风险管理市场规模 - 按组件、按部署模型、按组织规模、按最终用途、增长预测（2025 - 2034 年）

风险管理 市场规模

全球风险管理市场规模在2024年价值为149亿美元,预计在2025年至2034年期间将增长15%。 市场升级的原因是业务环境复杂程度的上升、网络威胁以及全球对公司治理和合规的关注。 随着数字化转型的兴起,云,AI,大数据分析学的采用,大大改变了产业,这些产业现在正在大量投资于主动的风险管理解决方案. 这些技术的这种增加使各组织集中在新的和复杂的风险领域。

全球立法机构和金融监管机构正在制定严格的合规政策,如GDPR、DORA和SOX,推动企业将机构风险管理系统纳入其组织工作流程。 美国证券交易委员会(US SEC)与欧洲银行管理局(EBA)目前正在授权围绕业务风险、网络安全风险和气候风险进行更深入的披露,这就要求各组织采取强有力和透明的风险管理程序。

主要企业正在开始开发专门的风险工具,以应对这些挑战。 例如,2024年3月,IBM与ServiceNow合作,应用AI工作流程加强企业风险和合规管理,这有助于整合自动政策跟踪、实时发现威胁和风险评分,使企业能够遵守审计和管理标准。

通过推出SAP GRC-治理、风险和合规下一个系统,展示了SAP将智能与企业资源规划系统相结合的风险整合战略。 这表明企业在战略上有所改变,将风险管理转变为一种能够促进增长的数据驱动和灵活的方法,而不是将其作为一种独立的反应性特征。

1月,MetricStream扩展了人工智能增强的风险和复原力套件的功能,这些套件提供了气候风险、网络复原力和在主要供应商网络中绘制第三方风险图。 由于地缘政治冲突、供应链薄弱环节和日益增长的环境、社会和公司治理合规需求,此类报价不断增加,导致对第三方风险管理专用解决方案的依赖激增。

转向混合信息技术和远程工作模式,加上分散的工作人员队伍,也促使NIST和ISO 31000发布新的指导文件,使组织企业风险态势框架现代化。 这种框架以机构复原力为中心,提供风险模型、情景规划和预测分析。

统一的治理、合规和风险管理情报越来越多地以单一的管理服务资源提供,市场正朝着这一方向迅速转变。 提高利益攸关方的期望、加强数字审查和声誉需要敏感性,将风险管理解决方案从战略决策和今后准备状态的可选性提高到强制性。

风险管理 市场趋势

• 2023年,微软在其Azure安全和风险管理套件中增加了基于AI的威胁检测和合规自动化. 这使企业能够实时监测混合云生态系统中的监管风险。 似乎随着微软专家的主导,Google Cloud和AWS等其他技术专家现在正在将风险评估的高级预测分析纳入其服务包,从而鼓励智能治理。
• 根据欧盟的ESG分类学和SFDR,德意志银行于2024年1月为其服务实施了气候风险分析工具德意志银行. 这一变化表明采用了更复杂的风险应对机制,由于市场条件艰苦和严格的环境检查,可以更好地进行情景规划和实时风险评分。
• 在RBI的网络安全风险框架修订(2023年)中,印度的监管沙盒经历了一些变化,其中金融机构和非银行金融公司(NBFCs)现在被要求实施强大的业务风险系统,采用综合治理、风险和合规(GRC)系统。 这导致印度银行和保险公司对AI授权审计、欺诈侦查和信用风险分析系统的投资激增。
• 2023年8月起,SAP和IBM的合作包含了高级认知风险管理模块,IOT和行为分析学用于实时预测事件. 各组织利用智能风险模块,通过数据输入和嵌入式传感器,被不合时宜地告知合规和业务故障。
• 2023年,SAR和FedEx等物流和供应链公司开始实施SAS分析等第三方风险情报. 他们使SAS重新设计了联邦快递公司高影响物流中心,并通过资产性能驱动的高级预测风险缓解系统,利用复杂的预测风险避免供应商中断。
• 在中国,分散式金融系统(DeFi)和fintech生态系统的兴起导致区块链带动风险登记册的增长。 Ant Group等公司推出了具有实时信用和合规核查工具的平台,以管理同行借贷和跨境支付系统的风险,特别是在高频,高容量的数字交易环境中.

特朗普政府关税

• 在特朗普执政期间,对其他国家的技术进口、电子和IT硬件加征关税,极大地阻碍了中国和欧洲的数据服务器、网络安全系统以及AI分析框架等风险管理基础设施的获取、提供和成本估算。
• 限制半导体、传感器和电信设备等部件的进口,导致运营数据驱动、实时、IOT和云综合风险管理系统的公司,特别是与外国OEM供应链相连的公司的支出增加。
• 由于贸易冲突不断,风险管理解决方案的主要提供者因报复性出口许可证限制和关税而严重中断,使重要设备软件的交付和进出美国的重要任务的更新受阻。 这增加了与二级资源构想框架有关的采购风险,有必要为美国企业制定更有针对性的应急战略。

风险管理 市场分析

根据组成部分,风险管理市场分为解决方案和服务. 2024年,溶液部分占市场份额的68%左右,预计在预测期间,CAGR将增长14.7%。

• 解决方案部分在风险管理市场中占有显著份额,因为它涵盖网络安全、合规、业务风险和治理等各个方面。 由于企业遇到的动态和复杂挑战,以及包含这些技术的复杂监管环境,将实时的多面感和自动消除威胁技术结合起来的解决方案的需求有所增加。
• 企业和金融机构正在积极采用风险管理解决方案,以应对新的条例DORA、巴塞尔III和ESG方面的考虑。 它们通过分析比直接的数据解释更深入地支持批判性思维,确保抵御财务和非财务风险,从而在较长时期内提高业务可持续性,从而为组织业务提供价值。
• Oracle公司于2023年10月引入了AI-Integrated GRC Cloud Suite,其中包括预测分析,欺诈检测,以及单一界面内的第三方风险评估. 这一境外发展变化反映了越来越多地采用以云为基础的解决方案,将数字转型和与工业条例有关的合规准备战略结合起来。
• 由于金融、保健和制造业的组织结构和供应链日益复杂,正在采用端到端风险管理平台。 这种解决办法加强了风险态势,减轻了人工努力,使自动化成为现代企业复原力框架必不可少的系统。

根据部署模式,风险管理市场被分割成基于和基于前提的云层。 2024年,以云为基础的片段以64%的市场份额占据市场主导地位,该片段预计将在2025年至2034年超过16%的CAGR增长.

• 由于工作结构偏僻和杂交,各组织利用云来进行实时监测、检查企业中的其他系统以及可扩展性。 这些平台有助于管理治理,同时允许在应对迅速变化的威胁方面提供不受限制的援助。
• 对于管理复杂合规要求的组织,连同其他业务垂直以及战略业务单位,基于云的平台能够动态地可视化风险和主动缓解风险。 这对诸如金融、制造业和保健等敏感部门至关重要。 其灵活性允许自动更新、从各地提取数据、与威胁情报相结合以及保护数据。
• 2023年8月,ServiceNow自动化第三方风险评分,同时通过AI进行控制监测,最终提升了他们的风险和合规云套房. 这一升级有助于更好地跟踪遵规情况,加快云生态系统的补救工作,这反过来意味着基于云的工具正在重新确定企业风险框架,同时考虑加快对政策和条例的修改。

根据组织规模,风险管理市场分为中小企业和大型企业。 由于战略重点放在可持续性和治理上,预计大型企业将占主导地位。

• 大型企业部分由于业务环境复杂、网络风险、金融风险和监管风险增加,以及需要全面的风险管理框架,领导风险管理市场。 其广阔的全球足迹要求建立强大、可扩展的平台,提供集中监督和实时缓解能力。
• 这些组织受到广泛的监管监督,控制高价值资产,以及复杂的供应链,这使得它们及早采用AI云带动风险管理。 他们的需要以及品牌图像保护,推动了对详尽的数据监测和风险评估系统的要求。
• 由于有关环境与安全问题和网络安全方面的合规要求增加,大型企业大幅增加了对综合全球RC平台、预测分析以及第三方风险情报的支出。 例如,2023年,德勤公司和IBM公司合作,为其风险管理客户提供了专业的企业风险解决方案,加强了合规自动化,预测和事件应对能力,服务对象为"财富500"公司的风险管理客户.

2024年,美国在北美以约77%的市场份额主导风险管理市场,并产生约39.8亿美元的收入.

• 风险管理的全球市场以美国为中心,这归功于其全面的法律结构、完全数字化的企业以及主要市场参与者的存在,它们提供了尖端的风险分析、网络安全和合规解决方案。 国家注重阐明金融治理、业务复原力和数字监督,促进了企业风险框架的规范使用。
• SOX(2002年《Sarbanes-Oxley法》)和HIPAA等政策,以及新出现的网络网络控制框架,建立了一个完善的遵守制度,推动加强大公司的综合风险和治理框架。 随后,旨在协助减少关键基础设施的网络风险和数据保护的联邦政策支持了这些战略。
• 作为国内强烈诉求的一个例子,2023年9月,IBM与美国国防部合作,利用基于AI的分析和云层风险情报系统,推进美国国家一级的风险探测系统. 这体现了美国走向高准确度、实时可见的合并企业风险的动力,这巩固了美国在全球风险管理体系市场中的领导地位。

德国的风险管理市场预计将在2025年至2034年期间出现显著和有希望的增长。

• 德国领导欧洲的风险管理市场,因为其管理严密的商业环境、企业一级的公司治理以及《一般数据保护条例》期间的数据保护法。 该国成熟的工业基础和对国际供应链的依赖增加了对全面企业风险和合规体系的需求。
• 德国是欧洲的经济强国,进一步进一步关注金融风险、网络安全和遵守环境、社会和公司治理,激励企业采用先进的风险管理系统,将先进的分析和实时监测工具结合起来。 在出口型经济中,有效的风险管理做法是必要的,重点是汽车、银行和制造业。
• 2023年10月,位于德国的企业软件领袖SAP宣布扩大其AI驱动的GRC平台,帮助德国公司实现第三方风险评估和内部审计合规自动化. 这一举动凸显了德国的技术领导力和监管力,巩固了德国作为欧洲风险治理中心的作用。

中国的风险管理市场预计将在2025年至2034年期间取得显著和有希望的增长。

• 数字经济迅速发展,制造业基础庞大,公司治理和金融稳定受到越来越多的关注,这些都确保了中国的数据安全。 这些因素使中国成为亚太地区风险管理的中心。 国家赞助的企业、电子商务和金融技术的增长也是如此,这增加了所有纵向都需要的可扩展风险评估解决方案系统。
• 中国各大城市,包括深圳,上海等国际贸易和金融中心,都变成了北京企业风险AI欺诈检测和运营风险评估中心. 国内和国际公司正在对监管报告进行大量投资,进一步推动了对这些技术的需求。 政府赞助的数字化改造方案只会帮助敌对的接管。
• 华伟与中国人寿保险公司合作,推出了先进的风险分析平台,用于预测合规和实时金融风险监控. 这种伙伴关系符合中国在 " 数字中国 " 倡议下建立自动信息技术监测的管理框架的倾向。 这使得华威成为本区域捍卫创新战争和治理风险管理变革现代化的前锋。

预计阿联酋风险管理市场从2025年到2034年将出现显著和有希望的增长。

• 阿联酋正在通过积极主动的治理改革、数字转型战略以及更加重视网络安全、金融透明度和各行业的业务复原力,将自身定位为风险管理市场的区域领导者。 国家2030年愿景和国家网络安全战略是关键驱动力。
• 阿布扎比和迪拜等知名金融中心的存在正在促使银行业、房地产业和能源业的综合风险管理体系以更快的速度发展。 公共和私人实体在遵守程序自动化方面的投资以及为满足国际基准要求和地方管理要求而进行有效风险管理的预测分析方面呈增长趋势。
• 2024年初,阿联酋政府与Etisalat和PwC合作,启动了一个联邦风险管理平台,旨在提高公共部门组织内企业系统的复原力. 此外,这一步骤的目的是促进智能治理举措,同时提高阿联酋在中东和非洲作为风险防范、数字风险管理和创新先驱的声誉。

风险管理 市场份额

• 风险管理行业前7名的公司是IBM Corporation,微软,FIS Global,Moody's Corporation,Fiserv Inc.,ServiceNow,以及NAVEX Global,它们在2024年贡献了约56%的市场份额.
• 在AI的帮助下,IBM公司凭借其全面的OpenPages平台,在风险管理中获得了另一分,该平台提供了合规性和业务复原力的综合模块。 2024年,IBM在风险可视化引擎中增加了实时威胁智能和认知分析,增强了其在北美和欧洲的银行,保险和其他关键基础设施中的优势.
• 通过将强有力的治理、风险和合规能力植入Azure云生态系统,微软公司在风险管理行业中获得了立足点。 2024年对微软Purview的更新使内部人员的威胁得到先进的风险评分和发现,使希望对数据治理和合规进行更大控制的企业掌握更多的权力。
• FIS Global公司将实时欺诈分析与金融机构自动合规解决方案结合起来,从而扩大了风险管理的范围。 公司在2024年初推出AI和云源工具后,将酒吧设置得更高,增加了下一代风险与合规服务平台,旨在协助银行和金融技术精简管理监管风险、信用风险和网络威胁。

风险管理 市场公司

风险管理行业的主要参与者是:

• 位视图
• FIS 全球
• 虚拟
• IBM (英语).
• 逻辑Gate
• 微软
• 穆迪号
• NAVEX 全球
• 风险
• 现在服务

随着数字生态系统日益复杂和管理框架不断演变,各组织正在将重点转向提供实时风险识别、合规跟踪和网络安全复原力的综合风险管理平台。 采用人工智能和机器学习正在通过预测分析和异常检测改变风险检测,特别是在金融服务、保健和制造业部门。

目前,大型企业正在通过云内可扩展的风险管理系统,提供业务风险和管理合规、信息隐私以及环境、社会和治理承诺的模块方法。 更加注重第三方风险、全企业治理、风险和合规(GRC)业务连续性规划,并促进将所有生态系统置于单一数字基础设施之下。

动态决策和即时风险评估之所以成为可能,是因为嵌入了含有高级分析仪表板和动态风险评分算法的活数据,以便进行更深入的嵌入式风险评价和更快的计算。 这导致了“现成风险服务”现象,风险管理提供者可以向客户出售量身定制的风险解决方案,这反过来又提高了操作灵活性,降低了外围设备的成本和合规性。

此外,正在建立新的综合平台,将一个组织的财务、业务和信息技术风险结合起来,同时确保遵守公司战略和法律要求。 这些变化正在风险管理软件供应商、云供应商和咨询公司之间建立新的战略伙伴关系,以应对复杂的组织挑战,并促成多方面的数字化转型。

风险管理行业新闻.

• 据报告,2025年4月,网络安全领导人Palo Alto Networks考虑以约6.5亿至7亿美元的价格收购设在西雅图的AI安全启动保护AI。 这一潜在的收购旨在加强帕洛·阿尔托获得AI模型和应用的能力,使其定位为应对新出现的AI安全挑战的先驱.
• 2024年7月,资产管理巨头BlackRock同意以25.5亿英镑收购位于英国的私人市场数据供应商Preqin. 这一战略举措旨在增强BlackRock在替代资产和金融信息服务方面的能力,将Preqin的数据纳入BlackRock的风险管理系统. ? 。 。 。
• 2024年6月,穆迪和MSCI宣布建立战略伙伴关系,目的是提高透明度,提供数据驱动的风险解决方案. 这种协作利用公司的专门知识和广泛的数据集,为风险评估和管理提供更好的工具和见解。
• 2024年8月,瑞安特别公司宣布协议收购美国Assure Insurance Services,一家专门从事建筑商风险保险的公司,金额高达14.8亿美元. 这次收购的目的是在建筑商的风险保险部门扩大Ryan Specialty的报价.
• 2024年11月,Viridus风险管理在私募股权欧洲新兴管理者奖(英语:Private European English Manager Awards)中被公认为主要的风险管理软件供应商. 这种做法突出了Validus致力于向全世界的客户提供特殊风险管理解决方案。

风险管理市场研究报告包括对该行业的深入报道 根据2021年至2034年收入估计数和预测数(百万分之一), 用于下列部分:

按构成部分开列的市场

• 解决方案
  • 财务风险管理
  • 合规风险管理
  • 网络安全风险管理
    • 脆弱性管理
    • 威胁检测和反应
    • 安全信息与事件管理
    • 其他人员
  • 企业风险管理
  • 业务风险管理
  • 其他人员
• 服务
  • 专业服务
  • 管理服务

市场,按部署模式

• 内容
• 基于云

按组织分列的市场规模

• 中小企业
• 大型组织

市场,按最终用途

• 伯利兹
• 信息技术和电信
• 保健和生命科学
• 政府、国防和航空航天
• 零售和消费品
• 制造业
• 能源和公用事业
• 其他人员

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 联合王国
  • 法国
  • 意大利
  • 页:1
  • 俄罗斯
  • 北欧人
• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 澳大利亚
  • 东南亚
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 美国
• 米兰
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非