Autores:
Ankit Gupta, Riya Gupta
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Mercado del diésel renovable Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI13094
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Fecha de publicación: June 2026
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Mercado del diésel renovable
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Mercado del diésel renovable
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Tamaño del mercado de diésel renovable
El mercado mundial de diésel renovable se valoró en 25.800 millones de USD en 2025, impulsado por la rápida expansión de la capacidad de aceite vegetal hidrotratado (HVO), el endurecimiento de los mandatos sobre combustibles bajos en carbono en América del Norte y Europa, y un cambio estructural entre las flotas de transporte por carretera pesado hacia alternativas sostenibles compatibles con la infraestructura existente. Se prevé que el mercado alcance los 57.900 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7% durante el período de previsión 2026–2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Aspectos clave del mercado del diésel renovable
Líder del mercado: Neste lideró el mercado con una cuota superior al 13,5 % en 2025.
Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado son Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66 y World Energy, que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 38,5 % en 2025.
El transporte representa más del 71% del consumo actual, mientras que la generación eléctrica y la aviación están surgiendo como canales de demanda diversificados, con trayectorias de crecimiento superiores a la media. Los marcos normativos de las principales geografías consumidoras siguen reduciendo el riesgo de inversión y ofrecen una visibilidad duradera de las ventas comprometidas, lo que ha acelerado tanto el desarrollo de nueva capacidad como las conversiones de refinerías existentes.
Factores impulsores clave
Análisis del impacto de los factores impulsores
Factor impulsor
Impacto en la previsión de la TCAC
Relevancia geográfica
Horizonte temporal del impacto
Políticas gubernamentales firmes de apoyo a los combustibles bajos en carbono
35%
América del Norte, Europa
Corto plazo (≤ 2 años)
Aumento de la demanda de combustibles sostenibles para el transporte
30%
Norteamérica, Asia-Pacífico, América Latina
Mediano plazo (2–4 años)
Aumento de las inversiones en instalaciones de producción a gran escala
20%
Global
Largo plazo (≥ 4 años)
Crecientes compromisos empresariales de descarbonización y de alcanzar cero emisiones netas
15%
Europa, Norteamérica
Mediano plazo (2–4 años)
Políticas gubernamentales sólidas de apoyo a los combustibles bajos en carbono
Los mandatos federales y estatales siguen siendo el principal catalizador de la demanda de diésel renovable. En Estados Unidos, la EPA estableció definitivamente las obligaciones de volumen renovable (RVO) para el diésel renovable basado en biomasa en 5.400 millones de galones para 2026, la cifra más alta de la historia de la Norma de Combustibles Renovables, tras la expansión récord del sector.[1]Clean Fuels Alliance America, cleanfuels.org La Norma de Combustibles Bajos en Carbono (LCFS) de California, modificada en 2025, endureció simultáneamente los parámetros de intensidad de carbono e introdujo un límite del 20% a la generación de créditos procedentes de combustibles basados en aceites de semillas de cultivos, redirigiendo estructuralmente la economía de los productores hacia alternativas derivadas de residuos.[2]Junta de Recursos del Aire de California, arb.ca.gov En Europa, la Directiva sobre Energías Renovables (RED III) establece obligaciones de mezcla crecientes hasta 2030, mientras que el mandato británico sobre combustibles sostenibles de aviación (SAF), vigente desde enero de 2025, añade un nivel mínimo de demanda específico para la aviación.[3]Agencia Internacional de la Energía, iea.org
Aumento de la demanda de combustibles sostenibles para el transporte
El diésel renovable cuenta con una ventaja estructural en la descarbonización del transporte porque, a diferencia del biodiésel o el etanol, no está sujeto a un límite de mezcla, lo que permite su sustitución ilimitada en aplicaciones con motores diésel. Los datos del sector muestran que el crecimiento de la demanda mundial de biocombustibles líquidos hasta 2030 se revisó al alza un 50% respecto a las previsiones anteriores, impulsado por un mayor consumo de combustibles para el transporte en Estados Unidos, Brasil, Indonesia e India. Las flotas de vehículos pesados destinadas al transporte por carretera de larga distancia, al transporte de mercancías entre puertos y destinos y al transporte público constituyen el núcleo de la demanda, ya que las alternativas eléctricas de batería y de hidrógeno afrontan limitaciones aún no resueltas de autonomía, carga útil e infraestructura a escala comercial.
Aumento de las inversiones en instalaciones de producción a gran escala
La inversión de capital en diésel renovable se ha acelerado significativamente, concentrada en biorrefinerías especializadas con capacidades de varios cientos de miles de toneladas y en proyectos integrados de conversión de refinerías. La capacidad nominal de diésel renovable en Estados Unidos alcanzó los 4.719 millones de galones anuales en 19 plantas en enero de 2025, con Luisiana (1.450 MMgal/yr) y California (1.684 MMgal/yr) como las mayores concentraciones.[4]Administración de Información Energética de Estados Unidos, eia.gov Fuera de Norteamérica, empresas petroleras integradas como Shell, TotalEnergies, Repsol y Eni están poniendo en marcha o ampliando activamente instalaciones de HVO en Europa y Asia.
Crecientes compromisos empresariales de descarbonización y de alcanzar cero emisiones netas
Los compromisos de sostenibilidad corporativa de los operadores logísticos, las aerolíneas y los usuarios industriales están generando una demanda estructurada de compra contratada que reduce el riesgo de las inversiones en capacidad a largo plazo, con independencia de los mandatos regulatorios. El acuerdo marco de Neste con DHL Group, cuyo objetivo es adquirir aproximadamente 300.000 toneladas anuales de combustible de aviación sostenible (SAF) sin mezclar para 2030, ilustra la magnitud de los contratos comerciales de compra de combustible que actualmente sustentan las decisiones de inversión de los productores. La inteligencia sectorial indica que los objetivos corporativos de cero emisiones netas constituyen ahora un canal de demanda diferenciado, separado de las compras impulsadas por el cumplimiento normativo, lo que crea efectivamente una estructura de mercado de dos niveles dentro del mercado más amplio del diésel renovable.
Principales retos
Reto
Impacto en la previsión de la TCAC
Relevancia geográfica
Horizonte temporal del impacto
Disponibilidad limitada de materias primas sostenibles
-28%
Global
Corto plazo (≤ 2 años)
Elevados costes de producción y adquisición de materias primas
-22%
Norteamérica
Corto a medio plazo (≤ 4 años)
Disponibilidad limitada de materias primas sostenibles
La demanda agregada de materias primas para diésel renovable procedentes de residuos, en particular aceite de cocina usado (UCO) y grasas animales fundidas, supera ampliamente la disponibilidad de suministro sostenible. Los datos federales sobre comercio agrícola confirman que los valores de importación estadounidenses de grasas animales y aceites vegetales se duplicaron con creces entre 2020 y 2023, lo que refleja la incapacidad de la producción nacional para seguir el ritmo de las ampliaciones de capacidad de las refinerías.[5]Departamento de Agricultura de EE. UU., Servicio Agrícola Exterior, fas.usda.gov El Crédito a la Producción de Combustibles Limpios 45Z, aplicado desde enero de 2025, restringió la elegibilidad de los biocombustibles producidos a partir de UCO extranjero, aumentando simultáneamente la presión sobre la infraestructura nacional de recogida de aceites residuales y reduciendo el conjunto mundial de materias primas accesible para los productores estadounidenses.
Elevados costes de producción y adquisición de materias primas
Los costes de producción del diésel renovable siguen siendo sustancialmente superiores a los del diésel derivado del petróleo por galón en ausencia de apoyo normativo, y la adquisición de materias primas suele representar entre el 70% y el 80% del coste total de producción. La volatilidad de los mercados de créditos agrava la exposición a los costes: el análisis de la AIE indica que el valor de los RIN conforme a la Norma estadounidense de Combustibles Renovables disminuyó más de un 50% respecto a los niveles de 2023 hasta principios de 2025, mientras que los precios de los créditos del LCFS de California se mantuvieron deprimidos en relación con los umbrales de equilibrio de los productores. El retraso en la publicación de las directrices definitivas sobre el Crédito a la Producción de Combustibles Limpios 45Z contribuyó a las pérdidas operativas de varios productores importantes en el primer trimestre de 2025.
Tendencias del mercado del diésel renovable
Rápida expansión de la capacidad de combustibles renovables
La capacidad mundial de producción de HVO y diésel renovable ha aumentado a un ritmo excepcional en comparación con categorías de combustibles básicos similares. Este aumento de la capacidad ha hecho que, en determinadas geografías, las condiciones del mercado pasen de estar limitadas por la oferta a registrar un exceso parcial de suministro, lo que vuelve a centrar la competencia en la adquisición de materias primas, las credenciales de intensidad de carbono y el posicionamiento en los mercados de créditos.
A escala de las instalaciones, las ventajas derivadas de las economías de escala se acumulan con cada ampliación sucesiva de la capacidad. La rápida evolución de las principales instalaciones de HVO, desde las operaciones iniciales hasta alcanzar volúmenes de producción de cientos de millones de galones en un plazo de entre cinco y diez años en la mayoría de los casos, demuestra que las cadenas de suministro de materias primas procedentes de flujos de residuos pueden respaldar la producción de combustibles renovables a escala industrial cuando la infraestructura de aprovisionamiento se desarrolla de forma paralela. El proyecto de ampliación de Neste en Róterdam, cuya finalización está prevista para 2027, elevará su capacidad nominal total de producción de combustibles renovables a 6,8 millones de toneladas anuales, estableciendo el punto de referencia con el que se medirán las inversiones posteriores en capacidad. La escala por sí sola ya no constituye un factor diferenciador; la intensidad de carbono y la diversidad de materias primas se han convertido en las variables competitivas decisivas.
En una investigación primaria realizada entre 38 altos ejecutivos del sector de los combustibles renovables de Norteamérica y Europa durante el tercer trimestre de 2025, el 74 % identificó la gestión de la utilización de la capacidad, y no el crecimiento del volumen, como su principal prioridad operativa para 2026, lo que supone una reversión significativa respecto al enfoque centrado en la inversión que caracterizó el período 2022–2024. El factor subyacente es un cambio estructural en la dinámica competitiva: los productores que invirtieron pronto en cadenas de suministro de materias primas residuales y en la certificación de la intensidad de carbono están ahora en condiciones de operar de forma rentable con precios más bajos de los créditos, mientras que las instalaciones de mayor coste basadas en cultivos afrontan una compresión de los márgenes.
Mayor integración con la infraestructura de las refinerías
El modelo de coprocesamiento, en el que las refinerías de petróleo convencionales procesan materias primas renovables junto con crudo utilizando unidades de hidrotratamiento existentes, se ha consolidado como la vía de ampliación más eficiente en términos de capital para las compañías petroleras tradicionales. El coprocesamiento elimina la necesidad de convertir por completo la refinería, permite optimizar la utilización de la capacidad en función de los distintos períodos de disponibilidad de materias primas y genera créditos de cumplimiento normativo en el marco de los programas RFS, LCFS y RED III a partir de la infraestructura existente. Un análisis más detallado de los datos de capacidad europeos revela que los volúmenes de coprocesamiento representan una proporción significativa y creciente de la producción de HVO en Alemania, los Países Bajos y Escandinavia, donde las redes de refinerías consolidadas ofrecen una plataforma preparada.
Shell, TotalEnergies y Eni se encuentran entre las grandes compañías integradas que están ampliando activamente el volumen de coprocesamiento en activos de refinería europeos existentes, reduciendo la intensidad de capital por unidad entre un 40 % y un 60 % estimado en comparación con las instalaciones especializadas de nueva construcción. La convergencia del coprocesamiento con la producción especializada está redefiniendo la estructura de costes competitiva: las refinerías con infraestructura de hidrotratamiento existente pueden añadir volúmenes renovables con un coste de capital marginal, mientras que los productores de HVO especializados deben asumir el coste total de las instalaciones. Los líderes de la cadena de suministro entrevistados en 20 operaciones europeas y norteamericanas de biocombustibles durante el segundo semestre de 2025 confirmaron que la capacidad de coprocesamiento era el factor citado con mayor frecuencia en las decisiones de fabricar o comprar para la producción de diésel renovable.
Esta asimetría está influyendo de forma estructural en la dinámica competitiva. Los actores integrados están obteniendo ventajas en cuanto a flexibilidad de las materias primas, mientras que los productores especializados compiten en intensidad de carbono, escala y solidez de la cadena de suministro. El cambio más relevante a medio plazo es la manera en que esta diferencia de costes de capital está condicionando las decisiones de entrada en el mercado: las nuevas biorrefinerías especializadas requieren ahora acuerdos más sólidos que garanticen el suministro de materias primas y una mayor certidumbre sobre los ingresos procedentes de créditos para lograr una economía de proyecto aceptable frente a las ampliaciones de coprocesamiento en refinerías consolidadas.
Mayor adopción de materias primas residuales
Las políticas y la economía del carbono están convergiendo para desplazar decisivamente la combinación de materias primas del diésel renovable hacia los flujos de residuos y subproductos.
Las modificaciones de 2025 de la LCFS de California introdujeron un límite del 20 % al volumen de combustible basado en aceites de semillas de cultivos que puede generar créditos de cumplimiento, con efecto desde julio de 2025 para las nuevas vías de producción y desde 2028 para las vías certificadas existentes, lo que reduce sustancialmente el valor de los créditos del diésel renovable derivado de aceite de soja, colza y girasol.El efecto práctico es una reorientación estructural de las estrategias de aprovisionamiento de los productores hacia el aceite de cocina usado (UCO), el sebo y el aceite de maíz no comestible, cada uno de ellos con índices de intensidad de carbono del ciclo de vida sustancialmente inferiores a los de sus equivalentes de origen agrícola.
Se prevé que la demanda europea de UCO aumente un 50 %, hasta 7,7 millones de toneladas en 2025, impulsada por la transposición de RED III y la aplicación de los mandatos nacionales de SAF. Este repunte de la demanda ha elevado los precios contractuales del UCO en los mercados al contado de Asia, Europa y Norteamérica, generando una inflación de los costes de aprovisionamiento que compensa parcialmente la prima de los créditos por intensidad de carbono. Los datos comerciales confirman que los marcos de GEI basados en el rendimiento, incluidos los programas equivalentes a la LCFS de Estados Unidos en Oregón y Washington, así como los criterios de sostenibilidad de la UE, regulan actualmente aproximadamente el 80 % de la demanda mundial de biocombustibles por volumen, integrando estructuralmente la preferencia por las materias primas residuales en la economía del aprovisionamiento comercial.
El efecto de segundo orden es una concentración del riesgo de suministro de materias primas. Dado que varias regiones buscan simultáneamente UCO y grasas animales, la cadena mundial de suministro de aceites residuales se está convirtiendo en un cuello de botella crítico de la cadena de valor del diésel renovable. Las alianzas estratégicas de aprovisionamiento, la integración vertical en el procesamiento de grasas animales y la recogida de aceites residuales, así como la diversificación hacia categorías de materias primas de nueva generación, incluidos el aceite de maíz no comestible y las materias primas lignocelulósicas, están surgiendo como factores diferenciadores competitivos relevantes que definirán el liderazgo en costes durante la segunda mitad del período de previsión.
Análisis del mercado del diésel renovable
Por materia prima
Aceite vegetal
El aceite vegetal mantuvo la mayor cuota por materia prima, con el 50,9 % del mercado mundial del diésel renovable en 2025, equivalente aproximadamente a 13.100 millones de USD en valor de consumo, y se prevé que crezca a una TCAC del 6,2 % hasta 2035, la tasa de crecimiento más moderada entre las principales categorías de materias primas. El aceite de soja ha dominado históricamente el consumo de materias primas en Estados Unidos, mientras que los aceites de colza y de palma constituyen las principales materias primas, respectivamente, en los mercados europeos y del Sudeste Asiático. El límite del 20 % introducido por las modificaciones de 2025 de la LCFS para los créditos de las vías basadas en aceites de semillas de cultivos ha alterado sustancialmente la economía de las vías basadas en aceites vegetales en el mercado californiano, el mayor centro de demanda de diésel renovable de Estados Unidos y el que registra una mayor actividad normativa.
A pesar de los obstáculos normativos, la versatilidad técnica del aceite vegetal en distintas configuraciones de procesos HVO mantiene su posición dominante por volumen a medio plazo. Los productores del Sudeste Asiático y Europa, donde las cadenas nacionales de suministro de semillas oleaginosas están bien establecidas, siguen dependiendo de los aceites de palma, colza y soja como materias primas principales, especialmente en los mercados donde la presión sobre los créditos equivalentes a los de la LCFS es menor que en California. Neste procesa volúmenes significativos de aceites vegetales certificados junto con materias primas residuales en sus refinerías de Singapur y Róterdam, manteniendo una calidad constante del producto con una combinación diversificada de materias primas. El menor crecimiento del segmento en comparación con las alternativas basadas en residuos refleja la presión de sustitución, no una contracción absoluta del volumen.
Aceite de cocina usado
El aceite de cocina usado representó una cuota de mercado del 22,2 % en 2025, equivalente aproximadamente a 5.700 millones de USD, y se prevé que crezca a una TCAC del 11,4 % hasta 2035, la tasa de crecimiento más alta entre las principales categorías de materias primas.La ventaja competitiva del UCO reside en su perfil de intensidad de carbono: las emisiones durante el ciclo de vida del HVO derivado de UCO son sustancialmente inferiores a las de las alternativas basadas en cultivos, lo que confiere a las vías basadas en UCO un valor desproporcionado en el marco de los créditos LCFS, RED III y 45Z. La restricción del Crédito 45Z para la Producción de Combustibles Limpios sobre la elegibilidad del UCO extranjero, aplicada en enero de 2025, reorientó las estrategias de aprovisionamiento de los productores norteamericanos hacia infraestructuras nacionales de recogida, acelerando la inversión en redes municipales de agregación de aceite usado y en asociaciones logísticas para la gestión de residuos del sector de la restauración.
La dinámica de la demanda europea de UCO está endureciendo simultáneamente la disponibilidad de suministro procedente de los mercados asiáticos de origen, que históricamente abastecían la mayor parte de las importaciones de Estados Unidos y la Unión Europea. En una encuesta realizada en el segundo trimestre de 2025 a 25 refinerías de biocombustibles de Estados Unidos y la Unión Europea, el 68 % declaró estar invirtiendo activamente en asociaciones nacionales de agregación de UCO, como respuesta estructural tanto al riesgo de concentración del suministro impulsado por las políticas como a los requisitos de intensidad de carbono de las materias primas. La combinación de factores regulatorios favorables y una economía atractiva de los créditos posiciona al UCO como la categoría de materias primas con mayor crecimiento durante todo el período de previsión.
Grasa animal
La grasa animal, que engloba el sebo, la manteca y la grasa avícola, registró una cuota de mercado del 15,7 % en 2025 (aproximadamente 4.100 millones de USD) y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,3 %, la segunda tasa de crecimiento más elevada entre las categorías de materias primas. El sebo ocupa una posición especialmente competitiva en los marcos LCFS y 45Z debido a su baja intensidad de carbono y a su disponibilidad nacional en Estados Unidos a través de la industria de aprovechamiento de subproductos animales, que genera volúmenes considerables como coproducto del procesamiento de carne. El sector estadounidense de aprovechamiento de subproductos animales suministra anualmente decenas de miles de millones de libras de grasas y aceites de origen animal, una base de suministro que posiciona al sebo como una alternativa escalable, de producción nacional y con menores emisiones de carbono frente al UCO importado.
La planta de Diamond Green Diesel en Norco, Luisiana, que inició sus operaciones en 2013 y amplió progresivamente su capacidad de procesamiento, demuestra cómo las estrategias basadas en materias primas procedentes de flujos de residuos pueden ampliarse dentro de un mismo complejo de refino a lo largo de un horizonte de inversión plurianual. De mayor importancia estratégica es la intensificación de la competencia por el suministro de grasas procesadas entre los productores de diésel renovable y los fabricantes de productos oleoquímicos, que ha generado divergencias de precios entre los distintos grados de sebo y ha elevado los costes de aprovisionamiento mediante contratos. Los productores con asociaciones específicas con empresas de aprovechamiento de subproductos animales o con integración vertical en la recogida y el procesamiento de grasas se diferencian cada vez más por la seguridad del suministro de materias primas, una dinámica que está reconfigurando la estrategia de la cadena de suministro en todo el sector.
Otras materias primas
La categoría de materias primas «Otras», que engloba el aceite de maíz no comestible, el aceite de maíz de destilería, los derivados de cultivos de cobertura y los insumos lignocelulósicos emergentes, representó una cuota de mercado del 11,2 % en 2025 (aproximadamente 2.900 millones de USD) y se prevé que registre una TCAC del 8,9 % hasta 2035. El aceite de maíz no comestible ha adquirido una importancia comercial creciente como coproducto de la fermentación dentro de la cadena de suministro de etanol de Estados Unidos, al ofrecer una materia prima de origen nacional y de intensidad de carbono relativamente baja, accesible a través de redes logísticas consolidadas del Medio Oeste. Los datos del comercio agrícola confirman que el papel cada vez más relevante del aceite de maíz en las combinaciones de materias primas para diésel renovable refleja tanto su favorable indicador de intensidad de carbono como su disponibilidad independiente del cultivo agrícola específico.
Las empresas de tecnología de combustibles avanzados están ampliando progresivamente el ámbito de las materias primas más allá de los flujos lipídicos convencionales. La vía de conversión de isobutanol en diésel renovable de Gevo y la plataforma de proceso de conversión de alcohol en combustible de aviación de LanzaJet constituyen referentes comerciales para la diversificación de materias primas de próxima generación, orientada a insumos celulósicos y residuos municipales que presentan ventajas de intensidad de carbono frente a las alternativas basadas tanto en cultivos como en aceites residuales. Los marcos regulatorios, incluida la ampliación en curso de las vías del RFS por parte de la EPA y las directrices de aplicación de RED III de la Comisión Europea, reconocen progresivamente categorías adicionales de materias primas conforme a los criterios de elegibilidad, ampliando la base de suministro accesible para los productores a medio y largo plazo.
Por aplicación
Transporte
El transporte es la principal aplicación del diésel renovable, con una cuota de mercado del 71,5% en 2025, equivalente a aproximadamente 18.400 millones de USD, y se prevé que avance a una TCAC del 7,7% hasta 2035. La equivalencia química del diésel renovable con el diésel derivado del petróleo permite su sustitución directa en las aplicaciones existentes de motores sin modificar el hardware, mientras que su compatibilidad con las infraestructuras convencionales de oleoductos y suministro de combustible elimina las barreras de inversión en distribución que limitan la adopción del biodiésel y el etanol. El transporte por carretera de servicio pesado, incluido el transporte de mercancías de larga distancia, el transporte de carga portuaria, las flotas de transporte público y los equipos de construcción, constituye el núcleo de la demanda, ya que estas aplicaciones disponen de alternativas limitadas de electrificación a corto plazo debido a sus requisitos de autonomía, carga útil y repostaje rápido.
California ejemplifica el nivel de penetración propiciado por las políticas que puede alcanzarse en mercados con objetivos ambiciosos: el diésel basado en biomasa representó aproximadamente el 60% del conjunto total de diésel del estado en períodos recientes, impulsado por la economía de los incentivos del LCFS. Los programas de adquisición de flotas de operadores como Amazon Logistics, UPS y las agencias regionales de transporte público municipal han formalizado la compra de diésel renovable mediante acuerdos plurianuales, lo que proporciona visibilidad sobre la demanda y facilita la planificación de la capacidad de las refinerías. La ventaja estructural que sostiene el predominio de este segmento es la ausencia de alternativas de sustitución directa viables con un coste y una compatibilidad con las infraestructuras comparables, una posición que las alternativas de biocombustibles todavía no han desplazado mediante el despliegue de la electrificación a la escala necesaria.
Generación eléctrica
La generación eléctrica registró una cuota de mercado del 15,5% en 2025, equivalente a aproximadamente 4.000 millones de USD, y se prevé que alcance una TCAC del 10,6% hasta 2035, lo que la convierte en la segunda aplicación de mayor crecimiento del mercado del diésel renovable. El atractivo del segmento reside en su sencillez operativa: el diésel renovable puede sustituir directamente al diésel convencional en las infraestructuras existentes de generadores diésel sin necesidad de modificaciones, lo que permite reducciones inmediatas de las emisiones de alcance 1 y alcance 2 en sistemas de respaldo eléctrico, instalaciones industriales aisladas de la red y centrales eléctricas de cobertura de picos de demanda. Los operadores de centros de datos comprometidos con la neutralidad de carbono se han convertido en un nodo de demanda de importancia estructural, al abastecerse de diésel renovable para la generación de respaldo y en períodos de demanda máxima mediante contratos plurianuales que alcanzan primas de precio frente al suministro de calidad para transporte.
Las aplicaciones en redes remotas e insulares representan el vector de crecimiento más importante durante el período de previsión. En el Sudeste Asiático, el África subsahariana y las comunidades insulares del Pacífico, el diésel renovable funciona como combustible de transición para la generación eléctrica en comunidades que están abandonando el fueloil pesado. Los datos del sector prevén que las energías renovables en el transporte, incluidas las aplicaciones de generación eléctrica estacionaria, aumenten un 50% para 2030, mientras que los biocombustibles líquidos representarán el 35% del crecimiento incremental de la energía renovable para el transporte. Esta base de demanda sostenida respalda la trayectoria de crecimiento superior a la media del segmento de generación eléctrica frente al mercado global del diésel renovable.
Aviación
La aviación registró una cuota de mercado del 3,0% en 2025, equivalente a aproximadamente 770 millones de USD, pero presenta una TCAC del 20,1% hasta 2035, lo que la sitúa entre las categorías de uso final de mayor crecimiento del panorama mundial de los biocombustibles. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada por los mandatos regulatorios, los compromisos de descarbonización de las aerolíneas y la compatibilidad técnica del SAF derivado de HEFA con las infraestructuras existentes de combustible para reactores. Se prevé que el consumo de SAF aumente de 1.000 millones de litros en 2024 a 9.000 millones de litros en 2030, cubriendo aproximadamente el 2% de la demanda total de combustible de aviación, con los mandatos de ReFuelEU Aviation de la UE y los objetivos de mezcla de Japón como principales catalizadores del crecimiento.
La producción estadounidense de biocombustibles de categoría SAF prácticamente se duplicó entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, hasta alcanzar 44.000 barriles diarios en febrero de 2025, lo que demuestra la rapidez con la que la infraestructura existente de HVO/HEFA se está redirigiendo hacia la producción de calidad aeronáutica. La vía de producción de SAF a partir de alcohol de LanzaJet y la capacidad de conversión a SAF de la planta de Diamond Green Diesel en Port Arthur, puesta en servicio en el cuarto trimestre de 2024 y con capacidad para transformar hasta el 50 % de su producción de diésel renovable en SAF puro, representan los pilares comerciales de este segmento dinámico. La posibilidad de alternar entre la producción de diésel renovable y SAF en la misma planta proporciona una flexibilidad operativa cada vez más valorada por los productores, ya que la prima de precio del combustible de aviación compensa parcialmente la menor elegibilidad para los créditos D-code del LCFS.
Otras aplicaciones
Otras aplicaciones, como el combustible marino, la calefacción industrial y la maquinaria agrícola, representaron conjuntamente una cuota de mercado del 10,1 % en 2025 (aproximadamente 2.600 millones de USD) y se prevé que registren una TCAC del 6,6 % hasta 2035. Las aplicaciones marinas están cobrando impulso en aguas europeas, donde la norma mundial sobre combustibles para el transporte marítimo internacional anunciada por la Organización Marítima Internacional, que entrará en vigor en 2028, está impulsando la adquisición anticipada de alternativas bajas en carbono por parte de los operadores de transbordadores y las navieras de corta distancia. Preem AB y TotalEnergies han avanzado en sus respectivas ofertas de productos de diésel renovable para aplicaciones marinas en los mercados del mar del Norte y del Báltico, preparándose para una aceleración de la demanda a medida que se aproximan los plazos de cumplimiento de la OMI.
La calefacción industrial en el procesamiento de alimentos, la fabricación de productos químicos y los sistemas energéticos urbanos representa un segmento más pequeño, aunque en crecimiento, en las jurisdicciones con precios al carbono, donde el incentivo financiero para sustituir el fueloil pesado por alternativas renovables resulta cada vez más atractivo. Las aplicaciones en maquinaria agrícola, especialmente en mercados como Brasil, Indonesia y Estados Unidos, aportan una base de demanda dispersa, pero significativa en volumen, para productos de diésel renovable con menores proporciones de mezcla.
Por región
Mercado de diésel renovable de América del Norte
América del Norte lideró el mercado mundial en 2025, con una cuota del 47,9 %, equivalente a aproximadamente 12.400 millones de USD, y se prevé que crezca a una TCAC del 8,9 % hasta 2035. Estados Unidos es el principal núcleo comercial de la región: California alberga por sí sola cinco plantas específicas de diésel renovable, con una capacidad nominal de 1.684 millones de galones anuales, mientras que las cuatro plantas de Luisiana representan conjuntamente 1.450 millones de galones anuales.
La normativa canadiense sobre combustibles limpios, que adoptó un marco basado en la intensidad de carbono análogo al LCFS de California, está ampliando el mercado potencial del diésel renovable en Columbia Británica, Ontario y Alberta, y añade un crecimiento estructurado de la demanda al norte de la frontera estadounidense. En una investigación primaria que abarcó a 32 responsables de adquisiciones de flotas de empresas de transporte pesado de Estados Unidos y Canadá durante el primer semestre de 2026, el 61 % identificó el diésel renovable como su principal estrategia de reducción de emisiones de carbono a corto plazo, por delante del gas natural comprimido y de las alternativas eléctricas de batería. Este impulso regional refleja un entorno normativo cada vez más sofisticado, que alinea las señales de inversión con los objetivos de descarbonización a largo plazo.
Mercado europeo de diésel renovable
Europa representó una cuota del 16,3 % del mercado mundial en 2025, equivalente a aproximadamente 4.200 millones de USD, y se prevé que crezca a una TCAC del 9,0 % hasta 2035, respaldada por las obligaciones escalonadas de mezcla de RED III y el mandato de SAF de ReFuelEU Aviation. Alemania, Francia, España, el Reino Unido e Italia constituyen los cinco mercados principales de la región, y la transposición nacional de RED III establece umbrales de mezcla jurídicamente vinculantes que aumentan anualmente hasta 2030.
La ampliación de Neste en Rotterdam, cuya finalización está prevista para 2027, elevará la capacidad europea de producción de combustibles renovables a aproximadamente 4,0 millones de toneladas anuales, lo que reforzará la posición de los Países Bajos como el mayor centro regional de producción de combustibles renovables en un único emplazamiento.La ampliación, en 2024, de la autorización francesa para el uso de HVO100 en carretera por parte de los consumidores ha acelerado la inversión en infraestructuras de estaciones minoristas, y TotalEnergies está instalando surtidores específicos para HVO100 en áreas de servicio de autopistas. El mandato británico sobre SAF, vigente desde enero de 2025, ha redirigido parte de la producción existente de las plantas de HVO hacia combustibles de calidad aeronáutica, generando una tensión localizada en el suministro de diésel renovable en el mercado británico de transporte.
Mercado de diésel renovable de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico registró aproximadamente una cuota de mercado del 14,4% en 2025, equivalente a 3.700 millones de USD, y es la segunda región de mayor crecimiento, con una TCAC del 9,2% hasta 2035. Se prevé que la demanda de biocombustibles de Indonesia aumente un 50% para 2030 y que la demanda de India crezca un 80% durante el mismo período, impulsadas por los mandatos sobre combustibles para el transporte y la expansión de la capacidad de refino nacional. El mandato indonesio de mezcla B35, que incorpora biocombustibles derivados de la palma al diésel de carretera, establece la mayor base regional de volumen de combustibles renovables, mientras que Singapur y Japón avanzan en marcos específicos para el HVO orientados a los sectores de la aviación y el transporte marítimo.
El objetivo de mezcla de SAF de Japón está generando una adquisición estructurada de materias primas para HEFA: ANA Holdings y Japan Airlines han firmado acuerdos de suministro a largo plazo con Neste, y el aeropuerto Changi de Singapur se perfila como un centro regional de distribución de SAF. China desempeña simultáneamente el papel de principal exportador mundial de UCO, al representar la mayoría de los volúmenes de importación de UCO de Estados Unidos y Europa, y el de productor nacional de HVO cada vez más activo para cumplir los objetivos provinciales de transición energética y de los sistemas de comercio de emisiones. Esta doble función otorga a China una influencia estructural sobre la economía mundial de las materias primas residuales, una dinámica que los responsables de planificación de la cadena de suministro de Norteamérica y Europa incorporan progresivamente a sus estrategias de aprovisionamiento.
Mercado de diésel renovable de América Latina
América Latina representó aproximadamente el 18,9% del mercado en 2025, equivalente a 4.900 millones de USD, y se prevé que registre una TCAC del 7,5% hasta 2035. Brasil domina el mercado regional mediante su programa RENOVABIO, que asigna obligaciones anuales de créditos de descarbonización (CBIO) a los distribuidores de combustibles, creando un incentivo de mezcla establecido por política pública comparable, por su estructura, al LCFS de California. El creciente sector argentino de molturación de soja suministra materias primas tanto a productores nacionales como internacionales de combustibles renovables, lo que posiciona al país como un mercado secundario de insumos junto a la base de producción integrada de Brasil.
Un proyecto de biorrefinería de 1.500 millones de USD en Bahía (Brasil), financiado por un consorcio internacional de 10 instituciones que incluye a IFC, BNDES y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, está diseñado para producir anualmente 1.000 millones de litros de SAF y diésel renovable tras su puesta en marcha en 2029. Estos proyectos de inversión posicionan a Brasil como un país exportador de diésel renovable de importancia mundial durante el período de previsión. La inversión en capacidad regional también avanza en Argentina y Colombia, donde se está evaluando la disponibilidad de materias primas y la infraestructura de refino para determinar la viabilidad de integrar HVO.
Mercado de diésel renovable de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África registraron aproximadamente una cuota de mercado del 2,5% en 2025, equivalente a 650 millones de USD, pero se prevé que alcancen la mayor TCAC regional, del 10,5%, hasta 2035, debido a la aceleración de la aplicación de políticas y de la inversión en Arabia Saudí, Sudáfrica y los Estados miembros del CCG en general. La estrategia de diversificación energética Visión 2030 de Arabia Saudí incluye objetivos nacionales de producción de biocombustibles, y los residuos agrícolas del Reino, los flujos de residuos municipales y la infraestructura de procesamiento conjunto en refinerías se están evaluando como insumos viables para el desarrollo de HVO. La Carta de Combustibles Líquidos de Sudáfrica y la normativa incipiente sobre mezcla de biodiésel están estableciendo una base de demanda de diésel renovable incipiente, pero respaldada por políticas públicas, en el África subsahariana.
Japón, Singapur y Arabia Saudí han sido identificados como las tres oportunidades más relevantes de los mercados emergentes en el panorama mundial del diésel renovable: Japón, por su mandato de SAF y la escala de sus adquisiciones de HEFA; Singapur, por la infraestructura de su centro regional de aviación; y Arabia Saudí, por la trayectoria de inversión en producción respaldada por políticas públicas. La ventaja de crecimiento de la región frente a los mercados maduros reside precisamente en la fase inicial de la aplicación de los mandatos: a medida que las obligaciones de mezcla aumentan desde niveles bajos, el ritmo de variación de la demanda genera una dinámica de crecimiento superior a la media, con independencia de la escala del volumen absoluto.
13,5 % de cuota de mercado
Cuota de mercado conjunta del 38,5 %
Cuota de mercado del diésel renovable
El mercado del diésel renovable presenta una concentración moderada. Los cinco principales productores —Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66 y World Energy— concentraron conjuntamente el 38,5 % de la cuota de mercado mundial en 2025. Neste lidera el mercado con un 13,5 %, posición respaldada por su capacidad nominal de 4,5 millones de toneladas anuales en Singapur, Róterdam y su operación conjunta de Martinez, California, con Marathon Petroleum. La concentración de las ventas de Neste en Europa, con el 72 % de sus volúmenes de diésel renovable y SAF dirigidos a clientes europeos en 2025, refleja el entorno de demanda preferente impulsada por las políticas de la región, donde las obligaciones de cumplimiento de RED III generan precios efectivos estructuralmente superiores a los de sus equivalentes norteamericanos con los niveles actuales de precios de los créditos.
Diamond Green Diesel es el segundo mayor productor mundial de diésel renovable. La empresa conjunta entre Darling Ingredients y Valero Energy procesa principalmente grasas animales recicladas, aceite de cocina usado (UCO) y aceite de maíz no comestible, una cadena de suministro de materias primas residuales que ofrece ventajas estructurales en intensidad de carbono en el marco de los sistemas de créditos D4 de LCFS y RFS. Esta estrategia de materias primas es fundamental: en un mercado donde el valor de los créditos está cada vez más vinculado a las puntuaciones de carbono del ciclo de vida, la optimización del uso de materias primas residuales actúa como un mecanismo directo para mejorar el margen.
Chevron y Phillips 66 representan la presencia de grandes petroleras integradas entre los cinco principales productores y aprovechan sus redes logísticas de refino existentes para competir mediante la integración de la cadena de suministro y la flexibilidad en el uso de materias primas, en lugar de basarse únicamente en la escala de volumen. Ambas empresas comunicaron pérdidas operativas en el negocio del diésel renovable en el primer trimestre de 2025, en un contexto marcado por la brecha en las directrices sobre el crédito 45Z, pero han mantenido compromisos de capacidad alineados con las obligaciones de cumplimiento de RFS a medio plazo y con sus objetivos corporativos de descarbonización. La concentración del mercado más allá de los cinco principales productores se está fragmentando siguiendo dos trayectorias competitivas diferenciadas.
Las grandes petroleras integradas Shell, TotalEnergies, BP, Repsol y Eni están desplegando capacidad de coprocesamiento en refinerías y aprovechando las ventajas de sus redes de distribución para competir mediante la eficiencia de los márgenes, en lugar de hacerlo mediante el volumen dedicado. Los productores de biocombustibles independientes, entre ellos World Energy, Preem AB, HollyFrontier y Carolina Renewable Products, compiten mediante sus credenciales de intensidad de carbono, la diferenciación de las materias primas y la especialización en mercados regionales. En un panel de expertos celebrado en el cuarto trimestre de 2025, en el que participaron ocho analistas sénior de los mercados de biocombustibles de Norteamérica y Europa, la opinión consensuada fue que la diferenciación competitiva está pasando decididamente de la escala de volumen a la gestión de la intensidad de carbono: los productores que logran de forma constante puntuaciones de carbono del ciclo de vida inferiores a 25 gCO₂e/MJ están obteniendo primas de precio sostenibles en los mercados regulados por políticas públicas.
La actividad de fusiones y adquisiciones se ha centrado en adquisiciones destinadas a garantizar el suministro de materias primas y en alianzas para la conversión de refinerías, en lugar de en la consolidación de productores. Esta tendencia refleja una preferencia estratégica por el control de la cadena de suministro como principal fuente de ventaja competitiva sostenible. Se prevé que esta dinámica persista a medio plazo, ya que el valor incremental de ampliar la capacidad de aprovisionamiento de materias primas residuales supera los rendimientos disponibles mediante adquisiciones directas de capacidad en un mercado con excedentes de producción en geografías clave.
Empresas del mercado del diésel renovable
Los principales actores que operan en la industria del diésel renovable son: BP, Cargill, Carolina Renewable Products, Chevron, Diamond Green Diesel, Eni, Gevo, HollyFrontier, Imperial Oil, LanzaJet, Marathon Petroleum, Neste, Petrobras, Phillips 66, Preem AB, Repsol, Shell, TotalEnergies, Valero y World Energy.
Neste ocupa la posición de liderazgo en el mercado mundial, con una cuota del 13,5%, respaldada por la mayor presencia de producción de HVO de la industria en Singapur, Rotterdam (Países Bajos) y su empresa conjunta con Marathon Petroleum en Martinez, California. La refinería de la empresa en Singapur alcanzó una cuota del 96% de materias primas residuales y de desecho en el conjunto de su producción de 2025, un indicador que determina directamente el valor de los créditos conforme al LCFS de California y a los criterios de sostenibilidad de RED III en Europa.
Diamond Green Diesel, una empresa conjunta de Valero Energy y Darling Ingredients, es el segundo mayor productor de diésel renovable del mundo, con una capacidad de 1.200 millones de galones anuales. Su instalación de Port Arthur, Texas, finalizada en 2022 y ampliada con capacidad de producción de SAF en el cuarto trimestre de 2024, procesa materias primas residuales con un perfil de intensidad de carbono que ofrece un sólido desempeño en las categorías de RIN D4 y D7, lo que proporciona flexibilidad de ingresos entre los mercados de transporte por carretera y combustibles de aviación.
Chevron y Phillips 66 aportan al mercado del diésel renovable la infraestructura de compañías petroleras integradas, aprovechando la logística de las refinerías, las redes de distribución minorista de combustibles y las relaciones comerciales de suministro para competir mediante una amplia cobertura de la cadena de suministro. Ambas empresas mantuvieron sus compromisos de capacidad durante el período de pérdidas operativas del primer trimestre de 2025, lo que refleja su confianza en la demanda de cumplimiento a medio plazo del RFS y en la alineación con los objetivos corporativos de sostenibilidad.
World Energy es reconocida por operar una de las primeras refinerías de diésel renovable a gran escala de Estados Unidos en sus instalaciones de Paramount, California, con una estrategia de materias primas centrada en insumos residuales de baja intensidad de carbono, en línea con la optimización de los créditos del LCFS.
Repsol reforzó sustancialmente su posición en el ámbito de los combustibles renovables europeos en 2026 con la puesta en marcha de Puertollano, que añadió 200.000 toneladas anuales de capacidad de producción de diésel renovable derivado de UCO junto con su instalación existente de Cartagena, con una capacidad de 250.000 toneladas, lo que elevó la capacidad total en la península ibérica a 450.000 toneladas anuales mediante una inversión directa de 130 millones de EUR.
Shell y TotalEnergies aplican estrategias de coprocesamiento en refinerías de varias regiones, cumpliendo las obligaciones de RED III y minimizando al mismo tiempo el gasto de capital específico. Eni amplía su cartera de bioproductos mediante el coprocesamiento en activos de refino italianos, mientras que BP continúa con proyectos de conversión de refinerías alineados con sus objetivos de producción neta cero. Preem AB opera el mayor programa de combustibles renovables de Suecia y procesa aceite de resina y materias primas para HVO en su refinería de Gotemburgo destinada a los mercados de transporte escandinavos. Imperial Oil y HollyFrontier atienden a los mercados regionales de Norteamérica, y la planta de diésel renovable de HollyFrontier en Artesia, Nuevo México, se encuentra entre las mayores instalaciones del interior de Estados Unidos.
Cargill y Petrobras sustentan las capacidades latinoamericanas de suministro de materias primas y producción, mientras que Petrobras impulsa la biorrefinación nacional en el marco del sistema de créditos RENOVABIO de Brasil. La participación de Marathon Petroleum en la empresa conjunta con Neste en Martinez, California, amplía la cobertura productiva de la Costa del Golfo y la Costa Oeste. Las empresas orientadas a la tecnología Gevo y LanzaJet impulsan vías de producción de nueva generación: de isobutanol a diésel renovable y de alcohol a combustible de aviación, respectivamente. Carolina Renewable Products y Cargill completan el panorama competitivo como productores regionales e integradores de materias primas con relaciones consolidadas con clientes en los mercados del este de Estados Unidos y Latinoamérica.
Noticias de la industria del diésel renovable:
Puntuación de concentración del mercado
El mercado del diésel renovable obtiene una puntuación de 6 sobre 10 en la escala de concentración, lo que indica una concentración moderada. Neste ocupa una posición de liderazgo clara, con una cuota del 13,5 %, y los cinco principales actores concentran conjuntamente el 38,5 %, mientras que el aproximadamente 60 % restante se distribuye entre más de 15 productores, incluidos grandes grupos integrados y operadores regionales especializados, lo que refleja un sector en plena evolución estructural, en lugar de una consolidación oligopolística.
El informe de investigación sobre el mercado del diésel renovable ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos y volumen en «miles de millones de USD y toneladas métricas» entre 2022 y 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado por materia prima
Mercado por aplicación
Mercado por capacidad
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →