Autores:
Monali Tayade, Shishanka Wangnoo
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Mercado de diagnóstico por imagen Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI4786
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de diagnóstico por imagen
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Mercado de diagnóstico por imagen
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Tamaño del mercado de diagnóstico por imagen
El mercado de diagnóstico por imagen se estimó en aproximadamente 46,000 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 48,300 millones de USD en 2026 a 80,900 millones de USD en 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 %.
Aspectos clave del mercado de la obtención de imágenes médicas
Líder del mercado: GE HealthCare lideró con una cuota de mercado superior al 31,7% en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado son GE HealthCare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon, Fujifilm Holdings, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 89,5% en 2025.
La aceleración prevista se sustenta en una carga clínica más exigente y en un cambio en la forma en que se implementan los sistemas de diagnóstico por imagen. Las enfermedades no transmisibles causaron al menos 43 millones de muertes en 2021, incluidas aproximadamente 19 millones por enfermedades cardiovasculares y alrededor de 10 millones por cáncer [1]World Health Organization, Noncommunicable diseases, who.int. Al mismo tiempo, se prevé que la población de 60 años o más aumente de 1,000 millones en 2020 a 1,400 millones en 2030 y 2,100 millones en 2050 [2]World Health Organization, Ageing and health, who.int. Estas condiciones incrementan la demanda de exploraciones repetidas y específicas para cada modalidad, en lugar de limitarse a exámenes diagnósticos puntuales.
La disponibilidad de capital también es importante, ya que las adquisiciones de equipos de diagnóstico por imagen se concentran en los presupuestos de capital hospitalarios y ambulatorios. El gasto sanitario nacional de Estados Unidos aumentó un 7,2 % hasta alcanzar 5,3 billones de USD en 2024, equivalentes al 18,0 % del PIB. Paralelamente, los proveedores están tomando decisiones de sustitución con mayores implicaciones clínicas y operativas: las plataformas de radiografía digital incorporan posicionamiento automatizado y detectores inalámbricos, mientras que los proveedores de TC y RM combinan una adquisición más rápida con software de reconstrucción y gestión del flujo de trabajo. En consecuencia, la propuesta de valor está cada vez más vinculada al rendimiento, la gestión de la dosis, la presión sobre el personal y la continuidad del servicio, y no simplemente a la calidad de imagen.
Opinión del analista de GMI
El cambio de un crecimiento histórico del 4,6 % a una TCAC prevista del 5,9 % indica que la demanda está evolucionando más allá de un ciclo de sustitución convencional. El envejecimiento de la población y la prevalencia de enfermedades crónicas amplían el volumen de exploraciones, mientras que la automatización, las arquitecturas de RM que requieren menos recursos y los flujos de trabajo respaldados por software ofrecen a los proveedores un motivo para renovar antes los sistemas instalados cuando existen limitaciones de personal o capacidad. La consecuencia comercial es una diferenciación cada vez mayor entre los equipos que reducen el coste por exploración realizada y los que añaden capacidades sin aliviar el cuello de botella operativo.
Por tanto, el crecimiento no debe interpretarse como una demanda uniforme de escáneres de alta gama. Es probable que los sistemas sanitarios maduros sopesen la utilización, la cobertura del servicio y la integración frente al coste de capital, mientras que las regiones que están ampliando su capacidad diagnóstica pueden favorecer configuraciones fiables y escalables. Los proveedores capaces de traducir las funcionalidades clínicas en mejoras cuantificables del flujo de trabajo y de ofrecerles apoyo local durante todo el ciclo de vida de los equipos están mejor posicionados que aquellos que se basan únicamente en una diferenciación centrada en las especificaciones.
Principales impulsores
Innovaciones incrementales y avances en la tecnología de diagnóstico por imagen
La innovación está cambiando la economía de una exploración. Definium Tempo de GE HealthCare combina posicionamiento automatizado, una Intelligent Workflow Suite y detectores inalámbricos FlashPad HD [3]GE HealthCare, Definium Tempo, gehealthcare.com, mientras que Siemens Healthineers presenta Multix Impact E en torno a la obtención de imágenes con dosis eficiente y un flujo de trabajo digital rápido. Estas funciones pueden reducir las fricciones relacionadas con la preparación y la repetición de imágenes en la radiografía de alto volumen. En TC y RM, una adquisición más rápida, el software de reconstrucción, los diseños compactos y la reducción de los requisitos de criógenos amplían el conjunto de centros que pueden plantearse una actualización. La ventaja se materializa cuando la productividad clínica y la facilidad de mantenimiento son demostrables, no cuando los sistemas se limitan a añadir funciones.
Aumento del gasto sanitario
Un mayor gasto sanitario amplía el conjunto de fondos destinados a equipos de diagnóstico por imagen, contratos de servicio y capacidad diagnóstica. El gasto sanitario de Estados Unidos, de 5,3 billones de USD en 2024, proporciona un amplio respaldo financiero para la renovación tecnológica. El efecto no es automático: los proveedores de soluciones de diagnóstico por imagen obtienen mayores beneficios cuando el crecimiento presupuestario se convierte en planes de inversión, exploraciones respaldadas por reembolsos y capacidad de personal. Esto hace que las estructuras de financiación, el servicio de la base instalada y las vías de actualización sean mecanismos importantes para aprovechar el crecimiento del gasto.
Aumento de la carga de morbilidad junto con el rápido crecimiento de la población geriátrica
El cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las comorbilidades relacionadas con la edad requieren detección, estadificación, seguimiento y apoyo a la intervención de forma periódica en múltiples modalidades. La OMS informa de que las enfermedades no transmisibles causaron al menos 43 millones de muertes en 2021, y se prevé que el número de personas de 60 años o más alcance los 1,400 millones en 2030. Esta combinación respalda una demanda sostenida de capacidad de diagnóstico por imagen, pero también orienta las compras hacia protocolos capaces de gestionar exploraciones repetidas de forma eficiente y coherente. Los proveedores con una capacidad limitada de especialistas tienen un mayor incentivo para estandarizar los flujos de trabajo de adquisición y lectura.
Aparición de la inteligencia artificial (IA) en radiología
La IA está adquiriendo relevancia cuando se integra en la adquisición, la reconstrucción, la medición y el flujo de trabajo, en lugar de ofrecerse como una capa analítica independiente. Samsung Medison presentó el sistema de ecografía HERA Z20 OB/GYN con las funciones Live ViewAssist, Live Q-scan y A-Focus en septiembre de 2024 [4]Samsung Global Newsroom, HERA Z20 ultrasound system at ISUOG World Congress 2024, news.samsung.com. EPIQ Elite de Philips incorpora automatización, incluidas las funciones Smart View Select, Auto Measure Abdomen y Next Gen Auto Scan. Estas herramientas pueden reducir la dependencia de la calidad de la exploración respecto de la técnica individual y acortar las tareas rutinarias, aunque la validación clínica, la interoperabilidad, la ciberseguridad y el reembolso siguen determinando la velocidad de adopción.
Iniciativas gubernamentales favorables
La inversión pública y las prioridades de cribado pueden desbloquear la demanda cuando el capital privado por sí solo no construiría capacidad de diagnóstico por imagen. Arabia Saudí destinó 189,000 millones de SAR a sanidad y desarrollo social en su presupuesto de 2023. La expansión de los servicios diagnósticos respaldada por el Gobierno puede aumentar la demanda de sistemas, instalación, formación y mantenimiento, especialmente cuando los objetivos nacionales de acceso generan nuevos centros fuera de los principales hospitales metropolitanos. No obstante, los ciclos de contratación siguen siendo irregulares y los proveedores deben adaptar el servicio local, el cumplimiento normativo y el soporte durante todo el ciclo de vida a los requisitos de las licitaciones.
Principales restricciones
Alto coste de los dispositivos de diagnóstico por imagen
El elevado coste de adquisición sigue siendo la principal restricción, ya que la compra de un escáner también requiere preparar la sala, instalar blindaje o infraestructura cuando corresponda, llevar a cabo la instalación y la formación sobre las aplicaciones, realizar el mantenimiento y planificar los períodos de inactividad. La restricción es especialmente acusada en los sistemas avanzados de TC y RM, así como en los proveedores más pequeños con una utilización irregular. Los diseños de RM con menor consumo de helio y menor ocupación pueden reducir parte de la carga asociada a la propiedad: Siemens Healthineers describe MAGNETOM Free.Max como un sistema que utiliza menos de un litro de helio y ocupa menos de 250 pies cuadrados . Aun así, unos requisitos de infraestructura inferiores no eliminan las limitaciones de financiación, personal y servicio técnico.
Cambios en las políticas de reembolso
Los cambios en el reembolso afectan tanto al volumen de exploraciones como a la justificación económica de la actualización de las modalidades. Cuando las normas de pago restringen las indicaciones cubiertas, reducen el reembolso técnico o aumentan los requisitos de documentación, los proveedores pueden aplazar sus compromisos de inversión incluso cuando existe demanda clínica. Por el contrario, una cobertura predecible favorece la utilización de los centros de diagnóstico y hace más viables los modelos de contratos de servicio y financiación. Por tanto, la restricción no depende tanto de una única orientación normativa como de la incertidumbre sobre los ingresos en los centros y procedimientos de diagnóstico por imagen.
Opinión del analista de GMI
El equilibrio entre impulsores y restricciones favorece a los proveedores capaces de reducir el coste práctico de la capacidad, no solo el precio de adquisición de un sistema. La estandarización basada en IA, unos flujos de trabajo más rápidos y los diseños compactos o con bajo consumo de helio mejoran el rendimiento de un activo instalado, mientras que la incertidumbre sobre el reembolso y el elevado gasto inicial dificultan la justificación de actualizaciones aisladas de prestaciones. Las estimaciones de impacto anteriores son evaluaciones de escenarios de GMI: su relación neta está alineada con la TCAC prevista del 5,9 %, pero los efectos individuales se solapan y no deben considerarse aditivos de forma independiente.
Es probable que la asignación de capital se concentre en plataformas que protejan la utilización de la base instalada. Esto desplaza el foco competitivo hacia el soporte de aplicaciones, el servicio remoto, las actualizaciones de software, la financiación y la interoperabilidad. Un proveedor capaz de demostrar una reducción de las exploraciones repetidas o del tiempo de ocupación de la sala puede defender un posicionamiento premium; un proveedor que carezca de esa evidencia estará más expuesto a la competencia de precios impulsada por las licitaciones y a ciclos de sustitución aplazados.
Análisis de segmentos del mercado de diagnóstico por imagen
Por producto
Los dispositivos de rayos X constituyen el mayor segmento por producto, con un valor de 14,100 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen los 24,000 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,6 %. Los sistemas de radiografía digital directa y de radiografía computarizada están sustituyendo los flujos de trabajo analógicos porque la disponibilidad de las imágenes, la flexibilidad de los detectores y la integración del flujo de trabajo son factores importantes en la atención rutinaria de gran volumen. Los equipos analógicos siguen siendo relevantes allí donde predominan las limitaciones de capital y la infraestructura instalada, pero ofrecen menos margen para la automatización y la conectividad que favorecen un rendimiento uniforme.
Se prevé que la resonancia magnética (RM) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % y alcance los 13,700 millones de USD en 2035. La capacidad de la RM para el diagnóstico de tejidos blandos sigue siendo un pilar clínico, pero su adopción está cada vez más condicionada por las limitaciones de infraestructura y funcionamiento. SIGNA Hero, de GE HealthCare, utiliza tecnología con un consumo reducido de helio, con un 67 % menos de helio que los modelos anteriores, además de herramientas de flujo de trabajo habilitadas mediante IA [5]GE HealthCare, SIGNA Hero wide-bore MRI scanner, gehealthcare.com. La cartera BlueSeal de Philips se presenta como una cartera de RM de 1,5 T sin helio, con un diseño sellado que elimina la necesidad de rellenarlo. Estos enfoques responden a distintas limitaciones de propiedad y no deben considerarse equivalentes desde el punto de vista técnico.
Se prevé que la ecografía crezca a una TCAC del 6,0 % hasta alcanzar los 16,100 millones de USD en 2035. Su portabilidad y uso en tiempo real favorecen los flujos de trabajo junto al paciente, ambulatorios y especializados, mientras que los sistemas 2D mantienen una amplia demanda rutinaria y los sistemas 3D atienden aplicaciones que se benefician de la visualización volumétrica. Otros formatos de ecografía pueden ampliar el acceso en el punto de atención. El reto comercial consiste en combinar la portabilidad con una adquisición y documentación de imágenes uniformes, un ámbito en el que la automatización integrada puede ser relevante.
Se prevé que la tomografía computarizada (TC) crezca a una TCAC del 6,3 % y alcance los 14,000 millones de USD en 2035. La demanda de TC se sustenta en los circuitos de atención aguda y en la necesidad de realizar exploraciones rápidas y de alta resolución. Siemens Healthineers afirma que SOMATOM X.ceed puede realizar exploraciones a velocidades de hasta 261 mm/s y tiene un tiempo de rotación de tan solo 0,25 segundos [6]Siemens Healthineers, SOMATOM X.ceed, siemens-healthineers.com. Este tipo de rendimiento resulta valioso cuando los circuitos asistenciales sensibles al tiempo y el movimiento del paciente influyen en la calidad útil de la imagen, aunque el volumen del centro y la combinación de protocolos determinan la rentabilidad obtenida. La obtención de imágenes nucleares y la mamografía siguen siendo partes esenciales de la combinación de productos, ya que responden a circuitos de diagnóstico por imagen funcional y cribado mamario que no son intercambiables con la radiografía general, la TC o la RM.
Por uso final
Los hospitales registraron la mayor cuota de uso final, del 52,5 %, en 2025. Su combinación de modalidades refleja los circuitos de urgencias, hospitalización, cirugía, oncología y atención especializada, por lo que la integración con el flujo de trabajo empresarial y un tiempo de actividad fiable son criterios de compra fundamentales. Los hospitales también pueden consolidar la demanda de distintos departamentos, lo que favorece a los proveedores capaces de prestar asistencia a flotas de múltiples modalidades.
Se prevé que los centros de diagnóstico crezcan a una TCAC del 6,3 % y alcancen los 25,300 millones de USD en 2035. Su estructura económica está más directamente vinculada al volumen de citas atendidas, los tiempos de espera, la combinación de pagadores y la estandarización de los protocolos. Esto genera un fuerte incentivo para utilizar sistemas que reduzcan el tiempo de uso de la sala y permitan realizar exploraciones uniformes entre los distintos operadores. Se prevé que los demás usuarios finales, incluidos los centros ambulatorios, las instituciones de investigación y los entornos de atención en el punto de atención, crezcan a una TCAC del 5,9 % hasta alcanzar los 14,000 millones de USD en 2035; en este caso, los sistemas compactos y los flujos de trabajo especializados son más importantes que la amplia capacidad multimodal que requieren los hospitales.
Perspectiva de los analistas de GMI
La combinación de segmentos revela un mercado a dos velocidades. La radiografía sigue siendo el mayor segmento, ya que está integrada en la atención rutinaria y cuenta con una amplia base instalada, pero las trayectorias de crecimiento más rápidas de la RM, la TC y la ecografía reflejan la demanda de una mayor especificidad clínica, diagnósticos sensibles al tiempo y acceso descentralizado. Esta tensión crea distintos puntos de influencia competitiva: los proveedores de radiografía deben defender el flujo de trabajo y el coste total de propiedad a escala, mientras que los proveedores de modalidades avanzadas deben demostrar que el rendimiento técnico se traduce en capacidad, fiabilidad de los protocolos o una menor carga de infraestructura.
La economía del uso final acentúa esta divergencia. Los hospitales valoran la integración de equipos y la disponibilidad operativa en itinerarios asistenciales complejos; los centros de diagnóstico rentabilizan la utilización de forma más directa; otros usuarios finales necesitan sistemas adaptados a espacios y casos de uso más específicos. Una única arquitectura de producto no optimizará los tres segmentos. Por tanto, el software modular, el soporte de aplicaciones y los modelos de servicio pueden ser tan decisivos como la configuración del hardware para convertir el crecimiento del segmento en ganancias de cuota de mercado.
Análisis regional del mercado de diagnóstico por imagen
América del Norte
El mercado de América del Norte se valoró en 17,500 millones de USD en 2025, lo que representó aproximadamente el 38 % del mercado mundial, y se prevé que alcance 29,400 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,42 %. Se proyecta que el mercado estadounidense aumente de 15,800 millones de USD en 2025 a 26,400 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,38 %, mientras que se prevé que el mercado canadiense crezca desde 1,740 millones de USD en 2025, con una TCAC del 5,80 %. En Estados Unidos, se estimaba que en 2024 se producirían 2,001,140 nuevos casos de cáncer y 611,720 muertes por cáncer [7]American Cancer Society, Cancer Facts & Figures 2024, cancer.org. La elevada carga de enfermedad, una amplia base de capital y una utilización vinculada al reembolso favorecen las actualizaciones capaces de demostrar su valor en términos de flujo de trabajo, calidad y servicio, en lugar de centrarse únicamente en el rendimiento de los equipos.
Europa
El mercado europeo se valoró en 13,500 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 23,800 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,95 %. La región registró 2,74 millones de nuevos casos de cáncer en 2022, un 2,3 % más que en 2020 [8]European Commission Joint Research Centre, Cancer cases and deaths rise in the EU, joint-research-centre.ec.europa.eu. Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia y los Países Bajos presentan conjuntamente una combinación de bases instaladas maduras, poblaciones envejecidas y condiciones de contratación pública. La demanda de modernización de los sistemas de RM, TC y diagnóstico por imagen híbrido debe equilibrarse con la disciplina presupuestaria, los requisitos de las licitaciones y la disponibilidad de personal, lo que otorga un peso considerable a los costes del ciclo de vida y la interoperabilidad.
Asia-Pacífico
Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico se amplíe de 10,500 millones de USD en 2025 a 19,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,59 %, la tasa más elevada entre las regiones cuantificadas. Asia representó aproximadamente el 49,2 % de los casos mundiales de cáncer en 2022 . En Japón, la población de 65 años o más ascendía a 36,243 millones de personas, equivalentes al 29,3 % de la población total, en 2024 , y el país registró aproximadamente 371,917 muertes por enfermedades cardiovasculares en 2021 . China, Japón, India, Australia y Corea del Sur combinan una elevada demanda de atención compleja con un acceso y unas condiciones de contratación desiguales. La oportunidad regional incluye tanto la sustitución de equipos premium en sistemas maduros como la ampliación de capacidad en mercados donde el acceso, el servicio local y la asequibilidad determinan la adopción.
América Latina
El mercado latinoamericano se valoró en 3,100 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 5,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,27 %. Brasil, México y Argentina son los mercados incluidos en el alcance. Se espera que Brasil registre 704,000 nuevos casos de cáncer al año durante 2023–2025 . La necesidad clínica respalda la capacidad de diagnóstico, pero la exposición cambiaria, la contratación pública y la disponibilidad desigual de especialistas pueden alargar los ciclos de conversión. Es probable que las soluciones que combinan una disponibilidad operativa fiable, formación y financiación flexible sean más relevantes que unas especificaciones premium optimizadas de forma limitada.
Oriente Medio y África
Sudáfrica, Arabia Saudí y los EAU conforman el ámbito definido para Oriente Medio y África. Aquí no se indica ningún valor del mercado regional. La inversión en salud pública constituye una señal relevante de la demanda: el presupuesto de Arabia Saudí para 2023 asignó 189,000 millones de SAR a sanidad y desarrollo social. La oportunidad comercial es heterogénea, ya que coexisten centros de referencia avanzados y necesidades más amplias de ampliación del acceso. La preparación para licitaciones, la experiencia local en aplicaciones y la capacidad de mantenimiento son requisitos previos importantes para convertir las aspiraciones políticas en una capacidad de diagnóstico por imagen duradera.
Perspectiva del analista de GMI
El crecimiento regional es asimétrico en torno a la previsión mundial del 5,9 %. Asia-Pacífico y América Latina superan la tasa mundial, con un 6,59 % y un 6,27 %, respectivamente, porque combinan necesidades de capacidad no cubiertas con una carga creciente de enfermedades crónicas; no obstante, su crecimiento está más expuesto a la asequibilidad, las adquisiciones y la ejecución de los servicios. Norteamérica y Europa ofrecen bolsas de ingresos mayores y más consolidadas, pero las decisiones de sustitución están cada vez más condicionadas por la demostración de la eficiencia operativa, la economía del ciclo de vida y el rigor en materia de reembolso o licitaciones.
Para los nuevos participantes, la próxima oportunidad incremental no se encuentra simplemente en la geografía de mayor crecimiento. Se encuentra allí donde un proveedor puede adaptar la configuración del producto, la financiación y el soporte local a la limitación operativa del centro. Las empresas consolidadas conservan una ventaja en el servicio de la base instalada y la integración empresarial en los mercados maduros, mientras que los competidores emergentes pueden ganar terreno en los sistemas en expansión si reducen la carga de infraestructura, acortan los plazos de implementación y mantienen el soporte de aplicaciones después de la instalación.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de imágenes médicas
GE HealthCare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon y Fujifilm Holdings representan conjuntamente el 89,5 % del mercado, según el análisis de GMI. Su posición refleja la amplitud de su oferta en distintas modalidades, las relaciones con la base instalada, el desarrollo de software y el alcance de sus servicios, más que una única categoría de dispositivos. GE HealthCare informó de aproximadamente 51,000 empleados en todo el mundo a 31 de diciembre de 2023 [9]GE HealthCare, Annual Report 2023, investor.gehealthcare.com, y Philips describe un equipo de aproximadamente 69,700 personas que opera en más de 100 países. La escala puede respaldar la formación en aplicaciones y la cobertura de mantenimiento, factores diferenciadores importantes cuando los proveedores evalúan la disponibilidad de un sistema durante su ciclo de vida.
El panorama competitivo más amplio incluye a Canon, Carestream Health, Esaote, Fujifilm Holdings, GE HealthCare, Hologic, Konica Minolta, Koninklijke Philips, Mindray Medical, Neusoft Medical Systems, Samsung Medison, Shimadzu, Siemens Healthineers, Synaptive Medical y United Imaging Healthcare. La intensidad competitiva varía según la modalidad y el tipo de centro. La cartera de Canon Medical incluye Aquilion Precision, descrito como un sistema de tomografía computarizada de ultraalta resolución con una resolución de 150 micras, y la plataforma Aquilion ONE/INSIGHT Edition. Esta capacidad específica de cada modalidad es importante, pero la cuota a largo plazo también depende de la integración del software, la adecuación a los procesos de adquisición, la formación clínica y una prestación de servicios predecible.
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