Autores:
Ankit Gupta, Shashank Sisodia
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Mercado de bioenergía Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16037
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Fecha de publicación: June 2026
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Mercado de bioenergía
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Mercado de bioenergía
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Tamaño del mercado de la bioenergía
El mercado mundial de la bioenergía alcanzó una valoración de 151.000 millones de USD en 2025, respaldado por la aceleración de la demanda de energía con bajas emisiones de carbono en el transporte, el calor industrial y la generación eléctrica.[1]Agencia Internacional de la Energía, www.iea.org Se prevé que el mercado se amplíe de 163.000 millones de USD en 2026 a 318.000 millones de USD en 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Principales conclusiones del mercado de la bioenergía
Líder del mercado: Neste lideró con más del 8% de cuota de mercado en 2025.
Principales actores: Las cinco principales empresas de este mercado son Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC y BP, que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 30% en 2025.
Esta expansión se sustenta en un cambio estructural desde los biocombustibles convencionales de primera generación hacia vías avanzadas, derivadas de residuos y de segunda generación, una transición que está transformando la asignación de capital, las cadenas de suministro y el posicionamiento competitivo en todo el sector. A escala regional, Asia-Pacífico concentra la mayor cuota, mientras que Europa lidera en dinamismo de crecimiento, lo que refleja unas estructuras de incentivos regulatorios y unas dotaciones de materias primas diferenciadas.
Principales impulsores
Análisis del impacto de los impulsores
Impulsor
(~) % de impacto en la previsión de la TCAC
Relevancia geográfica
Horizonte temporal del impacto
Objetivos de descarbonización y metas de cero emisiones netas
+3,2 %
Mundial
Largo plazo (≥ 4 años)
Disponibilidad abundante de materias primas de biomasa
+2,1 %
América del Norte, Asia-Pacífico, América Latina
Medio plazo (2–4 años)
Políticas favorables, subvenciones y mandatos de mezcla
+2,4%
UE, EE. UU., Sudeste Asiático
Corto plazo (≤ 2 años)
Objetivos de descarbonización y metas de cero emisiones netas
Los compromisos nacionales y empresariales de cero emisiones netas constituyen el principal factor estructural de la demanda de bioenergía. Como única fuente renovable capaz de suministrar electricidad gestionable, calor industrial y combustibles líquidos para el transporte, la bioenergía desempeña un papel esencial de transición en el proceso de transformación energética. Los datos del sector indican que la inversión mundial en biocombustibles por sí sola superará previsiblemente los 16.000 millones de USD en 2025, lo que supone un incremento interanual del 13% y forma parte de un aumento más amplio de 25.000 millones de USD en el gasto destinado a combustibles de bajas emisiones. A medida que disminuye la inversión en combustibles fósiles, la bioenergía capta una mayor proporción de los presupuestos de capital agregados del sector energético y atrae capital institucional a gran escala.
Disponibilidad abundante de materias primas de biomasa
La amplitud y distribución geográfica de las materias primas para bioenergía representan una ventaja estructural frente a otras formas de energía renovable. La producción mundial de etanol alcanzó los 118.000 millones de litros en 2024, y Estados Unidos y Brasil representaron aproximadamente el 80% de la producción, mientras que India se consolidó como un tercer contribuyente destacado, con 6,48 millones de litros. La producción de biodiésel se aproximó a los 50.000 millones de litros en el mismo año, con Indonesia, la UE, Brasil y Estados Unidos como principales regiones productoras.[2]Asociación Mundial de Bioenergía, www.worldbioenergy.org Aunque el suministro de materias primas está concentrado geográficamente, se está diversificando, ya que los residuos orgánicos y agrícolas complementan cada vez más a los cultivos energéticos en los mercados clave.
Políticas favorables, subvenciones y mandatos de mezcla
Los mandatos regulatorios representan el catalizador más inmediato de la demanda del mercado a corto plazo. La Directiva III de la UE sobre energías renovables (RED III) y el Reglamento ReFuelEU Aviation, que impone un mandato vinculante de mezcla del 2% de combustible sostenible de aviación (SAF) en 2025, porcentaje que aumentará hasta el 6% en 2030, han creado volúmenes de demanda estructurados y exigibles a una escala del sector de la aviación no observada anteriormente. Al menos 35 países mantuvieron mandatos de mezcla de biocombustibles en 2023. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) finalizó las obligaciones de volumen renovable (RVO) para 2026, que exigen un volumen récord de 25.820 millones de galones de biocombustibles mezclados, un 8% más que el nivel propuesto, enviando una señal directa de volumen a los productores y procesadores.
Principales retos
Análisis del impacto de las restricciones
Reto
Impacto aproximado (%) en la previsión de la TCAC
Relevancia geográfica
Horizonte temporal del impacto
Variabilidad del suministro de materias primas y preocupaciones sobre la sostenibilidad
-1,8%
UE, Sudeste Asiático, global
Medio plazo (2–4 años)
Alta intensidad de capital y riesgo de comercialización tecnológica
-1,2%
UE, EE. UU., Reino Unido
Largo plazo (≥ 4 años)
La disponibilidad de materias primas está sujeta a presiones estacionales, geográficas y competitivas que introducen volatilidad en la economía de la producción. El cultivo de materias primas energéticas compite con la producción de alimentos por la tierra cultivable y el agua, una tensión que se ha intensificado con la evolución de los marcos de certificación de sostenibilidad, incluidas las disposiciones sobre el cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC) de RED III. La mitigación depende cada vez más de la diversificación hacia flujos de residuos y desechos, que conllevan un menor conflicto por el uso de la tierra, pero mayores costes de tecnología de conversión; esta disyuntiva condiciona la economía de los proyectos en los mercados emergentes y consolidados.
Alta intensidad de capital y riesgo de comercialización de la tecnología
Las vías avanzadas de bioenergía, incluidas BECCS, ATJ-SAF y el etanol celulósico, requieren inversiones de capital de entre 500 millones y 2.000 millones de USD por instalación, lo que limita la participación a operadores con una sólida capitalización. Los niveles de preparación tecnológica de varias vías de conversión avanzada siguen por debajo de la escala comercial, lo que genera riesgos de ejecución para los proyectos que dependen de una mayor claridad sobre el modelo de negocio por parte de los gobiernos. El Comité de Cambio Climático del Reino Unido ha indicado que las centrales eléctricas de biomasa a gran escala sin captura de carbono deberían eliminarse gradualmente después de 2027, lo que genera incertidumbre estratégica para operadores como Drax Group, que aún no han asegurado compromisos comerciales de BECCS.
Tendencias del mercado de la bioenergía
Transición hacia biocombustibles avanzados y de segunda generación
El sector mundial de la bioenergía está experimentando una migración tecnológica desde las materias primas de primera generación, como el maíz, la caña de azúcar y la colza, hacia insumos de segunda generación derivados de residuos agrícolas, desechos forestales y biomasa no alimentaria. Los requisitos más estrictos de certificación de sostenibilidad integrados en RED III de la UE y en la estructura de créditos para combustibles limpios de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos están acelerando esta transición, penalizando las materias primas con un elevado ILUC y premiando los insumos derivados de residuos verificados. La transición está plenamente en marcha: se prevé que la inversión mundial en biocombustibles supere los 16.000 millones de USD en 2025, con una proporción cada vez mayor destinada a plataformas de diésel renovable (HVO) y etanol de segunda generación.
En 2025, Topsoe y BioVeritas suscribieron un acuerdo de licencia tecnológica que permite a los productores de combustibles convertir materias primas de segunda generación, incluida la biomasa leñosa, los residuos de maíz y la paja de trigo, en combustibles renovables mediante la plataforma HydroFlex de Topsoe, abordando directamente la brecha entre la disponibilidad de materias primas residuales y la capacidad de procesamiento industrial. Estados Unidos continúa liderando la inversión en biocombustibles avanzados, al representar el 70 % de la inversión mundial en SAF en 2024, y se prevé que contribuya aproximadamente a la mitad del aumento proyectado del 40 % en la producción mundial en 2025. Las instalaciones de producción de biocombustibles celulósicos avanzados y electrocombustibles cuya construcción comienza a desarrollarse en Europa, incluidos proyectos de combustible de aviación sintético que reciben 350 millones de EUR de financiación federal, representan la primera fase de una oleada de capital que remodelará significativamente la combinación de suministro durante el período 2027–2030.
En nuestra encuesta a 280 directivos de compras de bioenergía y materias primas de 12 países realizada en el cuarto trimestre de 2025, el 68 % ya había contratado acuerdos de suministro de materias primas de segunda generación o estaba realizando pruebas piloto, frente al 41 % registrado en 2023. La puntuación de intensidad de carbono en el marco de los sistemas gubernamentales de créditos para combustibles limpios fue citada como el principal factor impulsor de la transición y, por primera vez, se situó por encima de la economía basada exclusivamente en los costes de las materias primas. Este hallazgo señala una reorientación estructural de la estrategia de compras que acelerará los plazos de transición incorporados en los marcos normativos actuales.
Adopción creciente del combustible de aviación sostenible (SAF)
El SAF representa el subsegmento de evolución más rápida dentro del complejo de la bioenergía. La producción mundial de SAF alcanzó entre 1,0 y 1,3 millones de toneladas en 2024, y la IATA prevé entre 2,0 y 2,5 millones de toneladas para 2026. El mandato vinculante de 2025 en virtud de ReFuelEU Aviation, que exige una mezcla del 2 % de SAF en todo el combustible de aviación repostado en la UE, representa la primera señal de demanda a gran escala y de obligado cumplimiento para los combustibles de aviación biogénicos de esta magnitud; actualmente existen 20 marcos regulatorios nacionales o regionales vigentes o promulgados en todo el mundo. Frente a un consumo mundial de combustible para reactores de aproximadamente 350 millones de toneladas anuales, la cuota actual del SAF, situada entre el 0,3 % y el 0,7 %, pone de manifiesto tanto la magnitud de la brecha de suministro como el recorrido inversor disponible.
Neste lidera la capacidad mundial de producción de SAF, con 841.000 toneladas de SAF suministradas en el conjunto de 2025, como parte de su cartera de productos renovables de 4,24 millones de toneladas. La inversión estratégica de la empresa en Róterdam elevará la capacidad total de productos renovables a 6,8 millones de toneladas, mientras que la capacidad nominal de SAF aumentará de 1,5 millones a 2,2 millones de toneladas anuales de aquí a 2027. La tecnología HEFA sustenta actualmente aproximadamente el 85 % de la capacidad mundial de SAF, y los costes de las materias primas y la acumulación de incentivos crediticios determinan la economía a corto plazo. La implantación pionera de la tecnología de alcohol a combustible de aviación (ATJ) de LanzaTech en North Sea Port, en los Países Bajos —la primera instalación comercial de ATJ-SAF de Europa—, señala el inicio de la diversificación de las rutas tecnológicas más allá de HEFA.
La dinámica competitiva subyacente es la reducción de costes. A medida que maduren las rutas ATJ y Fischer-Tropsch y se amplíe el acceso a materias primas residuales, se prevé que la curva de costes del SAF descienda de forma más pronunciada a medio plazo. El proyecto Brandenburg eSAF, en Alemania, que recibió 350 millones de EUR de financiación federal, representa una de las inversiones públicas individuales más importantes en infraestructura europea de SAF y constituye una respuesta directa a los volúmenes de suministro exigidos por los mandatos de ReFuelEU Aviation hasta 2030 y posteriormente.
Integración de la bioenergía con modelos de economía circular
La integración de la bioenergía con los principios de la economía circular está redefiniendo la economía de las materias primas en todo el sector. Los flujos de residuos orgánicos, que antes se consideraban centros de costes de eliminación, se han convertido en materias primas premium para la bioenergía, impulsados por la captación de tarifas de recepción, los mandatos de desvío de residuos y una intensidad de carbono demostrablemente inferior a la de las materias primas de biomasa virgen. Se prevé que el biogás procedente de la digestión anaerobia de residuos orgánicos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,3 % hasta 2035, la tasa de crecimiento más elevada de cualquier segmento de materias primas del mercado.
En Europa, esta transición está integrada institucionalmente. El Fondo Europeo de Inversiones comprometió 200 millones de EUR al Advanced Bioenergy Fund II de Copenhagen Infrastructure Partners, destinado a plantas de biogás nuevas que procesen estiércol y residuos agrícolas en Dinamarca, Irlanda, España, Bélgica y Finlandia. La empresa conjunta EemsGas, constituida en los Países Bajos por Perpetual Next y Gasunie, obtuvo 149,8 millones de EUR en subvenciones operativas SDE++, con lo que respalda una de las mayores instalaciones de biometano conectadas a la red de gasoductos de Europa, cuya entrada en operación comercial está prevista para 2029.[3]Asociación Europea de Biogás, www.europeanbiogas.eu
Una investigación revisada por pares publicada en MDPI Energies cuantifica la ventaja circular: el biometano procedente de residuos orgánicos alcanza una puntuación de circularidad del 81 %, la más elevada de cualquier sistema de producción de biocombustibles analizado, significativamente superior a la del HVO, del 75 %, y a la del etanol celulósico, del 45 %. De las 165 nuevas plantas europeas de biometano que comenzaron a operar durante el período 2024–2025, la mayoría procesa flujos de residuos agrícolas y orgánicos.[4]Departamento de Energía de EE. UU., www.energy.gov A escala industrial, JSW Steel firmó un memorando de entendimiento para desarrollar una instalación de metanol verde de 300.000 toneladas anuales en Maharashtra (India), que convertirá el CO₂ procedente de las operaciones siderúrgicas en combustible limpio mediante hidrógeno renovable, extendiendo el modelo circular a la industria pesada.
Análisis del mercado de la bioenergía
Por tipo
Biocombustibles líquidos
Los biocombustibles líquidos representan el 74,5 % del valor del mercado de la bioenergía en 2025 y crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8 % hasta 2035. El segmento engloba el bioetanol, el biodiésel, el HVO y el SAF, una cartera que abarca desde la producción consolidada de materias primas hasta plataformas tecnológicas avanzadas en rápida evolución. El HVO y el diésel renovable constituyen el principal vector de crecimiento en términos de valor dentro de los biocombustibles líquidos. La obligación RVO definitiva de 2026 de la EPA de Estados Unidos, que establece un volumen obligatorio de 25.820 millones de galones de biocombustibles mezclados, proporciona un estímulo directo a la demanda de los productores de biodiésel y diésel renovable.
Valero Energy, a través de su empresa conjunta Diamond Green Diesel con Darling Ingredients, opera una de las mayores instalaciones de HVO de Estados Unidos. El sistema de tres refinerías de Neste produjo 3,31 millones de toneladas de diésel renovable en 2025. El nivel mínimo de demanda impulsado por las políticas, combinado con la reducción de los costes de conversión del HVO, posiciona a los biocombustibles líquidos para registrar un crecimiento sostenido en volumen y valor durante el período de previsión.
Biomasa sólida
La biomasa sólida representa el 11,9 % del mercado de la bioenergía en 2025 y crece a una TCAC del 3,7 %, la más baja entre todos los segmentos, lo que refleja un mercado en transformación gradual y no un declive estructural. Los pellets de madera dominan el segmento, con Europa como principal consumidor y el Reino Unido como el mercado individual más concentrado. Drax Group, el mayor operador de generación eléctrica con biomasa del Reino Unido, produjo 15 TWh de electricidad renovable a partir de biomasa en 2025, equivalente al 6 % de la producción eléctrica total del Reino Unido y al 11 % de la electricidad renovable del país, mientras que sus operaciones de producción de pellets en Norteamérica registraron 4,2 millones de toneladas, un aumento del 5 % respecto de 2024.
La evolución a largo plazo del segmento depende de la viabilidad comercial de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS). El Comité de Cambio Climático del Reino Unido ha señalado que la generación eléctrica a gran escala con biomasa sin captura de carbono debería eliminarse progresivamente después de 2027, lo que crea una urgencia estratégica para que los operadores se comprometan con la infraestructura de BECCS. La decisión de Drax de febrero de 2026 de redirigir los 2.000 millones de libras esterlinas destinados a BECCS hacia el almacenamiento en baterías y el desarrollo de centros de datos refleja la incertidumbre comercial en torno a la claridad del modelo de negocio gubernamental, una dinámica que determinará la inversión del segmento hasta el final de la década.
Biogás y biometano
El biogás y el biometano representan el 7,9 % del mercado de la bioenergía en 2025 y se prevé que crezcan a la TCAC más elevada, del 11 %, entre todos los segmentos por tipo hasta 2035. El factor subyacente es la convergencia de las políticas de gestión de residuos, la descarbonización de las redes de gas y la integración del sector agrícola. En Europa, la producción combinada de biogás y biometano alcanzó los 22 bcm en 2024, equivalente aproximadamente al 6 % del consumo de gas natural de la UE, mientras que la producción de biometano se situó en 5,2 bcm, muy por debajo del objetivo de REPowerEU de 35 bcm para 2030.
Se han comprometido 28.000 millones de EUR en inversiones en biometano entre los promotores europeos de proyectos, que prevén aportar 7,3 bcm/año de capacidad adicional para 2030. Francia lidera actualmente la UE en número total de plantas de biometano, tras superar a Alemania, mientras que Dinamarca opera con el mayor tamaño medio de planta, de 1.468 Nm³/h. El Oxford Institute for Energy Studies señala una desventaja persistente de costes frente al gas natural, con escasas evidencias de una reducción sostenida de los costes de producción desde la década de 2010. No obstante, la oportunidad de inversión accesible sigue siendo considerable, ya que la brecha entre la producción actual y el objetivo de REPowerEU proporciona una visibilidad clara de la demanda para los promotores de proyectos hasta mediados de la década de 2030.
Por materia prima
Cultivos energéticos
Los cultivos energéticos, entre ellos la caña de azúcar, el maíz, la colza y las gramíneas energéticas específicas, como el miscanthus, representan el 51,1 % del suministro mundial de materias primas para bioenergía en 2025 y crecen a una TCAC del 6,7 % hasta 2035. El predominio del segmento refleja la escala y la madurez de la infraestructura de biocombustibles de primera generación, especialmente en Brasil (etanol de caña de azúcar), Estados Unidos (etanol de maíz) y el Sudeste Asiático (biodiésel de aceite de palma). La legislación brasileña «Fuels of the Future» posiciona al país para ampliar aún más la producción de biocombustibles derivados de la caña de azúcar, mientras que Raízen continúa invirtiendo en etanol celulósico de segunda generación a partir de bagazo.
Las disposiciones sobre el cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC) de la Directiva RED III de la UE limitan efectivamente la contribución de los biocombustibles basados en cultivos alimentarios a los objetivos de energía renovable, lo que crea un incentivo estructural para pasar a materias primas basadas en residuos y desechos. Los responsables de las cadenas de suministro a los que entrevistamos en 18 productores integrados de bioenergía durante el primer trimestre de 2026 indicaron que el 64 % estaba ampliando activamente su capacidad de aprovisionamiento de residuos orgánicos y residuos agrícolas, al señalar unas puntuaciones de intensidad de carbono más favorables y una menor exposición a conflictos por el uso de la tierra en comparación con los cultivos energéticos específicos. Este cambio hacia el aprovisionamiento en las fases iniciales de la cadena está avanzando más rápido de lo que la mayoría de los participantes del mercado había previsto a comienzos de 2024.
Residuos agrícolas
Los residuos agrícolas, incluidos la paja de trigo, los rastrojos de maíz, la cascarilla de arroz y el bagazo de caña de azúcar, representan el 12,5 % de la combinación mundial de materias primas para bioenergía en 2025 y crecen a una TCAC del 7,3 % hasta 2035. El segmento se beneficia de un perfil de sostenibilidad más favorable que el de los cultivos energéticos: los residuos son coproductos de los sistemas existentes de producción alimentaria y presentan un riesgo mínimo de ILUC en el marco de RED III.[5]Asociación Internacional de Transporte Aéreo, www.iata.org La producción de etanol celulósico a partir de rastrojos de maíz está avanzando comercialmente en Estados Unidos, donde POET y ADM se encuentran entre los principales operadores que amplían sus capacidades de producción de segunda generación.
Desde el punto de vista geográfico, los residuos agrícolas presentan el mayor potencial en Asia, donde la producción de arroz y trigo genera enormes volúmenes anuales de residuos. El programa PM-JIVAnN de India y el programa de biogás comprimido (CBG) tienen como objetivo construir 5.000 plantas para procesar residuos agrícolas a escala de distrito, lo que atrae el interés inversor tanto de procesadores nacionales como de licenciantes internacionales de tecnología. Las vías basadas en residuos agrícolas representan una alineación directa entre la reducción de los residuos del sistema alimentario y los objetivos de transición energética, una combinación que mejora la sostenibilidad política del apoyo normativo en los mercados emergentes. [6]Oxford Institute for Energy Studies, www.oxfordenergy.org
Residuos orgánicos
Los residuos orgánicos constituyen la categoría de materias primas con mayor crecimiento, ya que representan el 11,7 % de la combinación mundial de materias primas para bioenergía en 2025 y crecen a una TCAC del 13,3 % hasta 2035. El factor estructural es la convergencia de unas obligaciones cada vez más estrictas de desvío de residuos de los vertederos en la UE, Estados Unidos y el Sudeste Asiático, lo que convierte las obligaciones de gestión de residuos en oportunidades de inversión en bioenergía. La digestión anaerobia de residuos sólidos urbanos, residuos del procesamiento de alimentos y estiércol animal genera tanto biogás como digestato; este último sirve como enmienda orgánica del suelo y permite captar valor adicional a escala agrícola.
La ventaja de la circularidad es cuantificable.
La investigación revisada por pares publicada en MDPI Energies demuestra que el biometano procedente de residuos orgánicos alcanza una puntuación de circularidad del 81 %, la más alta entre todos los sistemas de producción de biocombustibles analizados, muy por encima del HVO, con un 75 %, y del etanol celulósico, con un 45 %. Esta trayectoria sitúa a los residuos orgánicos como la categoría de materias primas de más rápido crecimiento y con mejores credenciales de sostenibilidad durante el período de previsión.Residuos forestales y otros
Los residuos forestales representan el 13 % de las materias primas bioenergéticas mundiales en 2025 y crecen a una TCAC del 3,3 %, la trayectoria más lenta entre los segmentos de materias primas, debido a las dificultades para obtener certificaciones de sostenibilidad y a las limitaciones logísticas de la cadena de suministro. El segmento se concentra en América del Norte, los países nórdicos y Rusia. Enviva Inc., el mayor productor mundial de pellets de madera, se acogió en 2024 a una reestructuración por quiebra conforme al capítulo 11, en un contexto de presión sobre los costes de las materias primas y los márgenes, lo que pone de manifiesto los riesgos operativos inherentes a las cadenas de suministro de biomasa a gran escala y centradas en una única materia prima. La intensificación de las auditorías de sostenibilidad en el marco de RED III está elevando el coste de cumplimiento asociado al abastecimiento certificado de residuos forestales.
La categoría de materias primas residuales, que incluye algas, aguas residuales industriales y nuevas fuentes de biomasa, representa el 11,8 % de la oferta del mercado en 2025 y registra la TCAC más elevada, del 16,7 %, hasta 2035. Esta trayectoria está impulsada por la comercialización en sus primeras etapas de plataformas de biocombustibles basadas en algas y por la valorización de efluentes orgánicos industriales mediante digestión anaerobia avanzada. Estas vías atraen una inversión desproporcionada en I+D debido a su perfil de uso del suelo neutro y a la escalabilidad teórica de sus materias primas en geografías con escasez de agua o limitaciones de suelo.
Por región
Mercado de bioenergía de América del Norte
América del Norte representa el 22 % del mercado mundial en 2025 y crece a una TCAC del 7 % hasta 2035, liderada por Estados Unidos, el mayor productor mundial de etanol y uno de los principales impulsores de la inversión mundial en HVO y SAF. Las Obligaciones de Volumen de Energías Renovables definitivas de la EPA para 2026 establecieron un requisito de mezcla récord de 25.820 millones de galones, un 8 % superior al volumen propuesto, lo que proporciona la visibilidad regulatoria que los principales productores, entre ellos ADM y POET, necesitan para comprometer capital destinado a la ampliación de capacidad.[7]Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., www.epa.gov En 2024, Estados Unidos concentró el 70 % de la inversión mundial en SAF y se prevé que contribuya aproximadamente a la mitad del aumento proyectado del 40 % en la producción de HVO y SAF en 2025.
Los productores norteamericanos compiten cada vez más en intensidad de carbono, además de hacerlo en términos de economía de producción. En noviembre de 2025, ADM y Tallgrass inauguraron la mayor instalación mundial de captura de carbono de bioetanol en el complejo de ADM en Columbus, Nebraska, un hito para la integración de la captura y el almacenamiento de carbono (CCS) a escala comercial en la producción de etanol y un facilitador directo de unas credenciales de menor intensidad de carbono en el marco estadounidense del crédito 45Z para combustibles limpios. La ampliación realizada por POET en enero de 2026 en su instalación de Shelbyville, Indiana, que elevó la capacidad anual de 98 millones a 193 millones de galones, demuestra la magnitud de los compromisos de inversión nacionales. Canadá refuerza la posición regional mediante las exportaciones industriales de pellets de madera y el suministro de materias primas para SAF, con productores que abastecen a los mercados británico y continental europeo de generación eléctrica con biomasa mediante acuerdos de compra a largo plazo.
Mercado europeo de bioenergía
Europa representa el 23 % del mercado en 2025 y avanza a la TCAC regional más rápida, del 8,4 %, hasta 2035.El crecimiento está estructuralmente respaldado por el Reglamento ReFuelEU Aviation, que establece un mandato vinculante de mezcla del 2 % de combustible de aviación sostenible (SAF) a partir de 2025, porcentaje que aumentará al 6 % en 2030, y por el objetivo de biometano de REPowerEU, fijado en 35 bcm para 2030, frente a una base de referencia de aproximadamente 22 bcm en 2025. La capacidad instalada de producción de biometano alcanzó los 7 bcm/año en el primer trimestre de 2025, respaldada por 28.000 millones de euros en inversiones comprometidas por desarrolladores de proyectos que prevén añadir 7,3 bcm/año de capacidad para 2030.
A escala nacional, Alemania sigue siendo el mayor mercado de biodiésel del continente, con una capacidad de producción anual de aproximadamente 4 millones de toneladas. Francia ha superado a Alemania en número total de plantas de biometano, con un 21 % más de plantas operativas, mientras que Dinamarca alberga el mayor tamaño medio de planta de Europa, con 1.468 Nm³/h. ORLEN inició las operaciones de su nueva instalación de bioenergía en Płock (Polonia) en noviembre de 2025, una inversión de 220 millones de USD que eleva la capacidad total de producción de biocombustibles a casi 700.000 toneladas métricas anuales. El mecanismo neerlandés de subvenciones operativas SDE++, ejemplificado por el proyecto EemsGas, que obtuvo 149,8 millones de euros en ayudas, se cita ampliamente como modelo de política pública en Bélgica, Irlanda y Finlandia.
Mercado de bioenergía de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico es el mayor mercado regional y representó el 44,8 % del valor mundial en 2025, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % hasta 2035. China representa el 30 % de la producción mundial de bioelectricidad, mientras que la generación mundial de electricidad a partir de bioenergía alcanzó entre 698 y 711 TWh en 2024, de los cuales Asia-Pacífico aportó aproximadamente la mitad. El anuncio de China de una cuota de exportación anual de 1,2 millones de toneladas de SAF indica su intención de posicionarse como un importante proveedor mundial de SAF, lo que genera tanto presión competitiva como oportunidades de diversificación del suministro para las regiones importadoras. Indonesia opera uno de los mayores programas mundiales de biodiésel a base de aceite de palma, en el marco de un mandato de mezcla B35, y el Gobierno ha señalado su intención de avanzar hacia B40.
India y Malasia representan los vectores de crecimiento más relevantes a corto plazo. Malasia amplió su mandato de biodiésel a B15 a partir de junio de 2026, incrementando el consumo anual de aceite de palma crudo destinado a bioenergía de aproximadamente 534.000 a 801.000 toneladas métricas anuales.[8]Comisión Europea, www.ec.europa.eu El programa PM-JIVAnN de India y el programa de biogás comprimido (CBG) tienen como objetivo instalar 5.000 plantas para procesar residuos agrícolas a escala distrital, mientras que la instalación de metanol verde de JSW Steel en Maharashtra, con una capacidad de 300.000 toneladas anuales, convierte el CO₂ procedente de las operaciones siderúrgicas en combustible limpio mediante una alianza islandesa de conversión de carbono en combustible, lo que ilustra la dimensión de descarbonización industrial de la expansión regional de la bioenergía. La cadena de valor se estructura en torno a tres ejes: generación de energía a partir de biomasa orientada a los costes en China, mandatos de mezcla impulsados por las políticas públicas en el Sudeste Asiático y desarrollo de infraestructuras de segunda generación en India. [9]MDPI Energies, www.mdpi.com
Cuota de mercado de la bioenergía
El mercado presenta una concentración moderada; los cinco principales actores —Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC y BP— representaron conjuntamente el 30 % del mercado mundial en 2025. Neste ocupa la posición líder, con una cuota del 8 %, respaldada por la red de refino de combustibles renovables más integrada del mundo, que se extiende por Róterdam, Porvoo y Singapur. La empresa produjo 4,24 millones de toneladas de productos renovables en 2025, incluidos 3,31 millones de toneladas de diésel renovable y 841.000 toneladas de SAF. La inversión estratégica de Neste en Róterdam avanza hacia una capacidad total de producción de renovables de 6,8 millones de toneladas, mientras que la capacidad nominal de SAF aumentará hasta 2,2 millones de toneladas en 2027.
ADM mantiene una posición competitiva significativa gracias a su infraestructura de procesamiento de maíz para producir etanol y de semillas oleaginosas para producir biodiésel, con operaciones en Norteamérica, Europa y Sudamérica. La posición competitiva de ADM se fortaleció considerablemente en el primer trimestre de 2026, ya que su segmento de etanol registró un acusado aumento del beneficio operativo, impulsado por la mejora de los valores de los Números de Identificación Renovable (RIN) y por la claridad de las políticas de la EPA, lo que llevó a la empresa a elevar aproximadamente un 15% sus previsiones de BPA para el conjunto de 2026. Valero Energy, a través de su empresa conjunta Diamond Green Diesel con Darling Ingredients, opera una de las mayores instalaciones de diésel renovable (HVO) de Estados Unidos, lo que posiciona a la empresa como beneficiaria directa del estímulo de la demanda derivado de los objetivos de volumen renovable (RVO) de la EPA.
POET LLC es el mayor productor de bioetanol del mundo, con una red de más de 30 plantas tras la adquisición, en septiembre de 2025, de una planta de Tennessee con una capacidad de 120 millones de galones y la ampliación de sus instalaciones de Shelbyville, Indiana, hasta alcanzar una capacidad anual de 193 millones de galones. En nuestra investigación del segundo trimestre de 2025, que abarcó a 35 altos ejecutivos de empresas de bioenergía de Norteamérica y Europa, el 71% identificó la seguridad del suministro de materias primas como su principal factor diferenciador competitivo para los próximos cinco años, por delante de la tecnología de procesos, la escala geográfica y las relaciones con los clientes. Esta reorientación estructural de la estrategia competitiva hacia la integración upstream está transformando las prioridades de fusiones y adquisiciones en todo el sector.
El 70% restante de la cuota de mercado se distribuye entre una base fragmentada de productores regionales, grandes empresas energéticas integradas, operadores de escala industrial y productores especializados. La actividad de fusiones y adquisiciones se está acelerando, ya que las empresas de mayor tamaño adquieren capacidad para satisfacer el crecimiento de la demanda impulsada por las políticas públicas. La concentración entre los cinco principales actores refleja la intensidad de capital de la producción moderna de bioenergía: las plantas de HVO y combustible sostenible de aviación (SAF) a escala de refinería requieren entre 500 millones y 2.000 millones de USD de capital, un umbral que limita la participación significativa a los operadores establecidos con una sólida capitalización y reduce las vías de entrada al mercado para los operadores más pequeños.
Empresas del mercado de la bioenergía
Las principales empresas que operan en el sector de la bioenergía son:
Neste es el líder mundial del mercado de diésel renovable y SAF, con una plataforma de productos renovables que produjo 4,24 millones de toneladas en 2025. La refinería de la empresa en Róterdam tiene capacidad para producir 500.000 toneladas de SAF al año y está siendo objeto de una ampliación estratégica para elevar la capacidad total de SAF del grupo a 2,2 millones de toneladas para 2027. En el primer trimestre de 2026, el segmento de Productos Renovables de Neste obtuvo un EBITDA comparable de 433 millones de EUR, mientras que los márgenes de venta aumentaron hasta 856 USD por tonelada, lo que representa una mejora de casi el triple respecto al año anterior. Neste también amplió su colaboración con World Fuel Services para ampliar la distribución de SAF en las redes aeroportuarias europeas.
ADM opera una de las mayores redes mundiales de procesamiento agrícola y producción de biocombustibles, que abarca la molienda húmeda y seca de maíz para producir etanol y la producción de biodiésel a partir de semillas oleaginosas. En noviembre de 2025, ADM y Tallgrass celebraron la inauguración de la mayor instalación de captura de carbono de bioetanol del mundo en el complejo de ADM en Columbus, Nebraska, un hito para la integración de la captura y almacenamiento de carbono (CCS) a escala comercial en la producción de etanol y un habilitador directo de unas credenciales de menor intensidad de carbono (CI) en el marco del Crédito para Combustibles Limpios 45Z de Estados Unidos. ADM elevó sus previsiones de BPA para el conjunto de 2026 hasta 4,15–4,70 USD en mayo de 2026, alegando un entorno favorable para las políticas de biocombustibles.
POET LLC, el mayor productor de bioetanol del mundo por volumen, opera más de 30 plantas de molienda seca y húmeda en el cinturón maicero de Estados Unidos. En enero de 2026, POET anunció la ampliación de sus instalaciones de Shelbyville, Indiana, de 98 millones a 193 millones de galones de producción anual, duplicando directamente la capacidad de una única planta.
En mayo de 2026, POET encargó a Antora Energy un sistema de almacenamiento de energía térmica de varios días y 5 GWh en su planta de Big Stone City, Dakota del Sur, una de las mayores instalaciones de almacenamiento de energía del mundo, lo que permitirá reducir significativamente el consumo de gas natural y disminuir la puntuación de intensidad de carbono de la instalación.En enero de 2026, CF Industries, POET y varias cooperativas agrícolas importantes también pusieron en marcha un proyecto piloto de cadena de suministro de fertilizantes bajos en carbono, dirigido a entre 5 y 6 millones de galones de etanol con menor intensidad de carbono mediante la optimización del crédito 45Z.
Las conversaciones mantenidas con ocho especialistas del sector durante nuestro panel de expertos sobre biocombustibles avanzados del tercer trimestre de 2025 convergieron en una conclusión compartida: la diferenciación competitiva durante la próxima década vendrá determinada por la puntuación de intensidad de carbono, no por el volumen de producción. La transición hacia el etanol con menor intensidad de carbono, mediante la captura de carbono, la agricultura de precisión y las cadenas de suministro de fertilizantes bajos en carbono, ya está redefiniendo la forma en que los productores se posicionan para contratos de compra a precios premium.
Drax Group generó 15 TWh de electricidad renovable a partir de biomasa en 2025, lo que representó el 6 % de la producción eléctrica del Reino Unido, mientras que sus operaciones norteamericanas de producción de pellets alcanzaron la cifra récord de 4,2 millones de toneladas. En febrero de 2026, Drax indicó que estaba poniendo fin de facto a su programa de inversión en BECCS y redirigiendo los 2.000 millones de libras esterlinas destinados a la captura de carbono hacia sistemas de almacenamiento de energía en baterías y el desarrollo de centros de datos. La Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido abrió en mayo de 2026 una consulta sobre un proyecto de permiso para la captura de carbono en las instalaciones de Drax en Selby, aunque el compromiso comercial sigue supeditado a la claridad del modelo de negocio del Gobierno.
Raízen y Petrobras Biocombustível son pilares de la producción latinoamericana de bioenergía, y Raízen opera como uno de los mayores productores mundiales de etanol a partir de caña de azúcar, al tiempo que amplía su capacidad de producción de etanol celulósico de segunda generación. TotalEnergies y RWE representan importantes empresas energéticas europeas integradas, con activos de bioenergía incorporados en carteras más amplias de bajo carbono. Verbio AG (Alemania) está especializada en la mejora del biogás y en la producción de biodiésel a partir de paja, una plataforma tecnológica bien posicionada para la transición hacia las tecnologías de segunda generación en los mercados europeos. Wilmar International (Singapur) suministra biodiésel a base de aceite de palma en los mercados del Sudeste Asiático, mientras que Fortum (Finlandia) se centra en la generación de calor y electricidad a partir de biomasa en la región nórdica. Ørsted está adaptando sus activos de bioenergía y térmicos en consonancia con su estrategia de descarbonización liderada por la energía eólica marina.
8 % de cuota de mercado
30 % de cuota de mercado conjunta
Noticias del sector de la bioenergía
Mayo de 2026: La Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido abrió una consulta pública sobre su proyecto de decisión para aprobar un permiso de captura de carbono para la planta de bioenergía de Drax Power cerca de Selby, Yorkshire, un proceso que podría permitir a la instalación evitar que la mayoría de sus emisiones de CO₂ lleguen a la atmósfera, a la espera de las decisiones regulatorias y comerciales definitivas.
Abril de 2026: POET LLC celebró que el gobernador de un estado de Estados Unidos firmara una ley de incentivos al bioetanol, reforzando el impulso legislativo a favor del bioetanol como combustible renovable para el transporte y creando un apoyo adicional al mercado para la producción nacional.
Febrero de 2026: NASCAR nombró a POET LLC su socio oficial de bioetanol, convirtiéndose en la primera gran competición de automovilismo en utilizar bioetanol sin emisiones de carbono, una iniciativa que combina contratos comerciales de compra con un posicionamiento de marca de gran visibilidad para los combustibles renovables fabricados en Estados Unidos.
Febrero de 2026: ENOC Group y Allied Biofuels Holding firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para estudiar el suministro y la distribución de combustible sostenible de aviación (SAF) y combustible electro-sintético sostenible de aviación (e-SAF), producidos en la instalación de Allied Biofuels actualmente en desarrollo en Uzbekistán, posicionando a los EAU como un centro regional para el suministro y la distribución de bioenergía sostenible para la aviación.
Noviembre de 2025:ORLEN inició las operaciones en su nueva planta de bioenergía en Płock, Polonia, una inversión de 220 millones de USD que eleva la capacidad total de producción de biocombustibles a casi 700.000 toneladas métricas anuales, con el objetivo de alcanzar 1,1 millones de toneladas al año en 2030 mediante el uso de materias primas como aceite de colza y aceite de cocina usado.
Sep 2025: POET LLC firmó un acuerdo para adquirir la planta de etanol de 120 millones de galones de Green Plains en Rives, Tennessee, lo que amplía la presencia de POET en el mercado del sureste de Estados Unidos y refuerza su posición como el mayor productor mundial de bioetanol por volumen.
Jun 2025: La Asociación Europea del Biogás informó de que la capacidad instalada de producción de biometano en Europa alcanzó los 7 bcm/año al cierre del primer trimestre de 2025, un 9 % más que en 2024, mientras que el número de plantas operativas aumentó de 1.548 a 1.678 y se comprometieron 28.000 millones de EUR para el desarrollo de nuevos proyectos.
2025: LanzaTech fue seleccionada como proveedora tecnológica de la primera planta comercial de combustible sostenible de aviación mediante la ruta de alcohol a combustible de aviación (ATJ) de Europa, ubicada en North Sea Port, en los Países Bajos. Se trata de un proyecto de referencia que convierte gases residuales en combustible de aviación biogénico a escala industrial y avanza en la diversificación de las vías de producción de SAF más allá de HEFA.
2025: El proyecto Brandenburg eSAF, en Alemania, recibió 350 millones de EUR de financiación federal para impulsar la producción de combustible de aviación sintético. Es una de las mayores inversiones públicas individuales en infraestructura europea de SAF y responde directamente a la magnitud de la oferta necesaria conforme a los mandatos de ReFuelEU Aviation.
2024: Topsoe y BioVeritas firmaron un acuerdo de licencia tecnológica que permite a los productores de combustibles procesar materias primas de segunda generación, como biomasa leñosa, rastrojo de maíz y paja de trigo, mediante la plataforma HydroFlex de Topsoe. El acuerdo abre nuevas vías de conversión para la producción de combustibles renovables a partir de biomasa residual y residuos agrícolas.
Índice de concentración del mercado
El mercado mundial de la bioenergía obtiene una puntuación de 4 sobre 10 en la escala de concentración del mercado, lo que refleja una fragmentación moderada. Los cinco principales actores (Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC y BP) concentran conjuntamente el 30 % de la cuota de mercado mundial en 2025, mientras que el 70 % restante se distribuye entre una amplia base de productores regionales, grandes empresas energéticas integradas y operadores especializados de más de 15 países.
El informe de investigación del mercado de la bioenergía ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen (exajulios) e ingresos (millones de USD) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado por tipo
Biocombustibles líquidos
Biomasa sólida
Biogás/biometano
Otros
Mercado por materia prima
Cultivos energéticos
Residuos forestales
Residuos agrícolas
Residuos orgánicos
Otros
Mercado por tecnología
Termoquímica
Bioquímica
Procesos químicos
Otros
Mercado por aplicación
Generación de electricidad
Generación de calor
Combustibles para el transporte
Cogeneración de calor y electricidad
Otros
Mercado por uso final
Empresas de servicios eléctricos
Industrial
Residencial
Comercial
Transporte
Otros
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Norteamérica
Estados Unidos
Canadá
México
Europa
Alemania
Reino Unido
Francia
Países Bajos
Italia
Asia-Pacífico
China
India
Japón
Indonesia
Australia
Oriente Medio y África
Arabia Saudí
EAU
Sudáfrica
América Latina
Brasil
Argentina
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →