Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché des biscuits salés Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI14433
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Date de publication: July 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des biscuits salés
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Marché des biscuits salés
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Taille du marché des biscuits salés
La taille du marché mondial des biscuits salés était estimée à 45,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 47,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 77,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 %.
Principaux enseignements du marché des biscuits salés
Leader du marché : Mondelēz International dominait le marché avec une part de marché supérieure à 17,3 % en 2024.
Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché comprennent Mondelēz International, Kellogg Company, PepsiCo (Frito-Lay Division), General Mills, Grupo Bimbo (Latin America), qui détenaient collectivement une part de marché de 43,3 % en 2024.
Le marché connaît une croissance régulière, portée par la demande croissante des consommateurs pour des en-cas pratiques et savoureux, qui constituent une alternative salée aux biscuits sucrés traditionnels. Le marché représente actuellement quelques milliards de dollars et bénéficie de l’évolution des habitudes de consommation d’en-cas, de l’urbanisation et de l’adoption, dans le monde entier, de produits axés sur la santé par diverses marques qui privilégient l’utilisation d’ingrédients naturels, une teneur réduite en sel et des bénéfices fonctionnels.
Tendances du marché des biscuits salés
Analyse du marché des biscuits salés
Le marché des biscuits salés est segmenté, selon le type d’emballage, entre les sachets et emballages souples, les boîtes, les bocaux et contenants, ainsi que les emballages individuels et les portions contrôlées. Les sachets et emballages souples représentaient 39,7 % du marché en 2024 et devraient progresser à un rythme plus soutenu, avec un TCAC de 4,5 %, afin d’atteindre une base de consommateurs plus large.
Le marché des biscuits salés est segmenté par canal de distribution entre les supermarchés et hypermarchés, les magasins de proximité, le commerce électronique et la vente au détail en ligne, les magasins d’alimentation spécialisés, la restauration et les ventes institutionnelles, ainsi que le commerce traditionnel et les détaillants indépendants. Les supermarchés et hypermarchés représentaient 28,7 % de la part de marché en 2024, pour une taille de marché de 31,8 milliards de dollars (USD).
Le marché des biscuits salés est dominé par l’Amérique du Nord, qui représentait 34,3 % du chiffre d’affaires total en 2024, avec un TCAC de 4,8 %. La croissance est portée par l’évolution des préférences des consommateurs en faveur d’options de collations plus saines, par l’innovation dans les formulations des produits et par la présence de grands fabricants de produits apéritifs.
Part de marché des biscuits salés
Dabur India Limited domine le secteur des biscuits salés, avec environ un tiers de la part de marché, grâce à son vaste réseau de distribution, à la solidité de sa marque et à ses produits axés sur la santé.
Les cinq principales entreprises — Dabur India Limited, Givaudan SA, Emami Limited, Forest Essential et doTERRA International — détiennent près de 75 % du marché ; la concentration du marché est donc élevée dans ce secteur. En ce qui concerne la dynamique concurrentielle, Dabur gagne des parts de marché grâce à ses innovations en matière de lancement de produits et à des campagnes marketing ciblées mettant en avant ses attributs naturels et liés au bien-être, tandis que Givaudan SA s’appuie sur des ingrédients haut de gamme associés à des innovations en matière de saveurs afin de différencier l’entreprise au sein de son offre de produits plus large.
Mondelez International : Mondelez développe de nouvelles saveurs et des produits axés sur la santé, tout en nouant des partenariats stratégiques avec des distributeurs et des entreprises technologiques afin d’améliorer sa distribution. L’entreprise collabore à des initiatives d’emballages durables et à des campagnes de marketing numérique, étend sa présence sur les marchés émergents et stimule l’engagement des consommateurs grâce à des lancements de produits innovants.
Nestlé S.A. : Nestlé met l’accent sur les biscuits salés haut de gamme destinés aux consommateurs soucieux de leur santé, en s’appuyant sur la recherche et le développement pour élaborer de nouvelles formulations. L’entreprise noue des partenariats avec des sociétés locales afin d’étendre sa distribution et collabore à des initiatives d’approvisionnement durable. Nestlé investit également dans le marketing numérique et dans des collaborations liées au commerce électronique afin d’atteindre un public plus large et de promouvoir des produits innovants et nutritifs.
Groupe Ferrero : Ferrero se concentre sur des innovations de biscuits haut de gamme et gourmands, en lançant des éditions limitées et des associations de saveurs uniques. Le groupe noue des alliances stratégiques avec des enseignes de distribution et collabore à des campagnes marketing mettant l’accent sur la qualité et la tradition. Ferrero investit dans un approvisionnement durable et des emballages respectueux de l’environnement afin de renforcer la réputation de sa marque.
Mars, Inc. : Mars innove avec de nouveaux biscuits salés inspirés des snacks, en intégrant des saveurs populaires et des options plus saines. Le groupe s’associe à des distributeurs et à des entreprises technologiques pour développer le marketing et la distribution omnicanaux. Mars collabore également à des initiatives de développement durable, notamment en matière d’approvisionnement responsable et d’emballages écologiques, afin de répondre aux valeurs des consommateurs.
Grupo Bimbo : Grupo Bimbo se développe grâce à des innovations dans le domaine des biscuits salés abordables et pratiques, adaptées aux marchés émergents. Le groupe noue des alliances stratégiques avec des distributeurs locaux et collabore à la mise en place de processus de fabrication durables. Bimbo met l’accent sur la reformulation des produits pour améliorer leur profil santé, sur le marketing numérique et sur l’élargissement de son portefeuille de produits afin de répondre à la diversité des besoins des consommateurs.
17,3 %
La part de marché collective en 2024 s'élève à 43,3 %
Entreprises du marché des biscuits salés
Les principaux acteurs du secteur des biscuits salés sont :
Actualités du secteur des biscuits salés :
Le rapport d’étude du marché des biscuits salés fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en milliards de dollars (USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :
Marché, par type de produit
Marché, par type d’emballage
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →