Tamano del mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera - Por componente, por propulsion, por vehiculo, por tecnologia, por canal de ventas, pronostico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamano del mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera

El tamano del mercado global de componentes de transmision de equipos fuera de carretera se estimo en USD 2.9 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 3 mil millones en 2025 a USD 4.8 mil millones en 2034, con una CAGR del 5.4%, segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

Se estan realizando grandes inversiones en proyectos de infraestructura (carreteras, puentes, ciudades inteligentes, vivienda) que respaldaran la demanda de equipos de construccion. Los proyectos de infraestructura deben utilizar maquinaria pesada con sistemas de transmision eficaces para cargas pesadas durante largos periodos. La rapida urbanizacion, principalmente en Asia y Africa, esta aumentando la demanda de maquinaria fuera de carretera.
 

De manera similar, la agricultura se esta adaptando rapidamente a la mecanizacion, especialmente en paises en desarrollo como India, China y algunos de Africa. El aumento de la poblacion, la seguridad alimentaria y la disminucion de la mano de obra estan llevando a los agricultores a utilizar tractores, cosechadoras y pulverizadoras con sistemas de transmision avanzados. La adopcion de transmisiones hidrostaticas y electrohidraulicas esta ganando cuota de mercado debido a su precision, facilidad de operacion y eficiencia.
 

La industria minera sigue creciendo debido al consumo global de minerales, elementos de tierras raras y combustibles fosiles. La maquinaria pesada, como camiones de transporte, perforadoras y cargadoras, depende de transmisiones robustas para operar en condiciones dificiles. Hay interes en la electrificacion de la mineria para reducir las emisiones, sin embargo, el equipo convencional de motor diesel aun necesita transmisiones muy duraderas.
 

Las regulaciones ambientales y los objetivos de descarbonizacion estan llevando a los OEM y operadores a incorporar trenes de potencia hibridos y electricos. Esto esta afectando la naturaleza de las transmisiones que ahora deben incorporarse con motores, baterias y controles digitales. Los trenes de potencia electricos pueden utilizarse en el sector de manipulacion de materiales y en equipos mas pequenos, y los sistemas hibridos estan en pruebas en los sectores minero y de construccion. Esto es un cambio importante en el mercado de componentes de transmision y una de las mayores oportunidades de crecimiento en las que estan invirtiendo los OEM, incluidos Allison y ZF, al invertir en soluciones electrificadas.
 

Los productores agricolas en APAC (particularmente en India, China y el sudeste asiatico) estan utilizando mas tractores y cosechadoras mecanizados, utilizando herramientas de agricultura de precision (incluidos GPS y sensores), y utilizando implementos mas pequenos pero mas potentes. La disminucion de la mano de obra, la demanda de productividad y las politicas para promover tractores pequenos de alta eficiencia estan contribuyendo a la demanda de transmisiones eficientes y otros componentes de transmision.
 

En junio de 2025, Allison Transmission anuncio un acuerdo finalizado para adquirir el negocio de fuera de carretera de Dana por USD 2.7 mil millones, lo que ampliara significativamente su alcance global, asi como su linea de productos en trenes de potencia. La compra aumentara en aproximadamente 11,000 personas a la fuerza laboral de Allison y una presencia comercial en mas de 25 paises. La adquisicion tambien mejoro a Allison en terminos de construccion, agricultura y mineria, ademas de agregar sus soluciones hibridas y electricas. Se preve que se cierre la transaccion en el cuarto trimestre de 2025.
 

Tendencias del mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera

• Los sistemas hidrostaticos y electrohidraulicos estan en aumento porque pueden controlar con precision la velocidad, ofrecer mejor maniobrabilidad y pueden ofrecer condiciones de carga dinamica. Estos sistemas mejoran las aplicaciones de construccion, agricultura y mineria, ademas de proporcionar una operacion mas suave en el sector de la construccion y reducir el desgaste mecanico.
   
• Las transmisiones fuera de carretera se estan desarrollando con mayor durabilidad en linea con el entorno de trabajo exigente de los vehiculos fuera de carretera, que incluyen cargas pesadas, terrenos accidentados y condiciones climaticas extremas. Los avances tecnologicos en materiales, metodos de enfriamiento y diseno de la transmision estan aumentando la fiabilidad, reduciendo el mantenimiento y prolongando la vida util de los vehiculos fuera de carretera, como maquinas de construccion y forestales, tractores y maquinas de construccion, y maquinas agricolas.
   
• El sector fuera de carretera esta adoptando rapidamente trenes de potencia electricos e hibridos como respuesta a regulaciones de emisiones mas estrictas y una mayor eficiencia de combustible. La exposicion de Dana en Bauma 2025 incluyo muestras de muchas soluciones de accionamiento integradas en baterias electricas, hibridas y combustibles alternativos, que reflejan las oportunidades de nuevas fuentes de energia.
   
• Las transmisiones modernas se estan mejorando con sensores, interconexion ionica y eficiencias operativas, con telematica y monitoreo en tiempo real. La digitalizacion facilita la reduccion de tiempos de inactividad, asi como la eficiencia, permitiendo a los operadores de flotas evaluar el rendimiento y optimizar el uso de diversos tipos de equipos fuera de carretera.
   

Analisis del mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera

Segun el componente, el mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera se divide en engranajes y sistemas de engranajes, embragues y frenos, convertidores de par, componentes hidraulicos, sistemas de control y componentes de transferencia de potencia. El segmento de engranajes y sistemas de engranajes domino el mercado, ya que los sistemas de engranajes modernos se integran con trenes de potencia hibridos y electricos, mejorando la eficiencia y la gestion de energia. El segmento represento el 31,6% en 2024 y se espera que crezca a una CAGR del 6,1% hasta 2034.
 

• Los conjuntos de engranajes planetarios se estan adoptando mas en engranajes y sistemas de engranajes para aplicaciones compactas de alto par, para hacer que estas aplicaciones sean mas eficientes, confiables y eficientes en espacio en maquinas fuera de carretera. El uso de materiales ligeros como aleaciones y compuestos permite que el sistema sea de bajo peso mientras anade mayor resistencia. Los sistemas de supresion de ruido y vibraciones tambien se estan integrando para mejorar el confort del operador y mejorar la longevidad de las piezas.
   
• Los sistemas de embrague y freno se estan modificando para incluir embragues multicomponentes, lo que les permite manejar un mayor par y anadir durabilidad a las maquinas pesadas. Los operadores estan prefiriendo cada vez mas los sistemas de freno humedo debido a su capacidad para disipar el calor y su larga vida util. Los frenos de estacionamiento automaticos anaden seguridad a los operadores, reducen el esfuerzo manual del operador y mejoran la seguridad al tener frenos de estacionamiento integrados. Las innovaciones en los embragues de toma de fuerza (PTO) proporcionan un acoplamiento suave para equipos auxiliares, lo que mejora el funcionamiento de la maquina y aumenta la capacidad operativa de la maquina.
   
• Los convertidores de par estan experimentando avances, comenzando con convertidores hidrodinamicos que mejoraran la eficiencia de transferencia de energia en transmisiones automaticas. Los convertidores de geometria variable aumentaran la entrega de par en un rango de velocidades del motor, lo que conducira a un mejor rendimiento. No hay duda de que, incluso con la evolucion de mejores soluciones de transmision, los ultimos convertidores automaticos de par hidrodinamicos de proxima generacion tendran sistemas de control electronico mas avanzados disponibles en el mercado, lo que promovera una mejor calidad de cambio, mayor respuesta y, en ultima instancia, un mejor rendimiento del tren de transmision de los equipos fuera de carretera.
   
• En junio de 2025, Dana Incorporated centro sus esfuerzos en la produccion y suministro de sistemas para vehiculos ligeros y comerciales, tanto tradicionales como electrificados, tras la desinversion de su negocio fuera de carretera. Con este fin, Dana tiene la intencion de simplificar su modelo operativo y reducir la complejidad de la manera en que lo ha concebido anteriormente, y estar posicionada como proveedora de sistemas de vehiculos tanto tradicionales como electrificados para el mercado de carretera.

Segun la propulsion, el mercado de componentes de transmision para equipos fuera de carretera se divide en ICE, electrico e hibrido. El segmento de ICE domino el mercado, representando alrededor del 81% en 2024 y se espera que crezca a una CAGR del 5.2% hasta 2034.
 

• La tendencia de electrificacion esta en aumento, pero el ICE sigue siendo popular como motor en aplicaciones fuera de carretera debido a su fiabilidad y potencia. FPT (Fiat Powertrain Technologies) industrial tambien sigue mejorando sus motores fuera de carretera, asegurando que sean eficientes en el consumo de combustible y la reduccion de emisiones para cumplir con los nuevos estandares de calidad ambiental.
   
• La industria fuera de carretera tambien esta cambiando a trenes de potencia electricos para cumplir con los estrictos requisitos de emisiones y mejorar la economia de combustible. Por ejemplo, en Bauma 2025, Dana presento su transmision eSG001 e-Transmission, disenada para cargadoras compactas de ruedas electricas de bateria. La e-Transmission de Dana combina un motor TM4 con un inversor TM4, proporcionando a los vehiculos un mejor rendimiento mecanico, mientras tambien mejora la velocidad de comercializacion de los OEM.
   
• Los sistemas hibridos estan ganando popularidad en aplicaciones fuera de carretera debido al exito demostrado en la reduccion del consumo de combustible y las emisiones del motor. El sistema de propulsion hibrido Fusion-Drive fue anunciado recientemente en el evento y esta siendo desarrollado por Upfit UTV en colaboracion con OMI. Fusion-Drive combinara componentes electricos y de combustion interna para mejorar el rendimiento en vehiculos todo terreno.
   
• ZF abrio una instalacion en Coimbatore, India, y lanzo una nueva transmision ERGOPOWER M en junio de 2025, dirigida a diferentes aplicaciones fuera de carretera. Este lanzamiento destaca el enfasis de la industria en soluciones avanzadas y confiables de tren de potencia para maquinaria de construccion, agricultura y mineria.
   

Segun el vehiculo, el mercado de componentes de transmision para equipos fuera de carretera se segmenta en equipos de construccion, maquinaria agricola, equipos de mineria, equipos forestales y equipos de manipulacion de materiales. El segmento de equipos de construccion tuvo una participacion del 53% en 2024 y domina el mercado.
 

• La dominancia del segmento de equipos de construccion se impulsa por la fuerte demanda de transmisiones duraderas y de alto rendimiento en maquinaria como excavadoras, cargadoras y gruas, que son esenciales para proyectos de infraestructura a gran escala, desarrollo urbano e industriales en todo el mundo.
   
• Mas equipos de construccion estan pasando a transmisiones avanzadas sofisticadas, asi como a trenes de potencia hibridos, para mejorar la economia de combustible, reducir las emisiones y desarrollar un mejor rendimiento. Las cargadoras y gruas compactas tambien estan siendo electrificadas, y las herramientas de telematica y mantenimiento predictivo mejoran el tiempo de actividad, lo cual es relevante en proyectos de infraestructura a gran escala y desarrollo urbano.
   
• Hay un aumento en la electrificacion de todo el equipo de manipulacion de materiales, ya que los montacargas electricos de bateria, plataformas elevadoras y maquinas de almacen siguen siendo utilizados.Maquinas que funcionan con electricidad e hibridos pueden ofrecer soluciones para el trabajo de cero emisiones en entornos interiores, la precision en el control de las maquinas y la reduccion de costos operativos. Las soluciones de telemetria y automatizacion tambien proporcionan mejoras en la eficiencia, seguridad y flexibilidad en entornos de logistica, almacenamiento y manipulacion de materiales industriales.
   
• La agricultura de precision esta impulsando la aceptacion de transmisiones hidrostaticas y electrohidraulicas en tractores y cosechadoras. Las soluciones de transmisiones hidrostaticas y electrohidraulicas permiten el control de velocidad variable de las maquinas, proporcionan una mejor eficiencia de combustible y, junto con la automatizacion basada en GPS o sensores, ayudan a mejorar la productividad de los agricultores. Mas importante aun, con la adopcion de mejores maquinas, los agricultores pueden reducir la dependencia del trabajo en sus actividades y adaptarse a la mecanizacion en mercados emergentes y desarrollados.
   
• El equipo de mineria tambien exige transmisiones mas resistentes y fuertes con la capacidad de soportar cargas y entornos extremos. Se estan evaluando soluciones para trenes de potencia electrificados o hibridos para reducir emisiones y costos operativos. Las soluciones innovadoras de trenes de transmision combinadas con mantenimiento predictivo y telematica mejoran la seguridad, eficiencia y productividad del equipo de mineria superficial y subterranea.
   
• Dana presento nuevos trenes de transmision eficientes para maquinas de mineria de tamano medio en Bauma 2025. La transmision Spicer 342 y los ejes 262HD/162HD son algunos de los trenes de transmision disenados para su uso con combustibles alternativos, mayor precision y fiabilidad, y comodidad del operador con funcionalidad de frenado sin sacudidas. Todo esto permite aplicaciones de mineria mas suaves, seguras y eficientes.
   

Segun la tecnologia, el mercado de componentes de transmision para equipos fuera de carretera esta fragmentado en sistemas de transmision mecanica, trenes de potencia hidrostaticos e hidromecanicos, trenes de potencia hibridos y electrificados, y tecnologias de control y actuacion. Los trenes de potencia hibridos y electrificados son la tecnologia de transmision fuera de carretera de mas rapido crecimiento debido al aumento de las regulaciones de emisiones, el aumento de los costos de combustible y los mandatos de sostenibilidad, y se espera que crezca a una TAC del 7.5% durante 2025 a 2034.
 

• Las transmisiones mecanicas siguen siendo importantes para los equipos fuera de carretera de gran tamano debido a su durabilidad y simplicidad. Los fabricantes de equipos originales estan mejorando los disenos de engranajes, materiales y sistemas de lubricacion para mejorar la eficiencia, reducir el desgaste y mejorar la vida util del servicio. Los sistemas mecanicos avanzados aun se despliegan en aplicaciones de alta carga en maquinaria de construccion, mineria y forestal.
   
• El uso de transmisiones hidrostaticas e hidromecanicas sigue siendo mas popular debido al control suave de la velocidad variable y la maniobrabilidad. El progreso real en este campo esta dedicado a la mejora de la eficiencia, la minimizacion de las perdidas parasitarias y la recoleccion de datos de telemetria / monitoreo digital del sistema. El uso de esta tecnologia esta aumentando en los campos de la agricultura, la construccion y la maquinaria compacta que requieren flexibilidad y comodidad entre los operadores.
   
• La maquinaria fuera de carretera esta experimentando una transformacion a traves de trenes de potencia hibridos y totalmente electricos. Los fabricantes de equipos originales integran motores electricos, baterias y frenado regenerativo en los sistemas de sus vehiculos para reducir emisiones y consumo de combustible. La adopcion esta aumentando en los sectores de manipulacion de materiales, construccion y equipos compactos de la industria, y esta impulsada por las mejoras en los requisitos regulatorios, los incentivos de eficiencia energetica y el aumento del uso de equipos fuera de carretera electricos en areas urbanas y dentro de edificios.
   
• En julio de 2025, Caterpillar lanzo un nuevo motor ACERT con una transmision de cambio de potencia integrado para excavadoras pesadas. Este sistema mejora la economia de combustible, aumenta la entrega eficiente de par motor y aumenta la durabilidad, para una vida util de servicio confiable bajo aplicaciones rigurosas de construccion y mineria, contribuyendo a la productividad y reduciendo costos.
   

Basado en el canal de ventas, el mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera se divide en OEM y mercado secundario. El segmento OEM tuvo una participacion del 78.1% en 2024 y se espera que crezca a una CAGR del 5.4% de 2025 a 2034. Los OEM estan adoptando enfoques de diseno modular para ofrecer soluciones de tren de transmision personalizables que se adapten a las necesidades especificas de la aplicacion.
 

• Los fabricantes estan incorporando progresivamente trenes de potencia electricos e hibridos en equipos utilizados fuera de carretera, debido a regulaciones de emisiones mas estrictas y la necesidad de mejorar la eficiencia del combustible. Ya sea en construccion, agricultura o mineria, todos los OEM tienen el mismo objetivo: fabricar productos que garanticen operaciones mas limpias y sostenibles.
   
• La implementacion de sistemas telematicos con fabricantes de equipos OEM podria permitir el monitoreo del rendimiento en tiempo real, lo que reducira el tiempo de inactividad mediante la promocion del mantenimiento predictivo. Esto resulta en eficiencia y mayor vida util del equipo para mantenerse al dia con los cambios tecnologicos de la industria, incluyendo equipos inteligentes.
   
• La aparicion de plataformas de comercio electronico ha redefinido la distribucion de piezas en el mercado secundario, permitiendo a los clientes acceder facilmente a una amplia seleccion de componentes de tren de transmision. Las plataformas en linea simplifican el proceso de cumplimiento, mejoran la gestion de inventarios y dan a los proveedores acceso a un mayor alcance en el mercado.
   
• En abril de 2025, CNH Industrial formo una colaboracion con Bosch Rexroth para desarrollar conjuntamente transmisiones electrohidraulicas para tractores y cosechadoras. El proyecto buscara lograr eficiencia, facilitar el control preciso e integrar telematica para el mantenimiento predictivo, mejorando asi la confiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando el rendimiento en maquinaria agricola.

EE. UU. domino el mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera con una participacion de alrededor del 86.1% en 2024 y genero USD 728.9 millones en ingresos debido a la rapida urbanizacion, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente preferencia de los consumidores por vehiculos premium.
 

• Las transmisiones hidrostaticas se utilizan mas en equipos fuera de carretera en EE. UU. debido a su eficiencia y flexibilidad. Estas transmisiones proporcionan una entrega de potencia suave y una menor complejidad mecanica, lo que las hace adecuadas para aplicaciones que involucran control de velocidad variable, como en maquinaria de construccion y agricola.
   
• El uso de sistemas electrohidraulicos en equipos fuera de carretera esta ganando impulso con el aumento de la demanda de precision y eficiencia energetica. Los sistemas electrohidraulicos combinan potencia hidraulica y control electronico, lo que puede entregar una operacion mas rapida y eficiente, especialmente en tareas intensivas de control fino y ajustabilidad.
   
• La industria de equipos fuera de carretera en EE. UU. esta experimentando un gran crecimiento en servicios de mercado secundario como reparacion, mantenimiento y reemplazo de piezas. Este crecimiento se debe a que la maquinaria se esta volviendo altamente compleja y los ciclos de vida de los equipos se estan extendiendo, lo que lleva a los operadores a invertir en soluciones de servicio completo.
   
• En agosto de 2025, fabricantes estadounidenses como John Deere transformaron cargadoras retroexcavadoras como la 710 P Tier con transmisiones PowerShift que tienen cinco velocidades hacia adelante y tres hacia atras. Esta actualizacion de producto ofrece mas control para los operadores, una mayor utilizacion productiva de la maquina y mayor durabilidad para abordar la creciente demanda de equipos productivos y versatiles que ayuden en proyectos de construccion e infraestructura.
   

Se espera que el mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera en Norteamerica experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034 a una CAGR del 4.6%.
 

• La maquinaria electrica e hibrida fuera de carretera esta en auge en America del Norte y esta impulsada por los controles de emisiones y las ambiciones ambientales comerciales. Los OEM estan gastando enormes cantidades de dinero en trenes de transmision electricos y tecnologia de transmision hibrida para mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y mejorar el cumplimiento ambiental con los requisitos de la EPA de EE. UU. y las regulaciones de Canada.
   
• La demanda de confiabilidad y productividad esta impulsando la adopcion de transmisiones hidroestaticas y electrohidraulicas de alta tecnologia en equipos de construccion, agricultura y mineria. Para cumplir con los exigentes requisitos de diversos entornos operativos, los fabricantes de America del Norte estan desarrollando soluciones integradas utilizando controles inteligentes, mayor economia de combustible, comodidad del conductor y vida util de la maquina.
   
• A medida que los ciclos de vida de la maquinaria continuan alargandose en toda America del Norte, el mercado de repuestos de componentes de transmision esta creciendo. Los proveedores de servicios de posventa estan ofreciendo mantenimiento predictivo, integracion de telematica y servicios de remanufactura. En respuesta a los cambios en los ciclos de vida del equipo, todos estos servicios reducen el tiempo de inactividad y mejoran el ahorro de costos, y los servicios de posventa se han convertido en un area de crecimiento adicional importante mas alla de las ventas de OEM en toda America del Norte.
   
• En julio de 2025, un proveedor con sede en EE. UU., Southwest Steel Processing, reafirmo la creciente necesidad de componentes de transmision de tren de potencia y engranajes forjados en el pais. Con el enfasis de los OEM en la resiliencia de la cadena de suministro, existe actualmente una preferencia creciente por componentes fabricados en el pais para restringir la dependencia de las importaciones, fomentar la confiabilidad y satisfacer los estrictos requisitos de calidad para equipos de construccion y mineria para proyectos de gran tamano en EE. UU.
   

Se espera que el mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera en Europa experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034, manteniendo una participacion del 21.3% en 2024.
 

• Los OEM europeos estan utilizando progresivamente trenes de transmision electricos e hibridos en maquinas fuera de carretera para cumplir con los estandares de emisiones y los requisitos de sostenibilidad. Esta transicion requiere el desarrollo de sistemas de transmision avanzados que sean capaces de abordar eficazmente las necesidades especiales de los trenes de potencia electricos e hibridos.
   
• La telematica, la automatizacion y el mantenimiento predictivo son algunas de las tecnologias digitales que estan revolucionando la industria de equipos fuera de carretera en Europa. Estas tecnologias aumentan la productividad y reducen el tiempo de inactividad y la eficiencia de los sistemas de transmision, ya que los monitorean y analizan constantemente en tiempo real.
   
• En junio de 2025, la Asociacion Europea de Equipos de Construccion (CECE) y la Asociacion Europea de Maquinaria Agricola (CEMA) emitieron un comunicado conjunto llamado El papel de la maquinaria de construccion y agricola en la descarbonizacion de Europa, que proporciono politicas a la industria de maquinaria de construccion y agricola para ayudar a reducir las emisiones y hacer que los equipos fuera de carretera sean mas eficientes energeticamente.
   
• El conjunto variado de aplicaciones para maquinaria fuera de carretera en Europa exige soluciones de transmision personalizadas. Los disenadores estan creando sistemas de transmision versatiles y modulares que pueden optimizarse segun las necesidades de la industria, como la agricultura, la construccion y la silvicultura, para ofrecer el mejor rendimiento en diversas condiciones.
   

Se espera que el mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera en Alemania experimente un alto crecimiento con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 4.6% durante 2025 a 2034.
 

• Las leyes de emisiones y los objetivos de sostenibilidad estan convirtiendo a Alemania en lider en electrificacion y trenes de potencia hibridos en tecnologias fuera de carretera. Esta transicion requiere la creacion de sistemas de transmision sofisticados que puedan satisfacer las necesidades especificas de los trenes de potencia electricos e hibridos.
   
• Alemania La industria de equipos fuera de carretera esta transformandose con la implementacion de tecnologias digitales como telematica, automatizacion y mantenimiento predictivo. Las tecnologias aumentan la eficiencia de las operaciones, reducen los tiempos de inactividad y mejoran el rendimiento de los sistemas de transmision mediante el monitoreo en tiempo real y el analisis de datos.
   
• Diversidad de aplicaciones de equipos fuera de carretera en Alemania: El amplio espectro de aplicaciones de equipos fuera de carretera en Alemania exige soluciones de transmision especiales. Los fabricantes estan desarrollando sistemas de transmision escalables y modulares que pueden personalizarse para adaptarse a aplicaciones especificas de la industria, como la agricultura, la construccion y la silvicultura, para funcionar de la manera mas efectiva en diferentes condiciones.
   
• El mercado de equipos fuera de carretera de Alemania esta persiguiendo sistemas de transmision modulares personalizados en junio de 2025. Los fabricantes estan disenando sistemas personalizables que pueden modificarse para adaptarse a condiciones dificiles en la agricultura, la construccion y la silvicultura, y optimizar su rendimiento, confiabilidad y eficiencia con cada usuario, ofrecer personalizaciones especificas de la industria y mejorar la versatilidad de la maquina.
   

El mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera en Asia Pacifico se espera que experimente un crecimiento significativo de 2025 a 2034. La region tuvo una participacion del 38.5% en 2024.
 

• En China, India y el sudeste asiatico, las regulaciones de emisiones mas estrictas y los incentivos del gobierno estan obligando a los OEM a cambiar los equipos fuera de carretera (por ejemplo, cargadoras, tractores, montacargas) a transmisiones electricas y trenes de potencia con baterias. Estos sustitutos benefician la calidad del aire urbano y las politicas de emisiones.
   
• En Asia-Pacifico, los equipos de construccion electricos compactos (mini excavadoras, cargadoras pequenas) con paquetes de baterias mas pequenos estan en aumento, ya que se tiene un espacio limitado y preocupaciones de ruido y contaminacion. Estas maquinas funcionaran bien en entornos urbanos densos con requisitos de potencia muy pequenos para tareas ligeras, mientras se logran limites estrictos de emisiones/ruido.
   
• En India, la demanda esta aumentando para transmisiones manuales y automatizadas (AMT) de alta capacidad (9 velocidades, 12 velocidades) para camiones pesados. Los OEM y proveedores estan desarrollando y realizando la fabricacion local de soluciones de transmision capaces de manejar un alto par de torsion, mientras tambien reducen el consumo de combustible y mejoran la confiabilidad en largas distancias.
   
• En junio de 2025, ZF India finalizo un contrato para suministrar sus transmisiones manuales EcoMid y EcoTronic Mid de 9 velocidades y transmision manual automatica (AMT) a un destacado OEM de vehiculos comerciales indios. Este acuerdo informa el segmento de alto par de torsion de 1300 Nm del mercado, permitiendo que ZF cementara sus asociaciones y fortaleciera su presencia en el mercado de movilidad pesada en rapida transformacion de India.
   

El mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera en China se espera que experimente un crecimiento significativo con una CAGR del 6.5% de 2025 a 2034, ya que el monitoreo de transmisiones en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimizacion de flotas estan mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de inactividad.
 

• La tendencia de equipos de construccion de alta tecnologia sigue creciendo rapidamente, ya que China continua urbanizandose, megaproyectos de infraestructura como ciudades inteligentes y sistemas de transporte, y desarrollos de energia limpia. Tal requisito ha llevado ademas al uso de sistemas de transmision efectivos y lineas de transmision hibridas en equipos de gran tonelaje para hacer frente a los requisitos variables de economia de combustible y emisiones.
   
• Los OEM chinos como XCMG, LiuGong y Zoomlion estan exportando equipos fuera de carretera a tasas crecientes. Para competir internacionalmente, estan adoptando sistemas de transmision de calidad, tecnologias hibridas y soluciones digitalizadas. Colaborar con proveedores internacionales mejorara la competitividad de estos OEM en mercados en desarrollo y desarrollados.
   
• El gobierno de China proporciona subsidios e incentivos para equipos electrificados e hibridos fuera de carretera, incentivando la investigacion y el desarrollo en sistemas de baterias, trenes de potencia de vehiculos electricos (EV) y transmisiones hibridas. Estas politicas gubernamentales facilitan la transicion a equipos de bajas emisiones y dan una perspectiva de crecimiento a las piezas de transmision, tanto a proveedores locales como extranjeros.
   
• Durante el Auto Shanghai 2025, ZF demostro su interes en China, presentando innovaciones como vehiculos electricos avanzados, chasis de alta tecnologia, ejes de EV y transmision hibrida en vehiculos comerciales. La empresa tambien se centro en la integracion de software, tecnologia de direccion por cable y frenado por cable, y se enfoco en los OEM locales en China para promover la electrificacion y la automatizacion en los mercados de vehiculos fuera de carretera y comerciales en China.
   

El mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera en America Latina se espera que experimente un crecimiento significativo de 2025 a 2034. La vasta base agricola de la region, particularmente en Brasil y Argentina, esta impulsando la demanda de tractores y cosechadoras equipados con transmisiones avanzadas.
 

• Los significativos gastos en infraestructura - carreteras, puertos, movilidad urbana - y el crecimiento en la mineria (especialmente cobre y litio en los Andes) estan impulsando la demanda de equipos fuera de carretera pesados. Hay una creciente demanda de sistemas de transmision que puedan entregar alto par en condiciones dificiles y puedan ser considerados confiables bajo estres.
   
• America Latina esta experimentando un crecimiento en equipos electricos e hibridos para uso en construccion, lo que es principalmente el resultado de regulaciones ambientales y prioridades aumentadas, asi como el objetivo de ahorrar dinero. Las excavadoras, cargadoras y montacargas electricos estan siendo cada vez mas aceptados ya en Brasil y Mexico, apoyados principalmente por incentivos gubernamentales y programas piloto.
   
• En abril de 2025, AGCO abrio un Centro de Excelencia de Transmisiones Remanufacturadas en Jundiaí, Brasil, para remanufacturar transmisiones mecanicas para tractores Massey Ferguson y Valtra. Esto reducira los tiempos de entrega, ahorrara dinero (~30% de ahorro de costos) y apoyara la sostenibilidad a traves de la remanufactura local. En ultima instancia, mejorara las ofertas de posventa, servicio y productos de AGCO en America Latina.
   
• Las estrictas regulaciones de emisiones y de maquinaria movil no vial (NRMM) estan impulsando el reemplazo de flotas en toda LATAM. Los equipos antiguos con trenes de potencia de motor de combustion interna estan siendo reemplazados por motores mas limpios o con variabilidad hibrida. Politicas mas estrictas en paises como Brasil, Peru y Chile tambien han impulsado la innovacion para mejorar la transmision, junto con el impulso de la adopcion de trenes de potencia mas limpios.
   

El mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera en Oriente Medio y Africa se espera que experimente un crecimiento de CAGR del 7.6% de 2025 a 2034.
 

• Mientras que la aceptacion es lenta en las regiones desarrolladas, mercados como los Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudita y Sudafrica estan experimentando con equipos fuera de carretera electricos e hibridos. Los OEM estan trabajando en transmisiones eficientes en energia y trenes de potencia integrados con baterias disenados especificamente para operar en climas secos y calurosos que facilitan los esfuerzos de sostenibilidad, ayudan a reducir las emisiones y familiarizan a los operadores de la zona con la maquinaria electrica.
   
• Los mega proyectos de infraestructura, desarrollos urbanos y desarrollos de petroleo y gas en toda la region de Oriente Medio y Africa estan generando demanda de maquinaria pesada. Los fabricantes de equipos estan proporcionando transmisiones y sistemas de trenes de potencia de alto par y alta resistencia que operaran de manera confiable en temperaturas extremas, climas dificiles y ubicaciones remotas y no perderan capacidad productiva para proyectos industriales y de construccion.
   
• La region tambien esta experimentando un aumento en la remanufactura y los servicios de posventa. Al proporcionar reparaciones, reacondicionamientos y piezas de transmision y tren de potencia localmente, se reduce el tiempo de inactividad, se extiende la vida util del servicio y se reducen los costos operativos. Los OEM han estado aumentando las inversiones en centros de servicio regionales y capacitacion para mejorar la propiedad de equipos sostenible y rentable.
   
• En septiembre de 2025, un importante proyecto de interconexion electrica que vincula a los Estados del Golfo e Irak implica la construccion de una linea de transmision de 435 kilometros, de 400 kV, con una capacidad de 1 GW. La infraestructura actualizada facilita un entorno energetico mas seguro, una entrega mas confiable de electricidad y el funcionamiento y avance efectivos de maquinaria pesada fuera de carretera, impulsando el desarrollo industrial y de la construccion.
   

Participacion de mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera

• Las 7 principales empresas en la industria de componentes de transmision de equipos fuera de carretera son Allison Transmission, Bosch Rexroth, Caterpillar, Eaton Corporation, John Deere, Komatsu y ZF Friedrichshafen, que contribuyen alrededor del 39,3% del mercado en 2024.
   
• ZF destaca en sistemas avanzados de tren de potencia y transmision, con un portafolio que incluye ensamblajes hidroestaticos, hidromecanicos y electrificados. La estrategia de ZF se enfoca en investigacion y desarrollo en Europa, Asia y Norteamerica para impulsar la innovacion en aplicaciones fuera de carretera y asociarse con fabricantes de equipos originales (OEM) para proporcionar sistemas de transmision integrados y de alta eficiencia para equipos de construccion, agricultura y mineria.
   
• John Deere ha formado un negocio alrededor de soluciones diferenciadas de extremo a extremo fuera de carretera, integrando transmisiones de alto rendimiento en tractores, cosechadoras y equipos de construccion. Utilizando una fuerte fabricacion local en EE. UU., Europa y Asia, Deere se centrara en construir sistemas duraderos y eficientes en combustible, ayudados por el monitoreo de la velocidad general del tren de potencia mediante medios digitales y trenes de potencia hibridos para aumentar la confiabilidad y la productividad en diversos entornos operativos, satisfaciendo las necesidades de la agricultura y la construccion.
   
• Caterpillar produce transmisiones mecanicas y hidroestaticas pesadas para equipos de construccion y mineria, aprovechando una huella global. La estrategia de Caterpillar incluye fabricacion local en regiones importantes, I+D para automatizacion y electrificacion, e integracion perfecta con sistemas de motor y control para aumentar la eficiencia, durabilidad y rendimiento general en condiciones fuera de carretera dificiles.
   
• Komatsu prioriza la innovacion en sistemas de transmision hidroestatica, electrohidraulica e hibrida para aplicaciones en maquinas de construccion, mineria y forestales. Con una presencia global y una enorme presencia en Asia-Pacifico, la empresa cree que su enfoque en confiabilidad, eficiencia energetica e integracion con telematica y maquinaria autonoma entregara una mejor productividad mientras reduce la estructura de costos para los usuarios a largo plazo.
   
• El negocio clave de Eaton incluye componentes de tren de potencia y transmision para vehiculos fuera de carretera y ofrece soluciones para vehiculos mecanicos, hidroestaticos e hibridos automatizados. Su modelo de negocio enfatiza la durabilidad y el diseno modular para permitir que los clientes personalicen facilmente el equipo para la aplicacion de un vehiculo, incluyendo maquinas agricolas, de construccion e industriales. Eaton tambien construye capacidad para atender a clientes en todo el mundo con asociaciones y redes de servicio locales para mejorar las capacidades de posventa.
   

Empresas del mercado de componentes de transmision de equipos fuera de carretera

Los principales actores que operan en la industria de componentes de transmision de equipos fuera de carretera son:
 

• Allison Transmission
• BorgWarner
• Bosch Rexroth 
• Caterpillar
• CNH Industrial 
• Eaton Corporation
• John Deere
• Komatsu
• ZF Friedrichshafen

• ZF Friedrichshafen promueve transmisiones de alto rendimiento fuera de carretera con un enfoque en trenes de potencia electrificados e hibridos. Su APAC enfatiza la investigacion y desarrollo (I+D) localizados, sistemas modulares e integracion de software para ayudar a los OEM a implementar soluciones de alta eficiencia energetica y alto par en maquinaria de construccion, agricultura y mineria, ademas de aprovechar costos reducidos durante el ciclo de vida.
   
• John Deere esta utilizando transmisiones de precision en equipos agricolas y de construccion, y aprovechando hidraulica inteligente, telematica e hibridos para mejorar la eficiencia y el tiempo de actividad. Ademas, la fabricacion regional de Deere en APAC y su amplia red de distribuidores en la region permiten adaptar el equipo para satisfacer los requisitos de diversos climas y operaciones agricolas o de construccion.
   
• Caterpillar es un fabricante de sistemas de transmision fuera de carretera resistentes y robustos que pueden soportar cargas de trabajo extremas. La estrategia de Caterpillar en APAC se centra en transmisiones habilitadas para automatizacion, trenes de potencia listos para hibridos y operaciones centradas en el servicio que mejoran la fiabilidad del equipo, el ahorro de combustible y el rendimiento en mineria y grandes obras de construccion.
   
• Komatsu se centra en sistemas de transmision flexibles y eficientes - sistemas electrohidraulicos e hidrostaticos. Esta tecnologia se intersecta con maquinas autonomas y software de gestion de flotas para ayudar a los operadores en la region de APAC a mejorar el uso del equipo, reducir el consumo de combustible y extender la vida util de los componentes en diversas situaciones, como mineria, construccion y silvicultura.
   

Noticias de la industria de componentes de transmision para equipos fuera de carretera

• Durante la exposicion bauma 2025, John Deere presento sus tecnologias SmartDetect y SmartWeigh para equipos de construccion y maquinaria fuera de carretera. Estos productos ofreceran un nivel mas alto de conciencia y seguridad en el lugar de trabajo y mejoraran la eficiencia del sitio mediante el monitoreo de cargas en tiempo real, proporcionando alertas predictivas y una manera mas facil de manejar los materiales, lo que permite a los operadores maximizar la utilizacion, minimizar el tiempo de inactividad y aumentar la productividad general.
   
• En mayo de 2025, CNH Industrial anuncio un nuevo plan de negocio estrategico con el objetivo de integrar tecnologia avanzada en equipos agricolas tradicionales para impulsar un aumento de la productividad sin aumentar el uso de recursos, y ha establecido el objetivo de expandir los margenes de beneficio operativo agricola al 16%-17% para el ano 2030.
   
• Durante bauma 2025, Bosch Rexroth mostro modulos de soluciones digitales escaladas de camiones fuera de carretera electrificados. Las soluciones se centraran en ayudar a maximizar la productividad, eficiencia y seguridad en equipos de construccion y mineria mediante el uso de controles inteligentes, trenes de potencia ahorradores de energia y sistemas de monitoreo digital en tiempo real. Esto permite a los OEM y operadores de todo el mundo maximizar la eficiencia y reducir el mantenimiento.
   
• Dos nuevas cargadoras de ruedas fueron presentadas por Komatsu en bauma 2025. La WA475-11, en una clase entre 17.8 y 25.5 toneladas, y la WA485-11, en una clase entre 19.1 y 26.9 toneladas. WA475-11 y WA485-11 incorporan motores de alto par y transmisiones HMT para ofrecer una impresionante eficiencia de combustible, capacidades de carga util y cumplimiento con las regulaciones de emisiones EU Stage V. Son reflejo de las iniciativas de rendimiento, sostenibilidad y avances tecnologicos en equipos fuera de carretera de Komatsu.
   
• En septiembre de 2024, Eaton lanzo la transmision Endurant HD V a su oferta de productos. Destinada a camiones vocacionales que operan en terrenos dificiles, la transmision Endurant HD V demuestra el compromiso de Eaton de ampliar su oferta de productos, proporcionando rendimiento, fiabilidad y adaptabilidad a ciclos de trabajo variados para operadores de flotas que trabajan en condiciones pesadas, lo que tambien posiciona a Eaton para aprovechar el crecimiento en el mercado de transmisiones pesadas.
   

El informe de investigacion del mercado de componentes de transmisiones para equipos fuera de carretera incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos ($ Mn/Bn) y envios (Unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Engranajes y sistemas de engranajes
• Embragues y frenos
• Convertidores de par
• Componentes hidraulicos
• Sistemas de control
• Componentes de transferencia de potencia

Mercado, por propulsion

• ICE
• Electrico
  • Vehiculos electricos de bateria (BEV)
  • Vehiculos electricos hibridos (HEV)
  • Vehiculos electricos hibridos enchufables (PHEV) 
• Hibrido

Mercado, por vehiculo

• Equipo de construccion
  • Excavadoras y retroexcavadoras
  • Topadoras y motoniveladoras
  • Cargadoras y cargadoras compactas
  • Motogruas y compactadoras 
• Maquinaria agricola
  • Tractores y vehiculos utilitarios
  • Combinadas y cosechadoras
  • Pulverizadores y aplicadores
  • Equipo de labranza y siembra
• Equipo minero
  • Camiones de carga y volquete
  • Dragalinas y palas
  • Equipo subterraneo
  • Equipo de trituracion y procesamiento
• Equipo forestal
  • Cosechadoras y procesadoras
  • Forwarders y skidders
  • Feller bunchers
  • Cargadores de troncos y delimbers
• Equipo de manipulacion de materiales
  • Carretillas elevadoras y telehandlers
  • Gruas todo terreno
  • Plataformas elevadoras
  • Manipuladores de contenedores

Mercado, por tecnologia

• Sistemas de transmision mecanicos
• Sistemas hidrostaticos e hidromecanicos
• Trenes de potencia hibridos y electrificados
• Tecnologias de control y actuacion

Mercado, por canal de ventas

• OEM
• Mercado de reposicion 

La informacion anterior se proporciona para las siguientes regiones y paises:

• America del Norte
  • EE. UU.
  • Canada
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • Espana
  • Rusia
  • Nordicos
  • Polonia
• Asia Pacifico
  • China
  • India
  • Japon
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Vietnam
  • Singapur
  • Indonesia
• America Latina
  • Brasil
  • Mexico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • EAU