중동 및 아프리카 승용 전기차 시장 규모 및 점유율 2026-2035

중동 및 아프리카 승용 전기차 시장 규모

중동 및 아프리카 승용 전기차 시장은 2025년 3만8,449대 판매를 바탕으로 31억 미국 달러의 시장 매출을 창출했습니다. 2035년에는 시장 규모가 91억 미국 달러, 판매량이 7만106대에 이를 전망이며, 이는 2025~2035년 동안 매출이 약 11%, 판매량이 6.06% 증가하는 수준입니다. 두 성장률의 차이는 중요합니다. 지역 시장은 여전히 SUV와 수소차를 포함한 고가의 걸프 지역 구매에 편중되어 있는 반면, 저가 대량 판매 기회는 아프리카 시장에서 더욱 점진적으로 발전하고 있습니다.

이 시장은 단일한 보급 곡선을 따라 성장하지 않았습니다. UAE는 인센티브, 공공 충전 인프라 및 폭넓은 유통업체 기반을 갖추고 있으며, 사우디아라비아는 낮은 보급률을 기반으로 제조 및 충전 인프라 기반을 구축하고 있습니다. 반면 여러 아프리카 시장에서는 승용차 전동화가 확대되기 전에 차량 구매 비용 부담과 전력 접근성이라는 과제를 해결해야 합니다. UAE에서는 2023년까지 도로를 운행하는 전기차 및 하이브리드 차량이 14만7,000대를 넘어섰으며, DEWA는 2024년에 공공 충전 지점이 약 740개에 달한다고 보고했습니다.^{[1]UAE Ministry of Energy and Infrastructure / Rest of World, "UAE emerges as Middle East's EV leader, driven by sales spike and climate goals," restofworld.org} 반면 사우디아라비아의 2024년 전기차 보급률은 약 1%, 충전소 수는 101개에 그쳤으며, EVIQ는 2030년까지 충전기 5,000개를 구축할 계획입니다.^{[3]Reuters, "In Saudi debut, Tesla faces desert heat, few chargers," reuters.com}

기술 선택도 이러한 불균형한 패턴을 뒷받침합니다. BEV는 2025년 시장 매출의 53.9%인 17억 미국 달러를 차지하며 규모 확대를 위한 주요 경로로 자리 잡았습니다. FCEV는 45.8%인 14억 미국 달러를 차지했는데, 이는 소비자 시장의 깊이가 BEV와 비슷해서라기보다 높은 대당 가치와 걸프 지역의 수소 실증사업을 반영한 매출 비중입니다. 에티오피아가 2024년 1월 비전기 승용차 수입을 금지한 조치는 상반된 모델을 보여줍니다. 규제 충격이 수요를 창출할 수 있지만, 제한적인 충전 및 정비 역량과 전력망의 신뢰성 부족은 실제 보급을 여전히 제약할 수 있습니다.^{[4]AP News, "Ethiopia bans imports of gas-powered private vehicles, but the switch to electric is a bumpy ride," apnews.com}

경쟁 압력은 가치 방정식도 재편하고 있습니다. BYD는 Al-Futtaim을 통해 UAE에 진출했으며, 중국 브랜드들은 지역 구매자가 선택할 수 있는 모델 및 가격 범위를 확대했습니다. MG Motor는 2024년 모든 파워트레인을 합산해 중동 지역에서 7만 대를 초과하는 판매량을 기록했으며, 이 중 UAE 판매량은 1만2,900대였습니다.^{[5]MG Motor Middle East, "MG Motor Middle East Breaks Sales Records in 2024 with Over 70,000 Cars Sold," mgmotor.me} 이러한 유통업체 기반의 규모는 중요합니다. 새로운 파워트레인에 대한 구매자 신뢰는 차량 표시 가격뿐만 아니라 부품, 정비 서비스, 금융 및 중고차 잔존가치 지원에도 좌우되기 때문입니다.

주요 성장 요인

정책 주도의 수요 형성 및 충전 인프라 투자 정부 정책은 운송 부문의 탈탄소화 목표를 시장 진입 조건, 조달 요건 및 인프라 계획으로 전환하고 있습니다. UAE의 에너지 전략 2050은 운송 부문의 에너지 소비를 40% 줄이는 것을 목표로 하며, 두바이의 친환경 모빌리티 전략은 2030년까지 전기차와 하이브리드차가 공공 부문 차량의 30%, 전체 차량 판매의 10%를 차지하도록 요구합니다.^{[6]Roland Berger, "EV Charging Index: Expert insight from the GCC region," rolandberger.com} DEWA의 Green Charger 프로그램과 UAEV 충전 사업은 도심 구매자의 현실적인 장벽을 낮춥니다. 전기차 구매자는 향후 충전 인프라가 구축될 것이라는 약속이 아니라, 현재 확인 가능한 충전 네트워크를 기반으로 구매를 결정할 수 있습니다.

사우디아라비아는 더욱 광범위한 산업정책 모델을 추진하고 있습니다. SASO의 전기차 기술 규정과 모델 승인 절차는 수입 차량 및 현지 생산 차량에 적용되는 규정 준수 경로를 명확히 제시합니다.^{[7]Saudi Standards, Metrology and Quality Organization, "Model approval certificate of conformity for electric vehicles," saso.gov.sa} 이러한 규제 관문과 함께 PIF가 지원하는 사업에는 Ceer, Lucid 및 Hyundai의 제조 활동이 포함됩니다. Ceer의 KAEC 복합단지는 50억 SAR 규모의 건설 계약을 체결했으며, 이후 Hyundai Transys와 82억 SAR 규모의 구동 시스템 공급 계약을 체결했습니다.^{[8]Ceer Motors, "Ceer Starts Building its Electric Car Complex in KSA / Hyundai Transys Agreement," ceermotors.com} 이는 현지 생산을 통해 수입 의존도를 낮추고, 애프터서비스 역량을 단순히 유통업체만의 책임이 아닌 국내 제조의 과제로 전환할 수 있다는 상업적 의미를 갖습니다.

남아프리카공화국과 이집트는 동력원이 변화하는 가운데 자동차 산업의 가치 창출을 유지해야 한다는 서로 다른 과제에 대응하기 위해 생산 정책을 활용하고 있습니다. 남아프리카공화국의 전기차 백서는 2035년까지 10개의 정책 목표와 16개 실행 과제를 제시하고 있으며, APDP 2단계 권고안에는 전기차와 현지 생산 차량에 대한 배터리 수입 리베이트가 포함되어 있습니다. 이집트의 자동차산업 개발 프로그램에는 생산 인센티브와 현지에서 제조된 전기차에 대해 최대 5만 EGP의 보조금이 포함됩니다. 이러한 조치는 차량 가격과 현지 구매력 간 격차를 줄이는 데 기여할 때 가장 큰 의미를 갖습니다. 공장 설립 발표만으로는 대중 시장이 형성되지 않기 때문입니다.

중국 OEM의 유통망 확대 및 더욱 폭넓은 가격 접근성 중국 OEM은 기존 현지 유통업체를 통해 전기 해치백, 세단 및 SUV를 공급하면서 지역 내 경쟁 구도를 변화시켰습니다. BYD와 Al-Futtaim의 유통 협력 관계, MG의 지역 판매망, AW Rostamani를 통한 Chery의 UAE 내 유통망, 그리고 Great Wall Motors와 JAC의 지역 진출은 가격 경쟁과 현지 판매·서비스 인프라를 결합한 시장 진입 경로를 구축합니다. 이는 특히 보급형 및 중간 가격대에서 중요합니다. 해당 가격대의 구매자는 검증되지 않은 수리 네트워크나 잔존가치와 관련된 불확실성을 감수할 여력이 상대적으로 낮기 때문입니다.

이러한 변화는 소매 판매를 넘어서는 영향을 미칩니다. 선택 가능한 모델 범위가 확대되면 차량 운영 관리자는 예측 가능한 도심 운행 주기에는 저비용 전륜구동(FWD) 차량을, 복합 용도에는 사양이 더 높은 차량을 선택할 수 있습니다. 또한 기존 완성차 제조업체(OEM)는 브랜드 명성만으로 경쟁하기보다 금융, 정비 서비스 및 충전 파트너십을 현지화해야 한다는 압박을 받게 됩니다.

현지 배터리 및 제조 생태계 배터리 소재 및 셀 투자는 최종 조립을 넘어 지역 전기차 경쟁력을 확대하는 것을 목표로 합니다. Saudi Aramco, ADNOC 및 Ma'aden은 염수와 해수에서 리튬을 추출하는 방안을 검토해 왔으며, 사우디아라비아 정부 관계자들은 유전 배출수에서 리튬을 추출했다고 발표하고 상업적 시범사업을 추진할 가능성을 제시했습니다. Statevolt는 Ras Al Khaimah에 40GWh 규모의 배터리 기가팩토리를 건설할 계획을 발표했으며, Morocco에는 Gotion High-Tech 프로젝트를 비롯해 상당한 규모의 전기차 및 배터리 투자가 유치되었습니다. 이러한 자산은 개발 단계에 있으며, 현재 지역 내에서 대규모 공급을 진행하는 자산은 아닙니다. 상업적 중요성은 이러한 자산이 검증된 현지 원료 및 부품을 확보하고 물류 리스크를 줄이며 금융 조달이 가능한 생산 규모를 뒷받침할 수 있는지에 달려 있습니다.

주요 제약 요인

주요 도시권 교통축을 벗어나면 충전 네트워크가 고르지 않음 주요 제약 요인은 목표의 부재가 아니라 공공 부문이 약속한 내용과 실제 이동 및 차량 운행 경로에서 신뢰할 수 있는 충전 인프라 간의 격차입니다. Reuters는 2024년 사우디아라비아의 공용 충전소가 101곳이었으며, 보도 당시 Riyadh-Mecca 간 이동 경로 전체에는 충전기가 한 곳도 없었다고 전했습니다. 오만은 2024년 말까지 충전 지점이 200곳을 넘었지만, 확대되는 전기차 보급에도 불구하고 주요 도시권 교통축 외 지역의 충전 인프라에 대한 의존도는 여전히 높습니다. 에티오피아에서는 내연기관(ICE) 차량 수입 금지 조치에도 Addis Ababa 외 지역의 충전 시설과 숙련된 정비 지원 부족 문제가 해소되지 않았습니다.

이러한 파편화는 승용 전기차 보유의 경제성을 변화시킵니다. Dubai, Abu Dhabi 및 Doha에서 가정용 충전이 가능한 가구는 전기차를 주로 에너지 비용과 유지보수 비용을 기준으로 평가할 수 있습니다. 반면 안정적인 충전 환경을 확보하지 못한 구매자는 이동 시간, 경로의 불확실성 및 정비 역량이 멀리 떨어져 있을 가능성까지 비용에 반영해야 합니다. 차량 운영 기업은 더 높은 기준에 직면합니다. 차량 구매의 경제성을 뒷받침하려면 차고지 충전, 이동 중 충전 및 목적지 충전이 함께 작동해야 하기 때문입니다.

초기 구매 부담과 수입 의존도 아프리카 및 MEA 저소득 시장에서는 전기차의 가격 프리미엄이 여전히 상당합니다. 남아프리카공화국의 정책 수립 과정에서는 생산 인센티브가 도입되고 있음에도 소비자의 구매 여력이 여전히 해결되지 않은 문제라는 점을 인정하고 있습니다. 이집트에서는 현지 생산 및 공급망이 발전해 물량이 확보된 이후에야 현지 생산 인센티브가 비용을 낮출 수 있습니다. 나이지리아는 구매력 제약이 가장 뚜렷한 국가입니다. 나이지리아의 국가 전기 모빌리티 계획은 세금 및 관세 관련 조치를 제시하고 있지만, 기존 차량은 노후화되어 있으며 많은 가구에서 구매 여력이 여전히 차량 구매의 주요 기준으로 작용합니다.

따라서 이 제약 요인은 단순히 홍보의 문제라기보다 구조적인 문제입니다. 걸프 지역 고객을 대상으로 책정된 보급형 전기차 가격도 나이지리아, 케냐 또는 에티오피아에서는 중고 내연기관(ICE) 차량 수입품이나 저가 conventional 차량과 경쟁해야 할 수 있습니다. 환율 변동성, 수입 관세 및 제한적인 소비자 신용은 이러한 격차를 확대할 수 있습니다. 아프리카에서 판매 물량을 확대하려는 제조업체는 낮은 취득 비용, 부품 공급 가능성 및 금융을 결합한 제안을 마련해야 합니다. 이러한 요소가 없는 기술적으로 경쟁력 있는 모델만으로는 공략 가능한 시장을 크게 변화시키기 어렵습니다.

중동 및 아프리카 승용 전기차 시장 부문별 분석

차량 유형별

SUV는 2025년에 17억 미국 달러의 매출을 창출하며 시장 매출의 55.8%를 차지하고, 11.47%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년까지 53억 미국 달러에 이를 전망입니다. SUV의 우위는 대형 차량, 장거리 운행 및 프리미엄 포지셔닝을 선호하는 GCC 지역의 수요와 관련이 있으며, 신규 전기차 출시 모델 중 다수가 SUV라는 점도 이를 뒷받침합니다. 해치백은 6억8,504만 미국 달러, 22.1%의 비중을 차지하며 이집트, 남아프리카공화국 및 케냐의 인구 밀집 도시에서 더욱 높은 관련성을 보입니다. 세단은 5억6,545만 미국 달러로 18.2%를 차지하고, 기타 차량 유형은 1억2,325만 미국 달러의 매출을 창출합니다.

구동 방식별

전륜구동(FWD)은 2025년에 17억 미국 달러의 매출과 54.8%의 점유율로 선두를 차지하며, 보급형 및 중급 차량 아키텍처에 적합한 특성을 반영합니다. 전륜구동 시장은 10.88%의 연평균성장률로 49억 미국 달러에 이를 전망입니다. 후륜구동(RWD)은 8억6,395만 미국 달러로 27.8%를 차지하며, 프리미엄 세단 및 성능 중심 제품과 관련성이 높습니다. 사륜구동(AWD)은 5억4,038만 미국 달러, 17.4%의 점유율을 기록하며 13.14%의 연평균성장률로 가장 빠르게 성장하는 구동 방식입니다. 시장 규모는 2035년까지 19억 미국 달러에 이를 전망입니다.

추진 방식별

배터리 전기차(BEV)는 2025년에 17억 미국 달러의 매출을 창출하며 매출의 53.9%를 차지하고, 판매량은 2만8,100대에 이릅니다. 2035년에는 매출 59억 미국 달러, 판매량 5만1,350대에 이를 전망이며, 매출 기준 연평균성장률은 12.96%입니다. 배터리 전기차의 규모 확대는 충전 인프라 가용성 확대, 중국 OEM의 폭넓은 제품 출시 계획, 그리고 도심의 가정 및 차고지 충전에 적합한 보다 단순한 에너지 공급 모델에 기인합니다.

수소연료전지 전기차(FCEV)는 2025년에 1만349대의 판매량을 바탕으로 14억 미국 달러의 매출을 창출하며, 8.19%의 연평균성장률로 2035년까지 32억 미국 달러에 이를 전망입니다. 높은 매출 비중은 대당 가치가 높고 국가 주도의 수소 관련 활동이 활발하기 때문입니다. 사우디아라비아에서는 제다의 Toyota Mirai 택시 운행 시험과 KAUST의 수소 연료전지 연구가 진행되었으며, Hyundai는 사우디아라비아 파트너사들과 함께 수소연료전지 전기차 버스를 시험했습니다. 이러한 활동은 기술 학습을 뒷받침하지만, 승용 수소연료전지 전기차의 규모 확대는 수소 공급 가능성과 충전소 밀도에 달려 있습니다. 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 766만 미국 달러, 0.25%의 점유율에서 출발하며, 작은 시장 기반에서 18.17%의 연평균성장률로 성장합니다.

용도별

개인용은 2025년에 26억 미국 달러의 매출을 창출하며 전체 매출의 82.2%를 차지하고, 시장의 핵심 부문으로 남아 있습니다. 개인용 부문은 10.73%의 연평균성장률로 73억 미국 달러에 이를 전망입니다. 상업용 승객 운송 용도는 5억5,231만 미국 달러로 17.8%를 차지하지만, 12.34%의 연평균성장률로 더 빠르게 확대되어 18억 미국 달러에 이를 전망입니다. 상업용 부문의 빠른 성장은 운행 패턴이 예측 가능하고 차고지, 호텔, 사무실 또는 교통 시설에 충전 인프라를 집중할 수 있는 시장에서 현실성이 높습니다.^{[2]Dubai Electricity and Water Authority, "Annual Statistics and EV Green Charger Initiative data," dewa.gov.ae}

가격별

보급형 차량은 14억 미국 달러로 2025년 매출의 46.2%를 차지하며, 10.49%의 연평균성장률(CAGR)로 40억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중간 가격대는 12억 미국 달러를 기여하며, 11.35%의 연평균성장률(CAGR)로 37억 미국 달러에 이를 전망입니다. 럭셔리 차량은 4억6,273만 미국 달러를 차지하지만, 가격대별로는 11.84%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장해 2035년까지 15억 미국 달러에 이를 전망입니다. Kia가 2024년 8월 모로코에서 EV5를 지역 출시한 사례는 보급형 차량과 럭셔리 제품 사이의 영역이 지닌 전략적 중요성을 보여줍니다. EV5는 9개 시장 출시를 목표로 한 중형 SUV로 포지셔닝되었습니다.^{[9]Zawya, "Kia Middle East and Africa marks official regional launch of Kia EV5 in Morocco," zawya.com}

중동 및 아프리카 승용 전기차 시장 지역별 분석

아랍에미리트

아랍에미리트는 26,067대의 차량을 기반으로 21억 미국 달러, 즉 2025년 시장 매출의 68.6%를 창출합니다. 9.54%의 매출 연평균성장률(CAGR)로 2035년까지 55억 미국 달러 및 47,241대에 이를 전망입니다. 지역 평균보다 성장률이 낮은 것은 약세보다는 시장 성숙도를 반영합니다. 아랍에미리트는 이미 대부분의 역내 국가보다 전기차 보급에 유리한 환경을 구축했기 때문입니다. DEWA의 충전 프로그램과 아부다비의 등록 대수 증가는 도시 소비자에게 충전과 전기차의 가시성을 보다 일상적인 요소로 정착시켰습니다.

사우디아라비아

사우디아라비아는 2025년 매출 4억6,926만 미국 달러, 즉 전체 매출의 15.1%를 기록하며 5,886대를 판매합니다. 매출은 12.34%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년까지 16억 미국 달러에 이를 전망이며, 이는 개별적으로 보고된 시장 중 가장 높은 성장률입니다. 사우디아라비아는 대규모 내연기관 차량 기반과 초기 전기차 보급률이 낮은 시장을 결합하고 있어, 초기 판매 실적만으로 판단하기보다 충전 인프라 구축과 현지 생산이 더욱 중요한 요소로 작용합니다. Tesla는 2025년 4월 사우디아라비아에 진출했으며, 같은 달 Ceer는 KAEC 시설을 건설하고 Saudi Aramco Technologies는 BYD와 공동 개발 계약을 체결했습니다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국은 2025년 1억1,175만 미국 달러와 1,446대를 기록한 후, 14.61%의 매출 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 4억5,714만 미국 달러에 이를 전망입니다. 높은 성장률은 낮은 기저와 기존 자동차 생산 기반에 부합합니다. EV 백서와 APDP 관련 조치는 전기차를 단순한 수입품으로 취급하기보다 기존 제조 생태계와 전동화를 연계합니다.

기타 중동 및 아프리카 지역

카타르, 이집트, 에티오피아, 모로코, 케냐, 나이지리아, 오만은 2025년에 3억9,458만 미국 달러의 매출과 5,050대를 기록하는 MEA 기타 지역 집계에 포함됩니다. MEA 기타 지역 집계는 14.99%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 에티오피아의 내연기관차(ICE) 수입 금지와 오만 및 카타르의 인프라 목표와 같은 규제 정책은 광범위한 해당 지역에서 국가 차원의 정책적 의지가 강화되고 있음을 보여줍니다.

중동 및 아프리카 승용 전기차 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁 구도는 글로벌 브랜드에 대한 신뢰, 중국 주문자상표부착생산(OEM) 기업의 가격 경쟁력과 폭넓은 제품군, 국가 지원을 받는 현지 제조 간 상호작용에 의해 형성됩니다. 글로벌 기업으로는 Audi, BMW, Chevrolet (GM), Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Renault, Tesla, Volkswagen, Volvo가 있습니다. BYD, Chery, Great Wall Motors, JAC Motors, MG (SAIC)는 중국계 지역 기업군을 구성합니다. Ceer Motors, M Glory Holding, Elesco는 신흥 참여 기업입니다.

• Tesla 프리미엄 배터리 전기차(BEV) 부문에서 높은 인지도를 유지하고 있으며, 2025년 4월 리야드, 제다, 담맘의 팝업 매장과 함께 사우디아라비아에 출시되었고 슈퍼차저 배치도 추진할 예정입니다.

• BYD 지역에서 가장 강력한 시장 변화를 이끄는 기업으로, 아랍에미리트에서는 Al-Futtaim을 통해 폭넓은 전기차(EV) 제품군을 기존 소매 채널과 연결하고, 남아프리카공화국에서는 딜러 네트워크를 확대하며, Saudi Aramco Technologies와 공동 개발 계약을 체결했습니다.^{[10]Reuters, "Saudi Aramco signs development deal with China's EV giant BYD," reuters.com}

• MG Motor (SAIC) 접근성 높은 가격과 기존 유통업체 네트워크를 기반으로 차별화하고 있으며, 2024년 중동에서 총판매량 70,000대 이상을 달성했습니다.

• Hyundai 및 Kia 지역 전반에서 중형 및 프리미엄 부문을 연결하고 있으며, Kia는 9개 시장을 대상으로 한 출시 계획의 일환으로 모로코에서 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) EV5를 출시했습니다.

• Ceer Motors 사우디아라비아 최초의 국내 전기차 브랜드로서 전략적으로 중요한 기업이며, KAEC에 50억 사우디아라비아 리얄 규모의 제조 시설을 건설하고 Hyundai Transys와 구동 시스템 분야에서 협력하고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 4월: Saudi Aramco Technologies와 BYD는 사우디아라비아에서 신에너지 차량 기술, 효율성 및 환경 성능을 다루는 공동 개발 계약을 체결했습니다.

• 2025년 4월: Tesla는 리야드, 제다, 담맘에 소매 매장을 열며 사우디아라비아에 출시되었고, 슈퍼차저 네트워크 구축 계획을 발표했습니다.

• 2024년 10월: NIO와 CYVN Holdings는 아부다비에 NIO MENA를 설립하고, 프리미엄 스마트 전기차를 도입하는 한편 지역 전반에서 자율주행 및 인공지능(AI) 연구를 추진하기로 했습니다.

• 2024년 8월: Kia는 계획된 9개 시장 대상 MEA 출시의 일환으로 모로코에서 EV5 전기 SUV의 지역 출시를 진행했습니다.