バイオエネルギー市場 サイズとシェア 2026-2035
市場規模 - タイプ別（液体バイオ燃料、固形バイオマス、バイオガス/バイオメタン、その他）、原料別（エネルギー作物、森林残材、農業残渣、有機廃棄物、その他）、技術別（熱化学的、生化学的、化学的プロセス、その他）、用途別（発電、熱発生、輸送用燃料、熱電併給、その他）、最終用途別（電力事業者、産業、住宅、商業、輸送、その他）の成長予測。市場予測は、金額（米ドル）および体積（エクサジュール）で提供されます。
レポートID: GMI16037
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発行日: June 2026
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レポート形式: PDF
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著者:
Ankit Gupta, Shashank Sisodia
バイオエネルギー市場規模
世界のバイオエネルギー市場は2025年に1,510億米ドルの評価額に達し、輸送、産業用熱、発電における低炭素エネルギー需要の加速により支えられている。[1]国際エネルギー機関（IEA）公式ウェブサイト www.iea.org 同市場は2026年に1,630億米ドル、2035年には3,180億米ドルまで拡大すると予測されており、これはGlobal Market Insights Inc.の最新レポートによると、年平均成長率（CAGR）7.7%に相当する。
バイオエネルギー市場の主要ポイント
市場規模と成長
地域別優位性
主な市場ドライバー
課題
機会
主要プレーヤー
この拡大は、従来の第一世代バイオ燃料から先進的な廃棄物由来・第二世代パスウェイへの構造的転換によって支えられており、この移行は資本配分、サプライチェーン、セクター全体の競争力に変化をもたらしている。地域レベルでは、アジア太平洋が最大のシェアを占め、欧州が成長の原動力となっている。これは、規制インセンティブ構造や原料の賦存状況の違いを反映している。
主要な推進要因
推進要因の影響分析
推進要因
(~) CAGR予測への影響率
地理的関連性
影響時期
脱炭素目標とネットゼロ目標
+3.2%
世界
長期（4年以上）
バイオマス原料の豊富な入手可能性
+2.1%
中期（2～4年）
支援政策、補助金、混合義務
+2.4%
EU、米国、東南アジア
短期（2年以内）
脱炭素目標とネットゼロ目標
国家および企業のネットゼロ目標は、バイオエネルギー需要の主要な構造的要因となっている。発電可能な電力、産業用熱、液体輸送燃料を供給できる唯一の再生可能エネルギー源として、バイオエネルギーはエネルギー転換において重要な橋渡し役を果たす。業界データによると、バイオ燃料への世界投資額は2025年に160億米ドルを超え、前年比13%増となり、低排出燃料支出全体の250億米ドル規模の増加の一環を形成している。化石燃料投資が減少する中、バイオエネルギーはエネルギー資本予算全体に占めるシェアを拡大し、機関投資家からの大規模な資金調達を引き付けている。
バイオマス原料の豊富な入手可能性
他の再生可能エネルギーと比較して、バイオエネルギーの原料はその幅広さと地理的分布が構造的優位性となっている。2024年の世界エタノール生産量は1,180億リットルに達し、米国とブラジルが生産量の約80%を占め、インドが64億8,000万リットルで第3の主要生産国として台頭している。同年のバイオディーゼル生産量は約500億リットルに達し、インドネシア、EU、ブラジル、米国が主要生産地域となっている。[2]世界バイオエネルギー協会（World Bioenergy Association） www.worldbioenergy.org 原料供給は地理的に集中しているものの、主要市場ではエネルギー作物に加えて有機廃棄物や農業残渣がますます補完的な役割を果たすことで多様化が進んでいる。
支援政策、補助金、混合義務
規制による義務は、市場需要に対する最も直接的な短期的触媒となっている。EUの再生可能エネルギー指令III（RED III）およびReFuelEU Aviation規制により、2025年に2%のSAF混合義務が課され、2030年までに6%に引き上げられることで、航空セクターにおいてこれまでにない構造的かつ実効性のある需要量が創出されている。少なくとも35か国が2023年にバイオ燃料の混合義務を維持しており、米国EPAは2026年の再生可能燃料義務量（RVO）を過去最高の258億2,000万ガロンに設定し、提案値から8%増加させることで、生産者や加工業者に直接的な数量シグナルを送っている。
主要な課題
制約要因の影響分析
課題
CAGR予測への影響度（～%）
地理的関連性
影響時期
原料供給の変動性と持続可能性懸念
-1.8%
EU、東南アジア、世界
中期（2～4年）
高い資本集約性と技術商業化リスク
-1.2%
EU、米国、英国
長期（4年以上）
原料の調達可能性は、季節的、地理的、競争的な圧力の影響を受け、生産コストの変動要因となっています。エネルギー作物の栽培は、耕作可能な土地と水を食料生産と競合させ、この緊張関係は、RED IIIの土地利用変化の間接効果（ILUC）条項を含む進化する持続可能性認証フレームワークの下でさらに激化しています。緩和策はますます、土地利用の競合が少ない一方で転換技術コストが高い残渣物や廃棄物由来の原料への多様化に依存しており、このトレードオフが新興市場と確立された市場の両方におけるプロジェクトの経済性を形作っています。
高い資本集約性と技術商業化リスク
BECCS、ATJ-SAF、セルロース系エタノールなどの先進的なバイオエネルギーのパスウェイでは、1施設あたり5億米ドルから20億米ドルの資本投下が必要であり、十分な資金力を有する事業者に限定されています。複数の先進的な転換ルートの技術的成熟度は商業規模に達しておらず、政府のビジネスモデルの明確化に依存するプロジェクトに実行リスクをもたらしています。英国気候変動委員会は、炭素回収を伴わない大規模バイオマス発電を2027年以降段階的に廃止すべきであると示唆しており、商業的なBECCSのコミットメントをまだ確保していないドラックス・グループのような事業者に戦略的な不確実性を生じさせています。
バイオエネルギー市場の動向
先進的・第二世代バイオ燃料へのシフト
世界のバイオエネルギー業界では、第一世代原料（トウモロコシ、サトウキビ、菜種）から農業残渣、林業廃棄物、非食用バイオマス由来の第二世代原料への技術移行が進んでいます。EUのRED IIIや米国インフレ削減法のクリーン燃料クレジット制度など、より厳格な持続可能性認証要件がこのシフトを加速させており、高ILUC原料にペナルティを科し、認証済みの廃棄物由来原料を報奨しています。この移行はすでに進行中であり、2025年の世界のバイオ燃料投資額は160億米ドルを超え、そのうちHVOや第二世代エタノールプラットフォームへの投資シェアが拡大しています。
2025年には、トプソーとバイオヴェリタスが技術ライセンス契約を締結し、燃料生産者がトプソーのHydroFlexプラットフォームを使用して、木質バイオマス、トウモロコシの茎葉、小麦わらなどの第二世代原料を再生可能燃料に転換できるようになり、残渣原料の調達可能性と産業処理能力のギャップに直接対応しています。米国は先進的なバイオ燃料投資で引き続きリードしており、2024年の世界のSAF投資の70%を占め、2025年には世界の生産量の40%増加見込みのうち約半分を担うと予想されています。2027～2030年にかけての供給構造を大きく変える資本の波の先駆けとなる、合成航空燃料プロジェクトを含む欧州の先進的なセルロース系・電気燃料生産施設が開発段階に入っています。
2025年第4四半期に実施した12カ国280人のバイオエネルギー調達・原料担当幹部を対象とした調査では、68%が第二世代原料の供給契約を締結済みまたはパイロット段階にあり、2023年の41%から増加しています。政府のクリーン燃料クレジット制度における炭素強度スコアリングが、原価コストを上回る初めての理由として挙げられました。この調査結果は、現在の政策フレームワークに組み込まれた移行スケジュールを加速させる調達戦略の構造的な再編を示しています。
持続可能な航空燃料（SAF）の普及拡大
SAFは、バイオエネルギー分野の中で最も急速に成長するサブセグメントです。2024年の世界のSAF生産量は100～130万トンに達し、IATAは2026年に200～250万トンに達すると予測しています。
2025年からEUで施行されるReFuelEU Aviationによる、EU内の航空燃料供給量の2%をSAF（持続可能な航空燃料）に置き換えるという義務は、生物由来の航空燃料に対する世界初の大規模かつ実効性のある需要シグナルであり、現在20の国・地域で規制枠組みが施行または制定されている。年間約3億5,000万トンに及ぶ世界のジェット燃料消費量に対し、現在のSAFシェアは0.3～0.7%にとどまっており、これは供給ギャップの規模と今後の投資機会の大きさを同時に示している。
Nesteは世界のSAF生産能力をリードしており、2025年のフルイヤーで424万トンの再生可能製品ポートフォリオの一環として84万1,000トンのSAFを供給した。同社のロッテルダム戦略投資により、再生可能エネルギーの総生産能力は680万トンに拡大し、SAFの名目生産能力は2027年までに年間150万トンから220万トンに成長する見込みだ。現在、HEFA技術は世界のSAF生産能力の約85%を支えており、原料コストとクレジットインセンティブの積み重ねが短期的な経済性を支えている。オランダ・ノースシーポートにLanzaTechのアルコール・トゥ・ジェット（ATJ）技術を用いた欧州初の商業ATJ-SAF施設が稼働したことは、HEFAに依存しない多様な技術への移行の始まりを告げるものだ。
根底にある競争力のダイナミクスはコスト圧縮だ。ATJやフィッシャー・トロプシュ法といった技術の成熟と廃棄物原料へのアクセス拡大により、SAFのコスト曲線は中期的に急速に低下すると見込まれている。ドイツのBrandenburg eSAFプロジェクトには3億5,000万ユーロの連邦資金が交付されており、これはReFuelEU Aviationの2030年以降の義務に対応する供給量確保に向けた欧州SAFインフラへの最も重要な公的投資の一つと位置づけられる。
バイオエネルギーと循環型経済モデルの統合
バイオエネルギーと循環型経済の原則を統合することで、原料の経済性が業界全体で再定義されつつある。かつては処分コストの発生源であった有機廃棄物が、処分手数料の獲得、廃棄物削減義務、そして新規バイオマスと比較した際の明確な低炭素強度により、高付加価値のバイオエネルギー原料として台頭している。有機廃棄物の嫌気性消化によるバイオガスは、2035年まで年平均成長率13.3%で成長すると見込まれており、これは市場のあらゆる原料セグメントの中で最も高い成長率だ。
欧州ではこの移行が制度的に支えられている。欧州投資基金はデンマーク、アイルランド、スペイン、ベルギー、フィンランドの5カ国で家畜ふん尿や農業廃棄物を処理するグリーンフィールドのバイオガスプラントを対象としたCopenhagen Infrastructure PartnersのAdvanced Bioenergy Fund IIに2億ユーロを拠出している。オランダのEemsGas合弁事業（Perpetual NextとGasunieによる）はSDE++事業補助金として1億4,980万ユーロを獲得し、2029年の商業運転開始を目指す欧州最大級のパイプライン接続型バイオメタン施設を支援している[3]欧州バイオガス協会（European Biogas Association） www.europeanbiogas.eu。
MDPI Energiesに掲載された査読付き研究によると、有機廃棄物由来のバイオメタンは循環性スコア81%を達成しており、これは研究対象となったあらゆるバイオ燃料生産システムの中で最も高く、HVOの75%やセルロース系エタノールの45%を大きく上回っている。2024～2025年にかけて欧州で新たに稼働した165のバイオメタンプラントのうち、その大半が農業廃棄物や有機廃棄物を原料としている[4]アメリカ合衆国エネルギー省、www.energy.gov。産業レベルでは、JSW Steelがインド・マハラシュトラ州に年間30万トンのグリーンメタノール施設を建設する覚書を締結し、製鉄所から排出されるCO₂を再生可能水素で変換してクリーン燃料を製造することで、重工業分野における循環型モデルを拡大している。
バイオエネルギー市場分析
タイプ別
液体バイオ燃料
液体バイオ燃料は2025年のバイオエネルギー市場価値の74.5%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）8%で成長すると見込まれている。このセグメントには、バイオエタノール、バイオディーゼル、HVO、SAFが含まれ、確立された商品生産から急速に進化する先進技術プラットフォームまで幅広いポートフォリオを有する。HVOと再生可能ディーゼルは、液体バイオ燃料の中で最も高い価値成長ベクトルを示している。米国環境保護庁（EPA）が2026年のRVO（再生可能燃料基準）を最終決定し、混合バイオ燃料258.2億ガロンを義務付けたことで、バイオディーゼルと再生可能ディーゼルの生産者に直接的な需要刺激をもたらす。
Valero Energy社は、Darling Ingredients社との合弁事業であるDiamond Green Dieselを通じて、米国最大級のHVO施設を運営している。 Neste社の3つの精製所システムは、2025年に331万トンの再生可能ディーゼルを生産した。政策主導の需要下限とHVO変換コストの低下が相まって、液体バイオ燃料は予測期間を通じて持続的な量と価値の成長が見込まれる。
固形バイオマス
固形バイオマスは2025年のバイオエネルギー市場の11.9%を占め、全セグメントの中で最も低い年平均成長率（CAGR）3.7%で成長しており、構造的な衰退というよりも緩やかな変容の市場を反映している。木質ペレットがこのセグメントを支配しており、欧州が最大の消費地で、英国が最も集中した単一市場となっている。英国最大のバイオマス発電事業者であるDrax Groupは、2025年にバイオマスから15テラワット時の再生可能電力を発電し、これは英国の総発電量の6%に相当し、英国の再生可能エネルギーの11%を占めた。また、北米のペレット生産事業では420万トンを記録し、2024年から5%増加した。
このセグメントの長期的な見通しは、バイオエネルギーと炭素回収・貯留（BECCS）の商業的実行可能性にかかっている。英国気候変動委員会は、炭素回収を伴わない大規模なバイオマス発電は2027年以降段階的に廃止されるべきだと示唆しており、事業者にBECCSインフラへのコミットメントを迫る戦略的な緊急性を生んでいる。Drax社は2026年2月に、BECCS向けに確保していた20億ポンドをバッテリー貯蔵とデータセンター開発に振り向ける決定を下したが、これは政府の事業モデルの明確化に関する商業的不確実性を反映しており、この動向が2030年代末までのセグメント投資を形成していくことになる。
バイオガス・バイオメタン
バイオガスとバイオメタンは2025年のバイオエネルギー市場の7.9%を占め、2035年まで全タイプセグメントの中で最も高い年平均成長率（CAGR）11%で成長すると予測されている。その背景には、廃棄物管理政策、ガスネットワークの脱炭素化、農業セクターとの統合という要因が重なっている。欧州では、2024年のバイオガスとバイオメタンの合計生産量が220億立方メートルに達し、これはEUの天然ガス消費量の約6%に相当する。バイオメタン生産は52億立方メートルで、2030年までに350億立方メートルというREPowerEU目標を大幅に下回っている。
欧州のプロジェクト開発業者らは、280億ユーロのバイオメタン投資をコミットしており、2030年までに年間73億立方メートルの追加生産能力を提供すると見込まれている。フランスは現在、ドイツを抜いてEUで最もバイオメタンプラント数が多く、デンマークは平均プラント規模が1,468 Nm³/hで最大となっている。Oxford Institute for Energy Studiesによると、天然ガスとのコスト面での不利が続いており、2010年代以降、持続的な生産コスト削減の証拠は限られている。しかし、現在の生産量とREPowerEU目標とのギャップが、プロジェクト開発業者にとって2030年代中期までの明確な需要見通しを提供しており、投資機会は依然として大きい。
原料別
エネルギー作物
2025年の世界のバイオエネルギー原料供給のうち、51.1%をエネルギー作物（サトウキビ、トウモロコシ、ナタネ、ミズナラなどの専用エネルギー草本類）が占めており、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大すると見込まれています。このセグメントの優位性は、第一世代バイオ燃料インフラの規模と成熟度に反映されており、特にブラジル（サトウキビエタノール）、米国（トウモロコシエタノール）、東南アジア（パーム油バイオディーゼル）で顕著です。ブラジルの「未来の燃料」政策により、同国はサトウキビ由来バイオ燃料生産のさらなる拡大が見込まれ、またライゼンはバガス由来の第二世代セルロース系エタノールへの投資を継続しています。
EUの再生可能エネルギー指令（RED III）における間接的土地利用変化（ILUC）規制により、食用作物由来バイオ燃料の再生可能エネルギー目標への貢献が事実上上限に達しており、これにより残渣物や廃棄物由来の原料への移行が構造的に促進されています。2026年Q1に実施した18社の統合バイオエネルギー生産者へのインタビューでは、64%が専用エネルギー作物と比較して炭素強度スコアが有利で、土地利用競合のリスクが低い有機廃棄物や農業残渣の調達能力を積極的に拡大していると回答しました。この上流側の調達シフトは、2024年初頭の市場参加者の予想を上回るペースで進展しています。
農業残渣
小麦わら、トウモロコシの茎葉、籾殻、サトウキビバガスなどの農業残渣は、2025年の世界のバイオエネルギー原料ミックスの12.5%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.3%で拡大すると見込まれています。このセグメントはエネルギー作物よりも持続可能性の面で有利であり、RED IIIの下で最小限のILUCリスクを有しています[5]国際航空運送協会（IATA）、www.iata.org。米国ではトウモロコシ茎葉由来のセルロース系エタノールが商業的に普及しており、POETやADMなどの大手企業が第二世代生産能力の拡大を進めています。
地理的観点から見ると、農業残渣はアジアで最も大きな可能性を秘めており、米と小麦の生産により膨大な年間残渣量が発生しています。インドのPM-JIVAnNスキームや圧縮バイオガス（CBG）プログラムは、地区レベルで農業残渣を処理する5,000のプラントを目標としており、国内加工業者と国際技術ライセンサーの両方から投資関心を集めています。農業残渣を活用したパスウェイは、食料システムの廃棄物削減とエネルギー転換目標を直接結びつけるものであり、新興市場における政策支援の政治的持続可能性を高める組み合わせとなっています[6]オックスフォード・エネルギー研究所 ウェブサイト: www.oxfordenergy.org。
有機廃棄物
有機廃棄物は最も成長率の高い原料カテゴリーであり、2025年の世界のバイオエネルギーミックスの11.7%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）13.3%で拡大すると見込まれています。構造的な要因として、EU、米国、東南アジアにおける埋立処分義務の強化により、廃棄物管理の責務がバイオエネルギー投資の機会に転換されていることが挙げられます。都市固形廃棄物、食品加工廃棄物、家畜ふん尿の嫌気性消化により、バイオガスと消化液が発生し、後者は有機土壌改良剤として農場レベルでさらなる価値を生み出します。
循環経済の優位性は定量化可能です。MDPI Energiesに掲載された査読付き研究によると、有機廃棄物由来のバイオメタンは81%という循環性スコアを達成しており、これは研究対象となったすべてのバイオ燃料生産システムの中で最も高く、HVOの75%、セルロース系エタノールの45%を大幅に上回っています。この動向により、有機廃棄物は予測期間中で最も成長が速く、持続可能性の評価が最も高い原料カテゴリーとして位置づけられています。
森林残渣およびその他
2025年の世界のバイオエネルギー原料における森林残材の割合は13%で、3.3%の年平均成長率（CAGR）で成長していますが、これは原料セグメントの中で最も緩やかな伸びとなっています。これは持続可能性認証の課題やサプライチェーンの物流制約を反映しています。このセグメントは主に北米、北欧諸国、ロシアに集中しています。世界最大の木質ペレット生産企業であるEnviva Inc.は、2024年に原料コストとマージン圧力を背景に連邦破産法第11章の再建手続きを申請し、大規模で単一商品のバイオマスサプライチェーンに内在する運用リスクのシグナルとなりました。RED IIIによる厳格な持続可能性監査が、認証済み森林残材調達のコンプライアンスコストを引き上げています。
藻類、産業排水、新規バイオマス資源を含む残渣原料カテゴリーは、2025年の市場供給の11.8%を占め、2035年までの年平均成長率（CAGR）は16.7%と最も高い成長率となっています。この成長は、藻類バイオ燃料プラットフォームの商業化初期段階と、先進的な嫌気性消化による産業有機排水の価値創出によって牽引されています。これらのパスウェイは、土地利用中立の特性と、水不足や土地制約のある地域における理論的な原料スケーラビリティにより、不釣り合いなR&D投資を集めています。
地域別
北米バイオエネルギー市場
北米は2025年に世界市場の22%を占め、2035年まで7%のCAGRで拡大すると見込まれています。これは、世界最大のエタノール生産国であり、HVOおよびSAF投資の主要推進国である米国が主導しています。米国環境保護庁（EPA）が最終決定した2026年の再生可能燃料基準（RVO）は、提案された数量を8%上回る258億2,000万ガロンの混合義務を定め、ADMやPOETなどの主要生産者が設備拡張に資本を投入するための規制上の見通しを提供しています[7]アメリカ合衆国環境保護庁（www.epa.gov）。2024年には、米国が世界のSAF投資の70%を占め、2025年にはHVOおよびSAF生産量の予想40%増加の約半分を担うと見込まれています。
北米の生産者は、生産経済性と並んで炭素強度でも競争を激化させています。2025年11月には、ADMとTallgrassがADMのネブラスカ州コロンバス複合施設に世界最大のバイオエタノール炭素回収施設を開設し、エタノール生産への商業規模CCS統合のマイルストーンとなり、米国の45Zクリーン燃料クレジット制度における低炭素強度認証の直接的な推進要因となっています。POETは2026年1月にインディアナ州シェルビービル工場の年間生産能力を9,800万ガロンから1億9,300万ガロンに拡張することを発表し、国内投資コミットメントの規模を示しています。カナダは、産業用木質ペレット輸出とSAF原料供給を通じて地域の地位を強化しており、長期引取契約の下で英国や欧州大陸のバイオマス発電市場に供給しています。
欧州バイオエネルギー市場
欧州は2025年に市場の23%を占め、2035年まで8.4%のCAGRで成長すると見込まれており、最も高い成長率を示す地域です。成長は、2025年から段階的に導入される2%のSAF混合義務（2030年までに6%に上昇）を定めた「RefuelEU Aviation」規制と、2025年基準で約22bcmの年間生産量に対し2030年までに35bcmのバイオメタン目標を掲げる「REPowerEU」のバイオメタン目標によって構造的に支えられています。2025年第1四半期までにバイオメタン生産設備容量は年間7bcmに達し、2030年までに年間7.3bcmの追加容量を目指すプロジェクト開発業者による280億ユーロの投資コミットメントによって支援されています。
国レベルでは、ドイツは年間約400万トンの生産能力を持つ欧州最大のバイオディーゼル市場であり続けています。フランスは総バイオメタンプラント数でドイツを上回り、運用中のプラント数が21%増加しています。一方、デンマークは欧州最大の平均プラント規模（1,468 Nm³/h）を誇っています。ORLENは2025年11月にポーランドのプウォツクにある新しいバイオエネルギー施設の操業を開始し、2億2,000万ドルの投資により年間のバイオ燃料生産能力を約70万トンに拡大しました。オランダのSDE++運用補助金メカニズム（EemsGasプロジェクトが1億4,980万ユーロの支援を獲得）は、ベルギー、アイルランド、フィンランドで政策モデルとして広く参照されています。
アジア太平洋バイオエネルギー市場
アジア太平洋は2025年に世界のバイオエネルギー市場の44.8%を占める最大の地域市場であり、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.1%で成長すると見込まれています。中国は世界のバイオ発電出力の30%を占め、2024年のバイオエネルギー発電量は世界で6,980億～7,110億kWhに達し、そのうちアジア太平洋地域がその半分を占めています。中国が年間120万トンのSAF輸出枠を発表したことは、主要なグローバルSAF供給国としての地位を確立する意図を示しており、輸入地域にとって競争圧力と供給多様化の機会を生み出しています。インドネシアはB35混合義務の下で世界最大級のパーム油由来バイオディーゼルプログラムを運用しており、政府はB40への移行を目指す意向を示しています。
インドとマレーシアは今後最も重要な成長ベクトルを代表しています。マレーシアは2026年6月からバイオディーゼル義務をB15に拡大し、年間の粗パーム油消費量を約53万4,000トンから80万1,000トンに増加させます。[8]欧州委員会、www.ec.europa.euインドのPM-JIVAnNスキームと圧縮バイオガス（CBG）プログラムは、5,000のプラントで農業残渣を処理することを目標としており、マハラシュトラ州のJSWスチールにある年間30万トンのグリーンメタノール施設（アイスランドのCO₂-燃料技術パートナーシップにより製鉄所からのCO₂をクリーン燃料に転換）は、同地域のバイオエネルギー拡大における産業脱炭素化の側面を示しています。同地域のバリューチェーンは、中国におけるコスト主導のバイオマス発電、東南アジアにおける政策主導の混合義務、インドにおける次世代インフラ開発という3つの方向性で構成されています。[9]MDPI Energies（www.mdpi.com）
バイオエネルギー市場シェア
市場シェアは中程度に集中しており、上位5社（ Neste、ADM、Valero Energy、POET LLC、BP）が2025年の世界市場の30%を占めています。 Nesteは8%のシェアを持ち、ロッテルダム、ポルヴォー、シンガポールにまたがる世界で最も統合された再生可能燃料精製ネットワークを有しています。同社は2025年に424万トンの再生可能製品（そのうち331万トンが再生可能ディーゼル、84万1,000トンがSAF）を生産しました。ロッテルダムの戦略的投資により、総再生可能燃料生産能力は680万トンに向かっており、SAFの名目生産能力は2027年までに220万トンに拡大する見込みです。
ADMはトウモロコシ由来エタノールと油糧種子由来のバイオディーゼル加工インフラを有し、北米、欧州、南米で事業を展開しています。ADMの競争力は2026年Q1に大幅に強化され、再生可能識別番号（RIN）価値の向上とEPA政策の明確化によりエタノール部門の営業利益が急増し、2026年の通年のEPS見通しを約15%引き上げました。Valero EnergyはDarling Ingredientsとの合弁事業であるDiamond Green Dieselを通じて米国最大級のHVO施設を運営しており、EPAのRVO需要刺激の直接的な受益者となっています。
POET LLCは世界最大のバイオエタノール生産者であり、2025年9月にテネシー州にある1億2,000万ガロン規模の工場を買収し、インディアナ州シェルビービルの拡張により年間生産能力を1億9,300万ガロンにまで拡大した30以上の施設網を有しています。2025年Q2に実施した北米および欧州のバイオエネルギー企業35人の幹部を対象とした調査では、71%が今後5年間の競争力の差別化要因として、プロセス技術、地理的規模、顧客関係を上回る「原料調達の安全保障」を挙げました。こうした競争戦略の構造的転換は、業界全体のM&A優先順位を再編しています。
残りの70%の市場シェアは、地域生産者、総合エネルギー大手、ユーティリティ規模の事業者、専門生産者など多様なプレーヤーに分散しています。大手企業による能力獲得を通じた政策主導の需要拡大に伴い、M&A活動が加速しています。上位5社への集中は、現代のバイオエネルギー生産の資本集約性を反映しています。精製所規模のHVO・SAFプラントには5億米ドルから20億米ドルの資本が必要であり、この参入障壁により、小規模事業者の市場参入が制限されています。
8%の市場シェア
30%の市場シェア（合計）
バイオエネルギー市場の企業
バイオエネルギー業界で活動する主要企業は以下の通りです。
ネステは再生可能ディーゼルとSAFのグローバルリーダーであり、2025年には再生可能製品プラットフォームで424万トンを生産しました。ロッテルダム精製所は年間50万トンのSAF生産能力を持ち、2027年までにグループ全体のSAF生産能力を220万トンに拡大する戦略的拡張を進めています。2026年Q1にはネステの再生可能製品部門が比較可能EBITDA4億3,300万ユーロを達成し、販売マージンはトン当たり856米ドルに上昇、前年からほぼ3倍に改善しました。またネステはワールド・フュエル・サービシーズとの提携を拡大し、欧州の空港ネットワークにおけるSAF流通網の拡充を図っています。
ADMは世界最大級の農業加工・バイオ燃料生産ネットワークを運営しており、コーン・ウェットミリング、ドライミリング・エタノール、油糧種子由来のバイオディーゼルを手掛けています。2025年11月にはADMとタルグラスがADMのネブラスカ州コロンバス複合施設に世界最大級のバイオエタノール炭素回収施設を開設し、商業規模のCCS導入と米国45Zクリーンエネルギー・クレジット制度下での低炭素強度認証の実現に道を開きました。ADMは2026年5月に2026年の通期EPS見通しを1株当たり4.15～4.70米ドルに引き上げ、バイオ燃料政策環境の好転を理由に挙げています。
POET LLCは米国コーンベルト全域に30以上のドライミル・ウェットミル施設を展開する世界最大のバイオエタノール生産者です。2026年1月にはインディアナ州シェルビービル工場の年間生産能力を9,800万ガロンから1億9,300万ガロンに拡張し、単一拠点で生産能力を倍増させました。2026年5月にはサウスダコタ州ビッグストーンシティ工場にアントラ・エナジーと共同で5GWh規模のマルチデイ熱エネルギー貯蔵システムを導入し、世界最大級のエネルギー貯蔵施設の一つとなり、天然ガス消費量の大幅削減と施設の炭素強度スコア低減に貢献しています。2026年1月にはCFインダストリーズ、POET、主要農業協同組合が45Zクレジット最適化の下で500万～600万ガロンの低炭素強度エタノールを対象とした低炭素肥料サプライチェーンパイロットを立ち上げました。
2025年Q3に実施した先進バイオ燃料に関する専門家パネルでの8人の業界専門家との対話では、今後10年間の競争力の差別化要因は生産量ではなく「炭素強度スコア」によって決まるとの共通認識が示されました。炭素回収、精密農業、低炭素肥料サプライチェーンを通じた低炭素エタノールへのシフトが、すでに生産者のプレミアム価格での販売戦略に変革をもたらしています。
ドラックス・グループ
2025年には英国の電力出力の6%に相当する15TWhの再生可能エネルギー（バイオマス由来）を発電し、北米のペレット事業では420万トンの記録を達成。2026年2月、ドラックスは20億ポンドのBECCS投資計画を事実上終了し、炭素回収に充てられていた資金をバッテリー式エネルギー貯蔵システムとデータセンター開発に振り向けると発表。英国環境庁は2026年5月にドラックス・セルビー事業所での炭素回収に関する許可のドラフトを発表したが、商業的なコミットメントは政府の事業モデルの明確化にかかっている。
ライゼンとペトロブラス・バイオコンバスティブルは、ラテンアメリカのバイオエネルギー生産を牽引しており、ライゼンは世界最大級のサトウキビ由来エタノール生産者としての地位を確立するとともに、次世代セルロース系エタノールの生産能力を拡大中。トタルエナジーズとRWEは、低炭素ポートフォリオに組み込まれたバイオエネルギー資産を有する主要な欧州統合エネルギー企業。ヴェルビオAG（ドイツ）は、麦わら由来のバイオガス精製とバイオディーゼルに特化し、欧州市場における次世代転換に適した技術プラットフォームを構築。ウィルマー・インターナショナル（シンガポール）は東南アジア市場にパーム油由来のバイオディーゼルを供給し、フォルトゥム（フィンランド）は北欧地域におけるバイオマス由来の熱・電力発電に注力。オーステッドは、洋上風力主導の脱炭素戦略に沿ってバイオエネルギー・熱エネルギー資産の転換を進めている。
バイオエネルギー業界ニュース
2026年5月：英国環境庁は、ヨークシャー州セルビー近郊のドラックス・パワーのバイオエネルギー発電所に対する炭素回収許可のドラフト承認に関するパブリックコメントを開始。このプロセスにより、同施設は大気中へのCO₂排出の大部分を防ぐことが可能となり、最終的な規制・商業的判断を待つ状況。
2026年4月：POET LLCは米州知事がバイオエタノール奨励法に署名したことを歓迎し、再生可能輸送燃料としてのバイオエタノールに対する法的支援が強化され、国内生産に向けた市場サポートが拡大。
2026年2月：NASCARはPOET LLCを公式バイオエタノールパートナーに指名し、主要モータースポーツシリーズとして初めてゼロカーボンバイオエタノールを採用。米国製再生可能燃料の高いブランド認知と商業的なオフテイクを組み合わせた戦略的な動き。
2026年2月：ENOCグループとアライド・バイオフューエル・ホールディングスは、ウズベキスタンで開発中のアライド・バイオフューエル施設で生産されるSAFおよび電気合成SAF（e-SAF）の供給・流通を探るMOUを締結。UAEを持続可能な航空バイオエネルギーの供給・流通拠点として位置づける。
2025年11月：オーレンはポーランド・プウォツクに新たなバイオエネルギー施設を稼働させ、総額2億2000万ドルの投資により年間バイオ燃料生産能力を70万トン近くに拡大。2030年までに110万トンへの増強を目指し、原料として菜種油や使用済み調理油を活用。
2025年9月：POET LLCはテネシー州リーヴスにあるグリーンプレーンズの1億2000万ガロン規模のエタノールプラントを買収する契約を締結し、米国南東部市場への進出を強化するとともに、世界最大のバイオエタノール生産者としての地位を確固たるものに。
2025年6月：欧州バイオガス協会によると、欧州のバイオメタン生産能力は2025年Q1末時点で年間70億立方メートルに達し、2024年から9%増加。稼働中のプラント数は1,548から1,678に増加し、今後280億ユーロがプロジェクト開発に投じられる見込み。
2025年：ランタテックがオランダ・ノースシーポートに建設される欧州初の商業規模アルコール・トゥ・ジェット（ATJ）SAF施設の技術プロバイダーに選定。廃棄ガスを工業規模でバイオジェニック航空燃料に転換する画期的な取り組みであり、HEFA以外のSAF生産経路の多様化を推進。
2025年：
ドイツのブランデンブルクeSAFプロジェクトは、合成航空燃料の生産を推進するために3億5,000万ユーロの連邦資金を獲得し、欧州SAFインフラへの最大級の単一公的投資の一つとなり、ReFuelEU Aviation指令で求められる供給規模への直接的な対応策となった。
2024年：トプソーとBioVeritasは、トプソーのHydroFlexプラットフォームを通じて、木質バイオマス、トウモロコシの茎葉、小麦のわらなどの第二世代原料を処理できる技術ライセンス契約を締結。廃棄バイオマスや残渣由来の再生可能燃料生産のための新たな転換経路を開拓した。
市場集中度スコア
世界のバイオエネルギー市場は、市場集中度スケールで4/10と評価され、中程度の分散状態を示す。2025年には上位5社（ Neste、ADM、Valero Energy、POET LLC、BP）が世界市場シェアの30%を占める一方で、残り70%は15カ国以上にわたる地域生産者、エネルギー大手、専門事業者に分散している。
バイオエネルギー市場調査レポートには、2022年から2035年までの容量（エクサジュール）と売上高（米ドル）の推定値・予測値が以下のセグメント別に詳細に掲載されている。
市場（種類別）
液体バイオ燃料
固形バイオマス
バイオガス/バイオメタン
その他
市場（原料別）
エネルギー作物
森林残材
農業残渣
有機廃棄物
その他
市場（技術別）
熱化学的処理
生化学的処理
化学的プロセス
その他
市場（用途別）
発電
熱供給
輸送用燃料
熱電併給
その他
市場（最終用途別）
電力事業者
産業
家庭用
商業
輸送
その他
上記情報は以下の地域・国に対応している：
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
オランダ
イタリア
アジア太平洋
中国
インド
日本
インドネシア
オーストラリア
中東・アフリカ
サウジアラビア
UAE
南アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
アルゼンチン
研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
2. 一次研究
一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。
3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます：
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容（GDP成長、インフレ、通貨）
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。
私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します：
✓ 統計的検証
✓ 専門家検証
✓ 市場実態チェック
信頼性と信用
検証済みデータソース
業界誌・トレード出版物
セキュリティ・防衛分野の専門誌とトレードプレス
業界データベース
独自および第三者市場データベース
規制申請書類
政府調達記録と政策文書
学術研究
大学研究および専門機関のレポート
企業レポート
年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、届出書類
専門家インタビュー
経営幹部、調達担当者、技術スペシャリスト
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貿易データ
輸出入量、HSコード、税関記録
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