Mercado de tecnología de mejora del biogás Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de tecnología de depuración de biogás

El mercado de tecnología de depuración de biogás se valoró en 2,000 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 5,900 millones de USD en 2035, con una expansión a una TCAC del 11,2% entre 2026 y 2035. Se espera que el mercado alcance los 2,200 millones de USD en 2026.

Su crecimiento refleja el cambio del uso del biogás para la generación eléctrica localizada hacia la producción de gas renovable para redes de gas, transporte, calor industrial y otros usos cuya electrificación resulta difícil. Europa sigue siendo el mayor mercado, con el 45,0% de los ingresos en 2025, seguida de Asia-Pacífico, con el 23%, y Norteamérica, con el 22%.

La depuración de biogás abarca el lavado con agua, el lavado químico, la adsorción por oscilación de presión (PSA), la separación por membranas, la separación criogénica, el acondicionamiento del gas, la compresión y servicios relacionados que eliminan el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, la humedad y otras impurezas del biogás bruto. El mercado excluye los equipos de digestión anaerobia de las fases iniciales, la infraestructura independiente de transporte de gas y los equipos de uso final que no forman parte integral de la depuración del gas.

La justificación comercial de la depuración se ha ampliado. La inyección en la red sigue siendo la vía principal porque permite conectar la producción con una demanda de gas consolidada, pero el biometano certificado, el combustible para el transporte y los modelos de uso industrial ofrecen alternativas a los promotores cuando el acceso a la red está limitado. El sector europeo del biogás ha seguido ampliando el papel del biometano en múltiples aplicaciones energéticas, lo que incrementa el valor de las configuraciones flexibles de depuración.

El mercado también estará más descentralizado. Los residuos agrícolas, el estiércol, los residuos alimentarios y los flujos de materia orgánica municipal están dispersos geográficamente, lo que aumenta la importancia de los equipos modulares, la monitorización remota y la capacidad de servicio local. Los proveedores capaces de estandarizar sistemas más pequeños sin transferir una complejidad operativa excesiva a los propietarios de las instalaciones estarán en condiciones de atender una mayor proporción de los proyectos incrementales.

Principales factores de crecimiento

La política en materia de gas renovable está generando una señal de demanda más clara para la infraestructura de depuración. El Plan REPowerEU establece el objetivo de producir 35 bcm de biometano al año en la Unión Europea para 2030, una cifra considerablemente superior a los niveles de producción actuales ^{[1]European Commission Staff, "REPowerEU Plan," European Commission, ec.europa.eu}. Alcanzar ese objetivo requiere algo más que capacidad adicional de digestión: los proyectos deben purificar el gas conforme a unas especificaciones adecuadas para su inyección, su uso en el transporte o el consumo industrial. Las medidas nacionales de aplicación, los marcos de concesión de permisos, el acceso a las redes y el apoyo financiero determinarán en qué medida el objetivo se traduce en pedidos de equipos.

La demanda también se está expandiendo más allá de los proyectos convencionales de inyección a la red. La Agencia Internacional de la Energía identifica el biometano como un combustible potencial de bajas emisiones para sectores en los que la electrificación directa puede resultar difícil, incluidos algunos segmentos del transporte pesado, la industria y el suministro de calor gestionable ^{[2]IEA Team, "Outlook for Biogas and Biomethane: Prospects for Organic Growth," International Energy Agency, iea.org}. Por tanto, los equipos de mejora pasan a ser comercialmente relevantes allí donde el biogás crudo pueda convertirse en un combustible normalizado con un mercado final definido. Esto amplía el mercado potencial para los desarrolladores capaces de garantizar acuerdos de compra para combustible de transporte, uso industrial o respaldados por certificados.

Las garantías de origen y los sistemas de certificación relacionados pueden mejorar la visibilidad de los ingresos al distinguir el gas renovable del gas natural convencional. El marco de garantías de origen para gases verdes de CertifHy ilustra el papel de la trazabilidad en el respaldo de las declaraciones sobre gas renovable y las transacciones comerciales ^{[3]CertifHy Editorial Team, "CertifHy Green Gas Guarantee of Origin Scheme," CertifHy, certifhy.eu}. La certificación no elimina la exposición a los costes de las materias primas, la interconexión y el capital, pero puede reforzar la financiabilidad de los proyectos cuando los compradores valoran unos atributos de emisiones verificados.

Los impactos de las previsiones son indicativos, no estrictamente acumulativos. El crecimiento refleja la interacción entre el diseño de las políticas, la selección tecnológica, la disponibilidad de materias primas, el acceso a las redes, las condiciones de financiación y la economía de los usos finales.

Principales restricciones

La intensidad de capital sigue siendo la principal barrera para los proyectos más pequeños y dispersos. La Agencia Internacional de la Energía identifica una variación significativa en los costes de producción y mejora del biometano en función de la materia prima, la escala de la planta, el diseño tecnológico y las condiciones locales del mercado energético ^{[4]IEA Team, "Biogas and Biomethane - Cost and Technology Benchmarking," International Energy Agency, iea.org}. La evaluación aprobada del mercado sitúa los costes de los sistemas de mejora instalados en un intervalo de 1,000 a 4,500 USD por Nm³/h de capacidad de biometano. Cuando las subvenciones, los certificados o los acuerdos de compra a largo plazo son limitados, los períodos de recuperación pueden superar la tolerancia a la inversión de los productores agrícolas, los transformadores de alimentos y los operadores municipales.

La selección tecnológica puede reducir los requisitos de ingeniería, pero no eliminar todos los costes del proyecto. Los sistemas de membranas y PSA en contenedores pueden acortar los plazos de instalación y simplificar el despliegue en emplazamientos más pequeños; sin embargo, la conexión a la red, la compresión, las obras civiles, el tratamiento de las materias primas y el capital circulante operativo siguen siendo factores significativos. Por tanto, la restricción es tanto financiera y de infraestructura como técnica.

Esto favorece a los proveedores que reducen el riesgo de ejecución, además del coste de los equipos. Los sistemas estandarizados, el soporte técnico a largo plazo y las alianzas que mejoran el acceso a acuerdos de compra o financiación pueden influir más en la conversión de proyectos que las diferencias incrementales en la pureza del metano. En consecuencia, el crecimiento se concentrará en las jurisdicciones donde los objetivos de política se vean acompañados de mecanismos viables de red, crédito y concesión de permisos.

Análisis por segmentos del mercado de tecnologías de mejora del biogás

Por tecnología

El lavado con agua representó el 19,0% de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3% hasta 2035. Esta tecnología separa el dióxido de carbono del metano mediante diferencias de solubilidad en agua presurizada. Su base operativa consolidada y la familiaridad de los operadores con ella respaldan su función continuada en proyectos conectados a la red, especialmente cuando la disponibilidad de agua y la superficie del emplazamiento no son factores limitantes.

El lavado con agua sigue siendo relevante cuando los operadores valoran un proceso probado y sin disolventes, y disponen de la infraestructura necesaria para gestionar la circulación y el tratamiento del agua. Su posición relativa será menos favorable en emplazamientos compactos y descentralizados, donde los sistemas modulares de membranas pueden reducir la superficie ocupada y la complejidad operativa.

El lavado químico registró una cuota del 10,5% de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 8,5% hasta 2035. Esta tecnología utiliza la absorción basada en disolventes para eliminar el dióxido de carbono y puede permitir obtener biometano de elevada pureza para cumplir especificaciones exigentes de la red o de la industria.

Su viabilidad comercial depende de la capacidad para gestionar el uso y la regeneración de los disolventes, el mantenimiento y la supervisión técnica. Por tanto, el lavado químico se adapta mejor a proyectos con una escala y una capacidad operativa suficientes para justificar una configuración de proceso más compleja. Las grandes instalaciones que requieren un rendimiento constante en materia de calidad del gas seguirán sosteniendo la demanda de esta tecnología.

La adsorción por cambio de presión (PSA) lideró la combinación tecnológica, con una cuota del 32,0% en 2025, y se prevé que crezca a una TCAC del 8,9% hasta 2035. La PSA utiliza materiales adsorbentes y cambios cíclicos de presión para separar el dióxido de carbono del metano. Su amplia aplicabilidad en proyectos agrícolas, municipales, de gas de vertedero, de inyección en la red y de combustibles para el transporte la ha consolidado como una tecnología ampliamente implantada.^{[5]European Biogas Association Editorial Team, "EBA Statistical Report 2024," European Biogas Association, europeanbiogas.eu}

La amplitud de su rango de escalas y su consolidada base de proveedores respaldan la continuidad de las adquisiciones. Sin embargo, el rendimiento de la PSA depende de la composición del gas de alimentación, los requisitos de pretratamiento, la gestión de la recuperación de metano y la disciplina operativa. Su liderazgo a corto plazo refleja la familiaridad con la base instalada y su amplia aplicabilidad en proyectos, más que la ausencia de opciones técnicas competidoras.

La separación por membranas representó el 30,0% de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 15,3% hasta 2035. Esta tecnología utiliza membranas selectivaspara separar el dióxido de carbono y otros contaminantes del metano. Las configuraciones de dos etapas pueden lograr tasas de recuperación de metano superiores al 99,5% y pérdidas de metano inferiores al 0,2%, reduciendo la brecha histórica de rendimiento con la adsorción por cambio de presión (PSA) ^{[6]IRENA Team, "Biomethane: Global Status and Market Development," International Renewable Energy Agency, irena.org}.

Los sistemas de membranas son adecuados para proyectos distribuidos, ya que pueden ser modulares y compactos, además de ampliarse por etapas. La ausencia de disolventes químicos y el menor número de componentes móviles también pueden reducir las necesidades de mantenimiento in situ. Estas características son especialmente relevantes para proyectos agrícolas, de residuos alimentarios y de menor escala municipal que no cuentan con grandes equipos técnicos o no pueden justificar equipos de proceso altamente personalizados.

La separación criogénica representó el 5,0% de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4% hasta 2035. El proceso aprovecha los diferentes puntos de condensación para producir biometano de alta pureza y, en algunas configuraciones, recuperar dióxido de carbono líquido.

La tecnología es más relevante en instalaciones de mayor tamaño, donde el volumen procesado permite asumir unos requisitos energéticos y de capital más elevados y donde el dióxido de carbono capturado cuenta con un mercado local viable. Su potencial de crecimiento se basa en la economía de los coproductos, no solo en la producción de biometano. Los proyectos sin una salida viable para el dióxido de carbono pueden considerar más atractivas las opciones de depuración de menor complejidad.

Por materia prima

Los residuos agrícolas, los cultivos energéticos y el estiércol animal son fuentes importantes de demanda descentralizada de depuración. Estas materias primas están ampliamente distribuidas por las zonas rurales, lo que puede favorecer sistemas estandarizados y en contenedores, más fáciles de instalar cerca de los centros de producción. Los proyectos basados en estiércol también pueden adaptarse a los mercados de combustibles para el transporte cuando los programas de combustibles renovables o los acuerdos de compra mejoran la rentabilidad.

Los residuos alimentarios y orgánicos pueden respaldar proyectos situados cerca de redes municipales de recogida, procesadores de alimentos e instalaciones industriales. Estos proyectos suelen combinar la economía de la gestión de residuos con la producción de gas renovable, pero su rendimiento depende del control de contaminantes, la homogeneidad de la materia prima y el nivel de acondicionamiento del gas requerido.

Los lodos de depuradora y el gas de vertedero proporcionan una base de materias primas de escala municipal con una infraestructura de recogida consolidada. Estos emplazamientos pueden ofrecer una captura de gas más predecible que las operaciones agrícolas dispersas, aunque los contaminantes y la composición variable del gas pueden incrementar las necesidades de acondicionamiento. Los sistemas PSA y de membranas están bien posicionados cuando los operadores necesitan un rendimiento fiable y modular de depuración para materias primas municipales.

Por aplicación

La inyección en la red de gas fue la mayor aplicación, al representar el 39,7% de los ingresos del mercado en 2025 y crecer a una TCAC del 6,8% hasta 2035. Esta vía convierte el biogás en biometano apto para su entrada en los sistemas de transporte o distribución de gas natural. El objetivo REPowerEU ha reforzado la importancia de la infraestructura de la red de gas para ampliar el suministro de biometano en Europa.

La inyección en la red ofrece una vía de comercialización consolidada, pero la ejecución de los proyectos depende de la disponibilidad de conexiones, los requisitos de calidad del gas, las tarifas de red y los permisos. Su menor tasa de crecimiento respecto de varias otras aplicaciones refleja su mayor base instalada y su mayor exposición a las limitaciones de infraestructura.

El combustible para el transporte representó el 12,2% de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 12,2% hasta 2035. El bio-GNC y el bio-GNL pueden abastecer a vehículos pesados, flotas municipales y otras aplicaciones en las que las alternativas eléctricas de batería pueden estar limitadas por la autonomía, la carga útil o los requisitos de repostaje.

La Directiva de Energías Renovables II proporciona un marco regulador para el uso de energías renovables en el transporte, incluidos los mecanismos pertinentes para los combustibles renovables que cumplen los requisitos establecidos. Los proyectos de combustibles para el transporte pueden reforzar la justificación de las mejoras cuando los créditos de combustible y los contratos de compra a largo plazo con flotas generan fuentes de ingresos diferenciadas de las ventas de gas convencional.

La Generación de electricidad y calor representó el 13,4 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4 % hasta 2035. El biometano depurado puede utilizarse en motores de gas, turbinas y sistemas combinados de generación de calor y electricidad, cuando la demanda local de calor mejora el aprovechamiento energético total.

Esta aplicación es especialmente relevante cuando las operaciones industriales, los sistemas de calefacción urbana o las instalaciones municipales pueden consumir ambos productos energéticos. Su atractivo comercial depende de los precios de la electricidad, la demanda de calor, los mecanismos de apoyo disponibles y de si el uso directo del gas genera un valor superior al de su inyección en la red.

El Embotellado y uso industrial de biometano representó el 23,1 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,5 % hasta 2035. El segmento incluye biometano comprimido suministrado a clientes industriales no conectados a la red, calderas, hornos y otras aplicaciones térmicas.

Esta vía resulta valiosa cuando no hay acceso a la red de gas, pero existe un cliente industrial ubicado cerca del lugar de producción. Puede reducir la dependencia de la conexión a la red, aunque el embotellado, la logística de transporte y los requisitos específicos de combustible de cada cliente influyen en la economía de los proyectos. Es probable que la demanda industrial siga siendo un canal alternativo importante de comercialización para los proyectos ubicados fuera de los mercados con redes de gas maduras.

La inyección en la red seguirá sustentando los ingresos del mercado, pero una mayor proporción de los nuevos proyectos evaluará las aplicaciones de transporte y uso industrial antes de comprometerse con una estrategia de conexión a la red. Los proveedores capaces de evaluar la calidad de la materia prima, los requisitos de depuración, la logística y el conjunto de ingresos del uso final como un único problema de diseño tendrán una posición comercial más sólida que los proveedores que ofrecen equipos de forma aislada.

Análisis regional del mercado de tecnologías de mejora del biogás

América del Norte

América del Norte representó el 22,0 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 11,5 % hasta 2035. La Norma de Combustibles Renovables de Estados Unidos establece los números de identificación de combustibles renovables para los combustibles renovables que cumplen los requisitos, lo que respalda un mecanismo de ingresos significativo para el biometano utilizado en el transporte ^{[7]US Environmental Protection Agency, "Renewable Fuel Standard Program," United States Environmental Protection Agency, epa.gov}.

Los proyectos de gas de vertedero, aguas residuales y agricultura se benefician de la diversidad de materias primas de la región, mientras que la economía de los créditos de combustibles renovables puede favorecer las aplicaciones de mayor valor en el transporte. La conexión a la red, la obtención de permisos y la financiación siguen siendo limitaciones importantes, especialmente fuera de los mercados consolidados de gas natural renovable. Las tecnologías PSA y de membranas se adaptan bien a la combinación de proyectos municipales y agrícolas de la región.

Europa

Europa lideró el mercado con una cuota del 45,0 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,9 % hasta 2035. La región combina una base consolidada de biogás con compromisos políticos que respaldan un mayor despliegue del biometano. REPowerEU ha fijado un objetivo de 35 bcm de biometano para 2030, lo que convierte la capacidad de depuración en un requisito central de la agenda europea del gas renovable.

Alemania sigue siendo un mercado importante debido a su base de biogás y a su marco de redes de gas. La labor reguladora de la Agencia Federal de Redes en materia de acceso a las redes de gas es relevante para las condiciones en las que los proyectos de biometano se conectan al sistema energético. Francia, los Países Bajos, Dinamarca, Bélgica y otros mercados europeos generan una demanda adicional mediante distintas combinaciones de apoyo tarifario, certificación, uso en el transporte y mecanismos de inyección a la red.

Asia Pacífico

Se prevé que Asia Pacífico sea el mercado regional de mayor crecimiento, con una TCAC del 13,6 % hasta 2035. El XIV Plan Quinquenal de China para el Desarrollo de las Energías Renovables identifica el despliegue de energías renovables como una prioridad estratégica y proporciona un marco político para ampliar la actividad relacionada con el biogás y el biometano ^{[8]National Development and Reform Commission, "14th Five-Year Plan for Renewable Energy Development," National Development and Reform Commission of China, ndrc.gov.cn}.

La demanda regional se sustenta en importantes flujos de materias primas procedentes de la agricultura, los residuos alimentarios, los residuos sólidos urbanos y las aguas residuales. Sin embargo, la conversión del potencial de estas materias primas en demanda de equipos dependerá de la estandarización de los proyectos, el acceso a las redes de gas, la financiación y la logística de recogida. El bio-GNC y los modelos de uso industrial localizado podrían ser especialmente importantes en las zonas donde las redes de gas son menos accesibles que en Europa Occidental.

Oriente Medio y África

La región de Oriente Medio y África representó el 5,5 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 11,2 % hasta 2035. El mercado parte de una base instalada relativamente reducida, por lo que el crecimiento dependerá del desarrollo de proyectos en sus primeras etapas, más que de la demanda de sustitución.

Los residuos municipales, las aguas residuales, las explotaciones ganaderas y las instalaciones de procesamiento de alimentos ofrecen posibles fuentes de materias primas, pero la ejecución de los proyectos está limitada por la disponibilidad de financiación, los sistemas de recogida, la disponibilidad de agua y la limitada infraestructura de distribución de gas. Las configuraciones modulares de depuración probablemente presentarán una mayor aplicabilidad comercial que las grandes plantas centralizadas en mercados donde el suministro de materias primas y la demanda contratada siguen estando fragmentados.

América Latina

América Latina representó el 4,5 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se espera que crezca a una TCAC del 8,2 % hasta 2035. Brasil es el mercado más importante de la región, respaldado por RenovaBio, que establece un marco normativo nacional y un mecanismo de créditos de descarbonización para los biocombustibles.

Los flujos de residuos agrícolas y agroindustriales proporcionan una base sustancial para el desarrollo de proyectos, especialmente en las zonas donde las actividades azucareras, de producción de etanol, ganaderas y de procesamiento de alimentos generan residuos orgánicos concentrados. El ritmo de despliegue dependerá del valor de los créditos, el acceso a las redes de gas, la logística y la agregación de materias primas. Argentina y otros mercados regionales se mantienen dentro del alcance de la cobertura, aunque las evidencias específicas por país son más limitadas.

El principal factor diferenciador regional es la capacidad de vincular la materia prima con una vía de comercialización con viabilidad financiera. Los mercados con objetivos de gas renovable, pero con una capacidad de conexión, mecanismos de certificación o compradores comerciales insuficientes, se desarrollarán más lentamente de lo que su potencial de recursos sugiere. Los proveedores que entren en regiones en desarrollo necesitarán plataformas de equipos adaptables y capacidades locales de ejecución, en lugar de depender únicamente de los modelos europeos de proyectos.

Cuota de mercado y panorama competitivo de la tecnología de mejora del biogás

El mercado presenta una concentración moderada. Air Liquide, Wärtsilä, Veolia, Greenlane Renewables Inc. y Xebec Adsorption Inc. representaron conjuntamente el 35 % de la cuota de mercado mundial en 2025. Air Liquide registró una cuota individual del 10 %. El resto del mercado se distribuye entre proveedores de tecnología especializados, proveedores regionales y empresas de integración de proyectos.

El posicionamiento competitivo depende de la amplitud de la cartera tecnológica, el rendimiento de recuperación de metano, la cobertura de servicios, la gestión de los costes operativos y la capacidad para respaldar el desarrollo de proyectos. Los proveedores que atienden instalaciones descentralizadas compiten mediante la modularidad, la ingeniería estandarizada y el mantenimiento local. Los que atienden proyectos de mayor envergadura compiten en mayor medida en capacidad de integración, garantía de la calidad del gas, compresión, licuefacción y capacidad para respaldar múltiples vías de uso final.

Los proveedores integrados de gas y servicios medioambientales pueden diferenciarse al vincular la venta de equipos con la distribución de gas, los contratos de gestión de residuos y las relaciones a largo plazo con los clientes. Los especialistas en tecnología mantienen un papel relevante porque la composición de la materia prima, la escala de la planta, la disponibilidad de agua, las oportunidades de recuperación de dióxido de carbono y los requisitos de calidad del gas varían sustancialmente según el proyecto.

Últimos avances del sector

• Abr. 2026: La Asociación Europea del Biogás informó de que la producción de biometano de la UE superó los 5 bcm en 2025, un 40 % por encima de los niveles de 2023, a medida que la capacidad de mejora se aceleraba en el marco de los planes de acción nacionales de REPowerEU.
• Feb. 2026: Greenlane Renewables entregó su sistema número 125 de mejora de biogás GreenStream en una instalación de una explotación lechera de Ontario (Canadá), con una capacidad de 350 Nm³/h y conexión a la red provincial de distribución de gas.
• Ene. 2026: FNX LNG completó la puesta en servicio de la instalación ampliada de bio-GNL de Delfzijl, en los Países Bajos, lo que elevó la capacidad a 15.000 toneladas anuales para clientes neerlandeses y alemanes del transporte pesado.