Marché de la bioénergie Taille et partage 2026-2035

Analyse du marché de la bioénergie

Par type

Biocarburants liquides

Les biocarburants liquides représentent 74,5 % de la valeur du marché de la bioénergie en 2025, avec une croissance annuelle composée (CAGR) de 8 % jusqu'en 2035. Ce segment couvre l'éthanol, le biodiesel, l'HVO et le SAF, un portefeuille allant de la production de matières premières établies aux plateformes technologiques avancées en évolution rapide. L'HVO et le diesel renouvelable représentent le vecteur de croissance à plus forte valeur ajoutée au sein des biocarburants liquides. La norme finale RVO 2026 de l'EPA américaine, qui impose 25,82 milliards de gallons de biocarburants mélangés, offre un stimulus direct de la demande pour les producteurs de biodiesel et de diesel renouvelable.

Valero Energy, via sa coentreprise Diamond Green Diesel avec Darling Ingredients, exploite l'une des plus grandes installations d'HVO aux États-Unis. Le système de trois raffineries de Neste a produit 3,31 millions de tonnes de diesel renouvelable en 2025. La demande structurelle induite par les politiques, combinée à la baisse des coûts de conversion de l'HVO, positionne les biocarburants liquides pour une croissance soutenue en volume et en valeur tout au long de la période de prévision.

Biomasse solide

La biomasse solide représente 11,9 % du marché de la bioénergie en 2025, avec une croissance annuelle composée (CAGR) de 3,7 %, la plus faible parmi tous les segments, reflétant un marché en transformation progressive plutôt qu'en déclin structurel. Les granulés de bois dominent le segment, l'Europe étant le plus grand consommateur et le Royaume-Uni le marché unique le plus concentré. Le groupe Drax, premier opérateur britannique de centrales électriques à biomasse, a produit 15 TWh d'électricité renouvelable à partir de biomasse en 2025, soit l'équivalent de 6 % de la production totale d'électricité du Royaume-Uni et de 11 % de ses énergies renouvelables, tandis que ses opérations de production de granulés en Amérique du Nord ont enregistré 4,2 millions de tonnes, en hausse de 5 % par rapport à 2024.

La trajectoire à long terme du segment dépend de la viabilité commerciale de la bioénergie avec capture et stockage du carbone (BECCS). Le Comité britannique sur le changement climatique a indiqué que les grandes centrales électriques à biomasse sans capture de carbone devraient être progressivement abandonnées après 2027, créant une urgence stratégique pour les opérateurs à s'engager dans des infrastructures BECCS. La décision de Drax en février 2026 de réorienter les 2 milliards de livres sterling initialement allouées au BECCS vers le stockage par batteries et le développement de centres de données reflète l'incertitude commerciale entourant la clarté des modèles économiques gouvernementaux, une dynamique qui façonnera les investissements dans le segment jusqu'à la fin de la décennie.

Biogaz et biométhane

Le biogaz et le biométhane représentent 7,9 % du marché de la bioénergie en 2025 et devraient connaître la croissance annuelle composée (CAGR) la plus élevée de 11 % parmi tous les segments de type jusqu'en 2035. Le moteur sous-jacent est une convergence de la politique de gestion des déchets, de la décarbonation des réseaux gaziers et de l'intégration du secteur agricole. En Europe, la production combinée de biogaz et de biométhane a atteint 22 milliards de m³ en 2024, soit environ 6 % de la consommation de gaz naturel de l'UE, avec une production de biométhane de 5,2 milliards de m³, bien en dessous de l'objectif REPowerEU de 35 milliards de m³ d'ici 2030.

Des investissements de 28 milliards d'euros dans le biométhane sont engagés auprès des développeurs de projets européens, prévoyant une capacité supplémentaire de 7,3 milliards de m³/an d'ici 2030. La France est désormais leader de l'UE en nombre total d'usines de biométhane, ayant dépassé l'Allemagne, tandis que le Danemark exploite la plus grande taille moyenne d'usine avec 1 468 Nm³/h. L'Oxford Institute for Energy Studies note un désavantage de coût persistant par rapport au gaz naturel, avec peu de preuves de réduction durable des coûts de production depuis les années 2010. L'opportunité d'investissement reste nonetheless substantielle, l'écart entre la production actuelle et l'objectif REPowerEU offrant une visibilité claire de la demande pour les développeurs de projets jusqu'au milieu des années 2030.

Par matière première

Cultures énergétiques

Les cultures énergétiques, y compris la canne à sucre, le maïs, le colza et les graminées énergétiques dédiées comme le miscanthus, représentent 51,1 % de l'approvisionnement mondial en matières premières pour la bioénergie en 2025, avec une croissance annuelle composée (CAGR) de 6,7 % jusqu'en 2035. La domination de ce segment reflète l'ampleur et la maturité des infrastructures de biocarburants de première génération, notamment au Brésil (éthanol de canne à sucre), aux États-Unis (éthanol de maïs) et en Asie du Sud-Est (biodiesel d'huile de palme). La législation brésilienne « Combustibles de l'Avenir » positionne le pays pour étendre davantage la production de biocarburants dérivés de la canne à sucre, tandis que Raízen continue d'investir dans l'éthanol cellulosique de deuxième génération à partir de bagasse.

Les dispositions relatives à l'ILUC de la directive RED III de l'UE limitent effectivement la contribution des biocarburants issus de cultures alimentaires aux objectifs d'énergies renouvelables, créant une incitation structurelle à se tourner vers des intrants à base de résidus et de déchets. Les directeurs de la chaîne d'approvisionnement interrogés en Q1 2026 auprès de 18 producteurs intégrés de bioénergie ont indiqué que 64 % d'entre eux développaient activement leur capacité de collecte de déchets organiques et de résidus agricoles, citant des scores d'intensité carbone plus favorables et une moindre exposition aux conflits d'utilisation des terres par rapport aux cultures énergétiques dédiées. Ce changement en amont dans les sources d'approvisionnement progresse plus rapidement que ce que la plupart des acteurs du marché anticipaient au début de 2024.

Résidus agricoles

Les résidus agricoles, y compris la paille de blé, les tiges de maïs, les coques de riz et la bagasse de canne à sucre, représentent 12,5 % du mélange mondial de matières premières pour la bioénergie en 2025, avec une CAGR de 7,3 % jusqu'en 2035. Ce segment bénéficie d'un profil de durabilité plus favorable que les cultures énergétiques : les résidus sont des coproduits des systèmes de production alimentaire existants et présentent un risque minimal d'ILUC selon la directive RED III.^{[5]Association du transport aérien international, www.iata.org} L'éthanol cellulosique issu des tiges de maïs progresse commercialement aux États-Unis, avec POET et ADM parmi les principaux opérateurs qui développent leurs capacités de production de deuxième génération.

D'un point de vue géographique, les résidus agricoles offrent le plus grand potentiel en Asie, où la production de riz et de blé génère des volumes annuels énormes de résidus. Le programme indien PM-JIVAnN et le programme de biogaz comprimé (CBG) visent 5 000 installations pour traiter les résidus agricoles au niveau des districts, attirant l'intérêt des investisseurs, tant des transformateurs nationaux que des licenciés technologiques internationaux. Les voies basées sur les résidus agricoles représentent un alignement direct entre la réduction des déchets du système alimentaire et les objectifs de transition énergétique, une combinaison qui améliore la durabilité politique du soutien dans les marchés émergents. ^{[6]Oxford Institute for l'Énergie, www.oxfordenergy.org}

Déchets organiques

Les déchets organiques constituent la catégorie de matières premières à la croissance la plus rapide, représentant 11,7 % du mélange mondial de bioénergie en 2025 et progressant à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,3 % jusqu'en 2035. Le moteur structurel est une convergence de mandats de diversion des décharges en tightening dans l'UE, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est, transformant les obligations de gestion des déchets en opportunités d'investissement dans la bioénergie. La digestion anaérobie des déchets solides municipaux, des déchets de transformation alimentaire et du fumier animal génère à la fois du biogaz et du digestat, ce dernier servant d'amendement organique du sol, capturant une valeur supplémentaire au niveau de l'exploitation agricole.

L'avantage circulaire est quantifiable. Des recherches évaluées par des pairs publiées dans MDPI Energies démontrent que le biométhane issu de déchets organiques atteint un score de circularité de 81 %, le plus élevé parmi tous les systèmes de production de biocarburants étudiés, bien au-dessus du HVO à 75 % et de l'éthanol cellulosique à 45 %. Cette trajectoire positionne les déchets organiques comme la catégorie de matières premières à la croissance la plus rapide et la plus crédible en matière de durabilité au cours de la période de prévision.

Résidus forestiers et autres

Les résidus forestiers représentent 13 % des matières premières de bioénergie mondiales en 2025, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 3,3 %, la trajectoire la plus lente parmi les segments de matières premières, reflétant les défis de certification de durabilité et les contraintes logistiques de la chaîne d'approvisionnement. Le segment est concentré en Amérique du Nord, dans les pays nordiques et en Russie. Enviva Inc., le plus grand producteur mondial de granulés de bois, a déposé une demande de restructuration sous le chapitre 11 en 2024 en raison des pressions sur les coûts des matières premières et les marges, un signal des risques opérationnels inhérents aux chaînes d'approvisionnement en biomasse à grande échelle et basées sur une seule matière première. Des audits de durabilité plus stricts dans le cadre de la RED III augmentent les coûts de conformité pour l'approvisionnement certifié en résidus forestiers.

La catégorie de matières premières résiduelles, incluant les algues, les eaux usées industrielles et les nouvelles sources de biomasse, représente 11,8 % de l'offre du marché en 2025, avec le TCAC le plus élevé de 16,7 % jusqu'en 2035. Cette trajectoire est tirée par la commercialisation à un stade précoce des plateformes de biocarburants algaux et la valorisation des effluents organiques industriels par digestion anaérobie avancée. Ces voies attirent des investissements disproportionnés en R&D en raison de leur profil neutre en termes d'utilisation des terres et de leur évolutivité théorique des matières premières dans les zones géographiques pauvres en eau ou contraintes par les terres.

Par région

Marché nord-américain de la bioénergie

L'Amérique du Nord représente 22 % du marché mondial en 2025, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 7 % jusqu'en 2035, menée par les États-Unis en tant que plus grand producteur mondial d'éthanol et principal moteur des investissements mondiaux en HVO et SAF. Les obligations de volume renouvelable finalisées par l'EPA pour 2026 ont établi un record de 25,82 milliards de gallons, soit une augmentation de 8 % par rapport au volume proposé, offrant la visibilité réglementaire dont les grands producteurs, dont ADM et POET, ont besoin pour engager des capitaux dans l'expansion de leurs capacités.^{[7]Agence américaine de protection de l'environnement, www.epa.gov} En 2024, les États-Unis représentaient 70 % des investissements mondiaux en SAF et devraient contribuer à environ la moitié de l'augmentation projetée de 40 % de la production de HVO et de SAF en 2025.

Les producteurs nord-américains se font de plus en plus concurrence sur l'intensité carbone, en plus de l'économie de production. En novembre 2025, ADM et Tallgrass ont ouvert la plus grande installation mondiale de capture de carbone pour le bioéthanol au complexe de Columbus, dans le Nebraska, une étape majeure pour l'intégration à l'échelle commerciale de la CSC dans la production d'éthanol et un facilitateur direct des critères d'intensité carbone inférieure dans le cadre du cadre des crédits pour carburants propres 45Z des États-Unis. L'expansion de POET en janvier 2026 de son installation de Shelbyville, dans l'Indiana, passant de 98 millions à 193 millions de gallons de capacité annuelle, démontre l'ampleur des engagements d'investissement nationaux. Le Canada renforce la position régionale grâce aux exportations de granulés de bois industriels et à l'approvisionnement en matières premières pour le SAF, les producteurs approvisionnant les marchés européens de biomasse pour la production d'électricité sous des accords d'achat à long terme.

Marché européen de la bioénergie

L'Europe représente 23 % du marché en 2025 et progresse au TCAC régional le plus élevé de 8,4 % jusqu'en 2035. La croissance est structurellement ancrée par le règlement ReFuelEU Aviation, une obligation contraignante de mélange de 2 % de SAF en 2025, passant à 6 % d'ici 2030, et l'objectif de biométhane de REPowerEU de 35 milliards de mètres cubes d'ici 2030, contre une référence de 2025 d'environ 22 milliards de mètres cubes. La capacité de production installée de biométhane a atteint 7 milliards de mètres cubes par an au premier trimestre 2025, soutenue par 28 milliards d'euros d'investissements engagés par les développeurs de projets visant 7,3 milliards de mètres cubes supplémentaires par an d'ici 2030.

Au niveau national, l'Allemagne reste le plus grand marché européen de biodiesel avec une capacité de production annuelle d'environ 4 millions de tonnes. La France a dépassé l'Allemagne en nombre total d'usines de biométhane avec 21 % d'usines opérationnelles en plus, tandis que le Danemark abrite la plus grande taille moyenne d'usine en Europe, à 1 468 Nm³/h. ORLEN a lancé ses opérations dans sa nouvelle installation de bioénergie à Płock, en Pologne, en novembre 2025, un investissement de 220 millions de dollars USD qui porte la capacité totale de production de biocarburants à près de 700 000 tonnes métriques par an. Le mécanisme de subvention SDE++ des Pays-Bas, illustré par le projet EemsGas ayant obtenu 149,8 millions d'euros de soutien, est largement cité comme un modèle politique en Belgique, en Irlande et en Finlande.

Marché bioénergétique de la région Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le plus grand marché régional, représentant 44,8 % de la valeur mondiale en 2025, avec une croissance annuelle composée (CAGR) de 8,1 % jusqu'en 2035. La Chine représente 30 % de la production mondiale d'électricité à partir de bioénergie, avec une production d'électricité à partir de bioénergie atteignant 698 à 711 TWh dans le monde en 2024, dont l'Asie-Pacifique a contribué environ la moitié. L'annonce par la Chine d'un quota d'exportation annuel de 1,2 million de tonnes de SAF (carburant aviation durable) signale son intention de se positionner comme un fournisseur majeur de SAF à l'échelle mondiale, créant à la fois une pression concurrentielle et une opportunité de diversification de l'approvisionnement pour les régions importatrices. L'Indonésie exploite l'un des plus grands programmes mondiaux de biodiesel à base d'huile de palme sous un mandat de mélange B35, le gouvernement indiquant son intention de passer à B40.

L'Inde et la Malaisie représentent les vecteurs de croissance les plus importants à court terme. La Malaisie a étendu son mandat de biodiesel à B15 à partir de juin 2026, augmentant la consommation annuelle d'huile de palme brute pour la bioénergie d'environ 534 000 à 801 000 tonnes métriques par an.^{[8]Commission européenne, www.ec.europa.eu} Le programme PM-JIVAnN et le programme de biogaz comprimé (CBG) de l'Inde visent 5 000 usines pour traiter les résidus agricoles au niveau des districts, tandis que l'installation de méthanol vert de JSW Steel dans le Maharashtra, d'une capacité de 300 000 tonnes/an, qui convertit le CO₂ issu des opérations sidérurgiques en carburant propre grâce à un partenariat islandais de conversion du carbone en carburant, illustre la dimension de décarbonation industrielle de l'expansion régionale de la bioénergie. La chaîne de valeur est structurée selon trois axes : l'énergie à partir de biomasse dirigée par les coûts en Chine, les mandats de mélange pilotés par les politiques en Asie du Sud-Est, et le développement d'infrastructures de deuxième génération en Inde.^{[9]MDPI Energies, www.mdpi.com}

Part de marché de la bioénergie

La part de marché est modérément concentrée, les cinq principaux acteurs, Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC et BP, représentant ensemble 30 % du marché mondial en 2025. Neste occupe la première place avec 8 %, soutenue par le réseau de raffinage de carburants renouvelables le plus intégré au monde, s'étendant à Rotterdam, Porvoo et Singapour. L'entreprise a produit 4,24 millions de tonnes de produits renouvelables en 2025, dont 3,31 millions de tonnes de diesel renouvelable et 841 000 tonnes de SAF. Son investissement stratégique à Rotterdam vise une capacité totale renouvelable de 6,8 millions de tonnes, avec une capacité nominale de SAF passant à 2,2 millions de tonnes d'ici 2027.

ADM occupe une position concurrentielle significative grâce à ses infrastructures de transformation du maïs en éthanol et des oléagineux en biodiesel, avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud. La position concurrentielle d'ADM s'est considérablement renforcée au premier trimestre 2026, son segment éthanol enregistrant une forte hausse du bénéfice d'exploitation grâce à l'amélioration des valeurs des numéros d'identification renouvelable (RIN) et à la clarté des politiques de l'EPA, incitant l'entreprise à relever ses prévisions de bénéfice par action (EPS) pour l'ensemble de l'année 2026 d'environ 15 %. Valero Energy, par le biais de sa coentreprise Diamond Green Diesel avec Darling Ingredients, exploite l'une des plus grandes installations HVO aux États-Unis, positionnant l'entreprise comme un bénéficiaire direct de la demande stimulée par les normes de volume renouvelable (RVO) de l'EPA.

POET LLC est le plus grand producteur mondial de bioéthanol, avec un réseau de plus de 30 installations après son acquisition en septembre 2025 d'une usine du Tennessee d'une capacité de 120 millions de gallons et son expansion à Shelbyville, dans l'Indiana, portant sa capacité annuelle à 193 millions de gallons. Dans notre étude Q2 2025 portant sur 35 cadres supérieurs d'entreprises de bioénergie en Amérique du Nord et en Europe, 71 % ont identifié la sécurité des matières premières comme leur principal différenciateur concurrentiel au cours des cinq prochaines années, se classant devant la technologie de transformation, l'échelle géographique et les relations clients. Cette réorientation structurelle de la stratégie concurrentielle vers l'intégration en amont redéfinit les priorités de fusions et acquisitions dans le secteur.

Les 70 % restants de la part de marché sont répartis entre une base fragmentée de producteurs régionaux, de majors énergétiques intégrées, d'opérateurs à l'échelle des services publics et de producteurs spécialisés. L'activité de fusions et acquisitions s'accélère à mesure que les acteurs plus importants acquièrent des capacités pour répondre à une demande croissante, motivée par les politiques. La concentration parmi les cinq premiers reflète l'intensité capitalistique de la production moderne de bioénergie : les raffineries à l'échelle des usines HVO et SAF nécessitent entre 500 millions et 2 milliards de dollars d'investissement, un seuil qui limite la participation significative aux acteurs bien capitalisés et réduit les possibilités d'entrée sur le marché pour les petits opérateurs.

Entreprises du marché de la bioénergie

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la bioénergie sont :

Neste est le leader mondial du diesel renouvelable et du SAF, avec une plateforme de produits renouvelables produisant 4,24 millions de tonnes en 2025. La raffinerie de Rotterdam de l'entreprise a une capacité de 500 000 tonnes de SAF par an et est en cours d'expansion stratégique pour porter la capacité totale de SAF du groupe à 2,2 millions de tonnes d'ici 2027. Au T1 2026, le segment Produits Renouvelables de Neste a enregistré un EBITDA comparable de 433 millions d'euros, avec des marges de vente passant à 856 USD par tonne, une amélioration quasi triplée par rapport à l'année précédente. Neste a également étendu son partenariat avec World Fuel Services pour élargir la distribution de SAF dans les réseaux aéroportuaires européens.

ADM exploite l'un des plus grands réseaux mondiaux de transformation agricole et de production de biocarburants, couvrant le broyage humide de maïs, l'éthanol de broyage à sec et le biodiesel à base d'oléagineux. En novembre 2025, ADM et Tallgrass ont célébré l'ouverture de la plus grande installation de capture de carbone pour le bioéthanol au monde à l'usine de Columbus, dans le Nebraska, une étape majeure pour l'intégration à l'échelle commerciale de la CCS dans la production d'éthanol et un facilitateur direct de crédits à faible intensité carbone dans le cadre du programme US 45Z Clean Fuel Credit. ADM a relevé ses prévisions d'EPS pour l'année complète 2026 à 4,15–4,70 USD en mai 2026, citant un environnement politique constructif pour les biocarburants.

POET LLC, le plus grand producteur mondial de bioéthanol en volume, exploite plus de 30 installations de broyage à sec et à humide dans la ceinture de maïs américaine. En janvier 2026, POET a annoncé l'expansion de son usine de Shelbyville, dans l'Indiana, passant de 98 millions à 193 millions de gallons de production annuelle, doublant ainsi directement la capacité d'un seul site. En mai 2026, POET a mis en service un système de stockage thermique multi-jours de 5 GWh avec Antora Energy dans son usine de Big Stone City, dans le Dakota du Sud, l'une des plus grandes installations de stockage d'énergie au monde, permettant une réduction significative de la consommation de gaz naturel et abaissant le score d'intensité carbone de l'installation. En janvier 2026, CF Industries, POET et de grandes coopératives agricoles ont également lancé un projet pilote de chaîne d'approvisionnement d'engrais à faible teneur en carbone visant 5 à 6 millions de gallons d'éthanol à faible intensité carbone dans le cadre de l'optimisation des crédits 45Z.

Les échanges avec huit spécialistes du secteur lors de notre table ronde d'experts Q3 2025 sur les biocarburants avancés ont convergé vers une évaluation partagée : la différenciation concurrentielle au cours de la prochaine décennie sera déterminée par le score d'intensité carbone, et non par le volume de production. Le passage à l'éthanol à faible intensité carbone, via la capture du carbone, l'agriculture de précision et les chaînes d'approvisionnement d'engrais à faible teneur en carbone, est déjà en train de redéfinir la manière dont les producteurs se positionnent pour des contrats premium à prix garanti.

Drax Group

généré 15 TWh d'électricité renouvelable à partir de biomasse en 2025, représentant 6 % de la production d'électricité britannique, tandis que ses opérations de granulés en Amérique du Nord atteignaient un niveau record de 4,2 millions de tonnes. En février 2026, Drax a indiqué qu'il mettait effectivement fin à son programme d'investissement BECCS, redirigeant les 2 milliards de livres sterling alloués à la capture du carbone vers des systèmes de stockage d'énergie par batterie et le développement de centres de données. L'Agence britannique pour l'environnement a lancé une consultation sur un projet de permis pour la capture du carbone sur le site de Selby de Drax en mai 2026, bien que l'engagement commercial reste conditionné à la clarté du modèle économique par le gouvernement.

Raízen et Petrobras Biocombustível ancre la production de bioénergie en Amérique latine, Raízen opérant comme l'un des plus grands producteurs mondiaux d'éthanol de canne à sucre tout en développant sa capacité d'éthanol cellulosique de deuxième génération. TotalEnergies et RWE représentent les principales entreprises énergétiques intégrées européennes avec des actifs dans le domaine de la bioénergie intégrés dans des portefeuilles bas-carbone plus larges. Verbio AG (Allemagne) se spécialise dans l'épuration du biogaz et le biodiesel à partir de paille, une plateforme technologique bien positionnée pour la transition de deuxième génération sur les marchés européens. Wilmar International (Singapour) fournit du biodiesel à base d'huile de palme sur les marchés d'Asie du Sud-Est, tandis que Fortum (Finlande) se concentre sur la production de chaleur et d'électricité à base de biomasse dans la région nordique. Ørsted réoriente ses actifs de bioénergie et thermiques en alignement avec sa stratégie de décarbonation axée sur l'éolien en mer.

Actualités du secteur de la bioénergie

• Mai 2026 : L'Agence britannique pour l'environnement a lancé une consultation publique sur sa décision provisoire d'approuver un permis de capture du carbone pour la centrale bioénergétique de Drax Power près de Selby, dans le Yorkshire, un processus qui pourrait permettre à l'installation d'empêcher la majorité de ses émissions de CO₂ de pénétrer dans l'atmosphère, sous réserve des décisions réglementaires et commerciales finales.

• Avr 2026 : POET LLC a salué la promulgation par un gouverneur d'État américain d'une loi sur les incitations au bioéthanol, renforçant l'élan législatif en faveur du bioéthanol comme carburant renouvelable pour les transports et créant un soutien supplémentaire du marché pour la production nationale.

• Fév 2026 : NASCAR a nommé POET LLC comme partenaire officiel de bioéthanol, faisant de NASCAR la première série majeure de sports mécaniques à utiliser du bioéthanol à zéro carbone, une initiative combinant un contrat commercial avec un positionnement de marque hautement visible pour les carburants renouvelables fabriqués aux États-Unis.

• Fév 2026 : Le groupe ENOC et Allied Biofuels Holding ont signé un protocole d'accord pour explorer l'approvisionnement et la distribution de carburants d'aviation durables (SAF) et de SAF électro-synthétiques (e-SAF) produits dans l'installation en développement d'Allied Biofuels en Ouzbékistan, positionnant les Émirats arabes unis comme un hub régional pour l'approvisionnement et la distribution de bioénergie durable pour l'aviation.

• Nov 2025 : ORLEN a lancé les opérations dans sa nouvelle installation de bioénergie à Płock, en Pologne, un investissement de 220 millions de dollars USD portant la capacité totale de production de biocarburants à près de 700 000 tonnes métriques par an, visant 1,1 million de tonnes annuellement d'ici 2030, en utilisant des matières premières incluant l'huile de colza et l'huile de cuisson usagée.

• Sep 2025 : POET LLC a signé un accord pour acquérir l'usine de bioéthanol de 120 millions de gallons de Green Plains à Rives, dans le Tennessee, renforçant la présence de POET sur le marché du sud-est des États-Unis et consolidant sa position de plus grand producteur mondial de bioéthanol en volume.

• Juin 2025 : L'Association européenne du biogaz a rapporté que la capacité de production européenne de biométhane installée avait atteint 7 milliards de m³/an à la fin du premier trimestre 2025, en hausse de 9 % par rapport à 2024, avec le nombre d'usines opérationnelles passant de 1 548 à 1 678 et 28 milliards d'euros engagés pour le développement de projets supplémentaires.

• 2025 : LanzaTech a été sélectionné comme fournisseur de technologie pour la première installation commerciale européenne de production de carburant d'aviation durable (SAF) par conversion d'alcools en kérosène (ATJ) dans le port de la mer du Nord aux Pays-Bas, un projet phare convertissant des gaz résiduaires en carburant d'aviation biogénique à l'échelle industrielle et favorisant la diversification des voies de production de SAF au-delà du HEFA.

• 2025 :

  Le projet Brandenburg eSAF en Allemagne a reçu 350 millions d'euros de financement fédéral pour faire avancer la production de carburants d'aviation synthétiques, l'un des plus importants investissements publics uniques dans les infrastructures européennes de carburants durables pour l'aviation et une réponse directe à l'ampleur de l'offre requise dans le cadre des mandats ReFuelEU Aviation.

2024 : Topsoe et BioVeritas ont signé un accord de licence technologique permettant aux producteurs de carburants de traiter des matières premières de deuxième génération, y compris la biomasse ligneuse, les résidus de maïs et la paille de blé, via la plateforme HydroFlex de Topsoe, ouvrant de nouvelles voies de conversion pour la production de carburants renouvelables à base de déchets et de résidus.

Score de concentration du marché

Le marché mondial de la bioénergie obtient un score de 4 sur 10 sur l'échelle de concentration du marché, reflétant une fragmentation modérée, où les cinq principaux acteurs (Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC et BP) détiennent collectivement 30 % de la part de marché mondiale en 2025, tandis que les 70 % restants sont répartis entre un large éventail de producteurs régionaux, de majors énergétiques intégrées et d'opérateurs spécialisés dans plus de 15 pays.

Le rapport de recherche sur le marché de la bioénergie comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume (exajoules) et de chiffre d'affaires (millions de dollars US) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Biocarburants liquides

• Biomasse solide

• Biogaz/bio méthane

• Autres

Marché, par matière première

• Cultures énergétiques

• Résidus forestiers

• Résidus agricoles

• Déchets organiques

• Autres

Marché, par technologie

• Thermochimique

• Biochimique

• Procédés chimiques

• Autres

Marché, par application

• Production d'électricité

• Production de chaleur

• Carburants pour le transport

• Cogénération

• Autres

Marché, par utilisation finale

• Services publics d'électricité

• Industriel

• Résidentiel

• Commercial

• Transport

• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

  • Mexique

• Europe

  • Allemagne

  • Royaume-Uni

  • France

  • Pays-Bas

  • Italie

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Inde

  • Japon

  • Indonésie

  • Australie

• Moyen-Orient & Afrique

  • Arabie Saoudite

  • Émirats Arabes Unis

  • Afrique du Sud

• Amérique latine

  • Brésil

  • Argentine