著者:
Ankit Gupta, Shashank Sisodia
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バイオエネルギー市場 サイズとシェア 2026-2035
レポートID: GMI16037
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発行日: June 2026
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レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
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バイオエネルギー市場
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バイオエネルギー市場
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バイオエネルギー市場規模
世界のバイオエネルギー市場は、輸送、産業用熱および発電分野で低炭素エネルギーへの需要が加速したことを背景に、2025年に 1,510億米ドルの市場規模に達しました。[1]国際エネルギー機関(IEA)、www.iea.org Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の 1,630億米ドルから2035年までに 3,180億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は 7.7%となる見込みです。
バイオエネルギー市場の主なポイント
市場リーダー:Nesteは2025年に 8% 超の市場シェアを占め、市場をリードしました。
主要企業:本市場の上位5社には、Neste、ADM、Valero Energy、POET LLC、BP が含まれ、2025年には5社合計で 30% の市場シェアを占めました。
この拡大の背景には、従来型の第1世代バイオ燃料から、高度な技術を用いた廃棄物由来および第2世代の製造経路への構造的な転換があります。この移行は、業界全体の資本配分、サプライチェーンおよび競争上のポジショニングを変化させています。地域別では、アジア太平洋地域が最大のシェアを占める一方、欧州は成長モメンタムで先行しており、各地域で異なる規制上のインセンティブ構造と原料供給基盤を反映しています。
主要な成長要因
成長要因の影響分析
成長要因
CAGR予測への影響(約、%)
地理的関連性
影響期間
脱炭素化目標およびネットゼロ目標
+3.2%
世界全体
長期(4年以上)
バイオマス原料の豊富な供給
+2.1%
北米、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ
中期(2〜4年)
支援政策、補助金、混合義務
+2.4%
EU、米国、東南アジア
短期(2年以下)
脱炭素化目標とネットゼロ目標
国および企業によるネットゼロへのコミットメントは、バイオエネルギー需要を生み出す主要な構造的要因です。バイオエネルギーは、安定的に供給可能な電力、産業用熱、液体輸送燃料を提供できる唯一の再生可能エネルギー源として、エネルギー転換において重要な橋渡しの役割を担っています。業界データによると、バイオ燃料だけでも世界の投資額は 2025 年に 160 億米ドルを超えると予測されており、前年比 13% 増となります。これは、低排出燃料への支出が総額 250 億米ドル増加する、より広範な動きの一部です。化石燃料への投資が減少するなか、バイオエネルギーはエネルギー関連の総資本予算に占める割合を高め、大規模な機関投資を呼び込んでいます。
バイオマス原料の豊富な供給可能性
バイオエネルギー原料の種類の多さと地理的な分布は、他の再生可能エネルギー形態と比較した場合の構造的な優位性となっています。世界のエタノール生産量は 2024 年に 1,180 億リットルに達し、米国とブラジルが生産量の約 80% を占めました。また、インドも 64.8 億リットルを生産し、主要な第三の貢献国として台頭しています。同年のバイオディーゼル生産量は 500 億リットル近くに達し、インドネシア、EU、ブラジル、米国が主要な生産地域となりました。[2]世界バイオエネルギー協会、www.worldbioenergy.org原料供給は地理的に集中しているものの、主要市場ではエネルギー作物を有機廃棄物や農業残渣が補う動きが拡大しており、多様化が進んでいます。
支援政策、補助金、混合義務
規制上の義務は、市場需要を押し上げる最も直接的な短期的 katalyst となっています。EU の再生可能エネルギー指令 III(RED III)と、2025 年に 2% の持続可能な航空燃料(SAF)混合を義務付け、2030 年までに 6% へ引き上げる ReFuelEU Aviation 規則により、これまで航空部門の規模では見られなかった、体系的かつ強制力のある需要量が創出されました。2023 年には、少なくとも 35 か国がバイオ燃料の混合義務を維持していました。米国環境保護庁(EPA)は、2026 年の再生可能燃料量義務(RVO)を最終決定し、記録的な 258.2 億ガロンのバイオ燃料混合を義務付けました。これは提案水準を 8% 上回るもので、生産者や加工業者に直接的な需要量のシグナルを送っています。
主要な課題
抑制要因の影響分析
課題
CAGR 予測への影響(約、%)
地理的関連性
影響時期
原料供給の変動性と持続可能性への懸念
-1.8%
EU、東南アジア、世界
中期(2〜4年)
高い資本集約度と技術商業化リスク
-1.2%
EU、米国、英国
長期(4年以上)
原料の利用可能性は、季節性、地理的条件、競争圧力の影響を受けるため、生産経済性に変動をもたらします。エネルギー作物の栽培は、耕地と水をめぐって食料生産と競合しており、RED IIIの間接的土地利用変化(ILUC)規定を含む、進化する持続可能性認証の枠組みによって、この緊張関係は一段と高まっています。緩和策は、土地利用をめぐる競合が少ない一方で、変換技術コストが高い残渣・廃棄物原料への多様化にますます依存しており、このトレードオフが新興市場と成熟市場の双方におけるプロジェクト経済性を左右しています。
高い資本集約度と技術商業化リスク
BECCS、ATJ-SAF、セルロース系エタノールなどの先進的なバイオエネルギー経路では、1施設当たり 5億〜20億米ドルの資本投入が必要となるため、参加できる事業者は十分な資本力を持つ企業に限られます。複数の先進的な変換経路では、技術成熟度が依然として商業規模を下回っており、政府によるビジネスモデルの明確化に依存するプロジェクトに実行リスクをもたらしています。英国気候変動委員会は、二酸化炭素回収を伴わない大規模バイオマス発電を 2027年以降段階的に廃止すべきとの見解を示しており、商業規模の BECCS に関する確約をまだ確保していない Drax Group などの事業者に戦略上の不確実性をもたらしています。
バイオエネルギー市場の動向
先進的および第2世代バイオ燃料への移行
世界のバイオエネルギー分野では、トウモロコシ、サトウキビ、菜種などの第1世代原料から、農業残渣、林業廃棄物、非食用バイオマスに由来する第2世代原料への技術移行が進んでいます。EUの RED III および米国インフレ削減法のクリーン燃料クレジット制度に組み込まれた、より厳格な持続可能性認証要件がこの移行を加速させており、ILUC の影響が大きい原料には不利に働く一方、検証済みの廃棄物由来原料を優遇しています。この移行はすでに本格化しており、世界のバイオ燃料投資額は 2025年に160億米ドルを超える見通しで、そのうち HVO および第2世代エタノールプラットフォームに向かう割合が拡大しています。
2025年、Topsoe と BioVeritas は技術ライセンス契約を締結し、燃料生産企業が Topsoe の HydroFlex プラットフォームを利用して、木質バイオマス、トウモロコシ茎葉、麦わらなどの第2世代原料を再生可能燃料に変換できるようにしました。これは、残渣原料の利用可能性と産業処理能力の差に直接対応するものです。米国は引き続き先進的バイオ燃料への投資をリードしており、2024年の世界 SAF 投資額の 70% を占め、2025年に見込まれる世界の生産量 40% 増加分の約半分を担うと予想されています。欧州で開発に入る先進的セルロース系燃料および電気燃料の生産施設は、航空燃料合成プロジェクトを含め、連邦政府から 3億5,000万ユーロの資金を受けるプロジェクトもあり、2027〜2030年に供給構成を大きく変える資本投下の波の先端に位置しています。
2025年第4四半期に12カ国のバイオエネルギー調達担当者および原料担当幹部 280人を対象に実施した調査では、68%がすでに第2世代原料の供給契約を締結しているか、積極的に試験導入を進めていました。2023年の 41% から上昇したことになります。政府のクリーン燃料クレジット制度における炭素強度スコアリングが、この移行の主な動機として挙げられ、初めて原料コストを上回りました。この調査結果は、調達戦略が構造的に再編されていることを示しており、現行の政策枠組みに組み込まれた移行スケジュールを加速させると考えられます。
持続可能な航空燃料(SAF)の採用拡大
SAF は、バイオエネルギー分野で最も急速に進化しているサブセグメントです。世界の SAF 生産量は 2024年に100万〜130万トンに達し、IATA は 2026年の生産量を200万〜250万トンと予測しています。2025年に発効したReFuelEU Aviationの拘束力ある義務は、EU域内で搭載されるすべての航空燃料に2%の持続可能な航空燃料(SAF)を混合することを求めており、この規模でバイオ由来航空燃料に対する大規模かつ強制力のある需要シグナルが示されたのは初めてである。現在、世界では20の国・地域の規制枠組みが施行または制定されている。世界のジェット燃料消費量は年間約3億5,000万トンに上る一方、現在のSAF比率は0.3〜0.7%にとどまっており、供給不足の規模と今後の投資余地の大きさを示している。
Nesteは世界最大のSAF生産能力を有しており、2025年通年では、同社の再生可能製品ポートフォリオ424万トンの一環として、84万1,000トンのSAFを供給した。同社のロッテルダムにおける戦略的投資により、再生可能製品の総生産能力は680万トンに拡大し、SAFの定格生産能力は2027年までに年間150万トンから220万トンへ増加する見込みである。現在、HEFA技術は世界のSAF生産能力の約85%を支えており、原料コストとクレジット制度・インセンティブの併用が短期的な経済性を左右している。オランダのNorth Sea PortにおけるLanzaTechのアルコール・トゥ・ジェット(ATJ)技術の画期的な導入は、欧州初の商用ATJ-SAF施設として、HEFA以外の製造経路の多様化が始まったことを示している。
競争の根底にある力学は、コスト低下である。ATJおよびフィッシャー・トロプシュ経路の成熟と廃棄物原料へのアクセス拡大に伴い、中期的にはSAFのコスト曲線が下方に急速に傾斜すると予測される。ドイツのBrandenburg eSAFプロジェクトは、連邦政府から3億5,000万ユーロの資金提供を受けており、欧州のSAFインフラに対する単独の公的投資として最も重要な案件の一つである。同プロジェクトは、2030年まで、さらにはそれ以降もReFuelEU Aviationの義務によって求められる供給量に直接対応するものである。
バイオエネルギーと循環経済モデルの統合
バイオエネルギーと循環経済の原則の統合により、同業界全体で原料の経済性が再定義されている。かつては廃棄コストの発生源とみなされていた有機廃棄物の流れが、現在では、受入手数料の獲得、廃棄物削減義務、バージンバイオマス原料と比較して明らかに低い炭素強度を背景に、価値の高いバイオエネルギー原料となっている。有機廃棄物の嫌気性消化から得られるバイオガスは、2035年まで年平均成長率(CAGR)13.3%で成長すると予測されており、市場の原料セグメントの中で最も高い成長率となる見込みである。
欧州では、この移行が制度面に組み込まれている。欧州投資基金は、Copenhagen Infrastructure PartnersのAdvanced Bioenergy Fund IIに2億ユーロを拠出することを決定し、デンマーク、アイルランド、スペイン、ベルギー、フィンランド全域で家畜ふん尿と農業廃棄物を処理する新設バイオガスプラントを対象としている。オランダでは、Perpetual NextとGasunieが設立したEemsGas合弁会社が、1億4,980万ユーロのSDE++運転補助金を確保した。この補助金は、2029年までの商業運転開始を目指す、欧州最大級のパイプライン接続型バイオメタン施設の一つを支援するものである。[3]欧州バイオガス協会(European Biogas Association)、www.europeanbiogas.eu
MDPIの「Energies」に掲載された査読済み研究は、循環性の優位性を定量化している。有機廃棄物由来のバイオメタンは循環性スコア81%を達成しており、調査対象となったバイオ燃料製造システムの中で最も高く、HVOの75%、セルロース系エタノールの45%を大きく上回っている。2024〜2025年に稼働を開始した欧州の新設バイオメタンプラント165基のうち、大半は農業廃棄物および有機廃棄物を処理している。[4]米国エネルギー省、www.energy.gov産業レベルでは、JSW Steelがインド・マハラシュトラ州で年間30万トンのグリーンメタノール製造施設を開発するため、協力覚書(MoU)を締結した。同施設は、再生可能水素を利用して製鉄事業から排出されるCO₂をクリーン燃料に転換するものであり、重工業全体に循環モデルを拡大する取り組みである。
バイオエネルギー市場分析
タイプ別
液体バイオ燃料
液体バイオ燃料は、2025年のバイオエネルギー市場規模の 74.5% を占め、2035年まで年平均成長率(CAGR)8%で成長すると予測される。このセグメントには、バイオエタノール、バイオディーゼル、HVO、SAFが含まれ、確立されたコモディティ生産から急速に進化する先進技術プラットフォームまで、幅広い製品群で構成されている。HVOと再生可能ディーゼルは、液体バイオ燃料における最も高い価値成長が見込まれる分野である。米国環境保護庁(EPA)が最終決定した 2026年の再生可能燃料量(RVO)では、混合バイオ燃料 258.2億ガロンが義務付けられており、バイオディーゼルおよび再生可能ディーゼルの生産企業に直接的な需要刺激をもたらしている。
Valero Energyは、Darling Ingredientsとの合弁会社Diamond Green Dieselを通じて、米国最大級のHVO施設の1つを運営している。Nesteは、3つの製油所から成るシステムで、2025年に331万トンの再生可能ディーゼルを生産した。政策に支えられた需要の下支えとHVO転換コストの低下が相まって、液体バイオ燃料は予測期間を通じて数量・金額の両面で持続的な成長が見込まれる。
固体バイオマス
固体バイオマスは、2025年のバイオエネルギー市場の 11.9% を占め、年平均成長率(CAGR)3.7%で成長すると予測される。これは全セグメントの中で最も低い成長率であり、構造的な衰退ではなく、市場が緩やかに変化していることを示している。木質ペレットがこのセグメントの中心であり、欧州が最大の消費地域、英国が単一市場として最も集中度の高い市場となっている。英国最大のバイオマス発電事業者であるDrax Groupは、2025年にバイオマスから 15 TWh の再生可能電力を発電し、これは英国の総発電量の 6%、再生可能エネルギー発電量の 11% に相当した。一方、同社の北米ペレット生産事業は420万トンを記録し、2024年比で 5% 増加した。
このセグメントの長期的な方向性は、二酸化炭素回収・貯留付きバイオエネルギー(BECCS)の商業的実現可能性に左右される。英国気候変動委員会は、二酸化炭素回収を伴わない大規模バイオマス発電を2027年以降に段階的に廃止すべきだと示しており、事業者がBECCSインフラへの投資を決定する必要性が高まっている。Draxが2026年2月に、BECCS向けに確保していた20億ポンドを蓄電池とデータセンター開発に振り向けると決定したことは、政府のビジネスモデルの明確性をめぐる商業的不確実性を反映している。この動向は、10年代末までのセグメント投資を左右する要因となる。
バイオガスおよびバイオメタン
バイオガスおよびバイオメタンは、2025年のバイオエネルギー市場の 7.9% を占め、2035年まで年平均成長率(CAGR)11%で成長すると予測される。これは、全タイプ別セグメントの中で最も高い成長率である。その基盤となる成長要因は、廃棄物管理政策、ガスネットワークの脱炭素化、農業部門の統合が収れんしていることである。欧州では、バイオガスとバイオメタンを合わせた生産量が2024年に 220億m³ に達し、EUの天然ガス消費量の約 6% に相当した。一方、バイオメタンの生産量は 52億m³ で、2030年までに 350億m³ とするREPowerEUの目標を大幅に下回っている。
欧州のプロジェクト開発企業は、バイオメタンに280億ユーロの投資を確約しており、2030年までに年間 73億m³ の追加生産能力を実現すると予測される。フランスは現在、バイオメタンプラントの総数でEU首位となっており、ドイツを追い抜いた。一方、デンマークでは平均プラント規模が 1,468 Nm³/h と最大である。オックスフォード・エネルギー研究所は、天然ガスに対する持続的なコスト競争力の不利を指摘しており、2010年代以降、生産コストが継続的に低下していることを示す証拠は限られている。それでも、投資対象となり得る機会は依然として大きい。現在の生産量とREPowerEU目標との差が、2030年代半ばまでプロジェクト開発企業に明確な需要見通しをもたらすためである。
原料別
エネルギー作物
サトウキビ、トウモロコシ、菜種、ミスカンサスなどの専用エネルギー用草本を含むエネルギー作物は、2025年に世界のバイオエネルギー原料供給の 51.1% を占め、2035年まで年平均成長率(CAGR)6.7% で拡大すると予測される。このセグメントが優位を占める背景には、第一世代バイオ燃料インフラの規模と成熟度があり、特にブラジル(サトウキビ由来エタノール)、米国(トウモロコシ由来エタノール)、東南アジア(パーム油由来バイオディーゼル)で顕著である。ブラジルの「未来の燃料」法は、同国におけるサトウキビ由来バイオ燃料の生産をさらに拡大する基盤となっており、Raízen はバガスを原料とする第二世代セルロース系エタノールへの投資を継続している。
EU RED III の ILUC 規定は、食用作物を原料とするバイオ燃料が再生可能エネルギー目標に寄与できる割合を事実上制限しており、残渣および廃棄物由来原料への移行を促す構造的なインセンティブとなっている。2026年第1四半期に、統合型バイオエネルギー生産企業18社を対象に当社が実施した聞き取り調査では、回答企業の 64% が有機廃棄物および農業残渣の調達能力を積極的に拡大していることが示された。これは、専用エネルギー作物と比較して、炭素強度スコアがより有利で、土地利用をめぐる競合リスクも低いためである。この上流調達の転換は、2024年初頭に市場参加企業の大半が予想していたペースを上回って進展している。
農業残渣
小麦わら、トウモロコシ茎葉、もみ殻、サトウキビバガスなどの農業残渣は、2025年に世界のバイオエネルギー原料構成の 12.5% を占め、2035年まで年平均成長率 7.3% で拡大すると予測される。このセグメントは、エネルギー作物よりも持続可能性の面で有利な特性を備えている。農業残渣は既存の食料生産システムから生じる副産物であり、RED III の下で ILUC リスクが最小限に抑えられるためである。[5]国際航空運送協会、www.iata.org トウモロコシ茎葉を原料とするセルロース系エタノールは、米国で商業化が進んでおり、POET や ADM などの主要事業者が第二世代生産能力を拡大している。
地域別に見ると、農業残渣は、コメおよび小麦の生産によって毎年膨大な量の残渣が発生するアジアで最も大きな可能性を有している。インドの PM-JIVAnN 制度および圧縮バイオガス(CBG)プログラムは、地区レベルで農業残渣を処理する 5,000 基のプラント設置を目標としており、国内の加工事業者と海外の技術ライセンサーの双方から投資関心を集めている。農業残渣を原料とする経路は、食料システムにおける廃棄物削減とエネルギー転換の目標を直接的に結び付けるものであり、この組み合わせによって、新興市場における政策支援を政治的に維持しやすくなる。 [6]オックスフォード・エネルギー研究所、www.oxfordenergy.org
有機廃棄物
有機廃棄物は最も高い成長率を示す原料カテゴリーであり、2025年には世界のバイオエネルギー原料構成の 11.7% を占め、2035年まで年平均成長率 13.3% で拡大すると予測される。その構造的な成長要因は、EU、米国、東南アジアで最終処分場への搬入抑制義務が強化されていることであり、廃棄物管理上の義務がバイオエネルギー投資機会へと転換されている。一般廃棄物、食品加工廃棄物、家畜ふん尿の嫌気性消化により、バイオガスと消化液が生成される。後者は有機土壌改良材として利用され、農場レベルでさらなる付加価値を生み出している。
この循環型の優位性は定量化できる。
査読済みの MDPI Energies の研究では、有機廃棄物由来のバイオメタンの循環性スコアは 81%に達し、調査対象となったすべてのバイオ燃料生産システムの中で最も高いことが示されています。この数値は、HVO の 75%やセルロース系エタノールの 45%を大きく上回っています。この動向により、有機廃棄物は予測期間中に最も急速に成長し、持続可能性に関する評価も最も高い原料カテゴリーとなる見通しです。林地残材・その他
林地残材は 2025年の世界のバイオエネルギー原料の 13%を占め、年平均成長率(CAGR)3.3%で拡大しています。これは、持続可能性認証の課題やサプライチェーンの物流上の制約を反映し、原料セグメントの中で最も緩やかな成長軌道となっています。同セグメントは北米、北欧諸国、ロシアに集中しています。世界最大の木質ペレット生産企業である Enviva Inc. は、原料コストと利益率への圧力を背景に、2024年に連邦破産法第11章に基づく再建を申請しました。これは、大規模かつ単一商品に依存するバイオマスサプライチェーンに内在する事業運営上のリスクを示す事例です。RED III に基づく持続可能性監査の厳格化により、認証林地残材の調達にかかるコンプライアンスコストが上昇しています。
藻類、産業廃水、新規バイオマス資源を含む残余原料カテゴリーは、2025年の市場供給の 11.8%を占め、2035年までの CAGR は 16.7%と最も高くなる見込みです。この成長軌道は、藻類バイオ燃料プラットフォームの初期商業化と、高度な嫌気性消化による産業有機排水の有効利用によって牽引されています。これらの経路は、土地利用への影響が中立的であり、水不足地域や土地制約のある地域において原料を理論上拡張できることから、研究開発(R&D)投資を相対的に多く引き付けています。
地域別
北米のバイオエネルギー市場
北米は 2025年に世界市場の 22%を占め、2035年まで CAGR 7%で拡大しています。世界最大のエタノール生産国であり、世界の HVO および SAF 投資を主導する米国が成長を牽引しています。米国環境保護庁(EPA)が最終決定した 2026年の再生可能燃料量義務では、過去最高となる 258.2億ガロンの混合義務量が設定されました。これは提案量を 8%上回るものであり、ADM や POET をはじめとする主要生産企業が生産能力の拡大に資本を投じるために必要な規制の見通しをもたらしています。[7]米国環境保護庁、www.epa.gov 2024年、米国は世界の SAF 投資の 70%を占め、2025年に見込まれる HVO および SAF 生産量の 40%増加分の約半分に寄与すると予想されています。
北米の生産企業は、生産経済性に加えて、炭素強度をめぐる競争を強めています。2025年11月、ADM と Tallgrass は、ADM のネブラスカ州コロンバス施設で世界最大のバイオエタノール炭素回収施設を開設しました。これは、エタノール生産に商業規模の CCS を統合する画期的な取り組みであり、米国の 45Z クリーン燃料税額控除制度に基づく低炭素強度(CI)の評価を直接的に後押しするものです。POET が 2026年1月にインディアナ州シェルビービル施設を拡張し、年間生産能力を 9,800万ガロンから 1億9,300万ガロンへ引き上げたことは、国内投資の規模を示しています。カナダも、長期引取契約に基づき英国および欧州大陸のバイオマス発電市場に供給する産業用木質ペレットの輸出と SAF 原料の供給を通じて、地域の地位を強化しています。
欧州のバイオエネルギー市場
欧州は 2025年に市場の 23%を占め、2035年まで CAGR 8.4%で成長し、地域別では最も速い成長率となる見込みです。成長は、2025年に発効するSAFの2%混合義務が2030年までに6%へ引き上げられることを定めた拘束力のあるReFuelEU Aviation規則、および2025年の約220億立方メートルを基準として2030年までに350億立方メートルを目標とするREPowerEUのバイオメタン目標によって、構造的に下支えされている。バイオメタンの生産能力は、プロジェクト開発事業者が2030年までに年間73億立方メートルの追加能力を目指しており、コミット済み投資額280億ユーロに支えられて、2025年第1四半期までに年間70億立方メートルに達した。
国別では、ドイツが年間生産能力約400万メートルトンを有する欧州最大のバイオディーゼル市場であり続けている。フランスは稼働中のプラント数でドイツを上回り、稼働中プラント数は21%多い。一方、デンマークは欧州で最大の平均プラント規模(1,468 Nm³/h)を有している。ORLENは2025年11月、ポーランドのプウォツクに新設したバイオエネルギー施設の操業を開始した。この施設への投資額は2億2,000万米ドルで、バイオ燃料の総生産能力は年間約70万メートルトンに引き上げられた。オランダのSDE++運転補助金制度は、1億4,980万ユーロの支援を確保したEemsGasプロジェクトに代表されるもので、ベルギー、アイルランド、フィンランドで政策モデルとして広く参照されている。
アジア太平洋バイオエネルギー市場
アジア太平洋地域は最大の地域市場であり、2025年には世界市場価値の44.8%を占め、2035年まで年平均成長率(CAGR)8.1%で拡大している。中国は世界のバイオ発電量の30%を占めており、2024年の世界のバイオエネルギー発電量は698〜711 TWhに達し、その約半分をアジア太平洋地域が占めた。中国が発表した年間120万メートルトンのSAF輸出枠は、世界の主要SAF供給国としての地位確立を目指す意向を示しており、輸入地域に競争圧力と供給多様化の機会の双方をもたらしている。インドネシアは、B35混合義務の下で世界最大級のパーム油由来バイオディーゼルプログラムを運営しており、政府はB40への引き上げを目指す意向を示している。
インドとマレーシアは、短期的に最も重要な成長軸となっている。マレーシアは2026年6月からバイオディーゼル混合義務をB15へ拡大し、バイオエネルギー向けの年間パーム原油消費量を約53万4,000メートルトンから年間80万1,000メートルトンへ増加させた。[8]欧州委員会、www.ec.europa.euインドのPM-JIVAnN制度および圧縮バイオガス(CBG)プログラムは、農業残渣を地区レベルで処理する5,000基のプラントを目標としている。また、JSW Steelがマハラシュトラ州で進める年間30万メートルトンのグリーンメタノール施設は、アイスランド企業とのカーボン・トゥ・フューエル提携を通じて製鉄事業から排出されるCO₂をクリーン燃料に転換するものであり、地域におけるバイオエネルギー開発拡大の産業脱炭素化という側面を示している。バリューチェーンは、中国におけるコスト主導型のバイオマス発電、東南アジアにおける政策主導型の混合義務、インドにおける第2世代インフラ開発という3つの軸に沿って構成されている。 [9]MDPI Energies、www.mdpi.com
バイオエネルギー市場シェア
市場シェアは中程度に集中しており、上位5社であるNeste、ADM、Valero Energy、POET LLC、BPが、2025年の世界市場の合計30%を占めた。Nesteは8%のシェアで首位に立っており、ロッテルダム、ポルヴォー、シンガポールにまたがる世界で最も統合された再生可能燃料精製ネットワークに支えられている。同社は2025年に再生可能製品424万メートルトンを生産し、その内訳は再生可能ディーゼル331万メートルトン、SAF84万1,000メートルトンであった。ロッテルダムでの戦略的投資により、再生可能燃料の総生産能力は680万メートルトンへ向けて拡大しており、SAFの設計生産能力は2027年までに220万メートルトンへ拡大する見込みである。
ADMは、北米、欧州、南米にわたるトウモロコシからエタノール、油糧種子からバイオディーゼルを製造する加工インフラを通じて、競争上の重要な地位を確立している。ADMの競争力は2026年第1四半期に大幅に強化された。エタノール部門では、再生可能識別番号(RIN)価格の改善と、米国環境保護庁(EPA)の政策の明確化を背景に営業利益が急増し、同社は2026年通期の1株当たり利益(EPS)見通しを約15%引き上げた。Valero Energyは、Darling Ingredientsとの合弁会社であるDiamond Green Dieselを通じて、米国最大級のHVO施設の1つを運営しており、EPAの再生可能燃料義務(RVO)による需要刺激策の直接的な恩恵を受ける企業としての地位を確立している。
POET LLCは世界最大のバイオエタノール生産企業であり、2025年9月にテネシー州の年間生産能力1億2,000万ガロンの工場を買収し、インディアナ州シェルビービル工場の年間生産能力を1億9,300万ガロンに拡張したことで、30を超える施設から成る工場ネットワークを有している。北米および欧州のバイオエネルギー企業の上級幹部35人を対象に当社が2025年第2四半期に実施した調査では、71%が今後5年間における最重要の競争上の差別化要因として原料の安定確保を挙げた。これは、プロセス技術、地理的規模、顧客関係を上回る結果である。競争戦略の重点が上流統合へと構造的に転換していることにより、業界全体のM&A優先事項が変化している。
市場シェアの残り70%は、地域生産企業、総合エネルギー大手、公益事業規模の事業者、専門生産企業から成る分散した企業基盤に分布している。政策に牽引された需要の拡大に対応するため、大手企業が生産能力を取得しており、M&A活動は加速している。上位5社への集中は、現代のバイオエネルギー生産に必要な資本集約度を反映している。製油所規模のHVOおよびSAFプラントには5億米ドルから20億米ドルの設備投資が必要であり、この水準が十分な資本力を持つ既存企業に実質的な参入を限定し、小規模事業者の市場参入への道を狭めている。
バイオエネルギー市場の主要企業
バイオエネルギー業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。
Neste は再生可能ディーゼルおよびSAFの世界市場リーダーであり、2025年には再生可能製品プラットフォームで424万トンを生産した。同社のロッテルダム製油所は年間50万トンのSAF生産能力を有し、戦略的な拡張が進められている。これにより、グループ全体のSAF生産能力は2027年までに220万トンに達する見通しである。2026年第1四半期、Nesteの再生可能製品部門は4億3,300万ユーロの調整後EBITDAを計上し、販売マージンは1トン当たり856米ドルに上昇した。これは前年からほぼ3倍の改善である。Nesteはまた、World Fuel Servicesとの提携を拡大し、欧州の空港ネットワーク全体でSAFの流通を拡大した。
ADM は、トウモロコシの湿式製粉、乾式製粉によるエタノール生産、油糧種子由来のバイオディーゼル生産にまたがる、世界最大級の農産物加工・バイオ燃料生産ネットワークを運営している。2025年11月、ADMとTallgrassは、ネブラスカ州コロンバスにあるADMの複合施設で、世界最大のバイオエタノール炭素回収施設の開設を祝った。これは、エタノール生産に商業規模のCCSを統合するうえで画期的な取り組みであり、米国の45Zクリーン燃料税額控除制度に基づく低炭素強度(CI)認証を実現する直接的な基盤となる。ADMは2026年5月、バイオ燃料政策をめぐる環境が好転していることを理由に、2026年通期のEPS見通しを4.15〜4.70米ドルに引き上げた。
POET LLCは、取扱量ベースで世界最大のバイオエタノール生産企業であり、米国のコーンベルト全域で30を超える乾式製粉および湿式製粉施設を運営している。2026年1月、POETはインディアナ州シェルビービル施設の年間生産能力を9,800万ガロンから1億9,300万ガロンへ拡張すると発表した。これにより、単一拠点の生産能力が直接的に倍増する。
2026年5月、POETは、サウスダコタ州ビッグストーンシティ工場において、世界最大級のエネルギー貯蔵設備の一つとなる 5 GWh の複数日対応型熱エネルギー貯蔵システムを Antora Energy に発注した。これにより、天然ガス消費量の大幅な削減と、同施設の炭素強度スコアの低減が可能となる。2026年1月には、CF Industries、POET、主要農業協同組合も、45Zクレジットの最適化を前提に、炭素強度(CI)の低いエタノール 500万〜600万ガロンを対象とする低炭素肥料サプライチェーンの実証プロジェクトを開始した。2025年第3四半期に実施した先進バイオ燃料に関する専門家パネルで、8人の業界専門家と交わした議論からは、共通した見解が示された。すなわち、今後10年間の競争上の差別化を決定するのは生産量ではなく、炭素強度スコアである。二酸化炭素回収、精密農業、低炭素肥料サプライチェーンを通じた低炭素強度エタノールへの移行は、すでに生産者がプレミアム価格での引き取り契約に向けて自社を位置付ける方法を変えつつある。
Drax Group は2025年にバイオマスから 15 TWh の再生可能電力を発電し、英国の電力出力の 6% を占めた。一方、北米のペレット事業では過去最高となる 420万トンを記録した。2026年2月、Draxは、炭素回収に割り当てていた 20億英ポンドを蓄電システムおよびデータセンター開発に振り向け、BECCS投資プログラムを事実上終了する意向を示した。英国環境庁は2026年5月、Draxのセルビー拠点における炭素回収に関する許可案について協議を開始したが、商業的な取り組みへのコミットメントは、政府によるビジネスモデルの明確化次第である。
Raízen と Petrobras Biocombustível は、ラテンアメリカのバイオエネルギー生産を支える中核企業である。Raízenは世界最大級のサトウキビ由来エタノール生産企業の一つとして事業を展開する一方、第二世代セルロース系エタノールの生産能力拡大も進めている。TotalEnergiesとRWEは、より広範な低炭素ポートフォリオにバイオエネルギー資産を組み込む欧州の主要総合エネルギー企業である。Verbio AG(ドイツ)は、わらを原料とするバイオガスの精製およびバイオディーゼルを専門としており、欧州市場における第二世代への移行に適した技術基盤を有する。Wilmar International(シンガポール)は東南アジア市場全域にパーム油由来バイオディーゼルを供給し、Fortum(フィンランド)は北欧地域でバイオ由来の熱および電力の発電に注力している。Ørstedは、洋上風力を軸とする脱炭素化戦略に沿って、バイオエネルギーおよび火力資産の移行を進めている。
市場シェア 8%
合計市場シェア 30%
バイオエネルギー業界ニュース
2026年5月: 英国環境庁は、ヨークシャー州セルビー近郊にある Drax Power のバイオエネルギー発電所について、炭素回収許可を承認する決定案に関する公開協議を開始した。この手続きにより、最終的な規制上および商業上の決定を経て、同施設が大半の CO₂ 排出量の大気中への放出を防止できる可能性がある。
2026年4月: POET LLCは、米国の州知事がバイオエタノール奨励法案に署名して法律として成立させたことを歓迎した。これにより、再生可能な輸送用燃料としてのバイオエタノールを後押しする立法上の機運が強まり、国内生産に対する追加的な市場支援が生まれた。
2026年2月: NASCARは POET LLC を公式バイオエタノールパートナーに指名し、NASCARはゼロカーボン・バイオエタノールを利用する初の主要モータースポーツシリーズとなった。この取り組みは、商業的な引き取り契約と、米国産再生可能燃料の高い認知度を生かしたブランドポジショニングを組み合わせるものである。
2026年2月: ENOC Groupと Allied Biofuels Holding は、ウズベキスタンで建設が進められている Allied Biofuels の施設で生産される SAF および電気合成 SAF(e-SAF)の供給・流通について検討する覚書(MoU)を締結した。これにより、UAEは持続可能な航空用バイオエネルギーの供給・流通における地域ハブとして位置付けられる。
2025年11月:ORLENはポーランドのプウォツクに新設したバイオエネルギー施設で操業を開始した。2億2,000万米ドルを投じた同施設により、バイオ燃料の総生産能力は年間約70万メートルトンに引き上げられ、2030年までに年間110万トンを目標とする。原料には菜種油や廃食用油などを使用する。
2025年9月:POET LLCは、テネシー州ライブスにあるGreen Plainsの年間1億2,000万ガロンのエタノール工場を買収する契約を締結した。これにより、POETの米国南東部市場での存在感が高まり、数量ベースで世界最大のバイオエタノール生産企業としての地位が強化される。
2025年6月:欧州バイオガス協会は、欧州のバイオメタン生産能力が2025年第1四半期末までに年間70億立方メートル(bcm)に達し、2024年から9%増加したと報告した。稼働中の施設数は1,548カ所から1,678カ所に増加し、さらなるプロジェクト開発に280億ユーロが確保された。
2025年:LanzaTechは、オランダのNorth Sea Portに建設される欧州初の商業規模アルコール・トゥ・ジェット(ATJ)持続可能な航空燃料(SAF)施設の技術プロバイダーに選定された。これは、廃ガスを工業規模で生物由来航空燃料に転換する画期的な導入事例であり、HEFA以外のSAF生産経路の多様化を促進するものである。
2025年:ドイツのBrandenburg eSAFプロジェクトは、合成航空燃料の生産を推進するため、連邦政府から3億5,000万ユーロの助成金を受けた。これは欧州のSAFインフラに対する単独の公的投資として最大級のものであり、ReFuelEU Aviationの義務に基づき必要とされる供給規模に直接対応するものである。
2024年:TopsoeとBioVeritasは技術ライセンス契約を締結した。これにより、燃料生産企業はTopsoeのHydroFlexプラットフォームを通じて、木質バイオマス、トウモロコシ茎葉、麦わらなどの第2世代原料を処理できるようになり、廃棄バイオマスや残渣を原料とする再生可能燃料生産の新たな転換経路が開かれる。
市場集中度スコア
世界のバイオエネルギー市場の市場集中度スコアは10点満点中4点であり、中程度の分散構造を示している。2025年には、上位5社(Neste、ADM、Valero Energy、POET LLC、BP)が世界市場シェアの合計30%を占める一方、残りの70%は、15カ国以上に展開する幅広い地域生産企業、総合エネルギー大手、専門事業者に分散している。
バイオエネルギー市場調査レポートでは、2022年から2035年までの数量(エクサジュール)および収益(百万米ドル)ベースの推計と予測を含む、業界についての詳細な分析を以下のセグメント別に掲載している。
市場、タイプ別
液体バイオ燃料
固体バイオマス
バイオガス/バイオメタン
その他
市場、原料別
エネルギー作物
林業残渣
農業残渣
有機廃棄物
その他
市場、技術別
熱化学的プロセス
生化学的プロセス
化学プロセス
その他
市場、用途別
発電
熱供給
輸送用燃料
熱電併給
その他
市場、最終用途別
電力事業者
産業用
住宅用
商業用
輸送
その他
上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
オランダ
イタリア
アジア太平洋
中国
インド
日本
インドネシア
オーストラリア
中東・アフリカ
サウジアラビア
UAE
南アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
アルゼンチン
よくある質問(FAQ):
研究方法論、データソース、検証プロセス
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1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
2. 一次研究
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3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
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