Marché des biscuits salés Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des biscuits salés

La taille du marché mondial des biscuits salés était estimée à 45,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 47,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 77,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 %.
 

Le marché connaît une croissance régulière, portée par la demande croissante des consommateurs pour des en-cas pratiques et savoureux, qui constituent une alternative salée aux biscuits sucrés traditionnels. Le marché représente actuellement quelques milliards de dollars et bénéficie de l’évolution des habitudes de consommation d’en-cas, de l’urbanisation et de l’adoption, dans le monde entier, de produits axés sur la santé par diverses marques qui privilégient l’utilisation d’ingrédients naturels, une teneur réduite en sel et des bénéfices fonctionnels.
 

• Les tendances actuelles comprennent l’innovation en matière de saveurs, l’intégration de superaliments et une plus grande transparence grâce à l’utilisation d’ingrédients à composition simple, afin de répondre aux préférences des consommateurs soucieux de leur santé. Les tendances futures devraient inclure une diversification accrue des produits, notamment avec des biscuits salés sans gluten, biologiques et d’origine végétale, ainsi que de meilleures technologies d’emballage capables d’améliorer la durée de conservation et la praticité. Le marché devrait également s’orienter vers des ingrédients plus fonctionnels, tels que les protéines, les vitamines et, dans une certaine mesure, les probiotiques, ce qui contribuerait à sa croissance compte tenu de l’expansion de la catégorie de consommateurs généralement qualifiés de soucieux de leur santé.
   
• Les biscuits salés affichent une croissance constante sur le marché, qui s’élevait à environ 39,6 milliards de dollars (USD) en 2021. Le principal moteur de cette croissance est la demande des consommateurs pour des en-cas pratiques et savoureux. Les tendances récentes montrent un intérêt accru des consommateurs pour des saveurs plus saines, artisanales et innovantes, tendance également stimulée par l’intérêt croissant pour des ingrédients fonctionnels et haut de gamme.
   
• Des recettes originales ont été élaborées et des ingrédients tels que les herbes, les épices et les superaliments ont été intégrés afin de renforcer l’attrait des produits, stimulant ainsi la demande sur le marché. En outre, l’urbanisation croissante et des modes de vie de plus en plus chargés ont accru la demande de solutions à consommer sur le pouce, ce qui a favorisé la demande de biscuits salés.
   
• Les fabricants répondent également à ces tendances du marché en produisant des biscuits salés sans gluten, biologiques et à composition simple, qui correspondent pleinement à la sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux de santé et de durabilité. L’innovation en matière d’emballages et de profils aromatiques, associée à la mise en avant d’ingrédients naturels et de grande qualité, a rapidement favorisé la pénétration du marché. Par ailleurs, les différentes collaborations stratégiques, la diversification des produits et l’expansion régionale des principaux acteurs stimulent davantage la croissance du marché. En résumé, ces facteurs ont largement contribué à la progression rapide du marché des biscuits salés ces dernières années, faisant de ce segment un domaine intéressant du secteur des en-cas.
   
• L’Amérique du Nord détient une part de marché notable de 34,3 %, grâce aux avancées technologiques et aux innovations.
   
• Par type de produit, le segment des crackers détient la plus grande part de marché, soit 20,2 %, en raison de leur texture croquante et de leur goût savoureux, leur croustillant améliorant l’expérience des consommateurs qui apprécient une multitude de garnitures salées.
   
• Par type d’emballage, les solutions d’emballage souple constituent le segment le plus important, car elles sont largement utilisées pour préserver la fraîcheur, offrir une plus grande praticité et améliorer l’attrait en rayon, tout en permettant aux marques de se différencier et de répondre aux attentes des consommateurs. Elles détiennent une part de marché de 39,7 %.
   
