재생 디젤 시장 규모 및 점유율 2026-2035

재생 디젤 시장 규모

글로벌 재생 디젤 시장 규모는 2025년 258억 미국 달러로 평가되었습니다. 이는 수소처리 식물성 오일(HVO) 생산 용량의 빠른 확대, 북미와 유럽 전역에서 강화되는 저탄소 연료 의무화 정책, 그리고 대형 도로 운송 차량이 기존 연료를 직접 대체할 수 있는 지속가능한 대체 연료로 전환하는 구조적 변화에 힘입은 결과입니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2035년까지 579억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

현재 소비량의 71% 이상은 운송 부문이 차지하고 있으며, 발전과 항공은 평균을 웃도는 성장세를 보이는 다변화된 수요처로 부상하고 있습니다. 주요 소비 지역의 정책 체계는 지속적으로 투자 위험을 낮추고 있으며, 안정적인 장기 수요처에 대한 가시성을 높여 신규 생산설비 개발과 기존 정유시설의 전환을 모두 가속화하고 있습니다.

재생 디젤 시장 동향

재생 디젤 시장 분석

원료별

식물성 기름

식물성 기름은 2025년 전 세계 재생 디젤 시장에서 약 131억 미국 달러의 소비액에 해당하는 50.9%의 원료 점유율로 가장 큰 비중을 유지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 전망입니다. 이는 주요 원료 범주 중 가장 낮은 성장률입니다. 대두유는 역사적으로 미국의 원료 소비를 주도해 왔으며, 카놀라유와 팜유는 각각 유럽 및 동남아시아 시장의 주요 원료로 사용되어 왔습니다. LCFS 2025년 개정안에 따른 작물 종자유 크레딧 20% 상한은 미국에서 가장 규모가 크고 정책 활동이 활발한 재생 디젤 수요 중심지인 캘리포니아 시장에서 식물성 기름 기반 경로의 경제성을 크게 변화시켰습니다.

정책적 역풍에도 불구하고 식물성 기름은 HVO 공정 구성 전반에서 기술적 활용성이 높아 중기적으로 우세한 물량 지위를 유지할 전망입니다. 국내 유지종자 공급망이 잘 구축된 동남아시아와 유럽의 생산업체들은 특히 LCFS와 동등한 크레딧 압력이 캘리포니아보다 낮은 시장에서 팜유, 유채유 및 대두유를 계속 주요 원료로 사용하고 있습니다. Neste는 싱가포르 및 로테르담 정유공장에서 폐기물 원료와 함께 상당량의 인증 식물성 기름을 처리하여 혼합 원료 구성에서도 제품 품질의 일관성을 유지하고 있습니다. 폐기물 기반 대체 원료보다 낮은 이 부문의 성장률은 절대적인 물량 감소보다는 대체 압력을 반영합니다.

폐식용유

폐식용유는 2025년 약 57억 미국 달러에 해당하는 22.2%의 시장 점유율을 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 11.4%로 성장할 전망입니다. 이는 주요 원료 범주 중 가장 높은 성장률입니다.UCO(폐식용유)의 경쟁 우위는 탄소집약도 특성에 있습니다. UCO에서 생산된 HVO의 전과정 배출량 점수는 작물 기반 대체 원료보다 현저히 낮기 때문에 LCFS, RED III 및 45Z 세액공제 체계에서 UCO 경로의 가치가 상대적으로 높습니다. 2025년 1월 시행된 45Z 청정 연료 생산 세액공제의 외국산 UCO 적격성 제한으로 북미 생산업체의 조달 전략은 국내 수거 인프라로 전환되었으며, 이에 따라 지방자치단체의 폐식용유 집계 네트워크와 외식 서비스 폐기물 물류 파트너십에 대한 투자가 가속화되었습니다.

유럽의 UCO 수요 동향은 동시에 아시아 공급 시장의 공급 여력을 축소하고 있으며, 아시아 시장은 과거 미국과 EU 수입 물량의 대부분을 공급해 왔습니다. 2025년 2분기에 미국과 EU의 바이오연료 정제업체 25곳을 대상으로 실시한 설문조사에서 68%는 국내 UCO 집계 파트너십에 적극적으로 투자하고 있다고 답했습니다. 이는 정책으로 인해 발생한 공급 집중 위험과 원료 탄소집약도 요건에 대한 구조적 대응입니다. 규제 환경의 순풍과 매력적인 세액공제 경제성이 결합되면서 UCO는 전체 전망 기간 동안 가장 높은 성장률을 보이는 원료 부문으로 자리 잡고 있습니다.

동물성 지방

우지, 라드 및 가금류 지방을 포함하는 동물성 지방은 2025년에 15.7%의 시장 점유율(약 41억 미국 달러)을 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 11.3%로 확대될 전망입니다. 이는 원료 부문 가운데 두 번째로 높은 성장률입니다. 우지는 낮은 탄소집약도 점수와 미국 내 렌더링 산업을 통한 국내 공급 가능성 덕분에 LCFS 및 45Z 체계에서 특히 경쟁력 있는 입지를 확보하고 있습니다. 렌더링 산업은 육류 가공의 부산물로 상당한 규모의 물량을 생산합니다. 미국 렌더링 부문은 매년 수백억 파운드에 이르는 동물성 지방과 오일을 공급하고 있으며, 이러한 공급 기반은 우지를 수입 UCO를 대체할 수 있는 확장 가능한 국내 생산 저탄소 원료로 자리매김하게 합니다.

2013년에 가동을 시작한 후 처리량을 단계적으로 확대해 온 Diamond Green Diesel의 루이지애나주 노코 시설은 폐기물 흐름 원료 전략이 여러 해에 걸친 투자 기간 동안 단일 정제 복합단지 내에서 어떻게 확장될 수 있는지를 보여줍니다. 더욱 중요한 전략적 변화는 재생 디젤 생산업체와 올레오케미컬 제조업체 간 렌더링 지방 공급 경쟁이 심화되고 있다는 점입니다. 이로 인해 우지 등급 간 가격 차이가 발생하고 계약 조달 비용이 상승했습니다. 전용 렌더링 파트너십을 확보했거나 지방 수거 및 가공 부문으로 수직 통합한 생산업체는 원료 공급 안정성 측면에서 점점 더 차별화되고 있으며, 이러한 동향은 업계 전반의 공급망 전략을 재편하고 있습니다.

기타 원료

비식용 옥수수유, 증류기 옥수수유, 피복작물 파생 원료 및 새롭게 부상하는 리그노셀룰로오스 원료를 포함하는 ‘기타’ 원료 부문은 2025년에 11.2%의 시장 점유율(약 29억 미국 달러)을 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8.9%로 성장할 전망입니다. 비식용 옥수수유는 미국 에탄올 공급망에서 발효 부산물로 생산되면서 상업적 중요성이 커졌습니다. 또한 중서부의 기존 물류 네트워크를 통해 접근할 수 있어 국내 조달이 가능하고 상대적으로 탄소집약도가 낮은 원료라는 장점이 있습니다. 농업 무역 데이터에 따르면 재생 디젤 원료 배합에서 옥수수유의 역할이 확대되는 이유는 유리한 탄소집약도 점수뿐 아니라 전용 농업 재배와 무관하게 공급할 수 있기 때문입니다.

첨단 연료 기술 기업들은 기존의 지질 기반 원료 흐름을 넘어 원료의 범위를 점진적으로 확대하고 있습니다. Gevo의 이소부탄올-재생 디젤 전환 경로와 LanzaJet의 알코올-지속가능 항공유 전환 공정 플랫폼은 차세대 원료 다변화를 위한 상업적 기반으로 자리 잡고 있으며, 작물 기반 원료와 폐유 기반 원료보다 탄소집약도 측면에서 유리한 셀룰로오스계 및 도시 폐기물 원료를 대상으로 합니다. EPA의 지속적인 RFS 경로 확대와 유럽연합 집행위원회의 RED III 시행 지침을 비롯한 규제 체계는 적격성 기준에 따라 추가 원료 부문을 점진적으로 인정하고 있으며, 이에 따라 중장기적으로 생산업체가 활용할 수 있는 공급 기반이 확대되고 있습니다.

용도별

운송

운송은 재생 디젤의 핵심 용도로, 2025년에 71.5%의 시장 점유율과 약 184억 미국 달러의 시장 규모를 차지했으며 2035년까지 7.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 재생 디젤은 석유계 디젤과 화학적으로 동등하므로 기존 엔진에 하드웨어를 개조하지 않고 직접 대체할 수 있습니다. 또한 표준 파이프라인 및 주유 인프라와 호환되기 때문에 바이오디젤과 에탄올의 도입을 제약하는 유통 인프라 투자 장벽을 해소합니다. 장거리 화물 운송, 항만 운송, 대중교통 차량 및 건설 장비를 포함한 대형 도로 운송이 수요의 핵심을 구성합니다. 이러한 용도는 주행거리, 적재량 및 신속한 재급유 요건으로 인해 단기적으로 전기화 대안이 제한적이기 때문입니다.

캘리포니아는 높은 수준의 정책 목표를 추진하는 시장에서 정책으로 뒷받침되는 보급이 어느 정도까지 가능한지를 보여주는 대표적인 사례입니다. 최근 기간 동안 바이오매스 기반 디젤은 저탄소 연료 기준(LCFS) 인센티브에 힘입어 캘리포니아 전체 디젤 공급량의 약 60%를 차지했습니다. Amazon Logistics, UPS 및 지역 지방자치단체 대중교통 기관을 비롯한 운영 기업의 차량 조달 프로그램은 재생 디젤 구매 물량을 다년간의 구매 계약에 포함시켰으며, 이를 통해 수요 가시성이 높아져 정유소 생산능력 계획을 뒷받침하고 있습니다. 이 부문의 지배적 지위를 유지하는 구조적 이점은 비용 및 인프라 호환성 측면에서 유사한 수준을 갖춘 실용적인 즉시 대체형 대안이 부족하다는 점입니다. 바이오연료 대체재는 필요한 규모의 전기화가 아직 충분히 이루어지지 않아 이러한 우위를 대체하지 못하고 있습니다.

발전

발전은 2025년에 15.5%의 시장 점유율과 약 40억 미국 달러의 시장 규모를 차지했으며, 2035년까지 10.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이에 따라 재생 디젤 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 용도가 될 전망입니다. 이 부문의 매력은 운영이 간편하다는 점입니다. 재생 디젤은 기존 디젤 발전기 인프라에 개조 없이 직접 대체 투입할 수 있어 비상 전력, 전력망 비연계 산업 시설 및 첨두부하 발전소에서 스코프 1 및 스코프 2 배출량을 즉시 줄일 수 있습니다. 탄소중립을 약속한 데이터센터 운영 기업은 구조적으로 중요한 수요처로 부상했습니다. 이들 기업은 다년간의 계약을 통해 대기 전력 및 피크 수요 대응 발전용 재생 디젤을 조달하며, 운송용 등급 공급보다 높은 가격 프리미엄을 지불하고 있습니다.

원격 지역 및 도서 지역의 전력망 용도는 전망 기간 동안 가장 중요한 성장 동력으로 부상할 전망입니다. 동남아시아, 사하라 이남 아프리카 및 태평양 도서 지역의 공동체 전반에서 재생 디젤은 중유에서 벗어나 전환하는 지역의 발전용 브리지 연료로 기능합니다. 업계 데이터에 따르면 고정식 발전 용도를 포함한 운송 부문의 재생에너지는 2030년까지 50% 증가하고, 액체 바이오연료는 운송 부문 재생에너지 증가분의 35%를 차지할 전망입니다. 이러한 지속적인 수요 기반은 전체 재생 디젤 시장보다 발전 부문이 높은 성장세를 보일 수 있도록 뒷받침합니다.

항공

항공은 2025년에 3.0%의 시장 점유율과 약 7억7,000만 미국 달러의 시장 규모를 차지했지만, 2035년까지 20.1%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이에 따라 글로벌 바이오연료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 최종 용도 부문 중 하나로 자리 잡을 전망입니다. 이러한 성장세는 규제 의무, 항공사의 탈탄소화 약속, 그리고 기존 제트 연료 인프라와 호환되는 HEFA 기반 지속가능항공유(SAF)의 기술적 특성에 의해 뒷받침됩니다. SAF 소비량은 2024년 10억 리터에서 2030년 90억 리터로 확대되어 전체 항공 연료 수요의 약 2%를 충당할 전망입니다. EU의 ReFuelEU Aviation 의무화 정책과 일본의 혼합 의무 목표가 주요 성장 촉매로 작용하고 있습니다.

미국의 SAF 부문 바이오연료 생산량은 2024년 12월부터 2025년 2월 사이에 약 2배 증가해 2025년 2월 하루 4만4,000배럴에 도달했습니다. 이는 기존 HVO/HEFA 인프라가 항공유 등급 생산으로 전환되는 속도를 보여줍니다. LanzaJet의 알코올-투-제트 SAF 경로와 Diamond Green Diesel의 Port Arthur 시설은 이처럼 빠르게 성장하는 부문의 상업적 핵심 기반입니다. Port Arthur 시설은 2024년 4분기에 SAF 전환 역량을 가동했으며, 재생 디젤 생산량의 최대 50%를 순수 SAF로 업그레이드할 수 있는 생산 용량을 갖추고 있습니다. 동일한 시설에서 재생 디젤과 SAF 생산 간 경제성이 교차하면서 운영 유연성이 확보되고 있으며, 이는 항공유 프리미엄 가격이 낮은 LCFS D코드 크레딧 적격성으로 인한 영향을 일부 상쇄함에 따라 생산업체들이 점점 더 중요하게 평가하는 요소가 되고 있습니다.

기타 용도

선박 연료, 산업용 난방, 농업용 기계 등을 포함한 기타 용도는 2025년에 총 10.1%의 시장 점유율(약 26억 미국 달러)을 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 전망입니다. 국제해사기구(IMO)가 2028년부터 국제 해운에 적용되는 글로벌 연료 기준을 발표하면서 유럽 해역에서는 선박용 연료의 활용이 확대되고 있습니다. 이에 따라 페리 운영업체와 근해 운송 선사들은 저탄소 대체 연료를 조기에 조달하고 있습니다. Preem AB와 TotalEnergies는 북해 및 발트해 시장에서 선박용 재생 디젤 제품 공급을 모두 확대했으며, IMO 규정 준수 일정이 다가오면서 수요가 가속화될 것에 대비하고 있습니다.

식품 가공, 화학 제조, 지역 에너지 시스템에서 사용되는 산업용 난방은 탄소 가격제가 적용되는 지역에서 규모는 작지만 성장하는 부문입니다. 이들 지역에서는 중유에서 재생 가능한 대체 연료로 전환할 경우의 재정적 유인이 점점 더 커지고 있습니다. 특히 브라질, 인도네시아, 미국과 같은 시장에서 농업용 기계에 적용되는 재생 디젤은 혼합 비율이 낮은 제품에 대해 분산되어 있지만 물량 측면에서는 상당한 수요 기반을 형성합니다.

지역별

북미 재생 디젤 시장

북미는 2025년 약 124억 미국 달러 규모로 전 세계 시장의 47.9%를 차지하며 글로벌 시장을 주도했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8.9%로 확대될 전망입니다. 미국은 북미 지역의 상업적 핵심 시장입니다. 캘리포니아에만 재생 디젤 전용 시설 5곳이 있으며 명목 생산 용량은 연간 16억8,400만 갤런에 달합니다. 루이지애나의 4개 공장은 연간 총 14억5,000만 갤런의 생산 용량을 차지합니다.

캘리포니아의 LCFS와 유사한 탄소집약도 기반 체계를 도입한 캐나다의 청정연료 규정은 브리티시컬럼비아, 온타리오, 앨버타에서 재생 디젤의 잠재 시장을 확대하고 있으며, 미국 국경 너머에서 체계적인 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 2026년 상반기에 미국과 캐나다의 대형 화물 운송업체에 소속된 차량 조달 관리자 32명을 대상으로 실시한 1차 연구에서 61%는 재생 디젤을 단기적으로 가장 중요한 탄소 감축 전략으로 꼽았습니다. 이는 압축천연가스와 배터리 전기 대안보다 높은 비율입니다. 이러한 지역적 성장세는 투자 신호와 장기적인 탈탄소화 목표를 연계하는 더욱 정교한 정책 환경을 반영합니다.

유럽 재생 디젤 시장

유럽은 2025년 약 42억 미국 달러 규모로 전 세계 시장의 16.3%를 차지했으며, 단계적으로 시행되는 RED III 혼합 의무와 ReFuelEU Aviation SAF 의무화 제도를 기반으로 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 9.0%로 성장할 전망입니다. 독일, 프랑스, 스페인, 영국, 이탈리아는 유럽의 5대 주요 시장이며, RED III의 국가별 국내법 전환에 따라 법적 구속력이 있는 혼합 기준이 마련되고 2030년을 향해 매년 상향 조정될 전망입니다.Neste의 2027년 완공을 목표로 하는 로테르담 증설 프로젝트는 유럽 내 재생연료 생산 용량을 연간 약 400만 톤으로 확대해 네덜란드를 유럽 최대 단일 부지 재생연료 생산 허브로서의 입지를 더욱 강화할 전망입니다.

2024년 프랑스에서 소비자 도로 운송용 HVO100 허용 범위가 확대되면서 소매 주유소 인프라 투자가 가속화되었으며, TotalEnergies는 고속도로 휴게소에 HVO100 전용 주유기를 설치하고 있습니다. 2025년 1월부터 시행된 영국의 지속가능항공유(SAF) 의무 혼합제도는 기존 HVO 생산시설의 생산량 일부를 항공유 등급 연료로 전환하도록 유도해 영국 운송 시장에서 지역별 재생디젤 공급 부족을 초래하고 있습니다.

아시아 태평양 재생디젤 시장

아시아 태평양 지역은 2025년 시장에서 약 37억 미국 달러 규모로 14.4%의 시장 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 9.2%로 두 번째로 빠른 성장세를 보일 전망입니다. 인도네시아의 바이오연료 수요는 운송연료 의무 혼합제도와 국내 정제 용량 확대에 힘입어 2030년까지 50% 증가할 전망이며, 인도의 수요는 같은 기간 80% 증가할 것으로 예상됩니다. 팜유 유래 바이오연료를 도로용 경유에 혼합하는 인도네시아의 B35 혼합 의무제도는 이 지역에서 가장 큰 재생연료 물량 기반을 구축하고 있으며, 싱가포르와 일본은 항공 및 해양 부문을 대상으로 HVO 관련 제도를 마련하고 있습니다.

일본의 SAF 혼합 목표는 체계적인 HEFA 원료 조달을 촉진하고 있습니다. ANA Holdings와 Japan Airlines는 Neste와 장기 공급계약을 체결했으며, 싱가포르의 창이공항은 지역 SAF 유통 허브로 자리매김하고 있습니다. 한편 중국은 미국과 유럽의 폐식용유(UCO) 수입 물량 대부분을 공급하는 세계 최대 UCO 수출국인 동시에, 지방정부의 에너지 전환 및 배출권거래제 목표를 충족하기 위한 국내 HVO 생산도 확대하고 있습니다. 이러한 이중적 역할로 인해 중국은 전 세계 폐기물 원료의 경제성에 구조적인 영향력을 행사하고 있으며, 북미와 유럽의 공급망 계획 수립 담당자들은 이를 조달 전략에 점진적으로 반영하고 있습니다.

라틴 아메리카 재생디젤 시장

라틴 아메리카 지역은 2025년 시장에서 약 49억 미국 달러 규모로 18.9%의 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7.5%를 기록할 전망입니다. 브라질은 연료 유통업체에 연간 탈탄소화 크레딧(CBIO) 의무를 부과하는 RENOVABIO 프로그램을 통해 지역 시장을 주도하고 있으며, 이에 따라 캘리포니아의 저탄소연료기준(LCFS)과 구조가 유사한 정책 기반 혼합 인센티브가 형성되고 있습니다. 아르헨티나의 확대되는 대두 가공 산업은 국내외 재생연료 생산업체에 원료를 공급하고 있어, 아르헨티나는 브라질의 통합 생산 기반과 함께 2차 원료 공급 시장으로 부상하고 있습니다.

브라질 바이아에서 추진되는 15억 미국 달러 규모의 바이오리파이너리 프로젝트는 IFC, BNDES, 아시아인프라투자은행을 포함한 10개 기관의 국제 컨소시엄이 자금을 지원하며, 2029년 가동 이후 매년 10억 리터의 SAF와 재생디젤을 생산하도록 설계되었습니다. 이러한 투자 파이프라인으로 인해 브라질은 전망 기간 내 세계적으로 중요한 재생디젤 수출국으로 부상할 전망입니다. 아르헨티나와 콜롬비아에서도 지역 생산 용량 투자가 진행되고 있으며, 원료 가용성과 정제 인프라를 기반으로 HVO 통합 가능성을 평가하고 있습니다.

중동 및 아프리카 재생디젤 시장

중동 및 아프리카 지역은 2025년 시장에서 약 6억5,000만 미국 달러 규모로 2.5%의 시장 점유율을 차지했지만, 사우디아라비아와 남아프리카공화국 및 광범위한 GCC 회원국 전반에서 정책 도입과 투자가 가속화되면서 2035년까지 지역별 최고 수준인 10.5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 사우디아라비아의 비전 2030 에너지 다각화 전략에는 국내 바이오연료 생산 목표가 포함되어 있으며, 사우디아라비아의 농업 잔류물, 도시 폐기물 흐름 및 정제시설 공동처리 인프라는 HVO 개발을 위한 실행 가능한 원료 투입원으로 평가되고 있습니다. 남아프리카공화국의 액체연료 헌장과 새롭게 마련되고 있는 바이오디젤 혼합 규정은 사하라 이남 아프리카에서 초기 단계이지만 정책적 지원을 받는 재생디젤 수요 기반을 구축하고 있습니다.

일본, 싱가포르, 사우디아라비아는 글로벌 재생 디젤 시장 전반에서 가장 큰 영향을 미칠 신흥 시장 기회 3곳으로 평가됩니다. 일본은 지속가능항공유(SAF) 의무화와 HEFA 조달 규모, 싱가포르는 역내 항공 허브 인프라, 사우디아라비아는 정책 지원을 바탕으로 한 생산 투자 확대 경로가 주요 강점입니다. 성숙 시장과 비교할 때 이 지역의 성장 우위는 의무화 제도가 초기 단계에 있다는 점에 있습니다. 혼합 의무가 낮은 기준에서 점차 높아지면서 수요 증가율이 절대적인 물량 규모와 관계없이 평균을 웃도는 성장 동력을 만들어내기 때문입니다.

재생 디젤 시장 점유율

재생 디젤 시장은 중간 수준의 집중도를 보이며, 상위 5개 생산업체인 Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66, World Energy가 2025년 전 세계 시장 점유율의 38.5%를 차지했습니다. Neste는 13.5%로 선두를 차지하고 있으며, 싱가포르와 로테르담, 그리고 Marathon Petroleum과 공동 운영하는 캘리포니아주 마르티네즈 시설에 걸쳐 연간 450만 톤의 명목 생산 용량을 보유하고 있습니다. 2025년 Neste의 재생 디젤 및 SAF 판매량 중 72%가 유럽 고객을 대상으로 한 유럽 판매에 집중된 것은 정책 주도로 프리미엄 수요가 형성된 환경을 반영합니다. 현재의 크레딧 가격 수준에서 RED III 준수 의무로 인해 유럽의 실현 가격은 북미 시장의 동급 제품보다 구조적으로 높게 형성됩니다.

Diamond Green Diesel은 세계 2위의 재생 디젤 생산업체입니다. Darling Ingredients와 Valero Energy의 합작투자로 운영되는 이 기업은 주로 재활용 동물성 지방, UCO, 비식용 옥수수유를 처리합니다. 이러한 폐기물 원료 공급망은 LCFS 및 RFS D4 크레딧 체계에서 구조적인 탄소 집약도 우위를 제공합니다. 이 원료 전략은 매우 중요합니다. 전 과정 탄소 배출량 점수와 크레딧 가치의 연계성이 높아지는 시장에서는 폐기물 원료 투입을 최적화하는 것이 직접적인 마진 개선 수단으로 작용하기 때문입니다.

Chevron과 Phillips 66은 상위 5개 기업 가운데 종합 석유기업에 해당하며, 전용 생산 규모 자체보다는 기존 정유 물류 네트워크를 활용한 공급망 통합과 원료 유연성을 바탕으로 경쟁하고 있습니다. 두 기업 모두 45Z 크레딧 지침 공백의 여파로 2025년 1분기에 재생 디젤 사업에서 영업손실을 기록했지만, 중기적인 RFS 준수 의무와 기업 탈탄소화 목표에 부합하는 생산 용량 투자 계획은 유지했습니다. 상위 5개 기업을 제외한 시장은 서로 다른 두 가지 경쟁 경로를 따라 세분화되고 있습니다.

Shell, TotalEnergies, BP, Repsol, Eni와 같은 종합 석유기업은 전용 생산 물량보다는 마진 효율성을 중심으로 경쟁하기 위해 정유 공장 공동 처리 용량과 유통망 우위를 활용하고 있습니다. World Energy, Preem AB, HollyFrontier, Carolina Renewable Products를 비롯한 전문 바이오연료 생산업체는 탄소 집약도 관련 역량, 원료 차별화, 지역 시장 전문성을 바탕으로 경쟁합니다. 2025년 4분기에 북미 및 유럽 바이오연료 시장의 고위 애널리스트 8명이 참여한 전문가 패널에서는 경쟁 차별화의 중심이 물량 규모에서 탄소 집약도 관리로 확실히 이동하고 있다는 의견이 지배적이었습니다. 전 과정 탄소 배출량을 지속적으로 25 gCO₂e/MJ 미만으로 달성하는 생산업체는 정책에 의해 관리되는 시장에서 지속 가능한 프리미엄 가격을 확보하고 있습니다.

인수·합병(M&A) 활동은 생산업체 통합보다는 원료 확보를 위한 인수와 정유 공장 전환 파트너십을 중심으로 이루어지고 있습니다. 이는 주요 지리적 시장에서 생산 과잉으로 수익성이 제한되는 가운데, 폐기물 원료 조달 역량을 확대할 때 얻는 추가 가치가 생산 용량을 직접 인수할 때의 수익보다 높아 공급망 통제를 지속 가능한 경쟁우위의 핵심 원천으로 선호하는 전략을 반영합니다. 이러한 흐름은 중기적으로도 이어질 전망입니다.

재생 디젤 시장 기업

재생 디젤 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다: BP, Cargill, Carolina Renewable Products, Chevron, Diamond Green Diesel, Eni, Gevo, HollyFrontier, Imperial Oil, LanzaJet, Marathon Petroleum, Neste, Petrobras, Phillips 66, Preem AB, Repsol, Shell, TotalEnergies, Valero, World Energy.

Neste는 13.5%의 시장 점유율을 바탕으로 글로벌 시장 선도 지위를 확보하고 있습니다. 이 회사는 싱가포르, 로테르담(네덜란드), 그리고 Marathon Petroleum과의 합작으로 운영하는 캘리포니아주 마르티네즈 시설에 걸쳐 업계에서 가장 광범위한 HVO 생산 기반을 보유하고 있습니다. Neste의 싱가포르 정유공장은 2025년 연간 전체 생산 물량에서 폐기물 및 잔류물 원료가 차지하는 비중이 96%에 달했습니다. 이 지표는 캘리포니아 저탄소 연료 기준(LCFS)과 유럽연합 재생에너지 지침 III(RED III)의 지속가능성 기준에 따라 크레딧 가치를 직접 결정합니다.

Diamond Green Diesel은 Valero Energy와 Darling Ingredients의 합작회사로, 연간 12억 갤런을 생산하는 세계 2위 규모의 재생 디젤 생산업체입니다. 2022년에 완공되고 2024년 4분기에 지속가능항공유(SAF) 생산 역량을 추가한 텍사스주 포트아서 시설은 폐기물 원료를 처리합니다. 이 원료는 D4 및 D7 재생연료 식별번호(RIN) 범주 모두에서 우수한 성과를 내는 탄소집약도 특성을 갖추고 있어 도로 운송 및 항공 연료 시장 전반에서 수익 창출 기회를 제공합니다.

Chevron과 Phillips 66은 정유공장 물류, 소매 연료 네트워크 및 상업적 공급 관계를 활용해 공급망 범위를 바탕으로 경쟁하면서 통합 석유기업의 인프라를 재생 디젤 시장에 접목하고 있습니다. 두 회사는 2025년 1분기 운영 손실 기간에도 생산 용량 관련 약속을 유지했습니다. 이는 중기적인 재생연료 기준(RFS) 준수 수요와 기업 지속가능성 목표의 부합에 대한 신뢰를 반영합니다.

World Energy는 캘리포니아주 파라마운트 시설에서 미국 최초의 대규모 재생 디젤 정유공장 중 하나를 운영하는 기업으로 알려져 있습니다. 이 시설은 저탄소집약도 폐기물 원료를 중시하는 원료 전략을 채택해 LCFS 크레딧 최적화에 부합합니다.

Repsol은 2026년 푸에르토야노 시설의 가동을 통해 유럽 재생연료 시장에서의 입지를 크게 강화했습니다. 기존 연간 25만 톤 규모의 카르타헤나 시설에 더해 폐식용유(UCO) 기반 재생 디젤 생산 용량 연간 20만 톤을 추가하면서 이베리아반도 전체 생산 용량을 연간 45만 톤으로 확대했으며, 직접 투자액은 1억3,000만 유로에 달합니다.

Shell과 TotalEnergies는 여러 지역에서 정유공장 공동 처리 전략을 활용해 전용 자본지출을 최소화하면서 RED III 의무를 충족하고 있습니다. Eni는 이탈리아 정유공장 자산에서 공동 처리를 통해 바이오제품 포트폴리오를 확대하고 있으며, BP는 넷제로 생산 목표에 부합하는 정유공장 전환 프로젝트를 지속하고 있습니다. Preem AB는 스웨덴 최대 규모의 재생연료 프로그램을 운영하며, 예테보리 정유공장에서 톨유와 HVO 원료를 처리해 스칸디나비아 운송 시장에 공급합니다. Imperial Oil과 HollyFrontier는 북미 지역 시장을 대상으로 사업을 전개하고 있으며, HollyFrontier의 뉴멕시코주 아르테시아 재생 디젤 공장은 미국 내륙 지역의 대규모 시설 중 하나입니다.

Cargill과 Petrobras는 라틴아메리카의 원료 및 생산 역량을 뒷받침하는 핵심 기업입니다. Petrobras는 브라질의 RENOVABIO 크레딧 체계에 따라 국내 바이오 정제를 확대하고 있습니다. Marathon Petroleum은 Neste와의 캘리포니아주 마르티네즈 합작사업을 통해 멕시코만 연안과 미국 서부 지역으로 생산 범위를 확장하고 있습니다. 기술 중심 기업인 Gevo와 LanzaJet은 각각 이소부탄올에서 재생 디젤로 전환하는 경로와 알코올에서 항공유로 전환하는 경로 등 차세대 원료 활용 기술을 발전시키고 있습니다. Carolina Renewable Products와 Cargill은 미국 동부 및 라틴아메리카 시장에서 확립된 고객 관계를 보유한 지역 생산업체이자 원료 통합업체로서 경쟁 구도를 구성하고 있습니다.

재생 디젤 산업 뉴스:

• 2026년 6월: 브라질의 Refinaria Riograndense는 히우그란지두술에 연간 최대 68만 톤의 수소처리 식물성 오일(HVO) 생산을 목표로 하는 10억 미국 달러 규모의 첨단 바이오연료 시설에 대한 최종 투자 결정 검토에 들어갔으며, 2029년 상업 생산을 목표로 하고 주로 수출 시장을 겨냥하고 있습니다.
• 2025년 11월, NXTClean Fuels는 오리건주의 대규모 지속가능항공유 및 재생 디젤 프로젝트의 기술 파트너로 Topsoe를 선정했습니다. 해당 시설은 하루 5만 배럴 생산을 목표로 하며, 최종 투자 결정이 내려진다는 전제하에 2029년까지 저탄소 연료 공급과 미국의 청정에너지 전환을 지원할 계획입니다.
• 2024년 4분기: Diamond Green Diesel은 텍사스주 포트아서에서 지속가능항공유(SAF) 생산 설비 업그레이드를 완료했습니다. 이에 따라 시설의 재생 디젤 생산량 중 최대 50%(연간 약 2억3,500만 갤런)를 순수 지속가능항공유로 전환할 수 있게 되었으며, 합작투자사의 항공연료 매출과 규제 준수 크레딧 활용 선택지가 확대되었습니다.
• 2024년 10월: Repsol은 자사 주유소에서 판매되는 완전 재생 디젤인 Nexa를 출시했습니다. 모든 디젤 엔진에 사용하도록 설계된 이 프리미엄 연료는 성능을 개선하고 엔진 수명을 연장하며, 지속가능한 모빌리티에 대한 Repsol의 의지를 강화하고 탄소 배출을 줄이는 데 기여합니다.
• 2024년 2월: Colonial Oil은 핀란드의 바이오연료 선도 기업 Neste와 협력해 조지아주 서배너에서 재생 디젤 사업을 개발하기로 했습니다. 이번 협력은 미국 남동부 전역에서 재생 디젤 공급을 확대하고, 지역 물류 기업을 지원하며, 운송 관련 배출량을 크게 줄이는 것을 목표로 합니다.

시장 집중도 점수

재생 디젤 시장은 집중도 척도에서 10점 만점에 6점으로, 중간 수준의 집중도를 보입니다. Neste가 13.5%의 점유율로 뚜렷한 선도적 지위를 차지하고 있으며, 상위 5개 기업이 전체 시장의 38.5%를 차지합니다. 나머지 약 60%는 통합 대형 기업과 지역 전문 사업자를 포함한 15개 이상의 생산업체에 분산되어 있어, 과점적 통합보다는 산업 구조가 활발하게 변화하고 있음을 보여줍니다.

재생 디젤 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2022년부터 2035년까지 매출 및 물량 기준으로 “10억 미국 달러 및 미터톤(MT)” 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

원료별 시장

• 동물성 지방
• 식물성 오일
• 폐식용유
• 기타

용도별 시장

• 운송
• 발전
• 항공
• 기타

생산 용량별 시장

• 소규모(15만 톤 미만)
• 중규모(15만~90만 톤)
• 대규모(90만 톤 초과)

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

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