汽车多模态交互开发市场 尺寸和份额 2025 - 2034

汽车多模态交互开发市场规模

2024年，全球汽车多模态交互开发市场规模为28亿美元，预计2025—2034年将以21%的复合年增长率增长。网联汽车的快速发展、对直观用户体验日益增长的需求，以及人工智能驱动型界面的集成，正推动市场发展。
 

世界各国正在制定智能出行和道路安全的长期目标，这加快了先进汽车多模态交互系统的开发与部署。这些举措与全球数字化转型和智能交通议程相契合，使多模态界面成为未来车载体验的核心要素。
 

对非接触式直观界面需求的变化，尤其是在半自动驾驶和网联汽车领域，正推动汽车制造商集成语音、手势、面部乃至触控识别技术。Cerence、Bosch 和 Continental 等企业正利用能够理解情境的人工智能打造轻松便捷的用户体验，并将先进技术融入汽车。
 

在聚焦欧洲和北美的同时，亚洲也在通过研发和监管支持，推动与车辆人机交互（HMI）相关的服务发展。随着混合型合作项目不断增多，多模态交互正成为下一代出行系统的一项重要功能，同时提升高度自动化智能汽车体系中的安全性、可定制性和用户主动参与度。
 

汽车多模态交互开发市场趋势

• 美国交通部正在资助驾驶员监控系统（DMS）及人机界面（HMI）的研发，以应对自动驾驶和半自动驾驶汽车等技术中的分心驾驶问题；与此同时，亚马逊和谷歌等科技巨头正与汽车制造商合作，将语音人工智能助手和多模态系统整合到车辆的信息娱乐系统中。
   
• 在宝马、大众和雷诺等原始设备制造商（OEM）的支持下，德国和法国在将基于人工智能的集成式多模态系统应用于私家车和商用车方面处于领先地位。欧盟“地平线欧洲”框架正通过 HORIZON-SAFE 和 AI4Copilot 等项目资助智能座舱开发，重点关注手势和面部识别技术，以提升驾驶员的安全性和舒适度。
   
• 日本正利用面部和语音识别技术推进生物识别门禁控制和信息娱乐系统，以满足日本老龄驾驶员的需求；通过与经济产业省（METI）以及丰田、本田等汽车制造商合作，这些系统将在 3 级及以上自动驾驶汽车中实现标准化。
   
• 根据韩国政府的《智能出行创新计划》，现代和起亚将推出新一代智能座舱，配备眼动追踪、语音和手势识别指令以及非接触式控制功能，有望为车辆多模态能力带来变革。该计划旨在于 2030 年前部署此类多模态集成车辆，用于智慧城市交通。
   
• 在政府智能汽车政策和 5G 车联网试验的推动下，吉利、比亚迪和蔚来等中国制造商正将多模态人工智能交互系统整合到电动汽车和高端汽车中。中国工业和信息化部将相关交互标准纳入“智能汽车技术基础设施协同系统”（IVICS）框架。
   
• 印度国家转型委员会（NITI Aayog）与道路运输和公路部正支持进一步完善电动汽车人机界面系统的连接功能。印度初创企业也在为踏板车和摩托车开发易于实现的多模态界面（包括地方方言语音交互和触摸屏），以服务大众出行市场。 
   
• 英国互联与自动驾驶汽车中心（CCAV）资助相关项目，利用多模态界面对自动驾驶汽车开展驾驶员反应测试。捷豹路虎及其他制造商正将基于人工智能的虚拟助手安装到高端汽车中，以配合英国的道路安全和数字基础设施政策。
   
• 沙特阿拉伯与阿联酋一道，正根据“2030愿景”投资智能交通系统。两国计划在电动汽车车队和出租车中引入智能座舱多模态界面技术，并开展试点，服务于智慧城市和自动驾驶公共交通系统。
   

特朗普政府关税

• 组件成本上涨尤其会损害一级供应商和依赖全球采购 HMI 技术的整车制造商（OEM），因为针对中国和亚洲的传感器、半导体、摄像头、麦克风及其他触控组件征收的关税将会上涨。电容式触控控制器、摄像头和麦克风都是多层器件，因此，触控相关控制器也很重要。  Capacitance touch controllers, cameras, and microphones are multilayer devices, thus touch associated controllers are important as well. 
   
• 高端汽车或自动驾驶原型车的多模态 HMI 开发面临的挑战不断加剧。由于人工智能处理器、电气嵌入式系统板和语音接口芯片的关税提高引发供应链中断，先进的语音和面部识别模块也变得更难采购。
   
• 美国、中国和欧盟之间以及贸易领域内部的竞争，也导致贸易路线频繁变化、稳定性下降，贸易路线的开通与关闭严重拖慢了全球推进技术合作与创新的步伐。德国、日本和韩国是重要的创新中心；德国和日本则高度聚焦汽车技术，导致联合研发和智能座舱测试等协同创新工作的进展较慢。
   
• 交互丰富、功能先进的交互控制系统需要经过压力测试、集成流程和认证，这些要求大幅推高了成本。监管规定的执行和统一实施压制了跟踪和生物识别行业中规模较小的科技公司，使其处于不利地位；同时，这些公司还面临运营成本大幅增加、利润空间受挤压以及因监管要求而上市速度放缓等问题。
   

汽车多模态交互开发市场分析

了解关键趋势

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按组件划分，汽车多模态交互开发市场包括硬件、软件和服务。2024年，软件细分市场占据主导地位，市场份额约为47.4%；预计在预测期内，其复合年增长率将超过21.8%。
 

• 对 AI 智能体、语音识别、手势追踪软件、融合系统和复杂算法的需求不断增长，预计将推动软件平台收入增加，使其继续成为汽车多模态交互开发市场收入的主要贡献者。这些平台是智能层，能够在各类车型中实现集成、流畅交互和无缝多模态互动。
   
• 在智慧出行生态系统中，个性化、情境感知和驾驶员监控人机系统正随着城市化和网联汽车的发展迅速演进。随着车载信息娱乐系统、AI 助手和 OTA 软件更新日益普及，驾驶员的车内体验正在发生变革，使软件成为主要驱动力。
   
• 市场先行者 Cerence、Nvidia、Nuance 和 Bosch 正通过设计集成式 AI 数字座舱，满足电动汽车和半自动驾驶汽车市场对提升驾驶员注意力的需求。这些车辆采用先进的语音、面部和肢体语言识别技术以及触觉反馈，通过与软件进行直觉式交互来提升交互体验。
   
• 政府和 SUV 制造商正推动增强用于风险管理的片上系统模块，从而提升无人驾驶技术和网联汽车服务。道路安全政策法规的大幅完善，以及智能手机分心问题，正为活动识别和路径追踪软件创新指明新的方向。随着这些目标的实现，车辆将更具适应性和响应能力，从而推动相关技术在乘用车和商用车领域广泛应用。
   
• 与硬件系统相比，软件解决方案更加灵活，可通过 OTA 更新进行调整，并且具有跨系统兼容性，因此对制定和改进车辆人机交互策略至关重要。这一转变也契合了行业向软件定义汽车和 AI 集成式座舱系统发展的趋势。

按车辆类型划分，汽车多模态交互开发市场分为乘用车和商用车。2024 年，乘用车细分市场占据主导地位，市场份额为 76.4%；预计 2025 年至 2034 年，该细分市场的复合年增长率将超过 21.9%。
 

• 汽车多模态交互开发市场主要由乘用车主导，这得益于乘用车产量高、电动化进程迅速，以及搭载了先进的信息娱乐系统和人机界面（HMI）系统。这些系统旨在提升用户便利性、个性化体验、安全性和整体体验。 
   
• 为顺应互联驾驶和半自动驾驶的发展趋势，汽车制造商正将语音、手势、面部识别和触控等互补型多模态系统集成到乘用车中，让用户能够轻松进行免手动、免操作的交互。 
   
• Tesla、Mercedes-Benz 和 BMW 等领先原始设备制造商（OEM）正在中端和豪华汽车中安装以驾驶员交互为重点的人工智能驾驶舱系统，着重监测驾驶员注意力、适应实时交互，并根据用户参与度和舒适度进行个性化定制。 
   
• 在网约车、共享出行、个人电动汽车所有权及先进出行方式等城市场景中，诸如人机界面（HMI）这类兼具无障碍访问、直观控制和多任务处理能力的“核心优势”越来越受到青睐。  
   
• 传统乘用车是多模态交互系统创新和早期应用的主要市场。这是因为乘用车受到安全法规、消费者对技术的需求以及出行趋势变化的影响，而这些因素对智能人机界面框架的采用产生的影响最为迅速。
   

按交互方式划分，汽车多模态交互开发市场包括语音识别、手势识别、面部识别、触控界面和其他类型。语音识别预计将占据主导地位，因为它是最自然、应用最广泛的交互方式，尤其适用于驾驶时免手动、免视线操作的控制。
 

• 随着新的道路安全法规出台以及驾驶员监测系统的应用，系统集成商和汽车制造商正在采用相关技术，以便驾驶员和乘客通过语音识别实现免手动、免分心交互。 
   
• 在汽车乘客侧，语音识别是人工智能的主要应用之一，可通过自动化助手控制导航、信息娱乐、空调系统和通信，从而保障用户安全并提升便利性。 
   
• 美国、德国、中国和日本等汽车先进市场率先部署具备自然语言处理（NLP）能力的人工智能语音助手，这些助手支持多语言并能够进行语境理解。这项创新使语音识别成为多功能驾驶舱界面发展的前沿技术。 
   
• 例如，先进语音交互功能的采用，使用户能够通过更改指令进行个性化设置，并获得实时反馈和基于云的学习与推理能力。这促使语音识别成为智能网联汽车的主要交互工具。2023年，BMW 的 iDrive 8、Mercedes 的 MBUX 和 NIO 的 NOMI AI 均体现了这一趋势。
   
• 车辆向更高自动化和互联水平发展，使语音指令系统能够减轻老年用户的认知负担，并实现不同交互模式之间的顺畅切换。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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2024年，北美的美国在汽车多模态交互开发市场占据主导地位，市场份额约为63%，营收约为7.934亿美元。

• 由于拥有先进的汽车创新生态系统、众多科技企业，以及人工智能驱动的人机界面（HMI）应用已率先在高端和中端汽车中落地，美国是汽车多模态交互开发市场的领先国家。 
   
• 在美国交通部 AV TEST 计划以及车内安全和驾驶员监测系统相关监管框架的支持下，美国汽车制造商正为新一代网联汽车采用多模态控制方式，包括语音、手势、面部和眼动追踪。 
   
• 视角变化、密歇根州向东南方向的转变，以及向西北延伸的 AV 试点区，使美国各城市成为研发中心的试验场。这些城市处于多个边界的交汇处，相关计划旨在打造能够在智慧城市环境中实现人机无缝交互的系统。 
   
• 国内消费电子、广告以及向个性化车内数字交互转变的趋势，进一步促使原始设备制造商（OEM）聚焦软件驱动型汽车，推动美国继续引领汽车 HMI 技术行业。 
   
• 除美国市场领导者 Ford、General Motor 和 Siezure 与 Amazon Alexa Auto、Google 及 Cerence 合作外，其他参与者也通过研究项目设计了不同方案，致力于开发智能座舱框架，推动汽车从以其他方面为中心的驾驶模式转向以人工智能导航为中心的模式。
   

预计 2025 年至 2034 年，中国汽车多模态交互开发市场将实现显著且可观的增长。
 

• 中国是亚太汽车多模态交互开发市场的领跑者，这主要得益于其强大的汽车生产能力、消费者对网联功能的需求，以及旨在推动汽车产业发展的国家创新计划。”
   
• 通过《中国制造2025》计划和《智能汽车创新发展战略》，中国正推动将语音和人脸识别、无接触控制等人工智能多模态 HMI 技术更深入地集成到电动汽车和传统乘用车中。
   
• 中国本土主要原始设备制造商 BYD、NIO、XPeng 和 Geely 正在开发先进的信息娱乐系统，集成语音交互功能、驾驶员监测系统和沉浸式内容，以满足中国精通科技的用户需求，并打造自研智能座舱平台。
   
• 2023年，重庆、上海和深圳通过地方政策协同试点以及 5G-V2X 响应式多模态车载界面交互试验，推动了智能座舱系统的推广。
   
• 中国正通过将智能座舱设计与面向大众市场的人工智能芯片组、车载操作系统和 HMI 软件工程相结合，并依托自主基础设施能力，成长为全球智能多模态车辆交互系统创新中心。
   

预计 2025 年至 2034 年，德国汽车多模态交互开发市场将实现显著且可观的增长。
 

• 德国凭借其汽车工程基础设施、智能座舱技术的早期应用、高端汽车细分市场中的人工智能应用，以及在汽车生态系统内采用人工智能，成为汽车多模态交互开发市场的重点地区。
   
• 宝马、梅赛德斯-奔驰、奥迪和大众等德国原始设备制造商（OEM）正在将基于新一代语音指令、触觉反馈、人脸识别和手势控制的多模态交互系统集成到新一代汽车架构中，以提升驾驶体验并增强安全性。
   
• 德国“数字战略2025”和欧盟“地平线欧洲”计划为互联出行创新提供支持，汽车供应商和一级供应商正在开发模块化人机交互（HMI）平台、神经交互技术和情境感知型人工智能助手。
   
• 2023年，斯图加特、慕尼黑和沃尔夫斯堡开展了人工智能智能座舱系统试点部署，结合5G-V2X和具备情绪感知能力的实时驾驶员监测技术，将汽车转变为沉浸式交互移动空间。
   
• 德国在西欧仍处于领先地位，持续推动人工智能在汽车及驾驶员交互技术开发中的多功能集成，包括智能语音指令技术。这得益于该国重视研发投入、汽车行业与科技行业紧密合作，并通过政策促进利用高级驾驶辅助系统（ADAS）监测驾驶员，同时对座舱安全作出规定。
   

预计2025年至2034年，阿联酋汽车多模态交互开发市场将实现显著且前景可期的增长。
 

• 阿联酋快速推进数字化转型，并发展豪华汽车、将智能出行融入“愿景2031”和“净零排放2050”等可持续发展愿景框架，使其成为汽车多模态交互开发市场的区域领军者。
   
• 智慧城市和自动驾驶汽车准备项目包括为迪拜和阿布扎比配备语音指令与手势识别人工智能，以及沉浸式信息娱乐系统。
   
• 政府及半自动驾驶出租车项目正与先进的多模态人机交互解决方案相结合。2023年，迪拜道路与交通管理局（RTA）启动了智能车队试点项目，通过先进的语音和人脸识别系统提升交互能力，以实现个性化服务、提高安全性并增强可及性。 
   
• 随着国际汽车原始设备制造商与马斯达尔城及迪拜硅谷绿洲自由区的本地创新中心开展合作，由人工智能、5G和数字孪生技术驱动的新一代车载用户体验（UX）系统正迅速普及。 
   
• 阿联酋正推进高端汽车多模态交互技术，着眼于本地区及更广范围的长期规划与投资，使其成为覆盖中东地区的互联和自动驾驶汽车生态系统试验场。
   

汽车多模态交互开发市场份额

• 2024年，汽车多模态交互开发行业排名前7的企业为Cerence、Huawei、Continental、Horizon Robotics、Baidu、Tencent和Aptiv，合计占据约31%的市场份额。
   
• Cerence将具备自然语言处理和机器学习能力的人工智能语音助手及多模态交互系统纳入其不断扩大的产品组合。其解决方案现已集成至多款车型，驾驶员无需动手即可与汽车交互。该公司正致力于将信息娱乐、导航和远程信息处理更好地集成到车载助手中。 
   
• 随着5G技术的发展，Huawei在“Huawei Inside”计划中开发了新型车载通信系统。该公司还开发了新一代imidual和intramodal系统，支持通过手势、空间实体、接触和语音进行交互，让驾驶体验更具吸引力。Huawei的解决方案旨在完善生态系统，并借助其云计算和人工智能技术，使驾驶员能够获得更智能、更贴合需求的服务。 
   
• Continental一直致力于开发先进的多模态界面，并将其与人工智能和云技术集成到车载显示系统中。2024年，该公司开发了新一代非接触式和手势控制系统，以配合语音和触控交互。通过面部识别、手部动作和语音，这些系统在减少身体接触的同时，提升了驾驶专注度和安全性。
   
• 借助Horizon Robotics人工智能计算平台，汽车边缘人工智能解决方案得以实现高精度多模态交互。采用视觉人工智能的系统可进行面部和手势识别，并结合更先进的语音交互技术。Horizon Robotics的平台便于与车辆中的其他智能系统集成，从而带来全面、便捷的驾驶体验。 
   
• 在Apollo全面开发完成后，Baidu于2024年进一步提升了其多模态功能。该公司的虚拟助手集成了人工智能（IVEd），现可支持多语言连续对话、自然语言识别，以及语音、触控和面部检测，为用户带来更贴合需求的出行体验。Baidu致力于将深度学习和人工智能技术应用于车载交互系统，打造响应灵敏的汽车生态系统。 
   
• Tencent通过微信发布了最新的车载交互系统，支持通过语音、触控甚至情绪进行指令控制。从2024年起，Tencent与汽车制造商合作推出一系列多模态功能，以提升动画和通信的精细度。借助这些系统，驾驶员可以启动娱乐和导航系统，并通过语音、识别和触摸屏指令定制车辆功能。
   

汽车多模态交互开发市场企业

汽车多模态交互开发行业的主要企业包括：

• Aptiv
• Baidu
• Cerence
• Continental
• Desay SV
• Horizon Robotics
• Huawei
• iFlytek
• PATEO
• Tencent
   

随着汽车行业迈向更加互联、智能的时代，汽车多模态交互开发市场的关注重点已转向完善用户界面和优化车辆集成。开发人员正致力于改进多模态系统，加入先进的人工智能语音识别，以及手势控制、人脸识别、触觉反馈和触觉界面技术，以打造更直观的用户体验。
 

为提升乘员的参与感，制造商正在设计更完善的反馈系统，以实现更快速、流畅的响应，让车辆交互尽可能精准。将触摸屏、语音控制、眼动追踪设备和基于手部动作的控制整合到单一系统中，旨在帮助驾驶员以更安全的方式掌控导航、娱乐、气候控制乃至车辆核心功能，同时减少注意力分散。
 

除了这些硬件变化，最新车型还配备了多种交互技术，例如基于行动决策推理算法、环境感知语音技术以及云端定制配置库的技术。这些系统会持续监测用户的操作习惯，以便根据特定驾驶条件、个人习惯和周围环境进行最佳调整，从而提供个性化且适应性更强的交互界面。
 

为确保互操作性，多模态平台还集成了基于物联网的车路协同（V2I）和车车通信（V2V）能力，为构建更智能、互联的交通生态系统奠定基础。这些功能可实现车辆与周边基础设施之间的无缝协同，优化交通流量、缓解拥堵并提升安全性。
 

汽车多模态交互开发行业新闻

• Cerence Inc. 于2024年初扩大了与多家汽车制造商的合作，将其先进的AI语音和多模态交互系统集成到更多车型中。通过提升语音识别能力，并融入手势控制和面部识别技术，Cerence 持续引领市场，打造直观、免提且个性化的驾驶体验。此次合作拓展顺应了行业向更智能、互动性更强的汽车生态系统转型的趋势。
   
• Huawei 于2024年3月推出新一代 HiCar 平台，进一步提升了智能汽车的车联网（V2X）通信能力和多模态交互能力。该平台支持驾驶员通过语音、触控和手势指令控制车辆，同时还能与其他智能家居设备无缝连接。Huawei 的创新正推动中国和欧洲市场迈向更智能、互联程度更高的驾驶体验。
   
• Continental AG 于2024年初取得重大进展，在欧洲和北美推出基于AI的座舱集成系统。该系统结合语音、触控和眼动追踪技术，营造更安全、更个性化的驾驶环境。系统还融入了具备情境感知能力的AI，可根据驾驶员的需求和情绪调整车辆功能，从而提升舒适性和安全性。
   
• Baidu 于2024年初继续拓展其 Apollo 自动驾驶平台，集成包括先进语音、面部识别和情感AI系统在内的多模态交互功能。这些系统支持驾驶员和乘客通过自然语言和视觉信号与车辆互动，并根据环境和用户的情绪状态调整车辆响应。Baidu 正致力于将这项技术集成到其在中国的电动汽车产品线中，为打造更智能、响应更灵敏的用户体验奠定基础。
   
• Aptiv 于2024年第一季度推出新一代智能座舱解决方案，采用前沿的多模态交互技术。这些系统融合AI、语音助手、手势控制和眼动追踪技术，打造完全个性化的车内体验。Aptiv 正与领先的汽车制造商合作，将这些先进的交互系统集成到即将推出的车型中，进一步拓展汽车互联与安全的边界。
   
• Tencent 于2024年推出 WeDrive 平台，增强了其在多模态交互市场的地位。该平台通过语音、触控和手势识别提升车内交互体验。WeDrive 还集成了 Tencent 的 WeChat 和 QQ 平台，提供无缝互联和个性化服务，让驾驶员和乘客轻松管理娱乐、导航和车辆设置。Tencent 致力于通过多模态界面提升用户交互体验，这也反映出互联能力在汽车生态系统中的重要性日益提升。
   
• Horizon Robotics 于2024年初发布由AI驱动的车辆交互系统，该系统集成语音识别、基于面部和手势的控制以及实时环境分析，以提升安全性和个性化体验。该公司的新方案侧重于根据面部表情和语音指令自动执行调节座舱温度或导航等车内任务，从而提升用户舒适度和整体驾驶效率。
   

汽车多模态交互发展市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021年至2034年收入（百万/十亿美元）的估算与预测，并按以下细分维度进行分析：

按组件划分的市场

• 硬件
• 软件
• 服务

市场，按车辆类型划分

• 乘用车
  • 两厢车
  • 轿车
  • SUV 
• 商用车

市场，按交互方式划分

• 语音识别
• 手势识别
• 面部识别
• 触控界面
• 其他

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 北欧国家
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • ANZ
  • 东南亚
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷 
• 中东和非洲
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非