Marché de l’imagerie médicale Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’imagerie médicale

Le marché de l’imagerie médicale était estimé à environ 46 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait passer de 48,3 milliards de dollars (USD) en 2026 à 80,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, affichant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,9 %.

L’accélération prévue repose sur une charge de travail clinique plus exigeante et sur une évolution du mode de déploiement des systèmes d’imagerie. Les maladies non transmissibles ont causé au moins 43 millions de décès en 2021, dont environ 19 millions imputables aux maladies cardiovasculaires et environ 10 millions au cancer ^{[1]World Health Organization, Noncommunicable diseases, who.int}. Parallèlement, la population âgée de 60 ans et plus devrait passer de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard en 2030 et à 2,1 milliards en 2050 ^{[2]World Health Organization, Ageing and health, who.int}. Ces facteurs renforcent la demande d’examens d’imagerie répétés et propres à chaque modalité, plutôt que de seuls examens diagnostiques ponctuels.

La disponibilité des capitaux joue également un rôle, car les achats d’équipements d’imagerie sont concentrés dans les budgets d’investissement des hôpitaux et des structures de soins ambulatoires. Les dépenses nationales de santé des États-Unis ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 5,3 billions de dollars (USD) en 2024, soit 18,0 % du PIB. Parallèlement, les fournisseurs rendent les décisions de renouvellement plus déterminantes sur les plans clinique et opérationnel : les plateformes de radiographie numérique intègrent le positionnement automatisé et des détecteurs sans fil, tandis que les fournisseurs de TDM et d’IRM associent une acquisition plus rapide à des logiciels de reconstruction et de gestion des flux de travail. La proposition de valeur repose ainsi de plus en plus sur le débit, la gestion de la dose, la pression sur les effectifs et la continuité de service, et non plus uniquement sur la qualité des images.

La croissance ne doit donc pas être interprétée comme une demande uniforme de scanners haut de gamme. Les systèmes de santé matures devraient évaluer le taux d’utilisation, la couverture de service et l’intégration au regard du coût d’investissement, tandis que les régions qui développent leur capacité diagnostique peuvent privilégier des configurations fiables et évolutives. Les fournisseurs capables de traduire les fonctionnalités cliniques en gains mesurables de flux de travail et d’assurer un accompagnement local pendant toute la durée de vie des équipements sont mieux positionnés que ceux qui misent uniquement sur une différenciation fondée sur les spécifications.

Principaux facteurs de croissance

Innovations et avancées progressives dans la technologie de l'imagerie médicale

L'innovation transforme l'économie d'un examen. Le système Definium Tempo de GE HealthCare combine le positionnement automatisé, une suite de flux de travail intelligents et des détecteurs sans fil FlashPad HD ^{[3]GE HealthCare, Definium Tempo, gehealthcare.com}, tandis que Siemens Healthineers positionne Multix Impact E autour d'une imagerie économe en dose et d'un flux de travail numérique rapide. Ces fonctionnalités peuvent réduire les frictions liées à la préparation et à la répétition des images dans les activités de radiographie à haut volume. En tomodensitométrie et en IRM, l'acquisition plus rapide, les logiciels de reconstruction, les conceptions compactes et la réduction des besoins en cryogènes élargissent l'ensemble des sites susceptibles d'envisager une modernisation. L'avantage se concrétise lorsque la productivité clinique et la facilité de maintenance sont démontrables, plutôt que lorsque les systèmes se contentent d'ajouter des fonctionnalités.

Augmentation des dépenses de santé

La hausse des dépenses de santé élargit le pool de financement des équipements d'imagerie, des contrats de maintenance et des capacités diagnostiques. Les dépenses de santé des États-Unis, qui se sont élevées à 5,3 billions de dollars (USD) en 2024, constituent un contexte de financement important pour le renouvellement technologique. L'effet n'est toutefois pas automatique : les fournisseurs de solutions d'imagerie en bénéficient principalement lorsque la croissance des budgets se traduit par des plans d'investissement, des examens pris en charge par les remboursements et une capacité accrue en personnel. Les structures de financement, la maintenance des équipements installés et les solutions de modernisation constituent ainsi des leviers importants pour capter la croissance des dépenses.

