Marché européen des batteries de traction Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des batteries de traction

Le marché européen des batteries de traction était estimé à 21,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 129,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,2 % entre 2025 et 2034. Les collaborations entre les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries renforcent la position de l’Europe dans le domaine des technologies de batteries. L’Alliance européenne des batteries (EBA) vise à établir en Europe une chaîne de valeur compétitive et durable pour la fabrication de cellules de batteries, afin de garantir l’autonomie technologique et la croissance économique du secteur.
 

Le durcissement des réglementations en matière d’émissions et la sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux incitent les consommateurs et les fabricants à se tourner vers les véhicules électriques (VE), ce qui accroît la demande de batteries de traction. Par exemple, le groupe Volkswagen a plus que doublé ses livraisons de véhicules électriques à batterie (BEV) en Europe au premier trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024.
 

Les innovations continues dans le domaine des batteries lithium-ion permettent d’augmenter la densité énergétique, de réduire les coûts et d’améliorer les performances. Selon le département de l’Énergie des États-Unis, le coût des blocs-batteries lithium-ion a diminué d’environ 89 % depuis 2010, rendant les VE plus abordables et plus attrayants pour les consommateurs. Ces avancées stimulent la demande de batteries de traction sophistiquées, comme l’illustre l’adoption croissante des VE, soutenue par les incitations publiques et les politiques favorisant les énergies propres.
 

Les tendances européennes dans le domaine des batteries privilégient l’augmentation de la densité énergétique, l’allongement de l’autonomie et l’amélioration de la durabilité. La technologie lithium-ion occupe une position de premier plan, avec des innovations visant à maximiser la densité énergétique afin d’accroître l’autonomie. Parallèlement, les efforts en matière de durabilité s’intensifient pour réduire l’empreinte environnementale de la production et de la mise au rebut des batteries. Les principales initiatives comprennent le développement des technologies de recyclage et l’intégration de matériaux plus respectueux de l’environnement dans la conception des batteries.
 

Tendances du marché européen des batteries de traction

Les gouvernements européens encouragent activement l’adoption des VE au moyen de subventions, d’allègements fiscaux et d’investissements dans les infrastructures de recharge. Par exemple, le gouvernement allemand a approuvé en octobre 2022 une initiative de 6,1 milliards d’euros visant à porter le nombre de points de recharge de 70 000 à 1 million d’ici 2030. Pour répondre à la demande croissante de VE, des investissements importants sont réalisés dans des sites de production de batteries. Un exemple notable est la coentreprise de 4,1 milliards d’euros entre Stellantis et CATL, en Chine, pour construire une grande usine de batteries pour VE à Saragosse, en Espagne, avec l’objectif de démarrer la production d’ici la fin de 2026.
 

La mise en œuvre de droits de douane par l’administration Trump a fortement perturbé le commerce mondial, affectant notamment le secteur européen des batteries de traction. Cette mesure pose d’importants défis aux constructeurs automobiles européens fortement investis dans la production de VE, tels que Volkswagen, Volvo et Stellantis, en raison de leur dépendance aux importations et aux exportations entre les États-Unis et l’Europe. Les droits de douane instaurés par l’administration Trump ont accru les incertitudes dans le secteur européen des batteries de traction, obligeant les entreprises à réévaluer leurs chaînes d’approvisionnement, à explorer de nouveaux marchés et à composer avec un environnement géopolitique complexe afin de préserver leur croissance et leur compétitivité.
 

À mesure que les véhicules électriques séduisent davantage les consommateurs, les avancées technologiques, l’amélioration de la densité énergétique et l’allongement de la durée de vie des batteries jouent un rôle déterminant.

À titre d’illustration, la Commission européenne s’est fixé pour objectif de réduire de 55 % les émissions de CO2 des voitures neuves d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2021, ce qui encourage davantage l’adoption de technologies avancées de batteries. Par conséquent, ces évolutions devraient stimuler la croissance du marché des batteries de traction en Europe.
 

Analyse du marché européen des batteries de traction

• Le secteur européen des batteries de traction était évalué à 16,3 milliards, 18,6 milliards et 21,3 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la chimie, le secteur peut être réparti entre les batteries au plomb, les batteries lithium-ion, les batteries à base de nickel et les autres catégories.
   
• Le segment lithium-ion devrait dominer le marché et dépasser 94,2 milliards de dollars USD de revenus d’ici 2034. Les batteries lithium-ion offrent le meilleur rapport poids-énergie, un facteur essentiel pour les véhicules électriques et les applications industrielles à hautes performances. Les politiques liées au pacte vert pour l’Europe, les subventions publiques et le financement de la recherche et développement dans le domaine des batteries, notamment les IPCEI – projets importants d’intérêt européen, encouragent le développement local.
   
• Les batteries au plomb sont nettement moins coûteuses que les batteries lithium-ion et à base de nickel, ce qui en fait une solution privilégiée pour les applications sensibles aux prix, telles que les chariots élévateurs, les véhicules industriels et les transports électriques à basse vitesse. Les batteries au plomb affichent l’un des taux de recyclage les plus élevés, à environ 99 %, ce qui s’inscrit dans les politiques européennes en faveur de l’économie circulaire et de la réduction des déchets.
   
• Les batteries à base de nickel sont plus performantes que les batteries lithium-ion à des températures inférieures à zéro, ce qui est particulièrement utile dans les régions d’Europe du Nord. Les batteries nickel-hydrure métallique (NiMH), largement utilisées dans les véhicules électriques hybrides (HEV), offrent une durée de vie plus longue et une meilleure sécurité que certaines technologies lithium. Alors que les villes instaurent des zones à faibles émissions, la demande de véhicules hybrides — en particulier les véhicules hybrides rechargeables (PHEV), qui utilisent souvent des chimies à base de nickel — reste soutenue.
   

• Selon l’application, le marché européen des batteries de traction est réparti entre trois segments : les véhicules électriques, les applications industrielles et les vélos électriques. Le segment des véhicules électriques devrait dominer le secteur, avec une part de marché supérieure à 76,2 % en 2024, tout en affichant un TCAC positif jusqu’en 2034. Les gouvernements européens mettent en œuvre des réglementations strictes en matière d’émissions et proposent des mesures d’incitation substantielles afin de favoriser l’adoption des véhicules électriques. Par exemple, le gouvernement de coalition allemand a mis en place des subventions à l’achat, des réductions fiscales pour les voitures de société et des exonérations de taxes sur les véhicules électriques jusqu’en 2035.
   
• On observe une tendance croissante à l’électrification des équipements industriels, tels que les chariots élévateurs, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les engins de chantier, afin de réduire les émissions et d’améliorer l’efficacité. Les installations industrielles adoptent des solutions de stockage d’énergie pour gérer les sources d’énergie renouvelable, garantir un approvisionnement électrique stable et réduire les coûts d’exploitation.
   
• Les vélos électriques gagnent en popularité comme moyens de transport efficaces et écologiques dans les zones urbaines, offrant une solution pratique aux problèmes de congestion routière et de pollution. Les améliorations de la capacité des batteries et des temps de recharge renforcent les performances et la praticité des vélos électriques, les rendant plus attractifs pour les consommateurs. La sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé et aux enjeux environnementaux encourage les consommateurs à privilégier les vélos électriques plutôt que les véhicules traditionnels.
   

• Le marché allemand des batteries de traction a atteint une valeur de 5,5 milliards de dollars US, 6,1 milliards de dollars US et 6,8 milliards de dollars US en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le solide secteur automobile du pays, qui compte notamment des entreprises telles que Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz, stimule fortement la demande de batteries pour véhicules électriques (VE). En 2023, l’Allemagne a produit près de 50 % des véhicules électriques fabriqués en Europe, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
   
• Les investissements importants du Royaume-Uni dans les énergies renouvelables, avec plus de 15 GW soutenus par des systèmes de batteries stationnaires, stimulent la demande de solutions efficaces de stockage de l’énergie, notamment de batteries de traction. L’engagement du gouvernement britannique à investir plus de 26,25 milliards de dollars US dans les infrastructures de stockage par batteries d’ici 2030 favorise le développement des technologies pour véhicules électriques et du marché des batteries associé.
   
• La France se concentre sur la modernisation de son réseau énergétique et consacre divers investissements à la mise à niveau de ses infrastructures, ce qui améliore l’efficacité de la distribution d’énergie et accroît la demande de technologies de batteries avancées. À titre de référence, Automotive Cells Company (ACC), soutenue par Stellantis et Mercedes-Benz Group, prévoit d’agrandir sa gigafact usually? en? "gigafactory" can be gigafabrique? professional French "gigafactory" commonly gigafactory, but translate ordinary? use gigafactory maybe established. in northern France grâce à un prêt de plus de 1,14 milliard de dollars US, afin d’augmenter sa capacité de production de batteries malgré les difficultés du marché.
   
• L’adoption par l’Italie de systèmes de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) a entraîné une réduction de 25 % des émissions, conformément aux objectifs de durabilité du pays, et stimule la demande de batteries de traction avancées. Les subventions publiques ont renforcé l’intégration des énergies renouvelables, les investissements progressant de 15 % par an, ce qui favorise davantage l’adoption de solutions de stockage par batteries.
   

Part de marché européenne des batteries de traction

Les principaux fabricants, notamment Contemporary Amperex Technology (CATL), BYD Company, LG Energy Solution, Samsung SDI et Panasonic Corporation, détiennent plus de 35 % des parts de marché. Les entreprises dominantes disposant d’une part de marché importante peuvent influencer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement — des matières premières à la fabrication des cellules et à l’intégration des blocs-batteries.
 

Les entreprises jouissant d’une forte présence sur le marché collaborent souvent avec les organismes de réglementation de l’UE afin de définir des normes techniques et d’influencer les futures réglementations. Leur participation contribue à façonner un cadre réglementaire et qualitatif harmonisé à l’échelle du continent. Les entreprises européennes dont la part de marché progresse réduisent la dépendance de l’UE à l’égard des importations asiatiques et contribuent à l’objectif d’autonomie de l’UE dans le domaine des batteries.
 

Entreprises du marché européen des batteries de traction

• CATL est le premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques et un acteur dominant en Europe. L’entreprise est spécialisée dans les batteries LFP (lithium-fer-phosphate) et NMC, proposant des solutions performantes et économiques. Elle construit à Arnstadt, en Allemagne, une usine de cellules de batteries d’une valeur de 2,05 milliards de dollars US, dotée d’une capacité de 14 GWh, afin de soutenir des fabricants d’équipements d’origine (OEM) tels que BMW et Mercedes-Benz. L’entreprise a déclaré un bénéfice net supérieur à 7,07 milliards de dollars US en 2024.
   
• BYD, connu comme fabricant de véhicules électriques, produit ses propres batteries, notamment les « batteries Blade » à base de LFP. BYD développe ses ventes et ses activités d’assemblage de véhicules électriques en Europe, notamment pour les autobus et les véhicules particuliers, et fournit de plus en plus ses propres batteries aux flottes européennes.
   
• LG Energy Solution, un fournisseur de batteries de premier plan pour des constructeurs européens tels que Renault, VW, Audi et Mercedes-Benz. L’entreprise se concentre sur les chimies NMC (nickel-manganèse-cobalt) à haute densité énergétique pour les véhicules électriques. Son chiffre d’affaires s’élevait à 17,95 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• Samsung SDI Co, spécialisée dans les batteries NCA et NMC haut de gamme, ciblant les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) haute performance. L’entreprise met fortement l’accent sur la sécurité et la longue durée de vie des batteries, ce qui en fait un fournisseur de confiance pour les constructeurs automobiles de luxe.
   
• Panasonic Corporation fournit des technologies de batteries pour les véhicules électriques haut de gamme et pourrait étendre sa présence en Europe grâce à des innovations de nouvelle génération, telles que les batteries à électrolyte solide. Sa présence manufacturière locale en Europe demeure limitée par rapport à celle d’autres acteurs, mais l’entreprise explore des opportunités en raison de la demande croissante et des partenariats conclus avec des constructeurs automobiles. L’entreprise a consacré plus de 3,44 milliards de dollars (USD) à la recherche et au développement.
   

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché européen des batteries de traction figurent :

• Amara Raja Batteries
• Camel Group
• Ecovolta
• Enersys
• Exide Industries
• Hitachi Energy
• Hoppecke Batteries
• LG Energy Solution
• Midac
• Mutlu
• Panasonic
• Samsung SDI
• Toshiba
   

Actualités du secteur européen des batteries de traction

• En avril 2025, Scania, la division poids lourds de Volkswagen, a finalisé l’acquisition de Northvolt Systems Industrial, une unité spécialisée dans les systèmes de batteries destinés aux industries lourdes telles que la construction et l’exploitation minière. Cette acquisition comprend une usine de fabrication en Pologne et un centre de recherche et développement en Suède, renforçant l’offre de Scania en matière d’électrification pour les applications hors route.
   
• En avril 2025, Scania a finalisé l’acquisition de Northvolt Systems Industrial, une division spécialisée dans les systèmes de batteries destinés aux industries lourdes telles que la construction et l’exploitation minière. Cette acquisition comprend une usine de fabrication en Pologne et un centre de recherche et développement en Suède, avec pour objectif de renforcer l’offre de Scania en matière d’électrification pour les applications hors route.
   
• En décembre 2024, CATL et Stellantis ont annoncé une coentreprise destinée à construire une usine de batteries pour véhicules électriques d’environ 4,68 milliards de dollars (USD) à Saragosse, en Espagne. Opérationnelle d’ici fin 2026, l’usine produira des batteries au lithium-fer-phosphate à partir de sources d’énergie renouvelables, conformément aux objectifs de développement durable des deux entreprises.
   
• En avril 2023, Honeycomb Energy a annoncé son intention de construire cinq nouvelles usines de batteries de traction en Europe de l’Est, du Nord et de l’Ouest, avec pour objectif d’atteindre une capacité de production de 50 GWh d’ici 2030. La plus grande de ces installations planifiées pourrait atteindre une production annuelle de 20 GWh. Cette expansion reflète la stratégie de Honeycomb visant à répondre à la demande croissante de batteries pour véhicules électriques et systèmes de stockage d’énergie en Europe.
   

Cette étude de marché sur les batteries de traction en Europe fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » pour la période 2021–2034 et couvrant les segments suivants :

Marché, par chimie

• Plomb-acide
• Lithium-ion
• À base de nickel
• Autres

Marché, par application

• Véhicules électriques
  • BEV
  • PHEV  
• Applications industrielles
  • Chariots élévateurs
  • Transport ferroviaire
  • Autres
• Vélos électriques
  • Trottinettes électriques
  • Motocycles électriques

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Pays-Bas
• Norvège
• Autriche
• Belgique