유럽 견인용 배터리 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

유럽 구동용 배터리 시장 규모

유럽 구동용 배터리 시장 규모는 2024년 213억 미국 달러로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.2%로 성장해 2034년에는 1,292억 미국 달러에 이를 전망입니다. 자동차 제조업체와 배터리 제조업체 간 협력은 배터리 기술 분야에서 유럽의 입지를 강화하고 있습니다. 유럽배터리연합(EBA)은 유럽 내에 경쟁력 있고 지속 가능한 배터리 셀 제조 가치사슬을 구축해 해당 산업의 기술 자립과 경제 성장을 보장하는 것을 목표로 합니다.
 

엄격한 배출 규제와 높아진 환경 인식으로 소비자와 제조업체가 전기차(EV)로 전환하면서 구동용 배터리 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 Volkswagen Group은 2025년 1분기에 유럽에서 배터리 전기차(BEVs) 인도량을 2024년 같은 기간과 비교해 두 배 이상 늘렸습니다.
 

리튬 이온 배터리의 지속적인 혁신은 에너지 밀도를 높이고 비용을 절감하며 성능을 향상하고 있습니다. 미국 에너지부에 따르면 리튬 이온 배터리 팩의 가격은 2010년 이후 약 89% 하락해 전기차의 가격 경쟁력과 소비자 매력도를 높였습니다. 이러한 발전은 청정에너지의 보급을 촉진하는 정부 인센티브와 정책에 힘입어 전기차 도입이 확대됨에 따라 고도화된 구동용 배터리 수요를 높이고 있습니다.
 

유럽의 배터리 시장 동향은 에너지 밀도 향상, 주행거리 연장 및 지속가능성 강화에 초점을 맞추고 있습니다. 리튬 이온 기술이 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 더 긴 주행거리를 위해 에너지 밀도를 극대화하는 혁신이 추진되고 있습니다. 동시에 배터리 생산 및 폐기로 인한 환경 발자국을 줄이기 위한 지속가능성 노력이 강화되고 있습니다. 주요 이니셔티브로는 재활용 기술 발전과 배터리 설계에 보다 친환경적인 소재를 도입하는 방안이 있습니다.
 

유럽 구동용 배터리 시장 동향

유럽 각국 정부는 보조금, 세제 혜택 및 충전 인프라 투자를 통해 전기차 도입을 적극적으로 촉진하고 있습니다. 예를 들어 독일 정부는 2022년 10월 충전 인프라를 2030년까지 7만 개에서 100만 개로 확대하기 위한 61억 유로 규모의 이니셔티브를 승인했습니다. 증가하는 전기차 수요에 대응하기 위해 배터리 생산 시설에도 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 대표적인 사례로 Stellantis와 중국 CATL이 스페인 사라고사에 대규모 전기차 배터리 공장을 건설하기 위해 추진하는 41억 유로 규모의 합작 투자가 있으며, 이 공장은 2026년 말까지 생산을 시작하는 것을 목표로 합니다.
 

트럼프 행정부의 관세 시행은 글로벌 무역을 크게 교란했으며, 특히 유럽의 구동용 배터리 산업에 영향을 미쳤습니다. 이러한 조치는 미국과 유럽 간 수출입 의존도가 높은 Volkswagen, Volvo 및 Stellantis와 같은 전기차 생산 투자 비중이 높은 유럽 자동차 제조업체에 상당한 과제를 제기합니다. 트럼프 행정부의 관세로 유럽 구동용 배터리 산업의 불확실성이 크게 높아졌으며, 기업들은 성장을 유지하고 경쟁력을 확보하기 위해 공급망을 재평가하고 새로운 시장을 모색하는 한편 복잡한 지정학적 환경에 대응해야 하는 상황에 놓였습니다.
 

전기차가 소비자에게 점점 더 매력적인 선택지로 부상함에 따라 기술 발전, 향상된 에너지 밀도 및 배터리 수명 연장은 핵심적인 역할을 하고 있습니다.유럽연합 집행위원회는 2021년 수준과 비교해 2030년까지 신차의 CO2 배출량을 55% 줄이는 목표를 설정했으며, 이는 첨단 배터리 기술의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 이에 따라 이러한 발전은 유럽 전역의 견인 배터리 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
 

유럽 견인 배터리 시장 분석

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• 유럽 견인 배터리 산업 규모는 2022년 163억 미국 달러, 2023년 186억 미국 달러, 2024년 213억 미국 달러로 평가되었습니다. 화학 조성에 따라 이 산업은 납축전지, 리튬 이온, 니켈 기반 및 기타 부문으로 구분됩니다.
   
• 리튬 이온 부문은 시장을 주도하며 2034년까지 매출이 942억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 리튬 이온 배터리는 중량 대비 에너지 비율이 가장 우수하며, 이는 전기자동차(EV)와 고성능 산업용 애플리케이션에 매우 중요합니다. EU 그린딜 정책, 정부 보조금 및 배터리 연구개발(R&D) 자금 지원(예: 유럽 공동이익 주요 프로젝트(IPCEI))은 현지 개발을 촉진하고 있습니다.
   
• 납축전지는 리튬 이온 및 니켈 기반 배터리보다 가격이 훨씬 저렴해 지게차, 산업용 차량, 저속 전기 운송수단과 같이 가격에 민감한 용도에서 선호되는 솔루션입니다. 납축전지는 약 99%로 가장 높은 수준의 재활용률을 자랑하며, 유럽의 순환경제 및 폐기물 감축 정책과도 부합합니다.
   
• 니켈 기반 배터리는 영하의 온도에서 리튬 이온 배터리보다 우수한 성능을 발휘하므로 북유럽 지역에서 유용합니다. 하이브리드 전기자동차(HEV)에 널리 사용되는 니켈-금속 수소화물(NiMH) 배터리는 일부 리튬 계열 화학 조성에 비해 수명이 길고 안전성이 우수합니다. 각 도시가 저배출 구역을 도입하면서 하이브리드 차량, 특히 니켈 기반 화학 조성을 사용하는 경우가 많은 플러그인 하이브리드(PHEV)에 대한 수요는 여전히 견조합니다.
   

• 용도에 따라 유럽 견인 배터리 시장은 전기자동차, 산업용 및 전기자전거의 세 부문으로 구분됩니다. 전기자동차 부문은 2024년 76.2%를 초과하는 높은 시장 점유율을 기록하며 산업을 주도하고 있으며, 2034년까지 양의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 유럽 각국 정부는 전기자동차 보급을 촉진하기 위해 엄격한 배출 규제를 시행하고 상당한 인센티브를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 독일 연립정부는 2035년까지 전기자동차를 대상으로 구매 보조금, 법인 차량 세금 감면 및 자동차세 면제를 도입했습니다.
   
• 배출량을 줄이고 효율성을 높이기 위해 지게차, 무인운반차(AGV), 건설기계와 같은 산업 장비를 전동화하는 추세가 확대되고 있습니다. 산업 시설은 재생에너지원을 관리하고 안정적인 전력 공급을 확보하며 운영 비용을 절감하기 위해 에너지 저장 솔루션을 도입하고 있습니다.
   
• 전기자전거는 도시 지역에서 효율적이고 친환경적인 교통수단으로 인기를 얻고 있으며, 교통 혼잡과 대기오염에 대한 실용적인 해결책을 제공합니다. 배터리 용량과 충전 시간의 개선으로 전기자전거의 성능과 편의성이 향상되어 소비자에게 더욱 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 건강상의 이점과 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 소비자들은 기존 차량보다 전기자전거를 선택하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일 견인 배터리 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 55억 미국 달러, 61억 미국 달러, 68억 미국 달러에 달했습니다. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz 등 기업을 포함한 독일의 탄탄한 자동차 산업은 전기차(EV) 배터리에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 독일은 2023년에 유럽 전기차의 약 50%를 생산했습니다.
   
• 영국에서는 15GW 이상의 전력이 고정형 배터리 시스템으로 뒷받침되는 등 재생에너지에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있으며, 이는 견인 배터리를 포함한 효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다. 영국 정부는 2030년까지 배터리 저장 인프라에 262억5,000만 미국 달러 이상을 투자할 계획이며, 이러한 투자는 전기차 기술과 관련 배터리 시장의 발전을 촉진하고 있습니다.
   
• 프랑스는 다양한 인프라 고도화 투자를 통해 에너지 그리드 현대화에 주력하고 있으며, 이는 에너지 분배 효율을 높이고 첨단 배터리 기술에 대한 수요를 확대하고 있습니다. 참고로 Stellantis와 Mercedes-Benz Group이 지원하는 Automotive Cells Company(ACC)는 시장의 어려움에도 불구하고 배터리 생산 용량을 확대하기 위해 11억4,000만 미국 달러가 넘는 대출을 활용하여 프랑스 북부에 위치한 기가팩토리를 확장할 계획입니다.
   
• 이탈리아에서는 리튬인산철(LFP) 배터리 시스템의 도입으로 배출량이 25% 감소했으며, 이는 국가의 지속가능성 목표에 부합하고 첨단 견인 배터리에 대한 수요를 높이고 있습니다. 정부 보조금은 재생에너지 통합을 뒷받침했으며, 관련 투자는 연간 15%씩 증가해 배터리 저장 솔루션의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
   

유럽 견인 배터리 시장 점유율

Contemporary Amperex Technology(CATL), BYD Company, LG Energy Solution, Samsung SDI, Panasonic Corporation 등 주요 제조업체가 전체 시장의 35%가 넘는 점유율을 차지합니다. 시장 점유율이 높은 주요 기업은 원재료 조달부터 셀 제조와 배터리 팩 통합에 이르기까지 전체 공급망에 영향을 미칠 수 있습니다.
 

시장 입지가 큰 기업들은 기술 표준을 수립하고 향후 규제에 영향을 미치기 위해 유럽연합(EU) 규제 기관과 협력하는 경우가 많습니다. 이러한 참여는 유럽 전역에서 통일된 규제 및 품질 체계를 형성하는 데 기여합니다. 유럽 기업의 시장 점유율이 높아지면 EU의 아시아산 수입 의존도가 낮아지고 배터리 자립이라는 EU의 목표를 뒷받침할 수 있습니다.
 

유럽 견인 배터리 시장 기업

• CATL 은 세계 최대 전기차 배터리 제조업체이자 유럽에서 지배적인 기업입니다. LFP(리튬인산철) 및 NMC 배터리를 주력으로 하며, 비용 효율적이고 고성능인 솔루션을 제공합니다. CATL은 독일 아른슈타트에 20억5,000만 미국 달러를 투자해 14GWh 규모의 배터리 셀 공장을 건설하고 있으며, BMW와 Mercedes-Benz 같은 주문자상표부착생산업체(OEM)를 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 2024년에 70억7,000만 미국 달러가 넘는 순이익을 기록했습니다.
   
• BYD, 는 전기차 제조업체로 알려져 있지만 LFP 기반의 "블레이드 배터리"를 포함한 자체 배터리도 생산합니다. BYD는 유럽에서 전기차 판매와 조립을 확대하고 있으며(예: 버스, 승용차), 유럽 차량 운용 기업에 자체 배터리를 공급하는 비중도 높아지고 있습니다.
   
• LG Energy Solution, 유럽 OEM인 Renault, VW, Audi, Mercedes-Benz 등에 배터리를 공급하는 최상위 기업입니다. 전기차용 고에너지 밀도 NMC(니켈·망간·코발트) 화학계에 주력하고 있습니다. 이 회사의 2024년 매출은 179억5,000만 미국 달러입니다.
   
• Samsung SDI Co, 고급형 전기차와 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)를 겨냥한 프리미엄 NCA 및 NMC 배터리를 전문으로 합니다. 안전성과 긴 수명에 중점을 두고 있어 고급 자동차 제조업체의 신뢰받는 공급업체로 자리 잡고 있습니다.
   
• Panasonic Corporation 은 프리미엄 전기차용 배터리 기술을 공급하며, 차세대 배터리 혁신(예: 전고체 배터리)을 통해 유럽 내 사업을 확대할 가능성이 있습니다. 다른 기업에 비해 유럽 내 현지 제조 기반은 제한적이지만, 수요 증가와 OEM 파트너십 확대에 따라 기회를 모색하고 있습니다. 이 회사는 연구개발비로 34억4,000만 미국 달러 이상을 지출했습니다.
   

유럽 전역의 구동용 배터리 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Amara Raja Batteries
• Camel Group
• Ecovolta
• Enersys
• Exide Industries
• Hitachi Energy
• Hoppecke Batteries
• LG Energy Solution
• Midac
• Mutlu
• Panasonic
• Samsung SDI
• Toshiba
   

유럽 구동용 배터리 산업 뉴스

• 2025년 4월, Volkswagen의 트럭 부문인 Scania는 건설 및 광업과 같은 중공업용 배터리 시스템을 전문으로 하는 Northvolt Systems Industrial의 인수를 완료했습니다. 이번 인수에는 폴란드의 제조 시설과 스웨덴의 연구개발 센터가 포함되며, 오프로드 애플리케이션을 위한 Scania의 전동화 제품군을 강화할 것으로 예상됩니다.
   
• 2025년 4월, Scania는 건설 및 광업과 같은 중공업용 배터리 시스템을 전문으로 하는 Northvolt Systems Industrial 사업부의 인수를 완료했습니다. 이번 인수에는 폴란드의 제조 시설과 스웨덴의 연구개발 센터가 포함되며, 오프로드 애플리케이션을 위한 Scania의 전동화 제품군 강화를 목표로 합니다.
   
• 2024년 12월, CATL과 Stellantis는 스페인 사라고사에 약 46억8,000만 미국 달러 규모의 전기차 배터리 공장을 건설하기 위한 합작회사를 설립한다고 발표했습니다. 이 공장은 2026년 말까지 가동될 예정이며, 양사의 지속가능성 목표에 맞춰 재생에너지를 사용해 리튬인산철 배터리를 생산할 계획입니다.
   
• 2023년 4월, Honeycomb Energy는 동유럽, 북유럽 및 서유럽 전역에 5개의 신규 구동용 배터리 공장을 건설할 계획을 발표했으며, 2030년까지 50GWh의 생산 용량을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 계획된 시설 중 가장 큰 시설은 연간 최대 20GWh를 생산할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 전기차 및 에너지 저장용 배터리에 대한 유럽의 수요 증가에 대응하려는 Honeycomb의 전략을 반영합니다.
   

이 유럽 구동용 배터리 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 ‘백만 미국 달러’ 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

화학계별 시장

• 납산
• 리튬 이온
• 니켈 기반
• 기타

용도별 시장

• 전기차
  • BEV
  • PHEV  
• 산업용
  • 지게차
  • 철도
  • 기타
• 전기자전거
  • 전동 스쿠터
  • 전기 오토바이

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

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