Alourdissement de la charge de morbidité et croissance rapide de la population gériatrique

Le cancer, les maladies cardiovasculaires et les comorbidités liées à l'âge nécessitent une détection sérielle, une stadification, une surveillance et un soutien aux interventions dans plusieurs modalités. Selon l'OMS, les maladies non transmissibles ont représenté au moins 43 millions de décès en 2021, et le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devrait atteindre 1,4 milliard d'ici 2030. Cette combinaison soutient une demande durable de capacités d'imagerie, mais elle oriente également les achats vers des protocoles capables de gérer les examens répétés de manière efficace et homogène. Les prestataires disposant de capacités spécialisées limitées sont davantage incités à standardiser les flux d'acquisition et d'interprétation.

Émergence de l'intelligence artificielle (IA) en radiologie

L'IA devient pertinente lorsqu'elle est intégrée à l'acquisition, à la reconstruction, à la mesure et au flux de travail, plutôt que proposée comme une couche analytique indépendante. Samsung Medison a lancé le système d'échographie HERA Z20 OB/GYN, doté des fonctions Live ViewAssist, Live Q-scan et A-Focus, en septembre 2024 ^{[4]Samsung Global Newsroom, HERA Z20 ultrasound system at ISUOG World Congress 2024, news.samsung.com}. Le système EPIQ Elite de Philips intègre des fonctions d'automatisation, notamment Smart View Select, Auto Measure Abdomen et Next Gen Auto Scan. Ces outils peuvent rendre la qualité des examens moins dépendante de la technique individuelle et raccourcir les tâches courantes, bien que la validation clinique, l'interopérabilité, la cybersécurité et le remboursement continuent de déterminer la vitesse d'adoption.

Initiatives gouvernementales favorables

Les investissements publics et les priorités en matière de dépistage peuvent libérer la demande lorsque les capitaux privés seuls ne suffiraient pas à développer les capacités d'imagerie. L'Arabie saoudite a affecté 189 milliards de riyals saoudiens (SAR) à la santé et au développement social dans son budget 2023. L'expansion des capacités diagnostiques soutenue par les pouvoirs publics peut accroître la demande de systèmes, d'installation, de formation et de maintenance, en particulier lorsque les objectifs nationaux d'accès créent de nouveaux sites en dehors des hôpitaux des grandes agglomérations. Les cycles d'approvisionnement restent toutefois irréguliers, et les fournisseurs doivent aligner leurs services locaux, leur conformité et leur soutien sur l'ensemble du cycle de vie avec les exigences des appels d'offres.

Principaux freins

Coût élevé des appareils d’imagerie

Le coût d’acquisition élevé reste la principale contrainte, car l’achat d’un scanner nécessite également l’aménagement de la salle, un blindage ou des infrastructures, le cas échéant, l’installation, la formation aux applications, la maintenance ainsi que la planification des périodes d’immobilisation. Cette contrainte est particulièrement forte pour les systèmes avancés de tomodensitométrie et d’IRM, ainsi que pour les prestataires de plus petite taille dont le taux d’utilisation est irrégulier. Les systèmes d’IRM à faible consommation d’hélium et à encombrement réduit peuvent alléger une partie du coût total de possession : Siemens Healthineers indique que le MAGNETOM Free.Max utilise moins d’un litre d’hélium et occupe une surface inférieure à 250 pieds carrés . Même ainsi, la réduction des besoins en infrastructures ne supprime pas les contraintes liées au financement, au personnel et au service.

Évolution des politiques de remboursement

Les évolutions des remboursements influent à la fois sur le volume des examens et sur la justification économique de la modernisation des équipements. Lorsque les règles de remboursement restreignent les indications couvertes, réduisent le remboursement technique ou renforcent les exigences documentaires, les prestataires peuvent reporter leurs engagements en capital, même lorsque la demande clinique est présente. À l’inverse, une couverture prévisible favorise l’utilisation des centres de diagnostic et rend les modèles de contrats de service et de financement plus viables. Le frein ne tient donc pas tant à une orientation politique unique qu’à l’incertitude des revenus pour les sites et les procédures d’imagerie.

Les allocations de capitaux devraient probablement se concentrer sur les plateformes qui préservent le taux d’utilisation de la base installée. Cette évolution renforce l’importance concurrentielle du support applicatif, du service à distance, des mises à niveau logicielles, du financement et de l’interopérabilité. Un fournisseur capable de démontrer une réduction du nombre d’examens répétés ou du temps d’occupation des salles peut défendre un positionnement haut de gamme ; un fournisseur dépourvu de telles preuves est davantage exposé à la concurrence tarifaire fondée sur les appels d’offres et au report des cycles de remplacement.

Analyse par segment du marché de l’imagerie médicale

Par type de produit

Les appareils de radiographie constituent le principal segment de produits, avec une valeur de 14,1 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 24 milliards de dollars (USD) d’ici à 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,6 %. Les systèmes de radiographie numérique directe et de radiographie informatisée remplacent les flux de travail analogiques, car la disponibilité des images, la flexibilité des détecteurs et l’intégration des flux de travail jouent un rôle déterminant dans les soins courants à fort volume. Les équipements analogiques restent pertinents lorsque les contraintes de capital et les infrastructures installées prédominent, mais ils offrent moins de possibilités en matière d’automatisation et de connectivité, qui favorisent un débit reproductible.

L’IRM devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,7 % pour atteindre 13,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La capacité de l’IRM à visualiser les tissus mous demeure un pilier clinique, mais son adoption dépend de plus en plus des contraintes liées aux infrastructures et à l’exploitation. Le système SIGNA Hero de GE HealthCare utilise une technologie à quantité d’hélium réduite, avec 67 % d’hélium en moins que les modèles précédents, ainsi que des outils de flux de travail intégrant l’IA ^{[5]GE HealthCare, SIGNA Hero wide-bore MRI scanner, gehealthcare.com}. La gamme BlueSeal de Philips est présentée comme une gamme d’IRM 1,5 T sans hélium, dotée d’une conception étanche qui élimine les remplissages d’hélium. Ces approches répondent à des contraintes de possession et d’exploitation différentes et ne doivent pas être considérées comme des revendications techniques équivalentes.

L’échographie devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 6,0 % pour atteindre 16,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Sa portabilité et son utilisation en temps réel favorisent les flux de travail au chevet du patient, en ambulatoire et dans les spécialités médicales, tandis que les systèmes 2D conservent une large demande courante et que les systèmes 3D répondent aux applications bénéficiant d’une visualisation volumétrique. D’autres formats d’échographie peuvent élargir l’accès aux soins au point de prise en charge. Le défi commercial consiste à associer portabilité, acquisition d’images homogène et documentation fiable, domaine dans lequel l’automatisation intégrée peut jouer un rôle important.

La tomodensitométrie devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 6,3 % pour atteindre 14 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande en tomodensitométrie est soutenue par les parcours de soins aigus et par la nécessité de réaliser rapidement des examens à haute résolution. Siemens Healthineers indique que le SOMATOM X.ceed peut scanner à une vitesse maximale de 261 mm/s et présente un temps de rotation pouvant atteindre seulement 0,25 seconde ^{[6]Siemens Healthineers, SOMATOM X.ceed, siemens-healthineers.com}. Ce type de performance présente un intérêt lorsque les parcours soumis à des contraintes de temps et les mouvements du patient influencent la qualité exploitable des images, même si le volume du site et la combinaison des protocoles déterminent le rendement effectivement obtenu. L’imagerie nucléaire et la mammographie demeurent des composantes essentielles de l’offre, car elles répondent à des parcours d’imagerie fonctionnelle et de dépistage du cancer du sein qui ne sont pas interchangeables avec la radiographie générale, la tomodensitométrie ou l’IRM.

Par utilisation finale

Les hôpitaux détenaient la plus grande part de l’utilisation finale, soit 52,5 % en 2025. Leur combinaison de modalités reflète les parcours d’urgence, d’hospitalisation, de chirurgie, d’oncologie et de soins spécialisés, ce qui fait de l’intégration aux flux de travail de l’établissement et de la disponibilité fiable des critères d’achat essentiels. Les hôpitaux peuvent également regrouper la demande entre les services, ce qui favorise les fournisseurs capables de prendre en charge des parcs multimodalités.

Les centres de diagnostic devraient progresser à un taux de croissance annuel composé de 6,3 % pour atteindre 25,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Leur économie dépend plus directement du nombre d’examens réalisés, des temps d’attente, de la combinaison des payeurs et de la standardisation des protocoles. Cette situation crée une forte incitation à adopter des systèmes qui réduisent le temps passé en salle et permettent de réaliser des examens homogènes entre les opérateurs. Les autres utilisateurs finaux, notamment les cliniques, les établissements de recherche et les structures de soins au point de prise en charge, devraient progresser à un taux de croissance annuel composé de 5,9 % pour atteindre 14 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 ; les systèmes compacts et les flux de travail spécialisés y sont plus importants que la capacité multimodalités étendue requise par les hôpitaux.

Les considérations économiques liées à l’utilisation finale accentuent cette divergence. Les hôpitaux privilégient l’intégration des parcs d’équipements et la disponibilité opérationnelle tout au long de parcours de soins complexes ; les centres de diagnostic monétisent plus directement le taux d’utilisation ; les autres utilisateurs finaux ont besoin de systèmes adaptés à des espaces et à des cas d’usage plus restreints. Une architecture produit unique ne permettra pas d’optimiser ces trois segments. Les logiciels modulaires, les applications et les modèles de services peuvent donc être aussi déterminants que la configuration matérielle pour convertir la croissance d’un segment en gains de part de marché.

Analyse régionale du marché de l’imagerie médicale

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord était évaluée à 17,5 milliards de dollars (USD) en 2025, soit environ 38 % du marché mondial, et devrait atteindre 29,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,42 %. Le marché américain devrait progresser de 15,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 26,4 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 5,38 %, tandis que le marché canadien devrait progresser à partir de 1,74 milliard de dollars (USD) en 2025, avec un CAGR de 5,80 %. Aux États-Unis, environ 2 001 140 nouveaux cas de cancer et 611 720 décès dus au cancer étaient attendus en 2024 ^{[7]American Cancer Society, Cancer Facts & Figures 2024, cancer.org}. Le poids élevé des maladies, une base importante d’investissements en équipements et une utilisation liée au remboursement favorisent les mises à niveau capables de démontrer leur valeur en matière de flux de travail, de qualité et de services, plutôt que les seules performances des équipements.

Europe

L’Europe était évaluée à 13,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 23,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 5,95 %. La région a enregistré 2,74 millions de nouveaux cas de cancer en 2022, en hausse de 2,3 % par rapport à 2020 ^{[8]European Commission Joint Research Centre, Cancer cases and deaths rise in the EU, joint-research-centre.ec.europa.eu}. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas présentent collectivement une combinaison de parcs d’équipements installés matures, de populations vieillissantes et de conditions de passation des marchés publics. La demande de modernisation des équipements d’IRM, de tomodensitométrie et d’imagerie hybride doit être conciliée avec la discipline budgétaire, les exigences des appels d’offres et la disponibilité de la main-d’œuvre, ce qui confère une importance considérable aux coûts du cycle de vie et à l’interopérabilité.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait progresser de 10,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 19,7 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 6,59 %, soit la croissance la plus rapide parmi les régions quantifiées. L’Asie représentait environ 49,2 % des cas mondiaux de cancer en 2022 . Au Japon, la population âgée de 65 ans et plus s’élevait à 36,243 millions de personnes, soit 29,3 % de la population totale, en 2024 , et le pays a enregistré environ 371 917 décès cardiovasculaires en 2021 . La Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud associent une forte demande en soins spécialisés à un accès et à des conditions d’approvisionnement inégaux. L’opportunité régionale comprend aussi bien le remplacement d’équipements haut de gamme dans les systèmes matures que l’expansion des capacités sur les marchés où l’accès, les services locaux et l’accessibilité financière déterminent l’adoption.

Amérique latine

L’Amérique latine était évaluée à 3,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 5,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 6,27 %. Le Brésil, le Mexique et l’Argentine sont les marchés cités dans le périmètre de l’analyse. Le Brésil devrait enregistrer 704 000 nouveaux cas de cancer par an entre 2023 et 2025 . Les besoins cliniques soutiennent le développement des capacités de diagnostic, mais l’exposition au risque de change, les achats publics et la disponibilité inégale de spécialistes peuvent allonger les cycles de conversion. Les solutions combinant une disponibilité opérationnelle fiable, la formation et des modalités de financement adaptables devraient être plus pertinentes que des spécifications haut de gamme optimisées de manière étroite.

Moyen-Orient et Afrique

L’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis constituent le périmètre nommé du Moyen-Orient et de l’Afrique. Aucune valeur de marché régionale n’est indiquée ici. Les investissements dans la santé constituent un indicateur pertinent de la demande : le budget de l’Arabie saoudite pour 2023 consacrait 189 milliards de SAR à la santé et au développement social. L’opportunité commerciale est hétérogène, avec la coexistence de centres de recours avancés et de besoins plus larges en matière d’extension de l’accès aux soins. La préparation aux appels d’offres, l’expertise applicative locale et les capacités de maintenance sont des conditions préalables importantes pour transformer les ambitions publiques en capacités d’imagerie durables.

Pour les nouveaux entrants, la prochaine opportunité marginale ne se situe pas simplement dans la zone géographique affichant la plus forte croissance. Elle se trouve là où un fournisseur peut adapter la configuration du produit, le financement et le soutien local aux contraintes opérationnelles du site. Les acteurs en place conservent un avantage en matière de services liés à la base installée et d’intégration aux systèmes d’entreprise sur les marchés matures, tandis que les nouveaux concurrents peuvent gagner du terrain dans les systèmes en expansion en réduisant la charge d’infrastructure, en raccourcissant les délais de déploiement et en maintenant un support applicatif après l’installation.

Part du marché de l’imagerie médicale et paysage concurrentiel

GE HealthCare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon et Fujifilm Holdings représentent collectivement 89,5 % du marché, selon l’analyse de GMI. Leur position repose sur une présence étendue dans les différentes modalités, leurs relations avec la base installée, le développement de logiciels et l’étendue de leurs services, plutôt que sur une seule catégorie d’appareils. GE HealthCare comptait environ 51 000 collaborateurs dans le monde au 31 décembre 2023 ^{[9]GE HealthCare, Annual Report 2023, investor.gehealthcare.com}, tandis que Philips décrit une équipe d’environ 69 700 personnes opérant dans plus de 100 pays. Cette échelle peut soutenir la formation aux applications et la couverture de la maintenance, qui constituent des facteurs de différenciation importants lorsque les établissements évaluent la disponibilité d’un système sur l’ensemble de son cycle de vie.

Le paysage concurrentiel élargi comprend Canon, Carestream Health, Esaote, Fujifilm Holdings, GE HealthCare, Hologic, Konica Minolta, Koninklijke Philips, Mindray Medical, Neusoft Medical Systems, Samsung Medison, Shimadzu, Siemens Healthineers, Synaptive Medical et United Imaging Healthcare. L’intensité concurrentielle varie selon la modalité et le type de site. Le portefeuille de Canon Medical comprend Aquilion Precision, présenté comme un système de tomodensitométrie à ultra-haute résolution offrant une résolution de 150 micromètres, ainsi que la plateforme Aquilion ONE/INSIGHT Edition. Cette capacité propre à une modalité donnée est importante, mais la part de marché à long terme dépend également de l’intégration logicielle, de l’adéquation aux processus d’approvisionnement, de la formation clinique et de la prestation prévisible des services.

Évolutions récentes du secteur

• En février 2024, Koninklijke Philips a lancé le CT 5300 doté de capacités d’IA lors de l’ECR 2024 pour des applications diagnostiques, interventionnelles et de dépistage.
• En février 2024, GE HealthCare a présenté le portefeuille d’échographes LOGIQ Totus lors de l’ECR 2024, avec notamment une aide à la décision reposant sur l’IA, la commande vocale et les outils numériques Verisound.
• En juin 2024, Esaote a présenté le système d’échographie MyLabE80 lors du 51e congrès de la SIRM à Milan.