Marché de la pâtisserie et des gâteaux Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des pâtisseries et des gâteaux

La taille du marché mondial des pâtisseries et des gâteaux était évaluée à 123,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 127,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 171,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 %. Les dépenses et les préférences des consommateurs ont favorisé l’essor de la culture des célébrations, entraînant par la suite une réorientation des revenus consacrés aux produits plaisir et contribuant ainsi à l’expansion du marché mondial des pâtisseries et des gâteaux au cours de la prochaine décennie.
 

L’analyse des périodes précédentes montre que les économies développées comme émergentes ont affiché une forte demande. Les produits de boulangerie constituent un élément essentiel des événements et donc une forme d’appréciation, permettant aux populations et aux économies de célébrer facilement la consommation et de s’offrir des produits plaisir — ce qui soutient davantage le marché et met en évidence les avantages notables du secteur.
 

Les produits de boulangerie de la catégorie des en-cas sucrés et les produits faciles à consommer ont enregistré une hausse de la demande. L’urbanisation, conjuguée à des modes de vie exigeants, a profondément transformé le comportement des consommateurs et stimulé l’augmentation de la demande. Ainsi, une progression de la production et des ventes est observée dans les magasins alimentaires, les hypermarchés et les marchés spécialisés, tandis que les utilisateurs finaux commerciaux, notamment les cafés, les hôtels et les restaurants, contribuent considérablement à l’amélioration des marges de vente.
 

La croissance de la classe moyenne et sa sensibilisation accrue aux tendances alimentaires mondiales devraient soutenir la croissance pendant toute la période de prévision. La demande d’offres variées devrait augmenter selon les formats de produits, les ingrédients et même la présentation. Les innovations répondant à l’évolution des préférences alimentaires, notamment les produits biologiques, sans gluten, végétaliens et à teneur réduite en sucre, devraient rester au cœur de la croissance. Les consommateurs résidentiels comme les consommateurs commerciaux adoptent de plus en plus ces produits.
 

Le commerce de détail et la restauration hors domicile restent dominants en matière de pénétration du marché, tandis que les plateformes en ligne gagnent en importance pour l’accès et la disponibilité. Les nouveaux modèles de vente directe aux consommateurs et l’utilisation accrue d’Internet ouvrent de nouvelles opportunités de marché pour de nombreux acteurs cherchant à cibler des populations auparavant négligées.
 

Tendances du marché des pâtisseries et des gâteaux

Les gâteaux et les pâtisseries sont classés parmi les produits de boulangerie, généralement préparés à partir de farine, de sucre, d’œufs et de matières grasses. Ils sont souvent agrémentés de garnitures, de nappages ou de glaçages. Ils sont appréciés comme en-cas ou desserts et sont consommés lors de célébrations ou de certains événements traditionnels.
 

Le marché mondial de ces produits connaît une croissance notable, principalement portée par l’évolution de l’intérêt des consommateurs pour les produits de boulangerie haut de gamme et artisanaux. Les consommateurs des marchés urbains privilégient particulièrement les produits de boulangerie en raison de leur goût unique, de la qualité élevée de leurs ingrédients et de leur présentation attrayante. Cette tendance se manifeste par l’augmentation de la consommation de produits alimentaires pratiques, les consommateurs aux emplois du temps chargés choisissant de plus en plus des desserts gourmands, mais de qualité, prêts à être consommés.
 

La croissance rapide des villes et l’augmentation des revenus urbains ont permis aux populations de disposer d’un budget plus flexible pour les produits alimentaires de luxe tels que les en-cas et les desserts. Les entreprises de confiserie, qu’elles soient renommées ou indépendantes, ont saisi l’occasion d’intégrer des produits abordables mais de haute qualité dans leurs espaces de travail, notamment avec l’essor de la culture des cafés auprès des jeunes.
 

Les barres de céréales, les muffins et les pains sucrés sont passés du statut d’en-cas réservé aux occasions spéciales à celui de produits consommés quotidiennement par le consommateur moyen. Ensemble, ces évolutions favorisent le perfectionnement du développement agricole en élargissant les applications sur le marché alimentaire, en améliorant la productivité et en stimulant l’innovation dans le secteur. Ces dynamiques conjuguées entraînent des transformations qui suscitent des changements positifs dans divers domaines, selon une approche multiscalaire.
 

