바이오에너지 시장 크기 및 공유 2026-2035

바이오에너지 시장 분석

유형별

액체 바이오연료

액체 바이오연료는 2025년 바이오에너지 시장 가치의 74.5%를 차지하며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8%로 성장할 전망입니다. 이 부문에는 바이오에탄올, 바이오디젤, HVO 및 SAF가 포함되며, 기존의 범용 제품 생산부터 빠르게 발전하는 첨단 기술 플랫폼까지 폭넓은 생산 포트폴리오를 구성합니다. HVO와 재생 디젤은 액체 바이오연료 가운데 가장 높은 가치를 창출하는 성장 동력입니다. 미국 환경보호청(EPA)이 확정한 2026년 재생연료 의무량(RVO)은 258억2,000만 갤런의 혼합 바이오연료 사용을 의무화하며, 바이오디젤 및 재생 디젤 생산업체에 직접적인 수요 자극을 제공합니다.

Valero Energy는 Darling Ingredients와의 합작법인 Diamond Green Diesel을 통해 미국 최대 규모의 HVO 시설 중 하나를 운영하고 있습니다. Neste는 2025년에 331만 미터톤의 재생 디젤을 3개 정유소 체계에서 생산했습니다. 정책에 의해 형성된 안정적인 수요 기반과 HVO 전환 비용 하락이 맞물리면서 액체 바이오연료는 전망 기간 동안 물량과 가치 측면에서 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다.

고체 바이오매스

고체 바이오매스는 2025년 바이오에너지 시장의 11.9%를 차지하며, 연평균성장률(CAGR) 3.7%로 성장할 전망입니다. 이는 모든 부문 중 가장 낮은 성장률로, 구조적 쇠퇴보다는 점진적인 전환이 진행되는 시장의 특성을 반영합니다. 목재 펠릿이 이 부문을 주도하며, 유럽이 최대 소비 지역이고 영국이 단일 시장으로는 가장 높은 집중도를 보입니다. 영국 최대 바이오매스 발전 운영업체인 Drax Group은 2025년에 바이오매스를 활용해 15TWh의 재생 전력을 생산했으며, 이는 영국 전체 전력 생산량의 6%, 영국 재생에너지 발전량의 11%에 해당합니다. 또한 북미 펠릿 생산 사업에서는 420만 미터톤을 기록해 2024년보다 5% 증가했습니다.

이 부문의 장기적인 방향은 탄소 포집 및 저장을 결합한 바이오에너지(BECCS)의 상업적 실행 가능성에 달려 있습니다. 영국 기후변화위원회는 탄소 포집이 없는 대규모 바이오매스 발전을 2027년 이후 단계적으로 폐지해야 한다는 신호를 보냈으며, 이에 따라 운영업체들은 BECCS 인프라 구축에 신속하게 나서야 하는 상황입니다. Drax가 2026년 2월 BECCS에 배정했던 20억 파운드의 용도를 배터리 저장 및 데이터센터 개발로 전환하기로 결정한 것은 정부의 사업 모델 명확성을 둘러싼 상업적 불확실성을 반영합니다. 이러한 동향은 2030년대 말까지 이 부문의 투자 방향에 영향을 미칠 전망입니다.

바이오가스 및 바이오메탄

바이오가스 및 바이오메탄은 2025년 바이오에너지 시장의 7.9%를 차지하며, 2035년까지 모든 유형별 부문 중 가장 높은 연평균성장률(CAGR) 11%로 성장할 전망입니다. 핵심 성장 요인은 폐기물 관리 정책, 가스 네트워크 탈탄소화 및 농업 부문의 통합이 맞물리는 데 있습니다. 유럽에서는 바이오가스와 바이오메탄의 합산 생산량이 2024년에 22bcm에 도달했으며, 이는 유럽연합(EU) 천연가스 소비량의 약 6%에 해당합니다. 이 중 바이오메탄 생산량은 5.2bcm으로, 2030년까지 35bcm을 목표로 하는 REPowerEU의 목표치를 크게 밑돌았습니다.

유럽의 프로젝트 개발업체들은 바이오메탄 사업에 총 280억 유로의 투자를 확정했으며, 이를 통해 2030년까지 연간 7.3bcm의 추가 생산 용량이 확보될 전망입니다. 프랑스는 독일을 추월하면서 현재 EU 내 바이오메탄 플랜트 수에서 선두를 차지하고 있으며, 덴마크는 시간당 1,468Nm³로 평균 플랜트 규모가 가장 큽니다. 옥스퍼드 에너지연구소는 천연가스에 비해 비용 측면에서 불리한 상황이 지속되고 있으며, 2010년대 이후 생산 비용이 지속적으로 감소했다는 증거는 제한적이라고 지적합니다. 그럼에도 투자 기회는 여전히 상당하며, 현재 생산량과 REPowerEU 목표치 간 격차는 2030년대 중반까지 프로젝트 개발업체에 가시적인 수요 전망을 제공합니다.

원료별

에너지 작물

사탕수수, 옥수수, 유채 및 억새와 같은 전용 에너지 목초를 포함한 에너지 작물은 2025년 전 세계 바이오에너지 원료 공급의 51.1%를 차지하며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 성장할 전망입니다. 이 부문의 지배적인 비중은 특히 브라질(사탕수수 에탄올), 미국(옥수수 에탄올), 동남아시아(팜유 바이오디젤)에서 1세대 바이오연료 인프라가 대규모로 구축되고 성숙한 데 따른 결과입니다. 브라질의 ‘미래 연료’ 법안은 사탕수수 유래 바이오연료 생산을 더욱 확대할 수 있는 기반을 마련하고 있으며, Raízen은 사탕수수 부산물에서 추출하는 2세대 셀룰로오스 에탄올에 대한 투자를 지속하고 있습니다.

EU RED III의 간접 토지 이용 변화(ILUC) 조항은 식량 작물 기반 바이오연료가 재생에너지 목표에 기여할 수 있는 비중을 사실상 제한하며, 잔류물 및 폐기물 기반 원료로 전환하도록 유도하는 구조적 인센티브를 조성하고 있습니다. 2026년 1분기에 당사가 인터뷰한 18개 통합 바이오에너지 생산업체의 공급망 담당 이사들에 따르면, 64%가 전용 에너지 작물에 비해 탄소 집약도 점수가 더 유리하고 토지 이용 충돌 위험이 낮다는 점을 이유로 유기성 폐기물 및 농업 잔류물 조달 역량을 적극적으로 확대하고 있었습니다. 이러한 상류 조달 전환은 2024년 초 대부분의 시장 참여 기업이 예상했던 것보다 빠르게 진행되고 있습니다.

농업 잔류물

밀짚, 옥수수대, 왕겨 및 사탕수수 부산물을 포함한 농업 잔류물은 2025년 전 세계 바이오에너지 원료 구성의 12.5%를 차지하며, 2035년까지 연평균성장률 7.3%로 성장할 전망입니다. 이 부문은 에너지 작물보다 지속가능성 측면에서 유리합니다. 농업 잔류물은 기존 식량 생산 시스템의 부산물이며, RED III에 따른 간접 토지 이용 변화(ILUC) 위험도 매우 낮기 때문입니다.^{[5]국제항공운송협회, www.iata.org 번역:} 옥수수대 기반 셀룰로오스 에탄올은 미국에서 상업적으로 발전하고 있으며, POET와 ADM이 2세대 생산 역량을 확대하는 주요 운영 기업으로 꼽힙니다.

지역별로 보면 농업 잔류물의 잠재력은 아시아에서 가장 높습니다. 아시아에서는 쌀과 밀 생산 과정에서 매년 막대한 양의 잔류물이 발생하기 때문입니다. 인도의 PM-JIVAnN 계획과 압축 바이오가스(CBG) 프로그램은 지역 단위에서 농업 잔류물을 처리할 수 있는 5,000개 플랜트 구축을 목표로 하며, 국내 처리업체와 해외 기술 라이선스 제공업체 모두의 투자 관심을 끌고 있습니다. 농업 잔류물 기반 경로는 식량 시스템의 폐기물 감축과 에너지 전환 목표를 직접적으로 연계하며, 이러한 결합은 신흥 시장에서 정책 지원의 정치적 지속가능성을 높입니다. ^{[6]옥스퍼드 에너지 연구소, www.oxfordenergy.org 번역:}

유기성 폐기물

유기성 폐기물은 가장 높은 성장률을 보이는 원료 부문으로, 2025년 전 세계 바이오에너지 원료 구성의 11.7%를 차지하고 2035년까지 연평균성장률 13.3%로 성장할 전망입니다. 이 부문의 구조적 성장 요인은 EU, 미국 및 동남아시아 전역에서 매립지 반입 전환 의무가 강화되면서 폐기물 관리 의무가 바이오에너지 투자 기회로 전환되는 데 있습니다. 생활폐기물, 식품 가공 폐기물 및 가축 분뇨를 혐기성 소화하면 바이오가스와 소화잔류물이 모두 생성되며, 후자는 유기성 토양 개량제로 활용되어 농가 차원에서 추가적인 가치를 창출합니다.

이러한 순환적 이점은 정량화할 수 있습니다.

산림 잔재물 및 기타

산림 잔재물은 2025년 전 세계 바이오에너지 원료의 13%를 차지하며, 연평균성장률(CAGR) 3.3%로 성장할 전망입니다. 이는 지속가능성 인증 과제와 공급망 물류 제약을 반영한 것으로, 원료 부문 중 가장 느린 성장 추세입니다. 이 부문은 북미, 북유럽 국가 및 러시아에 집중되어 있습니다. 세계 최대 목재 펠릿 생산업체인 Enviva Inc.는 원료 비용 및 마진 압박 속에서 2024년 미국 연방 파산법 11장에 따른 구조조정을 신청했습니다. 이는 대규모 단일 품목 바이오매스 공급망에 내재된 운영 리스크를 보여주는 사례입니다. RED III에 따른 지속가능성 감사 강화로 인증된 산림 잔재물 조달의 규정 준수 비용이 높아지고 있습니다.

조류, 산업 폐수 및 새로운 바이오매스 원료를 포함하는 잔여 원료 카테고리는 2025년 시장 공급량의 11.8%를 차지하며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 16.7%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 이러한 추세는 조류 바이오연료 플랫폼의 초기 상용화와 고도 혐기성 소화를 통한 산업 유기성 폐수의 자원화에 의해 뒷받침됩니다. 이러한 경로는 토지 이용 중립적 특성과 물 부족 또는 토지 제약이 있는 지역에서의 이론적 원료 확장성으로 인해 연구개발(R&D) 투자를 상대적으로 많이 유치하고 있습니다.

지역별

북미 바이오에너지 시장

북미는 2025년 전 세계 시장의 22%를 차지하며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7%로 확대될 전망입니다. 세계 최대 에탄올 생산국인 미국이 성장을 주도하며, 전 세계 수소화 식물성 오일(HVO)과 지속가능 항공 연료(SAF) 투자 확대의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)이 확정한 2026년 재생연료 의무량은 258억2,000만 갤런으로, 제안된 물량보다 8% 증가한 사상 최대 혼합 의무량을 설정했습니다. 이에 따라 ADM과 POET를 비롯한 주요 생산업체가 생산 용량 확대에 자본을 투입하는 데 필요한 규제 가시성이 확보되었습니다.^{[7]미국 환경보호청, www.epa.gov} 2024년 미국은 전 세계 SAF 투자의 70%를 차지했으며, 2025년 HVO 및 SAF 생산량의 예상 증가율 40% 중 약 절반을 담당할 전망입니다.

북미 생산업체들은 생산 경제성과 함께 탄소 집약도(CI)를 기준으로도 경쟁을 강화하고 있습니다. 2025년 11월 ADM과 Tallgrass는 ADM의 네브래스카주 콜럼버스 시설에 세계 최대 규모의 바이오에탄올 탄소 포집 시설을 개소했습니다. 이는 에탄올 생산에 상업规模의 탄소 포집·저장(CCS)을 통합한 대표적인 사례이며, 미국 45Z 청정연료 세액공제 체계에서 더 낮은 탄소 집약도 인증을 확보할 수 있도록 직접 뒷받침합니다. POET가 2026년 1월 인디애나주 셸비빌 시설의 연간 생산 용량을 9,800만 갤런에서 1억9,300만 갤런으로 확대하면서 국내 투자 약속의 규모를 보여주었습니다. 캐나다는 산업용 목재 펠릿 수출과 SAF 원료 공급을 통해 지역 내 입지를 강화하고 있으며, 생산업체들은 장기 인수계약에 따라 영국 및 유럽 대륙의 바이오매스 발전 시장에 원료를 공급하고 있습니다.

유럽 바이오에너지 시장

유럽은 2025년 시장의 23%를 차지하며, 2035년까지 지역별로 가장 빠른 연평균성장률(CAGR)인 8.4%로 성장할 전망입니다.성장은 2025년부터 시행되는 2% 지속가능항공유(SAF) 혼합 의무와 2030년까지 6%로 상향되는 ReFuelEU Aviation 규정, 그리고 2025년 약 22bcm를 기준으로 2030년까지 35bcm를 목표로 하는 REPowerEU의 바이오메탄 목표에 의해 구조적으로 뒷받침됩니다. 설치된 바이오메탄 생산 용량은 프로젝트 개발업체들이 2030년까지 연간 7.3bcm의 추가 생산 용량을 목표로 추진한 280억 유로의 확정 투자에 힘입어 2025년 1분기까지 연간 7bcm에 도달했습니다.

국가별로 보면 독일은 연간 생산 용량이 약 400만 미터톤에 달하는 유럽 최대 바이오디젤 시장의 지위를 유지하고 있습니다. 프랑스는 가동 중인 플랜트 수에서 독일을 추월했으며, 운영 플랜트 수가 21% 더 많습니다. 덴마크는 시간당 1,468Nm³로 유럽에서 평균 플랜트 규모가 가장 큽니다. ORLEN은 2025년 11월 폴란드 Płock에 새 바이오에너지 시설을 설립하고 운영을 시작했습니다. 2억2,000만 미국 달러가 투입된 이 시설은 총 바이오연료 생산 용량을 연간 거의 70만 미터톤으로 늘렸습니다. 네덜란드의 SDE++ 운영 보조금 제도는 EemsGas 프로젝트가 1억4,980만 유로의 지원을 확보한 사례로 대표되며, 벨기에, 아일랜드, 핀란드 전역에서 정책 모델로 널리 참고되고 있습니다.

아시아 태평양 바이오에너지 시장

아시아 태평양은 2025년 전 세계 시장 가치의 44.8%를 차지하는 최대 지역 시장으로, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8.1%로 성장할 전망입니다. 중국은 전 세계 바이오발전량의 30%를 차지하며, 2024년 전 세계 바이오에너지 발전량은 698~711TWh에 달했고 이 중 약 절반을 아시아 태평양 지역이 차지했습니다. 중국이 연간 120만 미터톤의 SAF 수출 할당량을 발표한 것은 중국을 세계 주요 SAF 공급국으로 자리매김하려는 의지를 보여주며, 수입 지역에는 경쟁 압력과 공급 다변화 기회를 동시에 창출합니다. 인도네시아는 B35 혼합 의무에 따라 세계 최대 규모의 팜유 기반 바이오디젤 프로그램 중 하나를 운영하고 있으며, 정부는 이를 B40으로 확대하겠다는 의지를 나타내고 있습니다.

단기적으로 가장 중요한 성장 동력은 인도와 말레이시아입니다. 말레이시아는 2026년 6월부터 바이오디젤 혼합 의무를 B15로 확대했으며, 이에 따라 바이오에너지용 연간 원유 팜유 소비량이 약 53만4,000미터톤에서 연간 80만1,000미터톤으로 증가했습니다.^{[8]유럽연합 집행위원회, www.ec.europa.eu} 인도의 PM-JIVAnN 제도와 압축 바이오가스(CBG) 프로그램은 지역 단위에서 농업 잔재물을 처리하는 5,000개 플랜트의 구축을 목표로 합니다. 한편 JSW Steel이 마하라슈트라에 연간 30만 미터톤 규모의 그린 메탄올 시설을 건설하고, 아이슬란드의 탄소-연료 전환 파트너십을 통해 철강 생산 과정에서 발생하는 CO₂를 청정 연료로 전환하는 사례는 역내 바이오에너지 확대가 산업 탈탄소화와 연계되는 양상을 보여줍니다. 가치사슬은 중국의 비용 경쟁력 중심 바이오매스 발전, 동남아시아의 정책 주도형 혼합 의무, 인도의 2세대 인프라 개발이라는 세 가지 축을 중심으로 구성됩니다. ^{[9]MDPI Energies, www.mdpi.com 번역:}

바이오에너지 시장 점유율

시장은 중간 수준으로 집중되어 있으며, 2025년 상위 5개 기업인 Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC, BP가 전 세계 시장의 총 30%를 차지했습니다. Neste는 로테르담, Porvoo, 싱가포르를 아우르는 세계에서 가장 통합된 재생연료 정제 네트워크를 기반으로 8%의 시장 점유율을 기록하며 선두를 차지하고 있습니다. Neste는 2025년에 재생가능 디젤 331만 미터톤과 SAF 84만1,000미터톤을 포함해 총 424만 미터톤의 재생가능 제품을 생산했습니다. 로테르담 전략적 투자는 총 재생가능 연료 생산 용량 680만 미터톤을 목표로 진행 중이며, SAF 생산 명목 용량은 2027년까지 220만 미터톤으로 확대될 전망입니다.

ADM은 북미, 유럽 및 남미 전역에서 운영되는 옥수수-에탄올 및 유지종자-바이오디젤 가공 인프라를 기반으로 상당한 경쟁력을 확보하고 있습니다. ADM의 경쟁적 입지는 2026년 1분기에 크게 강화되었습니다. 에탄올 부문의 영업이익은 재생연료 식별번호(RIN) 가치 개선과 미국 환경보호청(EPA) 정책의 명확성 제고에 힘입어 큰 폭으로 증가했으며, 이에 따라 회사는 2026년 연간 주당순이익(EPS) 가이던스를 약 15% 상향 조정했습니다. Valero Energy는 Darling Ingredients와의 Diamond Green Diesel 합작회사를 통해 미국 최대 규모의 수소화 식물성유(HVO) 시설 중 하나를 운영하고 있으며, 이에 따라 EPA의 재생연료 의무량(RVO) 수요 촉진의 직접적인 수혜 기업으로 자리매김하고 있습니다.

POET LLC는 세계 최대 바이오에탄올 생산업체로, 2025년 9월 1억2,000만 갤런 규모의 Tennessee 공장을 인수하고 Indiana주 Shelbyville 시설을 연간 1억9,300만 갤런 규모로 확장한 데 이어 30개가 넘는 시설로 구성된 생산 네트워크를 보유하고 있습니다. 북미와 유럽의 바이오에너지 기업 고위 임원 35명을 대상으로 2025년 2분기에 실시한 당사 조사에서 71%는 향후 5년 동안 사료원료 확보를 주요 경쟁 차별화 요인으로 꼽았습니다. 이는 공정 기술, 지리적 규모 및 고객 관계보다 높은 순위입니다. 경쟁 전략이 상류 부문 통합을 중심으로 구조적으로 재편되면서 해당 산업 전반의 인수합병(M&A) 우선순위도 변화하고 있습니다.

나머지 70%의 시장 점유율은 지역 생산업체, 통합 에너지 대기업, 유틸리티 규모 운영업체 및 전문 생산업체로 구성된 분산된 기업군에 배분되어 있습니다. 정책에 의해 촉진되는 수요 증가에 대응하기 위해 대기업들이 생산 용량을 인수하면서 인수합병 활동이 가속화되고 있습니다. 상위 5개 기업으로의 집중도는 현대 바이오에너지 생산의 높은 자본 집약도를 반영합니다. 정유공장 규모의 HVO 및 지속가능항공유(SAF) 공장에는 5억~20억 미국 달러의 자본이 필요하므로, 실질적인 참여가 자본력이 충분한 기존 기업으로 제한되고 소규모 운영업체의 시장 진입 경로도 좁아집니다.

바이오에너지 시장 기업

바이오에너지 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

Neste 는 재생 디젤 및 지속가능항공유(SAF) 분야의 글로벌 시장 선도 기업으로, 2025년에 424만 미터톤을 생산한 재생 제품 플랫폼을 운영하고 있습니다. Neste의 Rotterdam 정유공장은 연간 50만 미터톤의 SAF 생산 능력을 갖추고 있으며, 2027년까지 그룹 전체 SAF 생산 능력을 220만 미터톤으로 확대하기 위한 전략적 확장을 진행하고 있습니다. 2026년 1분기 Neste의 재생 제품 부문은 4억3,300만 유로의 비교 가능 EBITDA를 기록했으며, 판매 마진은 톤당 856 미국 달러로 상승해 전년 대비 거의 3배 개선되었습니다. 또한 Neste는 World Fuel Services와의 파트너십을 확대해 유럽 공항 네트워크 전반에서 SAF 유통을 확대하고 있습니다.

ADM 은 옥수수 습식 제분, 건식 제분 에탄올 및 유지종자 기반 바이오디젤을 아우르는 세계 최대 규모의 농산물 가공 및 바이오연료 생산 네트워크 중 하나를 운영하고 있습니다. 2025년 11월 ADM과 Tallgrass는 Nebraska주 Columbus에 위치한 ADM 단지에서 세계 최대 규모의 바이오에탄올 탄소 포집 시설 개소를 기념했습니다. 이는 에탄올 생산에 상업 규모의 탄소 포집 및 저장(CCS)을 통합한 획기적인 사례이며, 미국 45Z 청정연료 세액공제 제도에 따른 낮은 탄소 집약도(CI) 요건 충족을 직접적으로 뒷받침합니다. ADM은 우호적인 바이오연료 정책 환경을 근거로 2026년 5월 2026년 연간 주당순이익(EPS) 가이던스를 4.15~4.70 미국 달러로 상향 조정했습니다.

POET LLC는 물량 기준 세계 최대 바이오에탄올 생산업체로, 미국 옥수수 지대 전역에서 30개가 넘는 건식 제분 및 습식 제분 시설을 운영하고 있습니다. 2026년 1월 POET는 Indiana주 Shelbyville 시설의 연간 생산 능력을 9,800만 갤런에서 1억9,300만 갤런으로 확대한다고 발표했으며, 이에 따라 단일 시설의 생산 능력이 두 배로 늘어납니다.

2025년 3분기에 진행한 첨단 바이오연료 전문가 패널에서 8명의 업계 전문가와 논의한 결과, 공통된 평가가 도출되었습니다. 향후 10년간 경쟁 차별화는 생산량이 아니라 탄소 집약도 점수에 의해 결정될 것이라는 판단입니다. 탄소 포집, 정밀농업, 저탄소 비료 공급망을 통해 탄소 집약도가 낮은 에탄올로 전환하는 움직임은 이미 생산업체들이 프리미엄 가격의 구매계약을 확보하기 위해 시장에서 자신을 포지셔닝하는 방식을 재편하고 있습니다.

Drax Group 은 2025년 바이오매스를 통해 15TWh의 재생전력을 생산했으며, 이는 영국 전력 생산량의 6%에 해당합니다. 또한 북미 펠릿 사업에서는 사상 최대인 420만 미터톤을 기록했습니다. 2026년 2월, Drax는 탄소 포집에 배정했던 20억 파운드를 에너지 저장시스템 및 데이터센터 개발로 전환하면서 BECCS 투자 프로그램을 사실상 종료할 것임을 시사했습니다. 영국 환경청은 2026년 5월 Drax의 셀비 사업장 내 탄소 포집을 위한 허가 초안에 대한 협의를 시작했지만, 상업적 추진 여부는 여전히 정부의 사업모델 명확화에 달려 있습니다.

Raízen 과 Petrobras Biocombustível은 라틴아메리카 바이오에너지 생산을 주도하고 있습니다. Raízen은 세계 최대 규모의 사탕수수 기반 에탄올 생산업체 중 하나로 운영되는 한편, 2세대 셀룰로오스 에탄올 생산 용량 확대도 추진하고 있습니다. TotalEnergies와 RWE는 광범위한 저탄소 포트폴리오에 바이오에너지 자산을 포함한 주요 유럽 통합 에너지 기업입니다. Verbio AG(독일)는 짚을 활용한 바이오가스 고도화 및 바이오디젤을 전문으로 하며, 유럽 시장에서 2세대 전환에 유리한 기술 플랫폼을 보유하고 있습니다. Wilmar International(싱가포르)은 동남아시아 시장 전반에 팜유 기반 바이오디젤을 공급하고 있으며, Fortum(핀란드)은 북유럽 지역에서 바이오 기반 열 및 전력 생산에 주력하고 있습니다. Ørsted는 해상풍력 중심의 탈탄소화 전략에 맞춰 바이오에너지 및 열에너지 자산을 전환하고 있습니다.

바이오에너지 산업 뉴스

• 2026년 5월: 영국 환경청은 요크셔주 셀비 인근에 위치한 Drax Power의 바이오에너지 발전소에 탄소 포집 허가를 승인하는 결정 초안에 대해 공개 협의를 시작했습니다. 최종 규제 및 상업적 결정이 내려지면 이 절차를 통해 해당 시설은 대기 중으로 배출되는 CO₂의 대부분을 차단할 수 있습니다.

• 2026년 4월: POET LLC는 미국의 한 주지사가 바이오에탄올 인센티브 법안에 서명해 법률로 제정한 것을 환영했습니다. 이는 재생 운송연료로서 바이오에탄올을 뒷받침하는 입법 동력을 강화하고 국내 생산에 대한 추가적인 시장 지원을 창출했습니다.

• 2026년 2월: NASCAR는 POET LLC를 공식 바이오에탄올 파트너로 선정했습니다. 이에 따라 NASCAR는 탄소 배출이 없는 바이오에탄올을 활용하는 최초의 주요 모터스포츠 시리즈가 되었으며, 미국산 재생연료에 대한 상업적 구매계약과 높은 가시성의 브랜드 포지셔닝을 결합했습니다.

• 2026년 2월: ENOC Group과 Allied Biofuels Holding은 우즈베키스탄에서 개발 중인 Allied Biofuels 시설에서 생산되는 지속가능항공유(SAF) 및 전기합성 지속가능항공유(e-SAF)의 공급과 유통을 검토하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이를 통해 UAE는 지속가능한 항공 바이오에너지의 공급 및 유통을 위한 지역 허브로 자리매김하고 있습니다.

• 2025년 11월:ORLEN은 폴란드 플록에 위치한 신규 바이오에너지 시설에서 운영을 시작했습니다. 2억2,000만 미국 달러가 투자된 이 시설은 총 바이오연료 생산 용량을 연간 약 70만 미터톤으로 확대하며, 유채유와 폐식용유를 포함한 원료를 사용해 2030년까지 연간 110만 톤을 목표로 합니다.

• 2025년 9월: POET LLC는 Green Plains의 테네시주 라이브스에 위치한 1억2,000만 갤런 규모의 에탄올 공장을 인수하기로 합의했습니다. 이를 통해 POET의 미국 남동부 시장 입지를 확대하고, 생산량 기준 세계 최대 바이오에탄올 생산업체로서의 지위를 강화할 전망입니다.

• 2025년 6월: 유럽 바이오가스 협회는 2025년 1분기 말 기준 유럽에 설치된 바이오메탄 생산 용량이 연간 70억 입방미터에 도달했다고 발표했습니다. 이는 2024년보다 9% 증가한 수치로, 가동 중인 플랜트 수는 1,548개에서 1,678개로 늘었으며 추가 프로젝트 개발을 위해 280억 유로가 투입될 예정입니다.

• 2025년: LanzaTech는 네덜란드 노스 시 포트에 건설되는 유럽 최초의 상업용 알코올-제트(ATJ) 지속가능항공유(SAF) 시설의 기술 제공업체로 선정되었습니다. 이 사업은 폐가스를 산업 규모로 전환해 바이오 기반 항공 연료를 생산하는 획기적인 프로젝트로, HEFA를 넘어 SAF 생산 경로의 다변화를 진전시킬 전망입니다.

• 2025년: 독일의 브란덴부르크 eSAF 프로젝트는 합성항공유 생산을 추진하기 위해 3억5,000만 유로의 연방정부 자금을 지원받았습니다. 이는 유럽 SAF 인프라에 대한 단일 공공 투자로는 가장 큰 규모 중 하나이며, ReFuelEU Aviation 의무화에 따라 요구되는 공급 규모에 직접 대응하는 사업입니다.

• 2024년: Topsoe와 BioVeritas는 기술 라이선스 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 연료 생산업체는 Topsoe의 HydroFlex 플랫폼을 사용해 목질 바이오매스, 옥수수대, 밀짚을 포함한 2세대 원료를 처리할 수 있게 되었으며, 폐바이오매스와 잔류물 기반 재생연료 생산을 위한 새로운 전환 경로가 열렸습니다.

시장 집중도 점수

세계 바이오에너지 시장의 시장 집중도 점수는 10점 만점에 4점으로, 시장이 중간 수준으로 분산되어 있음을 보여줍니다. 2025년 기준 상위 5개 기업인 Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC 및 BP가 세계 시장 점유율의 30%를 차지하는 반면, 나머지 70%는 15개국 이상에 걸쳐 있는 광범위한 지역 생산업체, 종합 에너지 대기업 및 전문 운영업체에 분산되어 있습니다.

바이오에너지 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 물량(엑사줄) 및 매출(백만 미국 달러) 기준 추정 및 전망을 포함해 다음 부문을 심층적으로 다룹니다.

유형별 시장

• 액체 바이오연료

• 고체 바이오매스

• 바이오가스/바이오메탄

• 기타

원료별 시장

• 에너지 작물

• 산림 잔재물

• 농업 잔재물

• 유기성 폐기물

• 기타

기술별 시장

• 열화학적 공정

• 생화학적 공정

• 화학적 공정

• 기타

용도별 시장

• 전력 생산

• 열 생산

• 운송용 연료

• 열병합발전

• 기타

최종 용도별 시장

• 전력 유틸리티

• 산업

• 주거

• 상업

• 운송

• 기타

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