Mercato dell’orzo Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dell’orzo

Il mercato globale dell’orzo era valutato a 22,1 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato cresca da 22,7 miliardi di dollari USA nel 2026 a 30,1 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,2%, secondo l’ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc.

• Il mercato globale dell’orzo sta registrando una crescita costante, sostenuta dall’evoluzione dei modelli di domanda nei settori della birrificazione, degli alimenti e dei mangimi. Una tendenza chiave che sta plasmando il mercato è l’aumento della domanda di orzo da malto di alta qualità da parte del segmento della birra artigianale e speciale.
• Ricco di fibre solubili e beta-glucano, l’orzo viene sempre più utilizzato in cereali, snack e bevande destinati ai consumatori attenti alla salute. Questo cambiamento è particolarmente evidente nei mercati urbani, dove è in aumento la domanda di prodotti di origine vegetale e salutari per il cuore, ampliando il ruolo dell’orzo nell’industria alimentare globale.
• L’orzo distico domina il mercato con una quota del 65% nel 2025, principalmente grazie alla sua idoneità alla produzione di malto. L’orzo esastico è ampiamente utilizzato nei mangimi per animali, mentre l’orzo nudo sta guadagnando terreno nelle applicazioni alimentari grazie al suo maggiore valore nutrizionale.
• Per forma del prodotto, l’orzo integrale è in testa al mercato, sostenuto dalla crescente attenzione alla salute, mentre l’orzo maltato rimane essenziale per la birrificazione. Anche la farina, i fiocchi e la crusca d’orzo stanno guadagnando popolarità nelle applicazioni alimentari e nutraceutiche.
• Per applicazione, il segmento dei mangimi detiene la quota più elevata, sostenuto dalla forte domanda delle industrie zootecniche. Il segmento delle bevande rimane un importante contributore, mentre le applicazioni alimentari si stanno espandendo rapidamente grazie alla crescente attenzione alla salute.
• A livello geografico, l’Europa guida il mercato con una quota del 38%, sostenuta da una solida industria della birrificazione. L’Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita grazie all’aumento della popolazione e dei consumi, mentre il Nord America mostra una domanda stabile. L’America Latina e il Medio Oriente e Africa offrono opportunità di crescita emergenti, sostenute dalla domanda di mangimi e dall’aumento degli investimenti.
• I birrifici ricercano specifiche caratteristiche proteiche ed enzimatiche per sviluppare profili aromatici distintivi, incoraggiando gli agricoltori a coltivare varietà specializzate di orzo. Questa tendenza è particolarmente evidente in Nord America e in Europa e sta rafforzando la collaborazione lungo la catena di fornitura e l’innovazione nei processi di maltazione.

Tendenze del mercato dell’orzo

La crescente domanda dei mercati della birra speciale e artigianale di varietà di orzo da malto di alta qualità, con specifiche proprietà proteiche ed enzimatiche, continua a stimolare l’interesse degli agricoltori per la produzione di varietà specializzate di orzo da malto. Poiché i birrifici ricercano materie prime differenziate per produrre profili aromatici distintivi, questa tendenza in crescita favorisce l’innovazione nella maltazione e rafforza la collaborazione lungo la catena di fornitura tra i diversi operatori, in particolare in Nord America e in Europa.

L’attenzione verso l’orzo come ingrediente funzionale sta aumentando, poiché presenta livelli elevati di fibre solubili e di altre forme di beta-glucano rispetto ad altri cereali e viene utilizzato dai produttori alimentari in cereali, snack e bevande concepiti per soddisfare le esigenze dei consumatori attenti alla salute. La tendenza a utilizzare l’orzo come ingrediente è particolarmente pronunciata nelle aree urbane, a causa della crescente domanda di prodotti di origine vegetale e salutari per il cuore, favorendo l’innovazione e creando maggiori opportunità per la disponibilità dell’orzo nell’approvvigionamento alimentare globale.

Analisi del mercato dell’orzo

In base alla tipologia di orzo, il mercato è segmentato in orzo esastico, orzo distico e orzo senza glumelle (orzo nudo). L'orzo distico ha dominato il mercato, con una quota del 65% nel 2025, e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,6% entro il 2035.

• Il segmento della maltazione è costituito prevalentemente da orzo distico, caratterizzato da una maggiore uniformità delle dimensioni dei chicchi e dal più basso contenuto proteico tra tutte le varietà, caratteristiche che lo rendono ideale per la produzione di birra.
• L'orzo esastico, invece, viene utilizzato principalmente per l'alimentazione del bestiame, poiché presenta livelli proteici più elevati e una maggiore flessibilità rispetto alle condizioni di coltivazione. L'orzo senza glumelle sta rapidamente guadagnando popolarità nelle applicazioni alimentari, poiché contiene più nutrienti ed è più facilmente lavorabile.
• Tutte le varietà di orzo registreranno una crescita, poiché le esigenze delle aziende alimentari, mangimistiche e delle bevande continuano a cambiare e le nuove tecnologie di selezione genetica consentono di ottenere rese più elevate, una maggiore resistenza alle malattie o una migliore adattabilità alle condizioni ambientali.

In base alla forma del prodotto, il mercato dell'orzo è segmentato in cereali integrali, orzo maltato, orzo perlato/orzo decorticato, farina d'orzo, fiocchi d'orzo e crusca d'orzo. Il segmento dei cereali integrali ha registrato un valore di mercato di 9,9 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresca a un CAGR dell'1,4% nel periodo 2026–2035.

• I cereali integrali e l'orzo perlato vengono utilizzati sempre più spesso negli alimenti, grazie alla crescente tendenza a seguire un'alimentazione più sana. Anche la farina e i fiocchi d'orzo stanno diventando più comuni nei mercati dei prodotti da forno e degli alimenti per la prima colazione. La crusca d'orzo è inoltre diventata un ingrediente funzionale nel settore dei nutraceutici.
• La crescente diversificazione dei prodotti a base di orzo consente ai produttori di soddisfare preferenze dei consumatori sempre più varie e le esigenze di diversi settori. Sono inoltre in corso innovazioni nelle tecniche di lavorazione volte ad aumentare la durata di conservazione dei prodotti, migliorarne il contenuto nutrizionale e accrescerne la flessibilità di utilizzo nel settore alimentare e in quello delle bevande.

In base all'applicazione, il mercato dell'orzo è segmentato in mangimi, alimenti, bevande/maltazione e altro. Il segmento dei mangimi ha registrato un valore di mercato di 12,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresca a un CAGR del 2% nel periodo 2026–2035.

• Le applicazioni nella categoria dei mangimi hanno storicamente rappresentato la quota maggiore degli utilizzi complessivi dell'orzo; in quanto componente principale delle razioni per il bestiame, i mangimi costituiscono un importante fattore di crescita della domanda di orzo da maltazione, soprattutto nelle aree caratterizzate da un ampio settore zootecnico.
• Il settore delle bevande è stato la seconda applicazione per importanza dell'orzo da maltazione; tuttavia, la domanda proveniente da questo segmento continua a rappresentare una quota significativa della domanda complessiva di orzo da maltazione.
• La domanda dei consumatori di prodotti alimentari realizzati con orzo o contenenti orzo è aumentata significativamente, poiché i consumatori sono diventati più consapevoli dei benefici per la salute associati al consumo di orzo. Le applicazioni industriali stanno emergendo come un'area ad alto potenziale di crescita.

Si prevede che il mercato dell'orzo del Nord America cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2% nel periodo di analisi.

• La domanda dei settori dei mangimi e della birra continua a sostenere il settore nordamericano dell'orzo. Gli Stati Uniti e il Canada sono grandi produttori, con tecnologie agricole avanzate e sistemi di fornitura sviluppati che consentono loro di produrre orzo da malto di alta qualità.
• Il mercato nordamericano dell'orzo è sempre più influenzato dai cambiamenti climatici, dalle variazioni nei modelli di consumo della birra e di altre bevande, nonché dalla necessità per tutti gli operatori della catena del valore dell'orzo di creare prodotti alimentari alternativi e prodotti speciali a base di orzo. 

Il settore europeo dell'orzo sta crescendo rapidamente a livello globale, con una quota di mercato del 38% nel 2025.

• L'Europa è il principale mercato dell'orzo a livello globale e fornisce quantità significative di orzo al mercato internazionale, principalmente grazie al suo settore della birra ben sviluppato e alle favorevoli condizioni agroclimatiche.
• La produzione e l'attività di esportazione dell'orzo sono concentrate in Germania, Francia e Regno Unito. La qualità e la sostenibilità sono aspetti fondamentali della produzione di orzo da malto. Il mercato europeo dell'orzo è sostenuto da quadri normativi consolidati e da tecnologie di lavorazione innovative.
• Poiché le tendenze dei consumatori verso i prodotti premium continuano a rafforzarsi, molti consumatori torneranno a cercare bevande in bottiglia e in lattina di qualità premium, mantenendo così la domanda di ingredienti a base di orzo.

Il mercato dell'orzo dell'Asia-Pacifico è il principale per ricavi, con 5,5 miliardi di dollari USA nel 2025, e dovrebbe registrare una crescita significativa nel periodo di previsione.

• Nella regione Asia-Pacifico, il mercato dell'orzo sta crescendo rapidamente, soprattutto a causa dell'aumento della popolazione, dell'incremento dei livelli di reddito disponibile e della maggiore domanda di birra. Cina e India sono due mercati chiave in cui la crescita è sostenuta dalla domanda proveniente sia dalle applicazioni nei mangimi sia da quelle alimentari.
• Molti Paesi della regione non producono una quantità sufficiente di orzo a livello nazionale per soddisfare il proprio fabbisogno e dipendono pertanto fortemente dalle importazioni per colmare questo divario di domanda. L'aumento dell'urbanizzazione, il cambiamento dei modelli alimentari e la crescente consapevolezza dei benefici dell'orzo per la salute rappresentano i principali fattori del potenziale di crescita futuro.

L'America Latina ha rappresentato una quota di mercato del 7% nel 2025 e dovrebbe registrare la crescita più elevata nel periodo di previsione.

• L'America Latina offre opportunità per i mercati emergenti dell'orzo, soprattutto grazie all'aumento della produzione agricola e della domanda di mangimi per animali e bevande nella regione.
• Brasile e Argentina contribuiscono in misura significativa alla crescita della produzione di orzo nella regione, grazie alla crescente capacità di produrre prodotti di qualità.
• La regione dispone di terreni relativamente economici; tuttavia, le principali sfide che ostacolano la crescita includono i vincoli infrastrutturali e la volatilità del mercato. Si prevede che ulteriori investimenti e nuove opportunità commerciali favoriscano la crescita futura della regione.

Il mercato dell'orzo del Medio Oriente & Africa ha rappresentato una quota di mercato del 12% nel 2025 e dovrebbe registrare una crescita significativa nel periodo di previsione.

• La regione del Medio Oriente e dell'Africa (MEA) evidenzia una forte domanda di granella d'orzo destinata all'impiego nei mangimi per animali, a causa della limitata capacità produttiva interna. Il Regno dell'Arabia Saudita è uno dei maggiori consumatori di granella d'orzo a livello globale e continua a dipendere completamente dalle importazioni per soddisfare il fabbisogno dei consumi interni.
• La produzione locale di orzo è limitata dalla scarsità d'acqua e/o da condizioni climatiche non favorevoli alla produzione di orzo. Tuttavia, con la diffusione delle tecnologie agricole esistenti e il miglioramento delle prestazioni della catena di fornitura, si prevede che l'accessibilità e la stabilità di questi mercati miglioreranno grazie a ulteriori investimenti.

Quota di mercato dell'orzo

Le 5 principali aziende del settore dell'orzo includono Malteries Soufflet, Boortmalt Group, Malteurop Groupe, Mutons`S Plc e Maltexco S.A. Si tratta di aziende di rilievo che operano nelle rispettive aree geografiche e che nel 2025 detengono complessivamente circa il 17,9% della quota di mercato. Queste aziende occupano posizioni solide grazie alla loro vasta esperienza nel mercato dell'orzo. I loro portafogli di prodotti diversificati, supportati da solide capacità produttive e reti di distribuzione, consentono loro di soddisfare la crescente domanda in diverse aree geografiche.

• Malteries Soufflet è un'azienda internazionale produttrice di malto, con una quota significativa nel settore europeo e nei mercati emergenti dell'orzo da malto. L'azienda si concentra su pratiche di approvvigionamento di orzo da malto di alta qualità, approvvigionamento sostenibile e lavorazione superiore, offrendo inoltre un'ampia varietà di prodotti a base di malto ai birrifici e all'industria alimentare.
• Boormtalt Group è una delle più grandi aziende produttrici di malto al mondo, con un'ampia presenza di strutture per l'approvvigionamento e la maltazione dell'orzo. L'azienda dispone di solide procedure di approvvigionamento e tracciabilità, oltre a promuovere l'innovazione nel processo di maltazione, con particolare attenzione all'adozione delle migliori pratiche e alla fornitura di malti di qualità superiore a birrifici e distillerie in numerose aree del mondo.
• Malteurop è un operatore di rilievo nella catena del valore dell'orzo e produce malto per l'industria della birra e della distillazione attraverso solide partnership con gli agricoltori, una rete globale di approvvigionamento dell'orzo e un'ampia competenza tecnica, mantenendo una fornitura costante di prodotti a base di malto di qualità superiore.
• Muntons Plc ha sede nel Regno Unito e produce prodotti per la maltazione e malti destinati alla produzione di birra. L'azienda pone l'accento sullo sviluppo di un modello di business sostenibile attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e la costruzione di solide relazioni con il settore agricolo. Fornisce ai clienti prodotti a base di orzo maltato utilizzabili nella produzione di birre artigianali o distillati.
• Maltexco S.A. opera come produttrice di malto in Cile e si approvvigiona di orzo adottando un approccio integrato alla coltivazione e alla lavorazione del prodotto. L'azienda fornisce principalmente malto di alta qualità ai birrifici e, grazie alla propria conoscenza e comprensione della produzione agricola e dell'area geografica, soddisfa la domanda dei mercati nazionali e internazionali.

Aziende del mercato dell'orzo

I principali operatori del settore dell'orzo includono:

• Malteries Soufflet
• Boortmalt Group
• Malteurop Groupe
• Crisp Malt
• Muntons Plc
• Simpsons Malt
• Rahr Malting
• Viking Malt
• Weyermann
• Bestmalz/Palatia Malz
• Dingemans Malt
• Castle Malting
• Malt Products Corporation
• Briess Malt & Ingredients
• Maltexco S.A.

Notizie sul settore dell'orzo

• Nel 2026, AB InBev India ha ospitato la sesta Giornata annuale dei coltivatori di orzo in Rajasthan. Questa iniziativa mira a rafforzare l'approvvigionamento sostenibile dell'orzo attraverso il programma SmartBarley. Si prevede inoltre che contribuisca a migliorare la resilienza degli agricoltori, la produzione di orzo destinato alla maltazione di alta qualità e ad ampliare la rete nazionale di fornitura dell'azienda in India.
• Nel 2022, Lactalis ha acquisito Jalna dairy foods. L'acquisizione mira ad ampliare il portafoglio di yogurt di Lactalis. Si prevede inoltre che l'acquisizione aumenti l'espansione geografica dell'azienda.

Questo report di ricerca sul mercato dell'orzo offre una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni relative ai ricavi (miliardi di dollari USA) e ai volumi (migliaia di tonnellate) dal 2025 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di orzo

• Orzo a sei file
• Orzo a due file
• Orzo senza buccia (nudo)

Mercato, per forma del prodotto

• Grano intero
• Orzo perlato
• Farina d'orzo
• Fiocchi d'orzo
• Orzo maltato
• Crusca d'orzo

Mercato, per applicazione

• Alimentazione
• Mangimi
• Bevande/maltazione
• Altro

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Resto d'Europa
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Resto dell'Asia-Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • UAE
  • Resto del Medio Oriente e dell'Africa