Marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires

La taille du marché mondial des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires était évaluée à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 1,2 milliard de dollars (USD) en 2025 à 3,1 milliards de dollars (USD) en 2034, selon un TCAC de 11,6 %, d’après le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Les protéines biologiquement actives dérivées de coproduits de la transformation alimentaire et de flux de déchets, qui sont de plus en plus traités afin de développer des produits bénéfiques pour la santé tels que les aliments fonctionnels, les nutraceutiques et les produits pharmaceutiques, sont appelées peptides bioactifs issus des déchets alimentaires. Face à l’importance croissante accordée à l’utilisation durable des ressources, encouragée par les préoccupations environnementales dans le monde entier, des stratégies de valorisation des déchets sont adoptées conformément aux principes de l’économie circulaire.
   
• Les gouvernements du monde entier soutiennent ces initiatives au moyen de politiques favorisant la réduction et la valorisation des déchets alimentaires ; par exemple, le plan d’action de l’Union européenne pour l’économie circulaire vise à réduire les déchets et à améliorer l’efficacité des ressources, ce qui sert directement les intérêts du marché des peptides bioactifs. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, les pertes et le gaspillage alimentaires dans le monde représentent environ un tiers des aliments produits pour la consommation humaine, soit un total d’environ 1,3 milliard de tonnes par an. Le potentiel de transformation de ces déchets en produits à forte valeur ajoutée, tels que les peptides bioactifs, est considérable.
   
• L’Amérique du Nord est actuellement le marché à la croissance la plus rapide, grâce aux infrastructures de ses fabricants avancés et à un cadre réglementaire favorable à l’innovation et à la commercialisation. Parallèlement, sous l’effet de l’augmentation constante de la production de déchets alimentaires et de l’attention croissante portée aux pratiques durables, l’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché.
   

Tendances du marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires

• Les progrès réalisés dans les technologies d’extraction écologique, telles que l’extraction par fluides supercritiques ou l’hydrolyse enzymatique, révolutionnent la biosynthèse des peptides bioactifs en permettant d’augmenter le rendement et la pureté tout en réduisant l’empreinte environnementale. L’adoption de ces innovations devrait devenir un moteur de l’accélération du marché, car elles sont conformes aux objectifs de durabilité et répondent aux attentes des consommateurs concernant les produits à composition simple et transparente.
   
• Les peptides dérivés des déchets alimentaires deviennent des composants essentiels des formulations d’aliments fonctionnels, car ils sont appréciés pour leurs bienfaits sur la santé, notamment leurs propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Portés par une sensibilisation accrue aux enjeux de santé préventive, les fabricants s’efforcent de mettre au point des produits capables de répondre à ces nouvelles attentes des consommateurs.
   
• Le mouvement mondial en faveur de la durabilité pousse les entreprises à adopter les principes de l’économie circulaire en transformant les déchets alimentaires en ingrédients bioactifs à valeur commerciale. Cette tendance permettra non seulement d’éviter les dommages environnementaux, mais aussi de conférer une valeur économique à des substances destinées à être éliminées. Les gouvernements et les institutions mettent en place des programmes qui encouragent la réduction des déchets et l’utilisation des ressources, ce qui contribue globalement à renforcer la notoriété et l’acceptation des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires.
   

Analyse du marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la source, le marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires est segmenté entre les flux de déchets laitiers, les coproduits de la transformation de la viande, les déchets issus de la transformation des produits marins et les résidus de protéines végétales. Les déchets issus de la transformation des produits marins ont généré 454,7 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Les déchets issus de la transformation des produits marins — principalement les déchets de poisson, les déchets de crustacés et de coquillages ainsi que les déchets aquacoles — dominent le marché. Ils présentent une forte concentration en composés bioactifs tels que les acides gras oméga-3, le collagène et les peptides bioactifs, qui présentent tous des bénéfices avérés pour la santé. En effet, le potentiel de transformation des flux de déchets marins en peptides bioactifs de haute pureté gagne en valeur pour des applications telles que les nutraceutiques, les cosmétiques et les aliments fonctionnels.
   
• La demande accrue de produits d'origine marine de la part des consommateurs soucieux de leur santé, associée à l'intensification des activités du secteur aquacole en expansion, renforce encore cette forte demande dans les segments de marché en croissance. Les déchets issus de la transformation des produits marins constituent ainsi la principale source de peptides bioactifs extraits des déchets alimentaires.
   
• Juste derrière les sources marines, les flux de déchets laitiers, tels que les résidus issus de la transformation du lactosérum ainsi que les déchets de fromage et de lait, occupent la deuxième place en raison de leur forte teneur en protéines et des bénéfices avérés pour la santé des peptides dérivés des produits laitiers.
   
• Les coproduits de la transformation de la viande — issus du sang, du plasma, de la peau, des os et des abats — représentent la majeure partie de la valeur en raison de leur richesse en collagène, en gélatine et en autres peptides bioactifs. Les résidus de protéines végétales provenant des tourteaux d'oléagineux, des coproduits céréaliers et des résidus de légumineuses sont de plus en plus reconnus comme une source intéressante, alors que les régimes à base de végétaux continuent de gagner en popularité. Leur utilisation dans les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires suit une trajectoire ascendante, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour des ingrédients plus naturels et durables.

Selon le secteur d'utilisation finale, le marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires est segmenté entre les secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique, de l'alimentation et des boissons, des soins personnels et des cosmétiques, de l'alimentation et de la nutrition animales, de l'agriculture et des biotechnologies ainsi que de la nutrition sportive et du fitness. Le segment de la santé et de l'industrie pharmaceutique détenait une part de marché de 32,5 % en 2024.
 

• Les secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique dominent en raison de leur forte demande en composés bioactifs présentant des bénéfices thérapeutiques, notamment des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et antihypertensives. Ces tendances se traduisent par leur intégration dans les formulations de médicaments, la nutrition médicale et la recherche clinique, sous l'effet de l'augmentation du nombre de maladies chroniques et de la recherche, par les consommateurs âgés, de solutions naturelles et efficaces.
   
• Les secteurs des nutraceutiques et des compléments alimentaires évoluent rapidement sous l'effet de la préférence croissante des consommateurs pour les produits de santé naturels, les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires destinés à la prévention et à l'amélioration globale du bien-être. La capacité des peptides bioactifs à renforcer l'immunité et la santé métabolique les rend particulièrement intéressants pour les formulations, ce qui stimule l'innovation et la pénétration du marché.
   
• Le secteur de l'alimentation et des boissons constitue un autre utilisateur final important, avec des applications dans les aliments fonctionnels, l'enrichissement en protéines, les conservateurs naturels, l'amélioration des arômes et l'enrichissement des boissons. La sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux de santé et la demande de produits à étiquette propre stimulent la croissance de ce segment, incitant ainsi les fabricants de produits alimentaires à intégrer des peptides bioactifs pour répondre aux attentes des consommateurs.
   
• Les peptides bioactifs gagnent du terrain dans les applications de soins personnels et de cosmétiques, notamment les produits anti-âge, hydratants et favorisant la cicatrisation des plaies. Les consommateurs font émerger un besoin de produits de soins personnels efficaces, mais constituant des alternatives naturelles aux traitements de soins de la peau.
   
• Bien que de taille plus réduite, l’industrie de l’alimentation animale et de la nutrition ainsi que l’agriculture figurent parmi les segments en croissance. Ils bénéficient de la dynamique mondiale en faveur d’une agriculture durable et de la santé animale, qui stimule respectivement la demande d’alternatives alimentaires plus saines et durables et d’améliorateurs de la santé des cultures.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires en Amérique du Nord progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 11,5 % entre 2025 et 2034.
 

• Les principaux facteurs de croissance sont les tendances en faveur d’ingrédients sains et naturels, qui se traduisent par une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et au bien-être, ainsi que par une demande croissante d’ingrédients alimentaires naturels et durables. Sous l’effet de cette évolution, les consommateurs soucieux de leur santé favorisent l’introduction de peptides bioactifs dans les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et les formulations nutraceutiques par les acteurs de l’industrie agroalimentaire et des boissons.
   
• Les innovations dans les techniques d’extraction et de purification ont amélioré l’efficacité et le rendement de la production de peptides bioactifs, favorisant ainsi leur disponibilité pour diverses applications. Cette évolution a, à son tour, donné naissance à des produits innovants et soutient le développement du marché.
   

Le marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires en Europe, notamment dans certains pays comme l’Allemagne, devrait progresser rapidement au cours des prochaines années, en particulier entre 2025 et 2034, et afficher un TCAC notable de 11,4 %.
 

• Les pratiques durables et l’économie circulaire, qui ont gagné du terrain dans cette région, ont facilité la valorisation des déchets alimentaires en vue de l’extraction de peptides bioactifs.
   
• L’innovation dans les technologies d’extraction respectueuses de l’environnement, destinées aux ingrédients biologiques et naturels, s’impose progressivement sur le marché, soutenue par les investissements élevés des entreprises dans la recherche et le développement (R&D) de procédés efficaces et écologiques.
   
• L’inclination croissante des consommateurs pour les produits alimentaires bénéfiques pour la santé et l’utilisation accrue de peptides bioactifs dans les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires contribuent à la croissance du marché dans la région.
   

Le marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires en Chine et en Inde devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• L’urbanisation rapide, l’industrialisation et l’importance de la population ont accru le volume de déchets alimentaires, désormais valorisés pour l’extraction de peptides bioactifs afin de répondre à la demande croissante.
   
• La fonctionnalisation actuelle des déchets alimentaires pour produire des peptides bioactifs devrait être stimulée par l’essor des adeptes de la santé et du bien-être, conjugué à la disponibilité croissante d’aliments fonctionnels et de compléments alimentaires.
   
• Le marché s’est amélioré, et la tendance à investir davantage dans les technologies d’extraction modernes et les pratiques durables et respectueuses de l’environnement soutient également la transition vers des ingrédients naturels et d’origine végétale.
   

Entre 2025 et 2034, le marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires aux Émirats arabes unis et au Moyen-Orient devrait connaître une croissance significative, avec un TCAC de 10,1 % sur cette période.
 

• Le développement des infrastructures, les villes intelligentes et l’industrialisation ont renforcé la place des pratiques durables, notamment l’utilisation des déchets alimentaires pour l’extraction de peptides bioactifs.
   
• De plus en plus de consommateurs sensibilisés s’informent sur les bienfaits pour la santé et privilégient les ingrédients naturels dans les produits alimentaires et de soins personnels. La croissance de ce marché est également soutenue par les avancées des secteurs pharmaceutique et nutraceutique, l’augmentation des revenus disponibles et l’intérêt croissant des entreprises pour l’exploration de nouveaux ingrédients issus des déchets.
   

Le Brésil et l’Argentine devraient enregistrer une croissance prometteuse du secteur des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires entre 2025 et 2034.
 

• La vision écologique en faveur d’une production durable et de la réduction des déchets aide les producteurs locaux à mettre au point des méthodes d’extraction écoresponsables des peptides bioactifs.
   
• L’augmentation de l’ampleur des activités agricoles et de transformation des aliments a généré des volumes considérables de déchets alimentaires, qui sont désormais exploités pour produire des ingrédients bioactifs à valeur ajoutée.
   
• Les tendances à l’urbanisation et les évolutions des infrastructures, associées à une sensibilisation accrue aux enjeux de santé, stimulent la demande d’aliments fonctionnels et de compléments contenant des peptides bioactifs, favorisant ainsi la croissance régionale.
   

Part de marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires

• Le secteur des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires est modérément consolidé. Des acteurs tels que GELITA, Arla Foods Ingredients Group, Kerry Group plc, Novonesis et Rousselot représentaient 72,1 % de la part de marché en 2024.
   
• Le marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires compte plusieurs entreprises leaders opérant dans leurs régions respectives. Leur longue expérience dans le domaine des peptides permet à ces entreprises de maintenir une solide position sur le marché mondial. Leurs offres de produits sont diversifiées et s’appuient principalement sur des capacités de production et des réseaux de distribution capables de répondre à la demande croissante de peptides bioactifs issus des déchets alimentaires dans différentes régions.
   

Entreprises du marché des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires

Les principaux acteurs du secteur des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires sont les suivants :
 

• Arla Foods Ingredients Group
• DSM-Firmenich
• Fonterra (NZMP) 
• GELITA
• Glanbia plc
• Kerry Group plc
• Novonesis
• PB Leiner
• Rousselot
• Tessenderlo Group
   

Rousselot s’appuie sur d’importantes capacités de production de peptides de collagène et de gélatine. Rousselot bénéficie d’une présence mondiale pour développer, établir et entretenir des relations avec ses clients dans les secteurs pharmaceutique, nutraceutique et alimentaire, ce qui lui confère des avantages concurrentiels en matière d’accès au marché et de développement de produits.
 

GELITA est un acteur dynamique du marché, doté d’un portefeuille diversifié de peptides et d’un vaste appareil de production à l’échelle mondiale. Le potentiel des peptides de collagène bioactifs dans les applications liées à la santé et à la nutrition stimule la croissance des segments nutraceutique et des aliments fonctionnels. Les travaux de recherche et développement de pointe menés par GELITA contribuent également à l’innovation des produits et à la validation clinique de leurs propriétés bioactives.
 

Arla Foods Ingredients Group produit des peptides bioactifs à partir du lactosérum et de divers autres flux de déchets issus de la transformation laitière. La chaîne d’approvisionnement intégrée s’étend directement de l’exploitation laitière aux ingrédients peptidiques finis, garantissant ainsi la qualité et la traçabilité tout au long des processus de production. En outre, les capacités de recherche et développement d’Arla sont particulièrement performantes pour la validation clinique des propriétés bioactives et les procédures d’autorisation réglementaire de nouveaux ingrédients.
 

Kerry Group plc associe son expertise en ingrédients alimentaires à ses capacités biotechnologiques afin de développer des peptides bioactifs à partir de divers flux de déchets. Le profil de l’entreprise est diversifié et s’appuie sur une clientèle bien établie, créant ainsi de multiples possibilités d’accès aux marchés dans différents domaines d’application.
 

DSM-Firmenich,  produire des peptides bioactifs à partir de différents flux de déchets. La découverte, la caractérisation et le développement d’applications pour les peptides sont soutenus par le réseau mondial de recherche de la société dans une multitude de secteurs et d’applications.
 

Actualités du secteur des peptides bioactifs issus des déchets alimentaires

• Mai 2025, Arla Foods Ingredients a lancé sa campagne "Maximum Yield, no Acid Whey", en utilisant Nutrilac HighYield pour éviter la production de lactosérum acide dans la production laitière, afin d’exploiter pleinement le lait.
   
• Février 2025, GELITA a présenté son initiative "BE ACTIVE!" au salon Natural Products Expo West, qui met l’accent sur les compléments alimentaires bioactifs à base de peptides de collagène et de gélatine. Cette initiative a mis en avant la création d’ingrédients fonctionnels durables à partir de déchets alimentaires afin de favoriser un mode de vie actif, la santé et le bien-être grâce à des applications écologiques de peptides bioactifs.
   
• Février 2025, Rousselot a obtenu la certification Upcycled Certified pour ses peptides de collagène Peptan, témoignant de son engagement en faveur de pratiques durables et de la réduction des déchets. Cette certification souligne l’utilisation de coproduits alimentaires issus de l’industrie agroalimentaire afin de les transformer en composants bioactifs à valeur ajoutée, présentant des bénéfices pour la santé et favorisant des chaînes d’approvisionnement circulaires et responsables.
   
• Décembre 2024, Nuritas, une entreprise irlandaise, s’est associée à des investisseurs de série C et a levé un total de 42 millions de dollars (USD) à investir dans le développement, par l’intelligence artificielle, de peptides bioactifs issus de sources végétales, y compris de déchets alimentaires.
   

Le rapport d’étude de marché sur les peptides bioactifs issus des déchets alimentaires présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), et de volume, en kilotonnes, de 2021–2034 pour les segments suivants :

Marché, par source

• Flux de déchets de l’industrie laitière
  • Résidus de la transformation du lactosérum
  • Coproducts de la fabrication du fromage
  • Déchets de la transformation du lait 
• Coproducts de la transformation de la viande
  • Fractions de sang et de plasma
  • Déchets issus de la transformation de la peau et du cuir
  • Résidus d’os et de cartilage
  • Coproducts de la transformation des abats
• Déchets de la transformation des produits de la mer
  • Résidus de la transformation du poisson
  • Coproducts de la transformation des fruits de mer
  • Flux de déchets de l’aquaculture
• Résidus de protéines végétales
  • Coproducts de la transformation des céréales
  • Résidus de la transformation des légumineuses
  • Déchets issus de la transformation des fruits et légumes

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Santé et industrie pharmaceutique
  • Nutraceutiques et compléments alimentaires
  • Développement de médicaments thérapeutiques
  • Nutrition médicale
  • Recherche et développement cliniques
  • Médicaments en vente libre (OTC) 
• Industrie agroalimentaire et des boissons
  • Ingrédients fonctionnels pour l’alimentation
  • Enrichissement en protéines
  • Conservateurs naturels
  • Rehaussement des arômes
  • Produits fermentés
  • Enrichissement des boissons
• Soins personnels et cosmétiques
  • Soins de la peau anti-âge
  • Hydratation et soin hydratant
  • Soins capillaires et santé du cuir chevelu
  • Soins et cicatrisation des plaies
  • Protection solaire
  • Soins pour hommes
• Alimentation animale et nutrition animale
  • Aliments pour l’aquaculture
  • Compléments alimentaires pour le bétail
  • Aliments et friandises pour animaux de compagnie
  • Aliments pour volailles
  • Aliments pour porcins
  • Aliments pour ruminants
• Agriculture et biotechnologie
  • Biostimulants
  • Stimulateurs de croissance des plantes
  • Amélioration de la santé des sols
  • Protection des cultures
  • Traitement des semences
• Nutrition sportive et fitness
  • Compléments alimentaires pré-entraînement
  • Récupération post-entraînement
  • Poudre protéinée
  • Barres énergétiques et encas
  • Produits d’hydratation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • UAE
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique