Marché de l'imagerie médicale Taille et partage 2026-2035

Taille du marché de l'imagerie médicale

La taille du marché de l'imagerie médicale était évaluée à 46 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 80,9 milliards de dollars en 2035, avec une croissance annuelle composée (CAGR) de 5,9 % entre 2026 et 2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Cette croissance a été principalement portée par la prévalence croissante de diverses maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques et autres. Par exemple, en 2021, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies non transmissibles étaient responsables de 43 millions de décès dans le monde, dont au moins 19 millions dus aux maladies cardiovasculaires, suivis de 10 millions pour le cancer, 4 millions pour les maladies respiratoires chroniques et plus de 2 millions pour le diabète. Ainsi, à mesure que la prévalence de ces maladies chroniques continue d'augmenter, la nécessité d'outils d'imagerie médicale efficaces pour un diagnostic précoce des maladies s'accroît, ce qui stimule la croissance du marché.

Par ailleurs, avec la croissance et le vieillissement de la population mondiale, la nécessité de réaliser divers examens d'imagerie diagnostique pour diagnostiquer les maladies liées à l'âge, en particulier les affections musculo-squelettiques chez les personnes âgées, est en hausse. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé qu'en 2030, la population des personnes âgées de 60 ans et plus passera de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard, et que cette population atteindra 2,1 milliards d'ici 2050. De plus, d'ici 2050, les deux tiers de cette population vivront dans des pays à revenu intermédiaire ou faible. Ainsi, cette augmentation de la population âgée stimule le besoin en dispositifs d'imagerie médicale avancés tels que le scanner CT, l'IRM, les rayons X pour diagnostiquer les maladies liées à l'âge, favorisant ainsi la croissance du marché.

L'imagerie médicale utilise diverses technologies afin de créer des représentations visuelles des parties internes du corps à des fins d'intervention médicale et d'analyse clinique. Ces technologies d'imagerie aident les professionnels de santé à surveiller et diagnostiquer les maladies, évaluer les blessures et guider les plans de traitement en fournissant des images détaillées des tissus, des organes et des os. Les dispositifs d'imagerie médicale courants incluent scanner CT, radiographie médicale, systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'échographie et autres.

Tendances du marché de l'imagerie médicale

• De nombreuses initiatives menées par les gouvernements et les organisations de santé pour sensibiliser au diagnostic précoce des maladies, telles que le cancer et d'autres maladies chroniques, devraient favoriser la progression du marché.
• Une campagne spécifique menée par l'Organisation panaméricaine de la santé, l'hôpital de recherche pour enfants St. Jude et Childhood Cancer International vise à équiper les parents, les soignants et les professionnels de santé dans certaines régions d'Amérique latine et des Caraïbes de connaissances sur les premiers signes d'alerte des principaux cancers de l'enfance et de l'adolescence.
• Par ailleurs, à mesure que la prise de conscience du cancer augmente, la demande en outils de diagnostic efficaces et technologiquement avancés, tels que les dispositifs d'imagerie médicale pour la détection précise et précoce des maladies chroniques comme le cancer, s'accroît également.
• Par ailleurs, dans les marchés développés, l'expansion des dispositifs d'imagerie médicale a été facilitée par les progrès technologiques qui ont optimisé les temps d'examen, amélioré la qualité des images et permis une prise en charge personnalisée.
• Les avancées récentes en matière de matériel et d'acquisition de données ont amélioré la planification des traitements et la précision diagnostique en accélérant la collecte de données et en produisant des images plus détaillées.
• Par exemple, les systèmes d'IRM avancés avec des champs magnétiques plus puissants ont révolutionné le contraste d'imagerie dans les flux de travail cardiaques et accru les capacités d'imagerie pour les poumons, tandis que des dispositifs implantables non conditionnés pour l'IRM, comme le logiciel ScanWise de Philips, ont permis des protocoles automatiques pour les patients intégrés.

Analyse du marché de l'imagerie médicale

Sur la base du produit, le marché est segmenté en dispositifs à rayons X, IRM, échographie, tomodensitométrie, imagerie nucléaire et mammographie. Le segment des dispositifs à rayons X était évalué à 14,1 milliards de dollars en 2025.

• L'expansion du segment est stimulée par les avancées technologiques continues dans les systèmes d'imagerie par rayons X.
• Par exemple, les plateformes de rayons X numériques telles que le YSIO X de Siemens Healthineers AG offrent une qualité d'image améliorée avec un meilleur contraste et une haute résolution, essentiels pour un diagnostic précis. Ces systèmes permettent également des temps de traitement plus courts en capturant et en traitant rapidement les images, réduisant ainsi les temps d'attente des patients.
• De plus, le système intègre des solutions d'imagerie assistée par IA, validées par des études multicentriques, garantissant des résultats fiables et cohérents tout en allégeant la charge diagnostique des médecins.
• Par conséquent, ces avancées technologiques stimulent l'adoption des dispositifs d'imagerie médicale à rayons X par les prestataires de soins de santé, accélérant ainsi la croissance du segment dans le marché en pleine expansion de l'imagerie médicale.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché de l'imagerie médicale est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux représentait la part de marché la plus élevée, soit 52,5 %, en 2025.

• La croissance du segment est fortement attribuée à l'augmentation du nombre d'hôpitaux, stimulée par la croissance démographique, l'urbanisation et les innovations technologiques en médecine, qui augmentent la demande de systèmes d'imagerie médicale avancés.
• De plus, la disponibilité élevée de personnel qualifié pour utiliser les systèmes d'imagerie médicale et autres machines avancées, ainsi que les autres procédures réalisées dans les hôpitaux, renforcent davantage la croissance du segment.
• Par ailleurs, les marchés émergents dans les régions connaissent des investissements importants dans les infrastructures hospitalières. Les gouvernements et les investisseurs privés se concentrent sur la construction de nouveaux hôpitaux et la modernisation des services d'imagerie médicale pour répondre à la demande croissante de services de santé avancés.
• Ainsi, à mesure que les investissements dans le secteur de la santé augmentent pour la construction et l'établissement de nouveaux hôpitaux dans divers pays, la demande en dispositifs d'imagerie médicale technologiquement avancés pour répondre aux besoins croissants des patients augmente également, propulsant ainsi la croissance du segment.

Marché de l'imagerie médicale en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a dominé le marché, avec la part de marché la plus élevée de 38 % en 2025. La région dispose d’une infrastructure de santé avancée et d’un taux élevé d’adoption de produits innovants d’imagerie médicale, ce qui accélère la croissance du marché dans la région.

• La taille du marché américain a atteint 15,8 milliards de dollars en 2025, en hausse par rapport à 15,1 milliards de dollars en 2024.
• La prévalence croissante des maladies chroniques stimule la croissance du marché.
• Selon les projections de l’American Cancer Society, on estime qu’en 2024, il y avait environ 2 001 140 nouveaux cas de cancer et 611 720 décès dus à cette maladie.
• Par conséquent, à mesure que le nombre de cas de cancer dans le pays augmente, la demande pour un système d’imagerie médicale efficace et technologiquement avancé pour la détection précoce et le staging du cancer augmente également, accélérant ainsi la croissance du marché dans le pays.

Marché de l’imagerie médicale en Europe

Le marché européen de l’imagerie médicale représentait 13,5 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• La prévalence croissante des maladies chroniques en Europe, ainsi que les fortes initiatives gouvernementales visant à moderniser l’infrastructure de santé et à étendre les capacités de diagnostic, devraient stimuler la croissance du marché dans la région.
• Les avancées technologiques dans les systèmes d’imagerie médicale, y compris les scanners CT haute résolution, les plateformes d’IRM avancées, les systèmes de radiographie numérique et les solutions d’imagerie assistée par IA, soutiennent considérablement l’expansion du marché dans les établissements de santé européens en améliorant la précision diagnostique, l’efficacité et les résultats pour les patients.
• La forte présence de grandes entreprises mondiales et régionales d’imagerie médicale en Europe renforce davantage le paysage du marché. Ces acteurs se concentrent activement sur l’innovation, la recherche et le développement, ainsi que sur le lancement de produits conformes aux normes réglementaires européennes, contribuant ainsi à une croissance durable du marché.

Le marché britannique de l’imagerie médicale devrait connaître une croissance régulière entre 2026 et 2035.

• Le vieillissement de la population est l’un des principaux catalyseurs de la croissance du marché dans le pays.
• Selon la Chambre des communes du Parlement britannique, environ 12,7 millions de personnes âgées de 65 ans et plus résidaient au Royaume-Uni en 2022, soit près de 19 % de la population totale. L’Office for National Statistics (ONS) estime que la population de ce groupe pourrait atteindre 22,1 millions d’ici 2072, représentant 27 % de la population totale.
• Par conséquent, à mesure que la population vieillit, la prévalence des problèmes de santé liés à l’âge, tels que le cancer, les maladies cardiovasculaires et autres troubles neurologiques, augmente également, stimulant ainsi le besoin de systèmes d’imagerie médicale adaptés à la détection et au diagnostic de diverses maladies chroniques associées au vieillissement de la population, favorisant ainsi la croissance du marché.

Marché de l’imagerie médicale en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait afficher une croissance lucrative d’environ 6,6 % au cours de la période de prévision.

• Le marché de la région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, tirée par l’augmentation de la charge des maladies chroniques, la sensibilisation croissante à la santé et les avancées technologiques continues dans les modalités d’imagerie telles que l’IRM, le scanner CT, la radiographie et l’échographie.
• Les pays, dont la Chine, l’Inde et le Japon, adoptent de plus en plus les technologies avancées d’imagerie médicale, soutenus par une demande croissante de solutions diagnostiques précises, une expansion de l’infrastructure de santé et un meilleur accès aux services de diagnostic dans les zones urbaines et rurales.
• En outre, l’expansion rapide des hôpitaux et des centres de diagnostic, ainsi que les initiatives gouvernementales visant à renforcer les capacités de diagnostic et à moderniser les systèmes de santé, contribuent davantage à la croissance du marché dans toute la région Asie-Pacifique.

Le marché japonais de l’imagerie médicale devrait connaître une croissance lucrative entre 2026 et 2035.

• Le Japon compte l'une des populations les plus vieillissantes au monde. Selon les estimations, le Japon compte environ 36,25 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui représente un tiers de l'ensemble de la population japonaise.
• De plus, l'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires au Japon accélère la croissance du marché. Par exemple, selon le rapport de la Fédération mondiale du cœur, le Japon a enregistré environ 371 917 décès dus à des maladies cardiovasculaires en 2021, ce qui souligne l'importance de la charge de morbidité au sein de la population et la demande croissante de solutions efficaces.
• Ainsi, ce changement démographique a sensibilisé les prestataires de soins de santé et les décideurs politiques à la nécessité de mettre en place des stratégies efficaces pour surmonter les maladies chroniques et leurs affections connexes, stimulant ainsi l'adoption de dispositifs médicaux d'imagerie avancés pour un diagnostic précoce des maladies, ce qui stimule la croissance du marché dans le pays.

Marché de l'imagerie médicale en Amérique latine

• La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le cancer, les troubles cardiovasculaires et les affections neurologiques au Brésil, due aux changements de mode de vie, à l'urbanisation et au vieillissement de la population, contribue de manière significative à la croissance du marché. L'augmentation de la charge de morbidité accélère la demande de modalités d'imagerie avancées pour soutenir un diagnostic précis, le suivi des maladies et la planification du traitement.
• La prise de conscience croissante de l'importance de la détection précoce des maladies et des soins de santé préventifs au Brésil, soutenue par des programmes de santé publique, des initiatives de dépistage et les efforts des organisations de santé, encourage une adoption plus large des technologies d'imagerie médicale dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.

Marché de l'imagerie médicale au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative et prometteuse entre 2026 et 2035.

• Le besoin croissant de solutions d'imagerie diagnostique, alimenté par des campagnes de santé publique et des initiatives nationales de dépistage, entraîne une croissance significative du marché dans la région.
• De plus, les initiatives gouvernementales et les projets de santé augmentent l'accès aux solutions d'imagerie médicale dans le pays.
• Par exemple, selon le ministère saoudien de la Santé, en 2023, le gouvernement avait alloué environ 50,4 milliards de dollars de budget pour la santé et le développement social.
• Ainsi, cet investissement devrait améliorer l'accessibilité et la qualité des services d'imagerie médicale, qui devraient atteindre 1,07 billion de dollars d'ici 2034, parmi les habitants du pays, accélérant ainsi la croissance du marché dans le pays.

Part de marché du marché de l'imagerie médicale

• Les cinq principaux acteurs du marché, dont GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems et Fujifilm Holdings, détiennent collectivement 90 % de la part de marché mondiale. Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce à des portefeuilles de produits diversifiés, des collaborations stratégiques, des approbations réglementaires et une innovation continue.
• GE HealthCare Technologies et Siemens Healthineers ont renforcé leurs positions sur le marché grâce au lancement de produits et à des expansions. En février 2024, GE HealthCare Technologies Inc. a dévoilé sa nouvelle gamme d'échographes LOGIQ, dirigée par l'introduction du système LOGIQ Totus. Cette solution d'imagerie avancée combine des outils numériques de soutien décisionnel alimentés par l'IA, des commandes vocales et Verisound pour améliorer la précision diagnostique et rationaliser les flux de travail dans les soins généraux et spécialisés.
• Les fabricants du marché adoptent de plus en plus des stratégies de tarification flexibles et axées sur la valeur pour améliorer l'accessibilité dans divers systèmes de santé, tout en introduisant des solutions d'imagerie dotées d'IA qui offrent une analyse automatisée des images, des diagnostics prédictifs, des flux de travail rationalisés et une intégration transparente avec les systèmes d'information hospitaliers et les dossiers médicaux électroniques.
• Les tendances clés qui façonnent le marché incluent l'adoption du traitement d'images par IA, le développement de systèmes d'imagerie haute résolution et à faible dose, ainsi que l'expansion des plateformes d'imagerie interopérables adaptées aux environnements cliniques et ambulatoires.

Entreprises du marché de l'imagerie médicale

Parmi les acteurs majeurs opérant dans le secteur de l'imagerie médicale, on compte :

• Groupe Agfa‑Gevaert
• Canon Medical Systems
• Carestream Health
• Esaote
• Fujifilm Holdings
• GE HealthCare Technologies
• Hologic
• Konica Minolta
• Koninklijke Philips
• Orthoscan
• Planmed Oy
• Samsung Medison
• Shimadzu
• Siemens Healthineers
• Trivitron Healthcare
• GE HealthCare Technologies

GE HealthCare Technologies dispose d'une main-d'œuvre mondiale d'environ 51 000+ employés, ce qui permet à l'entreprise de stimuler l'innovation et de proposer des solutions de haute qualité.

• Koninklijke Philips

Koninklijke Philips dispose d'une présence géographique solide, ce qui lui permet d'étendre sa portée sur le marché. L'entreprise opère dans plus de 100 pays, bénéficiant ainsi d'un réseau de distribution solide.

• Canon Medical Systems

Canon propose une large gamme de solutions d'imagerie diagnostique avancées, telles que des scanners CT avancés, notamment Aquilion Precision, Aquilion ONE / INSIGHT Edition et d'autres, permettant une détection précoce et précise des maladies.

Actualités du secteur de l'imagerie médicale

• En novembre 2024, FUJIFILM Healthcare Americas Corporation a lancé aux États-Unis le système CT SCENARIA View Focus Edition, intégrant la technologie avancée Cardio StillShot pour une imagerie cardiaque améliorée. Cette innovation a renforcé la présence sur le marché de FUJIFILM Holdings Corporation dans le domaine de l'imagerie médicale et élargi son portefeuille de solutions d'imagerie cardiaque.
• En juin 2024, Esaote a présenté le MyLabE80 lors du Congrès SIRM à Milan, visant à soutenir les professionnels traitant des cas cliniques complexes. Conçu avec des fonctionnalités d'automatisation pilotée par IA, des caractéristiques ergonomiques et des configurations de sondes adaptables, le MyLabE80 a offert une solution polyvalente adaptée à divers besoins diagnostiques. Ce lancement stratégique s'inscrit dans l'objectif plus large d'Esaote d'étendre son portefeuille d'imagerie avancée dans divers environnements cliniques, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et de la précision en imagerie médicale.

Le rapport de recherche sur le marché de l'imagerie médicale comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Appareils à rayons X
  • Numérique
    • Systèmes de radiographie directe
    • Systèmes de radiographie informatisée
  • Analogique
• IRM
• Échographie
  • Échographie 2D
  • Échographie 3D
  • Autres échographies
• Tomodensitométrie
• Imagerie nucléaire
• Mammographie

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de diagnostic
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats Arabes Unis