Mercado europeo de baterías de tracción Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado europeo de baterías de tracción

El mercado europeo de baterías de tracción se estimó en 21,300 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 129,200 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,2 % entre 2025 y 2034. Las colaboraciones entre fabricantes de automóviles y baterías están reforzando la posición de Europa en tecnología de baterías. La Alianza Europea de Baterías (EBA) aspira a establecer una cadena de valor competitiva y sostenible para la fabricación de celdas de batería en Europa, garantizando la autonomía tecnológica y el crecimiento económico del sector.
 

Las estrictas normativas sobre emisiones y la creciente concienciación medioambiental están orientando a los consumidores y fabricantes hacia los vehículos eléctricos, lo que incrementa la demanda de baterías de tracción. Por ejemplo, Volkswagen Group más que duplicó sus entregas de vehículos eléctricos de batería (BEV) en Europa durante el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024.
 

Las innovaciones continuas en baterías de iones de litio están aumentando la densidad energética, reduciendo los costes y mejorando el rendimiento. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, el coste de los paquetes de baterías de iones de litio ha disminuido aproximadamente un 89 % desde 2010, lo que hace que los vehículos eléctricos sean más asequibles y atractivos para los consumidores. Estos avances están impulsando la demanda de baterías de tracción avanzadas, como demuestra la creciente adopción de vehículos eléctricos respaldada por incentivos públicos y políticas que promueven la energía limpia.
 

Las tendencias europeas en materia de baterías priorizan el aumento de la densidad energética, la ampliación de la autonomía de conducción y la mejora de la sostenibilidad. La tecnología de iones de litio se encuentra a la vanguardia, con innovaciones orientadas a maximizar la densidad energética para ampliar la autonomía de conducción. Al mismo tiempo, se están intensificando los esfuerzos en materia de sostenibilidad con el objetivo de reducir la huella medioambiental de la producción y la eliminación de baterías. Entre las principales iniciativas se encuentran el avance de las tecnologías de reciclaje y la incorporación de materiales más respetuosos con el medio ambiente en el diseño de las baterías.
 

Tendencias del mercado europeo de baterías de tracción

Los Gobiernos europeos están promoviendo activamente la adopción de vehículos eléctricos mediante subvenciones, incentivos fiscales e inversiones en infraestructuras de recarga. Por ejemplo, el Gobierno de Alemania aprobó en octubre de 2022 una iniciativa de 6,100 millones de euros para ampliar la infraestructura de recarga de 70,000 a 1 millón de puntos para 2030. Para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos, se están realizando importantes inversiones en instalaciones de producción de baterías. Un ejemplo destacado es la empresa conjunta de 4,100 millones de euros entre Stellantis y CATL, de China, para construir una gran fábrica de baterías para vehículos eléctricos en Zaragoza (España), con el objetivo de iniciar la producción a finales de 2026.
 

La aplicación de aranceles por parte de la Administración Trump ha alterado significativamente el comercio mundial y ha afectado especialmente a la industria europea de baterías de tracción. Esta medida plantea importantes retos para los fabricantes de automóviles europeos con grandes inversiones en la producción de vehículos eléctricos, como Volkswagen, Volvo y Stellantis, debido a su dependencia de las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y Europa. Los aranceles de la Administración Trump han generado una incertidumbre considerable para la industria europea de baterías de tracción, lo que obliga a las empresas a reevaluar sus cadenas de suministro, explorar nuevos mercados y desenvolverse en un panorama geopolítico complejo para mantener el crecimiento y la competitividad.
 

A medida que los vehículos eléctricos resultan cada vez más atractivos para los consumidores, los avances tecnológicos, la mayor densidad energética y la prolongación de la vida útil de las baterías desempeñan un papel fundamental.

Por ejemplo, la Comisión Europea se ha fijado el objetivo de reducir un 55 % las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos para 2030 con respecto a los niveles de 2021, lo que fomenta aún más la adopción de tecnologías avanzadas de baterías. En consecuencia, se prevé que estos avances impulsen el crecimiento del mercado de baterías de tracción en toda Europa.
 

Análisis del mercado europeo de baterías de tracción

• El sector europeo de las baterías de tracción se valoró en 16,300 millones de USD, 18,600 millones de USD y 21,300 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Según su composición química, el sector puede clasificarse en baterías de plomo-ácido, de iones de litio, a base de níquel y otras.
   
• Se prevé que el segmento de iones de litio domine el mercado y supere unos ingresos de 94,200 millones de USD en 2034. Las baterías de iones de litio ofrecen la mejor relación entre peso y energía, un factor fundamental para los vehículos eléctricos (VE) y las aplicaciones industriales de alto rendimiento. Las políticas del Pacto Verde Europeo, las subvenciones estatales y la financiación de la investigación y el desarrollo de baterías —por ejemplo, IPCEI, Proyectos Importantes de Interés Común Europeo— fomentan el desarrollo local.
   
• Las baterías de plomo-ácido son considerablemente más baratas que las baterías de iones de litio y las baterías a base de níquel, lo que las convierte en una solución habitual para aplicaciones sensibles al precio, como carretillas elevadoras, vehículos industriales y transporte eléctrico de baja velocidad. Las baterías de plomo-ácido presentan una de las tasas de reciclaje más elevadas, de aproximadamente el 99 %, en línea con las políticas europeas de economía circular y reducción de residuos.
   
• Las baterías a base de níquel ofrecen un mejor rendimiento que las de iones de litio a temperaturas bajo cero, una característica valiosa para las regiones del norte de Europa. Las baterías de níquel-metal hidruro (NiMH), utilizadas ampliamente en vehículos eléctricos híbridos (HEV), ofrecen una mayor vida útil y una mejor seguridad que algunas baterías basadas en químicas de litio. A medida que las ciudades introducen zonas de bajas emisiones, la demanda de vehículos híbridos —especialmente híbridos enchufables (PHEV), que suelen utilizar composiciones químicas a base de níquel— sigue siendo sólida.
   

• Por aplicación, el mercado europeo de baterías de tracción se divide en tres segmentos: vehículos eléctricos, aplicaciones industriales y bicicletas eléctricas. Está previsto que el segmento de vehículos eléctricos lidere el sector, con una cuota de mercado superior al 76,2 % en 2024, y que registre una TCAC positiva hasta 2034. Los gobiernos europeos están aplicando normativas estrictas sobre emisiones y ofreciendo incentivos sustanciales para promover la adopción de VE. Por ejemplo, el Gobierno de coalición de Alemania ha introducido subvenciones para la compra, descuentos fiscales para los vehículos de empresa y exenciones del impuesto sobre vehículos para los VE hasta 2035.
   
• Se observa una tendencia creciente hacia la electrificación de equipos industriales, como carretillas elevadoras, vehículos de guiado automático (AGV) y maquinaria de construcción, con el fin de reducir las emisiones y mejorar la eficiencia. Las instalaciones industriales están adoptando soluciones de almacenamiento de energía para gestionar las fuentes de energía renovables, garantizar un suministro eléctrico estable y reducir los costes operativos.
   
• Las bicicletas eléctricas están ganando popularidad como opciones de transporte eficientes y respetuosas con el medio ambiente en las zonas urbanas, ya que ofrecen una solución práctica a la congestión del tráfico y la contaminación. Las mejoras en la capacidad de las baterías y los tiempos de carga están aumentando el rendimiento y la comodidad de las bicicletas eléctricas, lo que las hace más atractivas para los consumidores. La creciente concienciación sobre los beneficios para la salud y las preocupaciones medioambientales están animando a los consumidores a elegir bicicletas eléctricas en lugar de vehículos tradicionales.
   

• El mercado alemán de baterías de tracción alcanzó un valor de 5,500 millones de USD, 6,100 millones de USD y 6,800 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El sólido sector automovilístico del país, que incluye empresas como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, impulsa una demanda considerable de baterías para vehículos eléctricos (VE). En 2023, Alemania produjo casi el 50 % de los vehículos eléctricos de Europa, según la Agencia Internacional de la Energía (IEA).
   
• La importante inversión del Reino Unido en energías renovables, con más de 15 GW respaldados por sistemas de baterías estacionarias, impulsa la demanda de soluciones eficientes de almacenamiento de energía, incluidas las baterías de tracción. El compromiso del Gobierno del Reino Unido de invertir más de 26,250 millones de USD en infraestructura de almacenamiento en baterías de aquí a 2030 fomenta el desarrollo de tecnologías para vehículos eléctricos y del mercado de baterías asociado.
   
• Francia se centra en modernizar su red energética mediante diversas inversiones destinadas a mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia de la distribución de energía e impulsar la demanda de tecnologías avanzadas de baterías. A modo de referencia, Automotive Cells Company (ACC), respaldada por Stellantis y Mercedes-Benz Group, tiene previsto ampliar su gigafábrica en el norte de Francia mediante un préstamo superior a 1,140 millones de USD, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción de baterías pese a las dificultades del mercado.
   
• La adopción de sistemas de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) en Italia ha permitido reducir las emisiones un 25 %, en línea con los objetivos de sostenibilidad del país, e impulsa la demanda de baterías de tracción avanzadas. Las subvenciones públicas han reforzado la integración de las energías renovables, con inversiones que crecen un 15 % anual, lo que promueve aún más la adopción de soluciones de almacenamiento en baterías.
   

Cuota del mercado europeo de baterías de tracción

Los principales fabricantes, entre ellos Contemporary Amperex Technology (CATL), BYD Company, LG Energy Solution, Samsung SDI y Panasonic Corporation, registran en conjunto más del 35 % de la cuota de mercado. Las empresas dominantes con una elevada cuota de mercado pueden influir en toda la cadena de suministro, desde las materias primas hasta la fabricación de celdas y la integración de paquetes de baterías.
 

Las empresas con una fuerte presencia en el mercado suelen colaborar con los organismos reguladores de la UE para establecer normas técnicas e influir en futuras normativas. Su participación contribuye a configurar un marco regulatorio y de calidad unificado en todo el continente. Las empresas con sede en Europa cuya cuota de mercado está aumentando reducen la dependencia de la UE de las importaciones asiáticas y respaldan el objetivo de la UE de alcanzar la autonomía en materia de baterías.
 

Empresas del mercado europeo de baterías de tracción

• CATL es el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos y una empresa dominante en Europa. Está especializada en baterías LFP (fosfato de hierro y litio) y NMC, y ofrece soluciones rentables y de alto rendimiento. Está construyendo una planta de celdas de baterías por valor de 2,050 millones de USD en Arnstadt, Alemania, con una capacidad de 14 GWh, con el objetivo de suministrar a fabricantes de equipos originales (OEM) como BMW y Mercedes-Benz. La empresa comunicó un beneficio neto superior a 7,070 millones de USD en 2024.
   
• BYD, conocida como fabricante de vehículos eléctricos, produce sus propias baterías, incluidas las «Blade Batteries» basadas en LFP. BYD está ampliando sus ventas de vehículos eléctricos y sus operaciones de ensamblaje en Europa —por ejemplo, de autobuses y vehículos de pasajeros— y suministra cada vez más sus propias baterías a flotas europeas.
   
• LG Energy Solution, un proveedor de baterías de primer nivel para fabricantes de equipos originales (OEM) europeos como Renault, VW, Audi y Mercedes-Benz. Se centra en las químicas de níquel-manganeso-cobalto (NMC), con una alta densidad energética para vehículos eléctricos. La empresa registró unos ingresos de 17,950 millones de USD en 2024.
   
• Samsung SDI Co, está especializada en baterías NCA y NMC de alta gama, dirigidas a vehículos eléctricos e híbridos enchufables (PHEV) de alto rendimiento. Su fuerte enfoque en la seguridad y la larga vida útil en ciclos la convierte en un proveedor de confianza para fabricantes de automóviles de lujo.
   
• Panasonic Corporation suministra tecnología de baterías para vehículos eléctricos de alta gama, con potencial para ampliar su presencia en Europa mediante innovaciones de próxima generación en baterías, como las de estado sólido. Su presencia de fabricación local en Europa es limitada en comparación con la de otros actores, pero está explorando oportunidades debido al aumento de la demanda y las alianzas con fabricantes de equipos originales. La empresa destinó más de 3,440 millones de USD a investigación y desarrollo.
   

Algunos de los principales actores que operan en el mercado europeo de baterías de tracción son:

• Amara Raja Batteries
• Camel Group
• Ecovolta
• Enersys
• Exide Industries
• Hitachi Energy
• Hoppecke Batteries
• LG Energy Solution
• Midac
• Mutlu
• Panasonic
• Samsung SDI
• Toshiba
   

Noticias del sector europeo de baterías de tracción

• En abril de 2025, la división de camiones de Volkswagen, Scania, finalizó la adquisición de Northvolt Systems Industrial, una unidad especializada en sistemas de baterías para industrias pesadas como la construcción y la minería. Esta adquisición incluye una planta de fabricación en Polonia y un centro de investigación y desarrollo en Suecia, lo que mejora la oferta de electrificación de Scania para aplicaciones todoterreno.
   
• En abril de 2025, Scania completó la adquisición de Northvolt Systems Industrial, una división especializada en sistemas de baterías para industrias pesadas como la construcción y la minería. Esta adquisición incluye una planta de fabricación en Polonia y un centro de investigación y desarrollo en Suecia, con el objetivo de mejorar la oferta de electrificación de Scania para aplicaciones todoterreno.
   
• En diciembre de 2024, CATL y Stellantis anunciaron una empresa conjunta para construir una fábrica de baterías para vehículos eléctricos en Zaragoza, España, con una inversión aproximada de 4,680 millones de USD. La planta, que estará operativa a finales de 2026, producirá baterías de litio-ferrofosfato utilizando fuentes de energía renovables, en línea con los objetivos de sostenibilidad de ambas empresas.
   
• En abril de 2023, Honeycomb Energy anunció planes para construir cinco nuevas fábricas de baterías de tracción en Europa oriental, septentrional y occidental, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 50 GWh para 2030. La mayor de estas instalaciones previstas podría alcanzar una producción anual de hasta 20 GWh. Esta expansión refleja la estrategia de Honeycomb para respaldar la creciente demanda europea de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía.
   

Este informe de investigación sobre el mercado europeo de baterías de tracción ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por química

• Plomo-ácido
• Ion-litio
• Base de níquel
• Otros

Mercado, por aplicación

• Vehículos eléctricos
  • BEV
  • PHEV  
• Industrial
  • Carretillas elevadoras
  • Ferrocarriles
  • Otros
• Bicicletas eléctricas
  • Patinetes eléctricos
  • Motocicletas eléctricas

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Alemania
• Reino Unido
• Francia
• Italia
• España
• Países Bajos
• Noruega
• Austria
• Bélgica