Autores:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Mercado de centros de datos de IA Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15345
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de centros de datos de IA
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Mercado de centros de datos de IA
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Tamaño del mercado global de centros de datos de IA
El mercado global de centros de datos de IA se valoró en 136,000 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,5% entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 556,000 millones de USD en 2035.
Aspectos clave del mercado de centros de datos de IA
Líder del mercado: Amazon AWS lideró el mercado con una cuota superior al 33,09% en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Supermicro y Dell Technologies, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 94,41% en 2025.
El mercado global de centros de datos de IA está evolucionando: ha pasado de ser una categoría de infraestructura especializada a convertirse en una capa fundamental de la producción digital. La demanda está pasando de la formación de modelos puntual a la inferencia continua, la orquestación y la prestación gestionada de servicios de IA, lo que aumenta la importancia comercial de la densidad de cómputo, la disponibilidad de energía, el diseño térmico y el control del software en las inversiones en instalaciones.
Tendencias del mercado global de centros de datos de IA, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Las cargas de trabajo de IA aumentan tanto la cantidad de cómputo necesaria para las empresas y las plataformas en la nube como su importancia operativa. La trayectoria del mercado depende de que se mantenga la inversión de capital en infraestructuras de alta densidad, mientras que el acceso a la red eléctrica, el diseño de refrigeración y los requisitos de cumplimiento determinan dónde puede desplegarse la capacidad de forma más rápida y económica.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestras conversaciones con expertos del sector y operadores de infraestructuras de todo el mundo indican que el mercado global de centros de datos de IA va camino de alcanzar los 357,500 millones de USD en 2030. Esta evolución refleja tanto la expansión sostenida de los hiperescaladores como la aceleración del traslado de las cargas de trabajo de IA empresariales a entornos de cómputo diseñados específicamente para ofrecer una mayor densidad y cumplir requisitos de latencia más estrictos.
Principales impulsores
*Los datos externos citados sirven como respaldo de las evidencias; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.*
La demanda de IA está pasando de la experimentación a las operaciones. El entrenamiento sigue siendo una fuente importante de inversión en infraestructura, pero la inferencia comercial requiere capacidad recurrente y sensible a la latencia para la atención al cliente, los sistemas de gestión de riesgos, los flujos de trabajo clínicos, la automatización industrial y los servicios digitales. Esto amplía la demanda, que deja de proceder de un grupo concentrado de desarrolladores de modelos para incluir a empresas que necesitan entornos de IA controlados, auditables y disponibles de forma continua.
Los compromisos de capital también están reconfigurando el panorama de proveedores. Los largos ciclos de adquisición de servidores acelerados, equipos de red, sistemas de energía e infraestructuras de refrigeración favorecen a los proveedores y operadores capaces de asegurar capacidad con antelación. Los promotores de instalaciones con estrategias energéticas sólidas y los proveedores de equipos con relaciones de homologación consolidadas están bien posicionados para beneficiarse, a medida que los clientes buscan reducir la incertidumbre en el despliegue.
La respuesta tecnológica se basa cada vez más en la arquitectura. La refrigeración directa al chip, los sistemas de circuito líquido, la distribución avanzada de energía en los racks y el software de orquestación de cargas de trabajo permiten a los operadores obtener más capacidad de cálculo productiva de instalaciones con recursos limitados. Estas tecnologías no eliminan los cuellos de botella de la infraestructura, pero mejoran la viabilidad comercial de los despliegues de mayor densidad y amplían la variedad de cargas de trabajo que pueden respaldarse de forma eficiente.
Principales restricciones
*Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.*
El acceso a la red se ha convertido en una variable crítica para la ejecución de los proyectos, en lugar de ser una cuestión administrativa relacionada con los servicios públicos. En los mercados con colas de interconexión congestionadas, los operadores deben coordinar la adquisición de terrenos, las gestiones con las empresas de servicios públicos, la contratación de electricidad, la generación de respaldo y los pedidos de equipos mucho antes de que esté listo para ponerse en marcha el proyecto de un cliente. Esto puede redirigir la inversión hacia ubicaciones con mayor disponibilidad de capacidad en la red y de energías renovables.
Las consideraciones relacionadas con el agua reducen aún más el conjunto de emplazamientos viables en determinados climas. El escrutinio municipal se intensifica cuando la refrigeración de los centros de datos compite con la demanda residencial, agrícola o industrial. Por ello, los operadores evalúan la refrigeración de circuito cerrado, la refrigeración líquida y los diseños basados en aire no solo como opciones técnicas, sino también como estrategias para obtener permisos y lograr la aceptación de las comunidades.
Las obligaciones de cumplimiento normativo en Europa elevan el coste de operar infraestructura de IA, pero también pueden reforzar las barreras de entrada. Los operadores de mayor tamaño están mejor posicionados para asumir los requisitos de presentación de informes, auditoría y adaptación en múltiples jurisdicciones, mientras que los proveedores regionales más pequeños pueden afrontar ciclos de homologación más largos y menor flexibilidad en la asignación de capital.
Perspectiva del analista de GMI
Consideramos que la principal limitación del mercado es la dificultad de ejecutar los proyectos de infraestructura, más que la falta de demanda de IA. El acceso a la energía, la disponibilidad de agua y la capacidad para cumplir la normativa determinarán cada vez más qué operadores convierten los proyectos anunciados en capacidad operativa, lo que genera una ventaja para quienes controlan los emplazamientos desde una fase temprana, mantienen relaciones con las empresas de servicios públicos y cuentan con capacidades de ingeniería de alta densidad solventes.
Análisis de los segmentos del mercado mundial de centros de datos de IA
Por componente
El hardware sigue siendo la base física de la implantación de la IA e incluye servidores acelerados, redes de gran ancho de banda, almacenamiento, sistemas de alimentación y equipos de refrigeración. Su magnitud refleja la intensidad de capital que supone desplegar clústeres con una alta densidad de GPU y la necesidad de renovarlos periódicamente, impulsada por las sucesivas generaciones de aceleradores, memoria, interconexión y gestión térmica.
El software se valora en 28,900 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,6 % (2025-2035).
El software cobra importancia a medida que las organizaciones pasan de realizar experimentos aislados con modelos a gestionar cargas de trabajo de producción. Las plataformas de orquestación, servicio de modelos, observabilidad, optimización, gobernanza y canalización de datos ayudan a los clientes a mejorar la utilización de la costosa infraestructura de IA y, al mismo tiempo, facilitan la portabilidad entre entornos de nube, coubicación y empresa.
Se prevé que los servicios alcancen los 89,350 millones de USD en 2035 y crezcan a una TCAC del 13,2 % (2025-2035).
La demanda de servicios se ve respaldada por la complejidad operativa que implica diseñar, integrar, poner en servicio y gestionar entornos de computación acelerada. Los servicios de infraestructura gestionada, asistencia para la migración, optimización de cargas de trabajo y gestión del ciclo de vida son especialmente relevantes para las organizaciones que necesitan capacidad de IA, pero carecen de conocimientos especializados internos en operaciones de clústeres de GPU.
Por modelo de implementación
La implementación local se valoró en 38,120 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 146,450 millones de USD en 2035.
La infraestructura local sigue siendo estratégicamente relevante cuando la soberanía de los datos, las cargas de trabajo clasificadas, los requisitos internos de gobernanza o unos niveles de latencia altamente predecibles limitan la idoneidad de los servicios de nube pública. Las entidades financieras, las organizaciones del sector público y los sistemas sanitarios suelen considerar la infraestructura dedicada un mecanismo de control, en lugar de una preferencia tecnológica heredada.
La implementación en la nube está valorada en 78,640 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 314,810 millones de USD en 2035.
Los entornos en la nube ofrecen acceso flexible a la computación acelerada, los servicios de plataforma y las herramientas de IA gestionadas, sin exigir a las empresas que inviertan de inmediato en capacidad propia. Este modelo resulta especialmente atractivo cuando las cargas de trabajo son variables, los requisitos de hardware cambian con rapidez o los clientes necesitan acceder a servicios preconfigurados de desarrollo e inferencia de modelos.
La implementación híbrida se valoró en 13,610 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,6% entre 2025 y 2035.
Las arquitecturas híbridas responden al equilibrio práctico entre control y flexibilidad. Permiten a las organizaciones mantener los datos confidenciales o los procesos regulados en entornos controlados y, al mismo tiempo, utilizar capacidad externa para el entrenamiento escalable, el procesamiento por lotes y determinadas cargas de trabajo de inferencia. Por ello, son idóneas para modelos operativos empresariales de IA complejos.
Por tipo de centro de datos
Los centros de datos a hiperescala se valoraron en 79,400 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen los 348,000 millones de USD en 2035.
Las instalaciones a hiperescala se benefician de las economías de escala en las compras, el diseño de infraestructura propio, los amplios ecosistemas de software y la capacidad de distribuir las inversiones de capital entre una extensa base de clientes. Siguen siendo la principal plataforma para el entrenamiento a gran escala y los servicios de IA gestionados, sobre todo cuando los clientes necesitan acceso flexible a recursos informáticos en varias zonas geográficas.
Los centros de datos empresariales están valorados en 30,110 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,8% entre 2025 y 2035.
Las instalaciones empresariales mantienen un papel duradero en aplicaciones que requieren gobernanza interna, trazabilidad de las cargas de trabajo y control directo de conjuntos de datos propios. Su perfil de inversión depende menos de una sustitución generalizada por servicios en la nube y más de la necesidad de modernizar los entornos propios para el análisis de datos con IA, la automatización y la toma de decisiones regulada.
Se prevé que los centros de datos de colocación alcancen los 87,180 millones de USD en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,7% entre 2025 y 2035.
La colocación ofrece una alternativa intermedia entre la propiedad plena y el uso de servicios en la nube a hiperescala. Permite a los clientes instalar hardware especializado para IA en instalaciones conectadas, resilientes y gestionadas profesionalmente, sin asumir los costes de capital ni la carga operativa de construir y gestionar un centro propio.
Los centros de datos perimetrales se valoraron en 4,090 millones de USD en 2024 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,5% entre 2025 y 2035.
La infraestructura de IA en el borde da servicio a cargas de trabajo en las que los datos deben procesarse cerca de su origen, como las operaciones industriales, los sistemas de transporte, los establecimientos comerciales y los entornos clínicos. La complejidad de los emplazamientos distribuidos modera su adopción, pero este segmento tiene importancia estratégica para la inferencia sensible a la latencia que no puede centralizarse de manera eficiente.
Por sector
BFSI se valoró en 39,75 mil millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 140,89 mil millones de USD en 2035.
La demanda de BFSI está determinada por la supervisión del fraude, los sistemas de decisión algorítmica, la analítica de clientes, la automatización del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Estas cargas de trabajo combinan requisitos de alta disponibilidad y baja latencia con estrictas exigencias de trazabilidad de los datos y gobernanza, lo que respalda la inversión continuada en infraestructura de IA controlada.
Administración pública se valora en 14,04 mil millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,5% (2025-2035).
La contratación pública se ve respaldada por los programas de IA soberana, los requisitos de seguridad nacional, la automatización de los servicios públicos y las prioridades de control nacional de los datos. La infraestructura aislada de redes externas o sometida a estrictos controles sigue siendo importante en los ámbitos de inteligencia, defensa y administración crítica, donde puede estar restringido el uso de servicios comerciales en la nube.
Sanidad alcanzará previsiblemente los 117,04 mil millones de USD en 2035 y se prevé que crezca a una TCAC del 17,2% (2025-2035).
La sanidad representa una oportunidad de alto crecimiento, ya que el análisis de imágenes, la genómica, el descubrimiento de fármacos, la investigación clínica y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones requieren importantes recursos de computación y almacenamiento. La adopción depende de que se demuestre el valor clínico, se protejan los datos sensibles de los pacientes y se cumplan los requisitos de gobernanza específicos del sector sanitario.
TI y telecomunicaciones se valoró en 28,21 mil millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 118,54 mil millones de USD en 2035.
Los proveedores de TI y telecomunicaciones utilizan infraestructura de IA para automatizar las operaciones de red, predecir fallos, personalizar la experiencia del cliente y ofrecer servicios gestionados de IA a clientes empresariales. Esto genera un ciclo de demanda que se refuerza a sí mismo: los proveedores consumen capacidad de IA internamente y también la comercializan a través de sus carteras de servicios.
Automoción se valora en 18,94 mil millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 84,07 mil millones de USD en 2035.
Las cargas de trabajo de IA en el sector de la automoción incluyen el desarrollo de sistemas autónomos, la simulación, la gestión del software de los vehículos, la automatización de fábricas y el mantenimiento predictivo. Las necesidades de computación del sector abarcan desde el diseño y la validación de vehículos hasta la fabricación y las operaciones de las flotas, lo que respalda la demanda tanto de capacidad centralizada de entrenamiento como de infraestructura distribuida de inferencia.
Medios de comunicación y entretenimiento se valoró en 10,36 mil millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 11,1% (2025-2035).
La demanda del sector de los medios de comunicación y el entretenimiento se ve respaldada por los motores de recomendación, la localización de contenidos, la automatización de la posproducción, los flujos de trabajo de medios sintéticos y la optimización del streaming. El segmento sigue teniendo relevancia comercial, aunque su gasto en infraestructura está más expuesto a los ciclos publicitarios y a las presiones económicas del contenido que el de los sectores sujetos a una regulación estricta.
Perspectiva del analista de GMI
Prevemos que el liderazgo de los segmentos dependerá cada vez más de la capacidad para combinar la escala de la infraestructura con la portabilidad de las cargas de trabajo. Los modelos comerciales más sólidos no se limitarán a proporcionar capacidad de computación, sino que ayudarán a los clientes a trasladar cargas de trabajo de IA entre entornos controlados, en la nube y de coubicación, manteniendo la gobernanza, el rendimiento y la disciplina de costes.
Análisis regional del mercado mundial de centros de datos de IA
Análisis del mercado de centros de datos de IA de América del Norte
El mercado de centros de datos de IA de América del Norte se valoró en 52,470 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 195,800 millones de USD en 2035.
América del Norte se beneficia de la concentración de importantes hiperescaladores, empresas de plataformas de IA, instituciones financieras y empresas con un uso intensivo de la tecnología. La solidez de su mercado se ve reforzada por ecosistemas de centros de datos consolidados, una amplia disponibilidad de capital y una adopción temprana de la IA por parte de las empresas en aplicaciones comerciales y del sector público.
Estados Unidos
El mercado estadounidense se valoró en 45,900 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,9% entre 2025 y 2035.
Estados Unidos sigue ocupando una posición central en la infraestructura mundial de IA, ya que combina capacidad a hiperescala, sólidos ecosistemas de semiconductores y software, demanda empresarial y una importante actividad de investigación y defensa del sector público. La disponibilidad de energía y las condiciones para la obtención de permisos varían considerablemente según la región, lo que aumenta la importancia de seleccionar adecuadamente los emplazamientos y coordinarse con las compañías de servicios públicos.
Canadá
El mercado canadiense se valoró en 6,500 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 17,200 millones de USD en 2035.
Los recursos hidroeléctricos de Canadá, su posicionamiento en materia de residencia de datos y sus centros de investigación de IA consolidados contribuyen a que sea una ubicación atractiva para determinados proyectos de capacidad de IA. La elevada proporción de energías renovables en su suministro eléctrico también puede reforzar la viabilidad comercial de los operadores que atienden a clientes con requisitos de contratación relacionados con la sostenibilidad.
Análisis del mercado de centros de datos de IA de Europa
El mercado europeo se valoró en 36,300 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 13,7% entre 2025 y 2035.
El mercado europeo está impulsado por la adopción de la IA en la industria, la demanda de los servicios financieros y el aumento de la inversión en infraestructura soberana y conforme a la normativa. Los requisitos regulatorios añaden costes y complejidad, pero también favorecen a los proveedores capaces de demostrar prácticas consolidadas de elaboración de informes, gobernanza y gestión energética.
Alemania
El mercado alemán se valoró en 12,300 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 50,300 millones de USD en 2035.
La base industrial de Alemania genera una demanda sostenida de infraestructura de IA para simulaciones de ingeniería, optimización de fábricas, aplicaciones automovilísticas, productos químicos y análisis de la cadena de suministro. El ecosistema de conectividad de Fráncfort también sustenta la demanda de las instituciones financieras y los proveedores de servicios vinculados a la nube.
Reino Unido
El mercado del Reino Unido se valoró en 8,400 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 13,1% entre 2025 y 2035.
El Reino Unido se beneficia de la concentración de servicios financieros en Londres, un ecosistema tecnológico activo y un gran interés por la gobernanza y la seguridad de la IA. La capacidad de baja latencia para el análisis de riesgos, los sistemas de negociación y las cargas de trabajo con datos regulados sigue teniendo importancia comercial, junto con la expansión de la nube y la coubicación.
Francia
Se prevé que el mercado francés alcance los 21,500 millones de USD en 2035 y crezca a una TCAC del 15,0% entre 2025 y 2035.
Francia combina el apoyo público a las capacidades soberanas de IA con la demanda empresarial de los sectores tecnológico, farmacéutico e industrial. El perfil de su suministro eléctrico y la agenda nacional de inversión en IA respaldan la necesidad de ampliar la infraestructura, sobre todo cuando los operadores pueden alinear la capacidad de IA con el suministro de electricidad baja en carbono.
Análisis del mercado de centros de datos de IA de Asia-Pacífico
El mercado de Asia-Pacífico se valoró en 31,200 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 16,1% entre 2025 y 2035.
El crecimiento de Asia-Pacífico refleja la expansión de la demanda interna de IA, los programas nacionales de digitalización, la solidez de la cadena de suministro de semiconductores y el desarrollo continuo de regiones de nube. La región incluye tanto grandes mercados internos de IA como economías de rápido crecimiento en las que las organizaciones pueden desplegar infraestructura preparada para la IA de nueva generación sin las mismas limitaciones derivadas de los sistemas heredados.
China
El mercado de China se valoró en 11,400 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 62,200 millones de USD en 2035.
El mercado chino se sustenta en las plataformas nacionales en la nube, la actividad de desarrollo de modelos, la digitalización industrial y el énfasis de las políticas en las capacidades locales de IA. La demanda está cada vez más condicionada por el desarrollo de ecosistemas nacionales de computación, que pueden reducir la dependencia de infraestructuras externas y de canales de suministro de tecnología externos.
India
Se prevé que el mercado de India alcance los 28,000 millones de USD en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,1% entre 2025 y 2035.
El potencial de India se sustenta en una amplia fuerza laboral tecnológica, infraestructuras públicas digitales, ecosistemas de nube y coubicación en expansión, y la adopción de la IA en la inclusión financiera, la atención sanitaria, la agricultura y los servicios empresariales. La evolución del mercado dependerá de la disponibilidad oportuna de energía, terrenos y conectividad de fibra, así como del apoyo de las políticas a la capacidad de IA a gran escala.
Japón
El mercado de Japón se valoró en 4,800 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 14,1% entre 2025 y 2035.
La demanda de Japón se sustenta en la robótica, la fabricación avanzada, las telecomunicaciones y los servicios financieros. La adopción empresarial responde a la necesidad de modernizar los sistemas consolidados de los sectores industrial y de servicios, manteniendo al mismo tiempo estrictos estándares de fiabilidad, seguridad y calidad operativa.
Análisis del mercado de centros de datos de IA en América Latina
El mercado de América Latina se valoró en 10,540 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 34,600 millones de USD en 2035.
América Latina se está desarrollando como mercado regional de infraestructura de IA gracias a la expansión de los hiperescaladores, la adopción de la tecnología financiera, las iniciativas de gobierno digital y la modernización empresarial. La región presenta tanto limitaciones de infraestructura como la oportunidad de desplegar instalaciones preparadas para la IA sin depender ampliamente de diseños heredados de centros de datos.
Brasil
El mercado de Brasil se valoró en 5,200 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 16,800 millones de USD en 2035.
Brasil es el principal mercado de centros de datos de IA de la región, respaldado por la conectividad de São Paulo, la actividad de los servicios financieros, la disponibilidad de servicios en la nube y el aumento de la capacidad de coubicación. La demanda derivada de la banca abierta, la prevención del fraude, el comercio digital y la analítica empresarial favorece la continuidad de la inversión en infraestructura de IA disponible localmente.
México
El mercado de México se valoró en 3,300 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 12,0% entre 2025 y 2035.
México se beneficia de su proximidad a Estados Unidos, de la expansión de la deslocalización cercana y del aumento de la inversión en el sector tecnológico. Las aplicaciones en fabricación, logística y cadena de suministro ofrecen una base práctica para la demanda de infraestructura de IA cerca de los entornos de producción y distribución.
Análisis del mercado de centros de datos de IA en Oriente Medio y África
El mercado de Oriente Medio y África se valoró en 5,500 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,9% entre 2025 y 2035.
Oriente Medio y África presentan un entorno de demanda diverso: los países del Golfo impulsan infraestructuras de IA respaldadas por los gobiernos, mientras que los mercados africanos desarrollan capacidades digitales básicas. Los resultados de las inversiones dependerán de la fiabilidad del suministro eléctrico, la conectividad, el acceso al capital, los marcos regulatorios y el ritmo de adopción de servicios basados en IA por parte de las empresas locales.
Emiratos Árabes Unidos
El mercado de los Emiratos Árabes Unidos se valoró en 2,000 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 5,100 millones de USD en 2035.
El mercado de los Emiratos Árabes Unidos se sustenta en las ambiciones nacionales en materia de IA, la capacidad de inversión, el desarrollo de zonas francas y su función como punto de conexión entre Europa, Asia y África. Las iniciativas tecnológicas respaldadas por el Gobierno pueden ofrecer mayor visibilidad de la demanda a los operadores que desarrollan instalaciones preparadas para la IA en la región.
Arabia Saudí
El mercado de Arabia Saudí se valoró en 800 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 9,1% entre 2025 y 2035.
El desarrollo de la infraestructura de IA de Arabia Saudí está vinculado a la transformación de la economía digital, los programas de inversión soberana y la demanda de aplicaciones en los sectores energético, industrial y público. El potencial a largo plazo del país depende de que los compromisos estratégicos se traduzcan en capacidad operativa y en la adopción de cargas de trabajo por parte de las empresas.
Perspectiva del analista de GMI
Consideramos que las divergencias regionales se acentuarán a medida que la inversión en infraestructura de IA se ajuste a la calidad del suministro eléctrico, el apoyo normativo, la disponibilidad de capital y los requisitos de gobernanza de datos. Los mercados que reúnan estas condiciones podrán atraer una capacidad desproporcionada, mientras que las regiones con una demanda sólida pero con plazos de ejecución más prolongados podrían depender en mayor medida de recursos externos de nube y coubicación.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado global de centros de datos de IA
La cuota de mercado de los centros de datos de IA está condicionada por las elevadas necesidades de capital, los largos plazos de entrega de los equipos, la capacidad para contratar el suministro eléctrico y la profundidad de los ecosistemas de software de IA. Los cinco principales participantes —Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Supermicro y Dell Technologies— representaron conjuntamente el 94.4% de los ingresos del mercado en 2025. Por tanto, la ventaja competitiva va más allá de la propiedad de las instalaciones e incluye el acceso a aceleradores, la arquitectura de red, los conocimientos especializados en refrigeración, las relaciones con los clientes, los servicios gestionados y la capacidad para operar de forma fiable en múltiples jurisdicciones.
Los proveedores de servicios en la nube compiten mediante plataformas integradas que combinan capacidad de computación, herramientas de datos, servicios de modelos, ecosistemas de desarrolladores y disponibilidad global. AWS, Google Cloud y Microsoft aprovechan su escala y sus carteras de software para atender a los clientes que buscan entornos de IA gestionados, mientras que sus inversiones en silicio propio u optimizado aspiran a mejorar el rendimiento y la economía por unidad en categorías específicas de cargas de trabajo.
Los proveedores de hardware e infraestructura empresarial compiten mediante el diseño de servidores, las redes, la integración de almacenamiento, la gestión térmica y los servicios de implantación. El ecosistema de aceleradores y software de NVIDIA sigue teniendo importancia estratégica para distintos tipos de operadores, mientras que Dell Technologies, HPE, Lenovo y Huawei responden a las necesidades de implantación empresarial y regional con distintas combinaciones de plataformas de hardware, capacidad de integración y asistencia local.
Los proveedores neutrales de centros de datos de coubicación, entre ellos Digital Realty y Equinix, están reforzando su relevancia mediante la ampliación de la densidad de potencia y la capacidad de refrigeración para cargas de trabajo aceleradas. Su propuesta de valor resulta especialmente atractiva para las empresas que requieren conectividad neutral respecto a los operadores, control regional de los datos y acceso a entornos gestionados profesionalmente sin asumir compromisos propios de infraestructuras hiperescalables.
Operadores regionales como Ascenty, China Telecom, Cirion Technologies, Elea Data Centers, STT GDC, Telehouse y TierPoint compiten gracias a su presencia local, la proximidad a los clientes, los servicios gestionados y el conocimiento de los requisitos normativos de cada país. Los proveedores nativos de IA, entre ellos Applied Digital, CoreWeave y Crusoe Energy, compiten mediante capacidad especializada de GPU, modelos operativos diseñados específicamente para este fin y enfoques diferenciados de contratación de energía y desarrollo de infraestructuras.
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Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
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Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
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3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
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Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
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✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
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✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
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✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
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6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
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