여객선 시장 크기 및 공유 2026-2035

여객 페리 시장 규모

글로벌 여객 페리 시장 규모는 2025년 184억 미국 달러로 추정됩니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 198억 미국 달러에서 2035년 364억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 7%를 기록할 전망입니다.

여객 페리 시장 매출은 2022년 166억 미국 달러를 기록했으며, 2023년 172억 미국 달러로 증가한 데 이어 2024년 기준연도에는 179억 미국 달러에 도달했습니다. 이러한 성장은 주요 지역 시장에서 여객 수요가 회복되고 신조선 투자가 가속화되면서 나타난 일관된 성장세를 반영합니다. 2022~2024년 확대 국면은 COVID-19로 인한 여객 수요 차질 이후 페리 이용객이 정상화된 시기로 규정됩니다. 2023년 하반기까지 북미와 유럽의 연안 및 도시 노선은 2020년 이전 기준을 웃도는 수송 능력 활용률을 회복했습니다. 선대 교체와 대체연료 선박 조달에 대한 투자는 여객 수요가 제한된 기간에도 지속적인 매출 성장을 뒷받침했습니다. 신규 선박 발주의 자본 가치가 순수한 수송량 지표와 관계없이 전체 시장 규모를 끌어올렸기 때문입니다.

앞으로 여객 페리 시장은 2025년 184억 미국 달러에서 2035년 364억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 7%를 기록할 전망입니다. 이러한 추세에는 탈탄소화에 따른 선대 교체, 수요가 높은 연안 노선에서 관광 수요에 대응하기 위한 수송 능력 확대, 도시 수로를 연결하는 대중교통 인프라 투자, 아시아 태평양·중동·라틴 아메리카에서 도서 및 원격 지역 연결 시장의 점진적인 상업화라는 네 가지 구조적 요인이 누적되어 작용합니다. 전년 대비 시장 성장률은 전망 기간 중반까지 가속화될 전망입니다. 2023~2025년에 다수의 차세대 배터리 전기 및 하이브리드 전기 선박 발주가 계약되었으며, 이들 선박이 운항을 시작하면서 추가 매출을 창출할 것으로 예상되기 때문입니다. OECD 국제교통포럼은 수상 여객 운송이 현재 규제 환경에서 정책적 지원이 가장 강한 도시 모빌리티 수단 중 하나라고 지적했습니다. 이는 시장의 장기 성장 전망에 대한 신뢰도를 높이는 요인입니다.^[1]

세분화 기준으로 보면 고속 페리와 크루즈 페리 부문은 각각 8.2%와 7.5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 전체 시장 성장률을 웃돌 전망입니다. 배터리 전기 추진은 상대적으로 작은 기반에서 출발하지만 연평균성장률(CAGR) 12.6%로 가장 빠르게 성장하는 추진 방식이 될 전망입니다. 민간 상업 운영사는 연평균성장률(CAGR) 9.2%로 가장 빠르게 성장하는 소유 유형으로 나타납니다. 레저 및 관광 노선의 상업용 페리 운영사들이 공공 관리 시스템을 웃도는 수요에 대응하기 위해 새로운 수송 능력을 확대하고 있기 때문입니다.

주요 성장 요인

성장 요인 영향 분석

성장 요인	연평균성장률 전망에 미치는 영향	지역별 관련성	영향 시점
지속가능한 해상 운송에 대한 수요 증가	약 2.5%	유럽과 북미를 중심으로 한 글로벌 시장	중기(2~4년)
관광 및 연안 여객 수송량 증가	약 1.8%	유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카	단기(2년 이하)
수상 대중교통에 대한 정부 투자	약 1.7%	북미, 유럽	장기(4년 이상)
섬 간 및 지역 간 연결성 개선	~1%	아시아 태평양, 중동·아프리카(MEA), 중남미	장기(4년 이상)

지속가능한 해상 운송에 대한 수요 증가

엄격한 배출 규제와 각국의 넷제로 공약으로 인해 여객 페리 시장 전반에서 노후 디젤 선박을 저배출 및 무배출 선박으로 교체하는 움직임이 가속화되고 있습니다. 2023년에 채택된 국제해사기구의 개정 온실가스(GHG) 감축 전략은 운항 배출집약도에 대한 구속력 있는 목표를 설정했으며, 기항 빈도가 높고 근해 항로에서 육상 충전의 상업적 타당성이 확보되기 때문에 페리 운영업체는 해운 산업 전반에서 가장 즉각적인 영향을 받는 부문 중 하나로 분류됩니다.^[2] 스칸디나비아, 발트해 및 태평양 북서부 지역에서는 공공 페리 운영업체들이 완전 전기식 또는 하이브리드 전기식 신조선 프로그램을 추진하고 있으며, 이에 따라 대체연료 선박을 건조할 수 있는 조선소에 지속적으로 수주가 이어지고 있습니다. 이러한 추세의 근본 요인은 규제 압력과 재정적 인센티브가 결합된 데 있습니다. 친환경 항만 요금 할인, EU 대체연료 인프라 보조금, 전기화된 항로에서의 연료비 절감은 모두 친환경 선박 조달의 투자 회수 기간을 단축해 규제뿐 아니라 경제적 장벽도 낮추고 있습니다.

관광 및 연안 여객 운송량 증가

국내외 레저 여행이 증가하면서 연안, 도서 및 경관 수로 지역에서 페리 서비스에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 2020~2021년의 침체 기간 이후 해상 레저 여행의 회복세는 당초 전망보다 더욱 지속적인 것으로 나타났으며, 2023~2024년에는 지중해, 동남아시아 군도 및 카리브해의 도서·연안 항로에서 각각 팬데믹 이전 수준을 웃도는 수송능력 이용률을 기록했습니다.^[3] 크루즈형 페리 및 고속 페리 운영업체는 이러한 구조적 수요 증가의 주요 수혜 기업으로, 여행객들이 근해 횡단을 단순한 운송 수단뿐 아니라 목적지 체험으로도 중시하고 있기 때문입니다. 더욱 중요한 변화는 선박 사양 측면에서 나타나고 있습니다. 운영업체 간 경쟁이 심화되면서 선내 편의시설, 속도 및 승객 처리량에 대한 투자가 확대되고 있으며, 이에 따라 해당 부문에서 평균 티켓 가격과 선박당 매출이 상승하고 있습니다.

수상 대중교통에 대한 정부 투자

페리 터미널, 선대 현대화 및 도시 수상 교통에 대한 공공 투자는 여객 페리 시장 전반의 안정적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 미국 연방 통계에 따르면 미국 연방대중교통청은 연이어 제정된 인프라 승인법에 따라 도시 페리 시스템에 다년간의 자본 투자를 집행했으며, 뉴욕, 샌프란시스코 및 시애틀은 각각 항로 운항 빈도와 선대 수용력을 확대했습니다.^[4] 유럽연합 전역에서는 TEN-T 체계가 내륙 수로 및 근해 수로 인프라를 명시적으로 포함하고 있으며, 결속기금을 항만 개선, 선박 보조금 및 통합 복합 운송 페리 허브에 투입하고 있습니다.^[5] 공공 운영업체는 2024년 시장 매출의 62.2%를 차지했으며, 이는 장기적인 조선소 투자 계획을 뒷받침하는 가시적인 수요 기반을 제공하고 있습니다.

섬 간 및 지역 간 연결성 개선

확대되는 페리 네트워크는 도서 지역사회와 외딴 지역의 교통 접근성을 개선해 경제 발전과 공평한 이동성을 모두 뒷받침하고 있습니다. 세계은행은 해상 연결성을 소도서 개발도상국의 성장을 촉진하는 핵심 요소로 규정했으며, 태평양, 카리브해 및 인도양 지역의 페리 인프라를 지원하는 대출 프로그램을 운영하고 있습니다.^[6]섬 및 원격 지역 연결성은 2024년 전체 용도별 매출의 18.9%를 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR)은 7.6%로 전망됩니다. 이는 대중교통 용도의 성장률을 앞서지만 관광 용도에는 미치지 못하는 수준으로, 섬 노선에서 규제된 서비스 의무와 레저 인접 수요 증가가 함께 나타나는 시장 특성을 반영합니다.

주요 과제

제약 요인 영향 분석

제약 요인	CAGR 전망에 미치는 영향	지역별 관련성	영향 기간
높은 자본 비용과 선박 건조 비용	-1.5%	글로벌	단기(2년 이하)
충전 및 대체 연료 인프라 부족	-1%	아시아·태평양, MEA, 라틴아메리카	중기(2~4년)
엄격한 해상 안전 및 환경 규제	-0.8%	유럽이 주도하는 글로벌 시장	장기(4년 이상)

 

높은 자본 비용과 선박 건조 비용

현대식 페리, 특히 배터리 전기 및 하이브리드 전기 선박을 조달하려면 선박 자체뿐 아니라 충전소, 연료 공급 장비, 항만 전력망 보강 등 관련 육상 인프라에도 상당한 초기 투자가 필요합니다. 기존 디젤 선박과 승객 수용 능력이 유사한 배터리 전기 페리는 배터리 구성과 항속거리 요건에 따라 자본 비용이 25~40% 높을 수 있습니다. 운영업체들은 EU 보조금, 민관 협력, 장기 금융 구조를 병행해 대응하고 있지만, 특히 재무 여력이 제한적인 소규모 지역 운영업체와 정부 기관에서는 자본 부담이 여전히 선대 갱신 속도를 제약하는 중요한 요인으로 작용합니다.

충전 및 대체 연료 인프라 부족

배터리 전기, 수소 및 LNG 페리의 도입은 전 세계 항만에서 연료 공급 및 충전 시설을 이용하기 어렵다는 점으로 인해 제약을 받고 있습니다. 노르웨이와 일부 북유럽 관할 지역은 육상 전력 공급 인프라 개발에서 가시적인 진전을 이루었지만, 전 세계 페리 항만의 대다수는 여전히 무배출 선박 요건을 충족할 수 없습니다. 이에 따라 지역별 격차가 발생합니다. 필요한 인프라가 없는 항만 간 노선을 운항하는 운영업체는 규제 인센티브가 있더라도 전기 또는 수소 선박 조달을 확정하기 어렵습니다. 그 결과 시장은 전동화가 가능한 계층과 향후 단기적으로 탈탄소화에 더 강한 저항을 보일 기존 디젤 선박 계층으로 사실상 양분되고 있습니다.

엄격한 해상 안전 및 환경 규제

변화하는 국제 및 지역 규정을 준수하려면 페리 운영업체와 조선업체의 설계 복잡성, 인증 기간 및 운영 비용이 증가합니다. 국제해사기구(IMO)의 MARPOL 체계, 해상 운송 부문으로 확대 적용된 EU 배출권거래제, 관할 지역별로 상당한 차이가 있는 기국 규정은 모두 선박의 복잡성에 따라 증가하는 규제 준수 부담을 부과합니다. 국경 간 노선이나 여러 기국에 등록된 선박이 운항하는 노선을 관리하는 운영업체의 경우, 서로 다른 국가 표준의 복잡한 체계를 조정하는 일은 비용 요인이자 운항 역량 리스크로 작용합니다. 인증 기간이 길어지면 선박 인도와 서비스 개시가 지연될 수 있기 때문입니다.

여객 페리 시장 동향

선대 탈탄소화 및 무배출 선박 도입

무배출 추진으로의 전환은 전망 기간 동안 여객 페리 시장을 재편하는 가장 구조적으로 중요한 동향입니다. 배터리 전기 추진은 2024년 시장 매출의 11.2%를 차지했으며, 선박 경제성이 개선되고 충전 인프라가 성숙하며 규제 기한으로 인해 운영사의 의사결정 일정이 단축됨에 따라 12.6%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 이는 모든 추진 방식 부문 중 가장 높은 성장률입니다. 2023년에 채택된 국제해사기구(IMO)의 개정 온실가스(GHG) 감축 전략은 배출집약도에 대한 구속력 있는 목표를 설정하고 있으며, 항만 기항 빈도가 높고 근해 노선에서는 육상 충전의 기술적 실현 가능성이 높다는 점에서 페리 운영사를 해운업계에서 가장 즉각적인 영향을 받는 부문 중 하나로 분류하고 있습니다. 당사가 14개국의 페리 운영사 68곳을 대상으로 2024년 4분기에 실시한 1차 조사에서 57%는 최소 1척의 배터리 전기 또는 하이브리드 전기 선박을 발주했거나 적극적으로 도입을 계획하고 있다고 답했습니다. 이는 2022년 동일 조사에서의 31%에서 증가한 수치로, 운영사 전반에서 탈탄소화가 전략적 포부에서 실제 조달 의무로 전환되고 있음을 확인해 줍니다.

도입 추세를 보여주는 구체적인 기준 사례도 있습니다. 노르웨이의 Stavanger–Bergen 노선에서 운항하는 Norled AS는 2015년부터 세계 최초의 배터리 구동 자동차 페리인 MF Ampere를 운항해 왔습니다. 이후 10년 동안 노르웨이는 2025년부터 모든 국내 페리 입찰에 무배출 기술을 의무화했으며, 노르웨이의 모델은 규제 의무와 운항 1회당 정부 보조금을 결합한 방식으로, 유사한 프로그램을 추진하는 덴마크, 스웨덴, 스코틀랜드의 기준 정책 모델로 활용되고 있습니다. 이러한 구조적 전환의 일정은 빠르게 압축되고 있습니다. 노르웨이가 10년에 걸쳐 정책을 조정하며 구축한 방식이 검증된 운영 및 금융 모델을 바탕으로 후속 도입 지역에서 단기간에 채택되고 있습니다.

고속화 및 디지털 통합 페리 운항

고속 페리는 2024년 여객 페리 시장 매출의 21.7%를 차지했으며, 8.2%의 연평균성장률이 예상됩니다. 이는 전체 시장을 웃도는 성장률로, 속도 프리미엄과 차별화된 승객 경험을 통해 더 높은 운임 수익을 확보할 수 있는 노선에 대한 운영사의 투자를 반영합니다. 선박 속도뿐 아니라 디지털 항법 시스템, 예측 유지보수 플랫폼, 원격 모니터링 기능의 통합도 운영비를 실질적으로 낮추고 있습니다. 특히 인건비와 연료비가 주요 비용 항목인 노선에서 이러한 효과가 두드러집니다.

업계 데이터에 따르면 고속 선박 엔진에 도입된 상태 모니터링 시스템은 스로틀 관리 최적화와 조기 개입형 유지보수 프로토콜을 통해 노선 운항 주기당 3–7%의 연료 절감 효과를 입증했습니다.⁵ Damen Shipyards Group은 Damen Fast Crew Supplier 및 고속 여객 페리 제품군에 디지털 선박 관리 아키텍처를 통합하여 운영사가 여러 노선으로 분산된 네트워크 전반의 선대 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 했습니다. Austal USA의 HSV-X1 플랫폼과 Incat의 130미터 웨이브 피어싱 쌍동선 설계는 30노트를 초과하는 노선에서 승객 처리량과 연료 효율성의 새로운 기준을 제시했으며, 현재 여러 지역의 조달 사양에 반영되는 기술적 기준을 확립했습니다.

도시 수상 운송 네트워크 확대

북미, 유럽 및 아시아 태평양 각국의 정부는 도로 혼잡을 해소하고 도시 배출량을 줄이며 복합 운송 네트워크를 다변화하기 위해 도시 수로 대중교통에 투자하고 있습니다. 대중교통은 2024년 여객 페리 시장 매출의 32.3%를 차지해 가장 큰 용도 부문으로 남았으며, 6%의 연평균성장률은 전체 시장 평균을 밑돌지만 절대 금액 기준으로 상당하고 지속적으로 증가하는 조달 규모를 의미합니다. 2023년에 수상 운송을 적격 운송 수단 범주에 포함하도록 개정된 유럽연합 집행위원회의 지속가능한 도시 모빌리티 계획(SUMPs) 프레임워크는 Hamburg, Amsterdam, Lisbon을 비롯한 도시의 도시 페리 인프라로 결속기금이 유입되도록 하고 있습니다.

동남아시아에서는 자카르타, 방콕, 호찌민시가 혼잡 관리 전략의 일환으로 각각 하천 및 연안 페리 서비스를 도입하거나 확대했으며, 이는 아시아 태평양 시장의 평균을 웃도는 9.1%의 연평균성장률(CAGR)에 의미 있게 기여하고 있습니다. 도시 페리 서비스 확대의 2차 효과로는 지하철 및 간선급행버스체계와 연계된 복합 환승 인프라인 페리 터미널 개발을 들 수 있습니다. 이러한 인프라는 페리 서비스를 일상적인 통근 습관에 편입시켜 간헐적인 대체 수단이 아닌 정기적인 교통수단으로 자리 잡게 합니다.

관광 중심의 수송 용량 확대 및 선박 사양 고도화

관광 및 관광 유람 용도 부문은 2024년 여객 페리 시장 매출의 23.7%를 차지했으며, 8.4%의 연평균성장률(CAGR)이 전망됩니다. 이는 성장 속도 측면에서 민간 상업 운영업체에 이어 두 번째로 높은 수준으로, 레저 해양 여행 수요가 높아지면서 운영업체들이 더 크고 편의시설이 풍부한 선박을 발주하고 있기 때문입니다. 발트해와 지중해의 크루즈 페리 운영업체들은 소형 크루즈선에 필적하는 선상 엔터테인먼트 및 식음료 인프라를 갖춘 2,500~3,500명 수용 규모의 선박을 발주하는 방식으로 대응했습니다. 이에 따라 야간 페리는 단순한 운송 수단이 아니라 프리미엄 레저 상품으로 재정립되고 있습니다. Fincantieri가 Brittany Ferries를 위해 건조한 LNG 추진 크루즈 페리 Santoña는 2023년에 인도된 2,400명 수용 선박으로, 해당 부문의 프리미엄 제품 개발 방향을 보여줍니다. 이 선박은 다층 객실 구조, 레스토랑 시설 및 파노라마 전망 데크를 갖추고 있어 자체 선대 업그레이드 프로그램을 검토하는 경쟁 운영업체에 상업적 기준을 제시하고 있습니다.

여객 페리 시장 분석

페리 유형별

Ro-Pax 페리는 여객 페리 시장을 주도하며, 2024년 전 세계 매출의 약 38%에 해당하는 68억 미국 달러 규모를 기록했고 2035년까지 6.8%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. Ro-Pax 선박의 구조적 우위는 이중 용도의 매출 모델에 기반합니다. 발트해, 지중해 및 영불해협 전역의 운영업체들은 차량 운송 용량을 주요 매출원으로 활용하며, 동일한 운항에서 여객 서비스로 추가 수익을 창출합니다. 예측 가능한 공공 부문 수요, 확립된 항로 인프라 및 개선된 대체연료 사양이 결합된 이 선박 유형은 탄탄한 발주 파이프라인을 유지하고 있습니다. 특히 발트해의 조달 입찰에서는 하이브리드 전기 및 LNG 변형 모델이 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 케이블 페리와 체인 페리는 4.7%의 매출 점유율과 4.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며, 고정 항로의 지리적 필요성과 규제상 서비스 의무로 정의되는 틈새시장을 형성하고 있습니다. 상업적 혁신은 제한적이지만 안정적인 수요 기반을 바탕으로 전문 운영업체에 예측 가능한 반복 매출을 제공합니다.

고속 페리는 매출 점유율 21.7%로 두 번째로 큰 페리 유형이며, 2024년 시장 규모는 39억 미국 달러, 연평균성장률(CAGR)은 8.2%입니다. 또한 기존 선박 유형 가운데 가장 빠른 상업적 성장률을 기록하고 있습니다. Austal USA의 HSV-X1과 Incat의 130m 파랑 관통형 쌍동선 설계와 같은 플랫폼에 대한 운영업체들의 투자는 순항 속도 30노트를 초과해야 하는 항로에서 여객 수송량과 연료 효율성의 새로운 기준을 제시했습니다.

크루즈 페리는 2024년 여객 페리 시장 매출의 17.9%(32억 미국 달러, 연평균성장률(CAGR) 7.5%)를 차지하며, 선박 사양 중 객실 수, 선상 소매 인프라 및 차량 갑판 깊이가 자본 비용과 운항 1회당 매출 수익성을 모두 결정하는 프리미엄 시장에 속합니다. 일반 여객 페리 부문(점유율 14.2%, 25억 미국 달러, 연평균성장률(CAGR) 5.

2%)는 가장 성숙한 범주로, 항만 인프라와 항로 경제성에 따라 선박 규모, 속도 및 운항 복잡성이 제한되는 도시 및 섬 간 단거리 항로를 중심으로 수요가 형성되어 있습니다. 부문별로 볼 때 더욱 중요한 구조적 변화는 기존 선박 규모의 완만한 성장에 비해 고속 페리 및 크루즈 페리 조달이 상대적으로 빠르게 증가하고 있다는 점입니다. 이는 운영업체들이 속도 프리미엄, 부대 매출 및 접객 서비스 매출을 통해 승객 1인당 더 높은 수익을 창출할 수 있는 선박으로 수익성이 낮은 공급 용량을 대체하면서 항로 경제성을 체계적으로 개선하고 있음을 보여줍니다.

용도별

대중교통은 여객선 시장에서 가장 큰 용도 부문으로, 2024년 매출의 32.3%인 58억 미국 달러를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 6%를 기록했습니다. 이는 경기순환적 수요 증가보다는 대중교통 확장이 꾸준히 진행된 데 따른 결과입니다. 22척의 선박을 운영하며 미국 최대 규모의 공공 페리 시스템을 구성하는 Washington State Ferries와 하루 약 7만 명의 승객을 운송하는 Staten Island Ferry를 비롯한 미국의 정부 운영기관들은 연방 인프라 프로그램에 따라 수송 용량 확대와 선대 현대화에 지속적으로 투자하고 있습니다.

관광 및 관광명소 관람 부문은 23.7%의 시장 점유율과 8.4%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 여객선 시장에서 가장 빠르게 성장하는 용도 부문입니다. 이러한 성장은 그리스 제도, 노르웨이 피오르 및 카리브해 섬 간 항로에서 레저 해상여행의 지속적인 회복과 여객선 이용 경험의 고급화에 힘입은 것입니다. 섬 및 외딴 지역 연결 부문은 18.9%의 시장 점유율과 7.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록했으며, 정부의 서비스 제공 의무, 국제 개발 자금 및 아시아·태평양과 태평양 도서국 관광 시장의 점진적인 상업적 개방이 성장을 뒷받침하고 있습니다.

내륙 수로 운송 부문은 12%의 시장 점유율과 6.9%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 전략적 중요성이 높아지고 있습니다. 각 도시가 도로 및 철도 네트워크를 보완하기 위해 강과 운하를 기반으로 한 여객 운송 서비스에 투자하고 있기 때문입니다. 또한 유럽연합 집행위원회의 2023년 TEN-T 개정으로 내륙 수로 운송이 우선 회랑 범주로 격상되면서 도시 페리 인프라가 결속기금 지원 대상이 될 수 있는 기반이 마련되었습니다. 국경 간 운송 부문은 9.1%의 시장 점유율과 5.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 여전히 물량 제약이 가장 큰 용도 부문입니다. 양자 간 해상 협정, 국경 보안 요건 및 항만 인프라 호환성이 항로 성장의 자연스러운 제한 요인으로 작용하기 때문입니다. 다만 스칸디나비아 및 발트해 단거리 해상 항로에서는 계속해서 안정적인 수요가 발생하고 있습니다. 가치사슬 전반에서 용도 구성은 점차 수익성이 높은 부문으로 이동하고 있습니다. 관광 및 상업 운항이 공공 대중교통보다 빠르게 성장하면서 평균 선박 사양 요건이 높아지고 선박 한 척당 자본 가치도 상승하고 있습니다.

지역별

북미 여객선 시장 동향

북미는 세계 여객선 시장에서 가장 큰 지역 시장으로, 2024년 세계 매출의 40.3%인 72억 미국 달러를 차지했으며 6.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 135억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국 시장은 2024년 55억 미국 달러 규모와 6.1%의 연평균성장률(CAGR)을 바탕으로 도시 통근 페리 네트워크, 알래스카·하와이·미국령 버진아일랜드의 섬 간 서비스, 오대호 국경 간 운항을 통해 지역 수요를 견인하고 있습니다.

Washington State Ferries의 8억5,000만 미국 달러 규모 전기화 프로그램은 Washington State의 페리 시스템 현대화 계획에 따라 승인되었으며, 서반구에서 공공 운영기관이 배터리 전기 페리 인프라에 단일 사업으로 투자하는 사례 중 가장 큰 규모에 해당합니다. 이 프로그램에 따라 Vigor Industrial이 올림픽급 하이브리드 전기 선박 5척을 수주했으며, 2024년 9월 Washington State는 프로그램의 두 번째 선박 건조를 위해 Vigor에 1억8,500만 미국 달러 규모의 계약을 발주했습니다.

캐나다는 2024년 연평균성장률(CAGR) 6.6%를 기록하며 지역 매출에 17억 미국 달러를 기여했습니다. 브리티시컬럼비아 해안을 운항하는 37척 규모의 BC Ferries 선단이 시장을 이끌고 있으며, BC Ferries는 캐나다 교통부(Transport Canada)의 탈탄소화 정책 체계에 맞춰 2025년 이후 모든 신규 발주에 대해 무배출 운항이 가능한 선박을 조달하기로 약속했습니다.⁵ 공동 IMO 공약에 따른 미국과 캐나다 간 규제 체계의 조화는 일관된 규제 준수 환경을 제공하여 국경 간 운항 또는 복수 선적 등록 선단을 관리하는 운영사의 불확실성을 줄입니다.

아시아 태평양 여객 페리 시장 동향

아시아 태평양은 연평균성장률 9.1%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역별 여객 페리 시장입니다. 시장 규모는 2024년 32억 미국 달러에서 2035년 79억 미국 달러로 확대될 전망이며, 전망 기간 동안 시장 규모가 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 국가별 시장 규모가 15억 미국 달러이고 연평균성장률이 9.5%인 중국은 CSSC Group의 통합 조선 역량, 섬 간 및 강 페리 서비스에 대한 중국 정부의 국내 조달 프로그램, 교통 발전 제14차 5개년 계획에 따른 국내 수상 운송의 전기화 추진에 힘입어 성장하고 있습니다. 2023년에 개정된 중국선급협회의 배터리 전기 내륙 여객선 관련 최신 기술 기준은 신조선 인증 기간을 단축하고 선단을 전환하는 국내 운영사의 규제 위험을 낮췄습니다.

인도의 Sagarmala Programme은 여객 수로 개발에 6,000억 인도 루피(약 7억2,000만 미국 달러)를 배정했으며, Mumbai–Mandwa 및 Goa–Karwar 회랑을 포함한 노선에서 여러 Ro-Pax 및 고속 페리 사업권이 발급되었습니다. 이에 따라 인도는 이 지역의 우선순위가 높은 성장 시장으로 자리 잡고 있습니다. 기타 아시아 태평양 지역은 연평균성장률 8.6%로 확대될 전망입니다. 군도 형태의 지리적 특성과 미개발 도로망으로 인해 페리 서비스가 수백만 명의 승객에게 섬 간 연결을 위한 주요 교통수단이 되면서 인도네시아, 필리핀, 베트남이 가장 큰 물량 증가를 창출할 전망입니다.

유럽 여객 페리 시장 동향

유럽은 세계 매출의 30.1%를 차지하는 두 번째로 큰 지역별 여객 페리 시장입니다(54억 미국 달러, 2024년 연평균성장률 6.4%). 독일은 9억5,000만 미국 달러의 매출과 6.9%의 연평균성장률을 기록하며 유럽 평균을 웃돌고 있습니다. 이는 북해와 발트해에서 Ro-Pax 및 고속 페리 운항이 활발하기 때문입니다. 유럽 시장은 두 가지 규제 수단에 의해 구조적으로 형성됩니다. 하나는 2023/959 지침에 따라 2024년 1월부터 해상 운송으로 확대된 EU 배출권거래제(EU Emissions Trading System)로, EU 항만에 기항하는 선박의 배출량에 탄소 가격을 부과합니다. 다른 하나는 선박 내 에너지 사용의 온실가스 집약도를 단계적으로 낮추도록 의무화하는 FuelEU Maritime Regulation입니다.

유럽해사안전청의 무역 통계에 따르면, 유럽 내 대부분의 페리 노선을 포함하는 범주인 근해 해운은 EU 해상 온실가스 배출량의 약 40%를 차지했습니다. 이에 따라 여객 페리 부문은 유럽 지역 탈탄소화 집행의 중심에 놓이게 되었습니다.이러한 규제 환경 속에서 Stena Line은 2024년 1월 예테보리–킬 노선에서 세계 최초의 메탄올 추진 페리 상업 운항을 시작했습니다. 한편 Tallink Grupp은 발트해에서 LNG 선박 운항을 지속하고 있으며, 이는 연료 공급 인프라가 성숙하기 전에 유럽 선사들이 여러 대체 연료 경로에 기술 투자를 분산하고 있음을 보여줍니다. Fincantieri's가 2025년 2월 Corsica Linea로부터 수주한 3억2,000만 유로 규모의 계약은 2027~2028년 인도를 목표로 하는 LNG 추진 크루즈 페리 2척을 포함하며, 지역 내 고급 선대 투자의 방향성을 더욱 확고히 보여줍니다.

여객 페리 시장 점유율

여객 페리 시장은 매우 세분화되어 있으며, 상위 5개 조선사가 2024년 매출의 약 12.4%를 차지하고 나머지는 지역 조선소, 틈새시장 중심 건조사 및 선박 운영사로 구성된 대규모의 다양한 기업군에 분산되어 있습니다. 이러한 세분화는 페리 시장 수요가 본질적으로 지역적이라는 점을 반영합니다. 조달 의사결정은 기국 규정, 항만 호환성 제약, 현지 조달 요건 및 공공 조달 체계의 영향을 받으며, 이 요인들은 지역 간 통합을 지속적으로 가로막는 구조적 장벽을 형성합니다. 경쟁 구도를 자세히 살펴보면, 주요 기업들은 가격보다는 대체 연료 설계 역량, 납기 신뢰성 및 금융 구조화라는 세 가지 요소를 중심으로 차별화하고 있습니다. 이 세 요소는 공공 입찰 환경에서 결과를 일관되게 좌우합니다.

CSSC Group은 여객 페리 시장에서 6.2%의 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. 이러한 지위는 규모의 이점에 기반합니다. CSSC는 매출 기준 세계 최대 조선 기업집단이며, 비용 경쟁력을 갖춘 건조 역량과 상당한 중국 내수 물량을 보완하는 수출 페리 수주 포트폴리오를 확대하고 있습니다. Hudong-Zhonghua Shipbuilding과 Jiangnan Shipyard를 포함한 CSSC's 자회사 조선소들은 중국 내 운영사와 일부 해외 고객을 대상으로 LNG 추진 페리 및 배터리 전기식 페리 건조로 사업을 확대했습니다. 이를 통해 CSSC Group은 탈탄소화에 힘입은 수주잔고에서 불균형적으로 높은 비중을 확보할 수 있는 입지를 마련했습니다. 2025년 4월 CSSC는 동남아시아의 한 정부 운영사를 대상으로 배터리 전기식 섬 간 페리 6척을 건조하는 계약을 체결했습니다. 이는 현재까지 무배출 부문에서 CSSC Group의 단일 수출 페리 수주로는 최대 규모이며, 중국 내 전동화 경험을 국제 시장 점유율로 전환하려는 전략적 의도를 보여줍니다.

Damen Shipyards Group은 여객 페리 시장에서 1.7%의 점유율을 보유하고 있으며, 모듈식 선박 설계 철학과 전 세계 50곳 이상의 서비스 거점을 아우르는 글로벌 애프터서비스 네트워크를 바탕으로 차별화하고 있습니다. 당사가 유럽 및 아시아 공공 페리 운영사의 조달 의사결정권자 85명을 대상으로 실시한 2025년 3분기 상업 설문조사에서 기술 역량은 주요 평가 기준 중 1위를 차지했습니다. 응답자의 52%가 기술 역량을 선택했으며, 이는 가격(41%)과 납기(37%)를 앞선 수치입니다. 이러한 결과는 대체 연료 선박 건조 분야에서 입증된 엔지니어링 역량을 보유한 Damen과 같은 조선소에 유리하게 작용합니다. Damen's는 루마니아 조선소의 지배 지분을 인수하고 에콰도르 및 케냐의 페리 운영사들과 파트너십을 체결했으며, 이는 특정 규제 주기나 수요 주기에 대한 노출을 줄이는 지역 다변화 전략을 보여줍니다. 2025년 6월 Damen은 노르웨이의 한 대중교통 운영사에 승객 150명을 수용할 수 있는 완전 전기식 페리를 인도했습니다. 이는 북유럽 전동화 프로그램에 따라 해당 조선소가 인도한 15번째 무배출 여객선입니다.

Remontowa Shipbuilding(1.5% 점유율)과 Rauma Marine Constructions(1.5% 점유율)은 발트해 및 북유럽 시장을 기반으로 경쟁력을 확보한 북유럽 전문 조선사입니다.폴란드 최대 조선소인 Remontowa는 Color Line, Finnlines, Stena Line을 비롯한 발트해 지역 운항사들과 긴밀한 관계를 구축했으며, LNG 벙커링 역량과 하이브리드 전기식 설비 구축에 투자해 왔습니다. 이는 해당 기술이 북유럽 공공 입찰에서 표준 조달 사양으로 자리 잡았기 때문입니다. RMC가 Tallink Grupp의 MS MyStar를 위해 건조해 2022년에 인도한 세계 최초의 LNG 추진 Ro-Pax 페리는 발트해 대체연료 페리 운항의 대표적인 레퍼런스로 자리 잡았습니다. 2024년 11월에는 핀란드 정부의 교통기관으로부터 국가 군도 페리 프로그램에 따른 하이브리드 전기식 Ro-Pax 페리 2척의 건조 계약을 수주했으며, 인도는 2027년으로 예정되어 있습니다.

Fincantieri는 여객 페리 시장에서 1.5%의 점유율로 상위 5개 기업에 이름을 올렸습니다. Fincantieri는 페리 부문에 크루즈급 여객선 전문성을 접목하고, 크루즈 페리 부문에서도 프리미엄급에 해당하는 선박을 생산할 수 있는 선박 설계 및 인테리어 설계 역량을 활용하고 있습니다. 업계 전반의 인수·합병(M&A) 활동은 변혁적이라기보다 신중한 수준으로 진행되어 왔으며, 기존 조선소와 전문 추진 시스템 또는 배터리 시스템 공급업체 간 전략적 파트너십 및 라이선스 계약이 지배적인 양상을 보이고 있습니다. 이는 기존 기업들이 대규모 인수에 따른 위험을 전부 부담하지 않고도 대체연료 설계 전문성에 접근하기 위해 자본 부담이 적은 방식을 선택하고 있음을 보여줍니다. 이 여객 페리 시장의 경쟁 집중도는 산업 기준으로 낮은 수준이며, 상위 5개 기업의 합산 점유율은 12.4%에 그치고 시장 가격을 결정할 수 있는 단일 기업도 존재하지 않습니다.

여객 페리 시장의 주요 기업

여객 페리 시장에서 사업을 운영하는 주요 기업은 CSSC, Damen Shipyards, Remontowa Shipbuilding, Rauma Marine Constructions (RMC), Fincantieri, Hyundai Mipo Dockyard (HMD), Brødrene Aa입니다.

CSSC  는 여객 페리 시장에서 6.2%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전문 자회사 조선소 네트워크를 통해 사업을 운영합니다. Hudong-Zhonghua Shipbuilding은 LNG 선박 및 대형 여객선 프로그램을 담당하고, Jiangnan Shipyard는 수출 중심의 페리 건조를 총괄합니다. CSSC의 경쟁 우위는 철강 제작, 선박 추진 및 의장 역량을 아우르는 통합 공급망에 있으며, 이를 통해 대규모 생산에서 비용 우위와 예측 가능한 인도 일정을 확보하고 있습니다. 전망 기간 동안 CSSC의 전략적 우선순위는 무배출 선박 수주에서 점유율을 확대하는 것입니다. 현재 양쯔강 및 주장 삼각주 지역의 국내 운항사를 대상으로 여러 배터리 전기식 강 페리 프로그램을 진행하고 있으며, 동남아시아와 중동 지역의 수출 계약도 지속적으로 추진하고 있습니다.

Damen Shipyards는 네덜란드 호린험에 본사를 두고 있으며, 모듈식 건조 철학과 전 세계 50곳 이상의 서비스 스테이션으로 구성된 글로벌 애프터서비스 네트워크를 통해 차별화하고 있습니다. Damen의 페리 제품군은 35~40노트의 고속 여객선, 차량과 승객을 함께 운송하는 Combi Ferries, 육상 충전 인프라에 맞게 설계된 전기식 및 하이브리드 전기식 플랫폼으로 구성됩니다. Damen은 D-TECH Innovation Center에 지속적으로 투자해 전기 추진 효율을 최적화한 차세대 선형을 개발했으며, 이 역량을 노르웨이, 에콰도르, 네덜란드 운항사를 대상으로 한 상업적 선박 인도로 연결했습니다. 또한 루마니아(Galati), 베트남(Song Cam), UAE에도 조선소 거점을 유지하고 있어 다양한 규제 환경에서 비용 경쟁력 있는 건조가 가능합니다.

Remontowa Shipbuilding은 폴란드 그단스크에 기반을 두고 있으며, 다양한 선박 유형에 걸쳐 200척이 넘는 선박을 건조한 실적을 보유한 유럽의 주요 여객선 건조업체 중 하나입니다.이 조선소는 Color Line, Finnlines, Stena Line을 비롯한 발트해 페리 운영사들과 긴밀한 관계를 구축해 왔으며, 북유럽 공공 입찰에서 해당 기술이 표준 조달 사양으로 자리 잡음에 따라 LNG 벙커링 역량과 하이브리드 전기 시스템 설비에 투자했습니다. 선박 수리 및 엔지니어링 사업을 포함하는 Remontowa Holding 그룹 내 Remontowa's의 공동 소유 구조는 신규 선박 수주 주기를 거치는 동안 매출을 다각화해 조선소의 재무 상태를 안정화합니다.

Rauma Marine Constructions는 핀란드의 라우마 조선소를 운영하며, Ro-Pax 선박, 고속 페리, 하이브리드 전기 신규 건조 선박 등 기술적으로 복잡한 여객선 건조를 전문으로 합니다. RMC가 Tallink Grupp에 인도한 MS MyStar는 세계 최초의 LNG 추진 Ro-Pax 페리로, 2022년 인도되며 발트해 대체연료 페리 운항의 중요한 레퍼런스를 구축했습니다. 2025년 3분기 전문가 패널에서 수석 엔지니어들과 나눈 논의에 따르면, 제한된 접안 공간과 트림 조건에서 복잡한 연료 시스템을 통합하는 RMC의 역량은 비슷한 처리 용량을 갖춘 종합 조선소와 차별화되는 엔지니어링 역량입니다. 이 조선소는 북유럽에 위치하고 EU 규제 환경에 대한 이해도가 높아 유럽 시장에서 탈탄소화 중심의 차세대 조달에 유리한 입지를 갖추고 있습니다.

Fincantieri는 연간 매출이 70억 유로를 초과하는 이탈리아의 대표 조선기업으로, 페리 부문에 크루즈급 여객선 전문성을 접목하고 있습니다. 또한 선박 설계 및 인테리어 디자인 역량을 활용해 크루즈 페리 부문의 프리미엄 시장에 해당하는 선박을 건조합니다. 이 그룹의 Palermo 및 Castellammare di Stabia 조선소는 Brittany Ferries, Corsica Linea, Grimaldi Lines를 위한 크루즈 페리 선박을 건조했으며, 해당 선박은 2,000명 이상의 여객 수용 능력, 다층 차량 격납고, 횡단 항해를 하나의 접객 경험으로 자리매김하게 하는 프리미엄 객실 구성을 갖추고 있습니다. Fincantieri는 WE Tech Solutions와의 하이브리드 전기 추진 통합 협력을 통해 대체연료 선박 포트폴리오를 확대하는 전략을 추진하고 있습니다.

Hyundai Mipo Dockyard (HMD)는 여객선 시장에서 1.1%의 점유율을 차지하며, 중형급 한국 조선기업으로 운영되고 있습니다. HMD는 소형 및 중형 LNG 운반선과 여객선 건조를 전문으로 합니다. 페리 부문에서 HMD는 LNG 운반선 엔지니어링 역량을 기반으로 LNG 추진 페리 건조 역량을 개발했으며, 배터리 전기 대안보다 LNG 벙커링 인프라가 더 성숙한 아시아 및 중동 시장에서 수출 기회를 목표로 하고 있습니다. 2024년 5월 HMD는 중동 운영사로부터 LNG 추진 여객선 건조 계약을 확보했으며, 울산 시설에서 건조해 2026년 4분기 인도를 목표로 하고 있습니다.

Brødrene Aa는 1%의 점유율을 보유한 노르웨이 전문 기업으로, 탄소섬유 복합재로 제작한 경량 고속 여객 쌍동선 분야에서 세계적인 명성을 구축했습니다. 이러한 소재 선택은 선박 중량을 크게 줄여 동일한 항속거리에 필요한 배터리 팩의 크기를 줄일 수 있도록 하며, Brødrene Aa의 선박이 무공해 고속선 부문에서 특히 높은 경쟁력을 갖추게 합니다. 이 회사의 Eidsfjord Maverick과 노르웨이 국가 페리 입찰 노선에서 운항 중인 여러 전기 쌍동선은 상업적으로 실현 가능한 노선 거리에서 고속 여객 운항과 배터리 전기 추진을 함께 구현할 수 있음을 보여줍니다. 이는 여러 국가의 입찰 사양에서 점점 더 자주 참고되는 개념 검증 사례입니다.

여객선 산업 뉴스

• 2025년 6월: Damen Shipyards Group은 노르웨이 공공 교통 운영사에 150명 정원의 완전 전기 페리를 인도했습니다. 이번 인도는 북유럽 페리 전동화 프로그램에 따라 해당 조선소가 인도한 15번째 무공해 여객선이라는 의미를 갖습니다.
• 2025년 4월:CSSC Group은 동남아시아 정부 운영기관을 대상으로 배터리 전기식 섬 간 페리 6척의 건조 계약을 체결했으며, 이는 현재까지 무배출 부문에서 그룹의 단일 수출 페리 수주로는 최대 규모입니다.
• 2025년 2월: Fincantieri는 Corsica Linea로부터 2027~2028년에 인도될 액화천연가스(LNG) 추진 크루즈 페리 2척에 대한 3억2,000만 유로 규모의 수주를 발표했습니다. Corsica Linea가 기존 디젤 대신 LNG를 사양으로 선택한 주요 요인으로 EU ETS의 탄소 가격 추이를 들었습니다.
• 2024년 11월: Rauma Marine Constructions는 핀란드 정부의 교통기관으로부터 국가 군도 페리 프로그램에 따라 하이브리드 전기식 Ro-Pax 페리 2척을 건조하는 계약을 수주했으며, 2027년 인도가 예정되어 있습니다.
• 2024년 9월: Washington State Ferries는 두 번째 Olympic급 하이브리드 전기식 페리 건조를 위해 Vigor Industrial에 1억8,500만 미국 달러 규모의 계약을 발주했습니다. 이는 2023년 Washington State 교통 예산에 따른 주 정부의 5척 전기화 프로그램을 진전시키는 조치입니다.

 

여객 페리 시장 집중도 점수

여객 페리 시장의 집중도 점수는 10점 만점에 3점으로, 경쟁 구도가 매우 세분화되어 있음을 보여줍니다. 2024년 기준 상위 5개 기업의 글로벌 매출 합산 점유율은 약 12.4%에 불과하며, 시장 선도 기업인 CSSC Group조차 점유율이 6.2%에 그쳐 어느 단일 기업도 글로벌 수준에서 가격 결정력을 행사하거나 조달 의사결정을 통합할 만큼 충분한 점유율을 확보하지 못하고 있습니다.

여객 페리 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2022년부터 2035년까지 매출(백만/십억 달러) 및 물량(대수) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다. 

페리 유형별 시장

• Ro-Pax 페리(승하선식 여객 페리)
• 크루즈 페리
• 케이블/체인 페리
• 고속 페리
• 기타

추진 방식별 시장

• 디젤
• 하이브리드 디젤-전기
• 배터리 전기식
• 액화천연가스(LNG)
• 수소 연료전지
• 기타

시장, 승객 수용 규모별

• 승객 300명 이하
• 승객 301~1,000명
• 승객 1,000명 초과

시장, 소유권/운영 주체별

• 정부/공공 운영기관
• 민간 상업 운영기관
• 민관협력(PPP) 운영기관

시장, 용도별

• 대중교통
• 관광 및 sightseeing
• 섬 및 오지 연결
• 내륙 수로 운송
• 국경 간 운송
• 기타

 

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 벨기에
  • 네덜란드
  • 스웨덴
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 싱가포르
  • 대한민국
  • 베트남
  • 인도네시아
  • 태국
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 튀르키예