Marché des composants de transmission pour équipements hors route Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des composants de transmission pour engins tout-terrain

La taille du marché mondial des composants de transmission pour engins tout-terrain était estimée à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,8 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

D'importantes dépenses sont consacrées aux projets d'infrastructure — routes, ponts, villes intelligentes et logements — qui soutiendront la demande d'équipements de construction. Les projets d'infrastructure nécessitent l'utilisation de machines lourdes dotées de systèmes de transmission efficaces, capables de transporter des charges importantes sur de longues périodes. L'urbanisation rapide, principalement en Asie et en Afrique, accroît la demande de machines tout-terrain.
 

De même, l'agriculture s'adapte rapidement à la mécanisation, en particulier dans des pays en développement tels que l'Inde, la Chine et certains pays d'Afrique. L'augmentation de la population, les enjeux de sécurité alimentaire et la diminution de la main-d'œuvre incitent les agriculteurs à utiliser des tracteurs, des moissonneuses et des pulvérisateurs équipés de systèmes de transmission avancés. L'adoption des transmissions hydrostatiques et électrohydrauliques gagne des parts de marché grâce à leur précision, leur facilité d'utilisation et leur efficacité.
 

Le secteur minier poursuit sa croissance en raison de la consommation mondiale de minéraux, de terres rares et de combustibles fossiles. Les machines lourdes, telles que les tombereaux de transport, les foreuses et les chargeuses, dépendent de transmissions robustes pour fonctionner dans des conditions difficiles. L'électrification des activités minières suscite un intérêt croissant afin de réduire les émissions ; toutefois, les équipements conventionnels alimentés au diesel nécessitent toujours des transmissions très durables.
 

Les réglementations environnementales et les objectifs de décarbonation incitent les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les exploitants à intégrer des groupes motopropulseurs hybrides et électriques. Cette évolution modifie la nature des transmissions désormais requises, qui doivent être intégrées aux moteurs, aux batteries et aux systèmes de commande numériques. Les chaînes de traction électriques peuvent être utilisées pour les équipements de manutention et les engins de plus petite taille, tandis que les systèmes hybrides sont actuellement testés dans les secteurs minier et de la construction. Il s'agit d'une évolution majeure du marché des composants de transmission et de l'une des principales opportunités de croissance dans lesquelles investissent des OEM tels qu'Allison et ZF, notamment par le développement de solutions électrifiées.
 

Les producteurs agricoles de la région APAC, notamment en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est, utilisent davantage de tracteurs et de moissonneuses mécanisés, recourent à des outils d'agriculture de précision — notamment le GPS et les capteurs — et adoptent des outils agricoles plus compacts, mais plus puissants. La réduction de la main-d'œuvre, la demande de productivité et les politiques visant à promouvoir les tracteurs compacts à haut rendement contribuent à la demande de transmissions efficaces et d'autres composants de chaîne cinématique.
 

En juin 2025, Allison Transmission a annoncé la finalisation d'un accord visant à acquérir l'activité tout-terrain de Dana pour 2,7 milliards de dollars (USD), ce qui élargira considérablement sa présence mondiale ainsi que sa gamme de produits dans le domaine des groupes motopropulseurs. Cette acquisition ajoutera environ 11 000 personnes aux effectifs d'Allison et étendra sa présence commerciale à plus de 25 pays. Elle renforcera également la position d'Allison dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'exploitation minière, tout en complétant son offre de solutions hybrides et électriques. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.
 

Tendances du marché des composants de transmission pour engins tout-terrain

• Les systèmes hydrostatiques et électrohydrauliques se développent, car ils permettent de contrôler précisément la vitesse, d'améliorer la maniabilité et de s'adapter aux variations dynamiques de charge. Ces systèmes améliorent les applications dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'exploitation minière, tout en assurant un fonctionnement plus fluide dans le secteur de la construction et en réduisant l'usure mécanique.
   
• Les transmissions pour équipements hors route sont développées pour offrir une durabilité accrue, conformément aux conditions de travail difficiles des véhicules hors route, notamment les charges lourdes, les terrains accidentés et les conditions météorologiques extrêmes. Les progrès réalisés dans les matériaux, les méthodes de refroidissement et la conception des chaînes cinématiques renforcent la fiabilité, réduisent les besoins de maintenance et prolongent la durée de vie des équipements hors route, tels que les machines de construction et d'exploitation forestière, les tracteurs et engins de construction, ainsi que les machines agricoles.
   
• Le secteur hors route adopte rapidement les chaînes cinématiques électriques et hybrides en réponse au durcissement des réglementations en matière d'émissions et à la recherche d'une meilleure efficacité énergétique. L'exposition de Dana à Bauma 2025 présentait des exemples de nombreuses solutions de transmission intégrées fonctionnant sur batterie électrique, en mode hybride et avec des carburants alternatifs, illustrant les possibilités offertes par les nouvelles sources d'énergie.
   
• Les transmissions modernes sont perfectionnées grâce à l'intégration de capteurs, à l'interconnexion ionique et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, ainsi qu'à la télématique et à la surveillance en temps réel. La numérisation contribue à réduire les temps d'arrêt et à améliorer l'efficacité, permettant aux gestionnaires de flottes d'évaluer les performances et d'optimiser l'utilisation de différents types d'équipements hors route.
   

