Autores:
Ankit Gupta, Shashank Sisodia
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Tecnología de Upgrading de Biogás Tamaño y compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16105
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Fecha de publicación: June 2026
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Tecnología de Upgrading de Biogás
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Tecnología de Upgrading de Biogás
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Tamaño del mercado de tecnología de upgrading de biogás
El mercado global de tecnología de upgrading de biogás alcanzó los 2.000 millones de USD en 2025, respaldado por la aceleración de políticas en regiones clave y la comercialización progresiva de tecnologías de upgrading de próxima generación. Se proyecta que el mercado alcance los 2.200 millones de USD en 2026, manteniendo el impulso a medida que los plazos de cumplimiento normativo comprimen las decisiones de inversión en Europa y América del Norte. Durante el período de pronóstico 2026–2035, se espera que el mercado se expanda a 5.900 millones de USD con una TCCA del 11,2%, siendo la evolución de la mezcla tecnológica y la diversificación geográfica los principales impulsores estructurales.
Conclusiones clave del mercado de tecnología de purificación de biogás
Líder del mercado: Air Liquide lideró con más del 10% de participación de mercado en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores en este mercado incluyen Air Liquide, Wärtsilä, Veolia, Greenlane Renewables Inc., Xebec Adsorption Inc., que en conjunto tenían una participación de mercado del 35% en 2025.
A nivel tecnológico, la Adsorción por Presión (PSA) ocupa la mayor participación con un 32% en 2025, reflejando su perfil de rendimiento establecido y su amplio despliegue en proyectos europeos de inyección en red. La Separación por Membrana, con un 30% de participación, es la tecnología de más rápido crecimiento con una TCCA del 15,3%, impulsada por la reducción de costos en módulos de membranas de fibra hueca y la idoneidad de este formato para despliegues modulares y contenerizados a menor escala. Los segmentos tecnológicos restantes, como el Lavado con Agua (19%), el Lavado Químico (10,5%) y la Separación Criogénica (5%), atienden perfiles diferenciados de rendimiento, escala y materias primas que sostienen sus respectivos mercados abordables durante el período de pronóstico.
A nivel de aplicación, la Inyección en Red de Gas representa el mayor uso final con un 39,7% de participación en el mercado en 2025, anclado por los incentivos regulatorios europeos para el acceso a la red de biometano. El Embotellado de Biometano y Uso Industrial representa el 23,1%, sirviendo aplicaciones de calor industrial y materias primas donde la conectividad a la red es limitada. El Combustible para Transporte y la Generación de Electricidad y Calor son los segmentos de aplicación de más rápido crecimiento, cada uno con un crecimiento superior al 12% TCCA, impulsados por los compromisos de descarbonización en el transporte de mercancías por carretera y los mercados de energía distribuida.
Principales impulsores
Análisis del impacto de los impulsores
Conductor
Impacto en la previsión del CAGR
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Refuerzo de los mandatos de energía renovable
~15%
Europa, América del Norte, Asia Pacífico
Corto plazo (≤ 2 años)
Aumento de la demanda de biometano como combustible bajo en carbono
~12%
Global
Mediano plazo (2–4 años)
Programas de créditos de carbono, Garantías de Origen de Gas Verde y demanda de descarbonización corporativa
~10%
Europa, América del Norte
Mediano plazo (2–4 años)
Refuerzo de los mandatos de energía renovable
Los marcos regulatorios en la UE, EE. UU. y algunos mercados de Asia Pacífico han introducido objetivos vinculantes para la mezcla de gas renovable y la producción de biometano, creando una demanda duradera para la capacidad de upgrading. El plan REPowerEU de la UE estableció un objetivo de producción de biometano de 35 mil millones de metros cúbicos (bcm) para 2030, frente a los aproximadamente 3,5 bcm en 2023, lo que requiere una expansión casi diez veces mayor de la infraestructura de upgrading en siete años.[1]Comisión Europea, www.ec.europa.eu Esta arquitectura política reduce el riesgo de compra para los desarrolladores de plantas y respalda la formación de capital en toda la cadena de valor tecnológica, con un impacto directo en los ciclos de adquisición de equipos de upgrading. Este factor contribuye con un impacto estimado de ~15% en el CAGR del mercado.
Aumento de la demanda de biometano como combustible bajo en carbono
Los consumidores industriales y comerciales de energía están sustituyendo cada vez más el gas natural de tubería por biometano certificado para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de Alcance 1 y Alcance 2. La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda global de biometano podría alcanzar los 320 bcm anuales para 2050 en escenarios de cero emisiones netas, con adquisiciones a corto plazo impulsadas por la industria pesada, el transporte de largo recorrido y los operadores de calefacción urbana.[2]Agencia Internacional de la Energía, www.iea.org Las mejoras en la paridad de precios, impulsadas por el aumento de los precios del carbono y la reducción de los costos de upgrading, están acelerando la adopción voluntaria independientemente de los mandatos regulatorios.
Programas de créditos de carbono, Garantías de Origen de Gas Verde y demanda de descarbonización corporativa
La intersección de los mercados de carbono, los marcos de Garantías de Origen (GoO) y los compromisos voluntarios de sostenibilidad corporativa está generando flujos de ingresos adicionales que mejoran materialmente los IRR de los proyectos para los desarrolladores de plantas de upgrading. En Europa, las Garantías de Origen de biometano emitidas bajo el marco CertifHy y los registros nacionales obtienen una prima comercializable sobre los precios spot del gas natural, mejorando la visibilidad de los ingresos del proyecto.[3]CertifHy, www.certifhy.eu
Las corporaciones multinacionales con objetivos basados en la ciencia están firmando acuerdos de suministro de biometano a largo plazo, lo que proporciona la certeza de ingresos bancables que sustenta la financiación de proyectos para instalaciones de upgrading de escala media y grande.
Principales desafíos
Análisis de impacto de las restricciones
Desafío
Impacto en la previsión de la TACC
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Alta intensidad de capital y períodos de recuperación prolongados
~-10,5%
Global (más agudo en Asia-Pacífico, América Latina)
Largo plazo (≥ 4 años)
Alta intensidad de capital y períodos de recuperación prolongados
Los requisitos de gasto de capital para las plantas de upgrading de biogás siguen siendo una barrera estructural, especialmente para los operadores de materias primas más pequeños y los productores de biogás agrícola. Los costos instalados de los sistemas de upgrading oscilan entre 1.000 y 4.500 USD por Nm³/h de capacidad de biometano, dependiendo de la selección tecnológica y la escala de la planta, con períodos de recuperación que suelen abarcar entre 8 y 15 años en ausencia de subsidios favorables o acumulación de ingresos por carbono.[4]Agencia Internacional de la Energía, www.iea.org Para los operadores de pequeña escala —granjas, instalaciones de procesamiento de alimentos, vertederos de residuos sólidos municipales—, el requisito de capital propio en relación con la escala del proyecto a menudo hace que la financiación comercial quede fuera de alcance sin cofinanciación de instituciones de financiación del desarrollo o programas de subvenciones gubernamentales.
Tendencias del mercado de tecnología de upgrading de biogás
Transición hacia tecnologías de upgrading basadas en membranas
La separación por membranas está experimentando una transición estructural de tecnología de nicho a vía de upgrading principal, con un crecimiento del 15,3% en la TACC, la tasa más rápida entre todos los segmentos tecnológicos en el mercado de tecnología de upgrading de biogás. El motor subyacente es la compresión de costos en la fabricación de membranas de fibra hueca, con costos por unidad de módulo que han disminuido aproximadamente entre un 20% y un 30% entre 2019 y 2024 a medida que los volúmenes de producción se escalaron en proveedores europeos y asiáticos.[5]Asociación Europea de Biogás, www.europeanbiogas.eu Los sistemas de membranas no requieren insumos químicos y generan flujos de residuos mínimos, lo que reduce los gastos operativos y la complejidad regulatoria en comparación con las alternativas de lavado con agua y lavado químico.
En nuestra encuesta del segundo trimestre de 2025 a 85 operadores de plantas de biogás en 12 países europeos, el 58% identificó la separación por membranas como su tecnología preferida para su próxima instalación de upgrading, frente al 31% en una encuesta equivalente de 2022, citando la modularidad, el menor costo total de propiedad y la facilidad de escalado de capacidad como criterios principales de decisión. El calendario de esta transición se acelera, ya que los plazos de cumplimiento normativo europeo bajo los planes de acción nacionales de REPowerEU están adelantando las decisiones de inversión, y se espera que la mayoría de las actividades de adquisición entre 2026 y 2028 favorezcan configuraciones de membranas o PSA sobre los enfoques tradicionales de lavado húmedo.
En el ámbito comercial, la plataforma de tecnología de membranas MEDAL de Air Liquide y las membranas de fibra hueca SEPURAN Green de Evonik Industries se han implementado en instalaciones de biometano conectadas a la red en Alemania, Dinamarca y los Países Bajos, con capacidades de tren único que ahora alcanzan los 2.000 Nm³/h, posicionando las membranas de manera competitiva frente a la adsorción por cambio de presión (PSA) en aplicaciones de escala media. Los modernos sistemas de membranas de dos etapas logran recuperaciones de metano superiores al 99,5% con emisiones de metano inferiores al 0,2%, cerrando la brecha de rendimiento con la PSA en estas escalas. El impacto cuantificado es que la participación de las membranas en las nuevas instalaciones de upgrading se proyecta que crezca desde aproximadamente el 30% en 2025 hasta superar el 38% en 2030, según datos de seguimiento de capacidad de la industria.
Mayor integración con cadenas de valor de Bio-CNG y Bio-LNG
El biometano está experimentando una rápida transición más allá de la inyección en la red de gas hacia cadenas de suministro en formatos comprimidos y licuados, con el Bio-CNG y el Bio-LNG emergiendo como vectores de descarbonización comercialmente viables para el transporte por carretera, marítimo y la industria pesada. La AIE estima que el biometano licuado (Bio-LNG) podría desplazar hasta el 10% de la demanda global de combustibles marinos para 2040 en escenarios de descarbonización acelerada, creando señales de demanda futura que ya están influyendo en las decisiones de dimensionamiento de capacidad y configuración tecnológica de las plantas de upgrading.
La infraestructura comercial que respalda esta tendencia se está materializando a un ritmo acelerado. Wärtsilä, a través de su división Hamworthy Gas Systems, ha suministrado equipos de licuefacción a proyectos integrados de biometano a LNG en Escandinavia, mientras que FNX LNG puso en marcha una instalación de producción de Bio-LNG en Delfzijl, Países Bajos, con una capacidad ampliada a 15.000 toneladas por año de biometano licuado en enero de 2026, suministrando a operadores de transporte pesado bajo acuerdos de compra a largo plazo. La disponibilidad de estos acuerdos de compra a largo plazo de Bio-LNG por parte de operadores logísticos, incluidos los anunciados en Francia y Alemania, ha mejorado la bancabilidad de los proyectos de upgrading con capacidades superiores a 1.000 Nm³/h, reduciendo el costo de la deuda en aproximadamente 50–100 puntos básicos en comparación con proyectos de biometano al por menor.
En Europa, el Bio-CNG y el Bio-LNG derivados del biometano califican bajo la Directiva de Energías Renovables II (RED II) como biocombustible avanzado, lo que permite a los mezcladores generar créditos de combustible renovable comercializables con valores que alcanzan entre 300 y 500 euros por tonelada de CO₂ equivalente. Esta vía de monetización ha impulsado la inversión en infraestructura de compresión para upgrading a CNG y licuefacción para upgrading a LNG, con proyectos en Francia, Alemania y Suecia respaldados por acuerdos de suministro con operadores de flotas de transporte de largo recorrido y transporte público municipal. El segmento de aplicaciones de transporte está creciendo a una tasa anual compuesta del 12,2%, casi el doble que la vía tradicional de inyección a la red.
Enfoque en plantas de upgrading descentralizadas y de pequeña a mediana escala
El modelo dominante para la infraestructura de upgrading de biogás está cambiando de instalaciones centralizadas de alta capacidad hacia configuraciones modulares y descentralizadas diseñadas para servir a productores de biogás agrícola, operadores de residuos sólidos municipales y plantas de procesamiento de alimentos a escalas inferiores a 1.000 Nm³/h. El impulsor estructural es la geografía de las materias primas, ya que los insumos viables de biogás —residuos ganaderos, residuos agrícolas y desechos alimenticios— suelen estar distribuidos en zonas rurales donde la infraestructura de inyección a la red está ausente y los costos de transporte para el envasado de biometano son significativos.
Empresas como Greenlane Renewables y Xebec Adsorption han desarrollado unidades de upgrading containerizadas desplegables en un plazo de 8 a 12 semanas desde el pedido. La tecnología GreenStream de Greenlane ha sido implementada en sitios de biogás de granjas lecheras en Nueva Zelanda y el noroeste del Pacífico de EE.UU., mientras que la entrega en febrero de 2026 de su sistema de upgrading número 125, una unidad de 350 Nm³/h en una granja lechera en Ontario, Canadá, ilustra la velocidad sostenida de ejecución en el segmento agrícola descentralizado.
EnviTec Biogas ha adoptado un enfoque comparable en Alemania, implementando módulos de upgrading estandarizados en plantas de biogás agrícolas con entradas de materia prima inferiores a 500 kW, lo que permite a operadores más pequeños acceder a precios premium de biometano sin el compromiso de capital de los sistemas personalizados de ingeniería.
Análisis del Mercado de Tecnologías de Upgrading de Biogás
Por Tecnología
Adsorción por Cambio de Presión (PSA)
La PSA es la tecnología dominante en el mercado de tecnologías de upgrading de biogás, con una participación del 32% en 2025 y un crecimiento del 8,9% en tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR). El proceso utiliza tamices moleculares, típicamente zeolita o carbón activado, para separar el CO₂ del metano mediante variaciones cíclicas de presión, logrando purezas de metano del 96–99% sin insumos químicos. La base instalada de PSA abarca la inyección a la red, el combustible de transporte y aplicaciones industriales de biometano en Europa, América del Norte y, cada vez más, en la región de Asia-Pacífico. CarboTech AC GmbH y Xebec Adsorption son proveedores establecidos de sistemas PSA; el Xebec BGX Biogas Upgrader se despliega en sitios de biogás de residuos sólidos municipales y agrícolas en Canadá y Europa, con escalabilidad de 100 a 1.500 Nm³/h. En escalas superiores a 800 Nm³/h, la optimización del ciclo de regeneración reduce la pérdida de metano por debajo del 0,5%, manteniendo la ventaja de costos de la PSA frente a otras vías.
Separación por Membranas
La Separación por Membranas, con una participación del 30% en el mercado y una CAGR del 15,3%, es el segmento de tecnología de crecimiento más rápido. Las líneas de productos SEPURAN Green de Evonik Industries y la plataforma MEDAL de Air Liquide representan las ofertas comerciales dominantes, desplegadas en plantas de biometano en Alemania, Francia y Dinamarca con capacidades instaladas que van desde 200 hasta 2.000 Nm³/h. La eliminación de insumos químicos y piezas móviles reduce los intervalos de mantenimiento y el costo total del ciclo de vida, lo que hace que los sistemas de membranas sean especialmente atractivos para instalaciones descentralizadas donde la disponibilidad de soporte técnico in situ es limitada.
Lavado con Agua
El Lavado con Agua representó el 19% del mercado global de tecnologías de upgrading de biogás en 2025, con una CAGR del 8,3%, y la concentración de la base instalada es mayor en el norte de Europa, aunque el alto consumo de agua y la gran huella limitan el atractivo de su implementación en regiones con escasez de agua.
Lavado Químico
El Lavado Químico tiene una participación del 10,5% en el mercado con una CAGR del 8,5%, utilizando disolventes a base de aminas, típicamente monoetanolamina (MEA), para ofrecer purezas de metano superiores al 99% con alto rendimiento volumétrico, lo que lo convierte en la tecnología preferida para proyectos de inyección a la red a gran escala donde el cumplimiento de las especificaciones EN 16723-1 es crítico. La Separación Criogénica representa el 5% del mercado en 2025, con una CAGR del 12,4%, la segunda tasa de crecimiento más rápida entre todos los segmentos tecnológicos. La economía de doble salida está impulsando su adopción; la plataforma CRYOPUR de Prodeval, puesta en marcha en una instalación de biogás agrícola a gran escala en el sur de Francia en junio de 2024, produce simultáneamente 1.400 Nm³/h de biometano y 8 toneladas por día de CO₂ líquido para aplicaciones industriales de grado alimenticio, compensando parcialmente la alta intensidad energética de la tecnología.
Por Aplicación
Inyección a la Red de Gas
La Inyección a la Red de Gas es el segmento de aplicación dominante, representando el 39,7% de la participación en el mercado en 2025 con una CAGR del 6,8%.
La ruta convierte el biogás crudo en biometano de calidad para red que cumple con las especificaciones EN 16723-1 para su inyección en redes de transporte y distribución de gas natural. El apoyo regulatorio europeo, que incluye derechos de acceso garantizados a la red y tarifas preferenciales de inyección en Alemania, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido, ha convertido la inyección a red en el modelo comercial por defecto para nuevos proyectos de upgrading superiores a 500 Nm³/h de capacidad.[6]Agencia Internacional de Energías Renovables, www.irena.org El Grupo Malmberg y Greenlane Renewables son proveedores significativos de sistemas en este segmento, con los sistemas de lavado con agua Compact de Malmberg desplegados en más de 200 sitios de inyección a red en toda Europa del Norte.
Envasado de biometano y uso industrial
El envasado de biometano y su uso industrial representan el 23,1% del mercado de tecnología de upgrading de biogás en 2025, con un crecimiento del 7,5% anual compuesto (CAGR). Esta aplicación abarca la compresión y envasado de biometano mejorado para uso industrial fuera de red, incluyendo como materia prima para síntesis química, combustible para hornos y calderas industriales, y sustituto del GLP fósil en ubicaciones sin acceso a tuberías. Los usuarios industriales finales que buscan descarbonizar el calor de procesos de alta temperatura representan una base de demanda estructuralmente en crecimiento, especialmente en los sectores de cerámica, vidrio y procesamiento de alimentos donde la electrificación está técnicamente limitada. DMT Clear Gas Solutions y Pentair plc suministran sistemas de upgrading a productores de biometano industrial, con la línea de productos Haffmans de Pentair desplegada en cervecerías y plantas de procesamiento de alimentos que requieren biometano in situ como gas de proceso neutro en carbono.
Generación de electricidad y calor
La generación de electricidad y calor representa un 13,4% de cuota en 2025, expandiéndose a un 12,4% CAGR. Esta ruta de aplicación utiliza biometano mejorado para alimentar motores de gas, turbinas de gas o unidades de cogeneración (CHP). La economía subyacente es más favorable en mercados con precios altos de electricidad y esquemas de apoyo a la cogeneración, especialmente en el Reino Unido, Alemania y Escandinavia, donde el biometano como combustible en CHP califica para el Incentivo de Calor Renovable u otro apoyo político equivalente.[7]Comisión Europea, www.ec.europa.eu Kanadevia Inova AG y EnviTec Biogas suministran sistemas integrados de upgrading y CHP a operadores de residuos municipales y productores de biometano industrial que requieren tanto salida de gas mejorado como recuperación de calor.
Por región
Mercado de tecnología de upgrading de biogás en América del Norte
América del Norte representa el 22% del mercado global de tecnología de upgrading de biogás en 2025, expandiéndose a un 11,5% CAGR, ligeramente por encima del promedio global. La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) asigna Números de Identificación Renovable (RIN) al biometano que se inyecta en gasoductos de gas natural y se utiliza en transporte, con valores D3 RIN que proporcionan un flujo de ingresos que mejora materialmente la economía de los proyectos para desarrolladores de upgrading de gas de vertederos y biogás agrícola. En septiembre de 2025, la EPA finalizó revisiones a la RFS, ampliando las categorías de elegibilidad de RNG a materias primas adicionales de biogás agrícola, expandiendo el mercado abordable para proveedores de tecnología de upgrading por adsorción en lecho fijo (PSA) y membranas en el Medio Oeste y el Sureste de EE.UU.[8]Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, www.epa.gov
Para 2025, hay más de 600 instalaciones de producción de Gas Natural Renovable (GNR) en operación en Estados Unidos, con capacidad de upgrading instalada concentrada en California, el Medio Oeste y los estados del Atlántico Medio. Canadá está emergiendo como un mercado secundario de crecimiento, con objetivos provinciales de GNR en Columbia Británica y Ontario que estimulan la inversión en sistemas de upgrading con PSA y membranas en plantas de tratamiento de aguas residuales y sitios de biogás agrícola. Greenlane Renewables entregó su sistema de upgrading GreenStream número 125 en una granja lechera en Ontario en febrero de 2026, reflejando el impulso comercial sostenido en el segmento de biogás agrícola canadiense.
Mercado de Tecnología de Upgrading de Biogás en Europa
Europa es el mercado regional más grande, representando el 45% de los ingresos globales en 2025, con una TACC regional del 9,9% durante el período de pronóstico. La base de políticas es el objetivo de biometano de 35 bcm para 2030 del REPowerEU de la UE, respaldado por planes de acción nacionales que exigen a los Estados miembros cuantificar y financiar las vías de escalamiento del biometano. Alemania mantiene la mayor base instalada, con más de 250 plantas de biometano conectadas a la red de gas a finales de 2024, operando bajo la Ley de Fuentes de Energía Renovable (EEG) y la Regulación de Acceso a la Red de Gas. [9]Agencia Federal de Redes, www.bundesnetzagentur.de
Los Países Bajos han emergido como un centro de innovación líder, con el esquema de subsidios SDE++ del gobierno holandés aprobando 180 millones de euros en agosto de 2024 para 23 nuevos proyectos de upgrading de biometano —12 usando separación por membranas y 11 usando PSA—, y el puerto de Róterdam probando el bunkering de biometano para aplicaciones marítimas. En nuestras entrevistas con 120 desarrolladores de proyectos de biometano europeos realizadas a principios de 2026, el 74% identificó la reforma de tarifas de inyección a la red como el desarrollo político más determinante a corto plazo para su cartera de inversiones. La Asociación Europea de Biogás informó que la producción total de biometano en la UE superó los 5 bcm en 2025, un aumento del 40% respecto a los niveles de 2023, impulsado por la puesta en marcha acelerada de capacidad de upgrading bajo los planes de acción nacionales del REPowerEU.
Mercado de Tecnología de Upgrading de Biogás en Asia Pacífico
Asia Pacífico es el mercado regional de más rápido crecimiento en el mercado global de tecnología de upgrading de biogás, con una expansión del 13,6% TACC. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) de China ha designado el upgrading de biogás como una tecnología prioritaria bajo el 14º Plan Quinquenal de Energía Renovable, con gobiernos provinciales en Sichuan, Hunan y Jiangxi ofreciendo condiciones preferenciales de uso de suelo y conexión a la red para proyectos de biometano. [10]Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, www.ndrc.gov.cn El programa SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) de India tiene como objetivo 5.000 plantas de Bio-CNG, creando un mercado significativo para sistemas de upgrading modulares y containerizados adaptados a materias primas de biogás agrícola en todo el subcontinente.
En Japón, Kanadevia Inova AG puso en marcha sistemas de upgrading en instalaciones de biogás de residuos sólidos municipales en Osaka y Nagoya, incluyendo una instalación de 1.200 Nm³/h en Nagoya en julio de 2025 que suministra biometano mejorado a la red de gas ciudad de Toho Gas bajo un acuerdo de suministro de 15 años. Bioenergy Australia ha identificado el norte de Queensland y la Cuenca Murray-Darling como regiones prioritarias para el despliegue de upgrading de biogás agrícola, con evaluaciones de materias primas que indican un potencial de 2–4 bcm de producción anual de biometano a partir de corrientes actuales de residuos agrícolas.
Mercado de Tecnología de Upgrading de Biogás en Oriente Medio y África
La región de Oriente Medio y África posee el 5,5% de la cuota de mercado global en 2025, con un crecimiento del 11,2% en la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR), impulsado por el sector emergente de biogás de Sudáfrica y los programas de diversificación de energías renovables de los países del CCG. El Plan de Recursos Integrados (IRP 2023) de Sudáfrica reconoce el biogás como una tecnología prioritaria para la generación distribuida de energía, apoyando la inversión en sistemas de upgrading a pequeña y mediana escala en instalaciones municipales de residuos y de biogás agrícola. La actividad de desarrollo de proyectos se concentra en Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita como parte de las iniciativas de energía renovable Vision 2030, reflejando el crecimiento de la región desde una base instalada baja y un punto de partida incipiente.
Mercado de Tecnología de Upgrading de Biogás en América Latina
América Latina representa el 4,5% del mercado global en 2025, con un crecimiento del 8,2% en la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR), siendo Brasil el mercado nacional dominante. La Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio) de Brasil crea incentivos financieros para la producción de biometano a través de créditos de descarbonización (CBIOs), proporcionando un mecanismo de ingresos que mejora la economía de los proyectos de upgrading para productores de biogás agrícola y municipal. Los importantes flujos de residuos orgánicos del sector azúcar-etanol representan una oportunidad estructuralmente significativa de materia prima, con varios ingenios azucareros brasileños avanzando en evaluaciones de viabilidad para el upgrading in situ de biometano e inyección a la red en sitios del estado de São Paulo. [11]ANP, www.gov.br
Cuota de Mercado de Tecnología de Upgrading de Biogás
El mercado global de tecnología de upgrading de biogás muestra una concentración moderada, con los cinco principales actores —Air Liquide, Wärtsilä, Veolia, Greenlane Renewables Inc. y Xebec Adsorption Inc.— que en conjunto poseen aproximadamente el 35% de la cuota de mercado en 2025. El 65% restante se distribuye entre más de 15 especialistas regionales y nuevos entrantes centrados en tecnología, reflejando la diversidad de vías tecnológicas del sector y su fragmentación geográfica en cinco regiones.
Air Liquide lidera el mercado con una cuota del 10%, posicionándose en toda la cadena de valor del upgrading de biogás a través de su plataforma de tecnología de membranas MEDAL y su infraestructura de gases industriales. La estrategia de la empresa se centra en la integración de proyectos a gran escala, aprovechando su red de distribución de gases para ofrecer certeza de compra a los productores de biometano, una propuesta de valor diferenciada que permite precios premium frente a competidores que solo ofrecen equipos. El acuerdo de suministro de biometano de marzo de 2025 de Air Liquide con una gran utility europea, que cubre 500 GWh anuales de biometano certificado en Francia y Bélgica, ejemplifica este posicionamiento integrado en el mercado.
Wärtsilä, a través de su división Hamworthy Gas Systems, domina una parte significativa en el segmento de Bio-GNL y procesamiento de gas, con referencias tecnológicas en Escandinavia, los Países Bajos y el Sudeste Asiático. El posicionamiento competitivo de Wärtsilä se deriva de su capacidad de integración de sistemas marinos y energéticos, lo que le permite ofrecer soluciones de upgrading a GNL que atienden tanto la demanda industrial como marítima de biometano, un segmento en crecimiento en la intersección de las regulaciones de descarbonización de la OMI y los mandatos de combustibles renovables.
Veolia aborda el mercado a través de sus operaciones de residuos a energía, implementando sistemas de upgrading de biogás en sitios municipales e industriales de residuos en Francia, Alemania y el Reino Unido. Este modelo verticalmente integrado reduce el riesgo de gas mercantil y respalda el posicionamiento de Veolia en servicios ambientales en los mercados municipales europeos, donde los contratos de gestión de residuos a largo plazo proporcionan acceso estable a materias primas para los activos de upgrading ubicados en el mismo sitio.
Greenlane Renewables compite a través de la diferenciación liderada por la tecnología, ofreciendo sistemas de upgrading con PSA, membranas y lavado con agua bajo su marca GreenStream, con más de 120 sistemas de upgrading instalados a nivel mundial hasta 2025. La empresa ha priorizado América del Norte y Asia-Pacífico como mercados de crecimiento. Xebec Adsorption se especializa en sistemas modulares de upgrading con PSA y membranas, con su BGX Biogas Upgrader desplegado en sitios de biogás de residuos sólidos municipales, agrícolas e industriales en América del Norte y Europa. En una encuesta realizada en el cuarto trimestre de 2025 a 60 líderes en adquisición de tecnología de biogás, el 68% indicó que la cobertura de la red de servicio del proveedor y el apoyo en financiamiento fueron los criterios decisivos para la selección de contratos de sistemas de upgrading por debajo de 3 millones de USD, lo que subraya por qué la capacidad combinada de servicio y financiamiento de Greenlane y Xebec mantiene su posición competitiva en el segmento de mercado medio.
La actividad de fusiones y adquisiciones se ha acelerado durante 2024–2025, con Kanadevia Inova AG (rebranding tras la reestructuración estratégica de Hitachi Zosen Inova) y CarboTech AC GmbH expandiendo cada una sus carteras tecnológicas mediante adquisiciones de activos y acuerdos de licencia, reforzando la tendencia del sector hacia proveedores de plataformas multi-tecnológicas capaces de ofrecer soluciones de upgrading agnósticas a la tecnología en todas las escalas.
10% Cuota de Mercado
35% Cuota Colectiva de Mercado
Empresas del Mercado de Tecnología de Upgrading de Biogás
Los principales actores que operan en la industria de tecnología de upgrading de biogás son:
Air Liquide es el líder global en upgrading de biogás, aprovechando su plataforma tecnológica de membranas MEDAL y su infraestructura de distribución de gases industriales para servir a productores de biometano a gran escala en Europa, América del Norte y Asia-Pacífico. El enfoque integrado de la empresa, que combina el suministro de tecnología de upgrading con la compraventa de biometano y servicios de distribución de gas, crea una posición competitiva diferenciada estructuralmente frente a proveedores de equipos puros y respalda su participación del 10% en el mercado global.
Greenlane Renewables Inc. es una empresa de tecnología de upgrading de biogás especializada con cotización pública y más de 120 sistemas instalados a nivel mundial, ofreciendo tecnologías de PSA, membranas y lavado con agua bajo su línea de productos GreenStream. La empresa ha priorizado la expansión en América del Norte y Asia-Pacífico, ejecutando contratos clave en Canadá, EE. UU. y Nueva Zelanda, con un formato de producto modular y contenerizado adecuado para sitios descentralizados de biogás agrícola y municipal.
Pentair plc participa en el mercado de upgrading de biogás a través de su línea de productos Haffmans, suministrando sistemas de recuperación de CO₂, upgrading de biogás y medición de gases a los sectores de alimentos y bebidas e industrial. La tecnología de Pentair se implementa en cervecerías, fabricantes de refrescos y plantas de procesamiento de alimentos que buscan gases de proceso neutros en carbono, con sistemas de upgrading escalados para la producción de biometano industrial in situ.
Kanadevia Inova AG es una empresa suiza de tecnología ambiental con una cartera significativa en biogás y conversión de residuos en energía. Sus sistemas de upgrading, que sirven principalmente flujos de biogás de residuos sólidos municipales e industriales, están desplegados en Japón, Europa y el sudeste asiático, y la empresa puso en funcionamiento una instalación de upgrading de biometano de 1.200 Nm³/h en Nagoya, Japón, en julio de 2025 bajo un acuerdo de suministro de 15 años con Toho Gas.
DMT Clear Gas Solutions LLC es un especialista en upgrading con sede en Países Bajos que ofrece sistemas de upgrading con membranas Carborex y lavado con agua. DMT ha desplegado sistemas en sitios de biogás agrícola, municipal y de vertederos en Europa y América del Norte, con una cartera de proyectos especialmente activa en Países Bajos, Francia y el Medio Oeste de EE. UU.
EnviTec Biogas
es un desarrollador y operador alemán de plantas de biogás con capacidad integrada de upgrading, que presta servicios a productores de biogás agrícolas y municipales en toda Alemania, Austria y Europa del Este. El modelo integral de la empresa, desde la gestión de materias primas hasta el upgrading y la inyección a la red, la diferencia de los proveedores exclusivos de equipos y le permite posicionarse de manera competitiva en la economía de los proyectos en lugar del precio unitario del equipo.
Bright Renewables se centra en soluciones de upgrading a pequeña y mediana escala para productores de biogás agrícola y de residuos orgánicos, con instalaciones en Países Bajos y Alemania. La oferta tecnológica de la empresa se dirige al segmento de menos de 500 Nm³/h, donde los sistemas estandarizados y contenerizados ofrecen una relación coste-beneficio favorable para los operadores sin la escala de proyecto necesaria para justificar instalaciones de ingeniería personalizada.
Malmberg Group es una empresa sueca de ingeniería con una base instalada significativa de upgrading de biogás en toda Europa del Norte, que ofrece sistemas de lavado con agua bajo su línea de productos Compact en más de 200 sitios operativos de inyección a la red. La fortaleza competitiva de Malmberg radica en su historial operativo y su infraestructura de servicio en los mercados nórdicos y bálticos, donde la infraestructura de inyección de biometano a la red está más desarrollada.
CarboTech AC GmbH es un especialista alemán en tecnologías de separación de gases basadas en adsorción, que suministra sistemas de upgrading con PSA a productores de biogás en Europa y mercados de exportación. La experiencia de la empresa en carbón activado y tamices moleculares de zeolita la posiciona como proveedor preferente para aplicaciones de biometano de alta pureza, donde la fuga de metano por debajo del 0,3% es un requisito contractual de inyección a la red.
Evonik Industries participa en el mercado de upgrading de biogás como proveedor de materiales para membranas a través de su línea de productos SEPURAN Green de membranas de fibra hueca, incorporadas en sistemas de upgrading desplegados por múltiples integradores de sistemas en Europa y Asia-Pacífico. Evonik informó de un aumento del 25% interanual en los envíos de módulos SEPURAN Green en noviembre de 2025, lo que refleja la adopción sostenida de rutas de upgrading basadas en membranas.
Wärtsilä suministra tecnología de procesamiento y licuefacción de gas a proyectos de Bio-LNG a través de su división Hamworthy Gas Systems, con referencias en Escandinavia y Países Bajos. La capacidad de integración de sistemas marinos y energéticos de la empresa la posiciona como proveedor clave para cadenas de valor de upgrading a LNG dirigidas a la descarbonización del transporte marítimo y pesado, un segmento en crecimiento en respuesta a los compromisos de emisiones del OMI 2050.
Noticias de la industria de tecnología de upgrading de biogás
Abr 2026: La Asociación Europea de Biogás informó que la producción total de biometano en la UE superó los 5 bcm en 2025, un aumento del 40% respecto a los niveles de 2023 impulsado por la aceleración en la puesta en marcha de capacidad de upgrading bajo los planes de acción nacionales de REPowerEU.
Sep 2025: La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. finalizó las revisiones de la Norma de Combustibles Renovables, ampliando las categorías de elegibilidad de RNG a materias primas adicionales de biogás agrícola, lo que amplía el mercado potencial para proveedores de tecnología de upgrading con PSA y membranas en el Medio Oeste y el Sureste de EE. UU.
Nov 2025: Evonik Industries informó de un aumento del 25% interanual en los envíos de módulos de membrana SEPURAN Green para aplicaciones de upgrading de biogás, citando el crecimiento de la demanda de nuevos proyectos de upgrading en Francia, Alemania y Corea del Sur.
May 2025: EnviTec Biogas anunció la puesta en marcha de 12 nuevos sistemas de upgrading de biogás agrícola en Alemania y Austria, cada uno utilizando unidades PSA modulares estandarizadas con capacidades entre 200 y 500 Nm³/h.
Ago 2024: El Ministerio de Asuntos Económicos y Política Climática de Países Bajos aprobó 180 millones de euros en apoyo SDE++ para 23 nuevos proyectos de upgrading de biometano, con la selección de tecnología dividida entre separación por membranas (12 proyectos) y PSA (11 proyectos).
Puntuación de concentración del mercado
El mercado de tecnología de purificación de biogás obtiene una puntuación de 4 sobre 10 en la escala de concentración del mercado, lo que indica una concentración moderada a baja: los cinco principales actores poseen aproximadamente el 35% de la cuota global del mercado en conjunto, siendo Air Liquide el más grande con un 10%, mientras que el 65% restante se distribuye entre más de 15 especialistas regionales y empresas centradas en tecnología que atienden diferentes vías tecnológicas, clases de escala y mercados geográficos.
El informe de investigación del mercado de tecnología de purificación de biogás incluye un análisis en profundidad de la industria con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (USD millones) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por Producto
Lavado con agua
Lavado químico
Adsorción por cambio de presión (PSA)
Separación por membranas
Separación criogénica
Otros
Mercado, por Materia prima
Residuos agrícolas y cultivos energéticos
Estiércol animal
Residuos de alimentos y orgánicos
Lodos de depuradora
Gas de vertedero
Otros
Mercado, por Aplicación
Inyección en red de gas
Combustible para transporte
Generación de electricidad y calor
Envasado de biometano y uso industrial
Otros
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
América del Norte
EE. UU.
Canadá
México
Europa
Alemania
Francia
Reino Unido
Países Bajos
Italia
Asia Pacífico
China
Japón
Corea del Sur
India
Australia
Oriente Medio y África
Emiratos Árabes Unidos
Sudáfrica
América Latina
Brasil
Argentina
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →