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饼干和薄脆饼干市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI13869
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发布日期: May 2025
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饼干与脆饼市场规模

2024年,全球饼干与脆饼市场规模估计为1,088亿美元。预计市场规模将从2025年的1,159亿美元增长至2034年的2,062亿美元,复合年增长率(CAGR)为6.6%。
 

饼干及脆饼市场核心要点

2024年市场规模
1,088亿美元
2034年预测市场规模
2,062亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
6.6%
主要企业
  • Arnotts Biscuits Limited, Bahlsen GmbH & Co. KG, Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., Britannia Industries Ltd., Burtons Biscuit Company, Campbell Soup Company (Pepperidge Farm), Dare Foods Limited, Foxs Biscuits (2 Sisters Food Group), General Mills, Inc., Grupo Bimbo, ITC Limited, Kellogg Company, Keebler (Ferrero), Kind LLC, Kashi Company (Kellogg), Lotus Bakeries, Lotte Confectionery Co., Ltd., Marys Gone Crackers, Meiji Holdings Co., Ltd., Mondelez International, Inc., Nairns Oatcakes Limited, Nestlé S.A., Orion Corporation, Parle Products Pvt. Ltd., PepsiCo, Inc. (Frito-Lay), Ryvita Company Limited (ABF), Snyders-Lance, Inc. (Campbell Soup Company), United Biscuits (pladis), Walkers Shortbread Ltd., Yildiz Holding (Ülker)
主要市场增长驱动因素
  • 城市零售渠道对定量包装和便携式饼干产品的需求不断上升
  • 消费者对无麸质、高纤维和富含蛋白质的饼干配方兴趣日益浓厚
  • 发展中经济体的现代零售业态和电子商务平台不断扩张
挑战
  • 原材料价格波动,尤其是小麦、糖和食用油价格
  • 烘焙类零食产品的含糖量和反式脂肪受到监管压力

随着消费者对便捷零食的偏好不断提升,市场持续增长。城市化进程推动需求上升,加之消费者获取包装食品的渠道整体增多,进一步促进了市场扩张。
 

市场涵盖的产品细分包括甜饼干、咸味脆饼、夹心品类,以及具有功能性健康益处等特点的特色产品。甜饼干还可进一步细分为专注于不同风味的小类。市场随消费者兴趣变化而发展,因此咸味脆饼的需求也频繁变化。
 

从区域来看,亚太市场已成为全球需求的主要贡献者。北美和欧洲则可视为消费者基础稳定的市场。随着零售渠道可及性提高、分销成本降低,非洲和拉丁美洲正逐渐崭露头角,推动经济进一步增长。
 

从长期来看,预计饼干与脆饼市场在整个预测期内将继续稳步扩张。市场增长预计将得益于日益深入人心的健康意识、“随时随地”零食消费的增加,以及产品和包装特性的创新。尤其是数字零售的发展有望提升产品的可及性,进一步扩大市场。
 

从价值来看,随着发达经济体的消费增长,饼干与脆饼的消费额预计也将大致同步增长;这些经济体的市场渗透率已趋于平稳。城市人口增加、饮食模式变化以及对西方零食的接触,都是推动这些发展中经济体需求增长的一些因素。
 

推动市场未来十年需求持续增长的基础因素包括有组织零售渠道的覆盖面扩大、人口结构变化,以及多家供应商在营销和产品保质期方面的改进,这些改进也有望在一段时期内持续发挥作用。
 

此外,饼干与脆饼市场在过去几年呈现增长趋势,预计未来仍将延续这一势头。展望未来,过去展现出的韧性,加上强劲的需求驱动因素,意味着该市场将继续在全球实现价值和销量的持续增长。
 

饼干与脆饼市场趋势

饼干与脆饼主要由面粉、糖、脂肪和盐制成,是经过烘焙、可长期保存的甜味或咸味零食,用途也不局限于佐餐。各个年龄段的人群都可以将饼干与脆饼作为零食或餐食享用,使其成为真正的全球化零食选择。
 

尤其是在城市市场,饼干和薄脆饼干等零食正从食品行业不断演变的消费趋势和零售策略中获益良多。对方便携带、份量可控的零食包装需求日益增长,体现出忙碌的城市居民越来越重视便利性的文化转变。这类独立包装或可重复密封的容器方便快捷地补充能量,非常适合通勤者、学生和上班族。不同规格的包装选择也有助于提高产品的价格亲和力,并促进冲动购买。
 

随着人们对健康的关注日益增加,消费者对便捷产品的需求也在增长,这与全球专业人士对现代饮食的需求相呼应。如今,消费者更倾向于购买无麸质、高纤维或富含蛋白质的饼干,以便更轻松地管理健康状况。这促使制造商根据客户偏好重新思考产品配方,通过使用替代面粉、种子或其他混合原料来提高销量。如今,健康型饼干的创新已扩展至大众市场,模糊了享受与营养之间的界限。
 

推动这一发展的因素,是有组织零售业和商业数字系统的快速发展,尤其是在发展中地区。超市、大型超市和网络商店不仅提升了饼干的供应能力,也扩大了城市和郊区不同消费者能够购买的饼干品类。对于小众或高品质饼干而言,电商是最便捷且往往最有效的营销渠道。这类营销扩大了产品的覆盖范围,并使企业能够在营销过程中根据客户反馈不断完善产品,进一步提升产品的市场化程度和大众接受度。
 

贸易影响

特朗普政府于2025年升级关税措施,严重扰乱了美国饼干和薄脆饼干市场的供应链、进口和出口。这主要是由于对部分中国商品征收145%的关税,导致中国对美国市场的出口下降了20%。供应链瓶颈加剧,加上来自中国的包装材料和现有原料成本上升,造成了巨大的商业损失。
 

其他国家采取的报复性措施进一步加剧了本已不稳定的市场压力。中国对美国出口商品征收最高达125%的关税。另一方面,欧盟推出总额达290亿美元的报复性关税,直接针对饼干和薄脆饼干等食品。加拿大和墨西哥也加入了对美国加工食品征收歧视性关税的行列,使美国并非唯一的受损方,并令本已严峻的局势雪上加霜。
 

直接导致美国在全球饼干和薄脆饼干出口市场中的地位大幅下滑。关税给饼干和薄脆饼干市场带来压力,引发供应链中断、出口下滑和国内价格上涨,凸显了贸易战的影响。
 

饼干和薄脆饼干市场分析

消费者态度和行业实践的深层转变正在重塑全球饼干和薄脆饼干行业。一个新兴趋势是清洁标签,即确保产品不含人工成分,因为消费者要求清楚了解原料来源和生产流程。另一趋势是包装可持续化:随着环保意识增强、政策日趋严格,制造商正转向使用更环保的生物塑料或可回收材料。
 

企业还在生产线上不断引入人工智能(AI)和自动化工具,以提高效率、减少浪费,并更好地满足消费者的个性化需求。零食体验带来的影响也促使企业推出更多创新饼干,例如采用层次分明的口感等多重感官设计,并大胆组合风味,以满足追求新奇体验的消费者。最后,随着消费者越来越青睐既能带来愉悦体验、又具备改善情绪或促进消化等功能的零食,健康导向的愉悦享受也逐渐兴起。
 

饼干和薄脆饼干市场规模,按产品类型划分,2021—2034年(十亿美元)
饼干和薄脆饼干市场规模,按产品类型划分,2021—2034年(十亿美元)

甜味饼干细分市场在2024年的价值为491亿美元,预计2025—2034年将以6.8%的复合年增长率扩张。
 

饼干和脆饼市场按产品类型细分,各类产品呈现出不同的增长模式。尽管人们对糖分带来的健康问题日益关注,甜味饼干凭借消费者需求以及口味和口感方面的创新,仍是2024年的市场领导者。由于含糖量较低且食用方便,咸味饼干和脆饼更受青睐,尤其是新推出的无麸质和高蛋白产品。注重健康的人群不断扩大,推动了这些细分市场的发展,市场也更加关注功能性成分和营养强化。
 

夹心饼干凭借令人愉悦的产品和便利性表现尤为出色;早餐饼干则满足了忙碌生活中对快速、营养食品的需求。手工及特色饼干受价格较高的限制,但凭借独特的原料和优良品质吸引高端消费者。其他产品类型通常包含新颖或试验性产品,旨在满足消费者对新奇和多样化的需求,但在稳定供应和消费者接受度方面面临挑战。这些不同的产品类型各有其战略作用,能够满足消费者在健康、享受和便利方面不断变化的需求。
 

  • 例如,总部位于英国的主要进口商和分销商 American Fizz 提供种类繁多的美国食品和饮料产品,超过3,000种,其中包括曲奇、饼干、糖果和汽水。其产品涵盖 Oreo、Chips Ahoy、Nutter Butter 和 Reese’s 等美国知名品牌。American Fizz 面向英国消费者,注重产品多样性、独家进口商品和有竞争力的价格,并将自身定位为英国市场上购买正宗美国零食的首选目的地。

 

饼干和薄脆饼干市场收入份额,按原料类型划分(2024年)
饼干和薄脆饼干市场收入份额,按原料类型划分(2024年)

小麦类细分市场在2024年的价值为285亿美元,2025—2034年的复合年增长率为6.9%,市场份额为26.0%。 
 

2024年,小麦类饼干和脆饼占据了饼干和脆饼市场份额,这得益于消费者的广泛认可、较高的成本效益,以及其在不同产品类型中的广泛应用。该细分市场受益于稳健的供应链、成熟的加工技术和灵活多样的配方,因此小麦成为全球制造商青睐的原料。
 

小麦口味清淡,烘焙性能出色,可用于开发从甜味到咸味的多种风味。尽管人们日益关注无麸质或多谷物等更健康的替代品,但由于价格较低,小麦类产品仍受到大多数消费者青睐;在价格敏感度较高的发展中地区,这一特点尤为重要。
 

不过,消费者对麸质不耐受的认知不断提高,加之清洁标签运动日益兴起,给市场带来了压力。这些趋势促使制造商改进配方,在小麦产品中加入营养价值较高的成分,或强化添加维生素和矿物质。另一方面,无麸质和有机成分正逐渐进入高端细分市场,尤其受到注重健康和饮食受限的消费者青睐。消费者对传统风味和口感的持久热情将继续推动小麦类产品的发展;不过,要在更加多元化的市场中保持竞争力,品牌间合作推出创新混合配方并采用可持续采购方式将至关重要。
 

美国饼干和薄脆饼干市场规模,2021—2034年(十亿美元)
美国饼干和薄脆饼干市场规模,2021—2034年(十亿美元)

2024年,美国饼干和苏打饼干市场规模为321亿美元,预计2025—2034年的复合年增长率(CAGR)为6.9%。
 

美国饼干和苏打饼干行业是全球成熟度最高、消费量最大的市场之一。该国的需求主要得益于浓厚的零食文化、较高的收入水平,以及国内外品牌广泛开展的零售营销。此外,如今杂货连锁店通过自有品牌营销,在不影响向消费者提供优质产品的前提下,为其产品增添了价值。
 

此外,与更广泛的饮食和健康趋势相契合,美国市场对植物基、低碳水化合物和无过敏原饼干的需求强劲。生产和供应链流程中融入技术,例如智能包装和自动化烘焙生产线,也进一步提升了产品的一致性和保质期,这对保持竞争力至关重要。相关法律框架对标签的规定并不构成限制;FDA对成分和创新宣称设定的界限旨在保障消费者安全,同时也推动了产品开发。
 

美国仍是全球饼干和苏打饼干市场的主导力量,其市场覆盖范围也进一步扩展至北美其他地区。加拿大和墨西哥凭借各自新兴的消费习惯,满足了美国的需求。随着越来越多的加拿大消费者青睐环保和有机产品,其购买习惯正在发生变化,这也促使品牌作出调整。
 

另一方面,随着城市化进程加快和零售业发展,墨西哥的产品渗透率不断提高。USMCA等区域贸易伙伴关系消除了边境限制,有助于这些商品流通,使制造商能够优化运营。此外,食品技术的进步有助于推动市场平稳增长;再加上加拿大完善的物流基础设施,北美市场的整体表现优于世界其他地区。
 

饼干和苏打饼干市场份额

饼干和苏打饼干行业分析与预测报告显示,价值链中的五大行业参与者包括Mondelez International Inc、Nestlé S.A、Kellogg Company、Grupo Bimbo和Britannia Industries Limited,合计占据35%—40%的市场份额。
 

此外,当前的市场领导者亿滋国际将其分销渠道与旗下品牌相结合,以保持领先地位。面对这种竞争压力,其他企业则借助差异化策略、定价、品牌形象与定位、分销以及其他多种手段来维持竞争力。市场领先企业正通过加大对创新和研发的投入来应对竞争,同时更加关注零食中的功能性和健康配料,尤其是面向健康饮食的产品。
 

进军拥有消费市场的地区,正日益成为争夺市场份额的防御性或进攻性举措。例如,合并与本地化合作已被证明有助于加强营销供应链。互联网接入的改善正推动企业转型,促使它们将更多关注转向线上直销、数据分析和在线管理,从而形成一种借助互联网发展零食业务的新方式。
 

  • 例如,美国农业部农业市场服务局(AMS)为多种烘焙食品、甜点和饼干制定官方等级和标准,其中包括曲奇、松饼、馅饼和夹心饼干。这些标准有助于确保产品的一致性和质量,并满足商业及机构采购的合规要求。
     
  • 国际食品安全与质量网络(IFSQN)论坛上的一项讨论指出,针对曲奇和饼干并没有专门的 21 CFR 标准,因为根据美国 FDA 规定,这些食品并非标准化食品。合规重点是满足一般食品安全要求,包括确保不含病原体,并遵守 CFR 中列明的允许使用的食品添加剂规定。为明确监管要求,建议企业查阅 FDA 资源,或与美国食品安全顾问合作。
     

饼干和脆饼市场企业

饼干和脆饼行业的主要企业包括:

  • Mondelez International Inc. 在零食行业,亿滋是一家资深企业。该公司利用覆盖广泛的门店网络和品牌组合,针对不同消费者需求打造饼干产品,使其成为饼干行业的领先企业。
     
  • Nestlé S.A. Nestlé 通过旗下专注于健康零食的细分品牌布局饼干和脆饼市场,并依托公司的全球研发网络推动产品创新和改良。
     
  • Kellogg Company Kellogg: 这家以谷物食品闻名的公司成功拓展了产品和营销业务,扩大了产品在全球零售货架上的覆盖面,并凭借此前建立的品牌主导脆饼行业。
     
  • Grupo Bimbo:  这家跨国烘焙企业通过多项收购并着力发展注重性价比的产品线,巩固了其在脆饼和饼干市场的地位,尤其是在美洲地区。
     
  • Britannia Industries Limited: Britannia 在印度占据显著的市场份额,并已开始拓展其他国家市场。该公司一直凭借品牌声誉并通过创新来适应不断变化的饮食趋势
     

饼干和脆饼行业新闻

  • 2025年1月,ITC旗下的Sunfeast推出了新产品 Sunfeast Wowzers,旨在以甜味创新重塑苏打饼干品类。这款产品采用独特的14-layer包覆式饼干设计,带来更酥脆、更具满足感的口感。产品包含奶酪奶油味和柠檬奶油味两种口味,满足家庭及追求丰富风味与多重口感体验的年轻零食消费者的需求。
     
  • 2024年12月,ITC Sunfeast Super Egg & Milk Biscuit 在印度南部和东部上市。这款产品结合了富含蛋白质的鸡蛋和牛奶,满足儿童的营养需求。
     