Analyse du marché des composants de transmission pour équipements hors route

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le composant, le marché des composants de transmission pour équipements hors route se divise entre les engrenages et systèmes d'engrenages, les embrayages et freins, les convertisseurs de couple, les composants hydrauliques, les systèmes de commande et les composants de transfert de puissance. Le segment des engrenages et systèmes d'engrenages dominait le marché, car les systèmes d'engrenages modernes s'intègrent aux chaînes cinématiques hybrides et électriques, améliorant ainsi l'efficacité et la gestion de l'énergie. Le segment représentait 31,6 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % jusqu'en 2034.
 

• Les trains d'engrenages planétaires sont de plus en plus adoptés dans les engrenages et systèmes d'engrenages destinés aux applications compactes à couple élevé, afin de rendre ces applications plus efficaces, fiables et économes en espace dans les machines hors route. L'utilisation de matériaux légers, tels que les alliages et les matériaux composites, permet de réduire le poids du système tout en renforçant sa résistance. Des systèmes de réduction du bruit et des vibrations sont également intégrés afin d'améliorer le confort de l'opérateur et de prolonger la durée de vie des composants.
   
• Les systèmes d'embrayage et de freinage sont modifiés pour intégrer des embrayages multidisques, ce qui leur permet de supporter des couples plus élevés et d'accroître la durabilité des machines lourdes. Les opérateurs privilégient de plus en plus les systèmes de freinage humide en raison de leur capacité à dissiper la chaleur et de leur longue durée de vie. Les freins de stationnement automatisés renforcent la sécurité des opérateurs, réduisent leurs efforts manuels et améliorent la sécurité grâce à l'intégration de freins de stationnement. Les innovations dans les embrayages de prise de force (PTO) assurent un engagement progressif des équipements auxiliaires, ce qui améliore le fonctionnement de la machine et renforce ses capacités opérationnelles.
   
• Les convertisseurs de couple font l'objet de progrès, à commencer par les convertisseurs hydrodynamiques, qui amélioreront l'efficacité du transfert d'énergie dans les transmissions automatiques. Les convertisseurs à géométrie variable augmenteront la transmission du couple sur une plage de régimes moteur, ce qui améliorera les performances. Malgré l'évolution vers de meilleures solutions de transmission, il ne fait aucun doute que les tout derniers convertisseurs de couple hydrodynamiques automatiques, extrêmement volumineux et de nouvelle génération, disposeront de systèmes de commande électronique plus avancés sur le marché, ce qui favorisera une meilleure qualité des changements de rapport, une réactivité accrue et, à terme, des performances supérieures de la chaîne cinématique des équipements hors route.
   
• En juin 2025, Dana Incorporated a concentré ses efforts sur la production et la fourniture de systèmes destinés aux véhicules légers et commerciaux, tant traditionnels qu’électrifiés, à la suite de la cession de ses activités tout-terrain. À cette fin, Dana entend simplifier son modèle opérationnel, réduire la complexité de la manière qu’elle avait auparavant conçue et se positionner comme fournisseur de systèmes pour véhicules traditionnels et électrifiés destinés au marché routier.

Selon le type de propulsion, le marché des composants de transmission des équipements tout-terrain se divise entre les moteurs à combustion interne (ICE), les motorisations électriques et les motorisations hybrides. Le segment des moteurs à combustion interne dominait le marché, avec une part d’environ 81 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % jusqu’en 2034.
 

• La tendance à l’électrification s’accentue, mais les moteurs à combustion interne restent très répandus dans les applications tout-terrain en raison de leur fiabilité et de leur puissance. FPT (Fiat Powertrain Technologies) Industrial continue également d’améliorer ses moteurs destinés aux équipements tout-terrain en veillant à optimiser leur consommation de carburant et à réduire leurs émissions afin de respecter les nouvelles normes environnementales de qualité.
   
• Le secteur des équipements tout-terrain s’oriente également vers les groupes motopropulseurs électriques afin de respecter des exigences strictes en matière d’émissions et d’améliorer le rendement énergétique. Par exemple, lors du salon Bauma 2025, Dana a présenté sa e-Transmission Spicer eSG001, conçue pour les chargeuses compactes sur pneus électriques à batterie. La e-Transmission de Dana associe un moteur TM4 à un onduleur TM4, offrant aux véhicules de meilleures performances mécaniques tout en réduisant le délai de mise sur le marché pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM).
   
• Les systèmes hybrides gagnent en popularité dans les applications tout-terrain en raison de leur efficacité démontrée dans la réduction de la consommation de carburant et des émissions des moteurs. Le groupe motopropulseur hybride Fusion-Drive a été annoncé récemment lors de l’événement et est développé par Upfit UTV en collaboration avec OMI. Le système Fusion-Drive combinera des composants électriques et à combustion interne afin d’améliorer les performances des véhicules tout-terrain.
   
• ZF a ouvert un site à Coimbatore, en Inde, et lancé une nouvelle transmission ERGOPOWER M en juin 2025, destinée à différentes applications tout-terrain. Ce lancement met en évidence l’importance accordée par le secteur à des solutions de transmission avancées et fiables pour les engins de construction, les machines agricoles et les équipements miniers.
   

Selon le type de véhicule, le marché des composants de transmission des équipements tout-terrain est segmenté entre les équipements de construction, les machines agricoles, les équipements miniers, les équipements forestiers et les équipements de manutention. Le segment des équipements de construction détenait une part de 53 % en 2024 et domine le marché.
 

• La domination du segment des équipements de construction s’explique par la forte demande de transmissions durables et hautes performances pour des machines telles que les excavatrices, les chargeuses et les grues, indispensables aux projets d’infrastructures de grande envergure, de développement urbain et industriels dans le monde entier.
   
• Un nombre croissant d’équipements de construction adopte des transmissions sophistiquées et avancées, ainsi que des systèmes d’entraînement hybrides, afin d’améliorer le rendement énergétique, de réduire les émissions et d’accroître les performances. Les chargeuses compactes et les grues s’électrifient également, tandis que les outils télématiques et de maintenance prédictive améliorent le temps de disponibilité, un facteur pertinent pour les projets d’infrastructures de grande envergure et de développement urbain.
   
• L’électrification de l’ensemble des équipements de manutention progresse, notamment avec les chariots élévateurs électriques à batterie, les nacelles élévatrices et les machines de manutention d’entrepôt continuent d’être utilisées. Les machines fonctionnant à l’électricité et les machines hybrides peuvent contribuer à l’absence d’émissions lors des travaux en intérieur, à la précision du contrôle des machines et à la réduction des coûts d’exploitation. Les solutions de télémétrie et l’automatisation améliorent également l’efficacité, la sécurité et la flexibilité dans les environnements de logistique, d’entreposage et de manutention industrielle des matériaux.
   
• L’agriculture de précision favorise l’adoption de transmissions hydrostatiques et électrohydrauliques dans les tracteurs et les moissonneuses. Les solutions de transmission hydrostatique et électrohydraulique permettent de contrôler la vitesse variable des machines, offrent un meilleur rendement énergétique et, associées à l’automatisation fondée sur le GPS ou les capteurs, contribuent à améliorer la productivité des agriculteurs. Plus important encore, en adoptant des machines plus performantes, les agriculteurs peuvent réduire leur dépendance à la main-d’œuvre et s’adapter à la mécanisation sur les marchés émergents comme sur les marchés développés.
   
• Les équipements miniers exigent également des transmissions plus robustes et résistantes, capables de supporter des charges et des conditions environnementales extrêmes. Des solutions de groupes motopropulseurs électrifiés ou hybrides sont évaluées afin de réduire les émissions et les coûts d’exploitation. Les solutions innovantes de transmission, associées à la maintenance prédictive et à la télématique, renforcent la sécurité, l’efficacité et la productivité des équipements miniers de surface et souterrains.
   
• Dana a présenté de nouvelles transmissions performantes pour les machines minières de taille moyenne lors de Bauma 2025. La transmission Spicer 342 et les essieux 262HD/162HD figurent parmi les systèmes de transmission conçus pour fonctionner avec des carburants alternatifs, offrir une précision et une fiabilité accrues ainsi qu’un meilleur confort pour l’opérateur grâce à une fonction de freinage sans à-coups. Ces avancées permettent des applications minières plus fluides, plus sûres et plus efficaces.
   

Selon la technologie, le marché des composants de transmission pour équipements hors route se répartit entre les systèmes de transmission mécanique, les groupes motopropulseurs hydrostatiques et hydromécaniques, les groupes motopropulseurs hybrides et électrifiés, ainsi que les technologies de commande et d’actionnement. Les groupes motopropulseurs hybrides et électrifiés constituent la technologie de transmission pour équipements hors route affichant la croissance la plus rapide, sous l’effet du renforcement des réglementations sur les émissions, de la hausse des coûts du carburant et des obligations en matière de durabilité ; leur taux de croissance annuel composé (TCAC) devrait s’établir à 7,5 % entre 2025 et 2034.
 

• Les transmissions mécaniques demeurent importantes pour les équipements hors route à usage intensif en raison de leur durabilité et de leur simplicité. Les fabricants d’équipements d’origine améliorent la conception des engrenages, les matériaux et les systèmes de lubrification afin d’accroître l’efficacité, de réduire l’usure et de prolonger la durée de vie. Des systèmes mécaniques avancés sont toujours déployés dans les applications à forte charge des machines de construction, d’exploitation minière et forestières.
   
• L’utilisation des transmissions hydrostatiques et hydromécaniques reste plus répandue en raison de la souplesse du contrôle de la vitesse variable et de la maniabilité qu’elles offrent. Les progrès actuels dans ce domaine portent sur l’amélioration de l’efficacité, la minimisation des pertes parasites et la collecte de données de télémétrie ainsi que la surveillance numérique du système. L’utilisation de cette technologie progresse dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et des machines compactes, qui exigent flexibilité et confort pour les opérateurs.
   
• Les machines hors route connaissent une transformation grâce aux groupes motopropulseurs hybrides et entièrement électriques. Les fabricants d’équipements d’origine intègrent des moteurs électriques, des batteries et des systèmes de freinage régénératif aux véhicules' afin de réduire les émissions et la consommation de carburant. L’adoption progresse dans les secteurs de la manutention des matériaux, de la construction et des équipements compacts, soutenue par le renforcement des exigences réglementaires, les incitations en faveur de l’efficacité énergétique et l’utilisation croissante d’équipements hors route électriques dans les zones urbaines et à l’intérieur des bâtiments.
   
• En juillet 2025, Caterpillar a lancé un nouveau moteur ACERT doté d’une transmission powershift intégrée pour les excavatrices lourdes. Ce système améliore la consommation de carburant, optimise la transmission du couple et accroît la durabilité, garantissant ainsi une durée de service fiable dans les applications exigeantes de la construction et de l’exploitation minière, tout en contribuant à la productivité et à la réduction des coûts.
   

Selon le canal de vente, le marché des composants de transmission pour équipements non routiers se divise entre les segments des équipements d’origine (OEM) et du marché de rechange. Le segment OEM représentait 78,1 % du marché en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % entre 2025 et 2034. Les fabricants d’équipements d’origine adoptent des approches de conception modulaire afin de proposer des solutions de transmission personnalisables répondant aux besoins spécifiques de chaque application.
 

• Les fabricants intègrent progressivement des groupes motopropulseurs électriques et hybrides aux équipements utilisés hors route, en raison du renforcement de la réglementation sur les émissions et de la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique. Dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et de l’exploitation minière, tous les fabricants d’équipements d’origine poursuivent le même objectif : produire des équipements garantissant une exploitation plus propre et plus durable.
   
• L’intégration de systèmes télématiques par les fabricants d’équipements d’origine pourrait permettre de surveiller les performances en temps réel, ce qui réduirait les temps d’arrêt grâce au développement de la maintenance prédictive. Cette évolution améliore l’efficacité et prolonge la durée de vie des équipements, afin de suivre les évolutions technologiques du secteur, notamment l’essor des équipements intelligents.
   
• L’essor des plateformes de commerce électronique a transformé la distribution des pièces détachées sur le marché de rechange, permettant aux clients d’accéder facilement à une large gamme de composants de transmission. Les plateformes en ligne simplifient le processus d’exécution des commandes, améliorent la gestion des stocks et permettent aux fournisseurs d’élargir leur portée commerciale.
   
• En avril 2025, CNH Industrial a conclu un accord de collaboration avec Bosch Rexroth afin de développer conjointement des transmissions électrohydrauliques pour les tracteurs et les moissonneuses. Le projet vise à améliorer l’efficacité, à permettre un contrôle précis et à intégrer la télématique à la maintenance prédictive, renforçant ainsi la fiabilité, réduisant les temps d’arrêt et améliorant les performances des machines agricoles.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Les États-Unis dominaient le marché des composants de transmission pour équipements non routiers, avec une part d’environ 86,1 % en 2024, et ont généré un chiffre d’affaires de 728,9 millions de dollars (USD), sous l’effet de l’urbanisation rapide, de l’augmentation des revenus disponibles et de la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules haut de gamme.
 

• Les transmissions hydrostatiques sont de plus en plus utilisées dans les équipements non routiers aux États-Unis en raison de leur efficacité et de leur flexibilité. Elles assurent une transmission progressive de la puissance et présentent une complexité mécanique réduite, ce qui les rend adaptées aux applications nécessitant un contrôle de vitesse variable, notamment dans les machines de construction et agricoles.
   
• L’utilisation de systèmes électrohydrauliques dans les équipements non routiers gagne du terrain avec la demande croissante de précision et d’efficacité énergétique. Ces systèmes combinent la puissance hydraulique et le contrôle électronique, ce qui permet un fonctionnement plus rapide et plus efficace, notamment pour les tâches nécessitant un contrôle précis et une grande adaptabilité.
   
• Le secteur américain des équipements non routiers connaît une forte croissance de la demande de services du marché de rechange, tels que la réparation, la maintenance et le remplacement de pièces. Cette progression s’explique par la complexification accrue des machines et l’allongement de leur cycle de vie, qui incitent les exploitants à investir dans des solutions de service complètes.
   
• En août 2025, des fabricants américains d’équipements d’origine (OEM), tels que John Deere, ont transformé des chargeuses-pelleteuses comme la 710 P Tier en les équipant de transmissions PowerShift offrant cinq rapports en marche avant et trois rapports en marche arrière. Cette amélioration du produit offre aux opérateurs un meilleur contrôle, une utilisation plus productive des machines et une durabilité accrue afin de répondre à la demande croissante d’équipements productifs et polyvalents destinés aux projets de construction et d’infrastructure.
   

Le marché des composants de transmission pour équipements tout-terrain en Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %.
 

• Les machines tout-terrain électriques et hybrides connaissent un essor en Amérique du Nord, porté par les contrôles des émissions et les ambitions environnementales des entreprises. Les OEM consacrent des sommes considérables aux chaînes cinématiques électriques et aux technologies de transmission hybrides afin d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts d’exploitation et de renforcer la conformité environnementale avec les exigences de l’EPA américaine et de la réglementation canadienne.
   
• La demande en matière de fiabilité et de productivité favorise l’adoption de transmissions hydrostatiques et électrohydrauliques de haute technologie dans les équipements de construction, agricoles et miniers. Pour répondre aux exigences élevées de divers environnements d’exploitation, les fabricants nord-américains développent des solutions intégrées reposant sur des commandes intelligentes, une meilleure efficacité énergétique, un confort accru pour le conducteur et une durée de vie prolongée des machines.
   
• Alors que les cycles de vie des machines continuent de s’allonger en Amérique du Nord, le marché secondaire des composants de transmission se développe. Les prestataires de services du marché secondaire proposent des services de maintenance prédictive, d’intégration de la télématique et de remise à neuf. En réponse à l’évolution des cycles de vie des équipements, ces services réduisent les temps d’arrêt et permettent de réaliser des économies, faisant des services du marché secondaire un important relais de croissance au-delà des ventes des OEM dans toute l’Amérique du Nord.
   
• En juillet 2025, le fournisseur américain Southwest Steel Processing a confirmé le besoin croissant de composants forgés sur le territoire national pour les groupes motopropulseurs et les transmissions. Face à l’importance accordée par les OEM à la résilience de la chaîne d’approvisionnement, les composants fabriqués dans le pays sont désormais davantage privilégiés afin de limiter la dépendance aux importations, de renforcer la fiabilité et de satisfaire aux exigences de qualité strictes applicables aux équipements de construction et d’exploitation minière destinés aux projets de grande envergure aux États-Unis.
   

Le marché des composants de transmission pour équipements tout-terrain en Europe devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, après avoir détenu une part de marché de 21,3 % en 2024.
 

• Les fabricants européens d’équipements d’origine utilisent progressivement des groupes motopropulseurs électriques et hybrides dans les machines tout-terrain afin de respecter les normes d’émissions et les exigences en matière de durabilité. Cette transition nécessite la mise au point de systèmes de transmission avancés capables de répondre efficacement aux besoins spécifiques des groupes motopropulseurs électriques et hybrides.
   
• La télématique, l’automatisation et la maintenance prédictive comptent parmi les technologies numériques qui transforment le secteur des équipements tout-terrain en Europe. Ces technologies accroissent la productivité, réduisent les temps d’arrêt et améliorent l’efficacité des systèmes de transmission en les surveillant et en les analysant en permanence en temps réel.
   
• En juin 2025, l’Association européenne de l’industrie des équipements de construction (CECE) et l’Association européenne des constructeurs de machines agricoles (CEMA) ont publié une déclaration commune intitulée « Rôle des machines de construction et agricoles dans la décarbonation de l’Europe », qui proposait des politiques destinées aux secteurs des machines de construction et agricoles afin de contribuer à réduire les émissions et à améliorer l’efficacité énergétique des équipements tout-terrain.
   
• La diversité des applications des machines tout-terrain en Europe exige des solutions de transmission adaptées. Les concepteurs créent des systèmes de transmission polyvalents et modulaires pouvant être optimisés en fonction des besoins de secteurs tels que l’agriculture, la construction et la foresterie, afin d’assurer des performances optimales dans diverses conditions.
   

Le marché des composants de transmission pour les équipements hors route en Allemagne devrait connaître une forte croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Les lois sur les émissions et les objectifs de durabilité font de l’Allemagne un leader de l’électrification et des groupes motopropulseurs hybrides dans les technologies hors route. Cette transition nécessite la création de systèmes de transmission sophistiqués capables de répondre aux besoins spécifiques des groupes motopropulseurs électriques et hybrides.
   
• En Allemagne, l’industrie des équipements hors route se transforme grâce à la mise en œuvre de technologies numériques telles que la télématique, l’automatisation et la maintenance prédictive. Ces technologies accroissent l’efficacité des opérations, réduisent les temps d’arrêt et améliorent les performances des systèmes de transmission grâce à la surveillance en temps réel et à l’analyse des données.
   
• Diversité des applications des équipements hors route en Allemagne : le vaste éventail d’applications des équipements hors route en Allemagne exige des solutions de transmission spécifiques. Les fabricants d’équipements hors route développent des systèmes de transmission évolutifs et modulaires pouvant être personnalisés pour répondre aux besoins de secteurs particuliers, notamment l’agriculture, la construction et la foresterie, afin de fonctionner efficacement dans différentes conditions.
   
• Le marché allemand des équipements hors route s’oriente vers des systèmes de transmission modulaires et personnalisés en juin 2025. Les fabricants conçoivent des systèmes configurables pouvant être adaptés aux conditions difficiles de l’agriculture, de la construction et de la foresterie, afin d’optimiser leurs performances, leur fiabilité et leur efficacité pour chaque utilisateur, de proposer des personnalisations propres à chaque secteur et d’accroître la polyvalence des machines.
   

Le marché des composants de transmission pour les équipements hors route en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2034. La région détenait une part de marché de 38,5 % en 2024.
 

• En Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, le durcissement des réglementations relatives aux émissions et les mesures d’incitation gouvernementales obligent les fabricants d’équipements d’origine (OEM) à orienter les équipements hors route — notamment les chargeuses, les tracteurs et les chariots élévateurs — vers des transmissions électriques et des chaînes cinématiques alimentées par batterie. Ces solutions de substitution contribuent à améliorer la qualité de l’air urbain et à respecter les politiques en matière d’émissions.
   
• En Asie-Pacifique, les équipements de construction électriques compacts, tels que les mini-excavatrices et les petites chargeuses, gagnent du terrain grâce à leurs batteries de plus petite capacité, dans un contexte marqué par un espace disponible limité et par les préoccupations liées au bruit et à la pollution. Ces machines conviennent aux environnements urbains denses et aux tâches légères nécessitant très peu de puissance, tout en respectant des limites strictes en matière d’émissions et de bruit.
   
• En Inde, la demande de transmissions manuelles et automatisées à grande capacité, notamment des modèles à 9 et 12 rapports, augmente fortement pour les poids lourds. Les OEM et les fournisseurs développent et fabriquent localement des solutions de transmission capables de gérer un couple élevé, tout en réduisant la consommation de carburant et en améliorant la fiabilité sur les longues distances.
   
• En juin 2025, ZF India a finalisé un contrat portant sur la fourniture de ses transmissions manuelles et manuelles automatisées (AMT) EcoMid et EcoTronic Mid à 9 rapports à un important fabricant indien de véhicules commerciaux. Cet accord concerne le segment du marché affichant un couple élevé de 1 300 Nm, permettant à ZF de consolider ses partenariats et de renforcer sa présence sur le marché indien des véhicules lourds, en pleine évolution.
   

Le marché des composants de transmission pour les équipements hors route en Chine devrait connaître une croissance significative, avec un TCAC de 6,5 % entre 2025 et 2034, la surveillance des transmissions en temps réel, la maintenance prédictive et l’optimisation des flottes améliorant l’efficacité et réduisant les temps d’arrêt.
 

• La tendance en faveur des équipements de construction de haute technologie continue de progresser rapidement, tandis que la Chine poursuit son urbanisation, développe de grands projets d’infrastructure tels que les villes intelligentes et les réseaux de transport, et investit dans les énergies propres. Ces besoins ont favorisé davantage l’utilisation de systèmes de transmission efficaces et de chaînes cinématiques hybrides dans les équipements lourds, afin de répondre aux exigences variables en matière de consommation de carburant et d’émissions.
   
• Les constructeurs chinois d’équipements d’origine (OEM), tels que XCMG, LiuGong et Zoomlion, exportent des équipements non routiers à un rythme croissant. Pour être compétitifs à l’international, ils adoptent des systèmes de transmission de qualité, des technologies hybrides et des solutions numérisées. La collaboration avec des fournisseurs internationaux renforcera la compétitivité de ces OEM sur les marchés émergents comme sur les marchés développés.
   
• Le gouvernement chinois accorde des subventions et des mesures incitatives en faveur des équipements non routiers électrifiés et hybrides, encourageant ainsi la recherche et le développement dans les systèmes de batteries, les chaînes de traction des véhicules électriques (VE) et les transmissions hybrides. Ces politiques gouvernementales facilitent la transition vers des équipements à faibles émissions et offrent des perspectives de croissance aux composants de transmission, tant pour les fournisseurs locaux qu’internationaux.
   
• Lors de l’Auto Shanghai 2025, ZF a démontré son intérêt pour la Chine en présentant des innovations telles que des véhicules électriques avancés, des châssis de haute technologie, des essieux pour véhicules électriques et des transmissions hybrides destinées aux véhicules utilitaires. L’entreprise a également mis l’accent sur l’intégration logicielle, les technologies de direction à commande électrique et de freinage à commande électrique, ainsi que sur les OEM locaux en Chine, afin de promouvoir l’électrification et l’automatisation sur les marchés chinois des équipements non routiers et des véhicules utilitaires.
   

Le marché des composants de transmission pour équipements non routiers en Amérique latine devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2034. L’importante base agricole de la région, notamment au Brésil et en Argentine, alimente la demande de tracteurs et de moissonneuses équipés de transmissions avancées.
 

• Les dépenses importantes consacrées aux infrastructures — routes, ports et mobilité urbaine — ainsi que la croissance du secteur minier, notamment du cuivre et du lithium dans les Andes, stimulent la demande d’équipements non routiers pour travaux lourds. La demande de systèmes de transmission capables de fournir un couple élevé dans des conditions difficiles et de rester fiables sous forte contrainte augmente.
   
• L’Amérique latine connaît une croissance des équipements électriques et hybrides destinés au secteur de la construction, principalement sous l’effet du renforcement des réglementations et des priorités environnementales, ainsi que de l’objectif de réduire les coûts. Les excavatrices, chargeuses et chariots élévateurs électriques sont déjà de plus en plus utilisés au Brésil et au Mexique, principalement grâce aux mesures incitatives publiques et aux programmes pilotes.
   
• En avril 2025, AGCO a ouvert un centre d’excellence pour les transmissions remanufacturées à Jundiaí, au Brésil, afin de remanufacturer les transmissions mécaniques des tracteurs Massey Ferguson et Valtra. Cette initiative réduira les délais de livraison, permettra de réaliser des économies — environ 30 % de réduction des coûts — et soutiendra la durabilité grâce au remanufacturing local. Elle renforcera en définitive l’offre d’AGCO en matière de services après-vente, de maintenance et de produits en Amérique latine.
   
• Les réglementations strictes relatives aux émissions et aux engins mobiles non routiers (NRMM) accélèrent le renouvellement des flottes dans la région LATAM. Les anciens équipements dotés de chaînes de traction à moteur à combustion interne sont remplacés par des motorisations plus propres ou hybrides. Des politiques plus rigoureuses dans des pays comme le Brésil, le Pérou et le Chili ont également stimulé l’innovation visant à améliorer les transmissions, tout en favorisant l’adoption de groupes motopropulseurs plus propres.
   

Le marché des composants de transmission pour équipements non routiers au Moyen-Orient et en Afrique devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Alors que l’adoption reste lente dans les régions développées, des marchés tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud expérimentent des équipements non routiers électriques et hybrides. Les OEM travaillent sur des transmissions à haut rendement énergétique et des systèmes d’entraînement intégrant des batteries, spécialement conçus pour fonctionner dans des climats secs et chauds. Ces solutions favorisent les efforts en matière de durabilité, contribuent à réduire les émissions et familiarisent les utilisateurs de la région avec l’utilisation de machines électriques.
   
• Les mégaprojets d’infrastructure, les projets d’aménagement urbain et les projets pétroliers et gaziers dans l’ensemble de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique génèrent une demande en machines lourdes. Les fabricants d’équipements fournissent des transmissions et des systèmes de transmission à couple élevé et conçus pour les applications intensives, capables de fonctionner de manière fiable dans des températures extrêmes, des climats rigoureux et des zones isolées, sans perte de capacité productive pour les projets industriels et de construction.
   
• La région connaît également une progression de la remise à neuf et des services après-vente. La fourniture locale de services de réparation et de rénovation des transmissions et des systèmes de transmission, ainsi que de pièces détachées, réduit les temps d’arrêt, prolonge la durée de vie des équipements et diminue les coûts d’exploitation. Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) accélèrent leurs investissements dans les centres de services régionaux et la formation afin de favoriser une possession durable et rentable des équipements.
   
• En septembre 2025, un important projet d’interconnexion électrique reliant les États du Golfe et l’Irak prévoit la construction d’une ligne de transmission de 435 kilomètres, de 400 kV et d’une capacité de 1 GW. Ces infrastructures modernisées favorisent un environnement énergétique plus sûr, une fourniture d’électricité plus fiable ainsi que le fonctionnement et le développement efficaces des machines lourdes non routières, stimulant le développement industriel et la construction.
   

Part de marché des composants de transmission pour équipements non routiers

• Les 7 principales entreprises du secteur des composants de transmission pour équipements non routiers sont Allison Transmission, Bosch Rexroth, Caterpillar, Eaton Corporation, John Deere, Komatsu et ZF Friedrichshafen. Elles représentaient environ 39,3 % du marché en 2024.
   
• ZF se distingue dans les systèmes avancés de transmission et de chaînes cinématiques, avec un portefeuille comprenant des ensembles hydrostatiques, hydromécaniques et électrifiés. La stratégie de ZF met l’accent sur la recherche et le développement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de stimuler l’innovation dans les applications non routières et de collaborer avec les fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour fournir des systèmes de transmission intégrés et à haut rendement destinés aux équipements de construction, agricoles et miniers.
   
• John Deere a développé une activité autour de solutions différenciées de bout en bout pour les équipements non routiers, en intégrant des transmissions hautes performances dans les tracteurs, les moissonneuses et les équipements de construction. Grâce à une solide capacité de production locale aux États-Unis, en Europe et en Asie, Deere se concentrera sur la conception de systèmes durables et économes en carburant, en s’appuyant sur la surveillance numérique de la vitesse globale de la chaîne cinématique et sur des groupes motopropulseurs hybrides afin d’accroître la fiabilité et la productivité dans divers environnements d’exploitation et de répondre aux besoins des secteurs agricole et de la construction.
   
• Caterpillar produit des transmissions mécaniques et hydrostatiques pour applications intensives destinées aux équipements de construction et miniers, en s’appuyant sur une présence mondiale. La stratégie de Caterpillar comprend une production locale dans les régions clés, des activités de recherche et développement consacrées à l’automatisation et à l’électrification, ainsi qu’une intégration fluide avec les moteurs et les systèmes de commande afin d’accroître l’efficacité, la durabilité et les performances globales dans des conditions non routières rigoureuses.
   
• Komatsu donne la priorité à l’innovation dans les systèmes de transmission hydrostatiques, électrohydrauliques et hybrides destinés aux machines de construction, minières et forestières. Grâce à son réseau mondial et à sa forte présence dans la région Asie-Pacifique, l’entreprise estime que son accent sur la fiabilité, l’efficacité énergétique et l’intégration avec la télématique et les machines autonomes permettra d’améliorer la productivité tout en réduisant la structure de coûts pour les utilisateurs à long terme.
   
• Les principales activités d’Eaton comprennent les composants de chaînes cinématiques et de transmission pour les véhicules non routiers. L’entreprise propose des solutions destinées aux véhicules à transmission mécanique automatisée, hydrostatique et hybride.Son modèle économique met l’accent sur la durabilité et la conception modulaire afin de permettre aux clients de personnaliser facilement les équipements en fonction de l’application du véhicule, notamment pour les machines agricoles, de construction et industrielles. Eaton renforce également ses capacités pour servir ses clients dans le monde entier grâce à des partenariats locaux et à des réseaux de services qui améliorent ses activités de service après-vente.
   

Entreprises du marché des composants de transmission pour équipements non routiers

Les principaux acteurs du secteur des composants de transmission pour équipements non routiers sont les suivants :
 

• Allison Transmission
• BorgWarner
• Bosch Rexroth 
• Caterpillar
• CNH Industrial 
• Eaton Corporation
• John Deere
• Komatsu
• ZF Friedrichshafen

• ZF Friedrichshafen promeut des transmissions haute performance pour équipements non routiers, en mettant l’accent sur les groupes motopropulseurs électrifiés et hybrides. Sa stratégie dans la région APAC privilégie la recherche et le développement (R&D) localisés, les systèmes modulaires et l’intégration de logiciels afin d’aider les fabricants d’équipements d’origine (OEM) à déployer des solutions économes en énergie et à couple élevé dans les engins de construction, les machines agricoles et les équipements miniers, tout en tirant parti de la réduction des coûts sur l’ensemble du cycle de vie.
   
• John Deere utilise des transmissions de précision dans ses équipements agricoles et de construction, ainsi que des systèmes hydrauliques intelligents, la télématique et des groupes motopropulseurs hybrides afin d’améliorer l’efficacité et la disponibilité opérationnelle. En outre, la fabrication régionale de Deere dans la région APAC et son vaste réseau de concessionnaires dans cette région permettent d’adapter les équipements aux exigences des différents climats et des activités agricoles ou de construction.
   
• Caterpillar fabrique des systèmes de transmission robustes et résistants pour équipements non routiers, capables de supporter des charges de travail extrêmes. La stratégie de Caterpillar dans la région APAC met l’accent sur les transmissions intégrant l’automatisation, les chaînes cinématiques compatibles avec les systèmes hybrides et les activités axées sur les services afin d’améliorer la fiabilité des équipements, de réduire la consommation de carburant et d’accroître le rendement dans les secteurs minier et de la construction à grande échelle.
   
• Komatsu se concentre sur des systèmes et technologies de transmission flexibles et efficaces — notamment les systèmes électrohydrauliques et hydrostatiques. Cette technologie s’intègre aux machines autonomes et aux logiciels de gestion de flotte afin d’aider les opérateurs de la région APAC à améliorer l’utilisation des équipements, à réduire la consommation de carburant et à prolonger la durée de vie des composants dans diverses applications, notamment l’exploitation minière, la construction et la sylviculture.
   

Actualités du secteur des composants de transmission pour équipements non routiers

• Lors du salon bauma 2025, John Deere a présenté ses technologies SmartDetect et SmartWeigh pour les équipements de construction et les machines non routières. Ces produits offriront un niveau accru de visibilité et de sécurité sur les chantiers et amélioreront l’efficacité des opérations en surveillant les charges en temps réel, en fournissant des alertes prédictives et en facilitant la manutention des matériaux. Ils permettront ainsi aux opérateurs d’optimiser l’utilisation des équipements, de réduire les temps d’arrêt et d’accroître la productivité globale.
   
• En mai 2025, CNH Industrial a annoncé un nouveau plan stratégique visant non seulement à intégrer des technologies avancées aux équipements agricoles traditionnels afin d’accroître la productivité sans augmenter la consommation de ressources, mais également à porter les marges opérationnelles agricoles à 16–17 % d’ici 2030.
   
• Lors du salon bauma 2025, Bosch Rexroth a présenté des modules de solutions numériques évolutifs pour les camions non routiers électrifiés. Ces solutions visent à maximiser la productivité, l’efficacité et la sécurité des équipements de construction et miniers grâce à des commandes intelligentes, à des chaînes cinématiques économes en énergie et à des systèmes de surveillance numérique en temps réel. Elles permettent aux fabricants d’équipements d’origine et aux opérateurs du monde entier d’optimiser l’efficacité et de réduire les coûts de maintenance.
   
• Deux nouvelles chargeuses sur pneus ont été présentées par Komatsu lors de bauma 2025. La WA475-11, appartenant à une catégorie comprise entre 17,8 et 25,5 tonnes, et la WA485-11, appartenant à une catégorie comprise entre 19,1 et 26,9 tonnes. Les modèles WA475-11 et WA485-11 sont équipés de moteurs à couple élevé et de transmissions HMT, offrant une efficacité énergétique remarquable, des capacités de charge utile élevées et une conformité aux réglementations européennes Stage V relatives aux émissions. Ils témoignent des performances de Komatsu, de ses initiatives en matière de développement durable et de ses avancées dans les technologies des équipements non routiers.
   
• En septembre 2024, Eaton a ajouté la transmission Endurant HD V à son offre de produits. Destinée aux camions professionnels opérant sur des terrains difficiles, la transmission Endurant HD V illustre l'engagement d'Eaton à élargir son offre en fournissant aux exploitants de flottes travaillant dans des conditions exigeantes des performances, une fiabilité et une adaptabilité aux différents cycles d'utilisation. Cette initiative positionne également Eaton pour tirer parti de la croissance du marché des transmissions pour poids lourds.
   

Le rapport d'étude du marché des composants de transmission pour équipements non routiers présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (millions/milliards de dollars) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Engrenages et systèmes d'engrenages
• Embrayages et freins
• Convertisseurs de couple
• Composants hydrauliques
• Systèmes de commande
• Composants de transmission de puissance

Marché, par mode de propulsion

• Moteur à combustion interne (ICE)
• Électrique
  • Véhicules électriques à batterie (BEV)
  • Véhicules électriques hybrides (HEV)
  • Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) 
• Hybride

Marché, par type de véhicule

• Équipements de construction
  • Excavatrices et tractopelles
  • Bouteurs et décapeuses
  • Chargeuses sur pneus et chargeuses compactes
  • Niveleuses et compacteurs 
• Machines agricoles
  • Tracteurs et véhicules utilitaires
  • Moissonneuses-batteuses et récolteuses
  • Pulvérisateurs et applicateurs
  • Équipements de travail du sol et de plantation
• Équipements miniers
  • Camions de transport et tombereaux
  • Draglines et pelles
  • Équipements souterrains
  • Équipements de concassage et de traitement
• Équipements forestiers
  • Abatteuses et unités de traitement
  • Porteurs et débusqueuses
  • Abatteuses-groupeuses
  • Chargeuses de grumes et ébrancheuses
• Équipements de manutention
  • Chariots élévateurs et chariots télescopiques
  • Grues tout-terrain
  • Plates-formes élévatrices
  • Engins de manutention de conteneurs

Marché, par technologie

• Systèmes de transmission mécanique
• Systèmes hydrostatiques et hydromécaniques
• Groupes motopropulseurs hybrides et électrifiés
• Technologies de commande et d'actionnement

Marché, par canal de vente

• Fabricant d'équipements d'origine (OEM)
• Marché de la rechange 

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ)
  • Vietnam
  • Singapour
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis