Autores:
Ankit Gupta, Shashank Sisodia
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Mercado de Bioenergía Tamaño y compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16037
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Fecha de publicación: June 2026
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Mercado de Bioenergía
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Mercado de Bioenergía
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Tamaño del mercado de bioenergía
El mercado global de bioenergía alcanzó una valoración de USD 151 mil millones en 2025, impulsado por la creciente demanda de energía de bajo carbono en transporte, calor industrial y generación de energía.[1]Agencia Internacional de la Energía, www.iea.org Se proyecta que el mercado crecerá de USD 163 mil millones en 2026 a USD 318 mil millones para 2035, reflejando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.7%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Puntos clave del mercado de bioenergía
Líder del mercado: Neste lideró con más del 8% de participación de mercado en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores en este mercado incluyen Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC, BP, que en conjunto tenían una participación de mercado del 30% en 2025.
Esta expansión se basa en un cambio estructural desde los biocombustibles convencionales de primera generación hacia rutas avanzadas, derivadas de residuos y de segunda generación, una transición que está reconfigurando la asignación de capital, las cadenas de suministro y la posición competitiva en el sector. A nivel regional, Asia Pacífico lidera en participación, mientras que Europa destaca en el impulso de crecimiento, reflejando estructuras regulatorias de incentivos y dotaciones de materias primas distintas.
Principales impulsores
Análisis del impacto de los impulsores
Impulsor
(~) % Impacto en la previsión de CAGR
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Objetivos de descarbonización y metas de cero emisiones netas
+3.2%
Global
Largo plazo (≥ 4 años)
Disponibilidad abundante de materias primas de biomasa
+2.1%
Mediano plazo (2–4 años)
Políticas de apoyo, subsidios y mandatos de mezcla
+2.4%
UE, EE. UU., Sudeste Asiático
Corto plazo (≤ 2 años)
Objetivos de descarbonización y metas de cero emisiones netas
Los compromisos nacionales y corporativos de cero emisiones netas son el principal impulsor estructural de la demanda de bioenergía. Como única fuente renovable capaz de suministrar energía despachable, calor industrial y combustibles líquidos para transporte, la bioenergía ocupa un papel fundamental en el puenteo de la transición energética. Los datos de la industria muestran que la inversión global en biocombustibles por sí sola superará los 16.000 millones de USD en 2025, un aumento interanual del 13%, formando parte de un aumento más amplio de 25.000 millones de USD en el gasto en combustibles de bajas emisiones. A medida que disminuye la inversión en combustibles fósiles, la bioenergía gana una mayor participación en los presupuestos de capital energético agregado, atrayendo capital institucional a gran escala.
Disponibilidad abundante de materias primas de biomasa
La amplitud y distribución geográfica de las materias primas de bioenergía representa una ventaja estructural en comparación con otras formas de energía renovable. La producción global de etanol alcanzó los 118.000 millones de litros en 2024, con Estados Unidos y Brasil representando aproximadamente el 80% de la producción, e India emergiendo como un tercer contribuyente importante con 6.480 millones de litros. La producción de biodiésel se acercó a los 50.000 millones de litros en el mismo año, con Indonesia, la UE, Brasil y EE. UU. como las principales regiones productoras.[2]Asociación Mundial de Bioenergía, www.worldbioenergy.org El suministro de materias primas, aunque geográficamente concentrado, se está diversificando con desechos orgánicos y residuos agrícolas que complementan cada vez más los cultivos energéticos en los mercados clave.
Políticas de apoyo, subsidios y mandatos de mezcla
Las regulaciones representan el catalizador más inmediato a corto plazo para la demanda del mercado. La Directiva de Energías Renovables III de la UE (RED III) y el Reglamento ReFuelEU Aviation, que impone un mandato vinculante de mezcla del 2% de SAF en 2025, aumentando al 6% para 2030, han creado volúmenes de demanda estructurados y exigibles a escala del sector de aviación, algo no observado anteriormente. Al menos 35 países mantuvieron mandatos de mezcla de biocombustibles en 2023. La EPA de EE. UU. finalizaron las Obligaciones de Volumen Renovable (RVOs) de 2026, que requieren un récord de 25.820 millones de galones de biocombustibles mezclados, un aumento del 8% sobre el nivel propuesto, enviando una señal directa de volumen a productores y procesadores.
Principales desafíos
Análisis de restricciones de impacto
Desafío
(~) % Impacto en la previsión de la TACC
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Variabilidad del suministro de materias primas y preocupaciones de sostenibilidad
-1,8%
UE, Sudeste Asiático, Global
Mediano plazo (2–4 años)
Alta intensidad de capital y riesgo de comercialización tecnológica
-1,2%
UE, EE. UU., Reino Unido
Largo plazo (≥ 4 años)
La disponibilidad de materias primas está sujeta a presiones estacionales, geográficas y competitivas que introducen volatilidad en la economía de la producción. El cultivo de cultivos energéticos compite con la producción de alimentos por tierras cultivables y agua, una tensión que se ha intensificado bajo marcos de certificación de sostenibilidad en evolución, incluidas las disposiciones de Cambio Indirecto de Uso de la Tierra (ILUC) de la RED III. La mitigación depende cada vez más de la diversificación hacia corrientes de residuos y desechos, que conllevan un menor conflicto de uso de la tierra pero mayores costos tecnológicos de conversión, un intercambio que moldea la economía de los proyectos en mercados emergentes y establecidos.
Alta intensidad de capital y riesgo de comercialización tecnológica
Las vías avanzadas de bioenergía, incluidas BECCS, ATJ-SAF y etanol celulósico, requieren inversiones de capital de entre 500 millones y 2 mil millones de USD por instalación, lo que limita la participación a operadores con suficiente capitalización. Los niveles de preparación tecnológica para varias rutas avanzadas de conversión siguen por debajo de la escala comercial, generando riesgos de ejecución para proyectos dependientes de claridad en el modelo de negocio gubernamental. El Comité de Cambio Climático del Reino Unido ha indicado que la energía de biomasa a gran escala sin captura de carbono debería eliminarse gradualmente después de 2027, creando incertidumbre estratégica para operadores como el Grupo Drax que aún no han asegurado compromisos comerciales de BECCS.
Tendencias del Mercado de Bioenergía
Transición hacia Biocombustibles Avanzados y de Segunda Generación
El sector global de bioenergía está experimentando una migración tecnológica desde materias primas de primera generación —maíz, caña de azúcar y colza— hacia insumos de segunda generación derivados de residuos agrícolas, desechos forestales y biomasa no alimentaria. Los requisitos más estrictos de certificación de sostenibilidad incorporados en la RED III de la UE y en la estructura de créditos de combustible limpio de la Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU. están acelerando esta transición, penalizando las materias primas con alto ILUC y recompensando los insumos derivados de residuos verificados. La transición ya está en marcha: la inversión global en biocombustibles superará los 16 mil millones de USD en 2025, con una proporción creciente dirigida a plataformas de HVO y etanol de segunda generación.
En 2025, Topsoe y BioVeritas firmaron un acuerdo de licencia tecnológica que permite a los productores de combustible convertir materias primas de segunda generación, como biomasa leñosa, rastrojo de maíz y paja de trigo, en combustibles renovables utilizando la plataforma HydroFlex de Topsoe, abordando directamente la brecha entre la disponibilidad de materias primas residuales y la capacidad de procesamiento industrial. EE.UU. sigue liderando la inversión en biocombustibles avanzados, representando el 70% de la inversión global en SAF en 2024 y se espera que contribuya con aproximadamente la mitad del aumento del 40% en la producción global proyectada para 2025. Las instalaciones de producción de celulosa avanzada y electrocombustibles que entran en desarrollo en Europa, incluidos proyectos de combustible sintético para aviación que reciben 350 millones de euros en fondos federales, representan el frente de una ola de capital que reconfigurará materialmente la mezcla de suministro durante el período 2027–2030.
En nuestra encuesta a 280 ejecutivos de adquisiciones de bioenergía y materias primas en 12 países en el cuarto trimestre de 2025, el 68% ya había contratado o estaba piloteando activamente acuerdos de suministro de materias primas de segunda generación, frente al 41% en 2023. La puntuación de intensidad de carbono bajo los marcos de créditos de combustible limpio del gobierno se citó como el principal impulsor de este cambio, superando por primera vez a la economía de costos brutos. Este hallazgo señala una reorientación estructural de la estrategia de adquisiciones que acelerará los plazos de transición incorporados en los marcos políticos actuales.
Adopción Creciente de Combustible Sostenible para Aviación (SAF)
El SAF representa el subsegmento de evolución más rápida dentro del complejo de bioenergía. La producción global de SAF alcanzó entre 1.0 y 1.3 millones de toneladas en 2024, con la IATA pronosticando entre 2.0 y 2.5 millones de toneladas para 2026.
La obligación de mandato vinculante de 2025 bajo ReFuelEU Aviation, que exige una mezcla del 2% de SAF en todo el combustible de aviación de la UE, representa la primera señal de demanda a gran escala y exigible para combustibles de aviación biogénicos a esta escala, con 20 marcos regulatorios nacionales o regionales ya vigentes o promulgados a nivel global. Ante un consumo global de combustible para reactores de aproximadamente 350 millones de toneladas anuales, la participación actual de SAF del 0,3–0,7% ilustra tanto la magnitud del déficit de suministro como la oportunidad de inversión por delante.
Neste lidera la capacidad global de producción de SAF, entregando 841.000 toneladas de SAF en el año completo de 2025 como parte de su cartera de productos renovables de 4,24 millones de toneladas. La inversión estratégica de la empresa en Róterdam escalará la capacidad total de renovables a 6,8 millones de toneladas, con la capacidad nominal de SAF aumentando de 1,5 millones a 2,2 millones de toneladas anuales para 2027. La tecnología HEFA sustenta actualmente aproximadamente el 85% de la capacidad global de SAF, con el apilamiento de costos de materias primas e incentivos crediticios impulsando la economía a corto plazo. El despliegue histórico de la tecnología alcohol-to-jet (ATJ) de LanzaTech en el Puerto de Mar del Norte en los Países Bajos, la primera instalación comercial ATJ-SAF de Europa, señala el inicio de la diversificación de rutas más allá de HEFA.
La dinámica competitiva subyacente es la compresión de costos. A medida que las rutas ATJ y Fischer-Tropsch maduran y el acceso a materias primas de desecho se amplía, se espera que la curva de costos del SAF se incline hacia la baja a medio plazo. El proyecto eSAF de Brandeburgo en Alemania, que recibió 350 millones de euros en financiación federal, representa una de las inversiones públicas más significativas en infraestructura de SAF en Europa, una respuesta directa a los volúmenes de suministro requeridos bajo los mandatos de ReFuelEU Aviation hasta 2030 y más allá.
Integración de la bioenergía con modelos de economía circular
La integración de la bioenergía con los principios de economía circular está redefiniendo la economía de las materias primas en el sector. Los flujos de residuos orgánicos, antes tratados como centros de costos de eliminación, emergen como materias primas premium para bioenergía, impulsados por la captura de tasas de vertido, los mandatos de desviación de residuos y una intensidad de carbono demostrablemente menor en comparación con los insumos de biomasa virgen. Se proyecta que el biogás derivado de la digestión anaeróbica de residuos orgánicos crezca a una tasa compuesta anual del 13,3% hasta 2035, la tasa de crecimiento más alta de cualquier segmento de materias primas en el mercado.
En Europa, esta transición está institucionalmente integrada. El Fondo Europeo de Inversión comprometió 200 millones de euros para el Fondo de Bioenergía Avanzada II de Copenhagen Infrastructure Partners, dirigido a plantas de biogás en fase de desarrollo que procesan estiércol y residuos agrícolas en Dinamarca, Irlanda, España, Bélgica y Finlandia. La empresa conjunta EemsGas en los Países Bajos, formada por Perpetual Next y Gasunie, aseguró 149,8 millones de euros en subvenciones operativas SDE++, apoyando una de las mayores instalaciones de biometano conectadas a gasoductos de Europa, con operaciones comerciales previstas para 2029.[3]Asociación Europea de Biogás, www.europeanbiogas.eu
Investigaciones revisadas por pares publicadas en MDPI Energies cuantifican la ventaja circular: el biometano derivado de residuos orgánicos alcanza una puntuación de circularidad del 81%, la más alta de todos los sistemas de producción de biocombustibles estudiados, significativamente por encima del HVO con un 75% y el etanol celulósico con un 45%. De las 165 nuevas plantas europeas de biometano que comenzaron operaciones en el período 2024–2025, la mayoría procesan flujos de residuos agrícolas y orgánicos.[4]Departamento de Energía de EE. UU., www.energy.gov A nivel industrial, JSW Steel firmó un MoU para desarrollar una instalación de metanol verde de 300.000 toneladas/año en Maharashtra, India, que convierte CO₂ de las operaciones siderúrgicas en combustible limpio mediante hidrógeno renovable, extendiendo el modelo circular a través de la industria pesada.
Análisis del mercado de bioenergía
Por tipo
Biocombustibles líquidos
Los biocombustibles líquidos representan el 74,5% del valor del mercado de bioenergía en 2025, con un crecimiento del 8% anual hasta 2035. El segmento abarca bioetanol, biodiésel, HVO y SAF, un portafolio que va desde la producción establecida de materias primas hasta plataformas tecnológicas avanzadas en rápida evolución. El HVO y el diésel renovable representan el vector de crecimiento de mayor valor dentro de los biocombustibles líquidos. La RVO finalizada por la EPA de EE. UU. para 2026, que exige 25.820 millones de galones de biocombustibles mezclados, proporciona un estímulo directo de demanda para los productores de biodiésel y diésel renovable.
Valero Energy, a través de su empresa conjunta Diamond Green Diesel con Darling Ingredients, opera una de las instalaciones de HVO más grandes de Estados Unidos. El sistema de tres refinerías de Neste produjo 3,31 millones de toneladas de diésel renovable en 2025. La demanda impulsada por políticas, combinada con la reducción de los costos de conversión de HVO, posiciona a los biocombustibles líquidos para un crecimiento sostenido en volumen y valor durante el período de pronóstico.
Biomasa sólida
La biomasa sólida representa el 11,9% del mercado de bioenergía en 2025, con un crecimiento del 3,7% anual, el más bajo entre todos los segmentos, lo que refleja un mercado en transformación gradual más que en declive estructural. Los pellets de madera dominan el segmento, con Europa como el mayor consumidor y el Reino Unido como el mercado único más concentrado. Drax Group, el mayor operador de energía de biomasa del Reino Unido, generó 15 TWh de electricidad renovable a partir de biomasa en 2025, equivalente al 6% de la producción total de electricidad del Reino Unido y al 11% de las energías renovables del país, mientras que sus operaciones de producción de pellets en América del Norte registraron 4,2 millones de toneladas, un aumento del 5% respecto a 2024.
La trayectoria a largo plazo del segmento depende de la viabilidad comercial de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS). El Comité de Cambio Climático del Reino Unido ha señalado que la energía a gran escala con biomasa sin captura de carbono debería eliminarse gradualmente después de 2027, lo que genera urgencia estratégica para que los operadores se comprometan con la infraestructura de BECCS. La decisión de Drax en febrero de 2026 de redirigir los 2.000 millones de libras esterlinas destinados a BECCS hacia el almacenamiento de baterías y el desarrollo de centros de datos refleja la incertidumbre comercial en torno a la claridad del modelo comercial del gobierno, un factor que influirá en las inversiones del segmento hasta finales de la década.
Biogás y biometano
El biogás y el biometano representan el 7,9% del mercado de bioenergía en 2025 y se proyecta que crezcan a la tasa anual compuesta más alta del 11% entre todos los segmentos por tipo hasta 2035. El motor subyacente es la convergencia de políticas de gestión de residuos, descarbonización de redes de gas e integración del sector agrícola. En Europa, la producción combinada de biogás y biometano alcanzó los 22 bcm en 2024, equivalente a aproximadamente el 6% del consumo de gas natural de la UE, con una producción de biometano de 5,2 bcm, muy por debajo del objetivo de REPowerEU de 35 bcm para 2030.
Se han comprometido inversiones de 28.000 millones de euros en biometano por parte de desarrolladores de proyectos europeos, proyectadas para entregar 7,3 bcm/año de capacidad adicional para 2030. Francia lidera ahora a la UE en el número total de plantas de biometano, habiendo superado a Alemania, mientras que Dinamarca opera el mayor tamaño promedio de planta con 1.468 Nm³/h. El Oxford Institute for Energy Studies señala una desventaja de costos persistente en comparación con el gas natural, con evidencia limitada de reducción sostenida de costos de producción desde la década de 2010. No obstante, la oportunidad de inversión sigue siendo sustancial, con el espacio entre la producción actual y el objetivo de REPowerEU que proporciona visibilidad de demanda para los desarrolladores de proyectos hasta mediados de la década de 2030.
Por materia prima
Cultivos energéticos
Los cultivos energéticos, que incluyen la caña de azúcar, el maíz, la colza y pastos energéticos dedicados como el miscanthus, representan el 51,1% del suministro global de materias primas para bioenergía en 2025, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6,7% hasta 2035. La dominancia de este segmento refleja la escala y madurez de la infraestructura de biocombustibles de primera generación, especialmente en Brasil (etanol de caña de azúcar), Estados Unidos (etanol de maíz) y el sudeste asiático (biodiésel de aceite de palma). La legislación brasileña 'Combustibles del Futuro' posiciona al país para expandir aún más la producción de biocombustibles derivados de la caña de azúcar, mientras que Raízen continúa invirtiendo en etanol celulósico de segunda generación a partir de bagazo.
Las disposiciones sobre ILUC de la Directiva RED III de la UE efectivamente limitan la contribución de los biocombustibles basados en cultivos alimentarios a los objetivos de energía renovable, creando un incentivo estructural para transitar hacia insumos basados en residuos y desechos. Los directores de cadena de suministro entrevistados en 18 productores integrados de bioenergía en el primer trimestre de 2026 indicaron que el 64% estaban expandiendo activamente su capacidad de obtención de desechos orgánicos y residuos agrícolas, citando puntuaciones más favorables de intensidad de carbono y una menor exposición a conflictos de uso de la tierra en comparación con los cultivos energéticos dedicados. Esta transición aguas arriba avanza más rápido de lo que la mayoría de los participantes del mercado anticipaban a principios de 2024.
Residuos agrícolas
Los residuos agrícolas, que incluyen paja de trigo, rastrojo de maíz, cáscara de arroz y bagazo de caña de azúcar, representan el 12,5% de la mezcla global de materias primas para bioenergía en 2025, con un CAGR del 7,3% hasta 2035. Este segmento se beneficia de un perfil de sostenibilidad más favorable que los cultivos energéticos: los residuos son coproductos de los sistemas existentes de producción de alimentos y conllevan un riesgo mínimo de ILUC bajo la RED III.[5]Asociación de Transporte Aéreo Internacional, www.iata.org El etanol celulósico a partir de rastrojo de maíz avanza comercialmente en Estados Unidos, con POET y ADM entre los principales operadores que expanden las capacidades de producción de segunda generación.
Desde una perspectiva geográfica, los residuos agrícolas tienen el mayor potencial en Asia, donde la producción de arroz y trigo genera volúmenes anuales enormes de residuos. El esquema 'PM-JIVAnN' de India y el programa de Biogás Comprimido (CBG) apuntan a 5.000 plantas para procesar residuos agrícolas a nivel de distrito, atrayendo interés inversor tanto de procesadores nacionales como de licenciantes tecnológicos internacionales. Las vías basadas en residuos agrícolas representan una alineación directa entre la reducción de residuos en el sistema alimentario y los objetivos de transición energética, una combinación que mejora la sostenibilidad política del apoyo a políticas en mercados emergentes. [6]Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, www.oxfordenergy.org
Desechos orgánicos
Los desechos orgánicos son la categoría de materias primas de mayor crecimiento, representando el 11,7% de la mezcla global de bioenergía en 2025 y avanzando a un CAGR del 13,3% hasta 2035. El motor estructural es la convergencia de mandatos de desviación de vertederos en la UE, EE.UU. y el sudeste asiático, que convierten las obligaciones de gestión de residuos en oportunidades de inversión en bioenergía. La digestión anaeróbica de residuos sólidos municipales, desechos de procesamiento de alimentos y estiércol animal genera tanto biogás como digestato, este último sirve como enmienda orgánica del suelo, capturando valor adicional a nivel agrícola.
La ventaja circular es cuantificable. Investigaciones revisadas por pares en MDPI Energies demuestran que el biometano a partir de desechos orgánicos alcanza una puntuación de circularidad del 81%, la más alta entre todos los sistemas de producción de biocombustibles estudiados, significativamente por encima del HVO con un 75% y el etanol celulósico con un 45%. Esta trayectoria posiciona a los desechos orgánicos como la categoría de materias primas de más rápido crecimiento y con mayores credenciales de sostenibilidad en el período de pronóstico.
Residuos forestales y otros
Los residuos forestales representan el 13% de la materia prima global de bioenergía en 2025, con un crecimiento del 3,3% anual compuesto (CAGR), la trayectoria más lenta entre los segmentos de materias primas, lo que refleja los desafíos de certificación de sostenibilidad y las limitaciones logísticas de la cadena de suministro. El segmento está concentrado en América del Norte, los países nórdicos y Rusia. Enviva Inc., el mayor productor mundial de pellets de madera, se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras en 2024 debido a la presión sobre los costos de las materias primas y los márgenes, una señal de los riesgos operativos inherentes a las cadenas de suministro de biomasa a gran escala y de un solo producto. La auditoría más estricta de sostenibilidad bajo la Directiva RED III está aumentando el costo de cumplimiento de la obtención de residuos forestales certificados.
La categoría de materias primas residuales, que incluye algas, aguas residuales industriales y fuentes de biomasa novedosas, representa el 11,8% del suministro del mercado en 2025, con el mayor CAGR del 16,7% hasta 2035. Esta trayectoria se debe a la comercialización en etapa temprana de plataformas de biocombustibles algales y a la valorización de efluentes orgánicos industriales mediante digestión anaeróbica avanzada. Estas vías atraen una inversión desproporcionada en I+D debido a su perfil neutral en el uso de la tierra y a la escalabilidad teórica de las materias primas en geografías con escasez de agua o limitaciones de terreno.
Por Región
Mercado de Bioenergía de América del Norte
América del Norte representa el 22% del mercado global en 2025, con un crecimiento del 7% CAGR hasta 2035, liderado por Estados Unidos como el mayor productor mundial de etanol y un impulsor clave de la inversión global en HVO y SAF. Las Obligaciones de Volumen Renovable finalizadas por la EPA para 2026 establecieron un requisito récord de mezcla de 25,82 mil millones de galones, un aumento del 8% sobre el volumen propuesto, lo que proporciona la visibilidad regulatoria que los principales productores, como ADM y POET, necesitan para comprometer capital en la expansión de capacidad.[7]Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, www.epa.gov En 2024, EE.UU. representó el 70% de la inversión global en SAF y se espera que contribuya con aproximadamente la mitad del aumento proyectado del 40% en la producción de HVO y SAF en 2025.
Los productores de América del Norte están compitiendo cada vez más en función de la intensidad de carbono, además de la economía de producción. En noviembre de 2025, ADM y Tallgrass inauguraron la mayor instalación de captura de carbono en bioetanol del mundo en el complejo de ADM en Columbus, Nebraska, un hito para la integración comercial a gran escala de CCS en la producción de etanol y un facilitador directo de credenciales de menor intensidad de carbono bajo el marco de Créditos de Combustibles Limpios 45Z de EE.UU. La expansión de enero de 2026 de POET de su instalación en Shelbyville, Indiana, de 98 millones a 193 millones de galones de capacidad anual, demuestra la magnitud de los compromisos de inversión nacional. Canadá refuerza la posición regional mediante exportaciones de pellets de madera industrial y suministro de materias primas para SAF, con productores que abastecen a los mercados de energía con biomasa del Reino Unido y Europa continental bajo acuerdos de compra a largo plazo.
Mercado de Bioenergía de Europa
Europa representa el 23% del mercado en 2025 y avanza con el CAGR regional más rápido del 8,4% hasta 2035. El crecimiento está estructuralmente anclado por el Reglamento ReFuelEU Aviation, una obligación vinculante de mezcla de SAF del 2% efectiva en 2025, que aumentará al 6% para 2030, y el objetivo de biometano de REPowerEU de 35 bcm para 2030, frente a una línea de base de 2025 de aproximadamente 22 bcm. La capacidad instalada de producción de biometano alcanzó los 7 bcm/año en el primer trimestre de 2025, respaldada por 28 mil millones de euros en inversiones comprometidas por desarrolladores de proyectos que buscan alcanzar 7,3 bcm/año de capacidad adicional para 2030.
En el ámbito nacional, Alemania sigue siendo el mayor mercado de biodiésel del continente con una capacidad de producción anual de aproximadamente 4 millones de toneladas. Francia ha superado a Alemania en el número total de plantas de biometano con un 21 % más de plantas operativas, mientras que Dinamarca alberga la planta de mayor tamaño promedio en Europa, con 1.468 Nm³/h. ORLEN inició operaciones en su nueva instalación de bioenergía en Płock, Polonia, en noviembre de 2025, una inversión de 220 millones de USD que elevó la capacidad total de producción de biocombustibles a casi 700.000 toneladas métricas por año. El mecanismo de subsidio operativo SDE++ de los Países Bajos, ejemplificado por el proyecto EemsGas que aseguró 149,8 millones de EUR en apoyo, se cita ampliamente como un modelo de política en Bélgica, Irlanda y Finlandia.
Mercado de Bioenergía de Asia Pacífico
Asia Pacífico es el mayor mercado regional, representando el 44,8 % del valor global en 2025, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8,1 % hasta 2035. China representa el 30 % de la producción mundial de biopotencia, con una generación de electricidad a partir de bioenergía de entre 698 y 711 TWh en 2024, de los cuales Asia Pacífico aportó aproximadamente la mitad. El anuncio de China de una cuota de exportación anual de 1,2 millones de toneladas de combustible de aviación sostenible (SAF) indica su intención de posicionarse como un importante proveedor global de SAF, generando tanto presión competitiva como oportunidades de diversificación del suministro para las regiones importadoras. Indonesia opera uno de los programas de biodiésel a base de aceite de palma más grandes del mundo bajo una obligación de mezcla B35, con el gobierno señalando su intención de avanzar hacia B40.
India y Malasia representan los vectores de crecimiento más significativos a corto plazo. Malasia amplió su obligación de biodiésel a B15 a partir de junio de 2026, lo que aumentará el consumo anual de aceite de palma crudo para bioenergía de aproximadamente 534.000 a 801.000 toneladas métricas por año.[8]Comisión Europea, www.ec.europa.eu El esquema PM-JIVAnN de India y el programa de Biogás Comprimido (CBG) tienen como objetivo 5.000 plantas para procesar residuos agrícolas a nivel de distrito, mientras que la instalación de metanol verde de JSW Steel en Maharashtra, con una capacidad de 300.000 toneladas/año y que convierte CO₂ de las operaciones siderúrgicas en combustible limpio mediante una asociación islandesa de conversión de carbono a combustible, ilustra la dimensión de descarbonización industrial de la expansión regional de bioenergía. La cadena de valor se estructura en tres líneas: energía de biomasa liderada por costos en China, obligaciones de mezcla impulsadas por políticas en el sudeste asiático y desarrollo de infraestructura de segunda generación en India.[9]MDPI Energies, www.mdpi.com
Cuota de Mercado de Bioenergía
La cuota de mercado está moderadamente concentrada, con los cinco principales actores —Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC y BP— que representan en conjunto el 30 % del mercado global en 2025. Neste ocupa la posición líder con un 8 %, respaldada por la red de refinado de combustibles renovables más integrada del mundo, que abarca Róterdam, Porvoo y Singapur. La empresa produjo 4,24 millones de toneladas de productos renovables en 2025, incluyendo 3,31 millones de toneladas de diésel renovable y 841.000 toneladas de SAF. Su inversión estratégica en Róterdam avanza hacia una capacidad total de 6,8 millones de toneladas de renovables, con una capacidad nominal de SAF que escalará a 2,2 millones de toneladas para 2027.
ADM mantiene una posición competitiva significativa gracias a su infraestructura de procesamiento de etanol a base de maíz y biodiésel a base de semillas oleaginosas, con operaciones en América del Norte, Europa y América del Sur. La posición competitiva de ADM se fortaleció notablemente en el primer trimestre de 2026, con su segmento de etanol registrando un fuerte aumento en el beneficio operativo impulsado por la mejora de los valores de los Números de Identificación Renovable (RIN) y la claridad de la política de la EPA, lo que llevó a la empresa a elevar su guía de BPA anual para 2026 en aproximadamente un 15 %. Valero Energy, a través de su empresa conjunta Diamond Green Diesel con Darling Ingredients, opera una de las mayores instalaciones de HVO en Estados Unidos, posicionando a la empresa como un beneficiario directo del estímulo de demanda de RVO de la EPA.
POET LLC es el mayor productor mundial de bioetanol, con una red de plantas de más de 30 instalaciones tras su adquisición en septiembre de 2025 de una planta de 120 millones de galones en Tennessee y su expansión en Shelbyville, Indiana, que alcanza los 193 millones de galones de capacidad anual. En nuestra investigación del Q2 2025, que abarcó a 35 altos ejecutivos de empresas de bioenergía en América del Norte y Europa, el 71% identificó la seguridad del suministro de materias primas como su principal diferenciador competitivo en los próximos cinco años, por encima de la tecnología de proceso, la escala geográfica y las relaciones con los clientes. Esta reorientación estructural de la estrategia competitiva hacia la integración aguas arriba está reconfigurando las prioridades de fusiones y adquisiciones en el sector.
El 70% restante de la cuota de mercado se distribuye entre una base fragmentada de productores regionales, grandes empresas energéticas integradas, operadores a escala de servicios públicos y productores especializados. La actividad de fusiones y adquisiciones se está acelerando a medida que los actores más grandes adquieren capacidad para satisfacer la demanda creciente impulsada por las políticas. La concentración entre los cinco primeros refleja la intensidad de capital de la producción moderna de bioenergía: las plantas a escala de refinería de HVO y SAF requieren entre 500 millones y 2.000 millones de dólares en capital, un umbral que limita la participación significativa a los actores consolidados bien capitalizados y estrecha el camino para la entrada de operadores más pequeños.
8% Cuota de Mercado
30% Cuota de Mercado Colectiva
Empresas del Mercado de Bioenergía
Los principales actores que operan en la industria de la bioenergía son:
Neste es el líder mundial en diésel renovable y SAF, con una plataforma de productos renovables que produjo 4,24 millones de toneladas en 2025. La refinería de Rotterdam de la compañía tiene capacidad para 500.000 toneladas de SAF al año y está en expansión estratégica para alcanzar una capacidad total de SAF de 2,2 millones de toneladas en 2027. En el Q1 2026, el segmento de Productos Renovables de Neste registró un EBITDA comparable de 433 millones de euros, con márgenes de venta que ascendieron a 856 dólares por tonelada, una mejora casi triple respecto al año anterior. Neste también amplió su asociación con World Fuel Services para expandir la distribución de SAF en las redes de aeropuertos europeos.
ADM opera una de las redes más grandes del mundo de procesamiento agrícola y producción de biocombustibles, que abarca la molienda húmeda y seca de maíz, etanol y biodiésel basado en semillas oleaginosas. En noviembre de 2025, ADM y Tallgrass celebraron la apertura de la mayor instalación de captura de carbono para bioetanol a nivel mundial en el complejo de Columbus, Nebraska, un hito para la integración comercial a escala de CCS en la producción de etanol y un facilitador directo de credenciales de menor intensidad de carbono bajo el marco de Créditos de Combustible Limpio 45Z de EE.UU. ADM elevó su guía de BPA anual para 2026 a entre 4,15 y 4,70 dólares en mayo de 2026, citando un entorno constructivo de políticas para biocombustibles.
POET LLC, el mayor productor mundial de bioetanol por volumen, opera más de 30 instalaciones de molienda seca y húmeda en el Cinturón de Maíz de EE.UU. En enero de 2026, POET anunció la expansión de su instalación de Shelbyville, Indiana, de 98 millones a 193 millones de galones de producción anual, duplicando directamente la capacidad en un solo sitio. En mayo de 2026, POET puso en marcha un sistema de almacenamiento térmico de energía de 5 GWh con Antora Energy en su planta de Big Stone City, Dakota del Sur, una de las mayores instalaciones de almacenamiento de energía del mundo, lo que permite una reducción significativa en el consumo de gas natural y reduce la intensidad de carbono de la instalación. En enero de 2026, CF Industries, POET y grandes cooperativas agrícolas también lanzaron un piloto de cadena de suministro de fertilizantes de bajo carbono dirigido a 5-6 millones de galones de etanol de menor intensidad de carbono bajo la optimización de créditos 45Z.
Las conversaciones con ocho especialistas del sector durante nuestro panel de expertos del Q3 2025 sobre biocombustibles avanzados convergieron en una evaluación compartida: la diferenciación competitiva en la próxima década se determinará por la puntuación de intensidad de carbono, no por el volumen de producción. El avance hacia un etanol de menor intensidad de carbono, mediante la captura de carbono, la agricultura de precisión y cadenas de suministro de fertilizantes de bajo carbono, ya está reconfigurando la forma en que los productores se posicionan para la venta con primas de precio.
Drax Group
generó 15 TWh de electricidad renovable a partir de biomasa en 2025, lo que representa el 6% de la producción eléctrica del Reino Unido, mientras que sus operaciones de pellets en América del Norte alcanzaron un récord de 4,2 millones de toneladas. En febrero de 2026, Drax anunció que estaba efectivamente terminando su programa de inversión en BECCS, redirigiendo los £2 mil millones destinados a la captura de carbono hacia sistemas de almacenamiento de energía en baterías y el desarrollo de centros de datos. La Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido abrió una consulta sobre un permiso provisional para la captura de carbono en el sitio de Selby de Drax en mayo de 2026, aunque el compromiso comercial sigue dependiendo de la claridad del modelo empresarial por parte del gobierno.
Raízen y Petrobras Biocombustível anclan la producción de bioenergía en América Latina, con Raízen operando como uno de los mayores productores mundiales de etanol de caña de azúcar, al tiempo que avanza en la capacidad de etanol celulósico de segunda generación. TotalEnergies y RWE representan importantes empresas energéticas integradas europeas con activos de bioenergía integrados en carteras de bajo carbono más amplias. Verbio AG (Alemania) se especializa en la mejora del biogás y el biodiesel a partir de paja, una plataforma tecnológica bien posicionada para la transición de segunda generación en los mercados europeos. Wilmar International (Singapur) suministra biodiesel basado en aceite de palma en los mercados del sudeste asiático, mientras que Fortum (Finlandia) se centra en la generación de calor y electricidad basada en biomasa en la región nórdica. Ørsted está alineando sus activos de bioenergía y térmicos con su estrategia de descarbonización liderada por la energía eólica marina.
Noticias de la Industria de Bioenergía
Mayo 2026: La Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido abrió una consulta pública sobre su decisión provisional de aprobar un permiso de captura de carbono para la planta de bioenergía de Drax Power cerca de Selby, Yorkshire, un proceso que podría permitir que la instalación evite que la mayoría de sus emisiones de CO₂ ingresen a la atmósfera, pendiente de decisiones regulatorias y comerciales finales.
Abril 2026: POET LLC aplaudió la firma de un proyecto de ley de incentivos para el bioetanol por parte de un gobernador estatal de EE. UU., reforzando el impulso legislativo detrás del bioetanol como combustible renovable para el transporte y creando un apoyo adicional al mercado para la producción nacional.
Febrero 2026: NASCAR nombró a POET LLC como su socio oficial de bioetanol, convirtiendo a NASCAR en la primera serie importante de automovilismo en utilizar bioetanol de cero emisiones de carbono, una medida que combina la compra comercial con una estrategia de posicionamiento de marca de alta visibilidad para combustibles renovables fabricados en EE. UU.
Febrero 2026: ENOC Group y Allied Biofuels Holding firmaron un MoU para explorar el suministro y distribución de SAF y SAF electro-sintético (e-SAF) producido en la instalación en desarrollo de Allied Biofuels en Uzbekistán, posicionando a los EAU como un centro regional para el suministro y distribución de bioenergía sostenible para la aviación.
Noviembre 2025: ORLEN inició operaciones en su nueva instalación de bioenergía en Płock, Polonia, una inversión de USD 220 millones que eleva la capacidad total de producción de biocombustibles a casi 700.000 toneladas métricas por año, con un objetivo de 1,1 millones de toneladas anuales para 2030, utilizando materias primas como aceite de colza y aceite de cocina usado.
Septiembre 2025: POET LLC firmó un acuerdo para adquirir la planta de etanol de 120 millones de galones de Green Plains en Rives, Tennessee, expandiendo la presencia de POET en el mercado del sureste de EE. UU. y fortaleciendo su posición como el mayor productor mundial de bioetanol por volumen.
Junio 2025: La Asociación Europea de Biogás informó que la capacidad instalada de producción europea de biometano alcanzó los 7 bcm/año a finales del primer trimestre de 2025, un aumento del 9% respecto a 2024, con el número de plantas operativas creciendo de 1.548 a 1.678 y EUR 28 mil millones comprometidos para el desarrollo adicional de proyectos.
2025: LanzaTech fue seleccionada como proveedora de tecnología para la primera instalación comercial de alcohol a jet (ATJ) de SAF en el Puerto de Ámsterdam en los Países Bajos, un hito que convierte gases residuales en combustible de aviación biogénico a escala industrial y avanza en la diversificación de las vías de producción de SAF más allá de HEFA.
2025:
El proyecto Brandenburg eSAF en Alemania recibió una financiación federal de 350 millones de euros para avanzar en la producción de combustible de aviación sintético, una de las mayores inversiones públicas únicas en infraestructura europea de SAF y una respuesta directa a la escala de suministro requerida bajo las directivas ReFuelEU Aviation.
2024: Topsoe y BioVeritas firmaron un acuerdo de licencia tecnológica que permite a los productores de combustible procesar materias primas de segunda generación, incluyendo biomasa leñosa, rastrojo de maíz y paja de trigo, a través de la plataforma HydroFlex de Topsoe, abriendo nuevas vías de conversión para la producción de combustibles renovables basados en residuos y biomasa.
Puntuación de Concentración de Mercado
El mercado global de bioenergía obtiene una puntuación de 4 sobre 10 en la escala de concentración de mercado, reflejando una fragmentación moderada, donde los cinco principales actores (Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC y BP) poseen colectivamente el 30% de la cuota de mercado global en 2025, mientras que el 70% restante se distribuye entre una amplia base de productores regionales, grandes empresas energéticas integradas y operadores especializados en más de 15 países.
El informe de investigación del mercado de bioenergía incluye un análisis en profundidad de la industria con estimaciones y previsiones en términos de volumen (exajulios) y ingresos (millones de USD) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por Tipo
Biocombustibles líquidos
Biomasa sólida
Biogás/biometano
Otros
Mercado, por Materia Prima
Cultivos energéticos
Residuos forestales
Residuos agrícolas
Residuos orgánicos
Otros
Mercado, por Tecnología
Termoquímica
Bioquímica
Procesos químicos
Otros
Mercado, por Aplicación
Generación de energía eléctrica
Generación de calor
Combustibles para transporte
Cogeneración de calor y energía
Otros
Mercado, por Uso Final
Servicios públicos de energía
Industrial
Residencial
Comercial
Transporte
Otros
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
América del Norte
EE. UU.
Canadá
México
Europa
Alemania
Reino Unido
Francia
Países Bajos
Italia
Asia Pacífico
China
India
Japón
Indonesia
Australia
Medio Oriente y África
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Sudáfrica
América Latina
Brasil
Argentina
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →