Autoren:
Ankit Gupta, Riya Gupta
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Markt für erneuerbaren Diesel Größe und Anteil 2026-2035
Berichts-ID: GMI13094
|
Veröffentlichungsdatum: June 2026
|
Berichtsformat: PDF/Excel/Armaturenbrett/Plattform
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Markt für erneuerbaren Diesel
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Markt für erneuerbaren Diesel
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Marktgröße für erneuerbaren Diesel
Der globale Markt für erneuerbaren Diesel wurde im Jahr 2025 auf 25,800 Millionen USD bewertet. Maßgeblich hierfür waren der rasche Ausbau der Kapazitäten für hydriertes Pflanzenöl (HVO), die zunehmende Verbreitung von Vorschriften für kohlenstoffarme Kraftstoffe in Nordamerika und Europa sowie ein struktureller Wandel bei Schwerlastfahrzeugflotten im Straßenverkehr hin zu direkt einsetzbaren nachhaltigen Alternativen. Laut dem neuesten von Global Market Insights Inc. veröffentlichten Bericht wird der Markt bis 2035 voraussichtlich 57,900 Millionen USD erreichen und im Prognosezeitraum 2026–2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,7 % wachsen.
Wichtigste Erkenntnisse zum Markt für erneuerbaren Diesel
Marktführer: Neste führte den Markt 2025 mit einem Marktanteil von über 13,5% an.
Führende Unternehmen: Zu den fünf führenden Unternehmen dieses Marktes zählen Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66, World Energy, die 2025 gemeinsam einen Marktanteil von 38,5% hielten.
Auf den Transportsektor entfallen mehr als 71 % des aktuellen Verbrauchs, während Stromerzeugung und Luftfahrt als diversifizierte Nachfragesegmente mit überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven entstehen. Politische Rahmenbedingungen in den wichtigsten Verbrauchsregionen senken weiterhin das Investitionsrisiko und schaffen eine verlässliche langfristige Abnahmesicherheit, wodurch sowohl die Entwicklung neuer Produktionskapazitäten als auch die Umrüstung bestehender Raffinerien beschleunigt wurde.
Wichtigste Wachstumstreiber
Analyse der Auswirkungen der Wachstumstreiber
Wachstumstreiber
Auswirkung auf die CAGR-Prognose
Geografische Relevanz
Zeitraum der Auswirkungen
Starke staatliche Maßnahmen zur Förderung kohlenstoffarmer Kraftstoffe
35 %
Nordamerika, Europa
Kurzfristig (≤ 2 Jahre)
Steigende Nachfrage nach nachhaltigen Kraftstoffen für den Verkehr
30 %
Nordamerika, Asien-Pazifik, Lateinamerika
Mittelfristig (2–4 Jahre)
Zunehmende Investitionen in groß angelegte Produktionsanlagen
20 %
Global
Langfristig (≥ 4 Jahre)
Zunehmende Verpflichtungen von Unternehmen zur Dekarbonisierung und zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen
15 %
Europa, Nordamerika
Mittelfristig (2–4 Jahre)
Starke staatliche Maßnahmen zur Förderung kohlenstoffarmer Kraftstoffe
Vorgaben auf Bundes- und Bundesstaatenebene bleiben der wichtigste Nachfragetreiber für erneuerbaren Diesel. In den Vereinigten Staaten legte die EPA die verbindlichen Mengen für erneuerbaren Diesel auf Biomassebasis (RVOs) für 2026 auf 5,4 Milliarden Gallonen fest – der höchste Wert in der Geschichte des Renewable Fuel Standard nach einer Rekordexpansion der Branche.[1]Clean Fuels Alliance America, cleanfuels.org Der 2025 geänderte kalifornische Low Carbon Fuel Standard (LCFS) verschärfte gleichzeitig die Richtwerte für die Kohlenstoffintensität und führte eine Obergrenze von 20 % für die Generierung von Gutschriften aus Kraftstoffen auf Basis von Pflanzenöl aus Ölsaaten ein, wodurch die Wirtschaftlichkeit der Produzenten strukturell auf alternative Kraftstoffe aus Abfallstoffen ausgerichtet wurde.[2]California Air Resources Board, arb.ca.gov In Europa legt die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) bis 2030 schrittweise steigende Beimischungsverpflichtungen fest, während die im Januar 2025 in Kraft getretene SAF-Vorgabe des Vereinigten Königreichs eine sektorspezifische Mindestnachfrage für die Luftfahrt schafft.[3]Internationale Energieagentur, iea.org
Steigende Nachfrage nach nachhaltigen Verkehrskraftstoffen
Erneuerbarer Diesel ist im Rahmen der Dekarbonisierung des Verkehrs strukturell im Vorteil, da er im Gegensatz zu Biodiesel oder Ethanol keiner Beimischungsobergrenze unterliegt und dadurch eine unbegrenzte Substitution bei Anwendungen mit Dieselmotoren ermöglicht. Branchendaten zeigen, dass das weltweite Nachfragewachstum nach flüssigen Biokraftstoffen bis 2030 gegenüber früheren Prognosen um 50 % nach oben korrigiert wurde. Ursache dafür ist der höhere Verbrauch von Verkehrskraftstoffen in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Indonesien und Indien. Schwerlastfahrzeugflotten im Straßengüterverkehr, einschließlich des Fernverkehrs, des Hafenumschlags und des öffentlichen Verkehrs, bilden den Kern der Nachfrage, da batterieelektrische und wasserstoffbasierte Alternativen im kommerziellen Maßstab weiterhin mit ungelösten Einschränkungen bei Reichweite, Nutzlast und Infrastruktur konfrontiert sind.
Zunehmende Investitionen in groß angelegte Produktionsanlagen
Die Kapitalinvestitionen in erneuerbaren Diesel haben sich deutlich beschleunigt und konzentrieren sich auf dedizierte Bioraffinerien mit Kapazitäten von mehreren hunderttausend Tonnen sowie auf integrierte Projekte zur Umrüstung von Raffinerien. Die installierte Produktionskapazität für erneuerbaren Diesel in den USA erreichte im Januar 2025 über 19 Anlagen hinweg 4,719 Millionen Gallonen pro Jahr. Louisiana (1,450 MMgal/Jahr) und Kalifornien (1,684 MMgal/Jahr) wiesen dabei die größten Konzentrationen auf.[4]US-Energieinformationsbehörde, eia.gov Außerhalb Nordamerikas nehmen integrierte Ölunternehmen wie Shell, TotalEnergies, Repsol und Eni aktiv HVO-Anlagen in Betrieb oder erweitern diese in Europa und Asien.
Zunehmende Verpflichtungen von Unternehmen zur Dekarbonisierung und zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen
Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Logistikunternehmen, Fluggesellschaften und industriellen Abnehmern erzeugen eine strukturierte Abnahmenachfrage, die langfristige Kapazitätsinvestitionen unabhängig von regulatorischen Vorgaben risikoärmer macht. Das Rahmenabkommen von Neste mit der DHL Group über die jährliche Beschaffung von etwa 300,000 Tonnen unvermischtem SAF bis 2030 veranschaulicht die Größenordnung kommerzieller Kraftstoffabnahmeverträge, die inzwischen Investitionsentscheidungen von Produzenten untermauern. Brancheninformationen zeigen, dass unternehmerische Netto-Null-Ziele inzwischen einen eigenständigen Nachfragekanal darstellen, der von der durch Compliance-Anforderungen bedingten Beschaffung getrennt ist, wodurch innerhalb des breiteren Marktes für erneuerbaren Diesel effektiv eine zweistufige Marktstruktur entsteht.
Wichtigste Herausforderungen
Herausforderung
Auswirkung auf die CAGR-Prognose
Geografische Relevanz
Zeitraum der Auswirkungen
Begrenzte Verfügbarkeit nachhaltiger Rohstoffversorgung
-28 %
Weltweit
Kurzfristig (≤ 2 Jahre)
Hohe Produktions- und Rohstoffbeschaffungskosten
-22 %
Nordamerika
Kurz- bis mittelfristig (≤ 4 Jahre)
Begrenzte Verfügbarkeit nachhaltiger Rohstoffversorgung
Die Gesamtnachfrage nach Rohstoffen für die Herstellung von auf Abfällen basierendem erneuerbarem Diesel, insbesondere UCO und tierischen Fetten aus der Tierkörperverwertung, übersteigt die verfügbare nachhaltige Versorgung erheblich. Bundesweite Agrarhandelsdaten bestätigen, dass sich die Importwerte für tierische Fette und Pflanzenöle in den USA zwischen 2020 und 2023 mehr als verdoppelten, was die Unfähigkeit der heimischen Produktion widerspiegelt, mit dem Ausbau der Raffineriekapazitäten Schritt zu halten.[5]Auslandslandwirtschaftsdienst des US-Landwirtschaftsministeriums, fas.usda.gov Die im Januar 2025 eingeführte Steuergutschrift für die Produktion sauberer Kraftstoffe gemäß 45Z beschränkte die Förderfähigkeit von Biokraftstoffen, die aus ausländischem UCO hergestellt werden. Dadurch nahm gleichzeitig der Druck auf die heimische Infrastruktur zur Sammlung von Altölen zu, während sich der für US-Produzenten zugängliche globale Rohstoffpool verringerte.
Hohe Produktions- und Rohstoffbeschaffungskosten
Die Produktionskosten für erneuerbaren Diesel liegen ohne politische Unterstützung je Gallone weiterhin deutlich über denen von Erdöldiesel, wobei die Rohstoffbeschaffung typischerweise 70–80 % der gesamten Produktionskosten ausmacht. Die Volatilität der Kreditmärkte erhöht die Kostenrisiken zusätzlich: Eine Analyse der IEA zeigt, dass die RIN-Werte im Rahmen des US-amerikanischen Renewable Fuel Standard von 2023 bis Anfang 2025 um mehr als 50 % zurückgingen, während die Preise für LCFS-Gutschriften in Kalifornien im Verhältnis zu den Break-even-Schwellen der Produzenten weiterhin niedrig waren. Die verspätete endgültige Leitlinie zur Steuergutschrift für die Produktion sauberer Kraftstoffe gemäß 45Z trug im 1. Quartal 2025 zu Betriebsverlusten bei mehreren großen Produzenten bei.
Trends auf dem Markt für erneuerbaren Diesel
Rasche Ausweitung der Kapazitäten für erneuerbare Kraftstoffe
Die weltweiten Produktionskapazitäten für HVO und erneuerbaren Diesel wurden im Vergleich zu ähnlichen Kraftstoffkategorien im Rohstoffbereich außergewöhnlich schnell ausgebaut. Dieser Kapazitätsschub hat in bestimmten Regionen zu einem Übergang von angebotsbeschränkten zu teilweise überversorgten Marktbedingungen geführt, wodurch die Wettbewerbsrelevanz der Rohstoffbeschaffung, der Nachweise zur Kohlenstoffintensität und der Positionierung am Kreditmarkt erneut zunahm.
Auf Anlagenebene verstärken sich die Größenvorteile mit jeder weiteren Kapazitätserweiterung. Die rasche Entwicklung großer HVO-Anlagen vom Betriebsbeginn bis zu Durchsätzen von mehreren hundert Millionen Gallonen innerhalb von fünf bis zehn Jahren in den meisten Fällen zeigt, dass Lieferketten für Einsatzstoffe aus Abfallströmen die Produktion erneuerbarer Kraftstoffe im industriellen Maßstab unterstützen können, wenn die Beschaffungsinfrastruktur parallel aufgebaut wird. Neste wird mit dem für 2027 geplanten Ausbauprojekt in Rotterdam seine gesamte nominale Kapazität für erneuerbare Produkte auf 6,8 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen und damit den Maßstab setzen, an dem nachfolgende Kapazitätsinvestitionen gemessen werden. Die Größe allein ist kein Differenzierungsmerkmal mehr; Kohlenstoffintensität und Vielfalt der Einsatzstoffe sind zu den entscheidenden Wettbewerbsvariablen geworden.
In einer Primärforschung unter 38 Führungskräften aus dem Bereich erneuerbare Kraftstoffe in Nordamerika und Europa im 3. Quartal 2025 bezeichneten 74 % das Management der Kapazitätsauslastung und nicht das Volumenwachstum als ihre wichtigste operative Priorität für 2026. Dies stellt eine deutliche Abkehr vom investitionsgetriebenen Fokus dar, der die Jahre 2022–2024 prägte. Der zugrunde liegende Treiber ist eine strukturelle Verschiebung der Wettbewerbsdynamik: Produzenten, die frühzeitig in Lieferketten für Abfall-Einsatzstoffe und die Zertifizierung der Kohlenstoffintensität investiert haben, sind nun in der Lage, bei niedrigeren Gutschriftenpreisen profitabel zu arbeiten, während anlagen mit höheren Kosten auf Pflanzenbasis mit einer Margenkompression konfrontiert sind.
Zunehmende Integration in die Raffinerieinfrastruktur
Das Co-Processing-Modell, bei dem konventionelle Erdölraffinerien erneuerbare Einsatzstoffe gemeinsam mit Rohöl unter Verwendung bestehender Hydrotreatment-Anlagen verarbeiten, hat sich als der kapital effizienteste Skalierungspfad für etablierte Ölunternehmen herausgebildet. Co-Processing macht eine vollständige Umrüstung der Raffinerie überflüssig, ermöglicht die Optimierung der Kapazitätsauslastung über Zeiträume mit unterschiedlicher Verfügbarkeit von Einsatzstoffen hinweg und generiert Compliance-Gutschriften im Rahmen der RFS-, LCFS- und RED-III-Regelungen aus der bestehenden Infrastruktur. Eine detaillierte Betrachtung der europäischen Kapazitätsdaten zeigt, dass Co-Processing-Mengen in Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien einen wesentlichen und wachsenden Anteil der HVO-Produktion ausmachen, da etablierte Raffinerienetze dort eine sofort nutzbare Plattform bieten.
Shell, TotalEnergies und Eni gehören zu den integrierten Großunternehmen, die den Co-Processing-Durchsatz in bestehenden europäischen Raffinerieanlagen aktiv ausbauen. Dadurch senken sie die Kapitalintensität je Einheit im Vergleich zu dedizierten Greenfield-Anlagen schätzungsweise um 40–60 %. Das Zusammenwachsen von Co-Processing und dedizierter Produktion definiert die Wettbewerbs-Kostenstruktur neu: Raffinerien mit bestehender Hydrotreatment-Infrastruktur können erneuerbare Mengen zu marginalen Kapitalkosten hinzufügen, während reine HVO-Produzenten die vollständigen Anlagenkosten tragen müssen. Die in der zweiten Jahreshälfte 2025 befragten Lieferkettenverantwortlichen aus 20 europäischen und nordamerikanischen Biokraftstoffbetrieben bestätigten, dass die Co-Processing-Fähigkeit der am häufigsten genannte Faktor bei Make-or-Buy-Entscheidungen für die Produktion von erneuerbarem Diesel war.
Diese Asymmetrie beeinflusst die Wettbewerbsdynamik nachhaltig. Integrierte Unternehmen gewinnen Vorteile bei der Flexibilität der Einsatzstoffe, während reine Produzenten über Kohlenstoffintensität, Größe und Tiefe der Lieferkette konkurrieren. Die mittel- bis langfristig bedeutendere Veränderung besteht darin, wie dieses Kapitalgefälle die Entscheidungen über den Markteintritt prägt: Neue dedizierte Bioraffinerien benötigen nun überzeugendere Vereinbarungen zur Sicherung der Einsatzstoffversorgung und eine höhere Gewissheit über die Erlöse aus Gutschriften, um im Vergleich zu Co-Processing-Erweiterungen in etablierten Raffinerien eine akzeptable Projektwirtschaftlichkeit zu erreichen.
Zunehmende Nutzung von Einsatzstoffen aus Abfällen
Politische Rahmenbedingungen und die Ökonomie der Kohlenstoffemissionen wirken zusammen und verschieben den Einsatzstoffmix für erneuerbaren Diesel entschieden in Richtung Abfall- und Reststoffströme.
Die Änderungen am kalifornischen LCFS aus dem Jahr 2025 führten mit Wirkung ab Juli 2025 für neue Pfade und ab 2028 für bestehende zertifizierte Pfade eine Obergrenze von 20 % für das Volumen von Kraftstoffen auf Basis von Pflanzenölen aus Ölsaaten ein, die zur Erzeugung von Compliance-Gutschriften berechtigt sind, wodurch der Gutschriftenwert von erneuerbarem Diesel aus Soja-, Raps- und Sonnenblumenöl erheblich sank. In der Praxis führt dies zu einer strukturellen Neuausrichtung der Beschaffungsstrategien der Hersteller auf UCO, Talg und ungenießbares Maisöl, die jeweils deutlich niedrigere Lebenszyklus-CO₂-Intensitätswerte als pflanzenbasierte Alternativen aufweisen.Die europäische Nachfrage nach UCO wird 2025 voraussichtlich um 50 % auf 7,7 Millionen Tonnen steigen, angetrieben durch die Umsetzung der RED III und die Einführung nationaler SAF-Quoten. Dieser Nachfrageschub hat die Vertragspreise für UCO an den Spotmärkten in Asien, Europa und Nordamerika erhöht und dadurch eine Beschaffungskosteninflation ausgelöst, die den Aufschlag der CO₂-Intensitätsgutschriften teilweise ausgleicht. Handelsdaten bestätigen, dass leistungsbasierte Treibhausgasrahmen, darunter die LCFS-äquivalenten Programme in Oregon und Washington in den USA, sowie die Nachhaltigkeitskriterien der EU mittlerweile rund 80 % der weltweiten Biokraftstoffnachfrage nach Volumen bestimmen und damit die Präferenz für Abfallrohstoffe strukturell in der kommerziellen Beschaffungsökonomie verankern.
Der Effekt auf zweiter Ebene besteht in einer Konzentration des Rohstoffversorgungsrisikos. Da mehrere Regionen gleichzeitig auf UCO und tierische Fette abzielen, entwickelt sich die globale Lieferkette für Altöle zu einem kritischen Engpass in der Wertschöpfungskette für erneuerbaren Diesel. Strategische Beschaffungspartnerschaften, die vertikale Integration in die Tierkörperverwertung und die Sammlung von Altölen sowie die Diversifizierung in Rohstoffkategorien der nächsten Generation, darunter ungenießbares Maisöl und lignozellulosehaltige Einsatzstoffe, entwickeln sich zu wesentlichen Wettbewerbsdifferenzierern, die bis in die zweite Hälfte des Prognosezeitraums die Kostenführerschaft bestimmen werden.
Analyse des Marktes für erneuerbaren Diesel
Nach Rohstoff
Pflanzenöl
Pflanzenöl hielt 2025 mit 50,9 % den größten Rohstoffanteil am globalen Markt für erneuerbaren Diesel, was einem Verbrauchswert von etwa 13,1 Milliarden USD entspricht, und wird bis 2035 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,2 % wachsen – die niedrigste Wachstumsrate unter den wichtigsten Rohstoffkategorien. Sojaöl dominierte traditionell den Rohstoffverbrauch in den USA, während Rapsöl beziehungsweise Palmöl in den europäischen und südostasiatischen Märkten die wichtigsten Einsatzstoffe darstellen. Die Änderungen des LCFS aus dem Jahr 2025 mit einer Gutschriftenobergrenze von 20 % für Pflanzenöle aus Ölsaaten haben die Wirtschaftlichkeit pflanzenölbasierter Pfade auf dem kalifornischen Markt erheblich verändert, dem größten und politisch aktivsten Nachfragezentrum für erneuerbaren Diesel in den USA.
Trotz des politischen Gegenwinds sichert die technische Vielseitigkeit von Pflanzenöl in verschiedenen HVO-Prozesskonfigurationen seine dominante Position beim Volumen mittelfristig. Hersteller in Südostasien und Europa, wo etablierte heimische Lieferketten für Ölsaaten bestehen, setzen weiterhin auf Palm-, Raps- und Sojaöl als wichtigste Einsatzstoffe, insbesondere in Märkten, in denen der Druck durch LCFS-äquivalente Gutschriften geringer ist als in Kalifornien. Neste verarbeitet in seinen Raffinerien in Singapur und Rotterdam neben Abfallrohstoffen erhebliche Mengen zertifizierter Pflanzenöle und gewährleistet dadurch eine gleichbleibende Produktqualität bei einem gemischten Rohstoffportfolio. Das langsamere Wachstum des Segments im Vergleich zu abfallbasierten Alternativen spiegelt den Substitutionsdruck und keinen absoluten Rückgang des Volumens wider.
Gebrauchtes Speiseöl
Gebrauchtes Speiseöl entfiel 2025 auf einen Marktanteil von 22,2 %, was etwa 5,7 Milliarden USD entspricht, und wird bis 2035 voraussichtlich mit einer CAGR von 11,4 % wachsen – die höchste Wachstumsrate unter den wichtigsten Rohstoffkategorien. Der Wettbewerbsvorteil von gebrauchtem Speiseöl (UCO) liegt in seinem Profil der Kohlenstoffintensität: Die Emissionswerte über den Lebenszyklus von aus UCO gewonnenem HVO liegen deutlich unter denen von Alternativen auf pflanzlicher Rohstoffbasis, wodurch UCO-Pfade im Rahmen der LCFS-, RED-III- und 45Z-Gutschriftenregelungen überproportional wertvoll sind. Die im Januar 2025 eingeführte Beschränkung der Förderfähigkeit ausländischen UCOs im Rahmen der 45Z-Steuergutschrift für die Produktion sauberer Kraftstoffe lenkte die Beschaffungsstrategien nordamerikanischer Produzenten auf heimische Sammelinfrastrukturen um und beschleunigte Investitionen in kommunale Sammelnetzwerke für gebrauchte Öle sowie Logistikpartnerschaften für Abfälle aus dem Gastronomiesektor.
Die Nachfragedynamik nach UCO in Europa verschärft gleichzeitig die Verfügbarkeit von Lieferungen aus asiatischen Beschaffungsmärkten, die historisch den Großteil der Importe in die USA und die EU lieferten. In einer Umfrage unter 25 Biokraftstoffraffinerien in den USA und der EU im zweiten Quartal 2025 gaben 68 % an, aktiv in Partnerschaften zur heimischen UCO-Sammlung zu investieren – eine strukturelle Reaktion sowohl auf das durch die Regulierung bedingte Risiko einer konzentrierten Versorgung als auch auf die Anforderungen an die Kohlenstoffintensität der Rohstoffe. Die Kombination aus regulatorischen Impulsen und attraktiven wirtschaftlichen Bedingungen für Gutschriften macht UCO über den gesamten Prognosezeitraum hinweg zur Rohstoffkategorie mit dem höchsten Wachstum.
Tierische Fette
Tierische Fette, darunter Talg, Schmalz und Geflügelfett, hielten 2025 einen Marktanteil von 15,7 % (rund 4,1 Milliarden USD) und werden voraussichtlich mit einer CAGR von 11,3 % wachsen – der zweithöchsten Wachstumsrate unter den Rohstoffkategorien. Talg nimmt aufgrund seiner niedrigen Kohlenstoffintensität und seiner Verfügbarkeit in den USA über die Tierfettverarbeitungsindustrie eine besonders wettbewerbsfähige Position im Rahmen der LCFS- und 45Z-Regelungen ein. Diese Industrie erzeugt erhebliche Mengen als Koppelprodukt der Fleischverarbeitung. Der US-amerikanische Tierfettverarbeitungssektor liefert jährlich mehrere zehn Milliarden Pfund tierischer Fette und Öle – eine Versorgungsbasis, die Talg als skalierbare, im Inland produzierte und kohlenstoffärmere Alternative zu importiertem UCO positioniert.
Die Anlage von Diamond Green Diesel in Norco, Louisiana, die 2013 den Betrieb aufnahm und ihren Durchsatz schrittweise erweiterte, zeigt, wie Strategien für Rohstoffe aus Abfallströmen innerhalb eines einzelnen Raffineriekomplexes über einen mehrjährigen Investitionszeitraum skaliert werden können. Strategisch noch bedeutsamer ist der zunehmende Wettbewerb um die Versorgung mit tierischen Fetten zwischen Herstellern von erneuerbarem Diesel und oleochemischen Produzenten, der Preisunterschiede zwischen Talgqualitäten geschaffen und die vertraglichen Beschaffungskosten erhöht hat. Produzenten mit festen Partnerschaften in der Tierfettverarbeitung oder vertikaler Integration in die Sammlung und Verarbeitung von Fetten unterscheiden sich zunehmend durch ihre Rohstoffsicherheit – eine Dynamik, die die Lieferkettenstrategien im gesamten Sektor neu gestaltet.
Sonstige Rohstoffe
Die Rohstoffkategorie „Sonstige“, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignetes Maisöl, Maisöl aus der Destillerieproduktion, Derivate aus Zwischenfrüchten und aufkommende lignozellulosehaltige Einsatzstoffe umfasst, hatte 2025 einen Marktanteil von 11,2 % (rund 2,9 Milliarden USD) und soll bis 2035 eine CAGR von 8,9 % erreichen. Nicht für den menschlichen Verzehr geeignetes Maisöl hat als Fermentationskoppelprodukt innerhalb der US-amerikanischen Ethanol-Lieferkette an kommerzieller Bedeutung gewonnen. Es bietet einen im Inland beschafften Rohstoff mit vergleichsweise niedriger Kohlenstoffintensität, der über etablierte Logistiknetzwerke im Mittleren Westen zugänglich ist. Daten zum Agrarhandel bestätigen, dass die zunehmende Bedeutung von Maisöl in Rohstoffmischungen für erneuerbaren Diesel sowohl auf seinen günstigen Wert bei der Kohlenstoffintensität als auch auf seine Verfügbarkeit unabhängig von einem eigens dafür betriebenen landwirtschaftlichen Anbau zurückzuführen ist.
Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Kraftstofftechnologien erweitern die Rohstoffbasis zunehmend über konventionelle lipidbasierte Ströme hinaus. Gevos Prozess zur Umwandlung von Isobutanol in erneuerbaren Diesel und LanzaJets Prozessplattform zur Umwandlung von Alkohol in Flugkraftstoff stellen kommerzielle Ankerpunkte für die Diversifizierung der Rohstoffbasis der nächsten Generation dar. Sie zielen auf zellulosehaltige und kommunale Abfallrohstoffe ab, die gegenüber Rohstoffen aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Altölen Vorteile bei der Kohlenstoffintensität aufweisen. Regulatorische Rahmenbedingungen, darunter die laufende Erweiterung der RFS-Pfade durch die EPA und die Leitlinien der Europäischen Kommission zur Umsetzung von RED III, berücksichtigen im Rahmen der Förderkriterien zunehmend zusätzliche Rohstoffkategorien und erweitern damit die adressierbare Versorgungsbasis für Produzenten über den mittel- bis langfristigen Zeitraum.
Nach Anwendung
Transport
Der Transport ist die zentrale Anwendung für erneuerbaren Diesel und vereinte 2025 einen Marktanteil von 71,5 % auf sich, was etwa 18,4 Milliarden USD entspricht. Bis 2035 wird eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,7 % erwartet. Die chemische Gleichwertigkeit von erneuerbarem Diesel und fossilem Dieselkraftstoff ermöglicht den direkten Ersatz in bestehenden Motorenanwendungen ohne technische Anpassungen. Zudem beseitigt die Kompatibilität mit der bestehenden Pipeline- und Tankstelleninfrastruktur Investitionsbarrieren bei der Distribution, die die Einführung von Biodiesel und Ethanol einschränken. Der Nachfrageschwerpunkt liegt im Schwerlastverkehr auf der Straße, einschließlich Fernverkehr, Hafenverkehr, öffentlichen Fuhrparks und Baumaschinen, da diese Anwendungen aufgrund der Anforderungen an Reichweite, Nutzlast und schnelle Betankung kurzfristig nur begrenzte Elektrifizierungsalternativen haben.
Kalifornien ist ein Beispiel für die durch politische Maßnahmen ermöglichte Marktdurchdringung in Märkten mit ambitionierten Zielen: In jüngeren Zeiträumen entfiel auf biobasierten Dieselkraftstoff etwa 60 % des gesamten Dieselabsatzes des Bundesstaates, was durch die Anreizmechanismen des LCFS vorangetrieben wurde. Beschaffungsprogramme von Fuhrparkbetreibern wie Amazon Logistics, UPS und regionalen kommunalen Verkehrsbetrieben haben die Abnahme von erneuerbarem Diesel in mehrjährigen Lieferverträgen formalisiert und damit eine bessere Nachfragesichtbarkeit geschaffen, die die Planung von Raffineriekapazitäten unterstützt. Der strukturelle Vorteil, der die Dominanz dieses Segments aufrechterhält, besteht im Fehlen wirtschaftlich und infrastrukturell vergleichbarer, direkt einsetzbarer Alternativen. Biokraftstoffalternativen konnten diese Position durch den Ausbau der Elektrifizierung in dem erforderlichen Maß bisher nicht verdrängen.
Stromerzeugung
Die Stromerzeugung hielt 2025 einen Marktanteil von 15,5 %, was etwa 4,0 Milliarden USD entspricht, und soll bis 2035 eine CAGR von 10,6 % erreichen. Damit ist sie die Anwendung mit dem zweithöchsten Wachstum im Markt für erneuerbaren Diesel. Die Attraktivität dieses Segments beruht auf der einfachen betrieblichen Integration: Erneuerbarer Diesel kann ohne Anpassungen direkt in bestehender Dieselgeneratorinfrastruktur eingesetzt werden und ermöglicht dadurch unmittelbare Reduzierungen der Scope-1- und Scope-2-Emissionen bei Notstromanlagen, netzunabhängigen Industrieanlagen und Spitzenlastkraftwerken. Betreiber von Rechenzentren, die sich zur Klimaneutralität verpflichtet haben, sind zu einem strukturell wichtigen Nachfrager geworden. Sie beziehen erneuerbaren Diesel für die Notstrom- und Spitzenlaststromerzeugung im Rahmen mehrjähriger Verträge, die gegenüber Lieferungen in Transportqualität Preisaufschläge ermöglichen.
Anwendungen in abgelegenen Regionen und Inselnetzen stellen bis zum Ende des Prognosezeitraums den wichtigsten Wachstumsvektor dar. In Südostasien, Subsahara-Afrika und den Inselgemeinschaften des Pazifiks fungiert erneuerbarer Diesel als Überbrückungskraftstoff für die Stromerzeugung in Gemeinden, die von Schweröl abrücken. Branchendaten prognostizieren, dass erneuerbare Energien im Verkehr, einschließlich stationärer Stromanwendungen, bis 2030 um 50 % zunehmen werden. Flüssige Biokraftstoffe sollen dabei 35 % des zusätzlichen Wachstums der erneuerbaren Verkehrsenergie ausmachen. Diese belastbare Nachfragebasis unterstützt die überdurchschnittliche Wachstumsdynamik des Segments Stromerzeugung im Vergleich zum Gesamtmarkt für erneuerbaren Diesel.
Luftfahrt
Die Luftfahrt hielt 2025 einen Marktanteil von 3,0 %, was etwa 0,77 Milliarden USD entspricht, weist jedoch bis 2035 eine CAGR von 20,1 % auf und gehört damit zu den am schnellsten wachsenden Endnutzungskategorien im globalen Biokraftstoffmarkt. Diese Wachstumsdynamik wird durch regulatorische Vorgaben, Dekarbonisierungsverpflichtungen der Fluggesellschaften und die technische Kompatibilität von HEFA-basiertem SAF mit der bestehenden Kerosininfrastruktur getragen. Es wird prognostiziert, dass der SAF-Verbrauch von 1 Milliarde Litern im Jahr 2024 auf 9 Milliarden Liter bis 2030 steigen wird. Damit würde SAF etwa 2 % der gesamten Nachfrage nach Flugkraftstoff decken. Die ReFuelEU-Aviation-Vorgaben der EU und die Beimischungsziele Japans sind dabei die wichtigsten Wachstumstreiber.
Die Produktion von Biokraftstoffen der SAF-Kategorie in den USA hat sich zwischen Dezember 2024 und Februar 2025 ungefähr verdoppelt und erreichte im Februar 2025 44.000 Barrel pro Tag. Dies verdeutlicht, wie schnell bestehende HVO-/HEFA-Infrastrukturen auf die Produktion von Kraftstoffen in Luftfahrtqualität umgestellt werden. Der Alcohol-to-Jet-SAF-Pfad von LanzaJet und die im 4. Quartal 2024 in Betrieb genommene SAF-Umrüstungskapazität der Diamond Green Diesel-Anlage in Port Arthur, mit der bis zu 50 % ihrer Produktion von erneuerbarem Diesel zu reinem SAF aufbereitet werden können, bilden die kommerziellen Eckpfeiler dieses dynamischen Segments. Die wirtschaftliche Schnittmenge zwischen der Produktion von erneuerbarem Diesel und SAF in derselben Anlage schafft eine operative Flexibilität, die von den Produzenten zunehmend geschätzt wird, da die höheren Preise für Flugkraftstoff die geringere Berechtigung für LCFS-D-Code-Gutschriften teilweise ausgleichen.
Sonstige Anwendungen
Sonstige Anwendungen, darunter Schiffskraftstoffe, industrielle Wärmeerzeugung und Landmaschinen, machten 2025 zusammen einen Marktanteil von 10,1 % (ungefähr 2,6 Milliarden USD) aus und werden bis 2035 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,6 % verzeichnen. Anwendungen im Schiffsverkehr gewinnen in europäischen Gewässern an Bedeutung. Dort veranlasst der von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation angekündigte globale Kraftstoffstandard für die internationale Schifffahrt, der ab 2028 gelten soll, Fährbetreiber und Reedereien im Kurzstreckenseeverkehr zur frühzeitigen Beschaffung CO₂-armer Alternativen. Preem AB und TotalEnergies haben ihre Produktangebote für erneuerbaren Diesel im Schiffsverkehr auf den Märkten der Nordsee und der Ostsee weiterentwickelt und positionieren sich damit für eine beschleunigte Nachfrage, wenn die Zeitpläne für die IMO-Konformität näher rücken.
Die industrielle Wärmeerzeugung in der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Produktion und in Fernwärmesystemen stellt in Rechtsgebieten mit CO₂-Bepreisung ein kleineres, jedoch wachsendes Segment dar. Dort wird der finanzielle Anreiz für den Wechsel von Schweröl zu erneuerbaren Alternativen zunehmend attraktiver. Anwendungen in Landmaschinen, insbesondere in Märkten wie Brasilien, Indonesien und den Vereinigten Staaten, schaffen eine breit verteilte, aber volumenmäßig bedeutende Nachfragebasis für Produkte aus erneuerbarem Diesel mit niedrigerem Beimischungsverhältnis.
Nach Region
Markt für erneuerbaren Diesel in Nordamerika
Nordamerika dominierte 2025 mit einem Anteil von 47,9 % und ungefähr 12,4 Milliarden USD den globalen Markt und wird bis 2035 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,9 % verzeichnen. Die Vereinigten Staaten bilden den kommerziellen Schwerpunkt der Region: Allein Kalifornien verfügt über fünf spezialisierte Anlagen für erneuerbaren Diesel mit einer Nennkapazität von 1,684 Millionen Gallonen pro Jahr, während die vier Anlagen Louisianas zusammen 1,450 Millionen Gallonen pro Jahr auf sich vereinen.
Die kanadischen Clean Fuel Regulations, mit denen ein auf der Kohlenstoffintensität basierender Rahmen eingeführt wurde, der dem LCFS Kaliforniens entspricht, erweitern den adressierbaren Markt für erneuerbaren Diesel in British Columbia, Ontario und Alberta und sorgen nördlich der US-Grenze für ein strukturiertes Nachfragewachstum. In einer Primärforschung unter 32 für die Beschaffung zuständigen Fuhrparkmanagern von Schwerlasttransportunternehmen in den USA und Kanada identifizierten im ersten Halbjahr 2026 61 % erneuerbaren Diesel als ihre wichtigste kurzfristige Strategie zur CO₂-Minderung – vor komprimiertem Erdgas und batterieelektrischen Alternativen. Diese regionale Dynamik spiegelt ein zunehmend ausgereiftes politisches Umfeld wider, das Investitionssignale mit langfristigen Dekarbonisierungszielen in Einklang bringt.
Markt für erneuerbaren Diesel in Europa
Europa hielt 2025 einen Anteil von 16,3 % am globalen Markt, der ungefähr 4,2 Milliarden USD entsprach, und wird bis 2035 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,0 % wachsen. Unterstützt wird diese Entwicklung durch die schrittweise Einführung der Beimischungsverpflichtungen gemäß RED III und der SAF-Vorgaben von ReFuelEU Aviation. Deutschland, Frankreich, Spanien, das Vereinigte Königreich und Italien sind die fünf wichtigsten Märkte der Region. Die nationale Umsetzung von RED III führt dabei zu rechtsverbindlichen Beimischungsschwellen, die bis 2030 jährlich angehoben werden.
Die für 2027 geplante Fertigstellung der Erweiterung von Neste in Rotterdam wird die europäische Kapazität für erneuerbare Kraftstoffe auf etwa 4,0 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen und damit die Position der Niederlande als größter Produktionsstandort für erneuerbare Kraftstoffe in der Region stärken.Die 2024 verlängerte französische Genehmigung von HVO100 für die Nutzung im Straßenverkehr durch Verbraucher hat Investitionen in die Infrastruktur von Tankstellen beschleunigt, wobei TotalEnergies an Autobahnraststätten spezielle HVO100-Zapfsäulen installiert. Die im Januar 2025 in Kraft getretene SAF-Beimischungspflicht des Vereinigten Königreichs hat einen Teil der bestehenden HVO-Anlagenproduktion auf Kraftstoff in Luftfahrtqualität umgeleitet und dadurch zu einer lokal begrenzten Verknappung des Angebots an erneuerbarem Diesel im britischen Verkehrsmarkt geführt.
Markt für erneuerbaren Diesel im asiatisch-pazifischen Raum
Der asiatisch-pazifische Raum hielt 2025 einen Marktanteil von 14,4 % bei einem Marktvolumen von etwa 3,7 Milliarden USD und ist mit einer CAGR von 9,2 % bis 2035 die Region mit dem zweithöchsten Wachstum. Die Nachfrage nach Biokraftstoffen in Indonesien wird bis 2030 voraussichtlich um 50 % steigen, während für Indien im selben Zeitraum ein Anstieg der Nachfrage um 80 % erwartet wird. Treiber sind Beimischungspflichten für Verkehrskraftstoffe und der Ausbau der inländischen Raffineriekapazitäten. Indonesiens Beimischungspflicht B35, die aus Palmöl gewonnene Biokraftstoffe in Dieselkraftstoff für den Straßenverkehr integriert, schafft die größte regionale Basis für das Volumen erneuerbarer Kraftstoffe. Singapur und Japan entwickeln gleichzeitig HVO-spezifische Rahmenbedingungen für den Luftfahrt- und den Schifffahrtssektor.
Japans Beimischungsziel für SAF führt zur strukturierten Beschaffung von HEFA-Rohstoffen: ANA Holdings und Japan Airlines haben langfristige Liefervereinbarungen mit Neste unterzeichnet, und der Flughafen Changi in Singapur ist als regionales SAF-Verteilzentrum positioniert. China ist gleichzeitig der weltweit führende Exporteur von gebrauchtem Speiseöl (UCO), der den Großteil der UCO-Importvolumina der USA und Europas abdeckt, und ein zunehmend aktiver inländischer HVO-Produzent zur Erfüllung provinzieller Ziele für die Energiewende und für Emissionshandelssysteme. Diese Doppelrolle verleiht China einen strukturellen Einfluss auf die globale Wirtschaftlichkeit von Abfallrohstoffen – eine Entwicklung, die Beschaffungsplaner in Nordamerika und Europa zunehmend in ihre Beschaffungsstrategie einbeziehen.
Markt für erneuerbaren Diesel in Lateinamerika
Lateinamerika entfiel 2025 mit einem Anteil von 18,9 % und einem Marktvolumen von etwa 4,9 Milliarden USD auf den Markt und wird bis 2035 voraussichtlich eine CAGR von 7,5 % verzeichnen. Brasilien dominiert den regionalen Markt durch sein RENOVABIO-Programm, das Kraftstoffverteilern jährliche Verpflichtungen für Dekarbonisierungsgutschriften (CBIO) auferlegt und dadurch einen staatlich vorgeschriebenen Anreiz zur Beimischung schafft, dessen Struktur mit dem LCFS in Kalifornien vergleichbar ist. Der wachsende Sojabohnenverarbeitungssektor Argentiniens liefert Rohstoffe sowohl an inländische als auch an internationale Hersteller erneuerbarer Kraftstoffe und positioniert das Land neben der integrierten Produktionsbasis Brasiliens als sekundären Rohstoffmarkt.
Ein mit 1,5 Milliarden USD veranschlagtes Bioraffinerieprojekt in Bahia, Brasilien, das von einem internationalen Konsortium aus 10 Institutionen, darunter IFC, BNDES und die Asian Infrastructure Investment Bank, finanziert wird, soll nach seiner Inbetriebnahme im Jahr 2029 jährlich 1 Milliarde Liter SAF und erneuerbaren Diesel produzieren. Diese Investitionsvorhaben positionieren Brasilien innerhalb des Prognosezeitraums als weltweit bedeutendes Exportland für erneuerbaren Diesel. Auch in Argentinien und Kolumbien schreiten Investitionen in regionale Kapazitäten voran, da dort die Verfügbarkeit von Rohstoffen und die Raffinerieinfrastruktur auf ihre Eignung für die Integration von HVO geprüft werden.
Markt für erneuerbaren Diesel im Nahen Osten und in Afrika
Der Nahe Osten und Afrika hielten 2025 einen Marktanteil von 2,5 % bei einem Marktvolumen von etwa 0,65 Milliarden USD, werden jedoch bis 2035 voraussichtlich die höchste regionale CAGR von 10,5 % verzeichnen. Dies spiegelt die zunehmende Umsetzung politischer Maßnahmen und die steigenden Investitionen in Saudi-Arabien, Südafrika und den weiteren Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) wider. Die Strategie Saudi-Arabiens zur Diversifizierung der Energieversorgung im Rahmen der Vision 2030 umfasst Ziele für die inländische Biokraftstoffproduktion. Die landwirtschaftlichen Reststoffe, kommunalen Abfallströme und Raffinerieinfrastrukturen zur Co-Verarbeitung des Königreichs werden als geeignete Rohstoffquellen für die Entwicklung von HVO geprüft. Die Charta für flüssige Kraftstoffe Südafrikas und neue Vorschriften zur Biodieselbeimischung schaffen eine noch junge, aber politisch unterstützte Nachfragebasis für erneuerbaren Diesel in Subsahara-Afrika.
Japan, Singapur und Saudi-Arabien wurden als die drei wichtigsten aufstrebenden Marktchancen in der globalen Landschaft für erneuerbaren Diesel identifiziert: Japan aufgrund seines SAF-Mandats und des Umfangs seiner HEFA-Beschaffung, Singapur aufgrund seiner Infrastruktur als regionales Luftverkehrsdrehkreuz und Saudi-Arabien aufgrund seiner durch politische Maßnahmen gestützten Entwicklung der Produktionsinvestitionen. Der Wachstumsvorteil der Region gegenüber reifen Märkten liegt genau in der frühen Phase der Mandatsumsetzung: Da die Beimischungsverpflichtungen von niedrigen Ausgangswerten aus ansteigen, führt die Veränderungsrate der Nachfrage unabhängig von der absoluten Volumengröße zu überdurchschnittlichen Wachstumsdynamiken.
13,5 % Marktanteil
Gemeinsamer Marktanteil 38,5 %
Marktanteil von erneuerbarem Diesel
Der Markt für erneuerbaren Diesel weist eine moderate Konzentration auf. Die fünf größten Produzenten Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66 und World Energy hielten 2025 zusammen einen Anteil von 38,5 % am globalen Markt. Neste führte mit 13,5 %, gestützt durch eine Nennkapazität von 4,5 Millionen Tonnen pro Jahr an seinen Standorten in Singapur und Rotterdam sowie in seinem Gemeinschaftsbetrieb mit Marathon Petroleum in Martinez, Kalifornien. Die Konzentration von Neste auf den europäischen Vertrieb, wobei 2025 72 % seiner Mengen an erneuerbarem Diesel und SAF an europäische Kunden gingen, spiegelt das durch politische Maßnahmen getriebene Umfeld einer Premium-Nachfrage in der Region wider. Dort führen die Compliance-Verpflichtungen gemäß RED III bei den derzeitigen Preisen für Gutschriften strukturell zu höheren erzielten Preisen als vergleichbare Regelungen in Nordamerika.
Diamond Green Diesel ist der zweitgrößte Produzent von erneuerbarem Diesel weltweit. Das Joint Venture von Darling Ingredients und Valero Energy verarbeitet hauptsächlich recycelte tierische Fette, UCO und ungenießbares Maisöl – eine Lieferkette für Reststoffe, die im Rahmen der LCFS- und RFS-D4-Gutschriftensysteme strukturelle Vorteile bei der Kohlenstoffintensität bietet. Diese Rohstoffstrategie ist entscheidend: In einem Markt, in dem der Wert von Gutschriften zunehmend an Lebenszyklus-Kohlenstoffwerte gekoppelt ist, dient die Optimierung des Einsatzes von Rohstoffen aus Abfallströmen als direkter Hebel für die Margen.
Chevron und Phillips 66 repräsentieren die integrierten Ölkonzerne unter den fünf führenden Unternehmen. Sie nutzen bestehende Logistiknetzwerke von Raffinerien, um eher über die Integration der Lieferkette und die Flexibilität bei den Rohstoffen als über eine reine Größenordnung des Volumens zu konkurrieren. Beide Unternehmen meldeten im 1. Quartal 2025 operative Verluste im Geschäft mit erneuerbarem Diesel, die auf die Lücke bei den Leitlinien für die 45Z-Gutschrift zurückzuführen waren. Sie hielten jedoch an Kapazitätszusagen fest, die auf die mittelfristigen RFS-Compliance-Verpflichtungen und die unternehmerischen Dekarbonisierungsziele abgestimmt sind. Die Marktkonzentration außerhalb der fünf führenden Unternehmen spaltet sich entlang zweier unterschiedlicher Wettbewerbspfade auf.
Integrierte Konzerne wie Shell, TotalEnergies, BP, Repsol und Eni setzen Raffineriekapazitäten zur Co-Verarbeitung sowie Vorteile ihrer Vertriebsnetze ein, um eher über Margeneffizienz als über dediziertes Volumen zu konkurrieren. Auf Biokraftstoffe spezialisierte Produzenten wie World Energy, Preem AB, HollyFrontier und Carolina Renewable Products konkurrieren über Nachweise einer niedrigen Kohlenstoffintensität, die Differenzierung bei den Rohstoffen und die Spezialisierung auf regionale Märkte. In einer Expertenrunde im 4. Quartal 2025 mit acht leitenden Analysten aus den nordamerikanischen und europäischen Biokraftstoffmärkten bestand Konsens darüber, dass sich die Differenzierung im Wettbewerb entschlossen von der Volumengröße hin zum Management der Kohlenstoffintensität verlagert: Produzenten, die dauerhaft Lebenszyklus-Kohlenstoffwerte von unter 25 gCO₂e/MJ erreichen, erzielen in politisch regulierten Märkten nachhaltige Preisaufschläge.
Die M&A-Aktivitäten konzentrierten sich auf Akquisitionen zur Sicherung von Rohstoffen und Partnerschaften zur Umrüstung von Raffinerien statt auf eine Konsolidierung der Produzenten. Dies spiegelt die strategische Präferenz wider, die Kontrolle über die Lieferkette als wichtigste Quelle eines dauerhaften Wettbewerbsvorteils zu etablieren. Es wird erwartet, dass diese Dynamik mittelfristig anhält, da der zusätzliche Wert einer größeren Beschaffungstiefe bei Reststoff-Rohstoffen die verfügbaren Renditen aus dem direkten Erwerb von Kapazitäten in einem Markt mit Produktionsüberschüssen in wichtigen Regionen übersteigt.
Unternehmen im Markt für erneuerbaren Diesel
Wichtige Unternehmen, die in der Branche für erneuerbaren Diesel tätig sind, sind: BP, Cargill, Carolina Renewable Products, Chevron, Diamond Green Diesel, Eni, Gevo, HollyFrontier, Imperial Oil, LanzaJet, Marathon Petroleum, Neste, Petrobras, Phillips 66, Preem AB, Repsol, Shell, TotalEnergies, Valero und World Energy.
Neste nimmt mit einem Anteil von 13,5 % die globale Marktführerschaft ein. Grundlage dafür ist die umfangreichste HVO-Produktionspräsenz der Branche an den Standorten Singapur, Rotterdam (Niederlande) und in dem gemeinsam mit Marathon Petroleum betriebenen Gemeinschaftsunternehmen in Martinez, Kalifornien. Die Raffinerie des Unternehmens in Singapur erreichte im gesamten Produktionsmix des Jahres 2025 einen Anteil von 96 % an Einsatzstoffen aus Abfällen und Reststoffen – eine Kennzahl, die den Wert der Gutschriften gemäß dem kalifornischen LCFS und den Nachhaltigkeitskriterien von RED III direkt bestimmt.
Diamond Green Diesel, ein Gemeinschaftsunternehmen von Valero Energy und Darling Ingredients, ist mit einer Jahresproduktion von 1,2 Milliarden Gallonen der zweitgrößte Hersteller von erneuerbarem Diesel weltweit. Die 2022 fertiggestellte Anlage in Port Arthur, Texas, wurde im 4. Quartal 2024 um Produktionskapazitäten für SAF erweitert. Sie verarbeitet Einsatzstoffe aus Abfällen mit einem Kohlenstoffintensitätsprofil, das sowohl unter den RIN-Kategorien D4 als auch D7 eine hohe Leistungsfähigkeit aufweist und dadurch Umsatzoptionen in den Märkten für Straßenverkehr und Flugkraftstoffe eröffnet.
Chevron und Phillips 66 bringen die Infrastruktur integrierter Ölkonzerne in den Markt für erneuerbaren Diesel ein und nutzen Raffinerielogistik, Tankstellennetze sowie kommerzielle Lieferbeziehungen, um über die Breite ihrer Lieferketten zu konkurrieren. Beide Unternehmen hielten ihre Kapazitätszusagen während der Betriebsverlustperiode im 1. Quartal 2025 aufrecht, was auf Vertrauen in die mittelfristige Nachfrage im Zusammenhang mit der Einhaltung des RFS und die Ausrichtung an den Nachhaltigkeitszielen der Unternehmen schließen lässt.
World Energy ist für den Betrieb einer der ersten großtechnischen Raffinerien für erneuerbaren Diesel in den USA an seinem Standort in Paramount, Kalifornien, bekannt. Die Einsatzstoffstrategie legt den Schwerpunkt auf Abfallstoffe mit niedriger Kohlenstoffintensität und steht damit im Einklang mit der Optimierung von LCFS-Gutschriften.
Repsol stärkte seine Position bei erneuerbaren Kraftstoffen in Europa 2026 deutlich durch die Inbetriebnahme der Anlage in Puertollano. Dadurch kamen neben der bestehenden Anlage in Cartagena mit 250.000 Tonnen Kapazität weitere 200.000 Tonnen jährliche Produktionskapazität für aus UCO gewonnenen erneuerbaren Diesel hinzu. Die gesamte Kapazität auf der Iberischen Halbinsel stieg damit auf 450.000 Tonnen pro Jahr und wurde durch eine Direktinvestition von 130 Millionen EUR ermöglicht.
Shell und TotalEnergies setzen Strategien zur Mitverarbeitung in Raffinerien in mehreren Regionen ein, um die Verpflichtungen aus RED III zu erfüllen und zugleich die dedizierten Investitionsausgaben zu minimieren. Eni erweitert sein Bioprodukteportfolio durch die Mitverarbeitung in italienischen Raffinerieanlagen, während BP weiterhin Raffinerieumwandlungsprojekte im Einklang mit seinen Zielen für eine Netto-Null-Produktion vorantreibt. Preem AB betreibt Schwedens größtes Programm für erneuerbare Kraftstoffe und verarbeitet Tallöl sowie HVO-Einsatzstoffe in seiner Raffinerie in Göteborg für die skandinavischen Verkehrsmärkte. Imperial Oil und HollyFrontier bedienen regionale Märkte in Nordamerika; die Anlage von HollyFrontier in Artesia, New Mexico, für erneuerbaren Diesel zählt zu den größeren Anlagen im Binnenland der USA.
Cargill und Petrobras bilden tragende Säulen der Einsatzstoff- und Produktionskapazitäten Lateinamerikas, wobei Petrobras die heimische Bioraffination im Rahmen des brasilianischen Gutschriftensystems RENOVABIO vorantreibt. Die Beteiligung von Marathon Petroleum an dem gemeinsam mit Neste betriebenen Gemeinschaftsunternehmen in Martinez, Kalifornien, erweitert die Produktionsreichweite an der Golf- und der Westküste. Die technologieorientierten Unternehmen Gevo und LanzaJet entwickeln fortschrittliche Einsatzstoffpfade weiter: die Umwandlung von Isobutanol in erneuerbaren Diesel beziehungsweise die Umwandlung von Alkohol in Flugkraftstoff. Carolina Renewable Products und Cargill vervollständigen das Wettbewerbsumfeld als regionale Produzenten und Integratoren von Einsatzstoffen mit etablierten Kundenbeziehungen in den Märkten im Osten der USA und in Lateinamerika.
Neuigkeiten aus der Branche für erneuerbaren Diesel:
Marktkonzentrationsbewertung
Der Markt für erneuerbaren Diesel erreicht auf der Konzentrationsskala eine Bewertung von 6 von 10 und ist damit mäßig konzentriert. Neste nimmt mit einem Marktanteil von 13,5 % eine klare Führungsposition ein, während die fünf größten Marktteilnehmer zusammen 38,5 % halten. Die verbleibenden etwa 60 % verteilen sich auf mehr als 15 Produzenten, darunter integrierte Großunternehmen und regionale Anbieter, die ausschließlich in diesem Markt tätig sind. Dies weist auf eine Branche in aktiver struktureller Entwicklung und nicht auf eine oligopolistische Konsolidierung hin.
Der Marktforschungsbericht zum Markt für erneuerbaren Diesel bietet eine umfassende Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen zu Umsatz und Volumen in „Milliarden USD und MT“ von 2022 bis 2035 für die folgenden Segmente:
Markt nach Rohstoff
Markt nach Anwendung
Markt nach Kapazität
Die vorstehenden Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:
Häufig gestellte Fragen(FAQ):
Forschungsmethodik, Datenquellen und Validierungsprozess
Dieser Bericht basiert auf einem strukturierten Forschungsprozess, der auf direkten Branchengesprächen, proprietärer Modellierung und rigoroser Kreuzvalidierung aufbaut – und nicht nur auf Schreibtischrecherche.
Unser 6-stufiger Forschungsprozess
1. Forschungsdesign und Analystenüberwachung
Bei GMI basiert unsere Forschungsmethodik auf menschlicher Expertise, strenger Validierung und vollständiger Transparenz. Jeder Einblick, jede Trendanalyse und jede Prognose in unseren Berichten wird von erfahrenen Analysten entwickelt, die die Nuancen Ihres Marktes verstehen.
Unser Ansatz integriert umfangreiche Primärforschung durch direktes Engagement mit Branchenteilnehmern und Experten, ergänzt durch umfassende Sekundärforschung aus verifizierten globalen Quellen. Wir wenden quantifizierte Wirkungsanalysen an, um zuverlässige Prognosen zu liefern, während wir vollständige Rückverfolgbarkeit von den ursprünglichen Datenquellen bis zu den endgültigen Erkenntnissen aufrechterhalten.
2. Primärforschung
Die Primärforschung bildet das Rückgrat unserer Methodik und trägt nahezu 80% zu den Gesamterkenntnissen bei. Sie umfasst direktes Engagement mit Branchenteilnehmern, um Genauigkeit und Tiefe in der Analyse zu gewährleisten. Unser strukturiertes Interviewprogramm deckt regionale und globale Märkte ab, mit Beiträgen von Führungskräften, Direktoren und Fachexperten. Diese Interaktionen bieten strategische, operative und technische Perspektiven und ermöglichen umfassende Einblicke und zuverlässige Marktprognosen.
3. Data Mining und Marktanalyse
Data Mining ist ein wesentlicher Teil unseres Forschungsprozesses und trägt etwa 20% zur Gesamtmethodik bei. Es umfasst die Analyse der Marktstruktur, die Identifizierung von Branchentrends und die Bewertung makroökonomischer Faktoren durch Umsatzanteilsanalyse der wichtigsten Akteure. Relevante Daten werden aus kostenpflichtigen und kostenlosen Quellen gesammelt, um eine zuverlässige Datenbank aufzubauen. Diese Informationen werden dann integriert, um die Primärforschung und Marktdimensionierung zu unterstützen, mit Validierung durch wichtige Stakeholder wie Distributoren, Hersteller und Verbände.
4. Marktgrößenbestimmung
Unsere Marktgrößenbestimmung basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, beginnend mit Unternehmenserlösdaten, die direkt durch Primärinterviews erhoben werden, ergänzt durch Produktionsvolumendaten von Herstellern und Installations- oder Einsatzstatistiken. Diese Eingaben werden über regionale Märkte hinweg zusammengefügt, um zu einer globalen Schätzung zu gelangen, die in der tatsächlichen Branchenaktivität verankert bleibt.
5. Prognosemodell und Schlüsselannahmen
Jede Prognose enthält eine explizite Dokumentation von:
✓ Wichtigste Wachstumstreiber und ihr angenommener Einfluss
✓ Hemmende Faktoren und Minderungsszenarien
✓ Regulatorische Annahmen und das Risiko von Politikwechseln
✓ Parameter der Technologieadoptionskurve
✓ Makroökonomische Annahmen (BIP-Wachstum, Inflation, Währung)
✓ Wettbewerbsdynamik und Erwartungen beim Markteintritt/-austritt
6. Validierung und Qualitätssicherung
In den letzten Phasen erfolgt eine manuelle Validierung durch Fachexperten, die gefilterte Daten überprüfen, um Nuancen und kontextuelle Fehler zu identifizieren, die automatisierte Systeme möglicherweise übersehen. Diese Expertenprüfung fügt eine kritische Ebene der Qualitätssicherung hinzu und stellt sicher, dass die Daten den Forschungszielen und domainenspezifischen Standards entsprechen.
Unser dreistufiger Validierungsprozess gewährleistet maximale Datenzuverlässigkeit:
✓ Statistische Validierung
✓ Expertenvalidierung
✓ Marktrealitätscheck
Vertrauen & Glaubwürdigkeit
Verifizierte Datenquellen
Fachpublikationen
Fachzeitschriften, Handelspublikationen und spezialisierte Medien
Branchendatenbanken
Eigenentwickelte und Drittanbieter-Marktdatenbanken
Regulatorische Einreichungen
Staatliche Beschaffungsunterlagen und Richtliniendokumente
Akademische Forschung
Universitätsstudien und Berichte spezialisierter Institutionen
Unternehmensberichte
Jahresberichte, Investorenpräsentationen und Einreichungen
Experteninterviews
C-Suite, Beschaffungsleiter und technische Spezialisten
GMI-Archiv
Über 13.000 veröffentlichte Studien in mehr als 20 Branchensegmenten
Handelsdaten
Import-/Exportvolumina, HS-Codes und Zollunterlagen
Untersuchte und bewertete Parameter
Jeder Datenpunkt in diesem Bericht wird durch Primärinterviews, echtes Bottom-up-Modelling und strenge Querprüfungen validiert. Mehr über unseren Forschungsprozess erfahren →