Analyse du marché des pâtisseries et des gâteaux

Les facteurs macroéconomiques comme les facteurs microéconomiques déterminent la croissance du secteur de la pâtisserie et des gâteaux, en lien avec les besoins et les attentes spécifiques des clients ainsi qu’avec l’innovation produit. La santé et le bien-être font l’objet d’une attention croissante, ce qui favorise l’adoption d’une approche « clean label », avec des produits sans gluten, répondant aux exigences véganes et contenant moins de sucre. Ces évolutions sont alimentées par une sensibilisation accrue aux problèmes de santé associés aux modes de vie des consommateurs, ainsi que par la nécessité de reformuler les produits sans gluten sans compromettre leur saveur ni leur texture.
 

En outre, les grandes boulangeries adoptent aujourd’hui des lignes de production automatisées, des systèmes alimentés par l’intelligence artificielle et des systèmes de vision fondés sur l’apprentissage profond afin d’améliorer le contrôle, la régularité et la fluidité des opérations à tous les niveaux de la production. Ces avancées accroissent les possibilités de production sur mesure pour les marchés de niche. Le renforcement des politiques publiques et des exigences des consommateurs en matière d’environnement impose également des pratiques plus respectueuses de l’environnement ainsi que l’adoption de matériaux durables.
 

La progression du commerce électronique et la numérisation de la vente au détail alimentaire aident les boulangeries à élargir leur couverture de marché grâce à des interfaces de vente directe et à des applications de livraison. Dans le même temps, l’évolution de la législation relative à l’étiquetage des produits alimentaires et à la divulgation des informations nutritionnelles accroît la responsabilité liée aux allégations formulées. Le besoin d’innovation se manifeste également dans l’intégration moderne d’ingrédients sophistiqués, tels que les émulsifiants d’origine végétale et les conservateurs naturels. L’ensemble de ces tendances oriente le marché vers une concurrence accrue et une meilleure différenciation, favorisant une création de valeur durable.
 

Comprendre les tendances clés du marché

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Le segment des pâtisseries était évalué à 45,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,7 % entre 2025 et 2034.
 

Sur le marché mondial de la pâtisserie et des gâteaux, le segment des pâtisseries devrait générer les revenus les plus élevés en 2024, ce qui lui conférerait la plus grande part des revenus. Cette position s’explique par leur facilité de consommation, leur large attrait et leur disponibilité pratique dans les points de vente au détail et les établissements de restauration. Les pâtisseries répondent aussi bien aux occasions de consommation quotidienne qu’aux moments de plaisir gourmand. Leur facilité de transport a stimulé la demande, en particulier sur les marchés urbains.
 

Les gâteaux constituent également un segment solide des ventes, tandis que les tartes sucrées couvrent certains marchés régionaux. Les barres dessert et les brownies misent sur des offres haut de gamme afin de capter le marché de la consommation gourmande, quoique à une échelle plus réduite. La catégorie « autres », qui comprend des formats de niche ou hybrides présents sur le marché, progresse modestement. Dans l’ensemble, les pâtisseries se distinguent par leur adaptabilité en matière de prix, d’accessibilité et d’occasions de consommation.
 

Le segment des ingrédients conventionnels était évalué à 29,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et a enregistré un TCAC de 3,3 % entre 2025 et 2034, avec une part de marché de 24,2 %.
 

Sur les marchés de la pâtisserie et des gâteaux, le segment des ingrédients conventionnels détenait la plus grande part de marché en 2024. Cette position dominante s’explique principalement par sa pénétration du marché, sa facilité d’accès et sa popularité auprès des consommateurs. Les produits conventionnels offrent aux producteurs une plus grande latitude en matière d’approvisionnement en matières premières et de formulation selon des recettes exclusives, ce qui facilite une fabrication à grande échelle et une commercialisation étendue. Ces produits sont largement adoptés sur les marchés développés comme sur les marchés émergents, ce qui renforce leur attrait.
 

Les solutions alternatives — biologiques, sans gluten, sans sucre ou à teneur réduite en sucre, ainsi que les options véganes — gagnent du terrain, mais affichent une part de marché comparativement plus faible en raison de coûts de production élevés et d'un accès limité pour les consommateurs dans certaines zones géographiques. Elles n'en constituent pas moins des compléments essentiels pour répondre à l'évolution de la demande en faveur de produits sains et issus de pratiques durables sur le plan éthique. Le segment « autres » peut également inclure des formulations adaptées aux régimes sans allergènes ou spécifiquement cétogènes. Bien qu'il reste encore de niche, ce segment s'élargit également. Malgré l'évolution des préférences des consommateurs, le marché des produits à ingrédients conventionnels demeure dominant en raison de son caractère économique et de son large niveau d'acceptation.
 

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain de la pâtisserie et des gâteaux était évalué à 33,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 3,3 % entre 2025 et 2034.
 

Les revenus du marché américain de la pâtisserie et des gâteaux en 2024 ont encore consolidé sa position parmi les marchés les plus sophistiqués et les plus dynamiques au monde. Les dépenses considérables des consommateurs en produits de boulangerie-pâtisserie, ainsi que la forte présence des chaînes de boulangeries et des magasins spécialisés, soutiennent une demande continue. Le marché bénéficie d'un niveau de ventes stable grâce aux innovations produits, à la publicité saisonnière, à l'utilisation généralisée d'ingrédients saisonniers et fonctionnels, ainsi qu'à la publicité saisonnière. En outre, la livraison de produits au moyen de systèmes de commande numériques a amélioré l'accès aux produits dans les zones urbaines et suburbaines, renforçant ainsi le développement du marché.
 

À l'échelle régionale, l'Amérique du Nord domine le marché, soutenue par le Canada et le Mexique, qui constituent les principaux moteurs de croissance de la région. Un rapprochement entre pratiques traditionnelles et contemporaines influence la consommation régionale, parallèlement à une demande croissante pour des produits de boulangerie-pâtisserie plus sains et des options haut de gamme. L'expansion accrue des chaînes de cafés et de boulangeries dans les grandes zones métropolitaines contribue au développement du marché. Le commerce électronique et les marques détenues par les distributeurs transforment également la dynamique du marché. Malgré les différences de consommation, la concurrence demeure équilibrée, favorisant un paysage de marché développé.
 

Part de marché de la pâtisserie et des gâteaux

Le marché de la pâtisserie et des gâteaux se caractérise par un environnement concurrentiel dominé par les cinq principales entreprises suivantes : Grupo Bimbo, Nestlé, Flowers Foods, Britannia Industries et SPC group. Ces entités se livrent concurrence dans les domaines de la création de nouveaux produits, du marketing, de la vente et, plus généralement, de l'interaction avec les consommateurs. La concurrence se concentre généralement sur les produits axés sur la santé et commercialisés auprès des consommateurs à revenus élevés, ce qui pousse les marques à réorienter une part croissante de leur portefeuille au détriment des produits traditionnels.
 

Grupo Bimbo est le leader mondial de ce marché, principalement grâce à sa vaste gamme de produits et à ses réseaux de distribution internationaux performants. Ses acquisitions ont également fait l'objet d'un déploiement stratégique dans différentes régions, ce qui contribue à préserver sa position dominante. Nestlé, entreprise agroalimentaire diversifiée, s'appuie sur sa notoriété mondiale et ses stratégies marketing avancées pour rester compétitive dans le secteur des produits de boulangerie-pâtisserie, notamment dans les segments haut de gamme, pratiques et prêts à consommer.
 

Flowers Foods détient la plus grande part du marché américain grâce à son activité inégalée dans le secteur des gâteaux et pâtisseries emballés, ainsi qu'à son vaste réseau de distribution et à son portefeuille de marques historiques. Contrairement à ses concurrents, sa politique tarifaire fondée sur la valeur, qui rend ses produits accessibles aux consommateurs du marché de masse, constitue probablement sa caractéristique la plus distinctive.
 

Britannia Industries s’impose sur le segment de la boulangerie du sous-continent indien grâce à la forte fidélité à sa marque et à sa capacité à distribuer ses produits dans les zones urbaines et rurales. Au fil du temps, son orientation stratégique vers des produits abordables a permis à l’entreprise de développer une offre plus haut de gamme. SPC Group est bien connu pour sa marque phare Paris Baguette, ce qui en fait l’une des entreprises les plus influentes d’Asie, notamment en Corée du Sud et en Chine, où le groupe commercialise des produits emballés et exploite des cafés ouverts au public, bénéficiant ainsi des achats impulsifs comme des achats planifiés.
 

Entreprises du marché de la pâtisserie et des gâteaux

Les principaux acteurs du secteur de la pâtisserie et des gâteaux sont les suivants :

• Grupo Bimbo : Grupo Bimbo, le plus grand détaillant mondial de produits de boulangerie et de pâtisserie, est basé au Mexique. Le groupe détient des marques telles que Bimbo et Entenmann’s. Ses produits sont principalement commercialisés sur les marchés internationaux grâce à son vaste réseau de distribution et à ses fusions stratégiques sur les marchés.
   
• Nestle : Outre son siège principal en Suisse, Nestle détient plusieurs marques de pâtisserie, notamment KitKat et Toll House. Grâce à son attention constante portée à l’innovation, Nestle a pris l’avantage sur ses concurrents.
   
• Flowers Foods : Basée aux États-Unis, l’entreprise est l’un des principaux vendeurs de gâteaux emballés et d’autres produits de boulangerie. Parmi ses marques figurent Wonder Bread, Tastykake, Nature’s Own et d’autres.
   
• Britannia Industries : Cette entreprise indienne figure parmi les plus connues du secteur de la boulangerie et commercialise divers produits, notamment des gâteaux. Son empire en Inde s’étend à plusieurs marques, telles que Britannia et Little Hearts.
   
• SPC Group : Le conglomérat sud-coréen SPC Group exploite plusieurs chaînes Paris Baguette et Shany. Le groupe se développe à l’international depuis ses bases en Asie.
   

Actualités du secteur de la pâtisserie et des gâteaux

• En mars 2025, Sammontana Italia, par l’intermédiaire de sa nouvelle branche nord-américaine, a acquis La Rocca Creative Cakes, un fabricant torontois de desserts haut de gamme qui fournit le segment de la boulangerie en magasin au Canada et aux États-Unis. Cette opération renforce la présence de Sammontana en Amérique du Nord et complète les activités de restauration de sa marque Bindi. La Rocca, connue pour ses gâteaux et pâtisseries surgelées de haute qualité, continuera d’être dirigée par son équipe actuelle et a généré plus de 70 millions de dollars (USD) de chiffre d’affaires en 2024.
   
• En janvier 2025, Genius foods a développé les segments des brownies sans gluten et « meilleurs pour la santé », en lançant les Triple Chocolate Fudgy Brownies sans gluten axés sur la santé.
   
• En décembre 2024, Cake Box et Ferrero ont commercialisé conjointement une nouvelle gamme de gâteaux sur le thème de Nutella dans l’ensemble de leurs magasins franchisés afin d’exploiter les synergies entre leurs marques et la demande de produits gourmands.
   
• En juillet 2023, Bimbo Bakeries, l’une des principales entreprises de boulangerie aux États-Unis, a élargi son offre de produits pour le petit-déjeuner en acquérant National Choice Bakery, un fabricant de bagels basé au Minnesota spécialisé dans les bagels frais, réfrigérés, surgelés et prêts à décongeler et à vendre. L’acquisition comprend également l’usine de production de National Choice Bakery située à South St. Paul, certifiée casher et d’une superficie de 66 000 pieds carrés, ce qui accroît la capacité de production de Bimbo afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs en matière de « petit-déjeuner ». Cette acquisition a renforcé la présence de Bimbo Bakeries sur les segments des gâteaux et de la pâtisserie en intégrant davantage de produits dans la chaîne de valeur de l’entreprise tout en améliorant simultanément son efficacité opérationnelle.
   

Ce rapport d’étude du marché de la pâtisserie et des gâteaux propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (kilotonnes) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Gâteaux
  • Gâteaux à étages
  • Cupcakes
  • Gâteaux en plaque
  • Cheesecakes
  • Gâteaux de fête
  • Autres
• Viennoiseries
  • Viennoiseries danoises
  • Croissants
  • Pâtisseries feuilletées
  • Éclairs
  • Tartes
  • Autres
• Tartes sucrées
  • Tartes aux fruits
  • Tartes à la crème
  • Autres
• Barres dessert et brownies
• Autres

Marché, par ingrédient

• Conventionnel
• Biologique
• Sans gluten
• Sans sucre / à teneur réduite en sucre
• Végane
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Boulangeries de détail
  • Boulangeries artisanales
  • Chaînes de boulangeries
• Supermarchés et hypermarchés
• Magasins de proximité
• Magasins d’alimentation spécialisés
• Vente au détail en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Sites web de vente directe aux consommateurs
• Secteur de la restauration
  • Cafés et restaurants
  • Hôtels
  • Services de restauration
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
  • Cafés et chaînes de boulangeries
  • Restaurants et hôtels
  • Services de restauration
  • Entreprises de gestion d’événements
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud