Mercato dell'orzo Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato dell'orzo

Il mercato globale dell'orzo è stato valutato a 22,1 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato crescerà dai 22,7 miliardi di dollari USA nel 2026 ai 30,1 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR del 3,2% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

• Il mercato globale dell'orzo sta registrando una crescita costante, trainata dall'evoluzione dei modelli di domanda nei settori della birra, dell'alimentazione e dei mangimi. Un trend chiave che sta plasmando il mercato è la crescente domanda di orzo da maltazione di alta qualità da parte del segmento delle birre artigianali e speciali.
• Ricco di fibre solubili e beta-glucano, l'orzo viene sempre più incorporato in cereali, snack e bevande rivolte ai consumatori attenti alla salute. Questo cambiamento è particolarmente visibile nei mercati urbani, dove la domanda di prodotti a base vegetale e salutari per il cuore è in aumento, ampliando il ruolo dell'orzo nell'industria alimentare globale.
• L'orzo a due file domina il mercato con una quota del 65% nel 2025, principalmente grazie alla sua idoneità per applicazioni di maltazione. L'orzo a sei file è ampiamente utilizzato nei mangimi per animali, mentre l'orzo senza involucro sta guadagnando terreno nelle applicazioni alimentari grazie al suo maggiore valore nutrizionale.
• Per forma di prodotto, l'orzo intero domina il mercato, sostenuto dalla crescente consapevolezza salutistica, mentre l'orzo maltato rimane essenziale per la produzione di birra. Farina, fiocchi e crusca d'orzo stanno guadagnando popolarità anche nelle applicazioni alimentari e nutraceutiche.
• Per applicazione, il segmento dei mangimi detiene la quota maggiore, trainato dalla forte domanda da parte delle industrie zootecniche. Il segmento delle bevande rimane un importante contributore, mentre le applicazioni alimentari stanno crescendo rapidamente grazie alla crescente consapevolezza salutistica.
• A livello regionale, l'Europa guida il mercato con una quota del 38%, sostenuta da una forte industria della birra. L'Asia Pacifico è la regione in più rapida crescita grazie alla crescita demografica e all'aumento dei consumi, mentre il Nord America mostra una domanda stabile. America Latina e Medio Oriente & Africa presentano opportunità di crescita emergenti guidate dalla domanda di mangimi e da investimenti in aumento.
• Le birrerie stanno cercando specifiche caratteristiche di proteine ed enzimi per sviluppare profili aromatici differenziati, il che sta incoraggiando gli agricoltori a coltivare varietà specializzate di orzo. Questo trend è particolarmente rilevante in Nord America ed Europa e sta rafforzando la collaborazione nella catena di fornitura e l'innovazione nei processi di maltazione.

Tendenze del mercato dell'orzo

La crescente domanda da parte dei mercati della birra speciale e artigianale di varietà di orzo da maltazione di alta qualità con specifiche proprietà di proteine/enzimi continua a stimolare l'interesse degli agricoltori nella produzione di varietà specializzate di orzo da maltazione. Poiché le birrerie cercano materie prime differenziate per produrre profili aromatici unici, questa tendenza in crescita sta favorendo l'innovazione nella maltazione e rafforzando la collaborazione nella catena di fornitura tra i vari stakeholder, in particolare in Nord America ed Europa.

Lo status di ingrediente funzionale dell'orzo sta guadagnando maggiore attenzione poiché contiene alti livelli di fibre solubili e altre forme di betaglucano rispetto ad altri cereali ed è utilizzato dai produttori alimentari in cereali, snack e bevande progettati per soddisfare i consumatori attenti alla salute. Il trend di utilizzo dell'orzo come ingrediente è pronunciato nelle aree urbane grazie alla crescente domanda di prodotti a base vegetale e salutari per il cuore, favorendo l'innovazione e creando maggiori opportunità per la disponibilità dell'orzo nell'offerta alimentare globale.

Analisi del Mercato dell'Orzo

In base al tipo di orzo, il mercato è segmentato in orzo a sei file, orzo a due file e orzo nudo (senza pula). L'orzo a due file ha dominato con una quota di mercato del 65% nel 2025 ed è previsto crescere con un CAGR del 3,6% entro il 2035.

• Il segmento della maltazione è prevalentemente rappresentato dall'orzo a due file, che presenta una regolarità nella dimensione del chicco e il contenuto proteico più basso di tutti; ciò lo rende ideale per le bevande.
• L'orzo a sei file, d'altra parte, viene utilizzato principalmente per l'alimentazione del bestiame poiché ha livelli proteici più elevati e una maggiore flessibilità nelle condizioni di crescita. Gli orzi senza pula stanno rapidamente diventando popolari per applicazioni alimentari perché contengono più nutrienti e sono più facili da lavorare.
• Tutti gli orzi sperimenteranno una crescita poiché le richieste di aziende alimentari, mangimistiche e delle bevande continuano a cambiare e poiché le nuove tecnologie di allevamento producono rese più elevate, una maggiore resistenza alle malattie o una migliore adattabilità alle condizioni ambientali.

In base alla forma del prodotto, il mercato dell'orzo è segmentato in chicco intero, orzo maltato, orzo perlato/pot, farina d'orzo, fiocchi d'orzo e crusca d'orzo. Il chicco intero detiene il valore di mercato di 9,9 miliardi di USD nel 2025 ed è previsto crescere con un CAGR dell'1,4% durante il periodo 2026-2035.

• Anche il chicco intero e l'orzo perlato vengono utilizzati sempre più negli alimenti grazie alla crescente tendenza verso un'alimentazione più sana. La farina e i fiocchi d'orzo stanno diventando sempre più comuni nei mercati della panificazione/colazione. Anche la crusca d'orzo è diventata un ingrediente funzionale nel settore nutraceutico.
• La crescita della diversità dei prodotti a base d'orzo consente ai produttori di soddisfare le preferenze dei consumatori più diversi e di rispondere alle esigenze di una varietà di settori. Sono in corso anche innovazioni continue attraverso tecniche di lavorazione per aumentare la durata dei prodotti, migliorare il contenuto nutrizionale e aumentare la flessibilità di applicazione nel settore alimentare e delle bevande.

In base all'applicazione, il mercato dell'orzo è segmentato in mangimi, alimenti, bevande/maltazione e altri. I mangimi detengono il valore di mercato di 12,7 miliardi di USD nel 2025 ed è previsto crescere con un CAGR del 2% durante il periodo 2026-2035.

• Le applicazioni nella categoria dei mangimi hanno storicamente rappresentato la quota maggiore di tutti gli usi dell'orzo; come componente principale delle razioni per il bestiame, i mangimi sono un motore chiave della domanda di orzo da maltazione, in particolare nelle aree con grandi settori zootecnici.
• Il settore delle bevande è stato la seconda applicazione più grande dell'orzo da maltazione, tuttavia la domanda di questo segmento continua a rappresentare una porzione significativa della domanda totale di orzo da maltazione.
• La domanda dei consumatori per prodotti alimentari realizzati con o contenenti orzo è aumentata in modo significativo poiché i consumatori diventano più consapevoli dei benefici per la salute associati al consumo di orzo. Le applicazioni industriali stanno emergendo come un potenziale di crescita elevato.

Si prevede che il mercato nordamericano dell'orzo crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2% durante il periodo di analisi.

• La domanda da parte delle industrie di mangimi e di produzione di birra continua a guidare il settore dell'orzo nordamericano. Stati Uniti e Canada sono grandi produttori con tecnologie agricole avanzate e sistemi di approvvigionamento sviluppati che consentono loro di produrre orzo da maltazione di alta qualità.
• Il mercato nordamericano dell'orzo è sempre più influenzato dai cambiamenti climatici, dalle abitudini di consumo di birra e altre bevande, insieme alla necessità che tutti gli attori della catena del valore dell'orzo sviluppino prodotti alimentari alternativi e orzo per usi speciali.

Il settore dell'orzo in Europa sta crescendo rapidamente a livello globale con una quota di mercato del 38% nel 2025.

• L'Europa è il principale mercato dell'orzo a livello mondiale, fornendo quantità significative di orzo al mercato internazionale grazie al suo ben consolidato settore della birra e condizioni agro-climatiche favorevoli.
• La produzione e l'esportazione di orzo sono concentrate in Germania, Francia e Regno Unito. Sia la qualità che la sostenibilità sono aspetti critici per la produzione di orzo da maltazione. Il mercato europeo dell'orzo è sostenuto da quadri normativi ben consolidati e tecnologie di lavorazione innovative.
• Con la tendenza dei consumatori verso prodotti premium, molti acquirenti cercheranno nuovamente bevande in bottiglia e in lattina di qualità superiore, sostenendo così la domanda di ingredienti a base di orzo.

Il mercato dell'orzo nell'Asia-Pacifico guida con un fatturato di 5,5 miliardi di USD nel 2025 ed è previsto un crescita significativa nel periodo di previsione.

• Nella regione Asia-Pacifico, l'orzo sta crescendo rapidamente grazie all'aumento della popolazione, all'incremento dei livelli di reddito disponibile e all'aumento del consumo di birra. Cina e India sono due settori chiave che stanno crescendo sia per la domanda di applicazioni alimentari che zootecniche.
• Molti paesi della regione non producono abbastanza orzo a livello nazionale per soddisfare le proprie esigenze e quindi si affidano fortemente alle importazioni per colmare questo divario. I principali driver di crescita futura includono l'urbanizzazione crescente, i cambiamenti nelle abitudini alimentari e la crescente consapevolezza dei benefici per la salute offerti dall'orzo.

L'orzo in America Latina ha rappresentato il 7% della quota di mercato nel 2025 ed è previsto il tasso di crescita più elevato nel periodo di previsione.

• L'America Latina offre opportunità per i mercati emergenti dell'orzo grazie soprattutto all'aumento della produzione agricola e alla domanda di consumo di mangimi animali e bevande in tutta la regione.
• Brasile e Argentina contribuiscono in modo significativo alla crescita della produzione di orzo nella regione, con una capacità crescente di produrre prodotti di qualità.
• La regione dispone di terreni relativamente economici; tuttavia, le principali sfide che ostacolano la crescita includono vincoli infrastrutturali e volatilità del mercato. Il risultato atteso sarà ulteriori investimenti e nuove opportunità commerciali per guidare la futura crescita della regione.

Il mercato dell'orzo in Medio Oriente & Africa ha rappresentato il 12% della quota di mercato nel 2025 ed è previsto un crescita significativa nel periodo di previsione.

• La regione Medio Oriente e Africa (MEA) mostra una forte domanda di orzo per uso zootecnico a causa della mancanza di capacità produttiva locale. Il Regno dell'Arabia Saudita è uno dei maggiori consumatori di orzo a livello globale e dipende interamente dalle importazioni per soddisfare il fabbisogno interno.
• La produzione locale di orzo è limitata a causa della scarsità idrica e/o delle condizioni climatiche non favorevoli alla coltivazione dell'orzo. Tuttavia, con la crescita delle tecnologie agricole esistenti e il miglioramento delle prestazioni della catena di fornitura, si prevede che l'accessibilità e la stabilità di questi mercati miglioreranno grazie a ulteriori investimenti.

Quota di mercato dell'orzo

Le prime 5 aziende nel settore dell'orzo includono Malteries Soufflet, Boortmalt Group, Malteurop Groupe, Mutons`S Plc e Maltexco S.A.. Si tratta di aziende di rilievo che operano nelle rispettive regioni, coprendo circa il 17,9% della quota di mercato nel 2025. Queste aziende mantengono posizioni di forza grazie alla loro vasta esperienza nel mercato dell'orzo. I loro diversi portafogli di prodotti, sostenuti da solide capacità produttive e reti di distribuzione, consentono loro di soddisfare la crescente domanda in varie regioni.

• Malteries Soufflet è un'azienda internazionale di malto con una quota significativa nel settore europeo e in quello emergente dell'orzo da maltazione, focalizzata su pratiche di acquisto di orzo da maltazione di alta qualità, approvvigionamento sostenibile e lavorazione superiore, oltre a una vasta gamma di prodotti di malto per birrai e industria alimentare.
• Boortmalt Group è una delle più grandi aziende al mondo di produzione di malto, con una vasta rete di approvvigionamento di orzo e impianti di maltazione. Hanno procedure di approvvigionamento e tracciabilità solide, oltre a innovazione nel processo di maltazione, con un focus sull'uso delle migliori pratiche e sulla fornitura di malti superiori a birrai e distillatori in molte parti del mondo.
• Malteurop è un attore chiave nella catena del valore dell'orzo, producendo malto sia per le industrie della birra che della distillazione attraverso solide partnership con gli agricoltori, una rete globale di approvvigionamento di orzo e una conoscenza tecnica approfondita, garantendo un'offerta costante di prodotti di malto di qualità superiore.
• Muntons Plc è con sede nel Regno Unito e produce sia prodotti di maltazione che malti per la produzione di birra. Pongono l'accento sullo sviluppo di un modello di business sostenibile attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali e la costruzione di solide relazioni agricole. Forniscono ai propri clienti prodotti di orzo maltato che possono essere utilizzati nella produzione di birre artigianali o di bevande spiritose.
• Maltexco S.A. opera come produttore di malto in Cile e acquisisce orzo utilizzando un approccio integrato sia per la coltivazione che per la lavorazione del prodotto. Forniscono principalmente malto di alta qualità ai birrai, utilizzando la loro conoscenza e comprensione sia della produzione agricola che dell'area geografica per soddisfare le esigenze dei mercati sia nazionali che internazionali.

Aziende del mercato dell'orzo

I principali attori che operano nel settore dell'orzo includono:

• Malteries Soufflet
• Boortmalt Group
• Malteurop Groupe
• Crisp Malt
• Muntons Plc
• Simpsons Malt
• Rahr Malting
• Viking Malt
• Weyermann
• Bestmalz/Palatia Malz
• Dingemans Malt
• Castle Malting
• Malt Products Corporation
• Briess Malt & Ingredients
• Maltexco S.A.

Notizie sull'Industria dell'Orzo

• Nel 2026, AB InBev India ha organizzato il 6° Barley Growers Day annuale nel Rajasthan. Questa iniziativa mira a rafforzare l'approvvigionamento sostenibile di orzo attraverso il suo programma SmartBarley. Si prevede anche di migliorare la resilienza degli agricoltori, ottimizzare la produzione di orzo da maltazione e ampliare la rete di approvvigionamento interno dell'azienda in India.
• Nel 2022, Lactalis ha acquisito Jalna dairy foods. Questa acquisizione mira ad ampliare il portafoglio yogurt di Lactalis. Si prevede inoltre di aumentare l'espansione geografica dell'azienda.

Questo rapporto di ricerca sul mercato dell'orzo include un'analisi approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di USD) e volume (migliaia di tonnellate) dal 2025 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per Tipo di Orzo

• Orzo a sei file
• Orzo a due file
• Orzo nudo (senza glumetta)

Mercato, per Forma del Prodotto

• Grano intero
• Orzo perlato/pot
• Farina d'orzo
• Fiocchi d'orzo
• Orzo maltato
• Crusca d'orzo

Mercato, per Applicazione

• Alimentare
• Mangimistico
• Bevande/Maltazione
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Emirati Arabi Uniti
  • Resto del Medio Oriente e Africa