여객 페리 시장 규모 및 점유율 2026-2035

여객 페리 시장 규모

세계 여객 페리 시장 규모는 2024년 179억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7%로 성장해 2035년에는 364억 미국 달러에 이를 전망입니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 매출은 2022년 166억 미국 달러에서 2023년 172억 미국 달러로 증가했습니다. 2025년 시장 규모는 184억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 선대 교체, 수상 대중교통 투자, 여가용 선박 추가가 시장 성장을 뒷받침합니다.

이 시장에는 대중교통, 관광, 도서 지역 연결, 내륙 수로 및 국경 간 노선에 투입되는 신조 여객 페리와 관련 조달이 포함됩니다. 선종에는 롤온·롤오프 여객선(Ro-Pax Ferry), 크루즈 페리, 케이블·체인 페리, 고속 페리 및 기타 구성이 포함됩니다. 추진 방식으로는 디젤, 하이브리드 디젤-전기, 배터리 전기, LNG, 수소 연료전지 및 기타 방식이 있으며, 선박 용량, 운영사, 용도에 따른 선택도 포함됩니다. 화물 전용 해운, 여객 수송 기능이 없는 화물선, 페리 운항이 아닌 크루즈 운항은 제외됩니다.

대체 연료 선박 조달이 확대되면서 가치의 중심이 선체에서 선박과 항만 시스템으로 이동하고 있습니다. 배터리 전기 및 수소 선박 프로젝트에는 에너지 계획, 호환 가능한 터미널, 인증이 필요합니다. 국제해사기구(IMO)의 개정된 온실가스 감축 방향은 단거리 해운 운영사의 선박 교체 압력을 높이고 있습니다. ¹ 완전한 충전망이 아직 구축되지 않은 곳에서는 하이브리드 디젤-전기 설계가 여전히 유효합니다. 이에 따라 추진 시스템을 통합할 수 있는 조선소와 기존 선박 건조에만 머무는 조선소 간 격차가 커지고 있습니다.

해안 지역의 레저 수요 회복으로 단순히 더 많은 승객을 태우는 선박보다 운항당 수익을 높일 수 있는 선박에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지중해, 동남아시아, 카리브해 노선의 이용률은 팬데믹 이전 수준을 넘어섰습니다. ² 운영사들은 이에 대응해 운항 시간을 단축하고, 편의시설을 개선하며, 수송량을 늘릴 수 있는 선박 구성을 도입하고 있습니다. 이러한 흐름은 고속 운항, 갑판 활용도, 승객 경험을 통해 노선의 수익성을 높일 수 있는 크루즈 페리와 고속 페리 조달을 뒷받침합니다. 이에 따라 실내 설계, 에너지 효율, 운영 신뢰성의 상업적 중요성도 커지고 있습니다.

주요 성장 요인

지속 가능한 해상 운송 수요 증가

지속 가능한 해상 운송 수요가 증가하면서 노후 디젤 페리를 저배출 선박으로 교체하는 움직임이 빨라지고 있습니다. 국제해사기구(IMO)의 개정 온실가스 감축 전략, 친환경 항만의 항만 이용료 할인, 각국의 탄소중립 약속으로 선단 현대화를 미룰 때의 비용이 커지고 있습니다. ^{[1]International Maritime Organization (IMO). imo.org} 근해 항로에서는 충전 시설이나 대체 연료 시스템을 이용할 수 있을 경우 운영사가 연료비 절감 효과도 누릴 수 있습니다. 항만 인프라, 항로 길이, 공공 인센티브가 맞물리는 곳에서 이 성장 요인이 가장 크게 작용하며, 조선소는 추진 시스템 통합을 상업적으로 실행 가능한 선단 교체 사업으로 발전시킬 수 있습니다.

관광 및 연안 여객 수송 증가

관광과 연안 여객 수송이 늘면서 이용률이 팬데믹 이전 수준을 넘어 회복된 지중해, 동남아시아 및 카리브해 항로의 수요가 증가하고 있습니다. ^{[2]International Energy Agency (IEA). iea.org} 운영사들은 더 빠른 운항, 높은 여객 수송량, 선내 편의시설을 지원하는 고속 페리 및 크루즈 페리 사양으로 대응하고 있습니다. 매출 효과는 승선권 판매량에 그치지 않습니다. 객실, 식음료, 소매 상품, 프리미엄 좌석을 통해 운항당 수익을 높일 수 있습니다. 이에 따라 연료 효율성과 승객 편의성을 결합하고 성수기에도 안정적으로 운항할 수 있는 선박 설계가 유리합니다.

수상 대중교통에 대한 정부 투자

수상 대중교통에 대한 정부 투자는 조달이 단기적인 항로 수익성보다 이동성, 혼잡 완화, 접근성 보장 의무와 연계되므로 안정적인 수주 기반을 제공합니다. 미국의 프로그램은 뉴욕, 샌프란시스코, 시애틀의 페리 시스템을 지원하며, 유럽횡단교통망은 항만 개선과 복합 운송 연계를 뒷받침합니다. ^{[3]Bureau of Transportation Statistics, US Department of Transportation. bts.gov} 공공 운영사는 여러 예산 주기에 걸쳐 터미널과 선단 투자를 순차적으로 진행할 수 있어 조선소가 수요를 예측하기 쉽습니다. 또한 입찰 요건에서 검증된 납품 실적, 안전 규정 준수, 수명주기 관리 역량을 중시합니다.

주요 제약 요인

높은 자본 비용과 선박 건조 비용

대체 연료 선박 설계가 선박의 전체 수명 주기 동안 운영 비용을 낮출 수 있더라도, 높은 자본 비용과 선박 건조 비용은 선대 교체를 지연시킵니다. 배터리, 연료 시스템, 충전 인터페이스, 안전 장비 및 인증 비용이 초기 선박 가격을 높입니다. 지역 소규모 운영사와 공공기관은 입찰을 진행하기 전에 보조금, 민관협력(PPP) 방식 또는 장기 금융을 확보해야 할 수 있습니다. 이로 인해 수요가 사라지는 것은 아니지만 조달 기간이 길어지고, 초기 발주는 자금력이 충분한 운영사에 집중됩니다. 선대 교체가 다른 지방자치단체 사업이나 교통 인프라 우선순위와 경쟁하는 경우 비용 부담이 특히 크게 작용합니다.

충전 및 대체 연료 인프라 부족

충전 및 대체 연료 인프라 부족은 항로별 배터리 전기 추진 페리, 수소 연료전지 페리 및 LNG 페리의 도입을 제한합니다. 선박이 운항하려면 모항뿐 아니라 항로 양 끝에 호환 가능한 시설이 필요합니다. 북유럽 항만에서는 육상 전력 공급 설비 구축이 진전됐지만, 전 세계 여러 터미널은 여전히 무배출 사양을 충족하기에 적합하지 않습니다. ^{[4]European Maritime Safety Agency (EMSA). emsa.europa.eu} 그 결과 시장이 양분됩니다. 전기 추진 선박 운항이 가능한 항로에서는 청정 선박을 발주할 수 있지만, 인프라가 갖춰지지 않은 항로의 운영사들은 터미널 투자가 격차를 해소할 때까지 디젤 선박을 계속 운항하거나 하이브리드 설계를 선택합니다.

여객선 시장 부문별 분석

페리 유형별

롤온·롤오프 여객선(Ro-Pax Ferry)은 2024년 매출의 44.2%인 79억 미국 달러를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 6.5%로 성장할 전망입니다. 크루즈 페리는 매출의 26.8%인 48억 미국 달러를 차지했으며, 연평균성장률 7.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. Fincantieri의 LNG 추진 선박 Santoña는 이 부문의 고급 사양 전략을 보여줍니다. 고속 페리는 매출의 4.1%인 7억3,370만 미국 달러를 차지했으며, 연평균성장률 3.9%로 성장할 전망입니다. Austal의 HSV-X1과 Incat Tasmania의 130-meter 파랑 관통형 쌍동선 설계는 30노트를 초과하는 고처리량 플랫폼의 역할을 보여줍니다. 케이블/체인 페리는 시장 점유율 21.9%를 차지했으며, 연평균성장률 7.2%를 기록할 전망입니다.

여객·차량 겸용 페리 수요는 승객 수만큼이나 차량 갑판의 수용 능력에 좌우됩니다. 이는 도로를 이용한 대체 이동 수단이 제한적인 노선에 적합합니다. 운영사는 차고 갑판의 깊이, 회항 시간, 항만 적합성, 여객 수익성을 종합적으로 검토합니다. 따라서 이 부문은 더 빠른 여객 전용 선박 설계보다 꾸준히 성장하지만, 수주 기반은 탄탄합니다. 탈탄소화가 진행되면서 차량 수용 능력을 훼손하지 않고 하이브리드 또는 LNG 시스템을 추가할 수 있는 여객·차량 겸용 선박 플랫폼이 주목받을 전망입니다.

고속 페리와 크루즈 페리의 성장은 수익성이 더 높은 해상 횡단 노선으로의 이동을 반영합니다. 고속 페리는 시간 절감 효과로 수익을 창출하는 반면, 크루즈 페리는 객실, 식음료, 소매 및 엔터테인먼트 매출을 더합니다. 이에 따라 추진 효율과 선체 성능이 상업적으로 중요한 요소가 됩니다. 관건은 해당 노선에서 더 높은 운임과 부가 매출을 지속적으로 확보할 수 있는지입니다. 이러한 사업 모델이 성립하는 노선에서는 운영사가 최저 초기 비용보다 신뢰성과 여객 경험을 우선시합니다.

추진 방식별

디젤은 여전히 사용되지만, 선박 조달은 하이브리드 디젤-전기, 배터리 전기 추진, LNG, 수소 연료전지 및 기타 대안으로 전환되고 있습니다. 배터리 전기 추진은 2024년 매출의 11.2%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 12.6%로 가장 높은 성장률을 기록했습니다. MF Ampere와 Brødrene Aa의 Eidsfjord Maverick은 배터리 전기 추진 선박의 대표 사례입니다. 하이브리드 디젤-전기는 전 노선에 충전 시설을 갖추기 어려운 경우의 대안이며, LNG는 대형 선박에서 여전히 유효하고 수소 연료전지는 도입 초기 단계에 있습니다. 추진 방식은 터미널 준비 상태, 노선 거리, 선박 크기, 연료 공급 가능성 및 규제에 따라 결정됩니다.

배터리 전기 추진은 기항지 체류 시간이 정해진 단거리 정기 노선에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 운항에서는 충전을 별도의 운항 차질 요인으로 추가하지 않고 운항 일정의 일부로 편성할 수 있습니다. 육상 전력 공급 시설이 없거나 노선이 길어 배터리 용량을 과도하게 늘려야 하는 경우에는 사업성이 약화됩니다. 따라서 선박 선정에서 항만 계획이 핵심적인 역할을 합니다. 이에 따라 배터리 전기 추진 선박은 인프라와 운항 여건이 이미 부합하는 항로부터 노선별로 도입될 전망입니다.

대체 연료 선박 조달이 단기간에 하나의 기술로 수렴하지는 않을 전망입니다. 하이브리드 디젤-전기는 노선 운항의 유연성을 유지하면서 배출량을 줄일 수 있으며, LNG는 배터리만으로 에너지 수요를 충족하기 어려운 선박에 실용적인 대안입니다. 수소 연료전지는 장기적인 잠재력이 있지만, 연료 공급과 안전 인프라가 뒷받침되어야 합니다. 둘 이상의 추진 경로를 통합할 수 있는 조선소는 더 폭넓은 입찰에 대응할 수 있습니다. 상업적 이점은 설계 유연성에 있으며, 모든 페리 용도에서 한 가지 연료가 우위를 차지한다는 뜻은 아닙니다.

여객 수용 인원별

시장은 300명 이하, 301~1,000명, 1,000명 초과 여객 등급으로 나뉩니다. 소형 선박은 지역 수상 교통과 단거리 섬 연결 노선에 적합합니다. 중형 선박은 통근, 지역 노선 및 여객·차량 혼합 운송 노선을 운항하며, 1,000명 초과 선박은 크루즈 페리와 주요 여객·차량 겸용 페리 서비스에 집중됩니다. 발트해와 지중해의 크루즈 페리 발주에서는 승객 2,500~3,500명을 수용하는 선박이 자주 목표로 설정됩니다. Santoña의 2,400-passenger 설계는 대형 수용 능력, LNG 추진 및 프리미엄 포지셔닝을 결합합니다. 대형 선박에는 더 높은 수준의 터미널 및 에너지 시스템이 필요합니다.

여객 수용 인원은 고객 수요뿐 아니라 노선 여건에도 제약을 받습니다. 선석 길이, 선박 회전 공간, 하역 방식 및 터미널 처리 능력에 따라 대형 페리가 매출을 높일지, 아니면 체류 시간을 늘릴지가 결정됩니다. 300명 이하 여객선은 소규모 도시 및 섬 네트워크에 투입할 수 있지만, 대형 선박 등급은 이를 뒷받침하는 인프라와 더 복잡한 회항 운영이 필요합니다. 따라서 수용 인원 계획은 선박 설계와 항만 투자 계획을 연계합니다. 터미널 사업도 같은 일정에 맞춰 진행될 때에만 선박 발주가 타당할 수 있습니다.

운항사가 객실, 식음료, 소매 판매 및 차량 운송을 통해 승선권 판매 외의 수익을 창출할 수 있는 경우에는 1,000명 초과 승객을 수용하는 선박이 타당성을 갖습니다. 이에 따라 기존에 레저 또는 야간 운항 수요가 있는 크루즈 페리 노선이 유리합니다. 중간 수용 규모의 선박은 통근, 지역 운송, 차량 및 승객 운송을 폭넓게 아우르며, 더 유연한 운항 옵션을 제공합니다. 수용 규모 구성은 운항 빈도를 우선하는 공공 서비스 네트워크와 항해당 매출을 우선하는 프리미엄 노선 간에 계속 차이를 보일 전망입니다. 어느 모델이든 승객 수만으로 평가할 수는 없습니다.

소유·운영 주체별

정부·공공 부문 운영사는 2024년 62.2%의 점유율로 선두를 차지했습니다. Washington State Ferries는 선박 22척을 운영하며, Olympic급 하이브리드 전기 선박 5척을 포함하는 8억5,000만 미국 달러 규모의 전동화 프로그램을 추진하고 있습니다. BC Ferries는 선박 37척을 운영하며, 2025년 이후 발주하는 신조 선박을 무공해 운항이 가능하도록 하겠다고 약속했습니다. 민간 상업 부문은 연평균성장률(CAGR) 9.2%로 가장 빠르게 성장하는 소유 유형이며, 속도와 승객 경험이 더 높은 수익을 창출하는 관광 및 해안 노선이 성장을 주도합니다. 민관협력(PPP) 구조는 세 번째 소유 모델을 형성합니다.

정부·공공 부문 운영사의 선대 관련 결정은 서비스 연속성, 혼잡 관리, 지역 접근성과 연계되어 있어 수요 예측 가능성이 높습니다. 이들의 입찰에는 장기 계획 주기, 표준화된 안전 규정 준수, 터미널 개선 사업과의 조율이 필요한 경우가 많습니다. 따라서 초기 건조 비용만큼 납기 신뢰성과 생애주기 전반의 역량도 중요합니다. 공공 프로그램은 하이브리드 전기 및 배터리 전기 플랫폼의 참조 사업을 마련할 수도 있습니다. 운영사가 한 노선에서 설계를 검증하면 후속 조달은 시범 사업에서 반복 가능한 선대 교체로 전환될 수 있습니다.

민간 상업 부문 운영사는 노선 수익성이 차별화된 승객 서비스를 뒷받침할 때 가장 빠르게 성장합니다. 관광 및 해안 노선에서는 운항 시간 단축, 서비스 수준 향상, 선내 소비를 통해 투자 비용을 회수할 수 있습니다. 민간 사업자의 의사결정은 공공 입찰보다 빠르게 진행될 수 있지만, 여행 패턴과 계절별 이용률에 더 큰 영향을 받습니다. 민관협력(PPP) 구조는 두 모델의 중간에 위치합니다. 공공기관이 서비스 성과를 정하고 민간 참여자가 자금 조달 또는 운영 역량을 제공합니다. 이러한 구성은 공공 부문과 민간 부문의 수요를 서로 대체 가능한 것으로 만들지 않으면서 조달 대상 시장을 확대합니다.

용도별

대중교통은 2024년 매출의 32.3%, 즉 58억 미국 달러를 차지한 최대 용도 부문이며, 연평균성장률 6.0%로 성장할 전망입니다. Staten Island Ferry는 하루 약 7만 명의 승객을 수송하며 미국 공공 서비스 수요의 규모를 보여줍니다. 내륙 수로 운송은 점유율 12.0%를 기록했으며 연평균성장률 6.9%로 성장할 전망입니다. 관광·관람은 매출의 23.7%를 차지했으며 8.4% 성장할 전망입니다. 도서·오지 연결은 18.9%를 차지했으며 7.6% 성장할 전망이고, 국경 간 운송은 9.1%를 차지했으며 5.6% 성장할 전망입니다. 각 용도에는 서로 다른 노선, 선박 및 규제 대응이 필요합니다.

대중교통 및 내륙 수로 운송 사업은 도로와 철도의 수송 역량이 제한된 지역에서 페리를 활용해 도시 이동 네트워크를 확장합니다. 수상 교통 서비스는 터미널이 다른 교통수단과 원활하게 연결되고, 운항 일정이 간헐적인 관광보다 일상적인 이동 수요에 부합할 때 가장 효과적입니다. 유럽의 교통 체계와 도시 단위 프로그램은 이러한 접근을 뒷받침합니다. ⁴ 이는 항행 가능한 수로와 집중된 수요, 터미널 접근성을 갖춘 도시에 적합한 맞춤형 해결책입니다.

도서 및 원격지 연결 노선은 접근성 의무를 충족하고, 관광 및 관광명소 노선은 경험을 수익화합니다. 두 노선은 비슷한 선박 유형을 사용할 수 있지만 조달 기준은 다릅니다. 연결망은 신뢰성, 내후성, 운영 비용을 우선시하는 반면, 관광망은 속도, 편안함, 수요가 집중되는 시기의 수송 능력을 중시합니다. 국경 간 노선에는 국경 통제와 양자 협정이 적용되므로, 스칸디나비아와 발트해 지역에 이미 수요가 형성되어 있어도 성장이 제한됩니다.

여객 페리 시장 지역별 분석

북미

북미는 2024년 시장 점유율 40.3%, 시장 규모 72억 미국 달러로 시장을 주도했으며, 2035년에는 135억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 6.2%로 예상됩니다. 미국 시장 규모는 2024년 55억 미국 달러였으며, 통근 운송망, 알래스카·하와이·미국령 버진아일랜드의 섬 간 운항, 오대호 운항을 바탕으로 연평균 6.1% 성장할 전망입니다. 캐나다 시장 규모는 17억 미국 달러였으며, 연평균 6.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

Washington State Ferries의 8억5,000만 미국 달러 규모 전동화 프로그램에는 Vigor Industrial에 발주한 올림픽급 하이브리드 전기 선박 5척이 포함되어 있으며, 이에 따라 선대 교체가 지역 수요의 주요 원천이 되고 있습니다. 대규모 공공 운항망은 신규 선박 도입과 터미널 개선, 운영 정책 변경을 함께 추진할 수 있어 개별 선박만 구매하는 경우보다 더 포괄적인 전환 경로를 마련할 수 있습니다. 조선소는 시스템 통합 역량과 납기 준수 능력을 입증해야 합니다. 공공 조달에서는 기술 사양과 운항 연속성을 관리할 수 있는 파트너가 유리합니다.

BC Ferries는 브리티시컬럼비아 해안을 운항하는 선박 37척을 보유하고 있으며, 2025년 이후 신규 발주 선박에 배출가스 제로 운항이 가능한 사양을 적용하기로 했습니다. 이에 따라 호환 가능한 선박 및 터미널 시스템에 대한 장기 수요가 형성됩니다. IMO 약속과 양자 간 해상 운송 협정에 따른 미국과 캐나다의 정책 공조는 국경 간 운항사의 불확실성을 일부 줄여줍니다. 그러나 사업 추진 시점은 여전히 제약 요인입니다. 선박 발주와 터미널 전동화를 함께 진행해야 합니다. 북미 시장 성장은 신규 노선 개설보다 기존 운항망을 체계적으로 현대화하는 데 더 크게 좌우됩니다.

유럽

유럽은 2024년 글로벌 매출의 30.1%인 54억 미국 달러를 차지했으며, 연평균 6.4% 성장할 전망입니다. 독일 시장 규모는 9억5,000만 미국 달러였으며, 북해와 발트해의 로팍스 페리 및 고속 페리 운항을 바탕으로 연평균 6.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 조사 대상 시장에는 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 벨기에, 네덜란드, 스웨덴, 러시아도 포함됩니다. 단거리 해상 노선, 관광, 국경 간 연결성이 지역 수요를 좌우합니다.

지침 2023/959는 2024년 1월부터 EU 배출권거래제의 적용 범위를 해상 운송으로 확대했으며, FuelEU Maritime은 선박 내 에너지 사용으로 발생하는 배출량을 단계적으로 감축하도록 요구합니다. 이러한 제도에 따라 연료 선택과 운영 효율은 직접적인 상업적 고려 사항이 됩니다. 페리 운영사는 선박이 항구에 자주 기항하기 때문에 반복적으로 탄소 배출 및 규제 준수 부담에 노출됩니다. 이는 선박 교체 결정을 뒷받침하지만, 성능을 입증하고 인증을 관리하며 기존 선석과 항로의 제약에 맞는 대체 연료 설계를 제공하는 공급업체의 경쟁 우위도 높입니다.

유럽해사안전청(EMSA)은 근해 해운이 EU 해상 온실가스 배출의 주요 부분을 차지한다고 밝혔으며, 이에 따라 페리는 역내 탈탄소화 규제의 핵심 대상이 되고 있습니다. ⁶ Stena Line의 예테보리–킬 노선 메탄올 추진 서비스와 Tallink Grupp의 LNG 운항 사례는 유럽이 한 가지 연료를 즉시 선택하기보다 여러 전환 경로를 활용하고 있음을 보여줍니다. 북유럽은 육상전원공급설비 구축 수준이 더 높지만, 다른 항로의 전환은 상대적으로 더디게 진행되고 있습니다. 이러한 차이는 발주 시기와 기술 선택, 전문 조선소의 경쟁력에 영향을 미칠 전망입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 연평균성장률(CAGR) 9.1%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 시장 규모는 2024년 32억 미국 달러에서 2035년 79억 미국 달러로 확대될 전망입니다. 중국은 15억 미국 달러로 가장 큰 시장을 형성했으며, CSSC Group의 생산 역량, 국내 조달, 교통 발전 제14차 5개년 계획에 힘입어 연평균 9.5% 성장할 것으로 전망됩니다. 인도의 사가르말라 프로그램은 여객 수상 운송 개발에 6,000크로르 인도 루피(약 7억 2,000만 미국 달러)를 배정했습니다. 인도네시아, 일본, 호주, 싱가포르, 한국, 베트남, 태국도 분석 범위에 포함됩니다.

중국은 내수와 탄탄한 조선 역량을 결합하고 있습니다. 2023년 개정된 중국선급의 배터리 전기 추진 내륙 여객선 기준은 디젤에서 벗어나려는 운영사의 인증 관련 불확실성을 줄일 수 있습니다. ² CSSC Group의 규모는 국내 사업에 통합 건조 역량을 제공하며, 수출 기회는 상업적 파급 효과를 동남아시아까지 확대합니다. 신조선 건조와 함께 터미널 에너지 시스템과 현지 규정도 정비되어야 합니다.

인도네시아, 베트남 및 기타 도서·연안 시장에서는 도로망으로 동등한 접근성을 제공하기 어려운 지역에서 페리에 의존합니다. 인도는 사가르말라 사업에 따라 뭄바이–만드와 및 고아–카르와르 항로의 로팩스 페리와 고속 페리 운영권을 부여했습니다. 이 지역의 수요는 도시 혼잡, 섬 간 이동, 관광, 공공 서비스 수요에서 비롯됩니다. 다만 인프라 수준이 고르지 않다는 제약이 있습니다. 일부 항구는 첨단 선박을 수용할 수 있지만, 다른 항구에서는 여전히 기존 방식이나 하이브리드 방식을 적용해야 합니다. 이에 따라 전망 기간 내내 다양한 추진 방식이 공존할 전망입니다.

라틴아메리카에는 브라질, 멕시코, 아르헨티나가 포함됩니다. 브라질은 내륙 수로 개발에 힘입어 연평균 8.1% 성장하는 신흥 시장입니다. 멕시코와 아르헨티나는 연안 및 관광 관련 기회를 제공하지만, 프로젝트 자금 조달과 대체 연료 인프라는 여전히 제약 요인입니다. 중동 및 아프리카 분석 범위에는 남아프리카공화국, 사우디아라비아, UAE, 튀르키예가 포함됩니다. UAE는 관광 인프라 투자에 힘입어 연평균 8.4% 성장할 전망입니다. 현대미포조선이 중동 지역 운영사와 체결한 LNG 추진 페리 계약은 배터리 충전보다 벙커링 인프라가 더 성숙한 지역에서 LNG가 수행하는 역할을 보여줍니다.

