Mercado de Centros de Datos a Hiperescala Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del Mercado de Centros de Datos Hiperscale

El mercado global de centros de datos hiperscale alcanzó USD 80,9 mil millones en 2025. Se proyecta que el mercado avance desde USD 102,5 mil millones en 2026 hasta USD 624,2 mil millones en 2035, compuesto a una CAGR del 22,2% durante el período de pronóstico, según el informe más reciente publicado por Global Market Insights Inc.

Esta trayectoria de crecimiento está respaldada por cambios estructurales en la arquitectura de computación, particularmente la transición de clústeres de CPU de propósito general a configuraciones de servidores optimizados para IA y densos en GPU, junto con la migración acelerada de aplicaciones empresariales a entornos de nube pública. En esencia, el segmento hiperscale representa el nivel de crecimiento más rápido de la infraestructura digital global, con gastos de capital de las cinco mayores empresas tecnológicas superando USD 400 mil millones en 2025 solamente, una cifra que se espera aumente un 75% adicional hasta 2026.^{[1]Agencia Internacional de Energía, iea.org}

Tendencias del Mercado de Centros de Datos de Hiperscala

Despliegue Creciente de Tecnologías de Refrigeración Líquida

La adopción de refrigeración líquida en centros de datos de hiperscala ha hecho la transición de una consideración de ingeniería de nicho a una necesidad operativa conforme las densidades de potencia de racks de GPU escalan más allá de la capacidad de gestión térmica de sistemas basados en aire. Las instalaciones enfriadas por aire convencional están diseñadas para manejar densidades de racks en el rango de 10–20 kW; los clústeres de GPU de generación actual de NVIDIA operan a densidades que superan 100 kW por rack, y las configuraciones de generación siguiente están apuntando a 600 kW por rack para 2027. El impulsor subyacente no es meramente eficiencia; es viabilidad operativa. A densidades de rack superiores a 50 kW, la refrigeración por aire tradicional requiere infraestructura que es físicamente incompatible con los requisitos de espacio de piso de clústeres de GPU densos, forzando a los operadores a aceptar ya sea subutilización del espacio de piso o invertir en retrofit de refrigeración líquida o diseño greenfield.El Uptime Institute's 2025 Cooling Systems Survey encontró que solo el 19% de los operadores de centros de datos había implementado refrigeración líquida, en aumento desde el 17% del año anterior, pero el 36% planea adoptarla en el corto plazo, lo que indica que la curva de adopción está comenzando a acelerarse significativamente.^{[5]Instituto Uptime, uptimeinstitute.com}

Expansión de Instalaciones Hyperscale Impulsadas por Energías Renovables

El sector tecnológico representó aproximadamente el 40% de los acuerdos de compra de energía corporativos para energías renovables en 2025, consolidando a los hiperscaladores como la fuerza dominante en la adquisición corporativa de energía limpia. La escala de transacciones individuales ha crecido sustancialmente: Meta Platforms firmó acuerdos con múltiples desarrolladores, incluyendo Invenergy (791 MW), AES Corporation (650 MW), y NextEra Energy Resources (~2.5 GW), en un período de 18 meses hasta mediados de 2026, reflejando una estrategia de adquisición orientada a asegurar compras de una década desde proyectos de energía eólica y solar a escala de servicios públicos.

El desarrollo estructural más importante es la expansión del pipeline de reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés): los acuerdos de compra condicionales entre operadores de centros de datos y proyectos SMR crecieron de 25 GW a finales de 2024 a 45 GW a mediados de 2026. Esta trayectoria refleja el reconocimiento de que las energías renovables intermitentes no pueden por sí solas satisfacer los requisitos de energía de carga base continua 24/7 de las instalaciones hyperscale de inteligencia artificial operando a escala de gigavatio. La Directiva de Eficiencia Energética de la UE (Directiva 2023/1791) y el Reglamento Delegado EU 2024/1364 acompañante han reforzado esta tendencia al exigir que los centros de datos con demanda de potencia de TI instalada de al menos 500 kW reporten indicadores de desempeño energético anualmente, creando presión regulatoria que está acelerando los compromisos de descarbonización en los operadores hyperscale europeos.

Adopción de Diseños de Centros de Datos Modulares y Prefabricados

Las arquitecturas de centros de datos modulares y prefabricados han emergido como el mecanismo principal mediante el cual los operadores hyperscale están comprimiendo los cronogramas de implementación ante la demanda aguda de computación de inteligencia artificial. Las instalaciones hyperscale construidas de forma tradicional requieren 24–36 meses desde el inicio de la construcción hasta la puesta en servicio; los enfoques modulares prefabricados, en los cuales los módulos de energía, refrigeración y TI se fabrican fuera del sitio en paralelo con la construcción civil, pueden reducir esto a 8–12 meses. Los diseños modulares son particularmente bien adaptados para implementaciones en mercados emergentes en el Sudeste Asiático, los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, y América Latina, donde la experiencia local en construcción y las cadenas de suministro son menos maduras pero donde la trayectoria de demanda digital es fuerte. A escala de tamaño de instalación de 50 MW y superior, la prefabricación modular se combina cada vez más con plantas de energía y refrigeración containerizadas que permiten adiciones incrementales de capacidad sin paradas de la instalación, una filosofía de diseño que alinea el gasto de capital con la utilización real de la capacidad en lugar de requerir inversión de construcción completa antes de la implementación del primer megavatio.

Análisis del Mercado de Centros de Datos Hyperscale

Por Componente

El segmento de hardware dominó el mercado de centros de datos hyperscale en 2025, generando USD 76 mil millones y representando aproximadamente el 93,9% de los ingresos totales del mercado. Esta concentración refleja la naturaleza intensiva en capital de la construcción hyperscale: servidores, matrices de almacenamiento, conmutadores de red, unidades de distribución de energía, y hardware de refrigeración colectivamente representan la mayoría de la inversión de la instalación, siendo el software responsable de USD 2,8 mil millones (3.5%) y servicios USD 2.100 millones (2,6%) respectivamente. El segmento de hardware está avanzando a una CAGR de aproximadamente 27% durante el período 2025–2029, superando la tasa general del mercado y reflejando la aceleración del despliegue de infraestructura de IA a nivel mundial.

La composición subyacente del gasto en hardware está cambiando rápidamente: los sistemas de computación acelerada basados en GPU ahora constituyen la subcategoría de mayor valor y de más rápido crecimiento, con plataformas de servidor de IA que demandan precios unitarios de tres a cinco veces superiores a los de servidores estándar basados en CPU, una dinámica de precios que está inflando los ingresos totales de hardware y concentrando el poder adquisitivo entre un pequeño número de operadores de hiperoescala. En mayo de 2026, Super Micro Computer lanzó 12 nuevas plataformas de servidor optimizadas para procesadores Intel Xeon 6+, con hasta 288 núcleos de eficiencia por socket y 576 núcleos E por servidor, dirigidas a cargas de trabajo de nube de alta densidad, virtualización, análisis 5G e intensivas en rendimiento. En junio de 2026, Qualcomm Technologies anunció la CPU Dragonfly C1000, el acelerador de inferencia Dragonfly AI300 y la plataforma de conectividad de computación de ancho de banda alto (HBC), todas diseñadas para maximizar el rendimiento por vatio y el rendimiento de tokens con un costo total de propiedad más bajo.

El hardware de redes representa la segunda subcategoría más grande dentro de hardware, impulsada por el cambio hacia estructuras de conmutación de alto radio y baja latencia que respaldan los patrones de comunicación GPU de todos con todos necesarios para el entrenamiento de IA distribuida. Arista Networks y Cisco Systems han posicionado plataformas Ethernet de próxima generación de 400G y 800G como la columna vertebral de conectividad para clústeres de IA, compitiendo contra arquitecturas InfiniBand que históricamente han dominado entornos de HPC. El cambio más importante a nivel de hardware es el movimiento hacia arquitecturas de infraestructura desagregada y componible, en la cual los recursos de computación, memoria y almacenamiento se agrupan y se asignan dinámicamente entre cargas de trabajo mediante una estructura definida por software, una filosofía de diseño ya en despliegue en varios hiperoescaladores líderes que extiende la oportunidad de ingresos para proveedores de hardware al aumentar tanto la complejidad como la frecuencia de ciclos de actualización de equipos. El hardware de suministro de energía, incluidas arquitecturas de distribución de corriente continua de alto voltaje (HVDC) y sistemas de suministro ininterrumpido en el sitio, también se está expandiendo como una subcategoría de hardware a medida que las instalaciones se amplían a 100 MW y más allá, con enfoques HVDC reemplazando gradualmente arquitecturas de CA tradicionales para reducir pérdidas de conversión de energía y respaldar concentraciones de computación a nivel de gigavatio.

Por técnica de enfriamiento

A partir de 2025, el enfriamiento basado en aire retuvo una participación del 52,8% del mercado por ingresos (USD 42.700 millones), mientras que el enfriamiento líquido e inmersivo en conjunto representó USD 38.200 millones, una participación que crece a una tasa materialmente superior a la del mercado general, impulsada por la física térmica de los clústeres de GPU de IA. El enfriamiento líquido directo al chip (DTC), en el cual el refrigerante fluye a través de placas frías montadas directamente en paquetes de procesador y memoria, es la variante de enfriamiento líquido más ampliamente desplegada, ya que puede integrarse en la infraestructura de instalación existente sin requerir el rediseño completo que demandan los sistemas de inmersión. Los hiperoescaladores principales, incluido Microsoft, han iniciado el despliegue de DTC en toda la flota en sus campus de nube, documentando reducciones de potencia del servidor del 5–15% solo por la eliminación de ventiladores de enfriamiento.

A nivel de instalación, el enfriamiento DTC permite valores de PUE en el rango 1,10–1,20, en comparación con 1,30–1,50 para las instalaciones enfriadas por aire que operan a densidades de bastidor equivalentes, una ventaja significativa en costos operativos e intensidad de carbono a escala hyperscale. La transición al enfriamiento líquido se está acelerando por la convergencia de tres factores: la densidad de potencia en bastidores que escala superando 100 kW para clústeres de IA; los requisitos regulatorios más estrictos sobre el rendimiento energético del centro de datos; y la aparición de plataformas CDU listas para usar que reducen la complejidad de instalación de las modernizaciones de enfriamiento líquido. El CDU GigaModular de LiquidStack, lanzado en junio de 2025, ofrece una plataforma modular y escalable que admite cargas de calor DTC de fase única de 2,5 MW a 10 MW, con un modelo de instalación de pago conforme al crecimiento que aborda directamente las limitaciones de planificación de capital enfrentadas por los operadores que gestionan la implementación gradual de infraestructura de IA.

El enfriamiento por inmersión, en el cual el hardware del servidor se sumerge en fluido dieléctrico, representa la tecnología de gestión térmica de mayor eficiencia disponible para implementaciones a escala hyperscale, ofreciendo valores de PUE de 1,02–1,05. El segmento de inmersión de dos fases está creciendo a la tasa más rápida de cualquier subcategoría de tecnología de enfriamiento, impulsado por su compatibilidad con densidades de bastidor ultraltas de clústeres de GPU de IA de próxima generación que superan la capacidad de gestión térmica incluso del enfriamiento líquido DTC.

Submer Technologies firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno de Madhya Pradesh, India, en julio de 2025 para desarrollar hasta 1 GW de capacidad de centro de datos de IA enfriado por líquido utilizando sistemas de inmersión de dos fases que admiten densidades de bastidor superiores a 100 kW, uno de los mayores compromisos de capacidad de enfriamiento por inmersión anunciados globalmente. El posicionamiento estratégico del enfriamiento por inmersión es como una tecnología de campo virgen: la adopción de modernización en instalaciones existentes enfriadas por aire sigue siendo técnicamente desafiante y económicamente marginal en la mayoría de los casos, lo que significa que su penetración en el mercado se correlacionará estrechamente con el ritmo del nuevo desarrollo de campus a escala hyperscale en geografías de alto crecimiento que incluyen EE. UU., India y los Emiratos Árabes Unidos.

Por Región

Mercado de Centro de Datos Hyperscale de América del Norte

Canadá está emergiendo como un mercado de expansión secundaria, con operadores que persiguen instalaciones impulsadas por energía hidroeléctrica en Ontario y Quebec para satisfacer tanto los compromisos de sostenibilidad como los requisitos de potencia firme. La entrega de energía se ha convertido en la restricción vinculante para el crecimiento del mercado estadounidense: Northern Virginia está operando en o cerca de la capacidad disponible de la red eléctrica, impulsando la actividad de desarrollo hacia mercados secundarios en Ohio, Indiana y Wyoming donde la disponibilidad de potencia y los costos de tierra son más favorables. El desarrollo de Lighthouse Campus de USD 15 mil millones, comprometido por Vantage Data Centers, Oracle y OpenAI, dirigido a aproximadamente 1 GW de capacidad de computación de IA en cuatro instalaciones a escala hyperscale, ilustra la escala a la que la infraestructura de IA de frontera ahora se está planificando a nivel nacional.

Mercado de centros de datos de hiperescala en Europa

Europa generó USD 18.1 mil millones en 2025 y está creciendo de manera constante, aunque la región enfrenta vientos en contra específicos debido a la escalada de costos energéticos y un entorno de cumplimiento normativo cada vez más exigente. Alemania constituye el mercado individual más grande de centros de datos de hiperescala de Europa dentro del alcance del estudio, generando USD 5.4 mil millones en 2025 y expandiéndose a una TCAC de 4 años de aproximadamente 24.8% hasta 2029. El área metropolitana de Fráncfort, el centro continental de capacidad de hiperescala, alberga más de 60 sitios de coubicación respaldados por DE-CIX, uno de los mayores intercambios de internet del mundo, mientras que los centros de datos en toda Alemania consumen aproximadamente 17.9 mil millones de kWh anualmente.

La Ley alemana de eficiencia energética (Energieeffizienzgesetz, EnEfG), promulgada en 2023, impone requisitos obligatorios a los centros de datos por encima de ciertos umbrales de potencia, incluidas obligaciones de aumentar el uso de energía renovable y, cuando sea técnica y económicamente viable, implementar la reutilización de calor residual a través de redes de calefacción urbana. La Directiva de eficiencia energética de la UE (Directiva 2023/1791) y el Reglamento delegado UE 2024/1364 requieren que los operadores con demanda de potencia de TI instalada de al menos 500 kW notifiquen indicadores de desempeño energético anualmente a la base de datos europea sobre centros de datos, con un próximo esquema de calificación de sostenibilidad de la UE en consulta hasta abril de 2026 que añade además requisitos adicionales de transparencia.

La interconexión de redes eléctricas ha surgido como una restricción de desarrollo tangible: solo aproximadamente la mitad de las 70 solicitudes de conexión de voltaje alto y medio de desarrolladores de centros de datos en Fráncfort fueron aprobadas en su totalidad o en parte en 2025, lo que llevó a los desarrolladores a evaluar mercados secundarios como Berlín, Múnich, Hamburgo y Düsseldorf. A pesar de la complejidad normativa, el sólido marco legal de la RGPD de Alemania, la conectividad central de la UE y la infraestructura de transición energética la convierten en una ubicación preferida tanto para los hiperscaladores estadounidenses que implementan capacidad en la nube soberana de la UE como para los operadores empresariales europeos que se consolidan en plataformas de hiperescala.

Mercado de centros de datos de hiperescala de Asia Pacífico

Asia Pacífico generó USD 20.8 mil millones en 2025 y está avanzando al ritmo más rápido de cualquier región en el mundo, una TCAC de 4 años de aproximadamente 29.3% hasta 2029, impulsada por la aceleración de la adopción en la nube en China, India, Japón y el sudeste asiático. China constituyó el mercado individual más grande de la región con USD 10 mil millones (aproximadamente 48.1% del total de Asia Pacífico), avanzando a una TCAC de 4 años de aproximadamente 28.4%, anclada por los programas de inversión de Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud y ByteDance junto con iniciativas de infraestructura respaldadas por el estado. La iniciativa China del Este para datos, computación del oeste, lanzada por la Comisión nacional de desarrollo y reforma en febrero de 2022, ha estructurado la distribución geográfica del desarrollo de hiperescala dirigiendo la nueva capacidad de computación a ocho conglomerados de nodos concentradores nacionales en Guizhou, Mongolia interior, Gansu y Ningxia, donde la disponibilidad de energía renovable reduce los costos de refrigeración; la investigación publicada en Applied Energy confirma que este enfoque logra ahorros de energía de 332–942 GWh anualmente a través de una combinación de demanda de refrigeración reducida y pérdidas de transmisión eliminadas.

El mercado de hiperescala de India se está acelerando en paralelo, apoyado por el programa India digital y compromisos de infraestructura local ampliados de los tres principales hiperscaladores globales, una trayectoria reforzada por el memorándum de entendimiento de Submer Technologies de julio de 2025 con el gobierno de Madhya Pradesh para desarrollar hasta 1 GW de capacidad de centro de datos de IA refrigerada por líquido. Los reguladores chinos han establecido objetivos de PUE de 1.25 o inferior para nuevas instalaciones de hiperescala en regiones de nodos concentradores nacionales, un estándar que efectivamente requiere refrigeración por líquido para cualquier instalación que funcione con computación de IA densa en GPU a escala.

Cuota de mercado del mercado de centros de datos de hiperescala

El panorama competitivo del mercado refleja la complejidad estructural del sector: ninguna empresa domina la cadena de valor completa desde el desarrollo de instalaciones hasta el suministro de hardware y la gestión de software. La concentración del mercado en la capa de hardware e infraestructura es moderada, con los cinco principales actores representando colectivamente el 41,7% de los ingresos en 2025, un nivel de concentración coherente con un mercado lo suficientemente grande para apoyar competidores especializados sustanciales pero técnicamente exigente para favorecer a los actores establecidos con relaciones validadas con clientes de hiperescala y ecosistemas de productos probados.

Dell Technologies lidera el mercado de centros de datos de hiperescala con una cuota de mercado del 12,4%, aprovechando su cartera de servidores empresariales, plataformas de almacenamiento y sistemas de computación optimizados para IA, incluida la línea de servidores PowerEdge AI, en los segmentos de hiperescala, empresa y coubicación. Los acuerdos de suministro directo de Dell con operadores en la nube principales proporcionan tanto escala de ingresos como bucles de retroalimentación de iteración de diseño que permiten a la empresa mantenerse al día con los requisitos de carga de trabajo de IA en evolución. Schneider Electric tiene una cuota del 8,7%, ocupando la posición de infraestructura de energía y refrigeración a través de su plataforma EcoStruxure, que proporciona capacidades de gestión de energía y instalaciones definidas por software cada vez más demandadas según los requisitos de informes regulatorios de la UE. Super Micro Computer, con el 7,9%, ha expandido rápidamente su cuota a través de diseños de servidores optimizados para GPU que han encontrado una fuerte adopción entre hiperscalers de IA, una posición reforzada por su lanzamiento en mayo de 2026 de 12 nuevas plataformas de servidores para procesadores Intel Xeon 6+ con hasta 576 núcleos de eficiencia por servidor. Hewlett Packard Enterprise (7,1%) y Cisco Systems (5,6%) completan los cinco principales, con HPE enfocado en computación de alto rendimiento e infraestructura de borde a nube y Cisco manteniendo una posición dominante en redes de centros de datos a través de su plataforma de conmutación Nexus.

El panorama de fusiones, adquisiciones y asociaciones dentro del mercado de hiperescala ha sido activo, reflejando los esfuerzos de los operadores por asegurar capacidades diferenciadas en infraestructura de IA, refrigeración líquida y diseño de instalaciones prefabricadas. Las alianzas estratégicas entre fabricantes de hardware originales, especialistas en refrigeración y proveedores de plataformas de gestión de software son cada vez más comunes, ya que la complejidad del diseño de instalaciones de IA de hiperescala requiere soluciones integradas que ningún proveedor único puede entregar de manera integral.

Vertiv Group ha expandido su cartera de energía y refrigeración a través tanto del desarrollo orgánico como de la asociación con especialistas en refrigeración líquida. Eaton y Legrand, ambos presentes en el panorama competitivo, han fortalecido sus posiciones en distribución de energía inteligente, dirigiéndose a los requisitos específicos de bastidores de IA de alta densidad donde la precisión de la entrega de energía y la granularidad de monitoreo son críticas tanto para el rendimiento como para la seguridad. Se espera que la frontera competitiva durante el período 2026–2030 se centre en tres capacidades: arquitectura de servidores nativa de IA, infraestructura de refrigeración líquida integrada y plataformas de gestión de instalaciones definidas por software que puedan optimizar la energía, refrigeración y utilización de computación en entornos de hiperescala multiproveedor.

Empresas del Mercado de Centros de Datos de Hiperescala

Los principales actores que operan en el mercado son: Schneider Electric, Vertiv Group, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco Systems, Huawei Technologies, Super Micro Computer, Arista Networks, Lenovo, Eaton, Legrand, Hitachi, Gigabyte Technology, MiTAC Holdings, Cormant Technologies, Mortenson Construction, DPR Construction, Vast Data, LiquidStack y GRC.

Schneider Electric es un líder global en gestión de energía y automatización, ocupando una posición crítica en el ecosistema de centros de datos de hiperescala como proveedor principal de distribución de energía, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) e infraestructura de centros de datos modular.La plataforma EcoStruxure de la empresa proporciona capacidades de gestión de energía y de instalaciones definidas por software que permiten a los operadores de hiperscala monitorear y optimizar la eficacia del uso de energía en tiempo real, una capacidad cada vez más exigida en virtud de los requisitos de presentación de informes regulatorios de la UE. Las líneas de productos de centros de datos modulares de Schneider, incluidas soluciones de módulos prefabricados diseñadas para implementación rápida a escala de 50–100 MW, posicionan a la empresa en la intersección de las dos principales tendencias estructurales que impulsan el mercado: la integración de enfriamiento líquido y el diseño de instalaciones modulares. La participación de mercado del 8,7% de la empresa la posiciona como el proveedor de capa de infraestructura dominante fuera del subsegmento de hardware de cómputo.

Vertiv Group se especializa en soluciones de potencia, gestión térmica y gestión de infraestructura para infraestructura digital crítica. La cartera de la empresa abarca sistemas de UPS a nivel de rack, infraestructura de enfriamiento de precisión y plataformas de monitoreo remoto, todas directamente relevantes para los desafíos de enfriamiento líquido y distribución de energía de las instalaciones de IA de alta densidad de GPU. Vertiv se ha posicionado estratégicamente en el segmento de enfriamiento líquido, desarrollando soluciones de enfriamiento DTC y plataformas CDU que permiten a los operadores de hiperscala modernizar las instalaciones de enfriamiento por aire existentes para la implementación de cómputo de IA de mayor densidad. La red de servicios global de la empresa, que abarca más de 130 países, proporciona una ventaja competitiva en mercados emergentes donde las capacidades de soporte posterior a la implementación son un diferenciador significativo.

Dell Technologies ocupa la posición de mercado líder (participación del 12,4%) sobre la base de su cartera integral de servidores empresariales, almacenamiento y redes, combinada con su capacidad de entregar soluciones de infraestructura de IA integradas a través de su línea de servidores PowerEdge AI y sus asociaciones con NVIDIA en arquitecturas de referencia de GPU. Las ofertas Apex como servicio de Dell extienden su cartera hacia el mercado de infraestructura de modelo de consumo, abordando la preferencia creciente entre operadores empresariales y de mercado medio por infraestructura estructurada en OPEX en lugar de modelos de propiedad intensivos en capital.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) se posiciona en la intersección del cómputo de alto rendimiento y la hiperscala, con su división de supercomputadoras Cray y la cartera de servidores ProLiant sirviendo tanto a instalaciones de investigación de IA financiadas por el gobierno como a operadores comerciales de hiperscala. La plataforma de servicios en la nube GreenLake de HPE, que entrega modelos de consumo de infraestructura para entornos locales y de colocación, proporciona un mecanismo para que las empresas accedan a economías adyacentes a la hiperscala sin migración completa a la nube pública. Los sistemas HPE Cray EX se implementan en múltiples laboratorios nacionales e instalaciones de investigación de IA del gobierno en todo el mundo, posicionando a HPE como un proveedor estratégico en el segmento de uso final de defensa y gobierno.

Cisco Systems (participación del 5,6%) mantiene una posición dominante en la infraestructura de redes de centros de datos, con su plataforma de conmutación Nexus sirviendo como estructura de espina dorsal y hoja en la mayoría de los grandes campuses de hiperscala globalmente. La transición de Cisco hacia conmutación de mayor ancho de banda, incluidas plataformas de 400G y 800G, aborda directamente las demandas de redes del escalado de clústeres de GPU, donde los patrones de comunicación de todos a todos del entrenamiento de IA distribuida imponen demandas extremas en el rendimiento y la latencia de la red. La arquitectura ASIC Silicon One de Cisco sustenta su posicionamiento competitivo en el segmento de redes de IA, compitiendo directamente contra Arista Networks, que ha ganado participación significativa a través de la apertura de su sistema operativo EOS y la capacidad de programación a través de la plataforma de gestión CloudVision.

Huawei Technologies es el mayor proveedor de infraestructura de hiperscala en China y un jugador global significativo en equipos de redes, servidores y distribución de energía.

La serie de aceleradores Ascend AI de la empresa, desarrollada como alternativa nacional a los GPU de NVIDIA, ha ganado despliegue comercial en operadores de nube chinos y proyectos de IA respaldados por el gobierno. A pesar de las restricciones de control de exportaciones estadounidenses, la sólida posición de Huawei Technologies en el mercado hiperscale de China (aproximadamente el 48% de los ingresos de Asia Pacífico) y su presencia creciente en los mercados de Oriente Medio y África a través de asociaciones de infraestructura de Huawei Cloud sustenta su importancia estratégica en el panorama competitivo global.

Super Micro ha emergido como uno de los proveedores de hardware de más rápido crecimiento en el segmento de IA hiperscale, con una estrategia de productos construida alrededor de la iteración rápida de diseños de servidores optimizados para GPU. El modelo directo de ODM de la empresa le permite responder a los requisitos de diseño bajo pedido de hiperscaladores con tiempos de entrega que los OEM más grandes no pueden igualar. Su lanzamiento en mayo de 2026 de 12 nuevas plataformas de servidores para procesadores Intel Xeon 6+, con hasta 576 núcleos de eficiencia por servidor, ejemplifica su estrategia de lanzamientos de productos simultáneos en múltiples plataformas que abordan el rango completo de requisitos de carga de trabajo hiperscale.

LiquidStack es un proveedor especializado en infraestructura de enfriamiento líquido cuya plataforma GigaModular CDU lanzada en junio de 2025 admite una capacidad de enfriamiento directo a chip monofásico de 2,5 MW a 10 MW por unidad, abordando directamente los requisitos de planificación de capital de crecimiento conforme se paga de los operadores hiperscale que administran despliegues de clústeres de GPU por fases. GRC se especializa en sistemas de enfriamiento por inmersión monofásica y ha desplegado sus sistemas de inmersión CarnotJet en centros de datos en América del Norte, Asia Pacífico y Oriente Medio. Mortenson Construction y DPR Construction son dos de los contratistas generales especializados en hiperscale más activos en el mercado estadounidense, con experiencia de cartera combinada que abarca cientos de megavatios de capacidad hiperscale comisionada y metodologías de construcción modular patentada. Vast Data proporciona infraestructura de almacenamiento optimizada para IA que gana adopción en entornos de capacitación de IA hiperscale, mientras que Cormant Technologies proporciona software DCIM, y Lenovo, Eaton, Legrand, Hitachi, Gigabyte Technology y MiTAC Holdings completan el panorama competitivo en segmentos de servidores, gestión de energía y fabricación de hardware.

Noticias de la Industria de Centros de Datos Hiperscale

• Jun 2026: Qualcomm Technologies anunció un conjunto de nuevas soluciones de centro de datos, incluida la CPU Qualcomm Dragonfly C1000, la plataforma de conectividad Qualcomm High Bandwidth Compute (HBC), el acelerador de inferencia Qualcomm Dragonfly AI300 y soluciones de silicio personalizado, todas diseñadas para maximizar el rendimiento por vatio y el rendimiento de token a un menor costo total de propiedad, señalando la entrada de Qualcomm en la infraestructura de centro de datos de IA de pila completa.
• May 2026: Super Micro Computer lanzó 12 nuevas plataformas de servidores optimizadas para procesadores Intel Xeon 6+, con hasta 288 núcleos de eficiencia por socket y hasta 576 núcleos E por servidor, diseñados para nube de alta densidad, virtualización, análisis 5G y cargas de trabajo intensivas en rendimiento en centros de datos de nube y empresa a gran escala.
• Jun 2025: LiquidStack presentó la unidad de distribución de refrigerante GigaModular CDU, la primera unidad de distribución de refrigerante modular y escalable de la industria con una capacidad de enfriamiento de hasta 10 MW, que admite cargas térmicas de enfriamiento directo a chip monofásico de 2,5 MW a 10 MW a través de un enfoque de instalación modular de crecimiento conforme se paga.

Puntuación de Concentración del Mercado de Centros de Datos Hiperscale

El mercado obtiene una puntuación de 5 de 10 en la escala de concentración, reflejando una concentración moderada en la capa de hardware e infraestructura donde los cinco principales actores, Dell Technologies (12,4%), Schneider Electric (8,7%), Super Micro Computer (7,9%), Hewlett Packard Enterprise (7,1%) y Cisco Systems (5,6%), en conjunto representan el 41,7% de los ingresos, mientras que el 58,3% restante se distribuye entre un conjunto diverso y técnicamente especializado de proveedores de infraestructura, especialistas en enfriamiento, integradores de sistemas y empresas constructoras.

El informe de investigación del mercado de centros de datos a hiperescala incluye cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y volumen (Unidades, MW) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Infraestructura de TI
    • Servidores
      • Servidores en rack
      • Servidores blade
      • Servidores acelerados con GPU/IA
    • Almacenamiento
    • Equipos de redes
  • Infraestructura de alimentación
    • Sistemas UPS
    • Unidades de distribución de energía (PDUs)
    • Generadores y conmutadores de transferencia automática (ATS)
    • Infraestructura de aparamenta, conductores y transmisión de energía
  • Infraestructura de enfriamiento
    • CRAC/CRAH
    • Sistemas de enfriador y torre de enfriamiento
    • Sistemas de enfriamiento líquido
    • Sistemas de enfriamiento por inmersión
    • Sistemas de enfriamiento adiabático y gratuito
  • Infraestructura de apoyo
• Software
  • Gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM) Software
  • Software de gestión de redes y SDN
  • Software de seguridad, identidad y cumplimiento
  • Plataformas de análisis
  • Otros
• Servicios
  • Servicios profesionales
    • Consultoría y asesoramiento
    • Diseño e ingeniería
    • Instalación e integración
    • Pruebas y puesta en servicio
  • Servicios administrados

Mercado, por técnica de enfriamiento

• Enfriamiento basado en aire
• Enfriamiento líquido
• Enfriamiento por inmersión
• Enfriamiento híbrido

Mercado, por capacidad de energía

• 20 MW-50 MW
• 50 MW-100 MW
• 100 MW-150 MW
• 150 MW y superior

Mercado, por vertical de industria

• Proveedores de servicios en la nube (CSPs)
• TI y telecomunicaciones
• BFSI
• Gobierno y defensa
• Sanidad y ciencias de la vida
• Comercio minorista y comercio electrónico
• Manufactura
• Medios y entretenimiento
• Energía y servicios públicos
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
  • Dinamarca
  • Suecia
  • Noruega
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Singapur
  • Tailandia
  • Indonesia
  • Malasia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Chile
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • EAU