비도로 장비 변속기 부품 시장 규모 - 부품별, 추진력별, 차량별, 기술별, 판매 채널별, 성장 예측, 2025-2034

비도로 장비 전송 부품 시장 규모

2024년 글로벌 비도로 장비 전송 부품 시장 규모는 29억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2025년 30억 달러에서 2034년 48억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.4%일 것으로 Global Market Insights Inc.의 최신 보고서에 따르면.

도로, 다리, 스마트 시티, 주택 등 인프라 프로젝트에 대한 주요 지출이 이루어지고 있으며, 이는 건설 장비 수요를 지원할 것입니다. 인프라 프로젝트는 장기간 중장비에 대한 효과적인 전송 시스템이 필요합니다. 아시아와 아프리카를 중심으로 급속한 도시화가 진행되면서 비도로 장비 수요가 증가하고 있습니다.

similarly, 농업은 특히 인도, 중국, 아프리카 일부 개발도상국에서 기계화에 빠르게 적응하고 있습니다. 인구 증가, 식량 안보, 노동력 감소로 인해 농부들은 정밀한 전송 시스템이 장착된 트랙터, 수확기, 스프레이기를 사용하고 있습니다. 수압식 전송 시스템과 전기-수압식 전송 시스템의 채택이 시장 점유율을 확대하고 있으며, 이는 정밀도, 사용 편의성, 효율성으로 인해 가능합니다.

광물, 희토류 원소, 화석 연료의 글로벌 소비 증가로 인해 광업 산업은 여전히 성장하고 있습니다. 중장비인 운반 트럭, 드릴, 로더는 어려운 환경에서 작동하기 위해 견고한 전송 시스템에 의존합니다. 배출 가스를 줄이기 위해 광업의 전기화에 대한 관심이 있지만, 여전히 내구성이 높은 전송 시스템이 필요한 디젤 동력 장비가 있습니다.

환경 규제 및 탄소 중립 목표로 인해 OEM과 운영자는 하이브리드 및 전기 동력 시스템을 도입하고 있습니다. 이는 모터, 배터리, 디지털 제어와 통합된 전송 시스템이 필요하게 되었습니다. 재료 취급 분야와 소형 장비에 전기 구동 시스템을 적용할 수 있으며, 광업 및 건설 분야에서는 하이브리드 시스템이 테스트 중입니다. 이는 전송 부품 시장의 주요 변화이며, Allison, ZF 등 OEM이 전기화 솔루션에 투자하는 가장 큰 성장 기회 중 하나입니다.

APAC(특히 인도, 중국, 동남아시아)의 농업 생산자는 정밀 농업 도구(GPS 및 센서 포함)를 사용하고 있으며, 소형이지만 강력한 구현체를 사용하고 있습니다. 노동력 감소, 생산성 수요, 소형 고효율 트랙터를 촉진하는 정책이 효율적인 전송 시스템 및 기타 구동계 부품 수요에 기여하고 있습니다.

2025년 6월, Allison Transmission은 Dana의 비도로 사업을 27억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했으며, 이는 전 세계적 영향력과 구동계 제품 라인에 큰 확장을 가져올 것입니다. 이 인수는 Allison의 직원 수를 약 11,000명 증가시키고 25개국 이상의 사업 기반을 확보할 것입니다. 또한, 건설, 농업, 광업 분야의 하이브리드 및 전기 솔루션을 강화할 것입니다. 이 거래는 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

비도로 장비 전송 부품 시장 동향

• 수압식 및 전기-수압식 시스템이 증가하고 있으며, 이는 속도를 정밀하게 제어하고, 기동성을 향상시키며, 동적 부하 조건을 제공할 수 있습니다. 이러한 시스템은 건설, 농업 및 광업 응용 분야를 향상시키며, 건설 분야에서 부드러운 작동과 기계 마모를 줄이는 데 기여합니다.
  
• 비도로용 차량의 거친 작업 환경(중량물 운반, 험지 주행, 극한 기후 등)에 맞춰 내구성이 강화된 비도로용 변속기가 개발되고 있습니다. 재료, 냉각 기술, 구동계 설계의 기술 발전으로 건설 및 임업용 장비, 농업용 장비 등 비도로용 차량의 신뢰성을 높이고 유지보수 비용을 줄이며 수명을 연장하고 있습니다.
  
• 비도로용 분야는 엄격한 배출 규제와 연비 향상을 위해 전기 및 하이브리드 구동계를 빠르게 도입하고 있습니다. 2025년 바우마 전시회에서 다나(Dana)는 전기 배터리, 하이브리드, 대체 연료 등 다양한 통합 구동 솔루션을 선보이며 신규 에너지 원의 가능성을 보여주었습니다.
  
• 최신 변속기는 센서, 이온 연결, 운영 효율성 강화와 함께 원격 모니터링 및 실시간 모니터링이 적용되고 있습니다. 디지털화는 다운타임을 줄이고 효율성을 높여 비도로용 장비 운영자들에게 성능 분석 및 최적화를 가능하게 합니다.
  

비도로용 장비 변속 부품 시장 분석

부품별로 비도로용 장비 변속 부품 시장은 기어 및 기어 시스템, 클러치 및 브레이크, 토크 컨버터, 유압 부품, 제어 시스템 및 동력 전달 부품으로 나뉩니다. 현대적인 기어 시스템은 하이브리드 및 전기 구동계와 통합되어 효율성과 에너지 관리를 향상시키며, 이 부문은 2024년 31.6%를 차지하고 2034년까지 연평균 6.1% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 기어 및 기어 시스템에서 행성 기어 세트는 고토크 응용 분야에서 공간 효율성과 신뢰성을 높이기 위해 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 합금 및 복합재와 같은 경량 소재의 사용으로 시스템의 무게를 줄이면서도 강도를 높일 수 있습니다. 또한, 소음과 진동 억제 시스템을 통합하여 운전자 편의성과 부품 수명을 향상시키고 있습니다.
  
• 클러치 및 브레이크 시스템은 고토크에 견디고 중장비의 내구성을 높일 수 있는 다중 디스크 클러치를 포함하도록 개선되고 있습니다. 운전자들은 열을 잘 분산하고 수명이 긴 웻 브레이크 시스템을 선호하고 있습니다. 자동 주차 브레이크는 운전자 안전성을 높이고 수동 작업 부담을 줄이며 통합 주차 브레이크로 안전성을 향상시킵니다. 동력 분할(PTO) 클러치의 혁신은 보조 장비의 부드러운 연결을 가능하게 하여 장비의 작동성과 운영 능력을 향상시킵니다.
  
• 토크 컨버터는 자동 변속기의 에너지 전달 효율을 높이는 수동 유체 동력 변속기부터 시작하여 발전하고 있습니다. 가변 기하학적 변속기는 다양한 엔진 속도 범위에서 토크 전달을 향상시켜 성능을 개선합니다. 최신 대형 다음 세대 수동 유체 자동 토크 컨버터는 시장에는 더 정교한 전자 제어 시스템이 적용되어 변속 품질, 반응성, 그리고 비도로용 장비의 구동계 성능을 향상시킬 것입니다.
  
• 2025년 6월, 다나 인코퍼레이티드는 오프하이웨이 사업 부문 매각 후 경량 및 상용 차량 시스템의 생산 및 공급에 집중했습니다. 전통적인 시스템과 전기화된 시스템 모두에 초점을 맞추고 있습니다. 이를 위해 다나는 운영 모델을 단순화하고 복잡성을 줄여, 온하이웨이 시장용 전통 및 전기화된 차량 시스템 공급자로서의 입지를 강화할 계획입니다.

추진 방식별로 오프하이웨이 장비 전송 부품 시장은 내연기관(ICE), 전기, 하이브리드로 구분됩니다. 2024년 ICE 세그먼트는 약 81%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균 5.2% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 전기화 추세는 증가하고 있지만, 오프하이웨이 응용 분야에서는 내연기관의 신뢰성과 출력이 여전히 인기가 있습니다. FPT(피아트 파워트레인 테크놀로지스) 산업도 오프하이웨이 엔진을 지속적으로 개선하여 연비 효율성과 배출 가스를 줄여 새로운 환경 기준을 충족시키고 있습니다.
  
• 오프하이웨이 산업은 엄격한 배출 규정을 준수하고 연비를 향상시키기 위해 전기 구동 시스템으로 전환하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 바우마에서 다나는 배터리 전기 소형 휠 로더용으로 설계된 스피서 eSG001 e-전송을 소개했습니다. 다나의 e-전송은 TM4 모터와 TM4 인버터를 결합해 차량의 기계적 성능을 향상시키고, OEM의 시장 진출 속도를 높입니다.
  
• 하이브리드 시스템은 연비와 엔진 배출 가스를 줄이는 데 효과적이어서 오프하이웨이 응용 분야에서 인기가 높아지고 있습니다. 최근 행사에서 발표된 Fusion-Drive 하이브리드 파워트레인은 업핏 UTV와 OMI가 협력해 개발 중이며, 전기 및 내연기관 구성 요소를 결합해 오프로드 차량의 성능을 향상시킬 예정입니다.
  
• ZF는 2025년 6월 인도 코임바토르에 시설을 개설하고 새로운 ERGOPOWER M 전송을 출시해 다양한 오프하이웨이 응용 분야를 타겟으로 했습니다. 이 출시는 건설, 농업, 광업 기계용 고급 및 신뢰할 수 있는 구동 시스템에 대한 산업의 강조를 보여줍니다.
  

차량별로 오프하이웨이 장비 전송 부품 시장은 건설 장비, 농업 기계, 광업 장비, 임업 장비, 물류 장비로 구분됩니다. 2024년 건설 장비 세그먼트는 53%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.

• 건설 장비 세그먼트의 우위는 전 세계적으로 인프라, 도시 개발, 산업 프로젝트에 필수적인 굴착기, 로더, 크레인 등 고성능 전송이 필요한 내구성 있는 장비에 대한 수요가 높기 때문입니다.
  
