Autores:
Ankit Gupta, Pooja Shukla
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Mercado de Diesel Renovable Tamaño y compartir 2026-2035
ID del informe: GMI13094
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Fecha de publicación: June 2026
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Mercado de Diesel Renovable
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Mercado de Diesel Renovable
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Tamaño del mercado de diésel renovable
El mercado global de diésel renovable fue valorado en USD 25.8 mil millones en 2025, impulsado por la rápida expansión de la capacidad de aceite vegetal hidrotratado (HVO), la intensificación de los mandatos de combustibles bajos en carbono en América del Norte y Europa, y un cambio estructural en las flotas de transporte pesado hacia alternativas sostenibles de gota a gota. Se proyecta que el mercado alcance los USD 57.9 mil millones para 2035, avanzando a una TCCA del 8.7% durante el período de pronóstico 2026–2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Puntos clave del mercado de diésel renovable
Líder del mercado: Neste lideró con más del 13.5% de participación de mercado en 2025.
Principales jugadores: Los 5 principales actores en este mercado incluyen Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66, World Energy, que en conjunto tenían una participación de mercado del 38.5% en 2025.
El transporte representa más del 71% del consumo actual, mientras que la generación de energía y la aviación emergen como canales de demanda diversificados con trayectorias de crecimiento por encima del promedio. Los marcos normativos en las principales geografías consumidoras continúan reduciendo el riesgo de inversión, proporcionando una visibilidad duradera de la demanda que ha acelerado tanto el desarrollo de capacidad en terrenos verdes como las conversiones de refinerías existentes.
Principales impulsores
Análisis de impacto de los impulsores
Impulsor
Impacto en el pronóstico de TCCA
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Políticas gubernamentales sólidas que apoyan los combustibles bajos en carbono
35%
América del Norte, Europa
Corto plazo (≤ 2 años)
Aumento de la demanda de combustibles de transporte sostenibles
30%
América del Norte, Asia Pacífico, América Latina
Mediano plazo (2–4 años)
Aumento de inversiones en instalaciones de producción a gran escala
20%
Global
Largo plazo (≥ 4 años)
Crecimiento de los compromisos corporativos de descarbonización y neutralidad de carbono
15%
Europa, América del Norte
Mediano plazo (2–4 años)
Políticas gubernamentales sólidas que respaldan los combustibles bajos en carbono
Las mandatos a nivel federal y estatal siguen siendo el principal catalizador de la demanda de diésel renovable. En Estados Unidos, la EPA finalizó las obligaciones de volumen renovable de biocombustibles a base de biomasa (RVOs) en 5.400 millones de galones para 2026, la cifra más alta en la historia del Estándar de Combustibles Renovables tras la expansión récord de la industria.[1]Clean Fuels Alliance America, cleanfuels.org La Norma de Combustibles Bajos en Carbono (LCFS) de California, enmendada en 2025, simultáneamente ajustó los puntos de referencia de intensidad de carbono y introdujo un límite del 20% en la generación de créditos a partir de combustibles derivados de aceites de semillas de cultivos, redirigiendo estructuralmente la economía de los productores hacia alternativas derivadas de residuos.[2]Tablero de Recursos del Aire de California, arb.ca.gov En Europa, la Directiva de Energías Renovables (RED III) establece obligaciones de mezcla escalonadas hasta 2030, mientras que la obligación de SAF del Reino Unido, efectiva desde enero de 2025, añade un umbral de demanda específico para la aviación.[3]Agencia Internacional de la Energía, iea.org
Demanda creciente de combustibles sostenibles para el transporte
El diésel renovable está estructuralmente favorecido en la descarbonización del transporte porque, a diferencia del biodiésel o el etanol, no tiene un límite de mezcla, lo que permite una sustitución ilimitada en aplicaciones con motores diésel. Los datos de la industria muestran que la demanda global de biocombustibles líquidos hasta 2030 se revisó al alza en un 50% respecto a las previsiones anteriores, impulsada por un mayor consumo de combustibles para transporte en Estados Unidos, Brasil, Indonesia e India. Las flotas de transporte pesado que cubren el transporte de larga distancia, el transporte portuario y el transporte público representan el núcleo de la demanda, ya que las alternativas de batería eléctrica e hidrógeno enfrentan limitaciones no resueltas en autonomía, carga útil e infraestructura a escala comercial.
Aumento de inversiones en instalaciones de producción a gran escala
La inversión de capital en diésel renovable se ha acelerado significativamente, concentrada en biorrefinerías dedicadas de cientos de miles de toneladas y proyectos de conversión en refinerías integradas. La capacidad nominal de diésel renovable en EE. UU. alcanzó los 4.719 millones de galones por año en 19 plantas a enero de 2025, con Louisiana (1.450 millones de galones/año) y California (1.684 millones de galones/año) concentrando las mayores capacidades.[4]Administración de Información Energética de EE. UU., eia.gov Más allá de América del Norte, empresas petroleras integradas como Shell, TotalEnergies, Repsol y Eni están activamente encargando o expandiendo instalaciones de HVO en Europa y Asia.
Crecimiento de los compromisos corporativos de descarbonización y neutralidad de carbono
Los compromisos de sostenibilidad corporativa de operadores logísticos, aerolíneas y usuarios industriales están generando una demanda estructurada de compra anticipada que reduce los riesgos de inversión a largo plazo en capacidad, independientemente de los mandatos regulatorios. El acuerdo marco de Neste con el Grupo DHL, que busca la adquisición de aproximadamente 300.000 toneladas de SAF sin mezclar anualmente para 2030, ilustra la escala de los contratos comerciales de compra de combustible que ahora respaldan las decisiones de inversión de los productores. La inteligencia del sector indica que los objetivos corporativos de neutralidad de carbono ahora constituyen un canal de demanda distinto, separado de las compras impulsadas por el cumplimiento normativo, creando efectivamente una estructura de mercado de dos niveles dentro del panorama más amplio de diésel renovable.
Principales desafíos
Desafío
Impacto en la previsión de TCAC
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Disponibilidad limitada de suministro de materias primas sostenibles
-28%
Global
Corto plazo (≤ 2 años)
Altos costos de producción y adquisición de materias primas
-22%
América del Norte
Corto a mediano plazo (≤ 4 años)
Disponibilidad limitada de suministro de materias primas sostenibles
La demanda agregada de materias primas para diésel renovable basado en residuos, en particular aceites de cocina usados (UCO) y grasas animales procesadas, supera sustancialmente la disponibilidad de suministro sostenible. Los datos comerciales agrícolas federales confirman que los valores de importación de EE.UU. de grasas animales y aceites vegetales más que se duplicaron entre 2020 y 2023, reflejando la incapacidad de la producción nacional para mantener el ritmo de las adiciones de capacidad en refinerías.[5]Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, fas.usda.gov El Crédito de Producción de Combustible Limpio 45Z, implementado en enero de 2025, restringió la elegibilidad de los biocombustibles producidos a partir de UCO extranjero, aumentando simultáneamente la presión sobre la infraestructura de recolección de aceites residuales en EE.UU. mientras reducía el conjunto global de materias primas accesibles para los productores estadounidenses.
Altos costos de producción y adquisición de materias primas
Los costos de producción de diésel renovable siguen siendo significativamente superiores a los del diésel de petróleo por galón, en ausencia de apoyo político, siendo la adquisición de materias primas el 70–80% del costo total de producción. La volatilidad del mercado crediticio agrava la exposición a costos: el análisis de la AIE indica que los valores de los RIN bajo el Estándar de Combustibles Renovables de EE.UU. cayeron más del 50% desde los niveles de 2023 hasta principios de 2025, mientras que los precios de los créditos del LCFS de California se mantuvieron deprimidos en relación con los umbrales de equilibrio de los productores. La falta de orientación final sobre el Crédito de Producción de Combustible Limpio 45Z contribuyó a las pérdidas operativas en varios grandes productores en el primer trimestre de 2025.
Tendencias del mercado de diésel renovable
Expansión acelerada de la capacidad de combustible renovable
La capacidad global de producción de HVO y diésel renovable ha escalado a un ritmo excepcional en comparación con otras categorías de combustibles. Este aumento de capacidad ha llevado, en ciertas regiones, a condiciones de mercado que pasan de estar limitadas por el suministro a estar parcialmente sobreofertadas, lo que ha puesto un nuevo énfasis competitivo en la adquisición de materias primas, las credenciales de intensidad de carbono y la posición en el mercado de créditos.
En el nivel de las instalaciones, las ventajas de escala se multiplican con cada adición sucesiva de capacidad. La rápida progresión de las principales instalaciones de HVO desde el inicio de operaciones hasta un rendimiento de cientos de millones de galones en un plazo de cinco a diez años en la mayoría de los casos demuestra que las cadenas de suministro de materias primas de corrientes de residuos pueden respaldar la producción industrial a escala de combustibles renovables cuando la infraestructura de adquisición se desarrolla en paralelo. El proyecto de expansión de Neste en Róterdam, previsto para completarse en 2027, llevará su capacidad nominal total de renovables a 6,8 millones de toneladas por año, estableciendo el estándar de referencia frente al cual se medirán las inversiones posteriores en capacidad. La escala por sí sola ya no es un diferenciador; la intensidad de carbono y la diversidad de materias primas se han convertido en las variables competitivas decisivas.
En una investigación primaria que abarcó a 38 altos ejecutivos de combustibles renovables en América del Norte y Europa en el tercer trimestre de 2025, el 74% identificó la gestión de la utilización de la capacidad, no el crecimiento del volumen, como su prioridad operativa principal para 2026, un cambio significativo respecto al enfoque basado en inversiones que caracterizó el período 2022–2024. El motor subyacente es un cambio estructural en la dinámica competitiva: los productores que invirtieron temprano en cadenas de suministro de materias primas de residuos y en la certificación de intensidad de carbono ahora están posicionados para operar de manera rentable a niveles más bajos de precios de créditos, mientras que las instalaciones basadas en cultivos de mayor costo enfrentan una compresión de márgenes.
Mayor integración con la infraestructura de refinería
El modelo de coprocesamiento, en el que las refinerías convencionales de petróleo procesan materias primas renovables junto con el crudo utilizando unidades de hidrotratamiento existentes, ha surgido como la vía de escalamiento más eficiente en capital para las empresas petroleras establecidas. El coprocesamiento elimina la necesidad de convertir toda la refinería, permite la optimización de la utilización de la capacidad en función de las ventanas de disponibilidad de materias primas y genera créditos de cumplimiento bajo los marcos RFS, LCFS y RED III desde la infraestructura existente. Un análisis más detallado de los datos de capacidad europeos revela que los volúmenes de coprocesamiento representan una parte material y creciente de la producción de HVO en Alemania, los Países Bajos y Escandinavia, donde las redes de refinerías establecidas proporcionan una plataforma lista.
Shell, TotalEnergies y Eni están entre las grandes empresas integradas que están expandiendo activamente el coprocesamiento en sus activos de refinerías europeas existentes, reduciendo la intensidad de capital por unidad en relación con las instalaciones dedicadas de nueva construcción en un estimado del 40–60%. La convergencia del coprocesamiento con la producción dedicada está redefiniendo la estructura de costos competitivos: los refinadores con infraestructura de hidrotratamiento existente pueden agregar volúmenes renovables con un costo de capital marginal, mientras que los productores exclusivos de HVO deben absorber los costos totales de las instalaciones. Los líderes de la cadena de suministro entrevistados en 20 operaciones de biocombustibles europeas y norteamericanas en el segundo semestre de 2025 confirmaron que la capacidad de coprocesamiento fue el factor más citado en las decisiones de fabricar versus comprar para la producción de diésel renovable.
Esta asimetría está influyendo en la dinámica competitiva de manera duradera. Los actores integrados están ganando ventajas en flexibilidad de materias primas, mientras que los productores exclusivos compiten en intensidad de carbono, escala y profundidad de la cadena de suministro. El cambio más trascendental a mediano plazo es cómo esta diferencia en costos de capital moldea las decisiones de entrada al mercado: las nuevas biorrefinerías dedicadas ahora requieren acuerdos de seguridad en el suministro de materias primas y certeza en los ingresos por créditos más convincentes para lograr una economía de proyecto aceptable en comparación con las adiciones de coprocesamiento en refinerías establecidas.
Creciente adopción de materias primas basadas en residuos
Las políticas y la economía del carbono están convergiendo para desplazar decisivamente la mezcla de materias primas del diésel renovable hacia corrientes de residuos y subproductos.
Las enmiendas de 2025 al LCFS de California introdujeron un límite del 20% en el volumen de combustible basado en aceite de semillas de cultivos elegible para generar créditos de cumplimiento, efectivo a partir de julio de 2025 para nuevas rutas, y desde 2028 para rutas certificadas existentes, lo que reduce materialmente el valor de los créditos del biodiesel renovable derivado de aceites de soja, canola y girasol. El efecto práctico es una reorientación estructural de las estrategias de adquisición de los productores hacia el aceite de cocina usado (UCO), sebo y aceite de maíz no comestible, cada uno con puntuaciones de intensidad de carbono en el ciclo de vida sustancialmente inferiores a los equivalentes basados en cultivos.
Se proyecta que la demanda europea de UCO aumente un 50% hasta alcanzar 7,7 millones de toneladas en 2025, impulsada por la transposición de la RED III y la implementación de mandatos nacionales de SAF. Este aumento de la demanda ha elevado los precios de los contratos de UCO en los mercados al contado de Asia, Europa y Norteamérica, generando inflación en los costos de adquisición que parcialmente contrarresta la prima de crédito por intensidad de carbono. Las cifras comerciales confirman que los marcos de desempeño basados en gases de efecto invernadero, incluidos los programas equivalentes al LCFS de EE.UU. en Oregón y Washington, y los criterios de sostenibilidad de la UE, ahora rigen aproximadamente el 80% de la demanda global de biocombustibles en volumen, incorporando estructuralmente la preferencia por materias primas de desecho en la economía de adquisición comercial.
El efecto de segundo orden es una concentración del riesgo en el suministro de materias primas. A medida que múltiples regiones apuntan simultáneamente al UCO y las grasas animales, la cadena de suministro global de aceites de desecho se está convirtiendo en un cuello de botella crítico en la cadena de valor del biodiesel renovable. Las alianzas estratégicas de aprovisionamiento, la integración vertical en el procesamiento y la recolección de aceites de desecho, y la diversificación hacia categorías de materias primas de próxima generación, incluyendo el aceite de maíz no comestible y los insumos lignocelulósicos, están emergiendo como diferenciadores competitivos materiales que definirán el liderazgo en costos durante la segunda mitad del período de pronóstico.
Análisis del Mercado de Biodiesel Renovable
Por Materia Prima
Aceite Vegetal
El aceite vegetal mantuvo la mayor participación de materias primas con un 50,9% del mercado global de biodiesel renovable en 2025, aproximadamente 13,1 miles de millones de USD en valor de consumo, y se proyecta que crezca a una tasa compuesta anual del 6,2% hasta 2035, la tasa de crecimiento más modesta entre las categorías principales de materias primas. Históricamente, el aceite de soja ha dominado el consumo de materias primas en EE.UU., mientras que el aceite de canola y el aceite de palma sirven como insumos principales en los mercados europeos y del sudeste asiático, respectivamente. Las enmiendas de 2025 al LCFS con su límite del 20% en créditos para aceites de semillas de cultivos han alterado materialmente la economía de las rutas basadas en aceite vegetal en el mercado de California, el centro de demanda de biodiesel renovable más grande y activo en políticas de EE.UU.
A pesar de los vientos en contra de las políticas, la versatilidad técnica del aceite vegetal en diversas configuraciones de procesos de HVO sustenta su posición dominante en volumen a mediano plazo. Los productores del sudeste asiático y Europa, donde las cadenas de suministro de semillas oleaginosas están bien establecidas, continúan dependiendo del aceite de palma, colza y soja como insumos principales, especialmente en mercados donde la presión de los créditos equivalentes al LCFS es menor que en California. Neste procesa volúmenes significativos de aceites vegetales certificados junto con materias primas de desecho en sus refinerías de Singapur y Róterdam, manteniendo la consistencia en la calidad del producto en una mezcla diversa de materias primas. El crecimiento más lento de este segmento en comparación con las alternativas basadas en desechos refleja la presión por sustitución más que una contracción absoluta en volumen.
Aceite de Cocina Usado (UCO)
El aceite de cocina usado representó una participación del 22,2% en el mercado en 2025, aproximadamente 5,7 miles de millones de USD, y se proyecta un crecimiento del 11,4% CAGR hasta 2035, la tasa de crecimiento más alta entre las categorías principales de materias primas.
La ventaja competitiva de UCO radica en su perfil de intensidad de carbono: las puntuaciones de emisiones del ciclo de vida para el HVO derivado de UCO están sustancialmente por debajo de las alternativas basadas en cultivos, lo que hace que las vías de UCO sean desproporcionadamente valiosas bajo los marcos de créditos LCFS, RED III y 45Z. La restricción del Crédito de Producción de Combustible Limpio 45Z sobre la elegibilidad de UCO extranjero implementada en enero de 2025 redirigió las estrategias de adquisición de productores norteamericanos hacia la infraestructura de recolección nacional, acelerando la inversión en redes de agregación de aceite usado municipal y asociaciones logísticas de residuos de servicios de alimentos.
La dinámica de la demanda de UCO en Europa está simultáneamente reduciendo la disponibilidad de suministro de los mercados asiáticos, que históricamente abastecían la mayor parte de las importaciones de EE. UU. y la UE. En una encuesta del segundo trimestre de 2025 a 25 refinadores de biocombustibles en EE. UU. y la UE, el 68% reportó inversiones activas en asociaciones de agregación de UCO nacional, una respuesta estructural tanto al riesgo de concentración de suministro impulsado por políticas como a los requisitos de intensidad de carbono de las materias primas. La combinación de vientos regulatorios y una atractiva economía de créditos posiciona a UCO como la categoría de materias primas de mayor crecimiento durante todo el período de pronóstico.
Grasa Animal
La grasa animal, que incluye sebo, manteca y grasa aviar, representó el 15,7% de la cuota de mercado en 2025 (aproximadamente 4.100 millones de USD) y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual del 11,3%, la segunda más alta entre las categorías de materias primas. El sebo ocupa una posición particularmente competitiva bajo los marcos LCFS y 45Z debido a su baja puntuación de intensidad de carbono y su disponibilidad nacional en EE. UU. a través de la industria de procesamiento de subproductos, que genera volúmenes sustanciales como coproducto del procesamiento de carne. El sector de procesamiento de subproductos de EE. UU. suministra decenas de miles de millones de libras de grasas y aceites derivados de animales anualmente, una base de suministro que posiciona al sebo como una alternativa de bajo carbono, escalable y producida localmente frente al UCO importado.
La instalación de Diamond Green Diesel en Norco, Louisiana, que comenzó operaciones en 2013 y ha ampliado progresivamente su capacidad, demuestra cómo las estrategias de materias primas derivadas de flujos de residuos pueden escalarse dentro de un complejo de refinería único durante un horizonte de inversión de varios años. De mayor consecuencia estratégica es la intensificación de la competencia por el suministro de grasa procesada entre los productores de diésel renovable y los fabricantes de oleoquímicos, lo que ha creado una divergencia de precios entre los grados de sebo y ha elevado los costos de adquisición mediante contratos. Los productores con asociaciones dedicadas de procesamiento de subproductos o integración vertical en la recolección y procesamiento de grasas se diferencian cada vez más en la seguridad de las materias primas, una dinámica que está reconfigurando la estrategia de la cadena de suministro en el sector.
Otras Materias Primas
La categoría de materias primas "Otras", que incluye aceite de maíz no comestible, aceite de maíz de destilería, derivados de cultivos de cobertura e insumos lignocelulósicos emergentes, representó el 11,2% de la cuota de mercado en 2025 (aproximadamente 2.900 millones de USD) y se proyecta con una tasa de crecimiento anual compuesto del 8,9% hasta 2035. El aceite de maíz no comestible ha ganado importancia comercial como coproducto de fermentación dentro de la cadena de suministro de etanol de EE. UU., ofreciendo una materia prima de baja intensidad de carbono, de origen nacional y accesible a través de redes logísticas establecidas en el Medio Oeste. Los datos comerciales agrícolas confirman que el papel en expansión del aceite de maíz en las mezclas de materias primas para diésel renovable refleja tanto su favorable puntuación de intensidad de carbono como su disponibilidad independiente del cultivo agrícola dedicado.
Las empresas de tecnología de combustibles avanzados están extendiendo progresivamente el horizonte de materias primas más allá de los flujos lipídicos convencionales. Las vías de Gevo de isobutanol a diésel renovable y la plataforma de procesos de alcohol a jet de LanzaJet representan anclas comerciales para la próxima generación de diversificación de materias primas, dirigidas a insumos celulósicos y de residuos municipales que ofrecen ventajas de intensidad de carbono sobre las alternativas tanto de cultivos como de aceites residuales. Los marcos regulatorios, incluyendo la expansión en curso de la EPA del RFS y la orientación de implementación de RED III de la Comisión Europea, están reconociendo progresivamente categorías adicionales de materias primas bajo los criterios de elegibilidad, ampliando la base de suministro abordable para los productores en el horizonte de mediano a largo plazo.
Por Aplicación
Transporte
El transporte es la aplicación principal del diésel renovable, con una cuota de mercado del 71,5% en 2025, equivalente a aproximadamente 18.400 millones de USD, y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual del 7,7% hasta 2035. La equivalencia química del diésel renovable con el diésel de petróleo permite su sustitución directa en aplicaciones de motores existentes sin modificar el hardware, y su compatibilidad con infraestructuras estándar de tuberías y repostaje elimina las barreras de inversión en distribución que limitan la adopción de biodiésel y etanol. El transporte por carretera de gran tonelaje, incluido el transporte de larga distancia, el arrastre portuario, las flotas de tránsito y la maquinaria de construcción, constituye el núcleo de la demanda, ya que estas aplicaciones enfrentan alternativas de electrificación a corto plazo limitadas debido a requisitos de autonomía, carga útil y repostaje rápido.
California ejemplifica la penetración alcanzable en mercados de alta ambición gracias a políticas: el diésel basado en biomasa representó aproximadamente el 60% del total de diésel del estado en períodos recientes, impulsado por la economía de incentivos del LCFS. Los programas de adquisición de flotas de operadores como Amazon Logistics, UPS y agencias de tránsito municipales regionales han formalizado la compra de diésel renovable mediante acuerdos de compra a varios años, proporcionando visibilidad de la demanda que respalda la planificación de la capacidad de las refinerías. La ventaja estructural que sustenta la dominancia de este segmento es la ausencia de alternativas viables de "drop-in" a un costo comparable y con compatibilidad de infraestructura, una posición que las alternativas de biocombustibles aún no han desplazado mediante el despliegue de la electrificación a la escala necesaria.
Generación de Energía
La generación de energía mantuvo una cuota de mercado del 15,5% en 2025, aproximadamente 4.000 millones de USD, y se proyecta a una tasa compuesta anual del 10,6% hasta 2035, lo que la convierte en la segunda aplicación de más rápido crecimiento en el mercado de diésel renovable. El atractivo del segmento radica en su simplicidad operativa: el diésel renovable se sustituye directamente en la infraestructura existente de generadores diésel sin modificaciones, lo que permite reducciones inmediatas de emisiones de alcance 1 y 2 para energía de respaldo, instalaciones industriales fuera de la red y plantas de energía de pico. Los operadores de centros de datos comprometidos con la neutralidad de carbono han surgido como un nodo de demanda estructuralmente importante, adquiriendo diésel renovable para generación de reserva y demanda pico bajo contratos plurianuales que exigen primas de precios en comparación con el suministro de grado transporte.
Las aplicaciones de redes eléctricas remotas e insulares representan el vector de crecimiento más significativo durante el período de pronóstico. En toda el Sudeste Asiático, el África subsahariana y las comunidades insulares del Pacífico, el diésel renovable funciona como un combustible de transición para la generación de electricidad en comunidades que están abandonando el fuelóleo pesado. Los datos del sector proyectan que las energías renovables en el transporte, incluidas las aplicaciones de energía estacionaria, aumentarán un 50% para 2030, y los biocombustibles líquidos representarán el 35% del crecimiento incremental de energía renovable en el transporte. Esta base de demanda duradera respalda la trayectoria de crecimiento por encima de la media del segmento de generación de energía en relación con el mercado general de diésel renovable.
Aviación
La aviación mantuvo una cuota de mercado del 3,0% en 2025, aproximadamente 0,77 millones de millones de USD, pero registra una tasa compuesta anual del 20,1% hasta 2035, lo que la sitúa entre las categorías de uso final de más rápido crecimiento en el panorama global de biocombustibles. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada por mandatos regulatorios, compromisos de descarbonización de las aerolíneas y la compatibilidad técnica del SAF derivado de HEFA con la infraestructura existente de combustible para aviones. Se proyecta que el consumo de SAF aumentará de 1.000 millones de litros en 2024 a 9.000 millones de litros en 2030, cubriendo aproximadamente el 2% de la demanda total de combustible de aviación, con los mandatos de la UE ReFuelEU Aviation y los objetivos de mezcla de Japón como principales catalizadores de crecimiento.
La producción de biocombustible de categoría SAF de EE.UU. aproximadamente se duplicó entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, alcanzando los 44.000 barriles por día en febrero de 2025, lo que demuestra el ritmo al que la infraestructura existente de HVO/HEFA se está redirigiendo hacia la producción de combustible para aviación. La ruta de alcohol a jet SAF de LanzaJet y la capacidad de conversión a SAF de la instalación de Diamond Green Diesel en Port Arthur, puesta en marcha en el cuarto trimestre de 2024 con capacidad para actualizar hasta el 50% de su producción de diésel renovable a SAF puro, representan los pilares comerciales de este segmento de rápido crecimiento. La intersección económica entre la producción de diésel renovable y SAF en la misma instalación crea una flexibilidad operativa cada vez más valorada por los productores, ya que la prima en el precio del combustible de aviación compensa parcialmente la menor elegibilidad de los créditos LCFS D-code.
Otras aplicaciones
Otras aplicaciones, como el combustible marino, la calefacción industrial y la maquinaria agrícola, representaron colectivamente una cuota de mercado del 10,1% en 2025 (aproximadamente 2.600 millones de USD) y se proyectan con una TACC del 6,6% hasta 2035. Las aplicaciones marinas están ganando tracción en aguas europeas, donde el nuevo estándar de combustible global anunciado por la Organización Marítima Internacional para el transporte marítimo internacional, efectivo en 2028, está impulsando la adquisición temprana de alternativas bajas en carbono por parte de operadores de transbordadores y líneas de transporte marítimo de corta distancia. Preem AB y TotalEnergies han avanzado en sus ofertas de productos de diésel renovable marino en los mercados del Mar del Norte y el Báltico, posicionándose para una demanda acelerada a medida que se acercan los plazos de cumplimiento de la OMI.
La calefacción industrial en el procesamiento de alimentos, la fabricación de productos químicos y los sistemas de energía de distrito representa un segmento más pequeño pero en crecimiento en jurisdicciones con precios al carbono, donde el incentivo financiero para cambiar del fuelóleo pesado a alternativas renovables es cada vez más convincente. Las aplicaciones en maquinaria agrícola, especialmente en mercados como Brasil, Indonesia y Estados Unidos, añaden una base de demanda difusa pero significativa en volumen para productos de diésel renovable con proporciones de mezcla más bajas.
Por región
Mercado de diésel renovable de América del Norte
América del Norte dominó el mercado global en 2025 con una cuota del 47,9% (aproximadamente 12.400 millones de USD) y se proyecta que crezca a una TACC del 8,9% hasta 2035. Estados Unidos es el pilar comercial de la región: California alberga cinco instalaciones dedicadas de diésel renovable con una capacidad nominal de 1.684 millones de galones por año, mientras que las cuatro plantas de Luisiana representan colectivamente 1.450 millones de galones por año.
Las Normas de Combustibles Limpios de Canadá, que adoptaron un marco basado en la intensidad de carbono análogo al LCFS de California, están expandiendo el mercado de diésel renovable en Columbia Británica, Ontario y Alberta, añadiendo un crecimiento estructurado de la demanda al norte de la frontera estadounidense. En una investigación primaria que abarcó a 32 gestores de compras de flotas de transportistas de carga pesada en EE.UU. y Canadá en el primer semestre de 2026, el 61% identificó el diésel renovable como su principal estrategia de reducción de carbono a corto plazo, por delante del gas natural comprimido y las alternativas eléctricas de batería. Este impulso regional refleja un entorno político cada vez más sofisticado que alinea las señales de inversión con los objetivos de descarbonización a largo plazo.
Mercado de diésel renovable de Europa
Europa ocupó una cuota del 16,3% del mercado global en 2025 (aproximadamente 4.200 millones de USD) y se proyecta que crezca a una TACC del 9,0% hasta 2035, respaldado por las obligaciones de mezcla escalonadas de la RED III y el mandato ReFuelEU Aviation SAF. Alemania, Francia, España, el Reino Unido e Italia representan los cinco principales mercados de la región, con la transposición nacional de la RED III estableciendo umbrales de mezcla legalmente vinculantes que aumentan anualmente hacia 2030.
La expansión de Neste en Róterdam, programada para completarse en 2027, aumentará su capacidad de energías renovables en Europa a aproximadamente 4,0 millones de toneladas por año, reforzando la posición de los Países Bajos como el centro de producción de combustibles renovables más grande de la región.
La autorización de Francia para el uso en carretera del HVO100 en 2024 ha acelerado la inversión en infraestructura de estaciones minoristas, con TotalEnergies implementando bombas dedicadas a HVO100 en áreas de servicio de autopistas. La obligación del Reino Unido sobre SAF, efectiva desde enero de 2025, ha redirigido parte de la producción existente de plantas de HVO hacia combustible de grado aviación, generando escasez localizada de suministro de diésel renovable en el mercado de transporte británico.
Mercado de Diésel Renovable en Asia Pacífico
Asia Pacífico ocupó una participación del 14,4% en el mercado en 2025, aproximadamente 3.700 millones de dólares, y es la segunda región de más rápido crecimiento con una TACC del 9,2% hasta 2035. Se proyecta que la demanda de biocombustibles en Indonesia aumente un 50% para 2030, y la de India un 80% en el mismo período, impulsada por mandatos de combustibles para transporte y la expansión de la capacidad de refinación nacional. El mandato de mezcla B35 de Indonesia, que incorpora biocombustibles derivados de palma en el diésel para carretera, establece la base de mayor volumen de combustible renovable de la región, mientras que Singapur y Japón están avanzando en marcos específicos para HVO orientados a los sectores de aviación y marítimo.
El objetivo de mezcla de SAF de Japón está generando una estructuración en la adquisición de materias primas HEFA: ANA Holdings y Japan Airlines han firmado acuerdos de suministro a largo plazo con Neste, y el aeropuerto de Changi en Singapur se posiciona como un centro regional de distribución de SAF. China, simultáneamente, funciona como el principal exportador global de UCO, representando la mayoría de los volúmenes de importación de UCO de EE.UU. y Europa, y como un productor nacional cada vez más activo de HVO para cumplir con los objetivos de transición energética provincial y los esquemas de comercio de emisiones. Este doble papel otorga a China una ventaja estructural sobre la economía global de materias primas residuales, una dinámica que los planificadores de la cadena de suministro en América del Norte y Europa están incorporando progresivamente en sus estrategias de adquisición.
Mercado de Diésel Renovable en América Latina
América Latina representó el 18,9% del mercado en 2025, aproximadamente 4.900 millones de dólares, y se prevé un crecimiento con una TACC del 7,5% hasta 2035. Brasil domina el mercado regional a través de su programa RENOVABIO, que asigna obligaciones anuales de créditos de descarbonización (CBIO) a los distribuidores de combustible, creando un incentivo de mezcla obligatoria por políticas comparable en estructura al LCFS de California. El sector en expansión de trituración de soja en Argentina suministra materias primas tanto a productores nacionales como internacionales de combustibles renovables, posicionando al país como un mercado secundario de insumos junto a la base de producción integrada de Brasil.
Un proyecto de biorrefinería de 1.500 millones de dólares en Bahía, Brasil, financiado por un consorcio internacional de 10 instituciones que incluye al IFC, BNDES y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, está diseñado para producir 1.000 millones de litros de SAF y diésel renovable anualmente tras su puesta en marcha en 2029. Estas inversiones posicionan a Brasil como una nación exportadora de diésel renovable de relevancia global dentro del período de pronóstico. También avanza la inversión en capacidad regional en Argentina y Colombia, donde se evalúa la disponibilidad de materias primas y la infraestructura de refinería para la viabilidad de integración de HVO.
Mercado de Diésel Renovable en Oriente Medio y África
Oriente Medio y África ocuparon una participación del 2,5% en el mercado en 2025, aproximadamente 0.650 millones de dólares, pero se proyecta que registren la TACC regional más alta del 10,5% hasta 2035, reflejando la activación acelerada de políticas e inversiones en Arabia Saudita, Sudáfrica y otros estados miembros del CCG. La estrategia de diversificación energética Vision 2030 de Arabia Saudita incluye objetivos de producción nacional de biocombustibles, y se están evaluando los residuos agrícolas del Reino, los flujos de residuos municipales y la infraestructura de coprocesamiento en refinerías como entradas viables de materias primas para el desarrollo de HVO. La Carta de Combustibles Líquidos de Sudáfrica y las regulaciones emergentes de mezcla de biodiésel están estableciendo una base de demanda de diésel renovable incipiente pero respaldada por políticas en el África Subsahariana.
Japón, Singapur y Arabia Saudita han sido identificados como las tres oportunidades más importantes en mercados emergentes en el panorama global del diésel renovable: Japón por su mandato de SAF y escala de adquisición de HEFA, Singapur por su infraestructura como centro de aviación regional, y Arabia Saudita por su trayectoria de inversión en producción respaldada por políticas. La ventaja de crecimiento de la región en comparación con los mercados maduros radica precisamente en la naturaleza inicial de la implementación de mandatos: a medida que las obligaciones de mezcla aumentan desde niveles bajos, la tasa de cambio en la demanda genera dinámicas de crecimiento por encima del promedio, independientemente de la escala absoluta de volumen.
Participación en el mercado de diésel renovable
El mercado de diésel renovable muestra una concentración moderada, con los cinco principales productores —Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66 y World Energy— que en conjunto poseen el 38,5 % de la participación global del mercado en 2025. Neste lidera con un 13,5 %, posición respaldada por su capacidad nominal de 4,5 millones de toneladas anuales en Singapur, Róterdam y su operación conjunta en Martínez, California, con Marathon Petroleum. La concentración de ventas de Neste en Europa, con el 72 % de sus volúmenes de diésel renovable y SAF destinados a clientes europeos en 2025, refleja el entorno de demanda premium impulsado por políticas en la región, donde las obligaciones de cumplimiento de RED III generan precios realizados estructuralmente más altos que los equivalentes en Norteamérica en los niveles actuales de precios de créditos.
Diamond Green Diesel es el segundo productor más grande de diésel renovable del mundo. La empresa conjunta entre Darling Ingredients y Valero Energy procesa principalmente grasas animales recicladas, UCO y aceite de maíz no comestible —una cadena de suministro de materias primas residuales que confiere ventajas estructurales en la intensidad de carbono bajo los marcos de créditos LCFS y RFS D4—. Esta estrategia de materias primas es fundamental: en un mercado donde el valor de los créditos está cada vez más ligado a las puntuaciones de carbono en el ciclo de vida, la optimización de la entrada de corrientes de desechos funciona como un mecanismo directo de margen.
Chevron y Phillips 66 representan la presencia de las grandes petroleras integradas dentro de los cinco primeros, aprovechando las redes logísticas existentes de refinerías para competir en integración de la cadena de suministro y flexibilidad de materias primas en lugar de en escala de volumen puro. Ambas empresas reportaron pérdidas operativas en diésel renovable en el primer trimestre de 2025 debido a la brecha en la orientación de créditos 45Z, pero han mantenido compromisos de capacidad alineados con las obligaciones de cumplimiento a mediano plazo del RFS y los objetivos de descarbonización corporativos. La concentración del mercado por debajo de los cinco primeros se está fragmentando en dos trayectorias competitivas distintas.
Las grandes integradas Shell, TotalEnergies, BP, Repsol y Eni están desplegando capacidad de coprocesado en refinerías y ventajas en redes de distribución para competir en eficiencia de márgenes en lugar de en volumen dedicado. Los productores de biocombustibles puros, como World Energy, Preem AB, HollyFrontier y Carolina Renewable Products, compiten en credenciales de intensidad de carbono, diferenciación de materias primas y especialización en mercados regionales. En un panel de expertos del cuarto trimestre de 2025 con ocho analistas sénior de mercados de biocombustibles en Norteamérica y Europa, la opinión consensuada fue que la diferenciación competitiva está migrando decisivamente de la escala de volumen hacia la gestión de la intensidad de carbono: los productores que logran consistentemente puntuaciones de carbono en el ciclo de vida por debajo de 25 gCO₂e/MJ están obteniendo primas de precio sostenibles en mercados regulados por políticas.
La actividad de fusiones y adquisiciones se ha centrado en adquisiciones de seguridad en materias primas y asociaciones de conversión de refinerías en lugar de consolidación de productores, reflejando una preferencia estratégica por el control de la cadena de suministro como la principal fuente de ventaja competitiva duradera. Se espera que esta dinámica persista en el mediano plazo, ya que el valor incremental de añadir profundidad en la adquisición de materias primas residuales supera los rendimientos disponibles de adquisiciones directas de capacidad en un mercado con excedentes económicos de producción en geografías clave.
13.5% Cuota de Mercado
Cuota de Mercado Colectiva 38.5%
Empresas en el mercado de diésel renovable
Los principales actores que operan en la industria del diésel renovable son: BP, Cargill, Carolina Renewable Products, Chevron, Diamond Green Diesel, Eni, Gevo, HollyFrontier, Imperial Oil, LanzaJet, Marathon Petroleum, Neste, Petrobras, Phillips 66, Preem AB, Repsol, Shell, TotalEnergies, Valero y World Energy.
Neste ocupa la posición de liderazgo global en el mercado con una participación del 13,5 %, respaldada por la huella de producción de HVO más extensa de la industria en Singapur, Róterdam (Países Bajos) y su empresa conjunta en Martinez, California, con Marathon Petroleum. La refinería de la compañía en Singapur alcanzó una participación del 96 % de materias primas de residuos y desechos en su producción anual completa de 2025, una métrica que determina directamente el valor crediticio bajo el LCFS de California y los criterios de sostenibilidad RED III de Europa.
Diamond Green Diesel, una empresa conjunta de Valero Energy y Darling Ingredients, es el segundo productor de diésel renovable más grande del mundo con 1.200 millones de galones por año. Su instalación en Port Arthur, Texas, completada en 2022 y ampliada con capacidad de producción de SAF en el cuarto trimestre de 2024, procesa materias primas de desechos con un perfil de intensidad de carbono que funciona de manera destacada en las categorías D4 y D7 de RIN, lo que proporciona flexibilidad de ingresos en los mercados de combustible para transporte por carretera y aviación.
Chevron y Phillips 66 aportan infraestructura integrada de empresas petroleras al mercado de diésel renovable, aprovechando la logística de refinerías, redes minoristas de combustible y relaciones comerciales de suministro para competir en amplitud de la cadena de suministro. Ambas empresas mantuvieron compromisos de capacidad durante el período de pérdidas operativas del primer trimestre de 2025, reflejando confianza en la demanda de cumplimiento a mediano plazo del RFS y la alineación con los objetivos de sostenibilidad corporativa.
World Energy es reconocida por operar una de las primeras refinerías de diésel renovable a gran escala de EE. UU. en su instalación de Paramount, California, con una estrategia de materias primas que enfatiza insumos de desechos de baja intensidad de carbono, consistente con la optimización de créditos LCFS.
Repsol avanzó significativamente su posición en combustibles renovables en Europa en 2026 con la puesta en marcha de Puertollano, añadiendo 200.000 toneladas anuales de capacidad de diésel renovable derivado de UCO junto a su instalación existente de 250.000 toneladas en Cartagena, lo que lleva la capacidad total en la Península Ibérica a 450.000 toneladas anuales con una inversión directa de 130 millones de euros.
Shell y TotalEnergies implementan estrategias de coprocesamiento en refinerías en múltiples regiones, cumpliendo con las obligaciones de RED III mientras minimizan el gasto de capital dedicado. Eni avanza su cartera de bioproductos mediante el coprocesamiento en activos de refinerías italianas, mientras que BP continúa con proyectos de conversión de refinerías alineados con sus objetivos de producción de cero emisiones netas. Preem AB opera el programa de combustibles renovables más grande de Suecia, procesando aceite de colofonia y materias primas de HVO en su refinería de Gotemburgo para los mercados de transporte escandinavos. Imperial Oil y HollyFrontier atienden los mercados regionales de América del Norte, con la planta de diésel renovable de HollyFrontier en Artesia, Nuevo México, entre las instalaciones más grandes del interior de EE. UU.
Cargill y Petrobras anclan las capacidades de materias primas y producción en América Latina, con Petrobras avanzando en el biorefinado doméstico bajo el marco de créditos RENOVABIO de Brasil. La participación de Marathon Petroleum en la empresa conjunta de Martinez, California, con Neste amplía el alcance de producción en la Costa del Golfo y la Costa Oeste. Las empresas tecnológicamente avanzadas Gevo y LanzaJet están impulsando vías de materias primas de próxima generación: conversión de isobutanol a diésel renovable y de alcohol a combustible para aviación, respectivamente. Carolina Renewable Products y Cargill completan el panorama competitivo como productores regionales e integradores de materias primas con relaciones establecidas con clientes en los mercados del este de EE. UU. y América Latina.
Noticias de la industria del diésel renovable:
Puntuación de Concentración del Mercado
El mercado de diésel renovable obtiene una puntuación de 6 sobre 10 en la escala de concentración, moderadamente concentrado, con Neste ocupando una posición de liderazgo clara con un 13,5% de participación y los cinco principales actores en conjunto poseyendo el 38,5%, mientras que el restante ~60% se distribuye entre más de 15 productores, incluyendo grandes empresas integradas y operadores puros regionales, reflejando una industria en evolución estructural activa en lugar de una consolidación oligopólica.
El informe de investigación del mercado de diésel renovable incluye una cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos y volumen en “USD Miles de millones y TM” desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por Materia Prima
Mercado, por Aplicación
Mercado, por Capacidad
La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →