Mercado de centros de datos de IA Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de los centros de datos de IA

El mercado mundial de centros de datos de IA estaba valorado en 98.200 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 129.600 millones de USD en 2025 a 1,98 billones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 35,5%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El auge de la IA generativa impulsa la demanda de centros de datos de IA especializados

El auge de las aplicaciones de IA generativa y aprendizaje automático requiere una enorme capacidad de cálculo y almacenamiento, lo que impulsa la necesidad de centros de datos optimizados para la IA. Las aplicaciones avanzadas de IA requieren unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento, una arquitectura altamente escalable y redes de baja latencia para procesar modelos de IA más complejos. Esto favorece la creación de centros de datos de IA diferenciados y de un modelo para las empresas que trabajan en la prestación de soluciones mejoradas mediante IA en diversos sectores, como la atención sanitaria, las finanzas y el comercio minorista.
 

El análisis de macrodatos exige una infraestructura sólida para el procesamiento en tiempo real

El análisis de macrodatos genera grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados que requieren una sólida infraestructura de centros de datos para proporcionar procesamiento en memoria, procesamiento en tiempo real y resultados casi perfectos. Los centros de datos optimizados para la IA están diseñados para proporcionar una base de cálculo y almacenamiento capaz de procesar cargas de trabajo de macrodatos que exigen velocidad y rendimiento. A medida que las empresas siguen aprovechando las herramientas de análisis predictivo y toma de decisiones, las organizaciones de todo el mundo aumentan su demanda de centros de datos optimizados para la IA.
 

El rápido crecimiento de la computación en la nube y de los centros de datos a hiperescala también está favoreciendo significativamente una mayor adopción de la IA. Los proveedores de servicios en la nube han invertido en diversas infraestructuras de datos de IA que ofrecen servicios escalables tanto a clientes empresariales como a desarrolladores. Las instalaciones de centros de datos a hiperescala integran nuevas GPU, unidades de procesamiento tensorial (TPU) y procesadores de IA, junto con sistemas avanzados de refrigeración y redes, para reducir el coste del entrenamiento y la inferencia de cargas de trabajo de IA a una escala que permite convertirlas en la columna vertebral de las estrategias mundiales de implementación de cargas de trabajo y soluciones de IA.
 

La incorporación de unidades de procesamiento gráfico (GPU), junto con unidades de procesamiento tensorial (TPU) y nuevos chips centrados en el procesamiento de IA, sigue proporcionando incrementos sustanciales en la velocidad de procesamiento y mejoras en la eficiencia del rendimiento mediante la codificación de cargas de trabajo de IA complejas. Más importante aún, estos procesadores refrigerados con agua fría reducen la latencia, siguen mejorando la eficiencia energética y permiten ejecutar el entrenamiento de modelos a una escala sin precedentes.
 

Tendencias del mercado de centros de datos de IA

La refrigeración líquida es la tecnología superior para la gestión térmica, ya que, a medida que aumentan las cargas de trabajo de IA, la refrigeración por aire tradicional tiene dificultades para disipar el calor generado por los servidores con un uso intensivo de GPU. La refrigeración líquida puede aumentar la densidad y el rendimiento, al tiempo que reduce los costes energéticos. La adopción de la refrigeración líquida está ganando impulso en los centros de datos a hiperescala y empresariales porque puede gestionar las cargas térmicas adicionales generadas al implementar cargas de trabajo avanzadas de IA para entrenamiento o inferencia, además de mejorar la sostenibilidad y mantener la fiabilidad operativa.
 

La IA en el borde se está generalizando, lo que permite procesar las cargas de trabajo de IA más cerca de la fuente de los datos y reducir la latencia y los costes de ancho de banda asociados al transporte de datos hacia una carga de trabajo de IA centralizada. La IA en el borde admite casos de uso en tiempo real, como los vehículos autónomos, el IoT y las ciudades inteligentes. Distribuir el procesamiento basado en IA desde una arquitectura de implementación centralizada aumentará la velocidad, la seguridad y la escalabilidad, al tiempo que ofrecerá nuevas oportunidades para los servicios de IA localizados y la toma rápida de decisiones.
 

Existen dos factores principales que impulsan la implementación de tecnologías ecológicas en los centros de datos de IA: los retos medioambientales y el aumento de los costes energéticos. Los operadores de IA están invirtiendo en energías renovables, sistemas de refrigeración innovadores e iniciativas de descarbonización. La sostenibilidad también reduce los costes operativos recurrentes y contribuye al cumplimiento de los objetivos ESG, lo que otorga una gran relevancia a la tendencia internacional hacia centros de datos de IA más ecológicos, mientras se busca mantener la competitividad a largo plazo.
 

Aunque la IA seguirá demandando un procesamiento nuevo, más rápido y de mayor profundidad, los operadores de IA buscarán chips especializados, como las unidades de procesamiento tensorial (TPU), las matrices de puertas programables en campo (FPGA) y los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) personalizados, dedicados al procesamiento de aplicaciones de IA. En aplicaciones de programación de IA específicas, estos chips ofrecerán mayor velocidad, eficiencia y escalabilidad que las unidades de procesamiento gráfico (GPU) tradicionales. Esta tendencia acelera la innovación en hardware de IA y permite a los centros de datos procesar modelos y cargas de trabajo avanzados.
 

Análisis del mercado de centros de datos de IA

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por componente, el mercado se divide en hardware, software y servicios. El segmento de hardware lideró el mercado, con una cuota del 62 % en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 34 % entre 2025 y 2034.
 

• En 2024, el sector del hardware registró la mayor cuota del mercado de centros de datos de IA, con una contribución de 61.100 millones de dólares. El segmento de hardware sigue creciendo gracias a los aceleradores de GPU, los chips de IA, la refrigeración líquida, los servidores de alta densidad y las redes ópticas. El aumento previsto de la demanda de potencia de las GPU, las densidades de bastidor de entre 30 y 120 kW y las importantes iniciativas de implementación lideradas por AWS, NVIDIA, AMD y Broadcom están influyendo en la inversión en infraestructuras a largo plazo.
   
• El segmento de software registra el crecimiento más rápido de la demanda, con una TCAC del 38 %, debido a la necesidad de que las cargas de trabajo de IA incorporen orquestación avanzada, optimización de inferencias, gemelos digitales y programación de múltiples aceleradores. La creciente disponibilidad de la IA como servicio, los modelos fundacionales y las plataformas de procesamiento de tokens está aumentando la demanda de marcos de software, herramientas de optimización y gestión, así como de software auxiliar que permite distribuir de forma eficiente y orientada a las aplicaciones los cálculos que utilizan GPU, TPU, Trainium y otros aceleradores personalizados.
   
• El segmento de servicios crece de forma constante debido a la creciente complejidad de las infraestructuras de los centros de datos derivada del desarrollo de las cargas de trabajo de IA. Existe demanda de servicios de consultoría, integración, operaciones gestionadas de IA, diseño de sistemas de refrigeración líquida y sostenibilidad. La escasez de mano de obra cualificada y las innovaciones en preparación térmica, junto con la planificación del despliegue de energías renovables y las exigencias gubernamentales en materia de abastecimiento, están llevando a muchas empresas a recurrir a proveedores especializados de servicios para centros de datos de IA.

Según la modalidad de implementación, el mercado de centros de datos de IA se segmenta en soluciones basadas en la nube, locales e híbridas. El segmento basado en la nube lideró el mercado, con una cuota del 58% en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC del 35,2% entre 2025 y 2034.
 

• El segmento de centros de datos de IA basados en la nube lidera en cuanto a capacidades, ya que proporciona una enorme escalabilidad, modelos de consumo flexibles y acceso a chips de IA de última generación sin necesidad de realizar inversiones de capital. Los operadores hiperescala, como AWS, Microsoft, Google, Oracle e incluso Meta, están contribuyendo al crecimiento sin precedentes del mercado, al recibir compromisos de miles de millones de dólares para permitir una rápida adopción de tecnologías de IA, junto con el modelo de IA como servicio y el aumento de la demanda de GPU, TPU y procesadores de aplicaciones especializados.
   
• Los centros de datos de IA locales siguen siendo importantes para las empresas que priorizan o imponen requisitos relacionados con la soberanía de los datos, el cumplimiento normativo y la latencia en las aplicaciones de inferencia. Las organizaciones se sienten cada vez más cómodas entrenando modelos en la nube pública, pero también han empezado a realizar inferencias localmente mediante una combinación de servidores y chips optimizados para IA. El elevado gasto de capital y el consumo energético constituyen retos, pero las empresas están adoptando la IA cada vez más, actualizándose a sistemas de refrigeración líquida y utilizando nuevo hardware especializado para la inferencia.
   
• Los centros de datos de IA híbridos combinan las ventajas de escalabilidad de la nube con el uso de un entorno local para mantener el control de las cargas de trabajo. Los centros de datos de IA híbridos ofrecen todas las ventajas mencionadas anteriormente y, al mismo tiempo, permiten a las empresas conservar la capacidad de distribuir las cargas de trabajo entre el entrenamiento y la inferencia en sus instalaciones y en el perímetro. Los modelos híbridos permiten aplicar estrategias multinube, junto con otros casos de uso de IA en tiempo real.
   

Según el tipo de centro de datos, el mercado de centros de datos de IA se segmenta en centros de datos hiperescala, centros de datos empresariales, centros de datos de coubicación y centros de datos perimetrales. El segmento de centros de datos hiperes escala lideró el mercado, con una cuota del 58% en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC del 36,4% entre 2025 y 2034.
 

• Los centros de datos hiperescalables lideraron el mercado en 2024, impulsados por inversiones sin precedentes en la nube y por la capacidad de procesamiento. Equipados con millones de GPU, clústeres de IA con refrigeración líquida y racks de alta densidad, los centros de datos hiperescalables son fundamentales para el entrenamiento de IA generativa, a medida que el mundo adopta modelos con billones de parámetros y los operadores hiperescalables se convierten en el segmento empresarial de más rápido crecimiento.
   
• Los centros de datos empresariales también están incrementando su rendimiento en IA. Las organizaciones implementan cada vez más cargas de trabajo de inferencia localmente debido a factores de seguridad, latencia y soberanía de los datos. Aunque las empresas afrontan retos como el elevado gasto de capital y el consumo energético, las ventajas de la refrigeración líquida, los servidores de IA especializados y la sostenibilidad las están motivando a realizar la transición. Estos centros siguen creciendo a medida que las empresas deciden cómo equilibrar las cargas de trabajo de entrenamiento en la nube y de inferencia local.
   
• Los centros de datos de coubicación están creciendo rápidamente gracias a sus capacidades de refrigeración líquida de alta densidad. La coubicación ayuda a las empresas que desean aprovechar la IA sin asumir la carga de disponer de espacio dedicado. La demanda de arquitecturas híbridas, impulsada por el creciente interés en mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de comercialización, favorece el avance de la coubicación. Al combinar nuevas tecnologías de refrigeración con energías renovables y capacidades multinube, la coubicación es el segundo segmento de más rápido crecimiento después del hiperescalable.
   

Según el sector de actividad, el mercado de centros de datos de IA se segmenta en BFSI, Administraciones Públicas, atención sanitaria, TI y telecomunicaciones, automoción, medios de comunicación y entretenimiento, y otros. Se prevé que el segmento BFSI lidere el mercado, con una cuota del 28% en 2024, impulsado por la sólida confianza, las soluciones integradas y sus amplias capacidades.
 

• El sector BFSI sigue siendo el mayor usuario de servicios de centros de datos de IA debido a la detección del fraude, el procesamiento de transacciones en tiempo real, la modelización de riesgos y la elaboración de informes regulatorios. La privacidad como soberanía ha orientado la atención hacia las implementaciones locales y los modelos híbridos. El uso creciente de la IA para la evaluación crediticia, la automatización y la ciberseguridad también contribuye a la continuidad de las inversiones en centros de datos.
   
• El sector sanitario registrará el mayor crecimiento de los centros de datos de IA, a medida que aumente la demanda de cargas de trabajo relacionadas con la imagen médica de precisión, la secuenciación genómica, el apoyo a la toma de decisiones clínicas y el descubrimiento de fármacos. Las leyes de privacidad refuerzan firmemente el enfoque de la privacidad como soberanía mediante implementaciones locales e híbridas seguras. La dependencia continua de la transmisión de datos para la monitorización en tiempo real, junto con la necesidad de análisis en el borde y computación de alto rendimiento, impulsa la expansión continua de la infraestructura de datos del sector médico y sanitario.
   
• Los sectores de TI y telecomunicaciones impulsarán una expansión masiva de los servicios de centros de datos de IA, tanto como beneficiarios como consumidores de infraestructuras de alta capacidad de cómputo. Los operadores de hiperescala invertirán considerablemente en servicios avanzados de clústeres de computación destinados a proporcionar capacidades de automatización de redes, mantenimiento predictivo y servicios digitales de baja latencia. Los avances en interconexiones ópticas y tecnologías de refrigeración líquida, así como en tecnologías y métodos de IA en el borde, mejorarán la escalabilidad, reforzarán el rendimiento y favorecerán un uso asequible y productivo en grandes redes de todo el mundo.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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El mercado estadounidense alcanzó los 33.200 millones de USD en 2024, frente a los 25.300 millones de USD de 2023.
 

• En Estados Unidos, el mercado de centros de datos de IA ocupa una posición dominante, impulsado por la presencia de operadores de hiperescala como Amazon, Google, Meta y Microsoft. Las inversiones a gran escala en clústeres de GPU, sistemas de refrigeración líquida e infraestructuras específicas para IA están acelerando el desarrollo. Los incentivos federales, los beneficios de la IRA y las desgravaciones fiscales estatales también aceleran la construcción, lo que consolida a Estados Unidos como la ubicación con mayor capacidad de computación de IA del mundo.
   
• Ante el rápido aumento de la demanda de IA generativa y modelos de lenguaje de gran tamaño, los operadores de centros de datos estadounidenses están acelerando la adopción de diseños de densidad extremadamente alta, incluidos módulos de GPU de varios megavatios y sistemas avanzados de refrigeración por inmersión. Asimismo, las limitaciones de suministro eléctrico en centros principales como Virginia del Norte, Phoenix y Dallas están transformando las estrategias de selección de emplazamientos e impulsando un crecimiento significativo en mercados secundarios como Ohio, Iowa y Oregón.
   
• Las empresas estadounidenses de todos los segmentos del mercado, incluidos la nube, la sanidad, las finanzas, la automoción y la defensa, necesitan capacidad de computación específica para IA. Esto impulsa la rápida adopción de la IA como servicio, los nodos de IA en el borde y los diseños sostenibles de centros de datos de alto rendimiento. Además, el interés gubernamental en la soberanía de la IA y en entornos informáticos seguros ha reforzado los proyectos de construcción, incluidas las ampliaciones de instalaciones de coubicación para dar soporte a cargas de trabajo intensivas en IA.
   

Norteamérica dominó el mercado de centros de datos de IA, con un tamaño de mercado de 37.900 millones de USD en 2024.
 

• Norteamérica lidera el mundo en cuanto al tamaño de su mercado regional de centros de datos de IA, impulsada por el crecimiento de los operadores de hiperescala y por la consolidación de empresas y negocios digitales, así como por una excepcional adopción de la nube.La región de centros de datos consolidada permite desarrollar rápidamente instalaciones con una alta densidad de GPU. En general, Canadá y Estados Unidos están invirtiendo considerablemente en energía limpia para los centros de datos con el fin de respaldar un crecimiento sostenible, a medida que las cargas de trabajo de IA requieren un consumo energético cada vez mayor.
   
• La adopción de la IA comienza a acelerarse en numerosos sectores, como el comercio minorista, las telecomunicaciones, los servicios bancarios, financieros y de seguros (BFSI), la automoción y la atención sanitaria. A su vez, la adopción de la IA en estos sectores está aumentando la presión sobre la analítica en tiempo real y la computación de alto rendimiento. Norteamérica comienza a adoptar arquitecturas híbridas y multinube para respaldar la inferencia de IA a gran escala. Las actualizaciones de las instalaciones incluyen sistemas avanzados de refrigeración, automatización y soluciones de IA para optimizar las operaciones.
   
• Norteamérica también se beneficia de los incentivos a la inversión y de la disponibilidad de mano de obra cualificada, así como de unos mercados competitivos de coubicación. A pesar de ello, la congestión de la red eléctrica, el coste del suelo y la regulación se están convirtiendo en obstáculos para nuevos desarrollos. Independientemente de estas presiones, la construcción de instalaciones por parte de los hiperescaladores parece mantener un sólido ritmo, lo que favorece el dominio a largo plazo de la capacidad de centros de datos basada en IA.
   

El mercado europeo de centros de datos de IA representó una cuota del 26,7 % y generó ingresos por valor de 26.200 millones de USD en 2024.
 

• El mercado europeo se está acelerando, ya que las empresas están agilizando la adopción de la nube y los gobiernos están invirtiendo en infraestructuras soberanas de IA. Los mercados de centros de datos de Ámsterdam, Dublín, Fráncfort y París están ampliando sus capacidades para alojar cargas de trabajo de IA. La sostenibilidad es importante para la región, que está desarrollando operaciones neutras en carbono alimentadas por energía verde y centros de datos energéticamente eficientes para respaldar el desarrollo sostenible de la IA.
   
• La adopción de la IA abarca diversos sectores, como la industria manufacturera, las finanzas, el sector público y la automoción. El avance de la soberanía digital de Europa está impulsando la demanda de formación e inferencia de IA alojadas localmente. Los proveedores de coubicación están incorporando una mayor densidad de GPU y refrigeración líquida a sus ofertas actuales de centros de datos, además de ampliar sus servicios de nube híbrida. Las normativas de ciberseguridad y privacidad de datos que se están aplicando en numerosos mercados garantizan una gobernanza de datos y una regulación de la privacidad significativas.
   
• La UE y sus Estados miembros respaldan diversas iniciativas para fomentar la adopción de la IA, pese a retos como la escasez de energía, la complejidad de las normativas aplicables a los distintos segmentos del mercado de la IA y las restricciones a la construcción de centros de datos en determinados mercados. Las inversiones en instalaciones alimentadas por energías renovables o dotadas de sistemas de respaldo, junto con las inversiones en centros de datos periféricos con conectividad en ubicaciones críticas y en proyectos transfronterizos de infraestructura de IA, contribuirán a ampliar la capacidad habilitada para la IA y a garantizar la viabilidad a largo plazo en determinados Estados miembros de la UE.
   

Alemania lidera el mercado de centros de datos de IA y presenta un sólido potencial de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 34,4 % entre 2025 y 2034.
 

• Alemania se está convirtiendo en un importante foco de centros de datos orientados a la IA en Europa, respaldada por un considerable apoyo gubernamental a la transformación digital y a la IA industrial. Fráncfort lidera el aumento de la capacidad mediante ampliaciones de hiperescaladores y proveedores de coubicación diseñadas para dar cabida a cargas de trabajo de IA con alta densidad de GPU. Los sectores industriales de fabricación, logística y automatización del país están acelerando la demanda de aplicaciones basadas en IA.
   
• La inversión en centros de datos sostenibles, alimentados por energías renovables y equipados con soluciones de refrigeración de vanguardia, está aumentando. Las cargas de trabajo de IA están transformando el diseño de las infraestructuras y alentando a los operadores a implementar refrigeración líquida, sistemas eléctricos escalables y medidas de cumplimiento de los requisitos de localización de datos, especialmente para cargas de trabajo empresariales sensibles. Las leyes de protección de datos de Alemania determinan la arquitectura de los centros de datos de IA.
   
• El mercado alemán de infraestructura para centros de datos de IA también afronta algunos retos, como los costes energéticos, unos requisitos normativos estrictos y las limitaciones de disponibilidad eléctrica en los principales centros. No obstante, la sólida inversión empresarial, las buenas condiciones de localización y el crecimiento de la adopción de la nube hacen prever que las instalaciones de centros de datos optimizadas para IA crecerán de forma sostenida durante la década.
   

Se prevé que el mercado de centros de datos de IA de Asia-Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), del 38,5 %, entre 2025 y 2034.
 

• El crecimiento de los centros de datos de IA en la región de Asia-Pacífico está impulsado por tendencias como la digitalización, la adopción de la nube y las inversiones en IA en el Sudeste Asiático, India, Japón y Corea del Sur. Los proveedores de nube y los operadores de hiperescala de la región han ampliado su capacidad para atender cargas de trabajo intensivas en IA de empresas, compañías de tecnología financiera, operadores de telecomunicaciones y organizaciones del sector público.
   
• La demanda de IA sigue desarrollándose en ámbitos como la automatización de la fabricación, los servicios financieros, el comercio electrónico y los proyectos de ciudades inteligentes. Los centros de datos de Asia-Pacífico están adoptando técnicas avanzadas de refrigeración, clústeres de GPU de alta densidad y una arquitectura de nube híbrida para atender las cargas de trabajo de IA. Singapur, Japón y Australia están a la cabeza, gracias al cumplimiento de la normativa, la conectividad y la implantación de diseños energéticamente eficientes.
   
• Los retos de Asia-Pacífico incluyen las presiones sobre la inversión derivadas de la escasez de electricidad y las limitaciones de disponibilidad de terrenos, además de una mayor presión en favor de la sostenibilidad en centros como Singapur. A pesar de estos desafíos, las tasas de inversión siguen siendo sólidas, y se espera que la adopción mundial de la IA por parte de las empresas, junto con unas políticas digitales favorables, impulse el crecimiento a largo plazo de los centros de datos de IA en toda Asia-Pacífico
   

Se estima que el mercado chino crecerá a una TCAC del 39 % entre 2025 y 2034.
 

• El mercado de centros de datos de IA en China está experimentando un rápido crecimiento, impulsado en gran medida por las políticas nacionales que fomentan el uso de la IA en casi todos los sectores. La estrategia nacional de IA, la expansión de la nube y la financiación de infraestructuras digitales asociada, disponible para las ciudades de Pekín, Shanghái, Shenzhen y Hangzhou, han acelerado la implantación de centros de datos optimizados para IA, que procesan mayores cargas de trabajo informáticas mediante clústeres avanzados de unidades de procesamiento gráfico (GPU) distribuidos por cada ciudad.
   
• Entre los ámbitos que estimulan la demanda de IA se encuentran el desarrollo de capacidades de conducción autónoma, las ciudades inteligentes, la robótica y la tecnología financiera. Los principales proveedores chinos de servicios en la nube, como Alibaba Cloud, Tencent Cloud y Huawei Cloud, están invirtiendo intensamente en el desarrollo de sistemas de refrigeración líquida, bastidores de alta densidad y diseños de centros de datos verdaderamente nativos de IA.
   
• Al igual que en otros países, los controles normativos, incluidas las normas de localización de datos y los límites al consumo de energía, son importantes para la expansión de los centros de datos de IA en China. Los operadores de centros de datos están comenzando a implantar fuentes de energía renovables y utilizan arquitecturas estáticas y distribuidas como modelo empresarial habitual para cumplir la normativa. A pesar de las posibles limitaciones, es probable que la tasa de crecimiento de los centros de datos de IA en China convierta al país en uno de los mercados de más rápido crecimiento del mundo para nuevos centros de datos de IA.
   

El mercado de América Latina muestra un crecimiento atractivo durante el período de previsión.
 

• El mercado de centros de datos de IA en América Latina está comenzando a expandirse debido a la rápida tendencia de adopción de la nube y a la financiación pública de la digitalización. Brasil, México, Chile y Colombia están a la vanguardia del desarrollo regional, con nuevos centros de colocación e instalaciones de hiperescala en construcción para atender las cargas de trabajo de IA en distintos sectores.
   
• Los casos de uso de IA en la detección del fraude, la logística, la tecnología agrícola (agrotecnología) y el análisis del sector público están incrementando la demanda de infraestructura de GPU, lo que anticipa la evolución de los módems de nube que se integrarán rápidamente en los proveedores de nube y las empresas de telecomunicaciones regionales, dando lugar a una competencia cíclica por mejorar la refrigeración, la conectividad y la computación en el borde.
   
• América Latina se beneficiará de las iniciativas digitales nacionales, que impulsarán aún más los servicios en la nube, aumentarán la participación y las alianzas entre los hiperescaladores y ampliarán la capacidad de la fuerza laboral. La aparición de centros de datos alimentados por energías renovables y de programas de IA en los distintos sectores gubernamentales crea oportunidades para el desarrollo sostenible del mercado en América Latina.
   

Se estima que el mercado brasileño de centros de datos de IA crecerá a una TCAC del 30,4% entre 2025 y 2034 y alcanzará los 34,7 millones de USD en 2034.
 

• Brasil está emergiendo como un centro estratégico para el despliegue de centros de datos de IA en América Latina, a medida que aumenta la adopción de la nube y se acelera la transformación digital en toda la empresa. São Paulo lidera esta área gracias a las nuevas ampliaciones de los hiperescaladores, el aumento de la capacidad de coubicación y las nuevas instalaciones con una arquitectura optimizada para la IA y alimentadas por fuentes de energía renovable.
   
• La adopción de la IA en los sectores bancario, del comercio electrónico, agrícola, de las telecomunicaciones y logístico está aumentando e impulsando la demanda de computación de alto rendimiento, infraestructuras con abundantes GPU y capacidades de nube híbrida. Los operadores brasileños están avanzando en la gestión térmica y los sistemas eléctricos para respaldar las cargas de trabajo de IA, al tiempo que mantienen el cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética.
   
• Brasil se ha beneficiado de la expansión de la infraestructura regional de nube, del firme compromiso con las iniciativas digitales gubernamentales y del creciente interés empresarial en la analítica de IA. Las alianzas con marcas de hiperescaladores y las inversiones extranjeras están impulsando oportunidades para ampliar los servicios habilitados para IA y desarrollar la capacidad.
   

El mercado de centros de datos de IA de Oriente Medio y África representó 3.900 millones de USD en 2024 y se prevé que registre un crecimiento atractivo durante el período de previsión.
 

• El mercado de Oriente Medio y África está impulsado por las inversiones de los países en transformación digital, adopción de la nube y estrategias nacionales de IA. Entre los principales centros del mercado se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Sudáfrica y Kenia. Los operadores están aumentando su interés por la presencia de hiperescaladores en Oriente Medio y África mediante nuevas opciones de conectividad y zonas regionales de nube.
   
• A medida que crece la demanda de IA en sectores como las telecomunicaciones, la tecnología financiera, la analítica del sector público, la minería y la logística, los operadores de telecomunicaciones comenzarán a desplegar infraestructuras con una alta densidad de GPU, soluciones de hiperescala y centros de datos periféricos para facilitar la formación local de modelos de IA y la analítica en tiempo real. Los compromisos de sostenibilidad están impulsando una mayor adopción de instalaciones alimentadas por energías renovables, mientras diversas regiones del mundo introducen nuevos corredores digitales.
   
• El éxito de Oriente Medio y África se basa en inversiones estratégicas en infraestructuras preparadas para la IA, el desarrollo de competencias digitales y centros de incubación e innovación respaldados por programas gubernamentales. Las alianzas y colaboraciones estratégicas con hiperescaladores globales, junto con la transferencia tecnológica asociada y los programas centrados en la IA, están respaldando la expansión en Oriente Medio y África y acelerando la adopción empresarial.
   

Se prevé que el mercado de los Emiratos Árabes Unidos experimente un crecimiento considerable dentro del mercado de centros de datos de IA de Oriente Medio y África, con una TCAC del 27,5% entre 2025 y 2034.
 

• Los Emiratos Árabes Unidos están reconocidos como un destacado centro de Oriente Medio para los centros de datos de IA, respaldado por sólidas iniciativas gubernamentales y un aumento de la inversión en ciudades inteligentes. Las dos ciudades están interesadas en atraer a hiperescaladores y proveedores de coubicación que desplieguen instalaciones centradas en la IA, con sistemas avanzados de refrigeración, racks de alta densidad y un sólido cumplimiento de los requisitos de seguridad.
   
• La adopción de la IA está creciendo en los ámbitos de los servicios financieros, la aviación, la logística y los servicios públicos, y el comercio minorista. Las estrategias nacionales denominadas UAE Vision 2031 y National AI Strategy están acelerando la demanda de nuevas infraestructuras locales para la formación y la inferencia de modelos de IA. Los Emiratos Árabes Unidos también invierten considerablemente en centros de datos relacionados con energías renovables y tecnologías energéticamente eficientes.
   
• Los EAU cuentan con condiciones favorables, como una ubicación estratégica, una infraestructura digital de primer nivel e incentivos gubernamentales replicables para desarrollar una infraestructura de IA significativamente avanzada. Las relaciones público-privadas y las iniciativas de expansión del actual entorno de la nube, junto con el aumento de la inversión internacional en centros de datos, están creando un nuevo clima de oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de la IA.
   

Cuota de mercado de los centros de datos de IA

• Las 7 principales empresas del sector de los centros de datos de IA son NVIDIA, Microsoft, AWS, Google, Huawei, HPE y Equinix, que representaron el 48 % del mercado en 2024.
   
• El lanzamiento de la plataforma Blackwell de NVIDIA respalda el cambio estructural hacia la refrigeración líquida, ya que los últimos chips de IA de NVIDIA consumen tres veces más energía que sus predecesores. La posición de NVIDIA en el mercado se ve reforzada por el ecosistema que ha creado en torno a su oferta, que incluye el software CUDA, marcos de IA y relaciones con los principales operadores de servicios en la nube a hiperescala. La empresa participa en varias iniciativas importantes de infraestructura, incluido el compromiso de 500.000 millones de USD a cuatro años del Stargate Project, el despliegue de 10 GW con OpenAI y las inversiones en Intel para el codesarrollo de SoC de CPU+GPU.
   
• Microsoft cuenta con una cuota de mercado del 9,98 %, impulsada tanto por su posición como proveedor de servicios en la nube a hiperescala a través de Azure como por su condición de importante inversor en infraestructura de IA. Microsoft anunció que destinará 80.000 millones de USD a inversiones en centros de datos de IA durante el ejercicio fiscal de 2025, y se prevé que aproximadamente la mitad se dirija a instalaciones en EE. UU. Microsoft Azure está desplegando racks refrigerados por líquido como método exclusivo para los clústeres de IA que entrenan modelos avanzados como GPT-Next, lo que mantiene a Microsoft en una posición de liderazgo en la adopción de esta tecnología.
   
• AWS estableció una asociación de computación en la nube con OpenAI por valor de 38.000 millones de USD. Para diferenciar su oferta de computación en la nube frente a Google Cloud, AWS cuenta con chips personalizados denominados Trainium e Inferentia, que pueden utilizarse como alternativas rentables a las GPU de NVIDIA. AWS, uno de los principales proveedores de servicios en la nube, se ha posicionado como líder en sostenibilidad mediante el compromiso de 2023–2024 de equiparar el 100 % de su consumo energético con energía renovable, logrando una eficiencia hídrica de 0,15 litros por kWh y una reducción de hasta el 46 % de la energía mecánica necesaria para producir electricidad mediante el uso de hormigón con un 35 % menos de carbono incorporado.
   
• Google también es uno de los principales socios del Stargate Project y mantiene asociaciones estratégicas con muchos de los principales desarrolladores de IA. En conjunto, Google está bien posicionada gracias a su tecnología TPU, optimizada de forma inherente para cargas de trabajo específicas de IA; a su liderazgo en investigación de IA a través de organizaciones como DeepMind y Google Brain; y a la integración de capacidades de IA en todos los ámbitos de su cartera. Google Cloud también está invirtiendo en iniciativas de sostenibilidad y tecnologías de bajo impacto para adquirir energía renovable y desarrollar tecnología de refrigeración.
   
• Huawei se está posicionando como una alternativa viable. China cuenta con un total de 21,2 millones de servidores instalados, lo que la sitúa en el segundo puesto mundial, aunque dispone de solo el 14 % de la capacidad de computación de IA de gama alta, frente al 74 % de EE. UU. Las ventajas competitivas de Huawei incluyen su sólida posición en el mercado chino, sus capacidades integradas de hardware y software y el apoyo del Gobierno chino a las iniciativas tecnológicas nacionales.
   
• Hewlett Packard Enterprise (HPE) dispone de SKU de servidores refrigerados por líquido y de una gama completa de soluciones de infraestructura de IA. HPE se beneficia de sus relaciones existentes con clientes empresariales, su experiencia en infraestructura local y una amplia cartera de servicios, factores que constituyen ventajas competitivas mientras HPE reconoce el aumento de la demanda de tecnologías similares a las de la nube a hiperescala.
   
• Equinixes líder mundial en servicios de colocación e interconexión, lo que permite disponer de centros de datos preparados para la IA en los principales centros neurálgicos del mundo. La empresa proporciona instalaciones de alta densidad habilitadas para GPU y servicios de colocación para operadores hiperescalables, proveedores de servicios en la nube y empresas. Los centros de datos, equipados con conectividad de nube híbrida, computación en el borde y servicios de interconexión de latencia ultrabaja, están optimizados para cargas de trabajo de IA, con especial atención a su diseño de eficiencia energética, escalabilidad y redundancia.
   

Empresas del mercado de centros de datos de IA

Los principales actores del sector de los centros de datos de IA son:
 

• AWS
• Dell Technologies
• Digital Realty
• Equinix
• Google
• HPE
• Huawei
• Lenovo
• Microsoft
• NVIDIA
  
   
• AWS ha tomado la delantera en la oferta de centros de datos de IA con infraestructura de nube acelerada mediante GPU, servicios de IA de SageMaker y clústeres de IA de alta densidad. Dell Technologies ha complementado esta oferta con servidores de IA de nivel empresarial, soluciones de almacenamiento y redes. Ambas empresas colaboran para proporcionar formación de IA, inferencia y despliegues de nube híbrida escalables a operadores hiperescalables, empresas y cargas de trabajo de aprendizaje automático en el borde de todo el mundo, mediante una infraestructura de alto rendimiento y eficiencia energética.
   
• Digital Realty y Equinix dominan la oferta de servicios de colocación e interconexión para centros de datos de IA. Ambas empresas han desarrollado conjuntamente centros de datos de alta densidad preparados para GPU y desplegados a escala mundial, con una integración de nube híbrida y una oferta de servicios de conectividad en el borde de primer nivel. Las dos empresas se centran en diseños energéticamente eficientes e infraestructuras escalables que permiten a las empresas y a los operadores hiperescalables desplegar sus cargas de trabajo de IA desde dichos centros de datos mediante una infraestructura segura, de baja latencia y alto rendimiento, en todo el mundo y en las infraestructuras y sectores de los clientes.
   
• Google ha creado una capa competitiva de centros de datos optimizados para IA que integran TPU, GPU y servicios de Vertex AI para respaldar cargas de trabajo de formación e inferencia de IA a gran escala. HPE ha desarrollado una amplia infraestructura de servidores acelerados mediante GPU, con una extensa oferta de servicios de IA de nube híbrida para respaldar la computación en el borde e integrarse con servicios de IA de nubes públicas. Juntas, ambas empresas impulsan las cargas de trabajo de IA de empresas y operadores hiperescalables que realizan sus despliegues desde centros de datos, mediante una infraestructura escalable, segura y de alto rendimiento para una estrategia mundial de centros de datos de IA.
   
• Huawei proporciona servidores de IA, plataformas de computación de IA Atlas y clústeres de GPU de alta densidad a empresas y centros de datos de operadores hiperescalables. Lenovo ofrece servidores preparados para IA y soluciones de almacenamiento y redes para cargas de trabajo de IA. Huawei y Lenovo contribuyen conjuntamente a aumentar la adopción de centros de datos de IA mediante diseños energéticamente eficientes, infraestructuras ampliables y aceleración de IA incorporada para cargas de trabajo de formación, inferencia y nube híbrida.
   
• Microsoft Azure proporciona clústeres de GPU optimizados para centros de datos y para IA, así como servicios de IA preparados para empresas dirigidos a desarrolladores de la nube. NVIDIA impulsa máquinas virtuales de IA con GPU de alto rendimiento, sistemas DGX y una pila de software de IA. En conjunto, estos tres grupos proporcionan infraestructura para la formación y la inferencia eficientes destinadas a usuarios empresariales y operadores hiperescalables, lo que permite ampliar sus cargas de trabajo de IA y desplegar globalmente una infraestructura energéticamente eficiente y preparada para IA.
   

Noticias del sector de los centros de datos de IA

• En enero de 2025, Microsoft anunció una inversión de 80.000 millones de dólares en centros de datos de IA, de los cuales aproximadamente la mitad, unos 40.000 millones de dólares, se destinaría a centros de datos ubicados en Estados Unidos. La iniciativa tiene como objetivo respaldar la ampliación de la capacidad de la nube, acelerar el tiempo de formación de los modelos de IA y facilitar el despliegue de aplicaciones de IA avanzadas en los mercados mundiales, mientras Microsoft amplía su infraestructura de próxima generación para responder a la demanda de sistemas de IA empresariales y de consumo.
   
• En enero de 2025, Meta dio a conocer varias ampliaciones planificadas de centros de datos por un valor total de 60.000–65.000 millones de dólares, incluido un proyecto de campus de centros de datos de 2 gigavatios de capacidad, de dimensiones superiores a las de Central Park y con capacidad para 1,3 millones de GPU. Meta prevé poner en funcionamiento 1 gigavatio de capacidad de cómputo como parte de la ampliación de su sistema Meta AI, que se proyecta que preste servicio a 1.000 millones de usuarios.
   
• En enero de 2025, AWS anunció una inversión de 11.000 millones de dólares en Georgia centrada en la ampliación de sus infraestructuras de centros de datos para respaldar los datos de inteligencia artificial y los servicios en la nube, así como para estimular el crecimiento económico de la región. Esta inversión se sumó a las inversiones previas de 10.000 millones de dólares realizadas con los mismos objetivos en Ohio y reforzó su presencia en todo el país para ofrecer inteligencia artificial de alto rendimiento, clústeres de entrenamiento y cargas de trabajo en la nube de última generación.
   
• En enero de 2025, el Proyecto Stargate confirmó su compromiso de invertir 500.000 millones de dólares en la ampliación de las infraestructuras de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos durante cuatro años, con una inversión prevista de 100.000 millones de dólares durante el primer año para construir una infraestructura de datos de inteligencia artificial a gran escala con sede en Estados Unidos y desplegada en múltiples ubicaciones del país. Según una coalición liderada por importantes socios tecnológicos, el objetivo principal de la iniciativa es unificar significativamente la capacidad de cómputo de los superordenadores y las GPU de distintas geografías, así como crear capacidades de desarrollo de modelos de inteligencia artificial a gran escala y a un nivel sin precedentes en la historia de la inteligencia artificial.
   

El informe de investigación del mercado de centros de datos de inteligencia artificial incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (millones/miles de millones de USD) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Servidores
  • GPU
  • Almacenamiento
  • Equipos de red 
• Software
  • Marcos de inteligencia artificial
  • Herramientas de orquestación
  • Plataformas de gestión
• Servicios
  • Servicios profesionales
    • Implementación e integración
    • Consultoría
    • Soporte y mantenimiento
  • Servicios gestionados

Mercado, por modalidad de implementación

• Basado en la nube
• Local
• Híbrido

Mercado, por centro de datos

• Centros de datos hiperescalables
• Centros de datos empresariales
• Centros de datos de coubicación
• Centros de datos periféricos

Mercado, por sector de actividad

• Banca, servicios financieros y seguros (BFSI)
• Administración pública
• Sanidad
• Tecnologías de la información y telecomunicaciones
• Automoción
• Medios de comunicación y entretenimiento
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Vietnam
  • Indonesia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • UAE