• Selon les canaux de distribution, les supermarchés et les hypermarchés dominent le marché, avec une part de marché importante de 28,7 %. Les supermarchés et les hypermarchés proposent un vaste éventail de biscuits salés, garantissant leur accessibilité et des prix compétitifs dans le monde entier, et offrant ainsi un choix élargi aux consommateurs.
   
• Le marché des biscuits salés connaît une croissance rapide, portée par la demande de produits apéritifs savoureux, pratiques et sains. Les tendances comprennent l’innovation en matière de saveurs, l’utilisation d’ingrédients biologiques et naturels, ainsi que les options sans gluten. Les consommateurs recherchent des en-cas fonctionnels offrant également des bénéfices pour la santé, comme une teneur élevée en protéines ou faible en matières grasses.
   
• Les innovations en matière d’emballage portent notamment sur la praticité et la préservation de la fraîcheur. Le marché se développe également grâce aux canaux de vente au détail en ligne, dont la pénétration progresse sur les marchés émergents. Par ailleurs, les marques accordent désormais une attention accrue à la durabilité et aux emballages respectueux de l’environnement. Dans l’ensemble, le marché des biscuits salés évolue, sa croissance future étant façonnée par la demande des consommateurs en matière de goût, de santé et de praticité.
   

Tendances du marché des biscuits salés

• Les profils de saveur innovants, les formulations plus saines et les emballages respectueux de l’environnement caractérisent les tendances actuelles du marché des biscuits salés. Les consommateurs semblent rechercher des en-cas plus sains offrant une saveur prononcée, ce qui incite les fabricants à proposer une grande variété de saveurs — variantes épicées, fromagères, aux herbes et inspirées de cuisines ethniques — afin de répondre à l’évolution constante des préférences gustatives. Avec l’essor des produits à étiquetage propre, la demande augmente pour des produits fabriqués à partir d’ingrédients naturels, à faible teneur en sodium et sans conservateurs artificiels, en ligne avec le mouvement mondial en faveur d’une alimentation axée sur la santé.
   
• Un exemple notable est le lancement, en 2021, des Britannia NutriChoice Digestive Cookies with Herb & Spices, qui a introduit des formulations plus saines à base d’ingrédients naturels, à teneur réduite en sodium et sans conservateurs artificiels, en phase avec les tendances de l’étiquetage propre. Un autre exemple est le lancement, en 2022, des biscuits salés Lay's "Deli Style", proposant des saveurs audacieuses inspirées de cuisines ethniques, notamment des variantes épicées et fromagères, pour répondre à l’évolution des préférences gustatives des consommateurs.
   
• En outre, les "Mac & Cheese Snack Crackers" de Kraft Heinz, lancés en 2021, présentent des profils de saveur innovants, des ingrédients naturels et des emballages respectueux de l’environnement, reflétant l’attention portée par le secteur aux produits sains et durables. Ces exemples illustrent la manière dont l’innovation en matière de saveurs, l’attention accordée à la santé et les emballages écoresponsables façonnent le marché des biscuits salés.
   
• Par ailleurs, l’introduction d’ingrédients fonctionnels — protéines, fibres, probiotiques et superaliments — a également gagné du terrain pour séduire les consommateurs à la recherche de bénéfices pour la santé dans leurs en-cas. Les tendances en matière de durabilité influencent aussi le choix des emballages, les marques privilégiant des matériaux biodégradables ou recyclables afin de réduire leur impact environnemental. La praticité demeure également un facteur de croissance important, soutenu par des innovations en matière d’emballage qui améliorent la transportabilité et la durée de conservation, rendant les biscuits salés particulièrement adaptés à la consommation nomade.
   

Analyse du marché des biscuits salés

Comprendre les tendances clés du marché

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• Les cookies et biscuits salés présentent un potentiel de croissance, leur valeur passant de 13,4 milliards de dollars (USD) en 2024 à environ 21,8 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 %, sous l’effet de l’intérêt croissant des consommateurs pour les produits sains et gastronomiques.
   
• Les mélanges de snacks salés atteindront environ 6,7 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un TCAC de 5 %, grâce à la combinaison de saveurs audacieuses, d’ingrédients naturels et de formulations axées sur la santé, afin de répondre à l’évolution des préférences des consommateurs.
   
• Par ailleurs, les produits spécialisés et artisanaux passeront de 4,8 milliards de dollars (USD) à environ 9,3 milliards de dollars (USD), avec un TCAC de 7 %.
   
• Les évolutions de l’offre de biscuits salés révèlent un marché vaste et dynamique, façonné par les préférences des consommateurs. Le biscuit sucré nature devient de plus en plus un produit spécialisé, composé d’ingrédients plus doux et plus naturels, destiné aux palais en quête de nostalgie tout en privilégiant des formulations saines.
   
• Les biscuits enrobés de chocolat continuent de dominer grâce à l’innovation — des associations de saveurs aux enrobages fondants, en passant par l’utilisation d’ingrédients de qualité supérieure — et répondent aux moments de gourmandise. Les nouvelles garnitures aux fruits et aux saveurs exotiques, ainsi que certains ingrédients fonctionnels tels que les probiotiques, rendent les biscuits fourrés à la crème et les biscuits sandwich plus attrayants pour les consommateurs attentifs au goût et aux bénéfices pour la santé.

Le marché des biscuits salés est segmenté, selon le type d’emballage, entre les sachets et emballages souples, les boîtes, les bocaux et contenants, ainsi que les emballages individuels et les portions contrôlées. Les sachets et emballages souples représentaient 39,7 % du marché en 2024 et devraient progresser à un rythme plus soutenu, avec un TCAC de 4,5 %, afin d’atteindre une base de consommateurs plus large.
 

• Le segment devrait progresser à un TCAC de 5,4 % pour atteindre une part de 25,8 % d’ici 2034, principalement sous l’effet de la demande des consommateurs en faveur de solutions d’emballage pratiques et durables. Les formats d’emballage rigides ne représentaient que 24,5 % en 2024, tandis que les innovations en matière d’emballages durables et inviolables devraient soutenir une croissance à un TCAC de 4,9 %, portant leur part à 17,9 % d’ici 2034. Ce segment présente donc un potentiel de croissance important.
   
• Les emballages en vrac et institutionnels devraient passer d’une part de 20,2 % en 2024 à 23 % en 2034, portés par la croissance des secteurs de la restauration et des établissements institutionnels, avec un TCAC de 6 %. Le marché des biscuits salés devrait ainsi progresser régulièrement au cours de la prochaine décennie, soutenu par l’innovation dans les emballages et l’évolution des habitudes de consommation.
   

Le marché des biscuits salés est segmenté par canal de distribution entre les supermarchés et hypermarchés, les magasins de proximité, le commerce électronique et la vente au détail en ligne, les magasins d’alimentation spécialisés, la restauration et les ventes institutionnelles, ainsi que le commerce traditionnel et les détaillants indépendants. Les supermarchés et hypermarchés représentaient 28,7 % de la part de marché en 2024, pour une taille de marché de 31,8 milliards de dollars (USD).
 

• Avec l’importance croissante accordée aux formats du commerce moderne tels que les supermarchés et les hypermarchés, qui continuent de dominer les ventes grâce à leur gamme de produits, à leur présentation en magasin et à leur accessibilité pour les consommateurs recherchant une solution d’achat centralisée, les canaux de distribution du marché des biscuits salés accordent une attention accrue à ce segment. Ces points de vente offrent ainsi à une marque une meilleure visibilité et des possibilités promotionnelles susceptibles d’accroître les volumes de vente.
   
• Ils commencent également à intégrer davantage de solutions numériques, notamment la commande en ligne et la livraison à domicile, en misant davantage sur la commodité pour les consommateurs. L’essor et l’implantation croissante de ces points de vente, associés à leur capacité à proposer d’innombrables gammes de produits couvrant toutes les catégories de prix, du haut de gamme à l’entrée de gamme, en font des maillons essentiels du réseau de distribution et favorisent le développement des marques ainsi que l’accessibilité des produits pour les consommateurs sur le marché.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des biscuits salés est dominé par l’Amérique du Nord, qui représentait 34,3 % du chiffre d’affaires total en 2024, avec un TCAC de 4,8 %. La croissance est portée par l’évolution des préférences des consommateurs en faveur d’options de collations plus saines, par l’innovation dans les formulations des produits et par la présence de grands fabricants de produits apéritifs.
 

• L’Europe détient la deuxième plus grande part du marché des biscuits salés, représentant environ 29,8 % en 2024. Bien que cette région ait enregistré un léger recul de sa part de marché par rapport aux années précédentes, le marché global continue de progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %. Cette croissance régulière s’explique principalement par la préférence croissante des consommateurs pour des produits de snacking pratiques, à consommer sur le pouce, adaptés aux modes de vie actifs.
   
• Par ailleurs, les innovations produits — telles que les nouvelles saveurs, les ingrédients plus sains et les solutions d’emballage innovantes — stimulent davantage la demande. Les consommateurs européens recherchent de plus en plus des produits de snacking associant goût, praticité et bienfaits pour la santé, ce qui incite les fabricants à adapter leur offre en conséquence.
   
• L’Asie-Pacifique s’impose comme un segment dynamique et en forte expansion du marché des biscuits salés, avec une part de 20,2 % en 2024. La région devrait progresser à un TCAC soutenu de 6 %, ce qui en fait un moteur essentiel de la croissance. Plusieurs facteurs sous-tendent cette tendance : l’urbanisation rapide, qui entraîne des modes de vie plus actifs, l’expansion de la classe moyenne, caractérisée par une hausse des revenus disponibles, ainsi que l’évolution des préférences des consommateurs en faveur des produits de snacking salés.
   
• Des pays comme la Chine et l’Inde sont à l’avant-garde de cette croissance, avec une préférence croissante pour les produits de snacking adaptés aux goûts et aux préférences locaux. La disponibilité accrue d’options de snacking innovantes et les stratégies marketing offensives accélèrent davantage la pénétration du marché dans cette région.
   
• L’Amérique latine représentait environ 10,5 % du marché des biscuits salés en 2024. Bien que sa part de marché soit comparativement plus réduite, la région enregistre une croissance régulière, avec un TCAC de 7 %. Plusieurs facteurs régionaux contribuent à ces perspectives favorables, notamment l’expansion continue du marché, la hausse des revenus disponibles et l’essor d’une culture du snacking de plus en plus influencée par les tendances mondiales.
   
• À mesure que les consommateurs latino-américains se montrent plus réceptifs à une variété d’options de snacking — allant des saveurs traditionnelles aux saveurs modernes et internationales — les fabricants disposent de nombreuses opportunités pour lancer de nouveaux produits adaptés aux goûts régionaux. Le développement des infrastructures de vente au détail et l’urbanisation croissante devraient également soutenir la poursuite de l’expansion du marché dans cette région.
   

Part de marché des biscuits salés

Dabur India Limited domine le secteur des biscuits salés, avec environ un tiers de la part de marché, grâce à son vaste réseau de distribution, à la solidité de sa marque et à ses produits axés sur la santé.
 

Les cinq principales entreprises — Dabur India Limited, Givaudan SA, Emami Limited, Forest Essential et doTERRA International — détiennent près de 75 % du marché ; la concentration du marché est donc élevée dans ce secteur. En ce qui concerne la dynamique concurrentielle, Dabur gagne des parts de marché grâce à ses innovations en matière de lancement de produits et à des campagnes marketing ciblées mettant en avant ses attributs naturels et liés au bien-être, tandis que Givaudan SA s’appuie sur des ingrédients haut de gamme associés à des innovations en matière de saveurs afin de différencier l’entreprise au sein de son offre de produits plus large.
 

Mondelez International : Mondelez développe de nouvelles saveurs et des produits axés sur la santé, tout en nouant des partenariats stratégiques avec des distributeurs et des entreprises technologiques afin d’améliorer sa distribution. L’entreprise collabore à des initiatives d’emballages durables et à des campagnes de marketing numérique, étend sa présence sur les marchés émergents et stimule l’engagement des consommateurs grâce à des lancements de produits innovants.
 

Nestlé S.A. : Nestlé met l’accent sur les biscuits salés haut de gamme destinés aux consommateurs soucieux de leur santé, en s’appuyant sur la recherche et le développement pour élaborer de nouvelles formulations. L’entreprise noue des partenariats avec des sociétés locales afin d’étendre sa distribution et collabore à des initiatives d’approvisionnement durable. Nestlé investit également dans le marketing numérique et dans des collaborations liées au commerce électronique afin d’atteindre un public plus large et de promouvoir des produits innovants et nutritifs.
 

Groupe Ferrero : Ferrero se concentre sur des innovations de biscuits haut de gamme et gourmands, en lançant des éditions limitées et des associations de saveurs uniques. Le groupe noue des alliances stratégiques avec des enseignes de distribution et collabore à des campagnes marketing mettant l’accent sur la qualité et la tradition. Ferrero investit dans un approvisionnement durable et des emballages respectueux de l’environnement afin de renforcer la réputation de sa marque.
 

Mars, Inc. : Mars innove avec de nouveaux biscuits salés inspirés des snacks, en intégrant des saveurs populaires et des options plus saines. Le groupe s’associe à des distributeurs et à des entreprises technologiques pour développer le marketing et la distribution omnicanaux. Mars collabore également à des initiatives de développement durable, notamment en matière d’approvisionnement responsable et d’emballages écologiques, afin de répondre aux valeurs des consommateurs.
 

Grupo Bimbo : Grupo Bimbo se développe grâce à des innovations dans le domaine des biscuits salés abordables et pratiques, adaptées aux marchés émergents. Le groupe noue des alliances stratégiques avec des distributeurs locaux et collabore à la mise en place de processus de fabrication durables. Bimbo met l’accent sur la reformulation des produits pour améliorer leur profil santé, sur le marketing numérique et sur l’élargissement de son portefeuille de produits afin de répondre à la diversité des besoins des consommateurs.
 

Entreprises du marché des biscuits salés

Les principaux acteurs du secteur des biscuits salés sont :
 

• Mondelz International
• Kellogg Company
• PepsiCo (division Frito-Lay)
• General Mills
• Parle Products (Inde)
• Britannia Industries (Inde)
• Grupo Bimbo (Amérique latine)
• Lotus Bakeries (Europe)
• Campbell Soup Company (Amérique du Nord)
• Pladis Foods Limited
• Roma Food Products
• Sapidum d.o.o.
• Limagrain Ingredients
• Kambly SA
   

Actualités du secteur des biscuits salés :

• En novembre 2023, Barilla Milma a lancé des biscuits salés haut de gamme au chocolat noir et au beurre, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé. Cette initiative marque son entrée sur le segment du chocolat noir et élargit son portefeuille de produits afin de répondre à l’évolution des préférences des consommateurs.
   

Le rapport d’étude du marché des biscuits salés fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en milliards de dollars (USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Crackers
• Bretzels
• Cookies et biscuits salés
• Mélanges de snacks salés
• Produits spécialisés et artisanaux

Marché, par type d’emballage

• Solutions d’emballage souple
• Formats d’emballage rigide
  • Boîte
  • Conteneur 
• Emballages en vrac et institutionnels

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés
• Supérettes
• Commerce électronique et vente au détail en ligne
• Magasins d’alimentation spécialisés
• Restauration et ventes institutionnelles

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Reste de l’Europe 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique