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Tamaño del mercado europeo de arrendamiento de automóviles: por vehículo, por tipo de arrendamiento, por propulsión, por aplicación, pronóstico, 2024-2032

ID del informe: GMI11850   |  Fecha de publicación: October 2024 |  Formato del informe: PDF
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Europa coche líder tamaño del mercado

El tamaño del mercado de arrendamiento de automóviles en Europa fue valorado en USD 28 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de 6,1% entre 2024 y 2032. El crecimiento del mercado puede atribuirse a la creciente transición hacia vehículos eléctricos (VE) y a la creciente disponibilidad de modelos más amplios de VE en la región.

Europe Car Leasing Market

Según statista, en 2023, había alrededor de 371 modelos BEV disponibles para compradores en Europa en comparación con 253 modelos BEV en 2022. Esto fue un aumento del 46,6% en comparación con los modelos disponibles registrados en 2022. Leasing proporciona una solución atractiva para los clientes que compran EVs vacilantes debido a preocupaciones acerca de la tecnología futura o depreciación.

Los gobiernos europeos están ofreciendo incentivos, como beneficios fiscales y subsidios, para el arrendamiento de vehículos eléctricos e híbridos para promover el transporte ecológico. Por ejemplo, en abril de 2022, el Fondo Nacional de Protección Ambiental y Gestión del Agua de Polonia asignó 125 millones de dólares para subvenciones a los compradores de EV.

El programa tiene por objeto reducir las emisiones contaminantes del aire reduciendo el consumo de combustibles fósiles en el transporte, principalmente mediante la compra cofinanciada o el arrendamiento de vehículos de cero emisiones. This is further supported by strict emissions standards across the region. Además, varios países europeos están aplicando normas que exigen que las empresas incorporen más vehículos de baja emisión en sus flotas, lo que aumenta la demanda de arrendamiento.

Los servicios de conducción y movilidad compartida proporcionan a los residentes urbanos una flexibilidad crucial, especialmente cuando el uso diario del automóvil es innecesario. Muchos habitantes de la ciudad confían en el transporte público para sus viajes regulares pero eligen alquilar o alquilar vehículos para viajes ocasionales. Este método les permite acceder a un coche sólo cuando sea necesario, evitando la carga financiera de la propiedad.

Leasing ayuda a los usuarios a evitar la depreciación significativa asociada con la propiedad del automóvil y reduce las preocupaciones sobre gastos de mantenimiento y seguros. Por lo general, los acuerdos de arrendamiento cubren el mantenimiento y las reparaciones, lo que es beneficioso para aquellos que carecen de tiempo o espacio para manejar estas tareas. En movilidad compartida, los usuarios eliminan completamente los costos de mantenimiento y mantenimiento, centrándose exclusivamente en el uso de vehículos a corto plazo.

Europe Car Leasing Market Trends

Los gobiernos europeos están aplicando normas estrictas de emisión e incentivando vehículos eléctricos (VE). Las compañías de arrendamiento de flotas están cambiando a los EVs para cumplir con objetivos de reducción de CO2 y multas por emisiones de carbono. Las empresas que operan en el mercado están formando alianzas estratégicas para facilitar la transición a flotas de vehículos eléctricos en toda Europa. Por ejemplo, en julio de 2024, Ayvens, un jugador en movilidad sostenible, firmó un MoU con BYD, un nuevo fabricante de vehículos energéticos (NEV). Esta colaboración pretende reforzar su relación comercial y mejorar la distribución de automóviles de pasajeros eléctricos y vehículos comerciales ligeros (LCVs) para clientes corporativos y minoristas en Europa.

Además, varias empresas europeas están haciendo hincapié en la sostenibilidad, la integración de los principios ambientales, sociales y de gobernanza en sus estrategias básicas. El liderazgo de los VE se ajusta a sus compromisos de sostenibilidad, ayudándoles a reducir su huella de carbono al cumplir los objetivos de responsabilidad social corporativa.

Los principales jugadores que operan en el mercado están haciendo hincapié en las adquisiciones de fusiones para mejorar su comparación de arrendamiento de automóviles. Por ejemplo, en octubre de 2024, Carwow Group adquirió Gridserve Car Leasing de Gridserve, un Reino Unido basado en la empresa de carga del vehículo eléctrico (EV). La adquisición está en consonancia con la estrategia de la empresa para acelerar en el mercado de cambio de coches en línea con mayor énfasis en acuerdos de arrendamiento EV. La adquisición también mejorará el motor de comparación de leasing de coches de la empresa y ofrecerá a los usuarios de Carwow una gama más amplia de opciones de arrendamiento de coches de varios corredores acorss Reino Unido.

En el mercado europeo de arrendamiento de automóviles, un riesgo importante gira en torno a los valores residuales impredecibles de los vehículos alquilados. Las empresas de arrendamiento dependen de predicciones precisas del valor final del vehículo para establecer las tasas de arrendamiento. Sin embargo, los rápidos cambios tecnológicos y las crecientes preferencias de los consumidores, pronosticando el valor futuro de un coche ha aumentado más difícil. Por ejemplo, los vehículos del motor de combustión interna (ICE) deprecian más rápidamente de lo previsto como pivotes del mercado a los modelos eléctricos e híbridos. Tal imprevisibilidad plantea un riesgo financiero para las empresas de arrendamiento, especialmente si la depreciación de vehículos supera sus previsiones.

Europe Car Leasing Market Analysis

Europe Car Leasing Market Size, By Lease Type, 2021 – 2032, (USD Billion)

Sobre la base del tipo de arrendamiento, el mercado se segmenta en forma abierta y de composición cerrada. En 2023, el segmento de composición cerrada representó más del 65% de la cuota de mercado y se prevé que superará los 30.000 millones de dólares en 2032. Los arrendamientos de cerca ofrecen a los clientes pagos mensuales fijos durante el alquiler. Esta previsibilidad apela tanto a empresas como a particulares, ayudándoles a evitar costos inesperados vinculados a la propiedad del automóvil, como la depreciación y el mantenimiento. Con arreglo a las condiciones establecidas, los arrendamientos de régimen cerrado proporcionan claridad sobre los gastos, lo que permite una presupuestación eficaz sin sorpresas financieras en el contrato de arrendamiento.

Los clientes en un contrato de arrendamiento de cerca no son responsables por el valor de mercado del automóvil una vez que el contrato de arrendamiento concluye. Independientemente de la depreciación impulsada por el mercado o cambios de modelo, el cliente simplemente devuelve el vehículo. Esta característica tiene particular importancia en Europa, donde la transición a vehículos eléctricos (VE) y rápidos cambios tecnológicos complican las predicciones de los valores de reventa de vehículos. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento durante el período de previsión.

Europe Car Leasing Market Share, By Application, 2023

Basado en la aplicación, el mercado de arrendamiento de automóviles Europa se divide en comercial e individual. El segmento comercial tuvo alrededor del 71% de la cuota de mercado en 2023. Leasing permite a las empresas gestionar extensas flotas de vehículos sin incurrir en costos iniciales sustanciales. Este método garantiza gastos mensuales previsibles y fijos, simplificando la presupuestación para las empresas, en particular las PYMES. Muchos países europeos ofrecen deducciones impositivas sobre vehículos alquilados, además de alentar a las empresas a arrendar en lugar de comprar.

Además, el arrendamiento preserva el capital, lo que permite la reinversión en operaciones básicas y mejorar la eficiencia. A medida que la responsabilidad ambiental se convierte en una prioridad, las empresas alquilan cada vez más vehículos eléctricos o híbridos para cumplir con las metas de ESG y reducir las huellas de carbono. El plomo de vehículos eléctricos también ofrece a las empresas una mayor rentabilidad y flexibilidad en comparación con la propiedad. Se espera que esto conduzca a la adopción de arrendamiento de automóviles entre las empresas.

Germany Car Leasing Market Size, 2021 -2032, (USD Billion)

El mercado de arrendamiento de vehículos de Alemania representó el 23% de la cuota de ingresos en 2023 y está destinado a alcanzar alrededor de USD 9 mil millones en 2032. La presencia de grandes sectores industriales y corporativos en Alemania está impulsando la flota de demanda de arrendamiento tanto entre PYMES como grandes empresas. Los clientes corporativos están arrendando vehículos para reducir la carga financiera de la propiedad de la flota a vehículos nuevos y más eficientes. Las empresas que operan en el mercado alemán se centran en los requisitos estratégicos para mejorar sus servicios de arrendamiento en el país.

Por ejemplo, en enero de 2024, Mobilize Lease ventajaCo, la subsidiaria de Mobilize Financial Services adquirió Mobility Concept y MeinAuto, divisiones del Grupo MeinAuto, un importante jugador en el mercado alemán de arrendamiento de automóviles. La adquisición acelerará el despliegue de ofertas de arrendamiento de servicios completos en el mercado alemán para satisfacer las nuevas necesidades de movilidad de los clientes.

En Europa, la mayor conciencia ambiental y las estrictas regulaciones de la UE impulsan la demanda de arrendamiento eléctrico de vehículos. En respuesta a ello, numerosas empresas de arrendamiento están ampliando sus flotas de EV, atendiendo a empresas y consumidores que desean reducir su huella ambiental sin la carga financiera de la propiedad.

En América del Norte, sectores como la logística, el transporte y los servicios de entrega se inclinan cada vez más hacia el arrendamiento. Valoran los servicios de gestión de flotas que optimizan la utilización de vehículos, reducen los costos y simplifican la logística. Además, los consumidores norteamericanos están gravitando hacia el arrendamiento por sus pagos mensuales inferiores en comparación con los préstamos tradicionales de automóviles. Esta preferencia les permite acceder a modelos más nuevos equipados con tecnología de vanguardia y características de seguridad, todo sin el peso de los compromisos financieros a largo plazo.

Países como China, la India y regiones del sudeste asiático están presenciando una rápida urbanización, lo que lleva a un aumento de la demanda de soluciones de movilidad adaptables, en particular el arrendamiento de automóviles. La población urbana en los centros urbanos congestionados de la región, se está convirtiendo en arrendamiento para hacer frente a los retos financieros y logísticos de la propiedad de los vehículos, como el estacionamiento y el mantenimiento. Además, la región de Asia y el Pacífico está experimentando un aumento de la leasía de la flota empresarial, impulsada por un aflujo de empresas multinacionales y empresas locales. Las industrias que incluyen la tecnología de la información, la fabricación y la logística están eligiendo el arrendamiento como estrategia para reducir el límite de capital inicial y aumentar la eficiencia operacional.

Europe Car Leasing Market Share

Europe Car Leasing Company Market Share, 2023

Volkswagen Financial Services y Arval BNP Paribas Group mantuvieron colectivamente una cuota de mercado de alrededor del 20% en la industria de arrendamiento de automóviles en Europa en 2023. Volkswagen Financial Services está ampliando su cartera de vehículos eléctricos de acuerdo con la estrategia de electrificación del Grupo Volkswagen. La empresa está invirtiendo fuertemente en infraestructura y productos financieros para mejorar el arrendamiento EV. Este esfuerzo está impulsado por aumentar la demanda de movilidad sostenible de los clientes y el impulso de la UE para un transporte más limpio.

Arval BNP Paribas Group está creciendo rápidamente su división de arrendamiento de flotas corporativas, ofreciendo una amplia gama de soluciones de gestión de flotas, incluyendo telemáticas, monitoreo de eficiencia del combustible y servicios de mantenimiento. Además, la empresa está mejorando sus ofertas de Movilidad como Servicio (MaaS), permitiendo a las empresas integrar el arrendamiento tradicional con movilidad compartida y opciones flexibles de arrendamiento. Se espera que esto ayude a la empresa a mantener una fuerte retención en el mercado.

Europe Car Leasing Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del arrendamiento de automóviles de Europa son:

  • Alfabeto
  • Arval BNP Paribas
  • Athlon
  • Ayvens
  • Free2Move Lease
  • Hertz Lease
  • Leasy
  • Mobilize Lease
  • Sixt líder
  • Volkswagen Financial Services

Europe Car Leasing Industry News

  • En mayo de 2024, Renault se asoció con Santander para dominar el mercado europeo. La división de financiamiento de Renault, Mobilize Financial Services, colabora con el banco español Santander para establecer una empresa conjunta centrada en la floreciente industria de arrendamiento de automóviles en Europa.
  • En marzo de 2024, Raiffeisen Bank Romania y Raiffeisen Rent han formado una asociación estratégica con SIXT Group Rumania para proporcionar a empresas y personas en el mercado rumano diversos servicios de movilidad personalizada, incluyendo alquileres de coches, arrendamiento operativo y gestión de flotas tanto para automóviles como vehículos comerciales que pesan hasta 3,5 toneladas.

El informe de investigación del mercado de arrendamiento de automóviles en Europa incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y tamaño de la flota (unidades) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
  • Crossover

Mercado, por tipo de arrendamiento

  • Composición abierta
  • De cerca

Mercado, por propulsión

  • ICE
  • Electricidad

Mercado, por aplicación

  • Comercial
  • Individual

La información anterior se proporciona a los siguientes países:

  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
  • Rumania

 

Autores:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Preguntas frecuentes :
¿Quiénes son los principales jugadores de la industria del arrendamiento de coches en Europa?
Los principales jugadores de la industria incluyen Alphabet, Arval BNP Paribas, Athlon, Ayvens, Free2Move Lease, Hertz Lease, Leasys, Mobilize Lease ventajaCo, Sixt Leasing y Volkswagen Financial Services.
¿Cuál es el tamaño de mercado proyectado del mercado de arrendamiento de automóviles de Alemania?
¿Cuán significativo es el segmento comercial en la industria de arrendamiento de automóviles de Europa?
¿Qué tan grande es el mercado de arrendamiento automovilístico europeo?
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Año base: 2023

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Tablas y figuras: 160

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