Marché de l'orge Taille et partage 2026-2035

Taille du marché de l'orge

Le marché mondial de l'orge était évalué à 22,1 milliards de dollars en 2025. On s'attend à ce que le marché passe de 22,7 milliards de dollars en 2026 à 30,1 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 3,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le marché mondial de l'orge connaît une croissance régulière, tirée par l'évolution des modèles de demande dans les secteurs de la brasserie, de l'alimentation et de l'alimentation animale. Une tendance clé façonnant le marché est la demande croissante en orge de malt de haute qualité provenant du segment des bières artisanales et spéciales.
• Riche en fibres solubles et en bêta-glucane, l'orge est de plus en plus incorporée dans les céréales, les collations et les boissons ciblant les consommateurs soucieux de leur santé. Cette évolution est particulièrement visible dans les marchés urbains, où la demande pour des produits à base de plantes et bons pour le cœur est en hausse, élargissant le rôle de l'orge dans l'industrie alimentaire mondiale.
• L'orge à deux rangs domine le marché avec une part de 65 % en 2025, principalement en raison de son adéquation pour les applications de maltage. L'orge à six rangs est largement utilisée dans l'alimentation animale, tandis que l'orge sans écorce gagne en popularité dans les applications alimentaires en raison de sa valeur nutritionnelle plus élevée.
• En termes de forme de produit, l'orge entière domine le marché, soutenue par une prise de conscience croissante de la santé, tandis que l'orge maltée reste essentielle pour la brasserie. La farine d'orge, les flocons et le son gagnent également en popularité dans les applications alimentaires et nutraceutiques.
• En termes d'application, le segment de l'alimentation animale détient la plus grande part, stimulé par une forte demande des industries de l'élevage. Le segment des boissons reste un contributeur majeur, tandis que les applications alimentaires se développent rapidement en raison de la prise de conscience croissante de la santé.
• Sur le plan régional, l'Europe domine le marché avec une part de 38 %, soutenue par une forte industrie brassicole. L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide en raison de la croissance démographique et de l'augmentation de la consommation, tandis que l'Amérique du Nord affiche une demande stable. L'Amérique latine et le Moyen-Orient & Afrique présentent des opportunités de croissance émergentes, tirées par la demande en alimentation animale et par l'augmentation des investissements.
• Les brasseries recherchent des caractéristiques spécifiques en protéines et enzymes pour développer des profils aromatiques différenciés, ce qui encourage les agriculteurs à cultiver des variétés d'orge spécialisées. Cette tendance est particulièrement marquée en Amérique du Nord et en Europe et renforce la collaboration et l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement du maltage.

Tendances du marché de l'orge

La demande croissante des marchés de la bière spéciale et artisanale pour des variétés d'orge de malt de haute qualité avec des propriétés spécifiques en protéines/enzymes continue de stimuler l'intérêt des agriculteurs pour la production de variétés d'orge de malt spécialisées. Alors que les brasseries recherchent des matières premières différenciées pour produire des profils aromatiques uniques, cette tendance croissante favorise l'innovation dans le maltage et renforce la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement entre les différents acteurs, en particulier en Amérique du Nord et en Europe.

Le statut d'ingrédient fonctionnel de l'orge suscite une attention accrue, car il contient des niveaux élevés de fibres solubles et d'autres formes de bêta-glucane par rapport à d'autres céréales, et est utilisé par les fabricants alimentaires dans les céréales, les collations et les boissons conçues pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. La tendance à utiliser l'orge comme ingrédient est marquée dans les zones urbaines en raison de la demande croissante pour des produits à base de plantes et bons pour le cœur, stimulant l'innovation et créant davantage d'opportunités pour que l'orge soit disponible dans l'approvisionnement alimentaire mondial.

Analyse du marché de l'orge

Sur la base du type d'orge, le marché est segmenté en orge à six rangs, orge à deux rangs et orge nue (sans écorce). L'orge à deux rangs a dominé avec une part de marché de 65 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,6 % d'ici 2035.

• Le segment de la malterie est principalement représenté par l'orge à deux rangs, qui présente une régularité de taille de grain et la teneur en protéines la plus faible de tous les types ; ce qui la rend idéale pour les brasseries.
• L'orge à six rangs, quant à elle, est principalement utilisée pour l'alimentation animale car elle contient des niveaux de protéines plus élevés et une flexibilité dans les conditions de culture. Les orges nues gagnent rapidement en popularité pour les applications alimentaires car elles contiennent plus de nutriments et sont plus faciles à transformer.
• Tous les types d'orge connaîtront une croissance, car les demandes des entreprises de l'alimentation, de l'alimentation animale et des boissons continuent de changer, et que les nouvelles technologies de sélection produisent un rendement plus élevé, une résistance accrue aux maladies ou une meilleure adaptabilité aux conditions environnementales.

Sur la base de la forme du produit, le marché de l'orge est segmenté en grains entiers, orge maltée, orge perlé/pot, farine d'orge, flocons d'orge et son d'orge. Les grains entiers détiennent une valeur marchande de 9,9 milliards USD en 2025 et devraient croître à un TCAC de 1,4 % entre 2026 et 2035.

• Les grains entiers et l'orge perlé sont également de plus en plus utilisés dans l'alimentation en raison de la tendance croissante à une alimentation plus saine. La farine et les flocons d'orge deviennent également plus courants sur les marchés de la boulangerie et du petit-déjeuner. Le son d'orge est également devenu un ingrédient fonctionnel dans l'industrie des nutraceutiques.
• La diversification des produits à base d'orge permet aux fabricants de répondre aux préférences variées des consommateurs ainsi qu'aux besoins de divers secteurs. Des innovations sont également en cours grâce à des techniques de transformation visant à augmenter la durée de conservation des produits, à améliorer leur teneur nutritionnelle et à accroître leur flexibilité d'application dans les secteurs alimentaire et des boissons.

Sur la base de l'application, le marché de l'orge est segmenté en alimentation animale, alimentation, boissons/malterie et autres. L'alimentation animale représente une valeur marchande de 12,7 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de 2 % entre 2026 et 2035.

• Les applications dans la catégorie alimentation animale ont historiquement représenté la plus grande proportion de tous les usages de l'orge ; en tant que composant principal des rations animales, l'alimentation est un moteur clé de la demande en orge de brasserie, en particulier dans les régions où il existe de grands secteurs d'élevage.
• Le secteur des boissons a été la deuxième plus grande application de l'orge de malterie, bien que la demande de ce segment continue de représenter une part significative de la demande totale en orge de malterie.
• La demande des consommateurs pour des produits alimentaires à base d'orge ou contenant de l'orge a considérablement augmenté, car les consommateurs prennent davantage conscience des bienfaits pour la santé associés à la consommation d'orge. Les applications industrielles émergent comme un fort potentiel de croissance.

Le marché nord-américain de l'orge devrait croître à un TCAC de 2 % au cours de la période d'analyse.

• La demande des industries de l'alimentation animale et de la brasserie continue de stimuler l'industrie nord-américaine de l'orge. Les États-Unis et le Canada sont de grands producteurs dotés de technologies agricoles avancées et de systèmes de distribution développés qui leur permettent de produire de l'orge de malt de haute qualité.
• Le marché nord-américain de l'orge est de plus en plus influencé par les changements climatiques, les habitudes de consommation de bière et d'autres boissons, ainsi que par la nécessité pour tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'orge de créer des produits alimentaires alternatifs et des produits d'orge spécialisés.

L'industrie européenne de l'orge connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale, avec une part de marché de 38 % en 2025.

• L'Europe est le principal marché de l'orge au niveau mondial, fournissant des quantités importantes d'orge sur le marché international, principalement grâce à son industrie brassicole bien établie et à des conditions agro-climatiques favorables.
• La production et l'exportation d'orge sont concentrées en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. La qualité et la durabilité sont des aspects essentiels de la production d'orge de malt. Le marché européen de l'orge est soutenu par des cadres réglementaires bien établis et des technologies de transformation innovantes.
• Alors que les tendances des consommateurs évoluent vers des produits premium, de nombreux consommateurs rechercheront à nouveau des boissons en bouteille et en canette de qualité supérieure, maintenant ainsi la demande d'ingrédients à base d'orge.

Le marché de l'orge en Asie-Pacifique domine avec des revenus de 5,5 milliards USD en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• En Asie-Pacifique, la culture de l'orge connaît une croissance rapide, principalement en raison de l'augmentation de la population, de la hausse des revenus disponibles et de la consommation de bière. La Chine et l'Inde sont deux industries clés dont la croissance est stimulée par la demande des applications alimentaires et fourragères.
• De nombreux pays de la région ne produisent pas suffisamment d'orge localement pour répondre à leurs besoins et dépendent donc fortement des importations pour combler ce déficit. Les principaux moteurs de la croissance future sont l'urbanisation croissante, l'évolution des habitudes alimentaires et la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé offerts par l'orge.

L'Amérique latine a représenté 7 % de la part de marché de l'orge en 2025 et devrait afficher la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision.

• L'Amérique latine offre des opportunités pour les marchés émergents de l'orge, principalement en raison de l'augmentation de la production agricole et de la demande de consommation d'aliments pour animaux et de boissons dans la région.
• Le Brésil et l'Argentine apportent certaines des contributions les plus significatives à la croissance de la production d'orge dans la région, avec une capacité croissante à produire des produits de qualité.
• La région dispose de terres relativement bon marché ; cependant, les principaux défis freinant la croissance incluent les contraintes d'infrastructure et la volatilité du marché. Le résultat attendu sera davantage d'investissements et de nouvelles opportunités commerciales pour stimuler la croissance future dans la région.

Le marché de l'orge au Moyen-Orient et en Afrique a représenté 12 % de la part de marché en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) montre une forte demande en orge pour l'alimentation animale en raison du manque de capacité de production locale. Le Royaume d'Arabie saoudite est l'un des plus grands consommateurs d'orge au monde et reste entièrement dépendant des importations pour répondre à ses besoins de consommation intérieure.
• La production locale d'orge est limitée en raison des pénuries d'eau et/ou des conditions climatiques peu propices à la culture de l'orge. Cependant, avec le développement des technologies agricoles existantes et l'amélioration des performances de la chaîne d'approvisionnement, l'accessibilité et la stabilité de ces marchés devraient s'améliorer grâce à des investissements supplémentaires.

Part de marché de l'orge

Les 5 principales entreprises du secteur de l'orge incluent Malteries Soufflet, Boortmalt Group, Malteurop Groupe, Mutons`S Plc et Maltexco S.A.. Ce sont des entreprises de premier plan opérant dans leurs régions respectives, couvrant environ 17,9 % de la part de marché en 2025. Ces entreprises occupent des positions solides grâce à leur expérience approfondie du marché de l'orge. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par des capacités de production et des réseaux de distribution robustes, leur permettent de répondre à la demande croissante dans diverses régions.

• Malteries Soufflet est une entreprise internationale de malt avec une part importante du marché européen et émergent de l'orge de brasserie, axée sur des pratiques d'achat d'orge de maltage de haute qualité, des approvisionnements durables et un traitement supérieur, ainsi qu'une large gamme de produits de malt pour les brasseurs et l'industrie agroalimentaire.
• Boortmalt Group est l'une des plus grandes entreprises de fabrication de malt au monde, avec un vaste réseau d'approvisionnement en orge et de production de malt. Elle dispose de procédures d'approvisionnement et de traçabilité solides, ainsi que d'une innovation dans le processus de maltage, en se concentrant sur l'utilisation des meilleures pratiques et en fournissant des malts supérieurs aux brasseurs et distillateurs dans de nombreuses régions du monde.
• Malteurop est un acteur majeur de la chaîne de valeur de l'orge, produisant à la fois du malt pour les industries de la brasserie et de la distillation grâce à de solides partenariats avec les agriculteurs, un réseau mondial d'approvisionnement en orge et une connaissance technique approfondie, garantissant un approvisionnement constant en produits de malt de qualité supérieure.
• Muntons Plc est basée au Royaume-Uni et fabrique à la fois des produits de maltage et des malts destinés à la brasserie. Elle met l'accent sur le développement d'un modèle économique durable grâce à l'exploitation des ressources naturelles et à l'établissement de solides relations agricoles. Elle fournit à ses clients des produits à base d'orge maltée pouvant être utilisés dans la production de bières artisanales ou de spiritueux distillés.
• Maltexco S.A. opère en tant que producteur de malt au Chili et s'approvisionne en orge en utilisant une approche intégrée pour la culture et la transformation du produit. Elle fournit principalement du malt de haute qualité aux brasseurs, en utilisant ses connaissances et sa compréhension de la production agricole et de la zone géographique pour répondre aux demandes des marchés nationaux et internationaux.

Entreprises du marché de l'orge

Les principaux acteurs opérant dans le secteur de l'orge incluent :

• Malteries Soufflet
• Boortmalt Group
• Malteurop Groupe
• Crisp Malt
• Muntons Plc
• Malt Simpsons
• Rahr Malting
• Malt Viking
• Weyermann
• Bestmalz/Palatia Malz
• Malt Dingemans
• Castle Malting
• Malt Products Corporation
• Briess Malt & Ingrédients
• Maltexco S.A.

Actualités de l'industrie de l'orge

• En 2026, AB InBev India a organisé la 6e Journée annuelle des producteurs d'orge au Rajasthan. Cette initiative vise à renforcer l'approvisionnement durable en orge grâce à son programme SmartBarley. Elle devrait également améliorer la résilience des agriculteurs, améliorer la production d'orge de qualité malt et élargir le réseau d'approvisionnement national de l'entreprise en Inde.
• En 2022, Lactalis a acquis Jalna Dairy Foods. Cette acquisition vise à élargir le portefeuille de yaourts de Lactalis. Elle devrait également augmenter l'expansion géographique de l'entreprise.

Ce rapport de recherche sur le marché de l'orge comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type d'orge

• Orge à six rangs
• Orge à deux rangs
• Orge nue (sans enveloppe)

Marché, par forme de produit

• Grain entier
• Orge mondé/Pot barley
• Farine d'orge
• Flocons d'orge
• Orge malté
• Son d'orge

Marché, par application

• Alimentation
• Alimentation animale
• Boissons/Malterie
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique