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欧洲牵引电池市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI8826
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发布日期: April 2025
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欧洲牵引电池市场规模

2024年,欧洲牵引电池市场规模估值为213亿美元,预计到2034年将达到1,292亿美元,2025年至2034年的复合年增长率(CAGR)为20.2%。汽车制造商与电池制造商之间的合作,正巩固欧洲在电池技术领域的地位。欧洲电池联盟(EBA)旨在在欧洲建立具有竞争力且可持续的电池电芯制造价值链,确保该行业的技术自主和经济增长。
 

欧洲牵引电池市场核心要点

2024年市场规模
213亿美元
2034年市场规模预测
1,292亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
20.2%
主要企业
  • Amara Raja Batteries, Camel Group, Ecovolta, Enersys, Exide Industries, Hitachi Energy, Hoppecke Batteries, LG Energy Solution, Midac, Mutlu, Panasonic, Samsung SDI, Toshiba
主要市场驱动因素
  • 电动汽车普及率提升
  • 政府法规与激励措施
  • 电池成本下降
挑战
  • 充电基础设施尚未广泛普及

严格的排放法规和日益增强的环保意识,正推动消费者和制造商转向电动汽车(EV),从而增加对牵引电池的需求。例如,2025年第一季度,大众汽车集团在欧洲的纯电动汽车(BEV)交付量较2024年同期增加了一倍以上。
 

锂离子电池的持续创新提高了能量密度、降低了成本并提升了性能。据美国能源部称,自2010年以来,锂离子电池组的成本已下降约89%,使电动汽车对消费者而言更加实惠、更具吸引力。随着政府激励措施以及促进清洁能源的政策推动电动汽车普及,这些进步进一步带动了对先进牵引电池的需求。
 

欧洲电池行业的发展趋势侧重于提高能量密度、延长续航里程和增强可持续性。锂离子技术处于前沿,相关创新旨在最大限度地提高能量密度,从而延长续航里程。与此同时,可持续发展工作不断加强,着力减少电池生产和处置对环境的影响。主要举措包括推进回收技术,以及在电池设计中采用更环保的材料。
 

欧洲牵引电池市场趋势

欧洲各国政府正通过补贴、税收减免和充电基础设施投资,积极推动电动汽车普及。例如,德国政府于2022年10月批准了一项61亿欧元的计划,旨在到2030年将充电设施数量从7万座扩大至100万座。为满足电动汽车需求的增长,各方正大力投资电池生产设施。一个典型案例是Stellantis与中国CATL成立的合资企业,双方将投资41亿欧元在西班牙萨拉戈萨建设大型电动汽车电池工厂,目标是在2026年底前投产。
 

特朗普政府实施关税措施,严重扰乱了全球贸易,对欧洲牵引电池行业造成了显著影响。由于大众汽车、沃尔沃和Stellantis等大量投资于电动汽车生产的欧洲汽车制造商依赖欧美之间的进出口贸易,这一举措给它们带来了重大挑战。特朗普政府的关税措施给欧洲牵引电池行业带来了显著的不确定性,迫使企业重新评估供应链、开拓新市场,并应对复杂的地缘政治局势,以维持增长和竞争力。
 

随着电动汽车对消费者的吸引力日益增强,技术进步、能量密度提升和电池寿命延长发挥着关键作用。例如,欧盟委员会已设定目标,到2030年将新车二氧化碳排放量较2021年水平减少55%,这进一步推动了先进电池技术的应用。因此,预计这些发展将推动欧洲牵引电池市场增长。
 

欧洲牵引电池市场分析

欧洲牵引电池市场规模,按化学体系划分,2022—2034年(十亿美元)
欧洲牵引电池市场规模,按化学体系划分,2022—2034年(十亿美元)

  • 2022年、2023年和2024年,欧洲牵引电池行业的市场规模分别为163亿美元、186亿美元和213亿美元。按化学体系划分,该行业可分为铅酸、锂离子、镍基及其他类型。
     
  • 预计锂离子细分市场将占据主导地位,到2034年营收将超过942亿美元。锂离子电池具有最佳的重量能量比,这对电动汽车和高性能工业应用至关重要。欧盟绿色协议政策、各国补贴以及电池研发资金(例如,IPCEI——欧洲共同利益重要项目)鼓励本地开发。
     
  • 铅酸电池的价格显著低于锂离子电池和镍基电池,因此成为对价格敏感型应用的首选解决方案,例如叉车、工业车辆和低速电动交通工具。铅酸电池的回收率位居最高之列(约99%),符合欧洲循环经济和减少废弃物的政策方向。
     
  • 镍基电池在零下温度环境中的表现优于锂离子电池,因此对北欧地区具有重要价值。广泛应用于混合动力电动汽车(HEV)的镍氢(NiMH)电池,使用寿命更长,且相比某些锂电池化学体系安全性更高。随着各城市设立低排放区,对混合动力汽车的需求依然强劲,尤其是通常采用镍基化学体系的插电式混合动力汽车(PHEV)。
     
2024年牵引电池市场份额(按应用划分)
2024年牵引电池市场份额(按应用划分)

  • 按应用划分,欧洲牵引电池市场细分为电动汽车、工业设备和电动自行车。电动汽车细分市场有望引领行业,2024年市场份额超过76.2%,并在至2034年期间保持正增长的复合年增长率。欧洲各国政府正实施严格的排放法规,并提供大量激励措施以推动电动汽车普及。例如,德国联合政府推出了购车补贴、公司用车税收优惠,并对电动汽车免征车辆税,相关政策将持续至2035年。
     
  • 为减少排放、提高效率,工业设备电气化趋势日益明显,涉及叉车、自动导引车(AGV)和工程机械等。工业设施正在采用储能解决方案来管理可再生能源,确保电力稳定供应并降低运营成本。
     
  • 电动自行车作为高效、环保的城市交通方式日益普及,为缓解交通拥堵和污染提供了切实可行的解决方案。电池容量和充电时间方面的改进提升了电动自行车的性能和便利性,使其对消费者更具吸引力。消费者对健康益处和环境问题的认识不断提高,也促使他们选择电动自行车而非传统车辆。
     
德国牵引电池市场规模,2022—2034年(十亿美元)
德国牵引电池市场规模,2022—2034年(十亿美元)

  • 德国牵引电池市场在2022年、2023年和2024年的市场规模分别达到55亿美元、61亿美元和68亿美元。德国强大的汽车产业,包括Volkswagen、BMW和Mercedes-Benz等企业,推动了电动汽车(EV)电池的大量需求。国际能源署(IEA)数据显示,2023年德国生产的电动汽车约占欧洲总产量的50%。
     
  • 英国在可再生能源领域进行了大量投资,其中超过15 GW的装机容量由固定式电池系统提供支持,推动了包括牵引电池在内的高效储能解决方案的需求。英国政府承诺到2030年向电池储能基础设施投资超过262.5亿美元,这有助于推动电动汽车技术及相关电池市场的发展。
     
  • 法国着力推进能源电网现代化,并为基础设施升级投入多项资金,从而提高能源配送效率并增加对先进电池技术的需求。例如,在Stellantis和Mercedes-Benz Group支持下,Automotive Cells Company(ACC)计划在法国北部扩建其超级工厂,获得超过11.4亿美元的贷款;尽管面临市场挑战,该公司仍旨在提高电池产能。
     
  • 意大利采用磷酸铁锂(LFP)电池系统,使排放量减少了25%,这与该国的可持续发展目标相契合,也推动了对先进牵引电池的需求。政府补贴促进了可再生能源并网,相关投资年增长率达15%,进一步推动了电池储能解决方案的应用。
     

欧洲牵引电池市场份额

以 Contemporary Amperex Technology (CATL)、BYD Company、LG Energy Solution、Samsung SDI 和 Panasonic Corporation 为代表的领先制造商占据了超过35%的市场份额。拥有较大市场份额的主导企业能够影响整个供应链——从原材料到电芯制造和电池组集成。
 

市场影响力较大的企业往往与欧盟监管机构合作,制定技术标准并影响未来的法规。它们的参与有助于在整个欧洲大陆建立统一的监管和质量框架。市场份额不断提升的欧洲企业能够减少欧盟对亚洲进口产品的依赖,并支持欧盟实现电池自主的目标。
 

欧洲牵引电池市场企业

  • CATL 是全球最大的电动汽车电池制造商,也是欧洲市场的主导力量。该公司专注于磷酸铁锂(LFP)电池和三元锂(NMC)电池,提供兼具成本效益与高性能的解决方案。CATL 正在德国阿恩施塔特建设一座价值20.5亿美元、电芯产能为14 GWh的电池工厂,旨在为 BMW 和 Mercedes-Benz 等整车制造商提供支持。该公司2024年净利润超过70.7亿美元。
     
  • BYD,作为一家电动汽车制造商,也生产自有电池,包括基于磷酸铁锂技术的“刀片电池”。BYD 正在扩大其在欧洲的电动汽车销售和组装业务(例如公交车和乘用车),并日益增加对欧洲车队自有电池的供应。
     
  • LG Energy Solution,是 Renault、VW、Audi 和 Mercedes-Benz 等欧洲整车制造商的顶级电池供应商。该公司专注于能量密度较高、适用于电动汽车的三元锂(镍锰钴)电池化学体系。该公司2024年销售额为179.5亿美元。
     
  • Samsung SDI Co,专注于高端镍钴铝(NCA)和三元锂(NMC)电池,面向高性能电动汽车和插电式混合动力汽车(PHEV)。该公司高度重视安全性和较长循环寿命,因此成为豪华汽车制造商信赖的供应商。
     
  • Panasonic Corporation 为高端电动汽车供应电池技术,并有望通过下一代电池创新(例如固态电池)扩大其在欧洲的业务。与其他企业相比,其在欧洲的本地制造布局有限,但由于需求不断增长且与整车制造商的合作持续推进,该公司正在探索相关机遇。该公司在研发方面的支出超过34.4亿美元。
     

在欧洲牵引电池市场运营的主要企业包括:

  • Amara Raja Batteries
  • Camel Group
  • Ecovolta
  • Enersys
  • Exide Industries
  • Hitachi Energy
  • Hoppecke Batteries
  • LG Energy Solution
  • Midac
  • Mutlu
  • Panasonic
  • Samsung SDI
  • Toshiba
     

欧洲牵引电池行业新闻

  • 2025年4月,大众汽车旗下卡车部门斯堪尼亚完成了对Northvolt Systems Industrial的收购。该公司专门为建筑和采矿等重工业提供电池系统。此次收购包括位于波兰的一座制造工厂和位于瑞典的一座研发中心,进一步丰富了斯堪尼亚面向非公路应用的电气化产品。
     
  • 2025年4月,斯堪尼亚完成了对Northvolt Systems Industrial的收购。该部门专门为建筑和采矿等重工业提供电池系统。此次收购包括位于波兰的一座制造工厂和位于瑞典的一座研发中心,旨在进一步丰富斯堪尼亚面向非公路应用的电气化产品。
     
  • 2024年12月,宁德时代与Stellantis宣布成立合资企业,将在西班牙萨拉戈萨建设一座投资约46.8亿美元的电动汽车电池工厂。该工厂计划于2026年底前投产,使用可再生能源生产磷酸铁锂电池,以契合两家公司的可持续发展目标。
     
  • 2023年4月,蜂巢能源宣布计划在东欧、北欧和西欧新建五座动力电池工厂,目标是到2030年实现50 GWh的产能。这些规划中的工厂规模最大者年产能可达20 GWh。此次扩张体现了蜂巢能源支持欧洲日益增长的电动汽车和储能电池需求的战略。
     

本欧洲动力电池市场研究报告深入涵盖该行业,并提供以下细分市场2021年至2034年以“百万美元”为单位的估算值和预测值:

市场按化学体系划分

  • 铅酸电池
  • 锂离子电池
  • 镍系电池
  • 其他

市场按应用领域划分

  • 电动汽车
    • 纯电动汽车(BEV)
    • 插电式混合动力汽车(PHEV)  
  • 工业
    • 叉车
    • 铁路
    • 其他
  • 电动自行车
    • 电动滑板车
    • 电动摩托车

上述信息涵盖以下国家:

  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 荷兰
  • 挪威
  • 奥地利
  • 比利时

 

作者:  Ankit Gupta , Vinayak Shukla

常见问题 (FAQs):

欧洲牵引电池市场2024年的估值为213亿美元,预计到2034年将达到约1,292亿美元,至2034年的复合年增长率为20.2%。
锂离子细分市场预计到2034年将突破942亿。
德国牵引电池市场在2024年的价值超过68亿。
欧洲牵引电池行业的部分主要企业包括 Amara Raja Batteries、Camel Group、Ecovolta、Enersys、Exide Industries、Hitachi Energy、Hoppecke Batteries、LG Energy Solution、Midac、Mutlu、Panasonic、Samsung SDI 和 Toshiba。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Ankit Gupta, Vinayak Shukla
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