  • 2024年9月,Integrated Industries Ltd.旗下子公司Nurture Well Foods Private Limited推出了全新饼干系列,标志着其产品组合扩张迈出重要一步。此举体现了公司对创新以及满足消费者不断变化的偏好的重视。新品旨在提升客户体验,巩固Nurture Well Foods的市场地位。
     
  • 2024年8月,Bühler India推出两款全新的SmartLine解决方案——DirectBake Smart烤炉和RotaMold Smart成型机,以支持印度不断增长的饼干和苏打饼干市场。这些技术在当地设计和制造,帮助生产商以更高的效率、精度和可持续性生产多种烘焙食品。此举支持Bühler的“印度制造”战略,也体现了其对创新和环境责任的承诺。
     

这份饼干和苏打饼干市场研究报告对行业进行了深入分析,提供2021年至2034年收入(十亿美元)和销量(千吨)的估算与预测,涵盖以下细分市场:

市场按产品类型划分

  • 甜味饼干
    • 曲奇饼干
    • 奶油夹心饼干
    • 巧克力涂层饼干
    • 酥饼
    • 威化饼
    • 其他甜味饼干
  • 咸味饼干和苏打饼干
    • 原味苏打饼干
    • 调味苏打饼干
    • 奶酪苏打饼干
    • 咸味苏打饼干
    • 脆面包
    • 其他咸味饼干和苏打饼干
  • 消化饼干
    • 原味消化饼干
    • 巧克力涂层消化饼干
    • 其他消化饼干
  • 健康与保健饼干
    • 高纤维饼干
    • 低糖/无糖饼干
    • 低脂饼干
    • 蛋白质强化饼干
    • 功能性饼干
  • 夹心饼干
  • 早餐饼干
  • 手工及特色饼干
  • 其他产品类型

市场按原料类型划分

  • 小麦制品
    • 精制小麦粉
    • 全麦粉
  • 无麸质
    • 米粉制品
    • 玉米粉制品
    • 杏仁粉制品
    • 其他无麸质面粉
  • 多谷物
  • 燕麦制品
  • 黑麦制品
  • 有机原料
  • 非转基因原料
  • 其他原料类型

市场按包装类型划分

  • 硬质包装
    • 纸板盒
    • 塑料容器
    • 金属罐
    • 其他硬质包装
  • 软包装
    • 塑料袋
    • 枕式包装
    • 纸袋
    • 其他软包装
  • 托盘和蛤壳式包装
  • 多件装包装形式
  • 单份包装
  • 可持续包装解决方案
    • 可生物降解包装
    • 可回收包装
    • 可堆肥包装

市场按价格档次划分

  • 经济型
  • 中档
  • 高端
  • 超高端及手工制品

市场按分销渠道划分

  • 超市和大型超市
  • 便利店
  • 专卖店
  • 在线零售
  • 餐饮服务
    • 咖啡馆和餐厅
    • 酒店和餐饮服务
    • 机构餐饮服务
  • 自动售货机
  • 面向消费者直销
  • 其他分销渠道

上述信息适用于以下地区和国家:

  • 北美洲
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 荷兰
    • 欧洲其他地区
  • 亚太地区
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 韩国
    • 澳大利亚
    • 亚太地区其他地区 
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
    • 拉丁美洲其他地区 
  • 中东和非洲(MEA)
    • 阿联酋
    • 沙特阿拉伯
    • 南非
    • 中东和非洲其他地区

 

作者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

常见问题 (FAQs):

饼干和脆饼市场规模在2024年为1088亿美元,预计到2034年将达到约2062亿美元,期间复合年增长率为6.6%。
以小麦为基础的类型细分市场在2024年创造了超过285亿美元的收入。
2024年,美国饼干和脆饼市场规模超过321亿美元。
该行业的一些主要企业包括 Arnott's Biscuits Limited、Bahlsen GmbH & Co. KG、Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.、Britannia Industries Ltd.、Burton's Biscuit Company、Campbell Soup Company (Pepperidge Farm)、Dare Foods Limited、Fox's Biscuits (2 Sisters Food Group)、General Mills, Inc. 和 Grupo Bimbo。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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