여객 페리 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 세분화되어 있습니다. 2024년 CSSC Group이 6.2%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, CSSC Group, Damen Shipyards Group, Remontowa Shipbuilding, Rauma Marine Constructions (RMC), Fincantieri의 합산 점유율은 약 12.4%였습니다. 합산 점유율이 낮은 것은 현지 조달 규정, 항만별 설계 요건, 기국 요건, 페리 항로의 기술적 다양성을 반영합니다. 규모는 경쟁력을 높여 주지만, 현지 규정과 운항 여건을 잘 이해하는 지역 조선소의 우위를 없애지는 못합니다.

CSSC Group. CSSC Group은 중국 내수 물량, 저비용 건조 역량, 확대되는 페리 수출 사업을 결합하고 있습니다. Hudong-Zhonghua와 Jiangnan Shipyard는 LNG 추진 및 배터리 전기 여객선 사업을 뒷받침하며, 이를 통해 그룹은 폭넓은 기술 기반을 확보하고 있습니다. 2025년 4월 동남아시아의 한 정부 운영사를 대상으로 배터리 전기 도선 페리 6척을 수주한 계약은 이러한 수출 전략의 상업적 중요성을 보여줍니다. 대체 연료 설계와 함께 건조 역량을 중시하는 구매자에게 규모와 통합 공급 역량은 CSSC의 강점으로 작용합니다.

Damen Shipyards Group. Damen은 Combi Ferry와 Fast Crew Supplier 설계를 포함한 모듈형 페리 플랫폼과 글로벌 애프터서비스 네트워크를 바탕으로 차별화하고 있습니다. 디지털 선박 관리 아키텍처는 실시간 성능 모니터링을 지원해 여러 항로로 분산된 네트워크에서 Damen의 가치 제안을 강화합니다. 루마니아 조선소의 과반 지분 인수와 에콰도르 및 케냐에서의 파트너십은 지역 다각화를 뒷받침합니다. 2025년 6월 노르웨이 공공 운영사에 완전 전기식 150-passenger 페리를 인도하면서 반복 가능한 무공해 프로젝트를 수행할 역량을 입증했습니다.

Remontowa Shipbuilding. Remontowa Shipbuilding은 발트해 지역의 로팍스 페리 및 여객선 건조 분야에서 전문성을 인정받고 있습니다. Color Line 및 Finnlines와의 협력 관계는 안전 및 환경 요건이 까다로운 지역에서 반복 수주를 뒷받침합니다. LNG 벙커링 역량과 하이브리드 전기 추진 설비 구축 능력은 북유럽 공공 입찰에서의 경쟁력을 높입니다. 지주회사 차원의 선박 수리 및 엔지니어링 사업은 기술 역량과 매출 다각화에도 기여합니다. 이 회사의 전략은 글로벌 물량보다 지역 내 신뢰도 확보에 중점을 둡니다.

Rauma Marine Constructions (RMC). RMC는 핀란드 조선소에서 기술적으로 복잡한 로팍스 페리, 고속 페리, LNG 추진 및 하이브리드 전기 선박의 신조 역량을 바탕으로 경쟁하고 있습니다. Tallink 및 Finferries 프로젝트는 규제가 엄격한 북유럽 시장에서 운항 실적을 보여주는 사례입니다. 2024년 11월 핀란드 정부와 체결한 하이브리드 전기 로팍스 페리 2척 건조 계약으로 공공 부문 입지를 더욱 강화했습니다. RMC는 까다로운 선박 및 항만 제약 조건에 첨단 연료 시스템을 통합하는 역량을 차별화 요소로 삼고 있으며, 이는 탈탄소화 전문 입찰에서 역할을 뒷받침합니다.

Fincantieri. Fincantieri는 크루즈선 설계와 인테리어 디자인, 선상 서비스 분야의 전문성을 고급 크루즈 페리 건조에 적용합니다. 팔레르모와 카스텔라마레 디 스타비아 조선소는 대규모 여객 수송 능력과 다층 차량 적재 공간, 객실, 소매 시설에 대한 요구를 충족할 수 있습니다. 2025년 2월 Corsica Linea와 체결한 LNG 추진 크루즈 페리 2척 건조 계약(3억 2,000만 유로)은 고부가가치 대체 연료 선박 사업에서 Fincantieri의 입지를 보여줍니다. Fincantieri는 기본적인 운송 서비스 이상의 가격 결정력을 확보할 수 있도록 여객 경험과 선박의 복잡성이 중요한 항로를 공략하는 전략을 취하고 있습니다.

Hyundai Mipo Dockyard(HMD). Hyundai Mipo Dockyard는 LNG 운반선 건조 경험을 중소형 여객선에 적용합니다. 이를 통해 배터리 충전보다 LNG 벙커링 인프라가 더 발달한 시장, 특히 아시아와 중동 항로에서 실질적인 차별화를 꾀할 수 있습니다. 2024년 5월 중동 사업자와 체결한 LNG 추진 여객선 계약은 이러한 시장 공략 전략을 보여줍니다. HMD의 전략은 페리 시장에서 물량 기준 선두를 차지하는 데 있지 않습니다. 확립된 가스 처리 역량과 수출 선박 건조 능력을 특정 부문에 적용하는 것이 핵심입니다.

Brødrene Aa. Brødrene Aa는 경량 고속 탄소섬유 여객용 쌍동선을 전문으로 합니다. 선체 중량을 줄이면 에너지 수요를 낮출 수 있으며, 동일한 항로에서 배터리 용량을 줄이는 데도 도움이 됩니다. 이에 따라 Brødrene Aa는 고속 전기 추진 선박 분야에서 중요한 기업으로 꼽힙니다. Eidsfjord Maverick을 비롯한 노르웨이의 순수 전기 추진 쌍동선은 실질적인 참고 사례입니다. 2024년 7월 Norled AS에 MF Eidsfjord Maverick을 인도한 것은 고속 성능과 경량화, 배터리 전기 추진 성능이 중요한 시장에서 전문 기업으로서 도전자의 입지를 뒷받침합니다.

기술 차별화와 납기 신뢰성, 금융 조달 역량이 경쟁력을 좌우합니다. 대체 연료 설계와 디지털 시스템 통합 역량은 탈탄소화 입찰에 대응할 수 있는 조선소와 기존 방식의 조선소를 구분하는 요소입니다. 추진 시스템이나 배터리 공급업체와의 파트너십 및 라이선스 계약은 대대적인 인수보다 일반적입니다. 이를 통해 기존 조선소는 인수에 따른 위험을 전부 부담하지 않고도 전문 역량을 확보할 수 있습니다.

최근 업계 동향

2025년 6월: Damen Shipyards Group은 노르웨이 대중교통 사업자에게 완전 전기 추진 150-passenger 페리를 인도했습니다. 이는 북유럽 페리 전기화 프로그램에 따라 인도한 15번째 무공해 여객선입니다. 이번 인도는 반복 가능한 배터리 전기 추진 선박 조달의 참고 시장으로서 노르웨이의 입지를 강화합니다.

2025년 4월: CSSC Group은 동남아시아 정부 운영 사업자를 위한 배터리 전기 추진 도서 간 페리 6척의 건조 계약을 체결했습니다. 이번 계약으로 무공해 선박 부문에서 CSSC Group의 수출 입지가 확대됩니다.

2025년 2월: Fincantieri는 Corsica Linea와 체결한 LNG 추진 크루즈 페리 2척 건조 계약(3억 2,000만 유로)을 발표했습니다. 선박은 2027~2028년에 인도될 예정입니다. 이번 계약은 대형 여객 페리 사양에서 LNG가 계속 중요한 역할을 한다는 점을 보여줍니다.

2024년 11월: Rauma Marine Constructions (RMC)는 핀란드 국가 군도 프로그램에 따라 하이브리드 전기 추진 차량·여객 겸용 페리 2척을 건조하는 핀란드 정부 계약을 수주했으며, 인도는 2027년으로 예정되어 있습니다. 이번 수주는 다중 연료 공공 서비스 선박 설계에 대한 북유럽 지역의 지속적인 수요를 뒷받침합니다.