spécialisées dans différents profils de saveur. Le marché évolue au rythme des changements dans les préférences des consommateurs, ce qui entraîne des fluctuations fréquentes de la demande de crackers salés.
 

Sur le plan régional, le marché de l’Asie-Pacifique est devenu le principal contributeur à la demande mondiale. L’Amérique du Nord et l’Europe constituent des marchés stables pour les consommateurs. L’Afrique et l’Amérique latine émergent, tandis qu’un meilleur accès au commerce de détail et des circuits de distribution moins coûteux favorisent davantage la croissance économique.
 

À long terme, le marché des biscuits et crackers devrait poursuivre son expansion au cours de la période de prévision. Cette croissance devrait être portée par une sensibilisation accrue et plus profondément ancrée aux enjeux de santé, par l’essor du snacking « à emporter » et par les innovations en matière de produits et d’emballages. En particulier, le développement du commerce de détail numérique devrait améliorer l’accessibilité des produits et contribuer ainsi à l’expansion du marché.
 

En valeur, la consommation de biscuits et crackers devrait progresser à un rythme globalement aligné sur celui de la consommation dans les économies développées, où la pénétration du marché a atteint un plateau. L’augmentation de la population urbaine, l’évolution des habitudes alimentaires et l’exposition aux pratiques de snacking occidentales comptent parmi les facteurs qui stimuleront la demande dans ces économies en développement.
 

Les facteurs mentionnés constituent le socle d’une croissance durable : l’élargissement de la disponibilité du commerce de détail organisé, les évolutions démographiques et l’amélioration des actions de marketing ainsi que de la durée de conservation proposées par plusieurs fournisseurs sur une période prolongée stimuleront la demande sur le marché au cours de la prochaine décennie.
 

En outre, le marché des biscuits et crackers affiche une croissance soutenue depuis plusieurs années, et cette progression devrait se poursuivre à l’avenir. À l’horizon de la période de prévision, sa résilience passée, conjuguée à une forte demande, devrait lui permettre de continuer à générer une croissance durable des volumes et de la valeur à l’échelle mondiale.
 

Tendances du marché des biscuits et crackers

Les biscuits et crackers sont principalement fabriqués à partir de farine, de sucre, de matières grasses et de sel. Ce sont des snacks salés ou sucrés cuits au four, qui se conservent à température ambiante et sont plus polyvalents que de simples accompagnements de repas. Les biscuits et crackers peuvent être consommés aussi bien en collation qu’au cours des repas par toutes les catégories d’âge, ce qui en fait une option de snacking véritablement mondiale.
 

Dans les marchés urbains en particulier, les produits tels que les biscuits et crackers bénéficient largement de l’évolution des tendances de consommation et des stratégies de distribution dans le secteur alimentaire. La demande croissante de formats individuels et de portions maîtrisées témoigne d’une évolution culturelle plus marquée vers la commodité chez les citadins actifs. Ces contenants individuels ou refermables permettent de bénéficier rapidement d’un apport énergétique sans contrainte majeure, ce qui les rend particulièrement adaptés aux navetteurs, aux étudiants et aux employés de bureau. La disponibilité de différents formats favorise également l’accessibilité financière et stimule les achats impulsifs.
 

La demande croissante de produits plus faciles d’accès, portée par une sensibilisation accrue aux enjeux de santé, répond aux besoins des consommateurs du monde entier en matière d’alimentation moderne. Les consommateurs s’intéressent désormais davantage aux biscuits sans gluten, riches en fibres ou enrichis en protéines. Cette évolution facilite le suivi de leur santé. Elle oblige les fabricants à repenser la formulation de leurs produits en fonction des préférences des clients afin d’accroître leurs ventes, notamment en utilisant des farines alternatives, des graines ou d’autres mélanges. Les innovations dans le domaine des biscuits axés sur la santé ont désormais gagné les segments de la restauration grand public, brouillant fortement la frontière entre plaisir et alimentation fonctionnelle.
 

Cette évolution est accélérée par l’essor rapide du commerce de détail organisé et des systèmes commerciaux numériques, en particulier dans les régions en développement. Les supermarchés, les hypermarchés et les magasins en ligne ne se contentent pas d’améliorer la disponibilité des biscuits : ils élargissent également la gamme de produits accessibles aux différents consommateurs dans les zones urbaines et périurbaines. Le commerce électronique constitue la stratégie marketing la plus accessible et souvent la plus efficace, notamment pour les biscuits de niche ou haut de gamme. Ce type de marketing accroît la portée des produits et permet d’affiner leur offre en fonction des retours des clients pendant leur commercialisation, améliorant ainsi leur conception et leur acceptation par le grand public.
 

Impact sur les échanges commerciaux

L’escalade tarifaire mise en œuvre en 2025 par l’administration Trump a fortement perturbé les chaînes d’approvisionnement, les importations et les exportations sur le marché américain des biscuits et des crackers. Cette situation s’explique principalement par un droit de douane de 145 % appliqué à certains produits chinois, qui a entraîné une baisse de 20 % des exportations chinoises vers le marché américain. Il en a résulté d’importantes pertes commerciales en raison de l’aggravation des goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement, ainsi que de la hausse des coûts des matériaux d’emballage et des ingrédients provenant de Chine.
 

Les mesures de rétorsion adoptées par d’autres pays ont accentué la pression sur un marché déjà fragile. La Chine a imposé des droits de douane pouvant atteindre 125 % sur les exportations américaines. De son côté, l’Union européenne a instauré des droits de douane de rétorsion d’une valeur de 29 milliards de dollars (USD), ciblant directement des produits alimentaires tels que les biscuits et les crackers. Les États-Unis ne sont pas les seuls perdants : le Canada et le Mexique ont également imposé des droits de douane discriminatoires sur les produits alimentaires transformés américains, aggravant une situation déjà difficile.
 

En conséquence directe, la position des États-Unis sur le marché mondial des exportations de biscuits et de crackers s’est considérablement dégradée. Les droits de douane ont mis le marché des biscuits et des crackers sous tension, provoquant des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, un recul des exportations et une hausse des prix intérieurs, ce qui souligne les effets des guerres commerciales.
 

Analyse du marché des biscuits et des crackers

L’évolution des attentes des consommateurs, parallèlement aux transformations des pratiques du secteur, redessine l’industrie mondiale des biscuits et des crackers. L’une des tendances émergentes est l’étiquetage transparent, qui garantit l’absence d’ingrédients artificiels, les clients exigeant davantage de clarté concernant l’origine des ingrédients et les procédés de fabrication. Une autre tendance concerne la durabilité des emballages : les fabricants se tournent vers des bioplastiques plus respectueux de l’environnement ou des matériaux recyclables, sous l’effet d’une préoccupation accrue pour l’environnement et du durcissement des politiques en la matière.
 

Les entreprises développent également l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et d’outils d’automatisation sur les lignes de production afin d’accroître leur efficacité, de réduire les déchets et de mieux répondre aux attentes spécifiques des consommateurs. L’importance croissante de l’expérience liée à la consommation de snacks favorise aussi l’utilisation de biscuits plus innovants, caractérisés par des propriétés multisensorielles telles que des textures superposées et des associations de saveurs audacieuses, afin de séduire les consommateurs en quête de nouveauté. Enfin, la recherche d’un plaisir associé au bien-être gagne du terrain, les consommateurs recherchant de plus en plus des snacks à la fois agréables et fonctionnels, capables notamment d’améliorer l’humeur ou de faciliter la digestion.
 

Comprendre les tendances clés du marché

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Le segment des biscuits sucrés était évalué à 49,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2025 et 2034.
 

Le marché des biscuits et crackers est subdivisé par type de produit, chaque catégorie présentant des tendances de croissance distinctes. Les biscuits sucrés demeuraient en tête du marché en 2024, soutenus par la demande des consommateurs ainsi que par les innovations en matière de goût et de texture, malgré les préoccupations croissantes liées aux effets du sucre sur la santé. Les biscuits salés et les crackers sont davantage privilégiés en raison de leur faible teneur en sucre et de leur facilité de consommation, notamment avec l'apparition de nouvelles variantes sans gluten et riches en protéines. La progression de la population soucieuse de sa santé stimule ces segments, les consommateurs accordant une importance accrue aux ingrédients fonctionnels et à l'enrichissement nutritionnel.
 

Les biscuits sandwich enregistrent de bonnes performances grâce aux produits gourmands et pratiques, tandis que les biscuits pour le petit-déjeuner répondent au besoin d'une alimentation rapide et nutritive dans un contexte de vie active. Les biscuits artisanaux et spécialisés sont limités par leurs prix plus élevés, mais s'adressent aux consommateurs haut de gamme grâce à des ingrédients et une qualité uniques. Les autres types de produits, qui comprennent généralement des produits nouveaux ou expérimentaux, cherchent à répondre à la demande de nouveauté et de diversité, mais rencontrent des difficultés en matière de fiabilité et d'acceptation par les consommateurs. Ces différents types de produits jouent un rôle stratégique pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs en matière de santé, de plaisir et de praticité.
 

• Par exemple, American Fizz, un important importateur et distributeur établi au Royaume-Uni, propose une vaste sélection de plus de 3 000 produits alimentaires et boissons américains, notamment des cookies, des biscuits, des confiseries et des sodas. Son offre comprend de grandes marques américaines telles qu'Oreo, Chips Ahoy, Nutter Butter et Reese’s. En s'adressant aux consommateurs britanniques, l'entreprise met l'accent sur la diversité, les importations exclusives et des prix compétitifs. American Fizz se positionne comme une destination de référence pour les produits gourmands américains authentiques sur le marché britannique.

Le segment des produits à base de blé était évalué à 28,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et a enregistré un TCAC de 6,9 % entre 2025 et 2034, avec une part de marché de 26,0 %. 
 

Les biscuits et crackers à base de blé détenaient la plus grande part du marché des biscuits et crackers en 2024, grâce à leur large acceptation par le marché, à leur rentabilité et à la diversité de leurs applications selon les types de produits. Ce segment bénéficie de chaînes d'approvisionnement robustes, de technologies de transformation bien établies et d'une grande flexibilité dans la formulation, ce qui fait du blé un ingrédient privilégié par les fabricants du monde entier.
 

Son goût neutre et ses excellentes qualités boulangères permettent de diversifier les saveurs, des produits sucrés aux produits salés. Malgré l'intérêt accru pour les alternatives axées sur la santé, telles que les produits sans gluten ou multicéréales, les produits à base de blé restent privilégiés par la majorité des consommateurs en raison de leur prix abordable, en particulier dans les régions en développement où la sensibilité aux prix est élevée.
 

Toutefois, ce segment pâtit de la sensibilisation croissante des consommateurs à l'intolérance au gluten ainsi que de l'essor des produits à étiquette propre. Ces tendances incitent les fabricants à améliorer leurs formulations en associant le blé à des composants hautement nutritifs ou en enrichissant les produits avec des vitamines et des minéraux.En revanche, les ingrédients sans gluten et biologiques s’imposent dans les segments haut de gamme, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur santé et de ceux qui suivent des régimes alimentaires restrictifs. La demande persistante pour le goût et la texture traditionnels continuera de soutenir l’essor des produits à base de blé. Toutefois, le co-marquage de nouvelles recettes hybrides et l’approvisionnement durable seront essentiels pour rester compétitif sur un marché de plus en plus diversifié.
 

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des biscuits et crackers était évalué à 32,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % entre 2025 et 2034.
 

Le secteur américain des biscuits et crackers figure parmi les marchés les plus matures et les plus fortement consommateurs au monde. La demande du pays repose largement sur la culture des produits de snacking, le niveau élevé des revenus et la vaste présence dans la grande distribution des marques nationales et internationales. En outre, les stratégies marketing des chaînes d’épicerie qui proposent désormais des marques de distributeur ajoutent de la valeur à leurs produits sans compromettre leur capacité à fournir des produits de qualité aux consommateurs.
 

Le marché américain enregistre également une forte demande pour des biscuits d’origine végétale, pauvres en glucides et exempts d’allergènes, en phase avec les tendances plus larges en matière d’alimentation et de bien-être. L’intégration de technologies dans les processus de production et de la chaîne d’approvisionnement, telles que les emballages intelligents et les lignes de cuisson automatisées, améliore encore la constance des produits et leur durée de conservation, des facteurs essentiels à la compétitivité. Le cadre réglementaire relatif à l’étiquetage, fondé sur les limites définies par la FDA concernant les ingrédients et les allégations de sécurité pour les consommateurs, ne restreint pas l’innovation, ce qui stimule le développement des produits.
 

Les États-Unis demeurent un acteur dominant du marché mondial des biscuits et crackers et étendent davantage leur présence au reste de l’Amérique du Nord. Le Canada et le Mexique répondent à la demande américaine grâce à l’évolution de leurs propres habitudes d’achat. Les habitudes d’achat des Canadiens évoluent, car un nombre croissant de consommateurs privilégient les produits écologiques et biologiques, ce qui oblige les marques à s’adapter.
 

En revanche, le Mexique connaît une pénétration accrue des produits sous l’effet de l’urbanisation et du développement de la distribution. Les partenariats commerciaux dans la région, tels que l’USMCA, ont supprimé les restrictions frontalières qui entravaient la circulation de ces marchandises, permettant aux fabricants d’optimiser leurs activités. En outre, les progrès des technologies alimentaires contribuent à fluidifier la croissance du marché et, associés à la solide infrastructure logistique du Canada, ont permis à la dynamique nord-américaine de surpasser celle du reste du monde.
 

Part de marché des biscuits et crackers

Le rapport d’analyse et de prévisions du secteur des biscuits et crackers a révélé que les cinq principaux acteurs du secteur dans la chaîne de valeur — Mondelez International Inc, Nestlé S.A, Kellogg Company, Grupo Bimbo et Britannia Industries Limited — détiennent ensemble 35–40 % du marché.
 

Par ailleurs, Mondelez International, actuellement leader du marché, s’appuie sur ses canaux de distribution et ses marques pour rester en tête. Face à cette pression concurrentielle, les autres entreprises misent sur la différenciation, les prix, l’image et le positionnement de marque, la distribution ainsi que diverses autres techniques afin de préserver leur compétitivité. Les leaders du marché réagissent à la concurrence en consacrant davantage de ressources à l’innovation et à la recherche et développement (R&D), tout en accordant une plus grande attention aux ingrédients fonctionnels et sains destinés aux produits de snacking, en particulier ceux ciblant les régimes alimentaires équilibrés.
 

L’expansion dans des régions dotées de marchés de consommation devient de plus en plus une stratégie défensive ou offensive pour gagner des parts de marché. Par exemple, les fusions et les collaborations locales se révèlent déterminantes pour renforcer les chaînes d’approvisionnement et de commercialisation. L’amélioration de l’accès à Internet entraîne des changements au sein des entreprises, qui réorientent leur attention vers la vente directe en ligne, l’analyse des données et la gestion en ligne, donnant ainsi naissance à une nouvelle approche de la consommation de produits de snacking rendue possible par Internet.
 

• Par exemple, l’Agricultural Marketing Service (AMS) du ministère de l’Agriculture des États-Unis fournit des catégories et des normes officielles pour divers produits de boulangerie, desserts et biscuits salés, notamment les cookies, les muffins, les tartes et les crackers fourrés. Ces normes contribuent à garantir la constance des produits, leur qualité et leur conformité dans le cadre des achats commerciaux et institutionnels.
   
• Une discussion sur le forum de l’International Food Safety and Quality Network (IFSQN) souligne qu’il n’existe pas de normes spécifiques au titre du 21 CFR exclusivement applicables aux cookies et aux crackers, ceux-ci n’étant pas des aliments normalisés au regard de la réglementation de la FDA américaine. La conformité repose plutôt sur les exigences générales en matière de sécurité alimentaire, notamment l’absence d’agents pathogènes et le respect des additifs alimentaires autorisés répertoriés dans le CFR. Pour clarifier les exigences réglementaires, il est conseillé aux entreprises de consulter les ressources de la FDA ou de collaborer avec des consultants en sécurité alimentaire établis aux États-Unis.
   

Entreprises du marché des biscuits et des crackers

Les principaux acteurs du secteur des biscuits et des crackers sont :

• Mondelez International Inc. Dans le secteur du snacking, Mondelez fait figure d’acteur historique. L’entreprise s’appuie sur son vaste réseau de magasins et son portefeuille de marques pour adapter ses biscuits aux besoins variés des consommateurs, ce qui en fait un leader du secteur des biscuits.
   
• Nestlé S.A. Nestlé aborde le marché des biscuits et des crackers par l’intermédiaire de marques segmentées axées sur les produits de snacking bons pour la santé. L’entreprise s’appuie également sur son réseau mondial de recherche et développement pour ses innovations et rénovations de produits.
   
• Kellogg Company Kellogg : entreprise connue pour ses céréales, Kellogg a réussi à diversifier ses produits et sa commercialisation afin d’accroître sa présence en rayon à l’échelle mondiale, dominant le secteur des crackers grâce à des marques déjà établies.
   
• Grupo Bimbo:  Cette entreprise multinationale de boulangerie a renforcé sa présence sur le marché des crackers et des biscuits, notamment sur le continent américain, grâce à diverses acquisitions et en mettant l’accent sur des gammes de produits axées sur la valeur.
   
• Britannia Industries Limited: Britannia détient une part de marché considérable en Inde et a commencé à se développer dans d’autres pays. L’entreprise s’appuie sur la réputation de sa marque et mise sur l’innovation pour s’adapter à l’évolution des habitudes alimentaires.
   

Actualités du secteur des biscuits et des crackers

• En janvier 2025, Sunfeast, la marque d’ITC, a lancé Sunfeast Wowzers, un nouveau produit visant à transformer le segment des crackers grâce à une touche sucrée. Doté d’une conception unique de cracker enrobé à 14 couches, le produit offre un croquant et une gourmandise accrus. Les deux variantes — Cheese Crème et Lemon Crème — s’adressent à la fois aux familles et aux jeunes consommateurs à la recherche d’expériences savoureuses et de textures multiples.
   
• En décembre 2024, ITC a lancé le biscuit Sunfeast Super Egg & Milk dans le sud et l’est de l’Inde. Ce produit associe l’œuf et le lait, riches en protéines, afin de répondre aux besoins nutritionnels des enfants.
   
• En septembre 2024, la filiale d’Integrated Industries Ltd., Nurture Well Foods Private Limited, a lancé une nouvelle gamme de biscuits, marquant une expansion majeure de son portefeuille de produits. Cette initiative illustre l’attention portée par l’entreprise à l’innovation et à l’évolution des préférences des consommateurs. Les nouvelles offres visent à améliorer l’expérience client et à renforcer la position de Nurture Well Foods sur le marché.
   
• En août 2024, Bühler India a lancé deux nouvelles solutions SmartLine—le four DirectBake Smart et la mouleuse RotaMold Smart—afin de répondre à la croissance du marché indien des biscuits et des crackers. Conçues et fabriquées localement, ces technologies permettent aux fabricants de produire une gamme diversifiée de produits de boulangerie avec davantage d’efficacité, de précision et de durabilité. Cette initiative soutient la stratégie « Make in India » de Bühler et témoigne de son engagement en faveur de l’innovation et de la responsabilité environnementale.
   

Ce rapport d’étude du marché des biscuits et des crackers présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (kilotonnes) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Biscuits sucrés
  • Cookies
  • Biscuits fourrés à la crème
  • Biscuits enrobés de chocolat
  • Sablés
  • Gaufrettes
  • Autres biscuits sucrés
• Biscuits salés et crackers
  • Crackers nature
  • Crackers aromatisés
  • Crackers au fromage
  • Crackers salés
  • Pains croustillants
  • Autres biscuits salés et crackers
• Biscuits digestifs
  • Biscuits digestifs nature
  • Biscuits digestifs enrobés de chocolat
  • Autres biscuits digestifs
• Biscuits santé et bien-être
  • Biscuits riches en fibres
  • Biscuits pauvres en sucre ou sans sucre
  • Biscuits pauvres en matières grasses
  • Biscuits enrichis en protéines
  • Biscuits fonctionnels
• Biscuits sandwich
• Biscuits pour le petit-déjeuner
• Biscuits artisanaux et spéciaux
• Autres types de produits

Marché, par type d’ingrédient

• À base de blé
  • Farine de blé raffinée
  • Farine de blé complet
• Sans gluten
  • À base de farine de riz
  • À base de farine de maïs
  • À base de farine d’amande
  • Autres farines sans gluten
• Multicéréales
• À base d’avoine
• À base de seigle
• Ingrédients biologiques
• Ingrédients sans OGM
• Autres types d’ingrédients

Marché, par type d’emballage

• Emballages rigides
  • Boîtes en carton
  • Contenants en plastique
  • Boîtes métalliques
  • Autres emballages rigides
• Emballages souples
  • Sachets en plastique
  • Emballages flow-pack
  • Sacs en papier
  • Autres emballages souples
• Barquettes et emballages à coque
• Formats multipacks
• Emballages individuels
• Solutions d’emballage durables
  • Emballages biodégradables
  • Emballages recyclables
  • Emballages compostables

Marché, par segment de prix

• Entrée de gamme
• Milieu de gamme
• Haut de gamme
• Très haut de gamme et artisanal

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés
• Commerces de proximité
• Magasins spécialisés
• Vente au détail en ligne
• Restauration
  • Cafés et restaurants
  • Hôtels et restauration
  • Restauration collective
• Distributeurs automatiques
• Vente directe aux consommateurs
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique