저자:
Ankit Gupta, Pooja Shukla
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재생 디젤 시장 크기 및 공유 2026-2035
보고서 ID: GMI13094
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발행일: June 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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재생 디젤 시장
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재생 디젤 시장
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재생 디젤 시장 규모
전 세계 재생 디젤 시장은 2025년 기준으로 258억 달러 규모로 평가되었으며, 이는 수소화 처리식물유(HVO) 생산능력 확충, 북미 및 유럽의 저탄소 연료 규제 강화, 중장비 도로 운송 수단의 드롭인형 대체제에 대한 구조적 전환에 의해 견인되었습니다. 이 시장은 글로벌 마켓 인사이츠 Inc.의 최신 보고서에 따르면 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 8.7%의 성장률(CAGR)을 기록하며 2035년까지 579억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
재생 디젤 시장 주요 인사이트
시장 리더: Neste가 2025년 13.5%의 시장 점유율로 선도하고 있습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업으로는 Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66, World Energy가 있으며, 이들은 2025년 38.5%의 시장 점유율을 차지했습니다.
현재 소비의 71% 이상이 운송 부문에서 발생하고 있으며, 발전과 항공 부문은 평균 이상의 성장 궤도를 보이며 새로운 수요 채널로 부상하고 있습니다. 주요 소비 지역에서의 정책 프레임워크는 투자 위험을 지속적으로 감소시켜 신규 용량 개발과 기존 정유 시설 전환을 가속화하는 견조한 수요 가시성을 제공하고 있습니다.
주요 성장 동인
성장 동인 영향 분석
성장 동인
CAGR 예측에 미치는 영향
지역적 중요성
영향 시계열
저탄소 연료 지원 강화 정책
35%
북미, 유럽
단기 (2년 이내)
지속 가능한 운송용 연료 수요 증가
30%
북미, 아시아 태평양, 라틴아메리카
중기 (2~4년)
대규모 생산 시설에 대한 투자 증가
20%
전 세계
장기 (≥ 4년)
기업의 탄소중립 및 넷제로 약속 증가
15%
유럽, 북미
중기 (2~4년)
저탄소 연료를 지원하는 강력한 정부 정책
연방 및 주 단위의 규제는 재생 디젤에 대한 주요 수요 촉매 역할을 합니다. 미국에서는 EPA가 2026년을 위한 바이오매스 기반 디젤 재생 가능량 의무(RVO)를 54억 갤런으로 최종화했으며, 이는 재생 가능 연료 표준 역사상 최고치로, 산업 확장의 기록을 따랐습니다.[1]클린 퓨얼스 얼라이언스 아메리카, cleanfuels.org 캘리포니아의 저탄소 연료 표준(LCFS)은 2025년 개정되어 탄소 강도 기준을 동시에 강화하고 작물유 기반 연료의 크레딧 생성에 20% 상한을 도입하여 생산자 경제를 폐기물 기반 대체재로 구조적으로 전환시켰습니다.[2]캘리포니아 대기 자원 위원회, arb.ca.gov 유럽 전역에서 재생 에너지 지침(RED III)은 2030년까지 점진적으로 혼합 의무를 설정하며, 영국의 SAF 규제는 2025년 1월 발효되어 항공 분야별 수요 하한선을 추가했습니다.[3]국제에너지기구(IEA) - iea.org
지속 가능한 운송 연료에 대한 수요 증가
재생 디젤은 바이오디젤이나 에탄올과 달리 디젤 엔진 적용 시 혼합 상한선이 없어 운송 탈탄소화에서 구조적 우위를 점하고 있습니다. 업계 데이터에 따르면 2030년까지의 글로벌 액체 바이오연료 수요가 미국, 브라질, 인도네시아, 인도의 운송 연료 소비 증가로 인해 기존 전망보다 50% upward revised 되었으며, 이는 장거리 트럭, 항만 운송, 대중교통을 포함한 중장비 도로 차량 수요가 핵심입니다. 배터리 전기 및 수소 대체재는 상업적 규모에서 주행 거리,Payload, 인프라 제약 문제를 해결하지 못하고 있습니다.
대규모 생산 시설에 대한 투자 증가
재생 디젤로의 자본 투자가 크게 가속화되고 있으며, 이는 수백만 톤 규모의 전용 바이오정제 시설과 통합 정유 전환 프로젝트에 집중되어 있습니다. 2025년 1월 기준으로 미국 내 재생 디젤 명목 생산 용량은 19개 공장을 통해 연 4,719백만 갤런에 달하며, 루이지애나(1,450 MMgal/년)와 캘리포니아(1,684 MMgal/년)가 가장 큰 비중을 차지합니다.[4]미국 에너지정보청, eia.gov 북미 이외 지역에서도 Shell, TotalEnergies, Repsol, Eni 등 종합 석유 기업들이 유럽과 아시아 전역에서 HVO 시설의 준공 또는 확장을 actively 하고 있습니다.
기업의 탄소중립 및 넷제로 약속 증가
물류 운영업체, 항공사, 산업용 사용자들의 기업 지속가능성 약속이 규제 명령과는 무관하게 장기적 용량 투자를 위험 완화하는 구조화된 수요를 창출하고 있습니다. Neste의 DHL Group과의 프레임워크 협정은 2030년까지 연간 약 30만 톤의 블렌딩되지 않은 SAF 조달을 목표로 하며, 이는 이제 생산자 투자 결정의 기반이 되는 상업용 연료 구매 계약의 규모를 보여줍니다. 업계 정보에 따르면 기업의 넷제로 목표가 이제 규제 준수를 위한 구매와는 분리된 뚜렷한 수요 채널을 형성하여, 재생 디젤 시장의 전반적인 구조 내에서 이중 시장 구조를 효과적으로 만들고 있습니다.
주요 과제
과제
CAGR 전망에 미치는 영향
지역적 관련성
영향 시기
지속가능한 원료 공급의 제한된 가용성
-28%
전 세계
단기 (≤ 2년)
높은 생산 및 원료 조달 비용
-22%
북미
단기~중기 (≤ 4년)
지속가능한 원료 공급의 제한된 가용성
폐기물 기반 재생 디젤 원료(특히 사용된 식용유와 동물성 지방)에 대한 집계 수요가 지속 가능한 공급 가능량을 크게 상회하고 있습니다. 연방 농업 무역 데이터에 따르면 2020년부터 2023년까지 동물성 지방과 식물성 유지의 미국 수입액이 두 배 이상 증가했으며, 이는 국내 생산이 정유 용량 확충 속도를 따라가지 못하고 있음을 확인시켜줍니다.[5]미국 농무부 해외농업청 (USDA 해외농업청) 2025년 1월 시행된 45Z 청정 연료 생산 크레딧은 외국산 사용된 식용유를 원료로 한 바이오연료의 자격 요건을 제한하여, 국내 폐유 수집 인프라에 대한 압력을 동시에 증가시키면서 미국 생산업체들이 접근할 수 있는 글로벌 원료 풀을 축소시켰습니다.
높은 생산 및 원료 조달 비용
정책 지원이 없는 경우 재생 디젤 생산 비용은 석유 디젤보다 현저히 높은데, 원료 조달비가 총 생산 비용의 70~80%를 차지하는 경우가 일반적입니다. 신용 시장 변동성이 비용 노출을 더욱 악화시키고 있습니다. IEA 분석에 따르면 미국 재생 연료 표준(RFS) 하의 RIN 값이 2023년 수준에서 2025년 초까지 50% 이상 하락했으며, 캘리포니아 LCFS 크레딧 가격은 생산업체의 손익분기점보다 낮은 수준을 유지했습니다. 45Z 청정 연료 생산 크레딧에 대한 최종 가이던스가 지연되면서 주요 생산업체 다수가 2025년 1분기에 영업 손실을 기록했습니다.
재생 디젤 시장 동향
재생 연료 용량의 급속한 확산
전 세계 HVO와 재생 디젤 생산 용량은 유사한 상품 연료 카테고리 대비 예외적으로 빠른 속도로 확장되었습니다. 이러한 용량 급증은 일부 지역에서는 시장을 공급제약 상태에서 부분적으로 과잉공급 상태로 전환시켰으며, 원료 조달, 탄소 강도 인증, 크레딧 시장 포지셔닝에 대한 경쟁적 강조를 재조명하고 있습니다.
시설 차원에서 규모의 이점은 연속적인 용량 추가가 이루어질수록 더욱 커집니다. 대부분의 경우 주요 HVO 시설들이 초기 운영 단계에서 5~10년 이내에 수백만 갤런 규모의 처리량을 달성하는 급속한 발전은 폐기물 스트림 원료 공급망이 조달 인프라가 병행 개발될 경우 산업 규모의 재생 연료 생산을 뒷받침할 수 있음을 보여줍니다. Neste의 2027년 완공을 목표로 하는 로테르담 확장 프로젝트는 총 재생 가능 연료 명목 용량을 연간 680만 톤으로 끌어올려 이후 용량 투자benchmark으로 자리잡을 것입니다. 이제 규모 alone는 차별화 요인이 아닙니다. 탄소 강도와 원료 다양성이 결정적인 경쟁 변수로 부상했습니다.
2025년 3분기 북미와 유럽의 38명의 senior 재생 연료 임원을 대상으로 실시한 1차 연구에서 74%가 2026년 주요 운영 우선순위로 용량 활용 관리(용량 성장 rather than)를 꼽았으며, 이는 2022~2024년 투자 주도형 초점과는 상당한 전환입니다. 그 배경에는 경쟁 역학의 구조적 변화가 있습니다. 조기에 폐기물 원료 공급망과 탄소 강도 인증에 투자한 생산자들은 이제 크레딧 가격이 하락하더라도 수익성 있게 운영할 수 있는 반면, 고비용 작물 기반 시설은 마진 압박에 직면해 있습니다.
정유 인프라와의 통합 증가
전통적인 석유 정유 시설이 기존 수소처리 장비를 활용해 원유와 함께 재생 가능 원료를 처리하는 코-프로세싱 모델이 기존 석유 회사들에게 가장 자본 효율적인 규모 확장 경로로 부상했습니다. 코-프로세싱은 정유 전환이 필요 없으며, 다양한 원료 가용성 창에 걸쳐 용량 활용 최적화를 가능하게 하고, 기존 인프라를 통해 RFS, LCFS, RED III 규제 하에서 준수 크레딧을 생성합니다. 유럽 용량 데이터를 자세히 분석해보면 코-프로세싱 volumes가 독일, 네덜란드, 스칸디나비아에서 HVO 생산량의 상당하고 성장하는 비중을 차지하고 있으며, 이는 established 정유 네트워크가 ready platform을 제공하기 때문입니다.
Shell, TotalEnergies, Eni를 비롯한 통합 majors가 유럽 내 기존 정유 자산에서 코-프로세싱 처리량을 적극적으로 확대하며, 신규 전용 시설에 비해 단위 자본 강도를 약 40~60% 절감하고 있습니다. 코-프로세싱과 전용 생산의 융합은 경쟁 비용 구조를 재정의하고 있습니다. 수소처리 인프라를 보유한 정유사는 한계 자본 비용으로 재생 volumes를 추가할 수 있는 반면, 순수 HVO 생산자들은 시설 전체 비용을 감당해야 합니다. 2025년 하반기 유럽과 북미의 20개 바이오연료 사업장 공급망 리더들을 인터뷰한 결과, 재생 디젤 생산의 make-or-buy 결정에서 코-프로세싱 능력이 가장 빈번히 언급된 요인으로 확인되었습니다.
이러한 비대칭성은 경쟁 역학을 지속적으로 변화시키고 있습니다. 통합 플레이어들은 원료 유연성 우위를 얻는 반면, 순수 플레이어들은 탄소 강도, 규모, 공급망 깊이를 두고 경쟁합니다. 중장기적으로 더 중요한 변화는 이 자본 비용 격차가 시장 진입 결정에 미치는 영향입니다. 새로운 전용 바이오정제 시설들은 이제 established 정유소의 코-프로세싱 확충에 비해 프로젝트 경제성을 달성하기 위해 더 compelling한 원료 보안 체계와 크레딧 수익 확실성을 요구받고 있습니다.
폐기물 기반 원료 채택 증가
정책과 탄소 경제성이 재생 디젤 원료 mix를 폐기물 및 잔여 스트림으로 decisively 전환시키고 있습니다.
캘리포니아의 2025 LCFS 개정안은 2025년 7월부터 신규 경로에 대해 작물종자유 기반 연료가 생성할 수 있는 준수 크레딧의 볼륨에 20% 상한을 도입했으며, 2028년부터는 기존 인증 경로에 대해서도 콩-, 카놀라-, 해바라기유 유래 바이오디젤의 크레딧 가치를 실질적으로 감소시켜 생산자의 조달 전략을 UCO, 탈지유, 비식용 옥수수유로 재구조화시키고 있습니다. 그 결과, 각 유형의 탄소 강도 점수가 작물 기반 등가물에 비해 현저히 낮음에도 불구하고 이러한 대체재로의 전환이 가속화되고 있습니다.
유럽 UCO 수요는 2025년 RED III 이행과 국가 SAF 할당제 시행으로 50% 증가해 770만 톤에 달할 전망입니다. 이 수요 급등으로 아시아, 유럽, 북미의 UCO 현물 계약 가격이 상승해 탄소 강도 크레딧 프리미엄이 일부 상쇄되는 조달 비용 인플레이션이 발생하고 있습니다. 무역 통계에 따르면 미국 오리건·워싱턴의 LCFS 등 성과 기반 온실가스 프레임워크와 EU 지속가능성 기준이 전 세계 바이오연료 수요의 약 80%를 차지하며, 상업적 조달 경제에 폐기물 원료 선호가 구조적으로 자리잡고 있습니다.
이차적 영향으로 원료 공급 리스크가 집중되고 있습니다. 다수의 지역에서 동시에 UCO와 동물성 지방을 겨냥하면서 전 세계 폐유 공급망이 재생가능 디젤 가치사슬의 핵심 병목 현상으로 부상하고 있습니다. 전략적 조달 파트너십, 제조·폐유 수집의 수직 통합, 비식용 옥수수유와 리그노셀룰로스성 입력재 Diversification 등이 향후 하반기 비용 우위 경쟁을 결정짓는 핵심 차별화 요인으로 부상하고 있습니다.
재생 디젤 시장 분석
원료별
식물성 오일
식물성 오일이 2025년 글로벌 재생 디젤 시장에서 50.9%의 점유율(소비 가치 약 131억 달러)을 차지했으며, 2035년까지 연평균 6.2% 성장할 전망입니다. 이는 주요 원료 카테고리 중 가장 낮은 성장률입니다. 미국에서는 històrically 대두유가 원료 소비의 대부분을 차지했으며, 유럽과 동남아시아에서는 카놀라유와 팜유가 주요 입력재로 활용되었습니다. LCFS 2025 개정안의 20% 작물종자유 크레딧 상한은 미국 최대·정책 선도적 재생 디젤 수요 지역인 캘리포니아 시장에서 식물성 오일 기반 경로의 경제성을 실질적으로 변화시켰습니다.
정책적 역풍에도 불구하고 HVO 공정Configurations 전반에 걸친 기술적 유연성 덕분에 중기적으로는still 식물성 오일이 점유율 1위를 유지할 전망입니다. 동남아시아와 유럽에서는 국내 oleaginous 공급망이 잘 구축되어 있어 LCFS 등 크레딧 압력이 캘리포니아보다 낮은 시장에서 팜유, 유채유, 대두유가 주요 입력재로 활용되고 있습니다. Neste는 싱가포르와 로테르담 정유소에서 인증된 식물성 오일과 폐기물 원료를 혼합 처리해 제품 품질 일관성을 유지하고 있습니다. 이 부문의 상대적으로 느린 성장률은 대체재 압력에 따른 것일 뿐 절대적 볼륨 감소는 아닙니다.
사용한 조리유(UCO)
사용한 조리유는 2025년 22.2%의 시장 점유율(약 57억 달러)을 차지했으며, 2035년까지 연평균 11.4% 성장할 전망으로 주요 원료 카테고리 중 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다.
UCO의 경쟁력은 탄소 강도 프로파일에 있습니다. UCO로부터 생산된 HVO의 전주기 배출 점수는 작물 기반 대체재에 비해 현저히 낮아, LCFS, RED III, 45Z 크레딧 체계 하에서 UCO 경로가 상대적으로 더 큰 가치를 지닙니다. 2025년 1월 시행된 45Z 청정연료 생산 크레딧의 외국산 UCO 자격 제한은 북미 생산자들의 조달 전략을 국내 수집 인프라로 전환시켰으며, 시내 사용유 집하 네트워크와 외식업 폐기물 로지스틱스 파트너십에 대한 투자를 가속화했습니다.
유럽의 UCO 수요 증가로 아시아 공급 시장에서의 공급Availability가 동시에 줄어들고 있으며, 이는 역사적으로 미국과 EU 수입의 대부분을 차지하던 시장입니다. 2025년 2분기 미국과 EU의 25개 바이오연료 정제업체를 대상으로 한 설문조사에서 68%가 정책으로 인한 공급 집중 위험과 원료 탄소 강도 요건에 대응하기 위한 구조적 조치로 국내 UCO 집하 파트너십에 적극 투자하고 있다고 보고했습니다. 규제적 후풍과 매력적인 크레딧 경제성이 결합되면서 UCO는 예측 기간 전체에서 가장 높은 성장률을 보이는 원료 카테고리로 자리매김했습니다.
동물성 지방
쇠기름, 라드, 가금류 지방을 포함하는 동물성 지방은 2025년 15.7%의 시장 점유율(약 41억 달러)을 차지했으며, 11.3%의 연Compound Annual Growth Rate(CAGR)로 성장할 것으로 전망되어 원료 카테고리 중 두 번째로 높은 성장률을 기록할 것입니다. 쇠기름은 LCFS와 45Z 체계에서 낮은 탄소 강도 점수와 국내 공급 가능성(육류 가공의 부산물로 발생하는 대규모 공급망)을 바탕으로 특히 경쟁력 있는 위치를 차지합니다. 미국 정제업계는 연간 수십억 파운드에 달하는 동물성 지방과 오일을 공급하며, 이는 쇠기름을 수입 UCO의 대체재로 활용할 수 있는 국내 생산 가능한 저탄소 원료로 자리매김하게 합니다.
2013년 가동된 Diamond Green Diesel의 루이지애나 노코 공장은 점차 처리량을 확대해 왔으며, 이는 단일 정제 시설에서 다년간의 투자 기간을 거쳐 폐기물 스트림 원료 전략을 어떻게 규모화할 수 있는지를 보여줍니다. 더욱 전략적으로 중요한 변화는 재생 디젤 생산업체와 올레오케미컬 제조업체 간에 재정제 지방 공급을 두고 벌어지는 경쟁으로, 이는 쇠기름 등급 간 가격 차이를 낳고 계약 조달 비용을 상승시키고 있습니다. 전용 정제 파트너십을 보유했거나 지방 수집 및 가공에 수직 통합된 생산업체들은 원료 안정성을 바탕으로 점차 차별화되고 있으며, 이는 전 산업의 공급망 전략을 재편하고 있습니다.
기타 원료
먹지 않는 옥수수 오일, 증류 옥수수 오일, cover-crop 유도체, emerging lignocellulosic 투입물을 포함하는 ‘기타’ 원료 카테고리는 2025년 11.2%의 시장 점유율(약 29억 달러)을 차지했으며, 2035년까지 8.9%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 먹지 않는 옥수수 오일은 미국 에탄올 공급망 내 발효 부산물로 상업적 중요성이 커지고 있으며, 상대적으로 낮은 탄소 강도와 중서부 지역의 established logistics 네트워크를 통한 국내 공급 가능성을 제공합니다. 농업 무역 데이터는 옥수수 오일이 재생 디젤 원료 믹스에서 차지하는 역할이 탄소 강도 점수와 별도의 농업 재배에 의존하지 않는 공급 가능성 모두에서 기인함을 확인합니다.
선진 연료 기술 기업들은 전통적인 지질 기반 스트림을 넘어 원료 영역을 점차 확장하고 있습니다. Gevo의 이소부탄올-재생 디젤 경로와 LanzaJet의 알코올-제트 프로세스 플랫폼은 세포질 및 시내 폐기물 투입물을 대상으로 한 차세대 원료 다변화의 상업적 기반이 되며, 이는 작물 기반 및 폐유 대체재에 비해 탄소 강도 우위를 지닙니다. EPA의 지속적인 RFS 경로 확장과 유럽 위원회의 RED III 시행 가이드라인 등 규제 체계는 점차적으로 추가 원료 카테고리를 자격 요건에 포함시키며,medium-to-long-term 기간 동안 생산업체들의 공급 기반을 넓히고 있습니다.
용도별
운송
운송은 재생 디젤의 핵심 용도로, 2025년 71.5%의 시장 점유율(약 184억 달러 상당)을 차지하며 2035년까지 연평균 7.7%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 재생 디젤은 석유 디젤과 화학적으로 동등하여 기존 엔진에 별도의 하드웨어 변경 없이 직접 대체할 수 있으며, 표준 파이프라인 및 연료 공급 인프라와의 호환성으로 바이오디젤과 에탄올의 확산에 제약이 되는 분배 투자 장벽을 제거합니다. 장거리 트럭, 항만 운송, 공공 교통 수단, 건설 장비 등 중장비 운송 수단은 범위,Payload, 신속한 재급유 요구 사항으로 인해 단기 electrification 대안이 제한되어 수요의 핵심으로 자리잡고 있습니다.
캘리포니아는 정책으로 추진된 고성장 시장의 잠재력을 보여주는 사례입니다. 최근 기간 동안 바이오매스 기반 디젤이 주 전체 디젤 사용량의 약 60%를 차지했으며, 이는 LCFS 인센티브 경제성에 기인합니다. 아마존 로지스틱스, UPS, 지역 자치단체 교통 기관 등 운영자들에 의한 함대 조달 프로그램은 다년 계약으로 재생 디젤 구매를 공식화하여 정유 시설 용량 계획에 필요한 수요 가시성을 제공합니다. 이 세그먼트의 우위는 비교 가능한 비용과 인프라 호환성 측면에서 실용적인 드롭인 대체재가 없다는 점이며, 바이오연료 대안들은 아직 필요한 규모의 electrification 배치를 통해 이 위치를 대체하지 못하고 있습니다.
발전
발전은 2025년 15.5%의 시장 점유율(약 40억 달러 상당)을 차지하며 2035년까지 연평균 10.6%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망되어, 재생 디젤 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 용도로 자리매김했습니다. 이 세그먼트는 기존 디젤 발전 인프라에 별도의 변경 없이 직접 대체할 수 있어 백업 전원, 오프그리드 산업 시설, 피크 전력 발전소에서 즉시 scope-1 및 scope-2 배출 감축을 가능하게 합니다. 탄소 중립을 약속한 데이터 센터 운영자들은 운송용 등급 공급에 비해 프리미엄 가격으로 다년 계약 하에 재생 디젤을 조달하는 구조적으로 중요한 수요 노드로 부상했습니다.
원격 및 섬 지역 그리드 애플리케이션은 예측 기간 동안 가장 중요한 성장 동력이 될 것으로 보입니다. 동남아시아, 사하라 이남 아프리카, 태평양 섬 지역 사회에서 재생 디젤은 중유에서 벗어나려는 전환기에 전기 생산을 위한 브릿지 연료로 기능합니다. 산업 데이터에 따르면 2030년까지 수송용 재생 에너지가 50% 증가할 것으로 전망되며, 액체 바이오연료가 재생 수송 에너지 증가분의 35%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지속 가능한 수요 기반은 전체 재생 디젤 시장에 비해 발전 세그먼트의 평균 이상의 성장 궤도를 뒷받침합니다.
항공
항공은 2025년 3.0%의 시장 점유율(약 0.77억 달러 상당)을 차지했지만 2035년까지 연평균 20.1%의 성장률(CAGR)을 기록하여 글로벌 바이오연료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 카테고리 중 하나로 부상할 전망입니다. 이러한 성장 궤도는 규제 요구 사항, 항공사 탄소 중립화 약속, HEFA 기반 SAF의 기존 제트 연료 인프라 호환성으로 뒷받침됩니다. SAF 소비량은 2024년 10억 리터에서 2030년 90억 리터로 약 2배 증가할 것으로 전망되며, EU ReFuelEU 항공 규제와 일본의 혼합 목표가 주요 성장 동력이 될 것입니다.
미국 SAF(항공バイ오연료) 카테고리 바이오연료 생산량이 2024년 12월에서 2025년 2월 사이에 약 두 배 증가해 2025년 2월에는 하루 44,000배럴에 달했으며, 이는 기존 HVO/HEFA 인프라가 항공용 등급 생산으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 란자젯의 알코올-투-젯 SAF 경로와 다이아몬드 그린 디젤 포트아서 시설의 SAF 전환 능력이 2024년 4분기에 가동되어 시설의 재생 디젤 생산량의 최대 50%를 순수한 SAF로 업그레이드할 수 있는 능력이 상업적 기반으로 자리 잡고 있습니다. 같은 시설에서 재생 디젤과 SAF를 동시에 생산하는 경제적 교차점이 연간 운영 유연성을 높이며, 항공 연료 프리미엄 가격이 하락한 LCFS D-code 크레딧 적격성 부분적으로 상쇄되면서 생산자들에게 increasingly valued 되고 있습니다.
기타 응용 분야
해상 연료, 산업용 난방, 농업 기계 등을 포함한 기타 응용 분야는 2025년 시장 점유율 10.1%(약 26억 달러)를 차지했으며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 유럽 해역에서 해상 응용 분야가 주목받고 있는데, 국제해사기구(IMO)가 2028년부터 국제 해운용 연료 표준을 발표하면서 페리 운영사와 근해 해운 업체들이 저탄소 대체 연료를 조기에 확보하고 있습니다. 프리엠 AB와 토탈에너지는 북해와 발트해 시장에서 선제적으로 재생 디젤 marine 제품 공급을 확대하며 IMO 규제 준수 일정 다가오면서 수요 급증에 대응하고 있습니다.
식품 가공, 화학 제조, 지역 에너지 시스템 등 산업용 난방은 탄소 가격이 책정된 관할 지역에서 중유에서 재생 대체품으로 전환할 경제적 유인이 increasingly compelling해지면서 소규모지만 성장하는 세그먼트로 자리 잡고 있습니다. 브라질, 인도네시아, 미국 등지에서 특히 농업 기계 응용 분야는 확산적이면서도 부피가 큰 저혼합비 재생 디젤 제품 수요 기반을 제공합니다.
지역별 동향
북미 재생 디젤 시장
북미는 2025년 글로벌 시장에서 47.9% 점유율(약 124억 달러)을 차지하며 2035년까지 연평균 성장률 8.9%로 성장할 전망입니다. 미국은 이 지역의 상업적 기반으로, 캘리포니아만 5개의 전용 재생 디젤 시설(연간 1,684백만 갤런 규모)을 보유하고 있으며, 루이지애나의 4개 시설은 연간 1,450백만 갤런 규모를 차지합니다.
캐나다의 클린 퓰 규제(Clean Fuel Regulations)는 캘리포니아 LCFS와 유사한 탄소 강도 기반 프레임워크를 채택해 브리티시컬럼비아, 온타리오, 앨버타에서 재생 디젤 시장의Addressable market을 확대하고 있습니다. 2026년 상반기 미국과 캐나다 중장비 운송업체 32명의primary research에 따르면 61%가 압축 천연가스와 배터리 전기 대체품보다 단기 탄소 감축 전략으로 재생 디젤을 우선시하고 있습니다. 이러한 지역적 움직임은 장기적 탈탄소화 목표와 투자 신호를 연계하는 정책 환경이 increasingly sophisticated해지고 있음을 반영합니다.
유럽 재생 디젤 시장
유럽은 2025년 글로벌 시장에서 16.3% 점유율(약 42억 달러)을 차지했으며, RED III 단계적 blending 의무와 ReFuelEU 항공 SAF mandate에 힘입어 2035년까지 연평균 성장률 9.0%로 성장할 전망입니다. 독일, 프랑스, 스페인, 영국, 이탈리아가 이 지역의 다섯 주요 시장으로, RED III의 국가별 이행으로 2030년까지 연간 escalating blending thresholds가 법적 구속력을 갖게 됩니다.
네스테의 로테르담 확장 사업은 2027년 완공을 목표로 유럽 재생에너지 생산 능력을 연간 약 400만 톤으로 끌어올려 네덜란드의 지역 최대 단일 사이트 재생연료 생산 거점 지위를 공고히 할 예정입니다.
프랑스의 HVO100 소비자 도로용 허가 연장(2024년)이 소매점 인프라 투자를 가속화했으며, 토탈에너지가 고속도로 서비스 시설에 전용 HVO100 펌프를 설치하고 있습니다. 영국 SAF(항공용 Sustainable Aviation Fuel) 의무화(2025년 1월 시행)로 기존 HVO 플랜트의 일부 생산량이 항공용 연료로 전환되면서 영국 내 운송 시장에서 지역적 재생 디젤 공급 부족 현상이 나타나고 있습니다.
아시아 태평양 재생 디젤 시장
아시아 태평양은 2025년 약 37억 달러 규모로 14.4%의 시장 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균 9.2%의 성장률(CAGR)을 기록하며 두 번째로 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도네시아의 바이오연료 수요는 2030년까지 50% 증가할 것으로 전망되며, 같은 기간 인도의 수요는 80% 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 운송용 연료 의무화와 국내 정제 능력 확장에 따른 결과입니다. 인도네시아의 B35 혼합 의무화(도로 디젤에 팜유 기반 바이오연료 혼합)는 이 지역의 최대 재생연료 용량 기반을 구축하며, 싱가포르와 일본은 항공 및 해운 부문을 겨냥한 HVO 전용 규제 체계를 정비하고 있습니다.
일본의 SAF 혼합 목표는 체계적인 HEFA 원료 조달을 유도하고 있습니다. ANA 홀딩스와 일본항공이 네스테와 장기 공급 계약을 체결했으며, 싱가포르 창이 공항은 지역 SAF 분배 허브로 자리매김하고 있습니다. 중국은 글로벌 UCO(사용식용유) 수출국으로서 미국과 유럽 UCO 수입량의 대부분을 차지하며, 동시에 지방 에너지 전환 및 배출권 거래제 목표 준수를 위한 국내 HVO 생산국으로 부상하고 있습니다. 이 같은 이중 역할로 중국은 글로벌 폐기물 원료 경제에 구조적 영향력을 행사하며, 북미와 유럽의 공급망 계획 담당자들은 점차 이 같은 역동성을 조달 전략에 반영하고 있습니다.
라틴아메리카 재생 디젤 시장
라틴아메리카는 2025년 약 49억 달러 규모로 18.9%의 시장 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균 7.5%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 브라질은 RENOVABIO 프로그램(연간 탄소 감축 신용(CBIO) 의무 할당)을 통해 연료 유통업체에 정책적 혼합 인센티브를 제공하며, 이는 캘리포니아 LCFS와 유사한 구조를 지닌 정책입니다. 아르헨티나의 대두 압착 산업 확장은 국내외 재생연료 생산업체에 원료를 공급하며, 브라질의 통합 생산 기반 alongside 아르헨티나를 이차적 원료 시장으로 부상시키고 있습니다.
브라질 바이아주에서 IFC, BNDES, 아시아 인프라 투자은행 등 10개 국제 금융기관이 참여한 15억 달러 규모의 바이오정제 프로젝트는 2029년 가동 시 연간 10억 리터의 SAF와 재생 디젤을 생산할 계획입니다. 이러한 투자 계획으로 브라질은 예측 기간 내 글로벌 재생 디젤 수출국으로 부상할 전망입니다. 지역 내 아르헨티나와 콜롬비아에서도 원료 가용성과 정제 인프라를 HVO 통합 가능성 평가 중입니다.
중동 및 아프리카 재생 디젤 시장
중동 및 아프리카는 2025년 약 6,500만 달러 규모로 2.5%의 시장 점유율을 차지했으나, 2035년까지 연평균 10.5%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망되며, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, GCC 회원국 전반에 걸쳐 정책 활성화와 투자가 가속화되고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030 에너지 다변화 전략에는 국내 바이오연료 생산 목표가 포함되어 있으며, 왕국의 농업 잔재물, Municipal Waste(시가지 폐기물) 흐름, 정제 공정 병합 인프라가 HVO 개발을 위한 타당한 원료 입력으로 평가되고 있습니다. 남아프리카공화국의 액체연료 헌장과 emerging(신흥) 바이오디젤 혼합 규제는 사하라 이남 아프리카에 정책 지원형 재생 디젤 수요 기반을 구축하고 있습니다.
일본, 싱가포르, 사우디아라비아는 글로벌 재생 디젤 시장에서 가장 영향력 있는 세 가지 신흥 시장 기회로 꼽힙니다. 일본은 SAF 의무화 및 HEFA 조달 규모, 싱가포르는 지역 항공 허브 인프라, 사우디아라비아는 정책 기반 생산 투자 궤적을 바탕으로 주목받고 있습니다. 선진 시장과 비교했을 때 이 지역의 성장 우위는 precisely mandate(의무화) 시행 초기 단계에 있습니다. 저조한 기준선에서 혼합 의무가 점차 확대되면서 절대적 규모와 무관하게 수요 변화율은 평균 이상의 성장 동력을 창출합니다.
재생 디젤 시장 점유율
재생 디젤 시장은 집중도가 moderate(중간 수준)으로, 2025년 기준 글로벌 시장 점유율 상위 5개사( Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66, World Energy)가 38.5%를 차지합니다. Neste는 13.5%로 선두를 달리며, 싱가포르·로테르담·미국 마틴즈( Marathon Petroleum와 합작 운영) 등에서 연간 450만 톤 규모의 nameplate capacity(설비 용량)을 보유하고 있습니다. Neste의 유럽 내 매출 집중도는 두드러지는데, 2025년 재생 디젤 및 SAF volume(생산량)의 72%가 유럽 고객에게 공급되며, RED III 규제 준수 의무로 인해 북미 대비 구조적으로 높은 realized price(실현 가격)를 실현하고 있습니다.
Diamond Green Diesel은 세계 2위의 재생 디젤 생산업체입니다. Darling Ingredients와 Valero Energy의 합작사인 이 기업은 주로 폐동물 지방, UCO(사용済み 식용유), 비식용 옥수수유 등 waste-feedstock(폐기물 원료)를 처리합니다. 이러한 feedstock(원료) 전략은 LCFS(저탄소 연료 표준)와 RFS D4 크레딧 프레임워크 하에서 구조적 탄소 강도 우위를 제공합니다. 시장에서 크레딧 가치가 점차 lifecycle carbon score(탄소 수명주기 점수)에 연동되면서, waste-stream(폐기물 흐름) 입력 최적화는 직접적인 margin lever(마진 레버)로 기능합니다.
Chevron과 Phillips 66는 상위 5위 안에 포함된 integrated oil major(종합 석유 대기업)으로, 순수한 volume scale(생산 규모)이 아닌 공급망 통합과 feedstock flexibility(원료 유연성)를 무기로 경쟁합니다. 두 기업은 2025년 Q1에 45Z 크레딧 가이던스 격차로 인해 재생 디젤 운영 손실을 보고했지만, 중장기 RFS 규제 준수 의무와 기업 탈탄소화 목표에 aligned(정렬된) capacity commitments(생산 능력 유지)를 유지하고 있습니다. 상위 5위 이하의 시장 집중도는 두 가지 뚜렷한 경쟁 궤적을 따라 분화되고 있습니다.
Shell, TotalEnergies, BP, Repsol, Eni 등 integrated major(종합 대기업)들은 정제소 co-processing(공동 처리) 용량과 유통망 우위를 바탕으로 volume(생산량)이 아닌 margin efficiency(마진 효율성)에 경쟁력을 두고 있습니다. World Energy, Preem AB, HollyFrontier, Carolina Renewable Products 등 pure-play biofuel(순수 바이오연료) 생산업체는 carbon intensity(탄소 강도) 인증, feedstock differentiation(원료 차별화), 지역별 시장 специализация(전문화)를 무기로 경쟁합니다. 2025년 Q4 북미·유럽 바이오연료 시장을 대상으로 한 8명의 senior analyst(선임 분석가) 패널 토론에서, 경쟁 differentiation(차별화)은 volume scale(생산 규모)에서 carbon intensity management(탄소 강도 관리)로 이동하고 있다는 공감대가 도출되었습니다. 특히 lifecycle carbon score(탄소 수명주기 점수)가 25 gCO₂e/MJ 이하인 생산업체는 정책 규제 시장에서 지속 가능한 price premium(가격 프리미엄)을 누리고 있습니다.
M&A 활동은 생산자 consolidation(통합)보다 feedstock security(원료 안정성) 확보와 정제소 conversion(전환) 파트너십에 집중되고 있습니다. 이는 공급망 통제력이 지속 가능한 경쟁 우위의 핵심이라는 전략적 선호가 반영된 결과로, 주요 지역에서의 surplus production economics(과잉 생산 경제성)으로 인해 순수한 capacity acquisition(생산 능력 인수)의 수익률을 상회하는 가치가 feedstock procurement depth(원료 조달 깊이) 확대에 있다고 판단됩니다. 이러한 동향은 중장기적으로 지속될 전망입니다.
13.5% 시장 점유율
합계 시장 점유율 38.5%
재생 디젤 시장 기업
재생 디젤 산업의 주요 기업으로는 BP, 카길, 캐롤라이나 재생 제품, 셰브론, 다이아몬드 그린 디젤, 에니, 제보, 홀리프론티어, 임페리얼 오일, 란자제트, 마라톤 페트롤리움, 네스테, 페트로브라스, 필립스 66, 프리엠 AB, 레프솔, 쉘, 토탈에너지스, 발레로, 월드 에너지가 있습니다.
네스테는 싱가포르, 로테르담(네덜란드), 마라톤 페트롤리움과의 캘리포니아 마틴즈 합작사인 Martinez 합작사 등 전 세계에서 가장 광범위한 HVO 생산 기반을 바탕으로 글로벌 시장 리더십을 차지하고 있으며, 13.5%의 점유율을 보유하고 있습니다. 네스테의 싱가포르 정유 시설은 2025년 full-year 생산에서 96%의 폐기물 및 잔존물 원료 비중을 달성했으며, 이는 캘리포니아 LCFS와 유럽 RED III 지속가능성 기준에 따라 신용 가치를 결정짓는 핵심 지표입니다.
다이아몬드 그린 디젤은 발레로 에너지와 대링 인그리디언츠의 합작사로, 연간 12억 갤런 규모로 세계 2위의 재생 디젤 생산업체입니다. 2022년 완공된 텍사스 포트아서 시설은 2024년 4분기 SAF 생산 능력을 확충했으며, D4 및 D7 RIN 카테고리에서 탄소 강도 프로파일이 우수해 도로 운송 및 항공 연료 시장에서 수익 다변화를 제공합니다.
셰브론과 필립스 66는 정유 로지스틱스, 소매 연료 네트워크, 상업 공급 관계를 활용해 재생 디젤 시장에 진입했습니다. 두 기업 모두 2025년 1분기 운영 손실 기간에도 용량Commitment을 유지하며, 중장기 RFS 규제 수요와 기업 지속가능성 목표에 대한 신뢰를 보여줍니다.
월드 에너지는 캘리포니아 패러마운트 시설에서 미국 최초의 대규모 재생 디젤 정유를 운영하며, LCFS 크레딧 최적화와 일치하는 저탄소 강도 폐기물 원료 전략을 채택하고 있습니다.
레프솔은 2026년 스페인 푸에르톨라노 정유 시설 가동으로 유럽 재생 연료 포지션을 크게 강화했습니다. 기존 25만 톤 규모의 카르타헤나 시설에 UCO 기반 20만 톤 규모의 재생 디젤 생산 능력을 추가해 이베리아 반도 총 생산 능력을 45만 톤으로 늘렸으며, 1억 3천만 유로 규모의 직접 투자를 진행했습니다.
쉘과 토탈에너지스는 다수의 지역에서 정유 공 совмест 가공 전략을 펼치며 RED III 의무를 충족하고 전용 자본 지출을 최소화하고 있습니다. 에니는 이탈리아 정유 자산을 활용한 공동 가공을 통해 바이오제품 포트폴리오를 확대하고 있으며, BP는 순배출 제로 생산 목표에 aligned된 정유 전환 프로젝트를 진행 중입니다. 프리엠 AB는 스웨덴 최대 규모의 재생 연료 프로그램을 운영하며, 고텐부르크 정유에서 tall oil과 HVO 원료를 처리해 스칸디나비아 운송 시장에 공급합니다. 임페리얼 오일과 홀리프론티어는 북미 지역 시장을 공략하며, 홀리프론티어의 뉴멕시코 아르테시아 재생 디젤 플랜트는 미국 내륙에서 규모가 큰 시설 중 하나입니다.
카길과 페트로브라스는 라틴아메리카의 원료 및 생산 역량을 견인하며, 페트로브라스는 브라질의 RENOVABIO 크레딧 프레임워크 하에서 국내 바이오 정제 사업을 추진하고 있습니다. 마라톤 페트롤리움은 네스테와의 캘리포니아 마틴즈 합작사 참여를 통해墨西哥만과 서부 해안 생산 라인을 확보했습니다. 기술 선도 기업인 제보와 란자제트는 각각 이소부탄올-재생 디젤 및 알코올-제트 전환과 같은 차세대 원료 경로를 개발하고 있습니다. 캐롤라이나 재생 제품과 카길은 동부 미국 및 라틴아메리카 시장에서 확고한 고객 관계를 바탕으로 지역 생산업체 및 원료 통합자로 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.
재생 디젤 산업 소식:
시장 집중도 점수
재생 디젤 시장은 집중도 척도 6/10(중간 수준의 집중도)으로 평가되며, Neste가 13.5%의 점유율로 뚜렷한 선도적 위치를 차지하고 있으며 상위 5개 기업이 collectively 38.5%를 차지합니다. 나머지 약 60%는 통합 대기업과 지역 전문 기업을 포함해 15개 이상의 생산업체에 분산되어 있어, 이 산업은 oligopolistic(과점) 통합보다는 구조적 변화가 활발한 단계에 있습니다.
재생 디젤 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지의 “USD Billion & MT” 단위의 수익과 부피에 대한 추정치 및 예측을 포함하며, 다음과 같은 세그먼트에 대한 심층 분석을 제공합니다:
시장, 원재료별
시장, 용도별
시장, 생산 규모별
위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다:
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
30개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →