医用画像市場 サイズとシェア 2026-2035

医療画像市場の規模

医療画像市場は 2025 年に約 460 億米ドルと推定され、2026 年の 483 億米ドルから 2035 年には 809 億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は 5.9% となる見込みです。

予測期間中の成長加速の背景には、臨床業務の負担増加と、画像診断システムの導入方法の変化があります。非感染性疾患により、2021 年には少なくとも 4,300 万人が死亡しており、そのうち約 1,900 万人が心血管疾患、約 1,000 万人ががんによるものでした ^{[1]World Health Organization, Noncommunicable diseases, who.int}。同時に、60 歳以上の人口は 2020 年の 10 億人から、2030 年には 14 億人、2050 年には 21 億人へ増加すると予測されています ^{[2]World Health Organization, Ageing and health, who.int}。こうした状況により、単発の診断検査だけでなく、反復的かつモダリティ別の画像診断に対する需要が高まっています。

画像診断装置の購入は病院および外来医療機関の設備投資予算に集中するため、設備投資資金の確保も重要です。米国の国民医療費は 2024 年に 7.2% 増加して 5.3 兆米ドルとなり、GDP の 18.0% に相当しました。同時に、メーカーは更新の意思決定において、臨床面および業務面でより大きな効果を考慮するようになっています。デジタル X 線撮影プラットフォームには自動位置決め機能とワイヤレス検出器が組み込まれ、CT および MR のメーカーは、より高速な撮像に画像再構成およびワークフローソフトウェアを組み合わせています。その結果、提供価値は単なる画質ではなく、処理能力、線量管理、人員不足への対応、サービス継続性とますます結び付いています。

したがって、成長をハイエンドスキャナーに対する一様な需要と捉えるべきではありません。成熟した医療システムでは、設備投資額との比較において、稼働率、サービス網、統合性が重視されると考えられます。一方、診断能力を構築している地域では、信頼性が高く拡張可能な構成が選好される可能性があります。臨床機能を測定可能なワークフロー改善へと転換し、装置のライフサイクル全体にわたって現地で支援できるサプライヤーは、仕様に基づく差別化だけに依存する企業よりも有利な立場にあります。

主要な成長要因

医用画像技術における漸進的なイノベーションと進歩

イノベーションは検査の経済性を変化させている。GE HealthCareのDefinium Tempoは、自動ポジショニング、Intelligent Workflow Suite、ワイヤレスFlashPad HD検出器を組み合わせている^{[3]GE HealthCare, Definium Tempo, gehealthcare.com}。一方、Siemens Healthineersは、Multix Impact Eについて、線量効率に優れた画像診断と迅速なデジタルワークフローを訴求している。こうした機能により、検査件数の多いX線撮影における準備作業や再撮影の負担を軽減できる。CTおよびMRでは、撮像の高速化、再構成ソフトウェア、コンパクト設計、必要な冷媒量の削減により、アップグレードを検討できる施設の範囲が広がっている。システムが単に機能を追加するだけでなく、臨床業務の生産性と保守性を実証できる場合に、優位性が生じる。

医療支出の増加

医療支出の増加により、画像診断機器、サービス契約、診断能力に充てられる資金の総額が拡大する。米国の2024年の医療支出は5.3兆米ドルに達しており、技術更新を支える大きな資金環境となっている。ただし、その効果は自動的に生じるものではない。画像診断機器のサプライヤーが最も恩恵を受けるのは、予算の増加が設備投資計画、償還制度に支えられた検査、職員配置能力に転換される場合である。そのため、資金調達の仕組み、既存設置機器へのサービス、アップグレードの道筋が、医療支出の増加を取り込む重要な経路となる。

疾病負担の増加と高齢者人口の急速な拡大

がん、心血管疾患、加齢関連の併存疾患では、複数のモダリティにわたり、継続的な検出、病期分類、経過観察、治療介入の支援が必要となる。WHOによると、非感染性疾患は2021年に少なくとも4,300万人の死亡原因となった。また、60歳以上の人口は2030年までに14億人に達する見込みである。こうした組み合わせは、画像診断能力に対する持続的な需要を支える一方、購買の重点を、反復検査に効率的かつ一貫して対応できるプロトコルへと移行させている。専門人材が不足している医療提供者にとっては、撮像および読影ワークフローを標準化するインセンティブがより強くなる。

放射線診療における人工知能（AI）の台頭

AIは、独立した分析レイヤーとして提供される場合ではなく、撮像、再構成、計測、ワークフローに組み込まれる場合に重要性を増している。Samsung Medisonは、Live ViewAssist、Live Q-scan、A-Focus機能を搭載したHERA Z20 OB/GYN超音波診断システムを2024年9月に発表した^{[4]Samsung Global Newsroom, HERA Z20 ultrasound system at ISUOG World Congress 2024, news.samsung.com}。PhilipsのEPIQ Eliteには、Smart View Select、Auto Measure Abdomen、Next Gen Auto Scanなどの自動化機能が組み込まれている。これらのツールにより、検査品質が個々の技術に左右されにくくなり、定型作業を短縮できる。ただし、臨床的検証、相互運用性、サイバーセキュリティ、償還制度が、導入の進展速度を左右する。

政府による有利な取り組み

公的投資と検診の優先施策は、民間資本だけでは画像診断能力を整備できない地域で需要を引き出す可能性がある。サウジアラビアは2023年予算で、保健・社会開発に1,890億サウジアラビア・リヤルを配分した。政府が支援する診断医療の拡充は、特に国民の医療アクセス目標によって大都市圏の病院以外にも新たな施設が設置される場合、システム、設置、トレーニング、保守に対する需要を拡大できる。ただし、調達サイクルは変動が大きく、ベンダーは入札要件に合わせて、現地サービス、コンプライアンス、ライフサイクルサポートを整合させる必要がある。

主な抑制要因

画像診断装置の高コスト

画像診断装置の導入コストの高さは、依然として中心的な制約となっている。これは、スキャナーの購入に加え、必要に応じて室内の準備、遮蔽またはインフラ整備、設置、アプリケーション研修、保守、ダウンタイム計画も必要となるためである。この制約は、高度なCTおよびMRシステム、ならびに稼働率が安定しない小規模な医療提供者において特に深刻である。ヘリウム使用量を削減した小型のMR設計は、所有に伴う負担の一部を軽減できる。Siemens Healthineersは、MAGNETOM Free.Maxについて、ヘリウム使用量が1リットル未満で、under-250-square-footの設置面積を採用していると説明している。それでも、インフラ要件の軽減だけでは、資金調達、人員配置、サービス面の制約は解消されない。

償還政策の変更

償還制度の変更は、検査件数とモダリティ更新の事業性の双方に影響を及ぼす。支払規則によって償還対象となる適応症が限定されたり、技術料の償還額が減少したり、文書化要件が厳格化したりすると、臨床需要が存在する場合でも、医療提供者は設備投資を先送りする可能性がある。一方、予測可能な保険適用は、診断センターの稼働率を支え、保守契約モデルや資金調達モデルの実行可能性を高める。したがって、この抑制要因は特定の政策方向そのものよりも、画像診断施設や各種検査における収益の不確実性に関係している。

設備投資の配分は、導入済み設備全体の稼働率を維持できるプラットフォームに集中すると見込まれる。これにより、競争の重点はアプリケーション支援、リモートサービス、ソフトウェア更新、資金調達、相互運用性へと移行する。再検査の削減や検査室滞在時間の短縮を実証できるサプライヤーは、プレミアムなポジショニングを維持できる。一方、そのような根拠を示せないサプライヤーは、入札主導の価格競争と更新サイクルの先送りにさらされるリスクが高まる。

医用画像市場のセグメント分析

製品別

X線装置は最大の製品セグメントであり、2025年の市場規模は141億米ドル、2035年には5.6%の年平均成長率（CAGR）で240億米ドルに達すると予測される。デジタル直接撮影（DR）システムおよびコンピューター撮影（CR）システムは、日常的で検査件数の多い医療において、画像の即時利用性、検出器の柔軟性、ワークフロー統合が重視されることから、アナログの業務プロセスに取って代わりつつある。設備投資の制約や既存インフラが優先される環境では、アナログ機器も引き続き利用されているが、再現性の高い処理能力を支える自動化や接続性の面では余地が小さい。

MRIは年平均成長率（CAGR）6.7%で成長し、2035年までに137億米ドルに達すると予測されている。MRIの軟部組織描出能力は臨床上の中核的な強みであり続けているが、導入はインフラや運用上の制約による影響を increasingly受けている。GE HealthCareのSIGNA Heroは、従来モデル比でヘリウム使用量を67%削減した低ヘリウム技術に加え、AI対応のワークフローツールを採用している ^{[5]GE HealthCare, SIGNA Hero wide-bore MRI scanner, gehealthcare.com}。PhilipsのBlueSealポートフォリオは、密閉型設計によりヘリウムの補充を不要とする、ヘリウムフリーの1.5T MRポートフォリオとして紹介されている。これらのアプローチは異なる保有上の制約に対応するものであり、技術的に同等の主張として扱うべきではない。

超音波は年平均成長率（CAGR）6.0%で拡大し、2035年までに161億米ドルに達すると予測されている。携帯性とリアルタイム性は、ベッドサイド、外来、専門診療のワークフローを支えている。一方、2Dシステムは広範な日常診療需要を維持し、3Dシステムはボリューム画像による可視化が有用な用途に対応している。その他の超音波システムは、ポイントオブケアでのアクセス拡大に寄与する可能性がある。商業面での課題は、携帯性と一貫した画像取得・記録を両立させることであり、この領域では組み込み型自動化が重要な役割を果たし得る。

コンピューター断層撮影（CT）は年平均成長率（CAGR）6.3%で成長し、2035年までに140億米ドルに達すると予測されている。CTの需要は、急性期医療の診療経路と、迅速かつ高解像度の検査に対するニーズに支えられている。Siemens Healthineersによると、SOMATOM X.ceedは最大261 mm/sでスキャンでき、回転時間は最短0.25秒である ^{[6]Siemens Healthineers, SOMATOM X.ceed, siemens-healthineers.com}。この種の性能は、時間依存性の高い診療経路や患者の体動が実用的な画質に影響する場面で価値を持つが、実際に得られる効果は施設の検査量とプロトコル構成によって決まる。核医学画像診断とマンモグラフィは、一般X線撮影、CT、MRIでは代替できない機能画像診断および乳がん検診の診療経路に対応するため、製品構成に不可欠な要素であり続けている。

最終用途別

病院は2025年に52.5%で最大の最終用途別シェアを占めた。病院のモダリティ構成は、救急、入院、外科、腫瘍、専門診療の診療経路を反映しており、エンタープライズワークフローとの統合と安定した稼働時間が、調達における重要な評価基準となっている。病院では部門横断的に需要を集約できるため、複数モダリティの設備群を支援できるベンダーが有利となる。

診断センターは年平均成長率（CAGR）6.3%で成長し、2035年までに253億米ドルに達すると予測されている。診断センターの収益構造は、予約処理量、待ち時間、支払者構成、プロトコルの標準化により直接的に左右される。そのため、検査室の使用時間を短縮し、操作者が異なっても一貫した検査を可能にするシステムへの強い導入インセンティブが生じている。診療所、研究機関、ポイントオブケア環境を含むその他の最終用途は、年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大し、2035年までに140億米ドルに達すると予測されている。これらの用途では、病院に求められる広範な複数モダリティ対応能力よりも、コンパクトなシステムと専門的なワークフローが重要となる。

最終用途別の経済性が、この差異をさらに明確にしている。病院では、複雑な診療経路全体にわたる機器群の統合と稼働時間が重視される一方、画像診断センターでは稼働率をより直接的に収益化できる。また、その他のエンドユーザーには、より限定されたスペースや用途に適応したシステムが必要となる。単一の製品アーキテクチャでは、これら3つすべてを最適化することはできない。そのため、セグメントの成長をシェア拡大につなげるうえでは、ハードウェア構成と同様に、モジュール型ソフトウェア、アプリケーション支援、サービスモデルが決定的な要素となり得る。

医療画像市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に 175億米ドルに達し、世界市場の約38%を占めた。2035年には 294億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.42%で拡大すると予測される。米国市場は、2025年の 158億米ドルから 2035年には 264億米ドルに拡大し、CAGR 5.38%を記録すると予測される。一方、カナダは 2025年の 17.4億米ドルから、CAGR 5.80%で成長すると予測される。米国では、2024年に新たに 200万1,140件のがん症例が発生し、がんによる死亡者数は 61万1,720人に達すると予測されていた ^{[7]American Cancer Society, Cancer Facts & Figures 2024, cancer.org}。疾病負担の大きさ、豊富な設備投資基盤、償還に連動した利用率を背景に、機器単体の性能ではなく、ワークフロー、品質、サービス価値を実証できるアップグレードが選好されている。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に 135億米ドルに達し、2035年には 238億米ドルに拡大すると予測される。CAGRは 5.95%となる見通しである。同地域では、2022年に 274万件の新規がん症例が記録され、2020年から 2.3%増加した ^{[8]European Commission Joint Research Centre, Cancer cases and deaths rise in the EU, joint-research-centre.ec.europa.eu}。ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダでは、成熟した既存設備基盤、高齢化する人口、公的調達環境が併存している。MR、CT、ハイブリッド画像診断の近代化に対する需要は、予算規律、入札要件、医療人材の確保可能性とのバランスを取る必要があり、ライフサイクルコストと相互運用性が大きな比重を占めている。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は、2025年の 105億米ドルから 2035年には 197億米ドルに拡大すると予測され、定量化された地域のなかで最も高い CAGR 6.59%を示す見通しである。アジアでは、2022年に世界のがん症例の推定 49.2%を占めた。日本では、2024年時点で 65歳以上の人口が 3,624万3,000人に達し、総人口の 29.3%を占めた。また、日本では 2021年に約 37万1,917人の心血管疾患による死亡が記録された。中国、日本、インド、オーストラリア、韓国では、高度医療への需要が大きい一方、医療へのアクセスや調達環境にはばらつきがある。同地域の機会には、成熟市場における高機能機器への更新に加え、アクセス、現地サービス、導入しやすい価格が採用を左右する市場での設備容量拡大が含まれる。

中南米

中南米の市場規模は 2025年に 31億米ドルに達し、2035年には 57億米ドルに拡大すると予測される。CAGRは 6.27%となる見通しである。対象市場として、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンが挙げられる。ブラジルでは、2023〜2025年の期間に年間 70万4,000件の新規がん症例が記録されると予測されている。臨床上の要件が診断能力を下支えする一方、為替変動リスク、公的調達、専門人材の偏在により、導入決定までの期間が長期化する可能性がある。安定した稼働時間、トレーニング、柔軟な資金調達を組み合わせたソリューションは、特定の高性能仕様に限定して最適化された製品よりも、関連性が高いと見込まれる。

中東・アフリカ

南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）が、対象地域として定義される中東・アフリカの範囲を構成する。本項では、地域市場の価値は示されていない。公衆衛生への投資は、関連する需要シグナルとなる。サウジアラビアの2023年予算では、保健および社会開発に1,890億SARが配分された。商業機会は一様ではなく、高度な紹介医療センターと、より広範なアクセス拡大のニーズが同時に存在している。政策上の構想を持続的な画像診断能力へと転換するには、入札への対応力、現地でのアプリケーション支援の専門性、保守能力が重要な前提条件となる。

新規参入企業にとって、次の限界的な機会は、単に成長率が最も高い地域にあるわけではない。ベンダーが、製品構成、資金調達、現地サポートを各施設の運用上の制約に適合させられる地域に機会がある。成熟市場では、既存企業が設置済み機器のサービスと企業システム統合で優位性を維持している。一方、挑戦企業は、インフラ負担を軽減し、導入期間を短縮し、設置後もアプリケーション支援を継続することで、拡大する医療システムにおいてシェアを伸ばすことができる。

医療画像市場のシェアと競争環境

GMIの分析によると、GE HealthCare、Siemens Healthineers、Koninklijke Philips、Canon、Fujifilm Holdingsの5社が、合計で市場の89.5%を占める。これらの企業の地位は、単一の装置カテゴリーではなく、各モダリティにわたる製品の広がり、設置済み機器を通じた関係、ソフトウェア開発、サービス網を反映している。GE HealthCareは、2023年12月31日時点で世界全体に約51,000人の従業員を擁していると報告しており^{[9]GE HealthCare, Annual Report 2023, investor.gehealthcare.com}、Philipsは100か国を超える地域で約69,700人が業務に従事していると説明している。規模はアプリケーション研修や保守対応範囲を支える要素となり得る。これは、医療提供者がシステムのライフサイクル全体にわたる稼働率を評価する際の重要な差別化要因となる。

競争環境全体には、Canon、Carestream Health、Esaote、Fujifilm Holdings、GE HealthCare、Hologic、Konica Minolta、Koninklijke Philips、Mindray Medical、Neusoft Medical Systems、Samsung Medison、Shimadzu、Siemens Healthineers、Synaptive Medical、United Imaging Healthcareが含まれる。競争の激しさは、モダリティや施設タイプによって異なる。Canon Medicalの製品ポートフォリオには、150-micronの解像度を備える超高解像度CTシステムと説明されているAquilion Precision、およびAquilion ONE/INSIGHT Editionプラットフォームが含まれる。このようなモダリティ固有の能力は重要であるが、長期的なシェアは、ソフトウェア統合、調達適合性、臨床研修、予測可能なサービス提供にも左右される。

最近の業界動向

• 2024年2月、Koninklijke Philipsは、診断、インターベンション、スクリーニング用途向けに、AIを搭載したCT 5300をECR 2024で発売した。
• 2024年2月、GE HealthCareは、AIを活用した意思決定支援、音声制御、Verisoundのデジタルツールを含むLOGIQ Totus超音波ポートフォリオをECR 2024で発表した。
• 2024年6月、Esaoteは、ミラノで開催された第51回SIRM学会でMyLabE80超音波システムを発表した。