Mercato europeo delle batterie di trazione Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato europeo delle batterie per trazione

Il mercato europeo delle batterie per trazione era stimato a 21,3 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe raggiungere 129,2 miliardi di dollari USA entro il 2034, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 20,2% dal 2025 al 2034. Le collaborazioni tra produttori di automobili e di batterie stanno rafforzando la posizione dell’Europa nel settore della tecnologia delle batterie. L’Alleanza europea delle batterie (EBA) mira a creare in Europa una catena del valore competitiva e sostenibile per la produzione di celle per batterie, garantendo l’autonomia tecnologica e la crescita economica del settore.
 

Le rigorose normative sulle emissioni e la crescente sensibilità ambientale stanno spingendo consumatori e produttori verso i veicoli elettrici (EV), aumentando così la domanda di batterie per trazione. Ad esempio, nel primo trimestre del 2025 il Gruppo Volkswagen ha più che raddoppiato le consegne di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa rispetto allo stesso periodo del 2024.
 

Le innovazioni in corso nelle batterie agli ioni di litio stanno aumentando la densità energetica, riducendo i costi e migliorando le prestazioni. Secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, dal 2010 il costo dei pacchi batterie agli ioni di litio è diminuito di circa l’89%, rendendo i veicoli elettrici più accessibili e interessanti per i consumatori. Questi progressi stanno aumentando la domanda di batterie per trazione avanzate, come dimostra la crescente diffusione dei veicoli elettrici sostenuta dagli incentivi pubblici e dalle politiche a favore dell’energia pulita.
 

Le tendenze europee nel settore delle batterie privilegiano l’aumento della densità energetica, l’estensione dell’autonomia di guida e il miglioramento della sostenibilità. La tecnologia agli ioni di litio è all’avanguardia, con innovazioni mirate a massimizzare la densità energetica per garantire una maggiore autonomia di guida. Parallelamente, gli interventi a favore della sostenibilità si stanno intensificando, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della produzione e dello smaltimento delle batterie. Tra le principali iniziative figurano lo sviluppo di tecnologie di riciclo più avanzate e l’impiego di materiali più ecocompatibili nella progettazione delle batterie.
 

Tendenze del mercato europeo delle batterie per trazione

I governi europei stanno promuovendo attivamente la diffusione dei veicoli elettrici attraverso sussidi, agevolazioni fiscali e investimenti nelle infrastrutture di ricarica. Ad esempio, nell’ottobre 2022 il governo tedesco ha approvato un’iniziativa da 6,1 miliardi di euro per aumentare il numero di infrastrutture di ricarica da 70.000 a 1 milione entro il 2030. Per soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici, sono in corso investimenti significativi negli impianti di produzione di batterie. Un esempio rilevante è la joint venture da 4,1 miliardi di euro tra Stellantis e CATL, azienda cinese, per costruire un grande stabilimento di batterie per veicoli elettrici a Saragozza, in Spagna, con l’obiettivo di avviare la produzione entro la fine del 2026.
 

L’introduzione dei dazi da parte dell’amministrazione Trump ha perturbato significativamente il commercio globale, con ripercussioni rilevanti sul settore europeo delle batterie per trazione. Questa misura pone sfide sostanziali alle case automobilistiche europee fortemente impegnate nella produzione di veicoli elettrici, tra cui Volkswagen, Volvo e Stellantis, a causa della loro dipendenza dalle importazioni e dalle esportazioni tra gli Stati Uniti e l’Europa. I dazi dell’amministrazione Trump hanno introdotto notevoli incertezze per il settore europeo delle batterie per trazione, spingendo le aziende a rivalutare le catene di fornitura, esplorare nuovi mercati e gestire un complesso contesto geopolitico per sostenere la crescita e la competitività.
 

Poiché i veicoli elettrici diventano sempre più interessanti per i consumatori, i progressi tecnologici, l’aumento della densità energetica e il prolungamento della durata delle batterie svolgono un ruolo cruciale.A titolo esemplificativo, la Commissione europea ha fissato l'obiettivo di ridurre del 55% entro il 2030 le emissioni di CO2 delle autovetture nuove rispetto ai livelli del 2021, incoraggiando ulteriormente l'adozione di tecnologie avanzate per le batterie. Di conseguenza, si prevede che questi sviluppi stimolino la crescita del mercato delle batterie di trazione in tutta Europa.
 

Analisi del mercato europeo delle batterie di trazione

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il mercato europeo delle batterie di trazione era valutato rispettivamente a 16,3 miliardi, 18,6 miliardi e 21,3 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. In base alla composizione chimica, il mercato può essere suddiviso in batterie al piombo-acido, agli ioni di litio, a base di nichel e altre tipologie.
   
• Si prevede che il segmento agli ioni di litio domini il mercato e superi i 94,2 miliardi di dollari USA di ricavi entro il 2034. Le batterie agli ioni di litio offrono il miglior rapporto peso-energia, un fattore fondamentale per i veicoli elettrici e le applicazioni industriali ad alte prestazioni. Le politiche del Green Deal europeo, i sussidi statali e i finanziamenti per la ricerca e sviluppo nel settore delle batterie, ad esempio nell'ambito degli IPCEI (Importanti progetti di comune interesse europeo), incoraggiano lo sviluppo locale.
   
• Le batterie al piombo-acido sono significativamente più economiche rispetto alle batterie agli ioni di litio e a base di nichel, il che le rende una soluzione di riferimento per le applicazioni sensibili al prezzo, come carrelli elevatori, veicoli industriali e mezzi elettrici a bassa velocità. Le batterie al piombo-acido vantano uno dei più elevati tassi di riciclo, pari a circa il 99%, in linea con le politiche europee sull'economia circolare e sulla riduzione dei rifiuti.
   
• Le batterie a base di nichel offrono prestazioni migliori rispetto a quelle agli ioni di litio a temperature inferiori allo zero, caratteristica preziosa per le regioni dell'Europa settentrionale. Le batterie al nichel-metallo idruro (NiMH), ampiamente utilizzate nei veicoli elettrici ibridi (HEV), offrono una maggiore durata e una sicurezza superiore rispetto ad alcune batterie al litio. Poiché le città introducono zone a basse emissioni, la domanda di veicoli ibridi, in particolare di ibridi plug-in (PHEV) che spesso utilizzano composizioni chimiche a base di nichel, rimane elevata.
   

• In base all'applicazione, il mercato europeo delle batterie di trazione è suddiviso in tre segmenti: veicoli elettrici, applicazioni industriali ed e-bike. Il segmento dei veicoli elettrici è destinato a guidare il mercato, con una quota superiore al 76,2% nel 2024, e a registrare un tasso di crescita annuo composto (CAGR) positivo fino al 2034. I governi europei stanno attuando rigorose normative sulle emissioni e offrendo incentivi significativi per promuovere l'adozione dei veicoli elettrici. Ad esempio, il governo di coalizione tedesco ha introdotto sussidi all'acquisto, agevolazioni fiscali per le auto aziendali ed esenzioni dalle imposte sui veicoli elettrici fino al 2035.
   
• È in aumento la tendenza all'elettrificazione delle apparecchiature industriali, come carrelli elevatori, veicoli a guida automatica (AGV) e macchinari per l'edilizia, con l'obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare l'efficienza. Gli impianti industriali stanno adottando soluzioni di accumulo dell'energia per gestire le fonti energetiche rinnovabili, garantendo una fornitura stabile di energia e riducendo i costi operativi.
   
• Le e-bike stanno diventando sempre più popolari come mezzi di trasporto efficienti ed ecologici nelle aree urbane, offrendo una soluzione pratica alla congestione del traffico e all'inquinamento. I miglioramenti nella capacità delle batterie e nei tempi di ricarica stanno aumentando le prestazioni e la praticità delle e-bike, rendendole più attraenti per i consumatori. La crescente consapevolezza dei benefici per la salute e delle problematiche ambientali incoraggia i consumatori a scegliere le e-bike invece dei veicoli tradizionali.
   

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• Il mercato tedesco delle batterie di trazione ha raggiunto un valore di 5,5 miliardi di dollari USA, 6,1 miliardi di dollari USA e 6,8 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. Il solido settore automobilistico del Paese, che comprende aziende come Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz, genera una domanda significativa di batterie per veicoli elettrici (EV). Nel 2023, la Germania ha prodotto quasi il 50% dei veicoli elettrici europei, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA).
   
• I consistenti investimenti del Regno Unito nelle energie rinnovabili, con oltre 15 GW supportati da sistemi di batterie stazionarie, alimentano la domanda di soluzioni efficienti per lo stoccaggio dell’energia, comprese le batterie di trazione. L’impegno del governo britannico a investire oltre 26,25 miliardi di dollari USA nelle infrastrutture di stoccaggio delle batterie entro il 2030 favorisce lo sviluppo delle tecnologie per veicoli elettrici e del relativo mercato delle batterie.
   
• L’attenzione della Francia alla modernizzazione della rete elettrica, sostenuta da diversi investimenti destinati all’ammodernamento delle infrastrutture, migliora l’efficienza della distribuzione dell’energia e incrementa la domanda di tecnologie avanzate per le batterie. A titolo di riferimento, Automotive Cells Company (ACC), sostenuta da Stellantis e Mercedes-Benz Group, prevede di ampliare la propria gigafactory nel nord della Francia con un prestito di oltre 1,14 miliardi di dollari USA, puntando ad aumentare la capacità produttiva di batterie nonostante le sfide del mercato.
   
• L’adozione da parte dell’Italia di sistemi a batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) ha portato a una riduzione del 25% delle emissioni, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Paese, e sta alimentando la domanda di batterie di trazione avanzate. I sussidi governativi hanno rafforzato l’integrazione delle energie rinnovabili, con investimenti in crescita del 15% annuo, promuovendo ulteriormente l’adozione di soluzioni per lo stoccaggio delle batterie.
   

Quota del mercato europeo delle batterie di trazione

I principali produttori, tra cui Contemporary Amperex Technology (CATL), BYD Company, LG Energy Solution, Samsung SDI e Panasonic Corporation, detengono complessivamente oltre il 35% della quota di mercato. Le aziende dominanti, caratterizzate da un’elevata quota di mercato, possono influenzare l’intera catena di fornitura, dalle materie prime alla produzione delle celle e all’integrazione dei pacchi batteria.
 

Le aziende con una presenza significativa sul mercato spesso collaborano con gli organismi di regolamentazione dell’UE per definire gli standard tecnici e influenzare le normative future. Il loro coinvolgimento contribuisce a delineare un quadro normativo e qualitativo unificato in tutto il continente. Le aziende con sede in Europa e una quota di mercato in aumento riducono la dipendenza dell’UE dalle importazioni asiatiche e sostengono l’obiettivo dell’UE di raggiungere l’autonomia nel settore delle batterie.
 

Aziende del mercato europeo delle batterie di trazione

• CATL è il principale produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici e una forza dominante in Europa. L’azienda è specializzata in batterie LFP (litio-ferro-fosfato) e NMC, offrendo soluzioni convenienti e ad alte prestazioni. Sta costruendo ad Arnstadt, in Germania, un impianto per la produzione di celle per batterie dal valore di 2,05 miliardi di dollari USA, con una capacità di 14 GWh, puntando a rifornire produttori di apparecchiature originali (OEM) come BMW e Mercedes-Benz. Nel 2024, l’azienda ha registrato un utile netto superiore a 7,07 miliardi di dollari USA.
   
• BYD, nota come produttrice di veicoli elettrici, realizza autonomamente le proprie batterie, comprese le “Blade Batteries” basate sulla tecnologia LFP. BYD sta ampliando le vendite e l’assemblaggio di veicoli elettrici in Europa, ad esempio autobus e autovetture, e fornisce sempre più le proprie batterie alle flotte europee.
   
• LG Energy Solution, un fornitore di batterie di primo livello per gli OEM europei come Renault, VW, Audi e Mercedes-Benz. Si concentra sulle chimiche NMC (Nichel-Manganese-Cobalto) ad alta densità energetica per i veicoli elettrici. Nel 2024 l’azienda ha registrato un fatturato di 17,95 miliardi di dollari USA.
   
• Samsung SDI Co, è specializzata in batterie NCA e NMC di fascia premium, destinate ai veicoli elettrici ad alte prestazioni e ai veicoli ibridi plug-in. L’azienda pone un forte accento sulla sicurezza e sulla lunga durata dei cicli, caratteristiche che la rendono un fornitore affidabile per le case automobilistiche di lusso.
   
• Panasonic Corporation fornisce tecnologie per batterie destinate ai veicoli elettrici premium, con la possibilità di espandersi in Europa attraverso innovazioni di nuova generazione, come le batterie allo stato solido. La presenza produttiva locale in Europa è limitata rispetto a quella di altri operatori, ma l’azienda sta esplorando opportunità in risposta alla crescente domanda e alle partnership con gli OEM. L’azienda ha destinato oltre 3,44 miliardi di dollari USA alle attività di ricerca e sviluppo.
   

Alcuni dei principali operatori attivi nel mercato europeo delle batterie per trazione sono:

• Amara Raja Batteries
• Camel Group
• Ecovolta
• Enersys
• Exide Industries
• Hitachi Energy
• Hoppecke Batteries
• LG Energy Solution
• Midac
• Mutlu
• Panasonic
• Samsung SDI
• Toshiba
   

Notizie sul settore europeo delle batterie per trazione

• Ad aprile 2025, Scania, la divisione autocarri di Volkswagen, ha finalizzato l’acquisizione di Northvolt Systems Industrial, un’unità specializzata nei sistemi di batterie per i settori pesanti, come l’edilizia e l’estrazione mineraria. L’acquisizione include uno stabilimento produttivo in Polonia e un centro di ricerca e sviluppo in Svezia, rafforzando l’offerta di Scania per l’elettrificazione delle applicazioni fuoristrada.
   
• Ad aprile 2025, Scania ha completato l’acquisizione di Northvolt Systems Industrial, una divisione specializzata nei sistemi di batterie per i settori pesanti, come l’edilizia e l’estrazione mineraria. L’acquisizione include uno stabilimento produttivo in Polonia e un centro di ricerca e sviluppo in Svezia, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di Scania per l’elettrificazione delle applicazioni fuoristrada.
   
• A dicembre 2024, CATL e Stellantis hanno annunciato una joint venture per costruire a Saragozza, in Spagna, uno stabilimento per batterie di veicoli elettrici del valore di circa 4,68 miliardi di dollari USA. L’impianto, operativo entro la fine del 2026, produrrà batterie al litio-ferro-fosfato utilizzando fonti di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi di sostenibilità di entrambe le aziende.
   
• Ad aprile 2023, Honeycomb Energy ha annunciato l’intenzione di costruire cinque nuovi stabilimenti per batterie per trazione nell’Europa orientale, settentrionale e occidentale, con l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva di 50 GWh entro il 2030. Il maggiore degli impianti previsti potrebbe avere una produzione annua fino a 20 GWh. Questa espansione riflette la strategia di Honeycomb per sostenere la crescente domanda europea di batterie per veicoli elettrici e sistemi di accumulo dell’energia.
   

Il presente report di ricerca sul mercato europeo delle batterie per trazione offre una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni espresse in “milioni di dollari USA” dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per chimica

• Piombo-acido
• Ioni di litio
• A base di nichel
• Altro

Mercato, per applicazione

• Veicoli elettrici
  • BEV
  • PHEV  
• Industriale
  • Carrelli elevatori
  • Ferrovie
  • Altro
• Biciclette elettriche
  • Monopattini elettrici
  • Motocicli elettrici

Le informazioni sopra riportate riguardano i seguenti Paesi:

• Germania
• Regno Unito
• Francia
• Italia
• Spagna
• Paesi Bassi
• Norvegia
• Austria
• Belgio