라틴아메리카 승용 전기차 시장 규모 및 점유율 2026-2035

라틴아메리카 승용 전기차 시장 규모

라틴아메리카 승용 전기차 시장 규모는 2025년 162억2,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 176억 미국 달러에서 2035년 390억 미국 달러로 확대될 전망입니다. 연평균 성장률은 약 9.2%로 예상됩니다. 판매량은 2025년 281,072대에서 2035년 588,723대로 증가할 전망이지만, 연평균 증가율은 7.7%로 더 낮습니다. 금액 기준 성장률과 판매량 기준 성장률의 차이는 단순한 판매 대수 확대만이 아니라 더 높은 사양의 차량으로 제품 구성이 전환되고 있음을 보여줍니다.

이 시장에는 개인용 및 상업용으로 사용되는 해치백, 세단, SUV 및 기타 승용 차량 유형 전반에 걸쳐 배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 수소연료전지 전기차(FCEV)가 포함됩니다. BEV는 구매자가 가정, 직장 또는 차고지에서 충전할 수 있는 지역에서 단기적으로 가장 적합한 선택지입니다. 도시간 충전 인프라의 신뢰성이 여전히 낮은 지역에서는 PHEV가 계속 중요한 역할을 합니다. FCEV는 제약 요인이 상당히 다릅니다. 칠레의 국가 전략조차 수소 인프라를 단계적으로 구축하는 방식을 취하고 있어, 승용차 부문은 배터리 전기차보다 훨씬 제한적인 충전 기반에 의존할 수밖에 없습니다 ^{[1]Chilean Ministry of Energy, *Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030*, energia.gob.cl}.

비용과 인프라는 서로 반대 방향으로 움직이고 있습니다. 글로벌 평균 리튬이온 배터리 팩 가격은 2023년 kWh당 139 미국 달러에서 2024년 115 미국 달러, 2025년 108 미국 달러로 하락했습니다 ^{[2]BloombergNEF, *Lithium-Ion Battery Pack Prices Hit Record Low of USD 139/kWh*, about.bnef.com}, 그러나 브라질에서는 공공 및 준공공 충전 인프라가 mid-2025까지 약 17,000곳에 도달한 반면, 전기차 보급 대수는 충전 네트워크보다 더 빠르게 확대되었습니다 ^{[3]U.S. International Trade Administration, *Brazil Electric Vehicle Grid*, trade.gov}, ^{[4]International Energy Agency, *Global EV Outlook 2026: Electric Vehicle Charging*, iea.org}. 따라서 차량 비용 하락은 충전 인프라가 밀집된 충전 가능 경로에서 주소 시장을 가장 빠르게 확대하지만, 이러한 경로를 벗어난 지역의 이동 및 아파트 거주자의 충전 접근성 문제를 그 자체로 해결하지는 못합니다.

주요 성장 요인

브라질과 멕시코의 전기차 제조 허브가 확대되고 있습니다. 현지화는 시장 참여의 경제성을 변화시키고 있습니다. BYD의 첫 Dolphin Mini는 55억 브라질 헤알 규모의 투자 프로그램에 따라 2025년 7월 1일 바이아주 카마사리에서 생산라인을 처음으로 출고했으며, 해당 시설은 2025년 5만 대, end-2026까지 연간 15만 대 생산을 목표로 했습니다. 이는 수입 부품 조립에서 지역 공급망으로 전환하는 경로를 단축하지만, 보다 즉각적인 상업적 효과는 부품 공급 가능성과 모델의 지속성에 대한 딜러들의 신뢰가 높아진다는 점입니다. 멕시코에서는 GM의 라모스 아리스페 공장이 Blazer EV 및 Cadillac Optiq과 함께 Equinox EV를 생산 라인업에 추가했으며, Kia는 2026~2028년 EV3 생산을 위해 페스케리아에 6억4,900만 미국 달러를 투자하기로 약속했습니다. 멕시코의 강점은 내수 수요에만 있지 않습니다. 수출 중심의 제조 기반을 바탕으로 더 높은 가동률과 공급업체 투자를 뒷받침할 수 있습니다.

전기차에 대한 정부 인센티브, 보조금 및 세제 혜택이 확대되고 있습니다. 정책은 식별 가능한 구매 또는 접근 장벽을 낮출 때 가장 효과적으로 작용합니다. 아르헨티나는 2025년 1월 조치를 통해 연간 최대 5만 대의 저가 전기차 및 하이브리드 차량에 대한 수입 관세를 철폐했으며, FOB 가격이 16,000 미국 달러를 초과하지 않는 경우에 적용됩니다. 이에 따라 중국산 보급형 모델의 중요성이 높아지지만, 최종 구매 가능성은 여전히 환율과 금융 여건에 좌우됩니다. 칠레는 2035년까지 경형 및 중형 차량 판매의 100%를 무공해 차량으로 전환한다는 목표를 통해 장기적인 수요 신호를 제시하고 있습니다. 브라질의 2024년 국가 온실가스 감축목표(NDC)는 2035년까지 2005년 대비 온실가스 배출량을 59~67% 감축하기로 했습니다 ^{[5]UNFCCC, *Brazil Second Nationally Determined Contribution*, unfccc.int}. 이는 차량 판매 의무화라기보다 탈탄소화 방향을 제시하는 조치입니다.

환경 인식 제고와 도시 수요 증가입니다. 도시의 배출가스는 전기화의 필요성이 집중적으로 나타나는 활용 사례를 형성합니다. 라틴아메리카 전역에서 운송 부문은 질소산화물 배출량의 55%, 일산화탄소 배출량의 30% 이상, PM2.5 배출량의 약 20%를 차지합니다 ^{[6]OECD, *Tackling Air Pollution in Dense Urban Areas*, oecd.org}. 실제 수요 효과는 일일 이동 거리가 짧아 배터리 전기차(BEV)의 주행거리에 적합하고, 지역 대기질 관리 조치가 차량 선택의 상대적 편의성을 바꿀 수 있는 대도시에서 가장 크게 나타납니다. 2024년 역내 전기차 판매량은 전체 판매량의 약 4%에 도달했으며, 브라질에서만 전기차 판매량이 약 12만5,000대, 판매 점유율이 6.5%를 기록했습니다. 이러한 수치는 전기차 보급이 더 이상 시범사업 수준에 국한되지 않음을 보여주는 동시에, 대중시장 침투까지는 여전히 상당한 거리가 있음을 시사합니다.

합리적인 가격의 전기차 모델 출시가 확대되고 있습니다. 가격 접근성은 배터리 비용 하락과 제품 포트폴리오 확대로 동시에 강화되고 있습니다.2025년 배터리 팩 평균 가격이 kWh당 108 미국 달러로 낮아지면서 보급형 및 중급 모델의 진입 비용 하한이 낮아지고 있으며, 현지 조립을 통해 운송비와 수입 비용에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. 상업적 활용도 수요를 견인하고 있습니다. 라틴아메리카 전자상거래는 2024년에 약 25% 성장했으며 ^{[7]PCMI, *The 2024-2025 Latin America E-Commerce Blueprint*, paymentscmi.com}, Mercado Libre는 2025년 물류 차량에 전기차(EV)를 4,500대 이상 보유하고 있다고 발표했습니다 ^{[8]Mercado Libre, *Sustainable Mobility*, sustentabilidadmercadolibre.com}. 이러한 차량 운용은 일반 가정 구매자들이 공공 충전을 충분히 신뢰하기 전에 차량 가동 시간과 정비 용이성을 검증하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 제약 요인

소도시 및 농촌 지역의 충전 인프라 부족. 브라질은 역내 가장 발전된 시장에서도 충전 인프라 구축 격차가 존재함을 보여줍니다. 2025년 공공 충전 지점은 약 35% 증가했지만, 차량 재고가 더 빠르게 늘어나면서 전기차 대 공공 충전 지점 비율은 17에서 24로 상승했습니다. 국가 단위의 집계만으로는 2선 도시 간 이동 경로에서 충전 서비스를 이용할 수 있는지, 또는 전용 주차 공간이 없는 거주자들이 충전할 수 있는지를 보장할 수 없습니다. 그 결과 시장은 양분되고 있습니다. 도시 차량 플릿과 주택 보유자용 애플리케이션은 관리형 충전을 통해 확대될 수 있지만, 보다 광범위한 소매 수요는 충전 접근성이 지리적·운영상 신뢰할 수 있는 수준에 이를 때까지 지연됩니다.

내연기관(ICE) 차량 대비 전기차의 높은 초기 비용. 배터리 가격 하락만으로는 차량 금융, 환율 변동 노출, 제한적인 중고 전기차 시장으로 인해 발생하는 현금 흐름 장벽이 해소되지 않습니다. 역내의 리튬 매장량이 풍부하다고 해서 현지 비용 우위가 자동으로 확보되는 것은 아닙니다. 미국지질조사국(USGS)은 아르헨티나와 볼리비아에 대규모 리튬 자원이, 칠레에 상당한 매장량이 있다고 밝히고 있지만, 다운스트림 전환 및 셀 제조는 여전히 별도의 산업 단계로 남아 있습니다 ^{[9]U.S. Geological Survey, *Mineral Commodity Summaries 2025: Lithium*, pubs.usgs.gov}. 조립을 현지화하는 제조업체는 최종 인도 비용 격차를 줄일 수 있지만, 제조업체의 서비스 및 금융 지원 범위를 벗어난 구매자는 차량의 생애주기 에너지 비용 절감보다 초기 가격의 영향을 더 크게 받습니다.

라틴아메리카 승용 전기차 시장 부문별 분석

구동 방식별

전륜구동(FWD)은 2025년 시장 가치의 54.8%를 차지했으며, 연평균 약 9.1% 성장할 전망입니다. 전륜구동의 선두 입지는 합리적인 가격을 중시하는 소형 및 중형 차량 기반에서 비롯되며, 단일 모터 레이아웃이 접근 가능한 가격대를 뒷받침합니다. 후륜구동(RWD)은 27.8%를 차지했으며 프리미엄 제품 주기에 대한 노출도가 더 높아 8.1%의 성장 전망을 보입니다. 사륜구동(AWD)은 17.4%를 차지했지만 약 11.3%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 이는 고급 SUV에서 사용되던 듀얼 모터 기술이 더 높은 사양의 주류 크로스오버로 확대되고 있기 때문입니다. 전략적 차이는 가격 구조에 있습니다. 사륜구동의 성장은 대당 매출을 높일 수 있지만, 구매자가 상당한 기능 프리미엄을 수용해야 한다는 점에도 좌우됩니다.

추진 방식별

배터리 전기차(BEV)는 배터리 비용 하락과 도시 충전 인프라 확충의 직접적인 수혜를 가장 크게 누릴 것으로 예상됩니다. 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 충전소가 일관되게 구축되지 않은 도시 간 간선도로를 이용하거나 장거리 도시 간 이동이 잦은 소비자에게 과도기적 대안으로서 역할을 유지할 전망입니다. 특히 가정이나 직장에서 충전하기 어려운 경우 이러한 수요가 두드러집니다. 수소연료전지 전기차(FCEV)는 여전히 승용차 시장에서 제한적인 선택지에 머물러 있습니다. 칠레의 2030년 전략은 수소 에너지에 대한 정책적 경로를 제시하고 있지만, 승용차의 광범위한 보급에 필요한 인프라와 차량 경제성은 아직 배터리 전기차 충전 인프라와 비교할 수준에 이르지 못했습니다.

차량 유형별

SUV는 높은 거래 금액과 실내 및 적재 공간의 유연성에 대한 소비자 수요를 결합하기 때문에 주요 가치 창출 부문입니다. 소형 해치백은 초기 구매 가격과 도심 주행 측면에서 여전히 중요하며, 소형 배터리를 통해 차량 취득 비용을 낮출 수 있습니다. 세단은 프리미엄 및 차량 호출 서비스 틈새시장에 집중될 가능성이 높은 반면, 기타 차종은 여전히 판매량이 제한적인 용도에 머물러 있습니다. 공통 전기차 아키텍처를 해치백과 SUV 차종에 모두 적용할 수 있는 제조업체는 개발 비용을 중복 투입하지 않고도 이러한 수요 격차에 대응하는 데 유리할 것입니다.

용도별

개인용은 2025년 시장 가치의 82.2%를 차지했으며, 연평균 8.9% 성장할 전망입니다. 개인용 시장의 규모를 고려하면 주거지 및 직장 충전 인프라가 시장 확대의 핵심 요소입니다. 상업용은 17.8%를 차지했지만 중앙 집중식 충전과 예측 가능한 운행 주기가 운영 관리를 개선하기 때문에 연평균 10.5% 성장할 것으로 예상됩니다. Mercado Libre의 대규모 차량 운영과 Uber와 BYD가 유럽 및 라틴아메리카에서 Uber 플랫폼에 전기차 10만 대를 도입하기로 한 계약은 플랫폼 및 물류 운영업체가 개별 운전자만으로는 쉽게 확보하기 어려운 수요, 금융 및 충전 여건을 집약할 수 있음을 보여줍니다.

가격별

보급형 모델은 초기 수용자를 넘어 시장을 확대하는 수단이지만, 성공 여부는 표시 가격만큼이나 금융 접근성과 서비스에 대한 신뢰도에 달려 있습니다. 중간 가격대 모델은 현지 조립과 크로스오버/SUV 선호의 혜택을 가장 크게 받을 가능성이 높습니다. 고급 모델은 독일 프리미엄 브랜드와 Tesla에 여전히 중요하지만, 판매 대수보다 매출에 기여하는 비중이 불균형적으로 높습니다. 이러한 가격 세분화로 인해 주행거리와 성능뿐 아니라 비용 관리, 보증 지원, 부품 공급 가능성도 경쟁 요소로 작용합니다.

라틴아메리카 승용 전기차 시장 지역별 분석

브라질

브라질은 2025년 지역 시장에서 110억6,000만 미국 달러, 약 68.2%를 차지했으며, 2035년에는 258억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연간 성장률은 약 8.9%로 예상됩니다. ABVE에 따르면 2024년 전동화 경량 차량 등록 대수는 17만7,358대로, 2023년보다 89% 증가했습니다. 상파울루는 해당 등록 대수의 32%를 차지했으며^{[10]Argus Media, *Brazil's EV Sales Hit Record High in 2024*, argusmedia.com}, 이는 소득 수준, 딜러 네트워크 및 충전 인프라 보급률이 겹치는 지역에 시장 규모가 집중되어 있음을 보여줍니다. BYD의 카마사리 생산 개시는 브라질이 최대 수요 중심지이자 이 지역의 승용 전기차 제조 역량을 시험하는 핵심 시장이라는 점을 더욱 강화합니다.

멕시코

멕시코의 시장 규모는 2025년 10억9,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 약 12.3%의 연간 성장률로 35억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 멕시코의 빠른 성장은 현재 시장 규모보다 제조 현지화와 국경 간 공급망 통합에 기반합니다. 코아우일라에서 진행되는 GM의 다차종 전기차 생산과 Kia의 페스케리아 투자 약속으로 인해 공장 가동률, 공급업체 인증 및 수출 수요가 멕시코 전기차 시장의 성장 경로를 결정하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 이러한 산업 투자가 도시 충전 인프라 및 소매 판매 차종의 다양성과 결합되는 지역에서 내수 판매 성장이 가장 강하게 나타날 전망입니다.

아르헨티나

아르헨티나는 2025년 9억9,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 19억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 성장률은 약 7.0%로 예상됩니다. 2025년 1월 28일 발표된 관세 면제 조치로 수입 가격이 낮은 차종을 중심으로 선택 가능한 모델 범위가 확대될 수 있습니다. 이 정책은 차량 가용성을 개선할 수 있지만, 이러한 변화가 일시적인 수입 증가가 아닌 지속적인 소매 판매량으로 이어질지는 거시경제 여건과 충전 인프라 보급률에 달려 있습니다.

페루, 콜롬비아 및 칠레 이들 시장은 공통된 지역 패턴보다는 도시별 준비 수준에 따라 더욱 뚜렷하게 구분됩니다. 페루와 콜롬비아는 주요 대도시 지역, 특히 차량 및 아파트 환경에 적합한 충전 솔루션 분야에서 집중적인 기회를 제공합니다. 칠레는 2035년까지 승용·중형 무공해 차량 판매를 달성한다는 목표와 공식 전기 모빌리티 전략을 통해 더욱 강력한 장기 규제 방향성을 제시합니다. 상업적 시사점은 유통업체가 국가별 출시 계획을 수립해야 한다는 것입니다. 칠레의 정책 확실성이 브라질의 시장 규모를 대체할 수는 없으며, 콜롬비아와 페루에서는 광범위한 전국 단위 보급보다 신중하게 대상을 선정한 인프라 구축이 필요합니다.

기타 라틴아메리카 지역 기타 라틴아메리카 지역의 시장 규모는 2025년 18억6,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 49억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연간 성장률은 약 10.4%로 예상됩니다. 우루과이, 코스타리카, 에콰도르 및 파라과이는 개별적으로는 규모가 작은 잠재 시장이지만, 도시 클러스터, 관광 회랑 및 차량 조달을 통해 선택적인 도입을 지원할 수 있습니다. 이들 시장의 분산된 수요 규모를 고려하면 독립적인 현지 제조보다 유통업체 주도의 모델 포트폴리오와 공동 서비스 인프라가 더 적합합니다.

라틴아메리카 승용 전기차 시장 점유율 및 경쟁 구도

BYD는 2025년 지역 시장에서 압도적인 위치를 차지했으며, 주요 기업들이 전체 시장 점유율의 약 66.9%를 차지했습니다. BYD의 경쟁 우위는 차량 가격만으로 설명할 수 없습니다. Camaçari 프로그램은 현지 생산 및 공급망 플랫폼을 구축하고 있으며, BYD의 제품군은 보급형 Dolphin Mini부터 대형 차량까지 아우릅니다. 실행 위험 역시 분명하게 존재합니다. Reuters는 지연 이후 공장이 end-2026까지 완전히 가동될 것으로 예상된다고 2025년 5월 보도했으며, 이는 생산 용량 발표와 실제 운영 생산량의 차이를 보여줍니다.

경쟁 구도는 글로벌 기존 기업과 중국계 및 지역 도전자 기업이 함께 형성하고 있습니다. Audi, BMW, Chevrolet (GM), Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Tesla, Toyota, Volkswagen 및 Volvo는 브랜드 경쟁력, 딜러 인프라 및 차별화된 제품 포지셔닝을 바탕으로 경쟁합니다. BMW는 2025~2028년 브라질 생산 및 연구개발(R&D)에 11억 브라질 헤알을 투자한다고 발표했으며, 남미에서 생산되는 최초의 프리미엄 PHEV인 X5 PHEV를 Araquari에서 생산하기 시작했습니다. GM과 Kia는 멕시코 제조 부문의 성장세를 강화하고 있습니다. Omoda를 포함한 BYD, Chery, GWM, JAC Motors 및 MG (SAIC)는 가격 및 제품 포트폴리오 측면의 경쟁 압력을 높이고 있으며, Geely와 Quantum Motors는 부상하는 경쟁 선택지로 부상하고 있습니다.

경쟁 포지셔닝은 앞으로 운영상의 실행 약속에 따라 더욱 크게 좌우될 전망입니다. 여기에는 예비 부품 접근성, 딜러 정비 인력의 역량, 금융 파트너십 및 충전 관련 협력이 포함됩니다.

고급 브랜드는 제품 및 서비스 차별화를 통해 고부가가치 부문을 방어할 수 있습니다. 가치 중심 브랜드는 낮은 인수 비용이 허용하기 어려운 가동 중단 또는 잔존가치 위험을 초래하지 않는다는 점을 입증해야 합니다. 따라서 제조 현지화는 완전한 지역 내 부가가치를 창출하기 전에도 전략적 가치가 있습니다. 제조 현지화는 공급 안정성을 뒷받침하고 보증 및 서비스 문제에 대한 대응 시간을 단축할 수 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 7월 1일, BYD는 바이아주 카마사리에서 첫 Dolphin Mini를 생산하며 브라질 전기차 생산 프로그램의 시작을 알렸습니다.
• 2025년 1월 28일, 아르헨티나는 연간 최대 5만 대의 전기차 및 하이브리드 차량에 대해 무관세 수입을 허용한다고 발표했으며, FOB 기준 가격은 최대 16,000 미국 달러입니다.
• 2025년 1월 6일, ABVE는 2024년 브라질의 전동 경량 차량 등록 대수가 177,358대였으며, 전년 대비 89% 증가했다고 보고했습니다.
• 2024년 10월 4일, BMW Group은 2025~2028년 브라질 내 제조 및 연구개발(R&D) 활동을 위해 11억 브라질 헤알을 투자한다고 발표했습니다.
• 2024년 7월 31일, Uber와 BYD는 유럽과 라틴아메리카를 시작으로 10만 대의 BYD 전기차를 Uber 플랫폼에 도입하는 다년간의 파트너십을 발표했습니다.
• 2024년 6월, GM은 멕시코 코아우일라주 라모스 아리스페에서 생산된 Chevrolet Equinox EV를 출시했습니다.
• 2024년, Kia는 누에보레온주 페스케리아에서 EV3 소형 스포츠유틸리티차량(SUV)을 생산하기 위해 6억4,900만 미국 달러를 투자한다고 확정했으며, 생산은 2026~2028년에 진행될 예정입니다.