Marché de l’orge Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’orge

Le marché mondial de l’orge était évalué à 22,1 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait passer de 22,7 milliards de dollars américains en 2026 à 30,1 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le marché mondial de l’orge connaît une croissance régulière, portée par l’évolution de la demande dans les secteurs brassicole, alimentaire et de l’alimentation animale. Une tendance clé qui façonne le marché est la demande croissante d’orge brassicole de haute qualité de la part des segments de la bière artisanale et de spécialité.
• Riche en fibres solubles et en bêta-glucane, l’orge est de plus en plus utilisée dans les céréales, les collations et les boissons destinées aux consommateurs soucieux de leur santé. Cette évolution est particulièrement visible sur les marchés urbains, où la demande de produits végétaux et bénéfiques pour la santé cardiovasculaire augmente, renforçant le rôle de l’orge dans l’industrie alimentaire mondiale.
• L’orge à deux rangs domine le marché avec une part de 65 % en 2025, principalement en raison de son adéquation aux applications de maltage. L’orge à six rangs est largement utilisée dans l’alimentation animale, tandis que l’orge nue gagne du terrain dans les applications alimentaires grâce à sa valeur nutritionnelle supérieure.
• Par forme de produit, l’orge en grains entiers domine le marché, soutenue par une sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé, tandis que l’orge maltée reste essentielle au brassage. La farine, les flocons et le son d’orge gagnent également en popularité dans les applications alimentaires et nutraceutiques.
• Par application, le segment de l’alimentation animale détient la plus grande part, porté par une forte demande des filières de l’élevage. Le segment des boissons reste un contributeur majeur, tandis que les applications alimentaires se développent rapidement grâce à une sensibilisation accrue aux bienfaits pour la santé.
• À l’échelle régionale, l’Europe domine le marché avec une part de 38 %, soutenue par une industrie brassicole solide. L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, en raison de la croissance démographique et de l’augmentation de la consommation, tandis que la demande reste stable en Amérique du Nord. L’Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique offrent de nouvelles perspectives de croissance, portées par la demande destinée à l’alimentation animale et par l’augmentation des investissements.
• Les brasseries recherchent des caractéristiques spécifiques en matière de protéines et d’enzymes afin de développer des profils aromatiques distinctifs, ce qui incite les agriculteurs à cultiver des variétés d’orge spécialisées. Cette tendance est particulièrement marquée en Amérique du Nord et en Europe et renforce la collaboration au sein de la chaîne d’approvisionnement ainsi que l’innovation dans les procédés de maltage.

Tendances du marché de l’orge

La demande croissante des marchés de la bière de spécialité et de la bière artisanale pour des variétés d’orge brassicole de haute qualité présentant des propriétés spécifiques en matière de protéines et d’enzymes continue de susciter l’intérêt des agriculteurs pour la production de variétés spécialisées d’orge brassicole. Les brasseries recherchant des matières premières distinctives pour créer des profils aromatiques uniques, cette tendance croissante favorise l’innovation dans le maltage et renforce la collaboration au sein de la chaîne d’approvisionnement entre les différentes parties prenantes, en particulier en Amérique du Nord et en Europe.

Le statut de l’orge comme ingrédient fonctionnel suscite un intérêt croissant, car elle présente des teneurs élevées en fibres solubles et en autres formes de bêta-glucane par rapport aux autres céréales. Les fabricants de produits alimentaires l’utilisent dans des céréales, des snacks et des boissons conçus pour répondre aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé. La tendance à utiliser l’orge comme ingrédient est particulièrement marquée dans les zones urbaines, en raison de la demande croissante de produits d’origine végétale et bons pour la santé cardiovasculaire. Elle stimule l’innovation et crée davantage de possibilités d’intégrer l’orge à l’approvisionnement alimentaire mondial.

Analyse du marché de l’orge

Selon le type d’orge, le marché se segmente en orge à six rangs, orge à deux rangs et orge sans balle (nue). L’orge à deux rangs dominait le marché en 2025, avec une part de marché de 65 %, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 % d’ici 2035.

• Le segment du maltage est principalement approvisionné en orge à deux rangs, dont les grains sont réguliers en taille et qui présente la teneur en protéines la plus faible de toutes ; elle est donc idéale pour le brassage.
• L’orge à six rangs, en revanche, est principalement utilisée pour l’alimentation du bétail, car elle présente une teneur en protéines plus élevée et s’adapte à des conditions de culture variées. Les orges nues gagnent rapidement en popularité dans les applications alimentaires, car elles sont plus nutritives et plus faciles à transformer.
• Toutes les variétés d’orge devraient connaître une croissance, à mesure que les besoins des entreprises des secteurs de l’alimentation humaine, de l’alimentation animale et des boissons évoluent et que les nouvelles technologies de sélection permettent d’obtenir des rendements plus élevés, une meilleure résistance aux maladies ou une meilleure adaptation aux conditions environnementales.

Selon la forme du produit, le marché de l’orge se segmente en grains entiers, orge maltée, orge perlée ou mondé, farine d’orge, flocons d’orge et son d’orge. Le segment des grains entiers représentait une valeur de marché de 9,9 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,4 % sur la période 2026-2035.

• Les grains entiers et l’orge perlée sont également de plus en plus utilisés dans les produits alimentaires, en raison de la tendance croissante à adopter une alimentation plus saine. La farine et les flocons d’orge sont aussi de plus en plus présents dans les secteurs de la boulangerie et des produits pour le petit-déjeuner. Le son d’orge est également devenu un ingrédient fonctionnel dans le secteur des nutraceutiques.
• La diversification des produits à base d’orge permet aux fabricants de répondre aux diverses préférences des consommateurs et aux besoins de différents secteurs. Des innovations sont également en cours dans les techniques de transformation afin d’accroître la durée de conservation des produits, d’améliorer leur valeur nutritionnelle et d’élargir la souplesse de leurs applications dans les secteurs de l’alimentation et des boissons.

Selon l’application, le marché de l’orge se segmente en alimentation animale, alimentation humaine, boissons et maltage, et autres applications. Le segment de l’alimentation animale représentait une valeur de marché de 12,7 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2 % sur la période 2026-2035.

• Les applications dans la catégorie de l’alimentation animale ont historiquement représenté la plus grande part de l’ensemble des usages de l’orge ; principal composant des rations du bétail, l’alimentation animale est un moteur clé de la demande d’orge brassicole, en particulier dans les régions dotées d’importants secteurs de l’élevage.
• Le secteur des boissons a constitué la deuxième application en importance de l’orge brassicole. Toutefois, la demande de ce segment continue de représenter une part significative de la demande totale d’orge brassicole.
• La demande des consommateurs pour des produits alimentaires fabriqués à partir d’orge ou en contenant a fortement augmenté, à mesure qu’ils prennent davantage conscience des bienfaits de la consommation d’orge pour la santé. Les applications industrielles présentent un fort potentiel de croissance.

Le marché de l’orge en Amérique du Nord devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2 % au cours de la période d’analyse.

• La demande des secteurs de l’alimentation animale et du brassage continue de stimuler l’industrie de l’orge en Amérique du Nord. Les États-Unis et le Canada sont d’importants producteurs, dotés de technologies agricoles avancées et de systèmes d’approvisionnement développés qui leur permettent de produire de l’orge brassicole de haute qualité.
• Le marché de l’orge en Amérique du Nord est de plus en plus influencé par les changements climatiques, l’évolution des habitudes de consommation de bière et d’autres boissons, ainsi que par la nécessité, pour tous les acteurs de la chaîne de valeur de l’orge, de créer des produits alimentaires alternatifs et des produits spécialisés à base d’orge. 

L’industrie de l’orge en Europe connaît une croissance rapide à l’échelle mondiale, avec une part de marché de 38 % en 2025.

• L’Europe est le marché de l’orge dominant à l’échelle mondiale et fournit d’importantes quantités d’orge au marché international, principalement grâce à son industrie brassicole bien établie et à des conditions agroclimatiques favorables.
• La production et les exportations d’orge sont concentrées en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. La qualité et la durabilité sont des aspects essentiels de la production d’orge brassicole. Le marché européen de l’orge bénéficie de cadres réglementaires bien établis et de technologies de transformation innovantes.
• Comme les tendances de consommation continuent de favoriser les produits haut de gamme, de nombreux consommateurs rechercheront à nouveau des boissons en bouteille et en canette de qualité supérieure, ce qui soutiendra la demande d’ingrédients à base d’orge.

Le marché de l’orge en Asie-Pacifique arrive en tête avec un chiffre d’affaires de 5,5 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• En Asie-Pacifique, le marché de l’orge connaît une croissance rapide, principalement en raison de l’augmentation de la population, de la hausse des revenus disponibles et de la progression de la consommation de bière. La Chine et l’Inde sont deux marchés clés qui connaissent une croissance de la demande dans les applications alimentaires et celles liées à l’alimentation animale.
• De nombreux pays de la région ne produisent pas suffisamment d’orge pour répondre à leurs besoins et dépendent donc fortement des importations pour combler ce déficit. Le potentiel de croissance futur est principalement porté par l’urbanisation croissante, l’évolution des habitudes alimentaires et la prise de conscience grandissante des bienfaits de l’orge pour la santé.

Le marché de l’orge en Amérique latine représentait une part de marché de 7 % en 2025 et devrait afficher la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision.

• L’Amérique latine offre des perspectives pour les marchés émergents de l’orge, principalement grâce à l’augmentation de la production agricole et de la demande en aliments pour animaux et en boissons dans toute la région.
• Le Brésil et l’Argentine contribuent de manière particulièrement importante à la croissance de la production d’orge dans la région, grâce à leur capacité croissante à produire des produits de qualité.
• La région dispose de terres relativement peu coûteuses ; toutefois, les principaux obstacles à la croissance sont les contraintes liées aux infrastructures et la volatilité des marchés. Les investissements supplémentaires et les nouvelles possibilités commerciales devraient stimuler la croissance future de la région.

Au Moyen-Orient et en Afrique, l’orge représentait 12 % de part de marché en 2025 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• La région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) affiche une forte demande de grains d’orge destinés à l’alimentation animale, en raison de capacités de production nationales limitées. Le Royaume d’Arabie saoudite est l’un des principaux consommateurs de grains d’orge au monde et dépend toujours entièrement des importations pour répondre aux besoins de sa consommation intérieure.
• La production locale d’orge est limitée par les pénuries d’eau et/ou des conditions climatiques peu propices à sa culture. Cependant, grâce au développement des technologies agricoles existantes et à l’amélioration des performances de la chaîne d’approvisionnement, l’accessibilité et la stabilité de ces marchés devraient s’améliorer sous l’effet d’investissements supplémentaires.

Part de marché de l’orge

Les cinq principales entreprises du secteur de l’orge sont Malteries Soufflet, Boortmalt Group, Malteurop Groupe, Mutons`S Plc et Maltexco S.A. Ces entreprises de premier plan exercent leurs activités dans leurs régions respectives et représentaient environ 17,9 % des parts de marché en 2025. Elles occupent des positions solides grâce à leur vaste expérience du marché de l’orge. La diversité de leurs portefeuilles de produits, soutenue par de solides capacités de production et des réseaux de distribution, leur permet de répondre à la demande croissante dans diverses régions.

• Malteries Soufflet est une entreprise internationale de production de malt qui détient une part importante du secteur européen et émergent de l’orge brassicole. Elle privilégie des pratiques d’achat d’orge de brasserie de haute qualité, un approvisionnement durable et des procédés de transformation performants, et propose une large gamme de produits maltés aux brasseurs et à l’industrie agroalimentaire.
• Boormtalt Group est l’une des plus grandes entreprises mondiales de fabrication de malt, avec un vaste réseau d’approvisionnement en orge et de sites de maltage. Le groupe dispose de solides procédures d’approvisionnement et de traçabilité, et innove dans le processus de maltage, en privilégiant les meilleures pratiques et la fourniture de malts de qualité supérieure aux brasseurs et aux distillateurs dans de nombreuses régions du monde.
• Malteurop est un acteur majeur de la chaîne de valeur de l’orge. L’entreprise produit du malt pour les secteurs brassicole et de la distillation grâce à de solides partenariats avec les agriculteurs, à un réseau mondial d’approvisionnement en orge et à une vaste expertise technique, garantissant ainsi un approvisionnement régulier en produits maltés de qualité supérieure.
• Muntons Plc est basée au Royaume-Uni et fabrique des produits de maltage ainsi que des malts destinés au brassage. L’entreprise met l’accent sur le développement d’un modèle économique durable, grâce à la mise en valeur des ressources naturelles et à l’établissement de relations solides avec le secteur agricole. Elle fournit à ses clients des produits à base d’orge maltée pouvant servir à produire des bières artisanales ou des spiritueux.
• Maltexco S.A. est un producteur de malt établi au Chili. L’entreprise s’approvisionne en orge selon une approche intégrée, couvrant à la fois la culture et la transformation du produit. Elle fournit principalement du malt de haute qualité aux brasseurs et met à profit sa connaissance de la production agricole et de la région pour répondre aux besoins des marchés nationaux et internationaux.

Entreprises du marché de l’orge

Les principaux acteurs du secteur de l’orge sont notamment :

• Malteries Soufflet
• Boortmalt Group
• Malteurop Groupe
• Crisp Malt
• Muntons Plc
• Simpsons Malt
• Rahr Malting
• Viking Malt
• Weyermann
• Bestmalz/Palatia Malz
• Dingemans Malt
• Castle Malting
• Malt Products Corporation
• Briess Malt & Ingredients
• Maltexco S.A.

Actualités du secteur de l’orge

• En 2026, AB InBev India a organisé la 6e Journée annuelle des producteurs d’orge au Rajasthan. Cette initiative vise à renforcer l’approvisionnement durable en orge grâce à son programme SmartBarley. Elle devrait également améliorer la résilience des agriculteurs, accroître la production d’orge brassicole de qualité et développer le réseau national d’approvisionnement de l’entreprise en Inde.
• En 2022, Lactalis a acquis Jalna dairy foods. Cette acquisition vise à élargir la gamme de yaourts de Lactalis. Elle devrait également étendre la présence géographique de l’entreprise.

Ce rapport d’étude de marché sur l’orge présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires (en milliards de dollars américains) et du volume (en milliers de tonnes) de 2025 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type d’orge

• Orge à six rangs
• Orge à deux rangs
• Orge sans enveloppe (orge nue)

Marché, par forme de produit

• Grains entiers
• Orge perlée / orge mondé
• Farine d’orge
• Flocons d’orge
• Orge maltée
• Son d’orge

Marché, par application

• Alimentation
• Alimentation animale
• Boissons / maltage
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique