Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
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Marché des biscuits et des gaufrettes Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI14272
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des biscuits et des gaufrettes
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Marché des biscuits et des gaufrettes
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Taille du marché des biscuits et gaufrettes
Le marché mondial des biscuits et gaufrettes était évalué à 24,80 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 26,90 milliards de dollars américains en 2026. Il devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % sur la période 2026–2035, pour atteindre 46,72 milliards de dollars américains d’ici 2035.
Points clés à retenir sur le marché des biscuits et des gaufrettes
Leader du marché : Mondelez International était en tête avec une part de marché de plus de 35,5 % en 2025.
Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Mondelez International, Ferrero Group, Nestlé S.A., pladis Global, Pepperidge Farm. Ensemble, ils détenaient une part de marché de 77,5 % en 2025.
Le marché des biscuits et gaufrettes progresse sous l’effet conjugué de la consommation régulière de produits à grignoter, de la montée en gamme de l’offre et d’une accessibilité accrue dans les circuits de vente physiques et numériques. La croissance des revenus dépend de plus en plus de formats différenciés, de lancements axés sur les saveurs et de propositions de marque plus fortes, plutôt que des seuls volumes unitaires écoulés. Cela crée un environnement favorable aux gammes capables de préserver leur positionnement en matière de qualité et de prix.
Point de vue des analystes de GMI
À l’issue d’échanges approfondis avec des spécialistes des achats du secteur et des acteurs des circuits commerciaux présents dans les principaux pôles de production et de distribution de biscuits et de gaufrettes, nous estimons que la consommation mondiale a atteint environ 4 815 kilotonnes en 2025. À nos yeux, l’écart entre les volumes consommés et la croissance des revenus est de nature structurelle : les fabricants de marques s’appuient sur des ingrédients haut de gamme, des formats distinctifs et des collaborations pour accroître la valeur tirée des occasions de consommation établies. Cette dynamique favorise les investissements dans les emballages, l’innovation sous licence et une présence sélective dans les circuits de distribution, plutôt qu’une expansion indifférenciée des capacités.
Part de marché de 35,5 %
Part de marché collective de 77,5 %
Tendances du marché des biscuits et gaufrettes, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI
La montée en gamme, la découverte numérique et l’innovation fonctionnelle élargissent la demande potentielle pour la catégorie, tandis que l’exposition aux matières premières et les obligations réglementaires rendent la gestion des marges plus cruciale. Les prévisions favorisent les fournisseurs capables de transformer l’innovation des formats en achats répétés sans compromettre l’accessibilité des prix dans les circuits sensibles aux prix.
Principaux moteurs de croissance
La vente au détail numérique étend les débouchés commerciaux de la catégorie au-delà des contraintes liées à la gestion classique des rayons. Elle offre aux fournisseurs un moyen simple de tester des éditions limitées, des produits importés haut de gamme et des offres destinées à des régimes alimentaires de niche, tout en permettant aux distributeurs de composer une gamme plus large autour de marques établies. Les réapprovisionnements par abonnement et les paniers d’épicerie en ligne conviennent également à une catégorie caractérisée par des achats récurrents des ménages.
La montée en gamme prend différentes formes selon les marchés. Les attributs fonctionnels sont plus présents dans les économies matures, tandis que les formats cadeaux, les collaborations entre marques et les marques internationales adaptées aux marchés locaux jouent un rôle important dans de nombreux marchés asiatiques et du Moyen-Orient. Dans chaque cas, le mécanisme est similaire : une offre plus différenciée accroît la valeur d’une occasion de consommation familière et justifie les investissements dans des gammes axées sur la marque.
Freins du marché
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*
L’exposition au cacao est particulièrement importante pour les gaufrettes enrobées de chocolat, les biscuits aux pépites de chocolat et les produits fourrés à la crème, pour lesquels une reformulation peut altérer l’identité sensorielle du produit. Les fabricants doivent trouver un équilibre entre la valorisation des prix, les stratégies d’approvisionnement, le format des portions et les changements de recette, tandis que les concurrents de plus petite taille disposent parfois d’une marge de manœuvre moindre pour absorber les variations soudaines des coûts.
Le blé pèse sur une part bien plus importante de la base de coûts de la catégorie. Lorsque les prix de la farine et des intrants associés restent élevés, les offres grand public sont davantage exposées au risque de report des achats vers les marques de distributeur. La différenciation des goûts, le format des emballages et l’adaptation des assortiments aux circuits de distribution prennent alors une importance accrue pour les fournisseurs de marques.
Point de vue des analystes de GMI
Nous anticipons une demande favorable, tempérée par une concrétisation inégale des marges. Les entreprises les mieux placées pour en tirer parti seront celles qui maintiendront leurs efforts d’innovation tout en gérant leur exposition aux matières premières et leurs investissements en matière de conformité, sans se détourner des canaux numériques à fort potentiel. L’avantage concurrentiel devrait se creuser entre les plateformes mondiales bénéficiant d’une forte capacité d’approvisionnement et les marques de plus petite taille, qui disposent de moins de marge de manœuvre en matière de prix.
Analyse par segment du marché des biscuits et gaufrettes
Par type de produit
Les gaufrettes représentaient 38,5 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 18,92 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande de gaufrettes bénéficie de leur polyvalence, qui leur permet de s’adapter aux collations du quotidien, aux gourmandises proches de la confiserie et aux cadeaux. Les produits fourrés à la crème et enrobés de chocolat peuvent être proposés à différents niveaux de prix, ce qui permet aux fabricants d’adapter la taille des portions, le format des emballages et la composition des ingrédients aux préférences régionales des consommateurs.
Par saveur
Le chocolat a représenté 8,92 milliards de dollars américains en 2025 et devrait constituer 35,0 % du marché en 2035. La vanille détenait une part de marché de 19,0 % en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3 % (2026–2035). Le chocolat reste un pilier de l’offre des marques de biscuits et de gaufrettes, mais ses perspectives commerciales dépendent étroitement de la capacité des fabricants à gérer leur exposition au cacao sans compromettre la qualité perçue des produits. La vanille conserve un large attrait dans les produits fourrés à la crème et destinés aux familles, même si son positionnement plus établi laisse moins de marge à une hausse des prix portée par la nouveauté.
La catégorie des autres saveurs détenait une part de marché de 20,0 % en 2025 et devrait atteindre 29,0 % en 2035. Le caramel représentait 7,0 % en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % (2026–2035). Les saveurs régionales, les profils hybrides et les lancements en édition limitée deviennent des leviers utiles pour susciter l’intérêt des consommateurs sans remplacer les produits phares. Le caramel conserve sa pertinence grâce à sa complémentarité avec les produits au beurre, les sablés et les offres destinées aux cadeaux, tandis que les gammes plus larges de saveurs émergentes permettent aux marques de tester de manière maîtrisée la demande portée par les réseaux sociaux.
Par emballage
Les sachets représentaient 37,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 18,22 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les boîtes ont généré 7,93 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 29,1 % du marché en 2035. Les sachets répondent aux besoins de transport, de refermeture et de consommation dans les magasins de proximité, tout en s’adaptant aux achats de réapprovisionnement en ligne. Les boîtes restent pertinentes sur le plan commercial pour les produits haut de gamme et les occasions d’offrir des cadeaux, où la présentation et la protection des produits peuvent primer sur la tendance générale du secteur aux formats souples.
Les pots et contenants représentaient 11,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % (2026–2035). Les autres formats d’emballage représentaient 20,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 9,78 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les contenants peuvent soutenir des offres haut de gamme, rechargeables et adaptées au commerce électronique, pour lesquelles la durabilité est importante. Les autres formats restent pertinents pour les applications institutionnelles, les achats en vrac et les solutions d’emballage durable en évolution, offrant aux fournisseurs plusieurs options pour répondre aux besoins des circuits de distribution sans dépendre d’une seule architecture d’emballage.
Par circuit de distribution
Les supermarchés et hypermarchés ont généré 10,66 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 36,6 % du marché en 2035. Le commerce de détail en ligne représentait 11,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 9,34 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les magasins physiques restent essentiels pour assurer la visibilité, les mises en avant promotionnelles et les achats d’impulsion, en particulier pour les grandes marques destinées aux ménages. Le commerce de détail en ligne transforme toutefois la manière dont les consommateurs découvrent les produits spécialisés et permet aux fabricants de composer des assortiments qu’il serait difficile de maintenir dans les limites habituelles de l’espace en rayon.
Les commerces de proximité ont généré 3,47 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % (2026–2035). La restauration représentait 12,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 5,60 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les commerces de proximité privilégient les produits emballés individuellement et les formats destinés à une consommation immédiate, tandis que la restauration génère une demande supplémentaire par l’intermédiaire des cafés, de l’hôtellerie et des accompagnements emballés servis avec les boissons. Ces deux circuits favorisent les formats portionnés qui préservent la qualité des produits tout en répondant aux occasions de consommation où le facteur temps est déterminant.
Les magasins spécialisés ont généré 2,23 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % (2026–2035). Les détaillants spécialisés constituent un important canal de commercialisation pour les biscuits et gaufrettes haut de gamme, axés sur la santé ou différenciés. Leur environnement de vente permet de raconter l’histoire des produits et d’en favoriser l’essai, ce qui peut être difficile à reproduire dans les circuits de grande consommation fortement axés sur les promotions.
Point de vue des analystes de GMI
Nous estimons que la catégorie se divise en deux modèles opérationnels : la gestion des volumes dans les formats grand public et l’innovation rapide dans les segments haut de gamme, fonctionnels et axés sur la découverte. Les portefeuilles gagnants ne devront pas simplement être larges : ils devront aussi cibler avec rigueur les occasions de consommation qui justifient des innovations à plus forte valeur ajoutée et celles qui nécessitent des offres de base accessibles et fiables.
Analyse régionale du marché des biscuits et gaufrettes
Analyse du marché des biscuits et gaufrettes en Amérique du Nord
Le marché des biscuits et gaufrettes en Amérique du Nord représentait 20,6 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 8,11 milliards de dollars américains d’ici 2035. La présence de réseaux de distribution bien établis et la forte notoriété des marques dans la région rendent le renouvellement de l’offre, le positionnement haut de gamme et l’exécution commerciale plus déterminants que la création de la catégorie à proprement parler. La concurrence des marques de distributeur renforce l’importance de la différenciation des produits et de l’architecture prix-formats.
États-Unis
Les États-Unis ont généré 4,24 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 14,4 % du marché mondial en 2035. Le pays conjugue un vaste réseau de distribution grand public et un écosystème développé de collations haut de gamme. Les formats en édition limitée, les allégations fonctionnelles et les offres de vente directe aux consommateurs permettent aux fabricants de renforcer leur pertinence au-delà de l’assortiment de base des supermarchés.
Canada
Le Canada représentait 3,5 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 4,7 % sur la période 2026–2035. La demande canadienne est étroitement liée aux tendances de la distribution et des marques aux États-Unis, et concerne également les biscuits digestifs et les sablés. La maturité du marché favorise les fournisseurs capables d’associer des produits familiers à des innovations haut de gamme ciblées.
Analyse du marché européen des biscuits et gaufrettes
Le marché européen des biscuits et gaufrettes a généré 7,34 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 26,5 % du chiffre d’affaires mondial en 2035. La forte tradition biscuitière de l’Europe et l’environnement sophistiqué des marques de distributeurs créent un contexte concurrentiel exigeant. Les exigences de conformité des emballages et la sensibilité des consommateurs à la valeur incitent les fournisseurs à rendre commercialement rentables les innovations de produits et de formats.
Allemagne
L’Allemagne représentait 4,3 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 1,79 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le pays allie de fortes traditions de production locale à une demande importante de produits haut de gamme en boîtes, enrobés de chocolat et destinés aux cadeaux. Le marché récompense les marques capables de communiquer sur la qualité tout en maintenant un rapport qualité-prix attractif par rapport aux produits des enseignes.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a généré 1,21 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 4,4 % du chiffre d’affaires mondial en 2035. Les biscuits digestifs, les barres biscuitées au chocolat et la consommation quotidienne à l’heure du thé restent au cœur du marché britannique. Les innovations dans les circuits de distribution axés sur la praticité et les formats haut de gamme associant gaufrettes et confiseries offrent un moyen de séduire les jeunes consommateurs sans évincer les produits bien établis dans les foyers.
France
La France représentait 3,6 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 1,48 milliard de dollars américains d’ici 2035. La demande française est soutenue par une préférence traditionnelle pour les biscuits au beurre et par un intérêt croissant pour les produits biologiques et fonctionnels. Les marques qui préservent leur image gourmande tout en répondant aux attentes actuelles en matière d’ingrédients sont mieux placées pour conquérir les occasions de consommation haut de gamme.
Italie
L’Italie a généré 735 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 2,6 % du chiffre d’affaires mondial en 2035. Les gaufrettes fourrées à la crème et celles à la noisette sont bien ancrées dans les habitudes de consommation des foyers italiens, à domicile comme à l’extérieur. Le marché offre des perspectives aux fournisseurs capables d’allier des saveurs familières à des formats haut de gamme et à des innovations destinées aux cadeaux.
Espagne
L’Espagne représentait 2,5 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 5,3 % sur la période 2026–2035. Les biscuits sandwich destinés aux familles et les biscuits enrobés de chocolat restent importants sur le plan commercial. La sensibilité aux prix renforce la nécessité d’une différenciation claire des produits pour permettre aux fournisseurs de marques de vendre à des prix plus élevés.
Reste de l’Europe
Le reste de l’Europe représentait 11,4 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 4,76 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce groupe rassemble des marchés aux conditions variées, notamment des infrastructures de distribution moderne en développement et une forte consommation de gaufrettes dans certaines régions d’Europe centrale et orientale. La conception d’une offre flexible est essentielle, car les préférences en matière de saveurs, les niveaux de prix abordables et la maturité des circuits de distribution varient sensiblement d’un marché à l’autre.
Analyse du marché des biscuits et gaufrettes en Asie-Pacifique
Le marché des biscuits et gaufrettes en Asie-Pacifique représentait 30,5 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 16,49 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’importance de la population, l’urbanisation, le commerce numérique et la progression de la consommation de collations emballées constituent une large base de demande dans la région. Les perspectives ne sont pas uniformes : les fabricants doivent proposer des saveurs, des formats d’emballage et des offres cadeaux adaptés aux marchés locaux, tout en assurant une distribution à grande échelle.
Chine
La Chine a généré 2,58 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 12,6 % des revenus mondiaux en 2035. Le potentiel des biscuits haut de gamme en Chine est étroitement lié au commerce électronique, au commerce sur les réseaux sociaux et aux emballages conçus pour les cadeaux. Oreo, la marque de Mondelez, occupe une position dominante dans les circuits chinois du commerce électronique et des cadeaux, ce qui illustre l’importance des marques internationales bien établies capables d’adapter leurs lancements aux comportements locaux d’achat numérique [5].
Inde
L’Inde représentait 4,6 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait atteindre 2,60 milliards de dollars américains d’ici 2035. La consommation importante de biscuits dans le pays constitue une base propice à une progression graduelle des revenus, à mesure que le commerce moderne, les revenus urbains et les formats haut de gamme se développent. Les champions locaux et les entreprises internationales se livrent concurrence sur un large éventail de seuils de prix, ce qui rend particulièrement importante l’architecture des prix et des formats d’emballage.
Japon
Le Japon a généré 970 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % (2026–2035). Le marché japonais se caractérise par une forte densité d’innovations et par le rôle culturel des produits haut de gamme offerts en cadeau. Pour rivaliser avec les marques nationales, qui connaissent bien les pratiques liées aux cadeaux, la saisonnalité et les attentes très spécifiques des consommateurs, les fournisseurs internationaux doivent adapter leurs stratégies de produits au marché local.
Australie
L’Australie représentait 2,3 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait atteindre 1,07 milliard de dollars américains d’ici 2035. La demande australienne est soutenue par les collations haut de gamme et l’adoption précoce d’un positionnement axé sur la santé. Les supermarchés comme les commerces spécialisés sont importants pour les fournisseurs qui cherchent à toucher les consommateurs sensibles à la différenciation fondée sur les ingrédients.
Reste de l’Asie-Pacifique
Le reste de l’Asie-Pacifique représentait 9,3 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait atteindre 4,89 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les marchés d’Asie du Sud-Est sont particulièrement importants pour ce groupe, car le commerce mobile, le commerce moderne et l’attrait des gaufrettes améliorent l’accès des consommateurs aux produits. Les fabricants peuvent stimuler la demande grâce à des saveurs adaptées aux préférences locales et à des emballages de plus petit format, tout en développant leur offre de cadeaux haut de gamme dans les centres urbains.
Analyse du marché des biscuits et gaufrettes en Amérique latine
Le marché des biscuits et gaufrettes en Amérique latine a généré 2,75 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 % (2026–2035). Les perspectives de la région sont soutenues par la transition vers le commerce de détail moderne, la hausse de la consommation de la classe moyenne et la présence de plateformes multinationales comme de marques locales. La réussite commerciale dépend de la capacité à préserver l’accessibilité financière tout en maintenant la valeur de marque dans des environnements opérationnels volatils.
Brésil
Le Brésil a généré 1,24 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 5,2 % des revenus mondiaux en 2035. Son envergure, la consommation bien établie de produits alimentaires emballés et sa base manufacturière nationale font du Brésil un marché clé de la région. La fidélité aux marques locales et les capacités de distribution des multinationales influencent toutes deux l’équilibre concurrentiel.
Argentine
L’Argentine représentait 2,2 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait atteindre 1,08 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le marché argentin demeure commercialement important en raison de sa vaste base de consommateurs de produits alimentaires emballés et de ses infrastructures de vente au détail bien établies. La volatilité économique renforce la nécessité, pour les fournisseurs, de proposer des prix adaptables et des formats d’emballage accessibles.
Reste de l’Amérique latine
Le reste de l’Amérique latine représentait 3,9 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait afficher un TCAC de 7,0 % (2026–2035). Ce groupe comprend des marchés où l’expansion du commerce de détail moderne améliore la visibilité des produits de marque. Le développement des circuits de distribution et l’adaptation des assortiments aux marchés locaux seront essentiels pour convertir l’élargissement de l’accès des consommateurs en une demande récurrente durable.
Analyse du marché des biscuits et gaufrettes au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des biscuits et gaufrettes au Moyen-Orient et en Afrique représentait 8,2 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 4,31 milliards de dollars américains d’ici 2035. La jeunesse de la population, le développement urbain et l’expansion du commerce de détail organisé élargissent l’accès aux produits de snacking emballés dans toute la région. Les gaufrettes fourrées à la crème et enrobées de chocolat sont particulièrement appréciées au quotidien comme pour les cadeaux.
Arabie saoudite
L’Arabie saoudite a généré 450 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 2,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2035. La modernisation du commerce de détail, les investissements dans le tourisme et le renforcement des capacités du secteur alimentaire élargissent le marché potentiel des biscuits et gaufrettes emballés. Les formats haut de gamme peuvent tirer parti de l’essor du commerce de détail moderne et de la demande de cadeaux, parallèlement à une disponibilité accrue des produits.
Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis représentaient 1,2 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devraient atteindre 647 millions de dollars américains d’ici 2035. La population résidente et expatriée des Émirats, ainsi que les visiteurs, soutiennent la demande pour une large gamme de formats importés et adaptés au marché local. Les fournisseurs doivent concilier positionnement international haut de gamme et souplesse des saveurs et des formats d’emballage afin de répondre à la diversité des occasions de consommation.
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud représentait 1,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait afficher un TCAC de 7,9 % (2026–2035). Son rôle de plateforme régionale de distribution favorise un accès plus large à la catégorie, à mesure que se développent les réseaux de commerce de détail formel et de logistique. Les fabricants qui associent des offres abordables à une innovation haut de gamme bien maîtrisée peuvent répondre à la diversité des revenus et des circuits de distribution.
Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique
Le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique représentait 4,2 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 2,19 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce groupe comprend des marchés où le commerce de détail organisé se développe et où la demande démographique progresse, mais où le pouvoir d’achat et les infrastructures restent inégaux. Des formats évolutifs, une distribution rigoureuse et des prix adaptés aux marchés locaux détermineront quels fournisseurs sauront transformer le potentiel démographique en demande durable.
Point de vue des analystes de GMI
Nous prévoyons que la répartition régionale évoluera en faveur des marchés où les consommateurs adoptent les produits de snacking emballés vendus dans les circuits modernes et montent progressivement en gamme. L’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique offrent le plus fort potentiel de création de catégorie, tandis qu’en Amérique du Nord et en Europe, une rénovation plus active de l’offre est nécessaire pour préserver la valeur des marques face aux produits de substitution des distributeurs.
Parts de marché et paysage concurrentiel des biscuits et gaufrettes
Le marché des biscuits et gaufrettes est concentré : les cinq premières entreprises représentaient collectivement environ 77,5 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. L’envergure des plateformes de premier plan en matière de fabrication, de distribution, d’approvisionnement et d’investissement dans les marques leur confère un avantage significatif. Les champions régionaux et les spécialistes des produits meilleurs pour la santé conservent néanmoins des possibilités de concurrencer ces acteurs grâce à leur pertinence locale, à une innovation ciblée et à leur spécialisation par circuit de distribution.
Mondelez International détenait une part de marché mondiale de 35,5 % en 2025. Son portefeuille mondial de biscuits lui assure une large portée auprès des consommateurs, des produits grand public aux produits haut de gamme, en passant par les occasions de consommation liées aux collaborations. La position concurrentielle de l’entreprise repose sur sa capacité à renouveler de grandes marques mondiales tout en élargissant leur disponibilité par l’intermédiaire de canaux de vente au détail à forte croissance. Sa stratégie de collaboration montre également comment la valeur de marques bien établies peut être mise à profit pour générer une demande supplémentaire de produits haut de gamme sans s’appuyer uniquement sur des acquisitions.
Ferrero Group représentait 15,5 % de la part de marché mondiale en 2025. Sa position dans les segments des biscuits et des gaufrettes s’appuie sur les marques Kinder Bueno, Hanuta, Keebler et Royal Dansk. Ferrero peut notamment combiner ses compétences en confiserie et en biscuiterie pour créer des formats hybrides reconnaissables, en particulier en Amérique du Nord. Cette approche permet à l’entreprise de tirer parti de la familiarité des consommateurs avec ses marques pour se positionner sur des occasions de consommation de snacks à plus forte valeur ajoutée.
Nestlé S.A. détenait 11,0 % de la part de marché mondiale en 2025. Sa présence sur les marchés asiatiques et européens lui donne accès à un large éventail d’occasions de consommation axées sur les gaufrettes. La pertinence concurrentielle de Nestlé est renforcée par son réseau de distribution régional et sa capacité à adapter des marques reconnues à l’échelle internationale aux habitudes de consommation locales. La croissance du segment des gaufrettes offre une plateforme propice à l’innovation différenciée sur les marchés où les cadeaux et la praticité jouent tous deux un rôle important.
pladis Global suscite une forte adhésion des consommateurs grâce à son portefeuille McVitie's, notamment au Royaume-Uni et sur les marchés d’exportation. Son incursion dans les formats haut de gamme associant gaufrettes et confiserie témoigne d’une volonté délibérée d’étendre la valeur de marque bien établie de ses biscuits à des occasions de consommation pratiques et à plus forte marge. Pepperidge Farm conserve une position ciblée en Amérique du Nord grâce à des marques telles que Goldfish, Milano et Chessmen. Son rôle dans le segment repose sur son positionnement haut de gamme dans la distribution et sa capacité à répondre à la demande des ménages comme des institutions.
Des entreprises régionales, dont Parle Products, Britannia Industries, Lotus Bakeries, Ülker, Arcor, Orion Corporation et Sunfeast, marque d’ITC, apportent une connaissance importante des marchés locaux et une solide couverture de distribution. Des marques émergentes telles que Partake Foods, Simple Mills et Insomnia Cookies peuvent influer sur les segments haut de gamme et axés sur le mieux-être en répondant de manière ciblée à des besoins plus spécifiques des consommateurs.
Évolutions récentes du secteur
La collaboration de Mondelez International autour de Biscoff est en bonne voie pour dépasser 300 millions de dollars américains en 2026. En septembre 2026, Mondelez a indiqué que ses produits chocolatés en co-marquage, aux saveurs de Lotus Biscoff, étaient en bonne voie pour générer plus de 300 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2026. L’entreprise a également présenté les grandes lignes d’un futur relancement d’Oreo axé sur la qualité, le conditionnement et l’architecture prix-format [5].
Ferrero Group et Keebler ont lancé les biscuits Chips Deluxe Crunch chez Walmart. En août 2026, Keebler a lancé les biscuits Chips Deluxe Crunch chez Walmart, combinant le format des biscuits Chips Deluxe à la marque de chocolat Crunch. À son lancement, le produit affichait un prix de vente conseillé (SRP) de 5,17 dollars américains [6].
pladis a décliné McVitie's Signature en formats de gaufrette. En avril 2026, pladis a lancé McVitie's Signature Crispy Wafer et Signature Chocolate Truffle Bar dans les circuits de proximité au Royaume-Uni, étendant la marque aux produits haut de gamme de confiserie à base de gaufrette, à emporter [7].
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Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
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