• 더 많은 건설 장비는 연비 향상, 배출 가스 감소, 성능 개선을 위해 고급 전송 및 하이브리드 구동으로 전환하고 있습니다. 소형 로더와 크레인도 전기화되고 있으며, 원격 진단 및 예측 유지보수 도구는 대규모 인프라 및 도시 개발 프로젝트에서 가동 시간 향상에 기여합니다.
  
• 모든 물류 장비의 전기화가 증가하고 있으며, 배터리 전기 포크리프트, 공중 작업 플랫폼, 창고 기계 등이 계속 사용되고 있습니다.전기 및 하이브리드 동력 장비는 실내 환경에서의 제로 에미션 작업, 기계 제어의 정확성, 운영 비용 절감 등 다양한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 텔레메트리 솔루션과 자동화는 물류, 창고, 산업 자재 취급 환경에서의 효율성, 안전성, 유연성을 향상시킵니다.
  
• 정밀 농업은 트랙터와 수확기에서 수압 및 전수압 변속기의 수요를 증가시키고 있습니다. 수압 및 전수압 변속기 솔루션은 기계의 가변 속도 제어, 연료 효율성 향상을 가능하게 하며, GPS 또는 센서 기반 자동화와 결합하여 농부의 생산성을 향상시킵니다. 더욱 중요한 것은, 더 나은 기계의 도입을 통해 농부들은 활동 중의 노동력 의존도를 줄이고, 신흥 및 선진 시장에서의 기계화에 적응할 수 있습니다.
  
• 광산 장비는 극한의 하중과 환경에 견딜 수 있는 내구성과 강도가 요구됩니다. 전기화 또는 하이브리드 동력 시스템의 솔루션이 평가되어 에미션과 운영 비용을 줄이도록 하고 있습니다. 예측 유지보수와 텔레매틱스와 결합된 혁신적인 구동계 솔루션은 지상 및 지하 광산 장비의 안전성, 효율성, 생산성을 향상시킵니다.
  
• 다나(Dana)는 2025년 바우마(Bauma) 전시회에서 중형 광산 장비용 고효율 구동계를 소개했습니다. 스피서 342 변속기 및 262HD/162HD 축은 대체 연료 사용, 정밀도 및 신뢰성 향상, 제로-저크 브레이크 기능으로 운전자 편의성을 제공하도록 설계되었습니다. 모든 기능이 결합되어 더 부드럽고 안전하며 효율적인 광산 작업이 가능해집니다.
  

기술별로 볼 때, 오프로드 장비 변속기 부품 시장은 기계식 변속 시스템, 수압 및 수력-기계식 구동계, 하이브리드 및 전기화 구동계, 제어 및 작동 기술로 세분화됩니다. 하이브리드 및 전기화 구동계는 에미션 규제 강화, 연료 비용 증가, 지속 가능성 요구사항 등으로 인해 가장 빠르게 성장하는 오프로드 변속기 기술이며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 기계식 변속기는 내구성과 단순성으로 인해 중장비 오프로드 장비에서 여전히 중요합니다. OEM은 기어 설계, 소재, 윤활 시스템을 개선하여 효율성을 높이고 마모를 줄이며 수명 연장을 목표로 합니다. 고부하 응용 분야인 건설, 광산, 임업 기계에는 여전히 고급 기계식 시스템이 사용되고 있습니다.
  
• 수압 및 수력-기계식 변속기는 가변 속도 제어와 기동성의 부드러움으로 인해 여전히 인기가 있습니다. 이 분야의 실제 진보는 효율성 향상, 기생 손실 최소화, 텔레메트리 데이터 수집/디지털 시스템 모니터링에 중점을 두고 있습니다. 농업, 건설, 컴팩트 기계 분야에서 유연성과 운전자 편의성을 요구하는 분야에서 이 기술의 사용이 증가하고 있습니다.
  
• 오프로드 기계는 하이브리드 및 전동 구동계로 전환되고 있습니다. 원장비 제조업체는 차량 시스템에 전기 모터, 배터리, 재생 브레이크를 탑재하여 배출 가스와 연료 소비를 줄이고 있습니다. 자재 취급, 건설, 컴팩트 장비 분야에서의 채택이 증가하고 있으며, 이는 개선된 규제 요구사항, 에너지 효율 인센티브, 도시 지역 및 실내에서 전기 오프로드 장비 사용 증가에 의해 주도되고 있습니다.
  
• 2025년 7월, 캐터필러는 중장비용 통합 파워시프트 변속기를 탑재한 새로운 ACERT 엔진을 출시했습니다. 이 시스템은 연료 효율성을 개선하고 효율적인 토크 전달을 증가시키며, 건설 및 광산 작업의 엄격한 환경에서도 신뢰할 수 있는 수명을 제공하여 생산성을 향상시키고 비용을 절감합니다.
  

판매 채널별로, 오프로드 장비 전송 부품 시장은 OEM 및 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 세그먼트는 2024년 78.1%의 점유율을 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 5.4% 성장할 것으로 예상됩니다. OEM들은 특정 응용 프로그램 요구 사항에 맞춘 맞춤형 구동계 솔루션을 제공하기 위해 모듈식 설계 접근 방식을 채택하고 있습니다.

• 제조업체는 엄격한 배출 규제 및 연료 효율성 향상의 필요성으로 인해 오프로드 장비에 전기 및 하이브리드 구동계를 점차 통합하고 있습니다. 건설, 농업, 채굴 분야를 막론하고 모든 OEM의 목표는 더 깨끗하고 지속 가능한 운영이 가능한 제품을 제조하는 것입니다.
  
• OEM 장비 제조업체가 텔레매틱스 시스템을 구현하면 실시간 성능 모니터링이 가능해져 예측 유지보수를 통해 장비의 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 이는 효율성과 장비의 수명을 향상시켜 스마트 장비 등 산업의 기술 변화에 발맞추어 진행됩니다.
  
• 전자상거래 플랫폼의 등장은 애프터마켓의 부품 유통을 재편성하여 고객이 다양한 구동계 부품에 쉽게 접근할 수 있도록 했습니다. 온라인 플랫폼은 주문 처리 과정을 간소화하고 재고 관리 개선을 이끌며 공급업체에게 더 큰 시장 접근성을 제공합니다.
  
• 2025년 4월, CNH Industrial은 보쉬 렉스로트와 협력하여 트랙터 및 수확기용 전자유압 변속기를 공동 개발했습니다. 이 프로젝트는 효율성 향상, 정확한 제어, 텔레매틱스를 예측 유지보수에 통합하여 농업 기계의 신뢰성 향상, 가동 중지 시간 감소 및 성능 향상을 목표로 합니다.

미국은 2024년 약 86.1%의 점유율을 차지하며 오프로드 장비 전송 부품 시장을 주도했으며, 급속한 도시화, 증가하는 소득, 프리미엄 차량 선호도 증가로 인해 728.9백만 달러의 수익을 창출했습니다.

• 미국에서는 효율성과 유연성으로 인해 오프로드 장비에 수력 변속기가 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 변속기는 부드러운 동력 전달과 낮은 기계적 복잡성을 제공하여 변속 제어가 필요한 건설 및 농업 기계에 적합합니다.
  
• 정밀성과 에너지 효율성 수요 증가로 인해 오프로드 장비에서 전자유압 시스템 사용이 증가하고 있습니다. 전자유압 시스템은 유압 동력과 전자 제어를 결합하여 특히 정밀 제어 작업과 조정성이 필요한 작업에서 더 빠른 및 효율적인 작동을 제공합니다.
  
• 미국 오프로드 장비 산업은 수리, 유지보수 및 부품 교체와 같은 애프터마켓 서비스가 크게 성장하고 있습니다. 이 성장은 장비가 점점 복잡해지고 장비 수명이 길어지면서 운영자가 종합 서비스 솔루션에 투자하도록 이끌고 있습니다.
  
• 2025년 8월, 존 디어와 같은 미국 제조업체는 파워시프트 변속기를 장착한 백호 로더 710 P Tier를 업그레이드했습니다. 이 제품 업그레이드는 운영자에게 더 많은 제어, 더 생산적인 기계 활용, 더 높은 내구성을 제공하여 건설 및 인프라 프로젝트를 지원하기 위한 생산적이고 다목적 장비 수요 증가에 대응합니다.
  

북미의 오프로드 장비 전송 부품 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균 4.6% 성장할 것으로 예상되며, 큰 성장 가능성이 있습니다.

• 북미에서는 배출 규제 및 상업적 환경 목표에 의해 전기 및 하이브리드 오프로드 장비 시장이 급성장하고 있습니다. OEM들은 전기 구동계 및 하이브리드 변속기 기술을 개발하여 효율성을 향상시키고, 운영 비용을 절감하며, 미국 EPA 및 캐나다 규정을 준수하는 환경 규제 요구 사항을 충족시키고 있습니다.
  
• 건설, 농업, 광산 장비에서 고성능 수압 및 전수압 변속기의 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 작동 환경의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해, 북미 제조업체는 스마트 제어, 연비 향상, 운전자 편의성, 장비 수명을 강화한 통합 솔루션을 개발하고 있습니다.
  
• 북미에서 장비 수명 주기가 길어지면서 변속기 부품 애프터마켓이 확장되고 있습니다. 애프터마켓 서비스 제공업체는 예측 유지보수, 원격 진단 통합, 재생 생산 서비스를 제공하고 있습니다. 장비 수명 주기의 변화에 대응하여 이러한 서비스는 가동 중지 시간을 줄이고 비용 절감을 극대화하며, OEM 판매를 넘어 애프터마켓 서비스가 중요한 성장 분야로 부상하고 있습니다.
  
• 2025년 7월, 미국 기반 공급업체인 Southwest Steel Processing은 국내 제조된 구동계 및 변속기 부품 수요 증가에 대해 재확인했습니다. OEM들의 공급망 탄력성 강조로 인해 국내 생산 부품에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이는 수입 의존도를 줄이고, 신뢰성을 강화하며, 건설 및 광산 장비의 엄격한 품질 요구 사항을 충족시키기 위함입니다.
  

2025년부터 2034년까지 유럽의 오프로드 장비 변속기 부품 시장은 21.3%의 점유율을 차지하며 큰 성장을 예상하고 있습니다.

• 유럽의 OEM들은 배출 기준과 지속 가능성 요구 사항을 충족하기 위해 오프로드 장비에 전기 및 하이브리드 구동계를 점차 도입하고 있습니다. 이 전환은 전기 및 하이브리드 파워트레인의 특수 요구 사항을 효과적으로 해결할 수 있는 고급 변속기 시스템의 개발이 필요합니다.
  
• 원격 진단, 자동화, 예측 유지보수는 유럽의 오프로드 장비 산업을 혁신하는 디지털 기술입니다. 이러한 기술은 실시간으로 변속기 시스템을 모니터링하고 분석하여 생산성과 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 줄입니다.
  
• 2025년 6월, 유럽 건설 장비 협회(CECE)와 유럽 농업 기계 협회(CEMA)는 공동 성명을 발표하며 유럽의 탈탄소화에 건설 및 농업 기계의 역할을 강조했습니다. 이 성명은 건설 및 농업 기계 산업이 배출을 줄이고 오프로드 장비를 더 에너지 효율적으로 만드는 데 도움을 줄 정책을 제시했습니다.
  
• 유럽의 다양한 오프로드 장비 응용 분야는 맞춤형 변속기 솔루션이 필요합니다. 설계자들은 농업, 건설, 임업 등 다양한 산업 요구 사항에 최적화된 다목적 및 모듈식 변속기 시스템을 개발하고 있습니다.
  

2025년부터 2034년까지 독일의 오프로드 장비 변속기 부품 시장은 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 높은 성장을 예상하고 있습니다.

• 배출 규제 및 지속 가능성 목표로 인해 독일은 오프로드 기술 분야에서 전기화 및 하이브리드 파워트레인의 선두주자가 되고 있습니다. 이러한 전환은 전기 및 하이브리드 파워트레인의 특수 요구 사항을 충족할 수 있는 고급 변속기 시스템의 개발이 필요합니다.
  
• 독일 오프하이웨이 장비 산업은 텔레매틱스, 자동화, 예측 유지보수와 같은 디지털 기술의 도입으로 변모하고 있습니다. 이러한 기술은 실시간 모니터링과 데이터 분석을 통해 운영 효율성을 높이고, 다운타임을 줄이며, 변속 시스템의 성능을 향상시킵니다.
  
• 독일의 오프하이웨이 장비 적용 다양성: 독일의 오프하이웨이 장비는 다양한 적용 분야를 요구하는 특수한 변속 솔루션이 필요합니다. 오프하이웨이 제조업체는 농업, 건설, 임업 등 다양한 산업에 맞춰 확장 가능하고 모듈식 변속 시스템을 개발하고 있으며, 각 조건에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
  
• 독일의 오프하이웨이 장비 시장은 2025년 6월부터 맞춤형 모듈식 변속 시스템을 추구하고 있습니다. 제조업체는 농업, 건설, 임업 등 다양한 환경에서 작동하는 장비의 내구성, 신뢰성, 효율성을 최적화하기 위해 사용자별로 수정 가능한 시스템을 설계하고 있으며, 산업별 맞춤형 기능과 장비의 다목적성을 향상시키고 있습니다.
  

아시아 태평양 지역의 오프하이웨이 장비 변속 부품 시장은 2025년부터 2034년까지 큰 성장을 예상하고 있습니다. 이 지역은 2024년에 38.5%의 점유율을 차지했습니다.

• 중국, 인도, 동남아시아에서는 정부 규제 강화와 인센티브로 인해 OEM들이 로더, 트랙터, 포크리프트 등 오프하이웨이 장비를 전기 변속 시스템과 배터리 구동 시스템으로 전환하고 있습니다. 이러한 대체품은 도시 공기 질과 배출 가스 정책에 기여하고 있습니다.
  
• 아시아 태평양 지역에서는 소형 전기 건설 장비(미니 엑스카베이터, 소형 로더)가 작은 배터리 팩을 장착한 제품이 증가하고 있습니다. 공간 제약과 소음, 오염 문제로 인해 이러한 장비는 밀집된 도시 환경에서 소형 작업에 적합하며, 엄격한 배출/소음 기준을 충족시킵니다.
  
• 인도에서는 고용량 수동 및 자동 변속기(9단, 12단)의 수요가 급증하고 있습니다. OEM과 공급업체는 고토크에 견디는 변속 솔루션을 개발하고 현지 생산을 진행하며, 연료 소비량을 줄이고 장거리 신뢰성을 향상시키고 있습니다.
  
• 2025년 6월, ZF 인도사는 주요 인도 상용차 OEM과 계약을 체결하여 EcoMid와 EcoTronic Mid 9단 수동 및 자동 변속기를 공급했습니다. 이 계약은 고토크 1300-Nm 시장을 보고하며, ZF가 인도 시장의 빠르게 변화하는 중장비 모빌리티 시장에서 파트너십을 강화하고 입지를 공고히 하는 데 기여했습니다.
  

중국의 오프하이웨이 장비 변속 부품 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 큰 성장을 예상하고 있습니다. 실시간 변속 모니터링, 예측 유지보수, 차량 관리 최적화가 효율성을 높이고 다운타임을 줄이기 때문입니다.

• 고기술 건설 장비의 트렌드는 중국이 도시화되고, 스마트 시티, 교통 시스템과 같은 인프라 메가 프로젝트, 청정 에너지 개발이 진행되면서 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 요구는 중장비의 연비와 배출 가스 요구 사항에 대응하기 위해 효율적인 변속 시스템과 하이브리드 구동 라인을 사용하도록 이끌었습니다.
  
• 중국의 OEM인 XCMG, LiuGong, Zoomlion은 오프하이웨이 장비 수출을 확대하고 있습니다. 국제 경쟁력을 확보하기 위해 품질 변속 시스템, 하이브리드 기술, 디지털 솔루션을 도입하고 있으며, 국제 공급업체와의 협력은 신흥 시장과 선진 시장에서의 경쟁력을 강화할 것입니다.
  
• 중국 정부는 전기화 및 하이브리드 오프로드 장비에 대한 보조금과 인센티브를 제공하며, 배터리 시스템, 전기차(EV) 구동계, 하이브리드 변속기 등 연구개발에 대한 동기를 부여합니다. 이러한 정부 정책은 저배출 장비로의 전환을 촉진하고, 국내 및 해외 기반 공급업체 모두에게 변속기 부품의 성장 전망을 제공합니다.
  
• 2025년 상하이 오토쇼에서 ZF는 중국에 대한 관심을 보여주며, 고급 EV, 고기술 차축, EV 축, 상용차 하이브리드 변속기 등 혁신을 선보였습니다. 이 회사는 또한 소프트웨어 통합, 스티어 바이 와이어 및 브레이크 바이 와이어 기술에 중점을 두고, 중국 현지 OEM과 협력하여 오프로드 및 상용차 시장에서의 전기화 및 자동화를 촉진하고 있습니다.
  

2025년부터 2034년까지 라틴아메리카의 오프로드 장비 변속 부품 시장은 큰 성장을 예상하고 있습니다. 특히 브라질과 아르헨티나를 포함한 지역의 광활한 농업 기반이 고급 변속기를 장착한 트랙터와 수확기 수요를 촉진하고 있습니다.

• 인프라(도로, 항구, 도시 이동성) 및 광산(특히 안데스 산맥의 구리 및 리튬)에 대한 대규모 지출이 중장비 오프로드 장비 수요를 증가시키고 있습니다. 극한 환경에서 고토크 전달이 가능하고 스트레스 하에서도 신뢰할 수 있는 변속 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 라틴아메리카는 건설용 전기 및 하이브리드 장비 수요가 증가하고 있으며, 이는 주로 환경 규제 강화와 비용 절감 목표, 그리고 브라질과 멕시코에서 이미 정부 인센티브와 시범 프로그램을 통해 전기식 굴삭기, 로더, 포크리프트가 빠르게 수용되고 있습니다.
  
• 2025년 4월, AGCO는 브라질 주디아이에서 매시 퍼거슨과 발트라 트랙터용 기계식 변속기를 재생 생산하는 리맨 트랜스미션 센터 오브 엑셀런스를 개설했습니다. 이는 납기 단축, 비용 절감(약 30% 절감), 현지 재생 생산을 통한 지속 가능성 지원, 그리고 라틴아메리카의 AGCO 애프터마켓, 서비스 및 제품 제공 강화에 기여할 것입니다.
  
• 라틴아메리카 전역에서 엄격한 배출 규제 및 비도로 이동식 기계(NRMM) 규제가 장비 교체 수요를 촉진하고 있습니다. 기존의 내연기관(ICE) 구동계 장비는 더 깨끗하거나 하이브리드 엔진으로 대체되고 있습니다. 브라질, 페루, 칠레 등에서 더 엄격한 정책이 변속기 혁신과 청정 구동계 채택을 촉진하고 있습니다.
  

2025년부터 2034년까지 중동 및 아프리카의 오프로드 장비 변속 부품 시장은 연평균 성장률(CAGR) 7.6%의 성장을 예상하고 있습니다.

• 개발된 지역에서는 수용이 느린 반면, UAE, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국 등 시장에서는 전기 및 하이브리드 오프로드 장비에 대한 실험이 진행 중입니다. OEM은 건조하고 더운 기후에서 작동하도록 특별히 설계된 에너지 효율적인 변속기와 배터리 통합 구동계를 개발하고 있으며, 이는 지속 가능성 노력, 배출량 감소, 전기 장비 작동에 대한 적응을 촉진하고 있습니다.
  
• 중동 및 아프리카 지역 전역의 메가 인프라 프로젝트, 도시 개발, 석유 및 가스 개발이 중장비 수요를 창출하고 있습니다. 장비 제조업체는 극한 온도, 악천후, 원격 지역에서도 안정적으로 작동하고 산업 및 건설 프로젝트의 생산성을 유지할 수 있는 고토크 변속기 및 구동계 시스템을 제공하고 있습니다.
  
• 이 지역은 재생 제조 및 애프터마켓 서비스의 증가도 경험하고 있습니다. 현지에서의 변속기 및 구동계 정비, 재생, 부품 공급을 통해 가동 중지 시간을 줄이고, 서비스 수명을 연장하며, 운영 비용을 절감할 수 있습니다. OEM은 지속 가능한 및 수익성 있는 장비 소유를 위해 지역 서비스 센터와 교육에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
  
• 2025년 9월, 걸프 국가와 이라크를 연결하는 중요한 전력 연결 프로젝트는 435km, 400kV의 송전선과 1GW의 용량을 갖춘 송전선을 건설하는 것을 포함합니다. 업그레이드된 인프라는 더 안전한 에너지 환경, 더 신뢰할 수 있는 전력 공급, 그리고 중장비의 효율적인 운영과 발전, 산업 및 건설 개발을 촉진합니다.
  

중장비 변속기 부품 시장 점유율

• 중장비 변속기 부품 산업의 상위 7개 기업인 Allison Transmission, Bosch Rexroth, Caterpillar, Eaton Corporation, John Deere, Komatsu, ZF Friedrichshafen은 2024년 시장의 약 39.3%를 차지하고 있습니다.
  
• ZF는 고급 구동계 및 변속 시스템에서 두각을 나타내며, 수압식, 수력-기계식, 전기화된 조립품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. ZF의 전략은 유럽, 아시아, 북미에서의 연구 개발을 강조하여 중장비용 혁신을 주도하고, 원장비 제조사(OEM)와 협력하여 건설, 농업, 광업 장비용 통합 고효율 변속 시스템을 제공하는 것을 목표로 합니다.
  
• John Deere는 트랙터, 수확기, 건설 장비에 고성능 변속기를 내장하는 종합적인 중장비 차별화 솔루션 사업을 구축했습니다. 미국, 유럽, 아시아의 강력한 현지 제조 기반을 활용하여 내구성과 연비 좋은 시스템을 구축하며, 디지털 수단을 통해 구동계의 전체 속도를 모니터링하고, 하이브리드 파워트레인을 도입하여 다양한 작동 환경에서 농업 및 건설의 요구를 충족하는 신뢰성과 생산성을 높이고 있습니다.
  
• Caterpillar은 건설 및 광업 장비용 고성능 기계식 및 수압식 변속기를 생산하며, 글로벌 네트워크를 활용합니다. Caterpillar의 전략에는 주요 지역에서의 현지 제조, 자동화 및 전기화에 대한 연구 개발, 엔진 및 제어 시스템과의 원활한 통합이 포함되어 있으며, 이는 극한의 중장비 환경에서 효율성, 내구성, 전체 성능을 향상시킵니다.
  
• Komatsu는 건설, 광업, 임업 장비용 수압식, 전기-수압식, 하이브리드 변속 시스템의 혁신에 중점을 두고 있습니다. 아시아-태평양을 포함한 글로벌 시장에서의 강력한 입지를 바탕으로, 신뢰성, 에너지 효율성, 원격 모니터링 및 자율 장비와의 통합에 집중함으로써 장기적으로 사용자 비용 구조를 줄이고 생산성을 향상시킬 계획입니다.
  
• Eaton은 중장비용 구동계 및 변속기 부품을 제공하며, 자동화된 기계식, 수압식, 하이브리드 차량용 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 비즈니스 모델은 내구성과 모듈식 디자인을 강조하여 고객이 농업, 건설, 산업 장비를 차량의 용도에 맞게 쉽게 맞춤화할 수 있도록 지원합니다. Eaton은 또한 현지 파트너십과 서비스 네트워크를 통해 전 세계 고객을 지원하고 애프터마켓 능력을 강화하고 있습니다.
  

중장비 변속기 부품 시장 기업

중장비 변속기 부품 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Allison Transmission
• BorgWarner
• Bosch Rexroth 
• Caterpillar
• CNH Industrial 
• Eaton Corporation
• John Deere
• Komatsu
• ZF Friedrichshafen

• ZF Friedrichshafen은 전기화 및 하이브리드 파워트레인을 중심으로 한 고성능 오프로드 변속기를 촉진하고 있습니다. APAC 지역에서는 현지화된 연구개발(R&D), 모듈식 시스템, 소프트웨어 통합을 강조하여 건설, 농업, 광업 장비에 에너지 효율적이고 고토크 솔루션을 배포하는 OEM을 지원하며, 동시에 수명 주기 비용을 절감합니다.
  
• John Deere는 농업 및 건설 장비에 정밀 변속기를 적용하고 스마트 하이드롤릭, 텔레매틱스, 하이브리드 드라이브트레인을 활용하여 효율성과 가동률을 향상시키고 있습니다. 또한 APAC 지역에서의 지역 생산과 광범위한 딜러 네트워크는 다양한 기후와 농업 또는 건설 작업 요구 사항에 맞춰 장비를 맞춤화할 수 있도록 지원합니다.
  
• Caterpillar는 극한의 작업 환경에서도 견고한 오프로드 변속 시스템을 제조합니다. Caterpillar의 APAC 전략은 자동화 변속기, 하이브리드 준비 드라이브트레인, 서비스 중심 운영을 강조하여 광업 및 대형 건설 작업에서 장비 신뢰성, 연료 절약, 생산성을 향상시킵니다.
  
• Komatsu는 유연한 관계 효율 변속 시스템/기술 - 전기-유압 및 수력 정지 시스템에 집중하고 있습니다. 이 기술은 자율 주행 장비 및 플릿 관리 소프트웨어와 결합되어 APAC 지역 운영자에게 광업, 건설, 임업 등 다양한 환경에서 장비 사용률을 향상시키고 연료 소비량을 줄이며 구성 요소 수명을 연장하는 데 도움을 줍니다.
  

오프로드 장비 변속기 부품 산업 뉴스

• bauma 2025 전시회에서 John Deere는 건설 장비 및 오프로드 기계용 SmartDetect 및 SmartWeigh 기술을 선보였습니다. 이 제품들은 작업 현장의 인지 수준과 안전성을 높이고 실시간 하중 모니터링, 예측 알림 제공, 자재 취급 용이성 향상을 통해 장비 활용도를 극대화하고 가동 중지 시간을 최소화하며 전체 생산성을 향상시킬 것입니다.
  
• 2025년 5월, CNH Industrial은 전통적인 농업 장비에 고급 기술을 통합하여 생산성을 높이는 동시에 자원 사용을 늘리지 않는 전략적 사업 계획을 발표했습니다. 또한 2030년까지 농업 영업이익률을 16%-17%로 확대하는 목표를 설정했습니다.
  
• bauma 2025에서 Bosch Rexroth는 전기화 오프로드 트럭의 확장 가능한 디지털 솔루션 모듈을 선보였습니다. 이 솔루션들은 지능형 제어, 에너지 절약 드라이브트레인, 실시간 디지털 모니터링 시스템을 활용하여 건설 및 광업 장비의 생산성, 효율성, 안전성을 극대화하고 OEM 및 운영자에게 효율성을 극대화하고 유지보수 비용을 줄이는 데 도움을 줍니다.
  
• Komatsu는 bauma 2025에서 두 가지 신형 휠 로더를 소개했습니다. 17.8~25.5톤급의 WA475-11과 19.1~26.9톤급의 WA485-11입니다. WA475-11과 WA485-11은 고토크 엔진과 HMT 변속기를 탑재하여 우수한 연료 효율성과 적재 용량을 제공하며 EU Stage V 배기 가스 규정을 준수합니다. 이는 Komatsu의 성능, 지속 가능성 이니셔티브 및 오프로드 장비 기술 발전의 반영입니다.
  
• 2024년 9월, 이튼은 엔듀런트 HD V 변속기를 제품 라인업에 추가했습니다. 이 변속기는 험한 지형에서 작동하는 전문 차량에 최적화되어 있으며, 이튼은 다양한 작업 주기에 대한 성능, 신뢰성, 적응성을 제공함으로써 중장비 운송업체에 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 또한 중장비 변속기 시장의 성장을 활용할 수 있는 위치에 이튼을 놓아줍니다.
  

비도로용 장비 변속기 부품 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2021년부터 2034년까지의 수익($ Mn/Bn)과 출하량(단위) 추정 및 전망을 다음과 같은 세그먼트로 제공합니다:

시장, 부품별

• 기어 및 기어 시스템
• 클러치 및 브레이크
• 토크 컨버터
• 유압 부품
• 제어 시스템
• 동력 전달 부품

시장, 추진 방식별

• 내연기관
• 전기
  • 배터리 전기 차량(BEVs)
  • 하이브리드 전기 차량(HEVs)
  • 플러그인 하이브리드 전기 차량(PHEVs) 
• 하이브리드

시장, 차량별

• 건설 장비
  • 굴삭기 및 백호
  • 불도저 및 스크레이퍼
  • 휠로더 및 스키드 스티어
  • 모터 그레이더 및 컴팩터 
• 농업 기계
  • 트랙터 및 유틸리티 차량
  • 콤바인 및 수확기
  • 스프레이어 및 적용기
  • 경작 및 심기 장비
• 광산 장비
  • 하울 트럭 및 덤프 트럭
  • 드래글라인 및 쇼벨
  • 지하 장비
  • 쇄석 및 처리 장비
• 임업 장비
  • 하베스터 및 프로세서
  • 포워더 및 스키더
  • 펠러 번처
  • 로드 로더 및 딜리버
• 물류 장비
  • 포크리프트 및 텔레핸들러
  • 고지형 크레인
  • 공중 작업 플랫폼
  • 컨테이너 핸들러

시장, 기술별

• 기계식 변속 시스템
• 수압 및 수력-기계식 시스템
• 하이브리드 및 전기화 파워트레인
• 제어 및 작동 기술

시장, 판매 채널별

• OEM
• 애프터마켓 

위 정보는 다음과 같은 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 폴란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 베트남
  • 싱가포르
  • 인도네시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트