Marché des véhicules électriques pour passagers au Moyen-Orient et en Afrique Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des véhicules électriques de passagers au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des véhicules électriques de passagers au Moyen-Orient et en Afrique était estimé à 3,1 milliards de dollars américains en 2025. On s'attend à ce que le marché passe de 3,6 milliards de dollars américains en 2026 à 9,1 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 11 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché des véhicules électriques (VE) au Moyen-Orient, en particulier celui des voitures particulières électriques, connaît une croissance marquée, passant de la phase de début à une phase de croissance, principalement en raison des objectifs de diversification économique énoncés dans la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et de l'initiative Net Zéro 2050 des Émirats arabes unis. Des niveaux élevés de revenus disponibles, des incitations gouvernementales et une prise de conscience croissante des consommateurs ont contribué à stimuler l'achat de véhicules électriques dans la région, dont le marché de consommation est en pleine expansion. Le développement et la localisation des infrastructures ont été l'une des principales tendances façonnant la distribution des véhicules électriques dans la région.

Les premiers adopteurs ont bénéficié de recharges gratuites ; le marché évolue désormais vers un écosystème payant. Electromin déploie un vaste réseau, et SASCO installe des chargeurs rapides en courant continu. Le marché des véhicules électriques bénéficiera également de l'afflux de fabricants chinois, et la hausse du prix des carburants lui confère un avantage en termes de coût total de possession (TCO). Les propriétaires de véhicules électriques bénéficieront également d'un avantage en termes de TCO grâce au fait que l'Arabie saoudite passe d'une économie entièrement basée sur les importations à un centre de fabrication émergent pour les constructeurs de véhicules électriques, grâce à des initiatives telles que Ceer Motors et des alliances avec Lucid Motors.

La croissance du marché des véhicules électriques au Moyen-Orient devrait se poursuivre au cours des cinq prochaines années après la pandémie de Covid, mais il a connu un déclin au début de 2020 en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement et de l'incertitude économique globale résultant de la pandémie de Covid-19. À l'exception du développement de sa stratégie pour les véhicules électriques, les gouvernements saoudien et émirati ont mis en œuvre des promesses en faveur des véhicules électriques et se sont engagés à augmenter de manière significative leurs infrastructures de recharge en investissant dans des réseaux de recharge sophistiqués et en privilégiant la fabrication locale de véhicules électriques dans le cadre de leur stratégie à long terme pour des économies diversifiées. En Arabie saoudite, le gouvernement a signalé une croissance de près de 10 fois les ventes de véhicules électriques en 2022 par rapport à 2019.

L'expansion du marché des véhicules électriques aux Émirats arabes unis prend de l'ampleur grâce à des initiatives gouvernementales robustes visant à soutenir la mobilité durable et à réduire l'empreinte carbone. La politique nationale des véhicules électriques a été créée par le gouvernement des Émirats arabes unis pour fournir un cadre d'adoption des véhicules électriques (VE), de développement des infrastructures de recharge et de promotion de l'investissement du secteur privé dans l'écosystème des véhicules électriques. Cette politique s'inscrit dans le cadre du plan des Émirats arabes unis visant à atteindre 50 % de véhicules électriques sur les routes d'ici 2050 tout en réduisant les émissions du secteur des transports.

L'Arabie saoudite est devenue un marché important pour les véhicules électriques au Moyen-Orient grâce à son programme Vision 2030, qui vise à diversifier l'économie et à améliorer la durabilité.

Tendances du marché des véhicules électriques de passagers en Afrique et au Moyen-Orient

De nombreux gouvernements du Moyen-Orient prennent des mesures en faveur de la mobilité électrique pour réduire les émissions de carbone et diversifier leurs sources d'énergie, par exemple, la politique nationale des véhicules électriques des Émirats arabes unis, liée à l'objectif d'émissions nettes nulles d'ici 2050, prévoit que les véhicules électriques représentent 50 % des véhicules sur les routes d'ici 2050. Pour soutenir cet objectif, le plan se concentre sur la construction (plus de 70 000 infrastructures de recharge) et la création d'un cadre réglementaire pour permettre aux hôtels, aux véhicules de flotte et aux consommateurs individuels de passer aux véhicules électriques.

De même, dans le cadre de son SGI et de sa Vision 2030, l'Arabie saoudite s'est fixé l'objectif que 30 % des véhicules dans la capitale, Riyadh, soient électriques d'ici 2030. Cette initiative soutient les efforts plus larges du pays pour réduire les émissions de carbone, diversifier son économie et s'imposer comme un pôle régional pour la fabrication et l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Pour soutenir cette initiative, le pays prévoit d'installer plus de 5 000 bornes de recharge rapide (via EVIQ) afin d'atteindre cet objectif. Ces politiques combinées, tant au niveau mondial que national, renforcent considérablement la demande de VE dans la région.

Les pays du Moyen-Orient investissent également massivement dans la fabrication nationale de véhicules électriques dans le but de développer un écosystème automobile local. Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite soutient l'établissement de capacités de fabrication locale de véhicules électriques. Le pays a soutenu le lancement de Ceer, la marque nationale de VE, et a également apporté son soutien à la construction de l'usine de fabrication nationale de Lucid Motors en Arabie saoudite.

Les gouvernements du Moyen-Orient ont accru leur accent sur le développement de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques (VE). En janvier 2026, Oman a publié ses plans de décarbonation des transports avec un objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. MAYS Motors sera la première entreprise à Oman à fabriquer un SUV électrique doté d'IA, Mays Alive, conçu pour réduire l'anxiété liée à l'autonomie et faciliter l'adoption des VE. Ce développement, couplé à une augmentation des stations de recharge, devrait réduire l'anxiété liée à l'autonomie et favoriser une utilisation accrue des VE dans les villes d'Oman et le long des grands axes routiers de la région.

Analyse du marché des véhicules électriques de passagers en Afrique et au Moyen-Orient

En fonction du type de véhicule, le marché des véhicules électriques de passagers en Afrique et au Moyen-Orient est divisé en citadines, berlines, SUV et autres. Le segment des SUV a dominé le marché avec 56 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 11,5 % entre 2026 et 2035.

• Le segment des SUV domine le marché des véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la forte préférence des consommateurs pour des véhicules plus grands offrant un meilleur dégagement au sol, un confort premium et une capacité de conduite longue distance adaptée aux conditions routières régionales. Pour soutenir l'adoption des VE, les gouvernements de la région promeuvent l'adoption des VE par le biais de programmes nationaux d'électrification et d'investissements dans l'industrie, ce qui stimulera le développement supplémentaire des SUV électriques pour desservir le marché local des consommateurs.
  
• Par exemple, en août 2025, Ceer, un constructeur automobile électrique basé en Arabie saoudite et soutenu par le Fonds d'investissement public saoudien, a annoncé qu'il allait fabriquer des SUV et des berlines électriques spécialement conçus pour les marchés du CCG et du Moyen-Orient, avec les premières livraisons prévues pour 2026. Cela démontre clairement l'accent mis localement sur le développement de VE spécifiques au marché régional.
  
• La demande croissante de berlines électriques de luxe dans les grandes villes encourage les constructeurs automobiles mondiaux à étendre leur présence sur les marchés africains émergents des VE. Par exemple, Smart Europe, une filiale du groupe Mercedes‑Benz AG, a lancé sa gamme de véhicules électriques de luxe au Maroc, marquant son entrée sur le marché africain et signalant l'intérêt croissant des fabricants internationaux pour élargir l'offre de berlines électriques dans la région.
  

Selon l'application, le marché des véhicules électriques de passagers au Moyen-Orient et en Afrique est divisé en segments personnel et commercial. Les segments personnels ont dominé le marché avec une part de 82 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 10,7 % entre 2026 et 2035.

• Le segment des VE personnels connaît une croissance régulière au Moyen-Orient et en Afrique, les consommateurs adoptant la mobilité électrique en raison de facteurs tels que l'augmentation des préoccupations concernant l'efficacité énergétique, la sensibilisation environnementale et le soutien des gouvernements aux VE. Des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite promeuvent activement l'achat et l'utilisation des VE par le biais de divers programmes, y compris l'objectif du Qatar de convertir 35 % des véhicules du pays en VE d'ici 2030.
  
• Le segment des VE commerciaux commence à se développer, les flottes de transport public et de logistique passant aux VE afin de réduire leurs coûts opérationnels totaux, leurs émissions et de soutenir la durabilité à long terme. Des initiatives d'électrification des flottes se développent dans de nombreux centres urbains dans le cadre d'une approche globale visant à soutenir les transports durables et à aider à atteindre les objectifs de décarbonation de la région. En avril 2025, la société Dubai Taxi a conclu un partenariat avec Al-Futtaim Electric Mobility pour fournir 200 taxis 100 % électriques BYD Seal à Dubaï.
  

Selon le type de propulsion, le marché des véhicules électriques de passagers au Moyen-Orient et en Afrique est divisé en véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Les véhicules électriques à batterie (BEV) dominent le marché et étaient évalués à 1,68 milliard de dollars américains en 2025.

• La croissance des plateformes de véhicules électriques à batterie (BEV) est due à l'augmentation des investissements par les gouvernements et les constructeurs dans les installations et capacités de production et de personnalisation des véhicules dans la région. Les infrastructures supplémentaires d'assemblage/manufacturing créées grâce à ces investissements devraient réduire le coût des véhicules fabriqués/assemblés dans la région.
  
• Cela améliore l'efficacité globale de la chaîne logistique associée à la production de véhicules électriques et contribue à une acceptation accrue de la mobilité 100 % électrique dans la région. Le groupe M Glory Holding prévoit de construire une installation de 10 000 m² pour produire des véhicules électriques d'ici août 2025. Cette installation offrira des opportunités de personnalisation locale et permettra l'assemblage de véhicules complets et incomplets dans la région pour mieux servir les consommateurs au Moyen-Orient.
  
• Les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) offriront une alternative électrique avec un moteur à combustion interne, créant de la valeur pour les consommateurs sur les marchés émergents des véhicules électriques en Afrique et dans certaines parties du Moyen-Orient. Pour accélérer le développement de l'industrie automobile et soutenir la progression mondiale vers la mobilité électrique, BMW a annoncé en mars 2026 son intention de commencer à produire des véhicules hybrides rechargeables en Afrique du Sud, en réponse à la demande de véhicules hybrides rechargeables produits localement.
  

Sur la base des prix, le marché des véhicules électriques de passagers en MEA est divisé en entrée, milieu de gamme et luxe. Les niveaux d'entrée dominent le marché et étaient évalués à 1,4 milliard de dollars américains en 2025.

• Les véhicules électriques d'entrée de gamme sur le marché du Moyen-Orient, en particulier aux Émirats arabes unis, sont influencés par l'accessibilité et le coût abordable pour l'acheteur de véhicules électriques. Les véhicules compacts produits par des fabricants chinois offrent une autonomie pratique et des accessoires à un coût raisonnable. Les tendances actuelles du marché pour ce segment incluent des véhicules tels que le BYD Seagull, le JAC E30X et le BYD Qin Plus/Seadog 5.
  
• Le segment luxe cible les particuliers fortunés avec un accent sur la performance, l'exclusivité et la technologie avancée. Dubaï est devenu une destination pour les véhicules électriques de luxe et exotiques à haute performance, les fabricants recentrant leur attention de la performance pure vers le design, l'innovation et le prestige de la marque. Par exemple, en mai 2024, W Motors, basé à Dubaï, est le premier fabricant de la région à produire une hypercar haute performance avec la Lykan HyperSport, qui intègre un design de pointe.

Les Émirats arabes unis ont dominé le marché des véhicules électriques de passagers au Moyen-Orient et en Afrique avec un chiffre d'affaires de 2,12 milliards de dollars américains en 2025.

• Les Émirats arabes unis sont devenus un pôle de fabrication de véhicules électriques en pleine croissance, avec de nombreux fabricants produisant actuellement des véhicules électriques localement pour le secteur des véhicules électriques, des bus électriques et des vélos électriques. Les principales initiatives incluent le SUV électrique Al-Damani de M Glory, la fabrication de véhicules électriques spéciaux par le groupe EAE Automotive et l'installation d'assemblage de véhicules électriques de NWTN à Abou Dabi, tandis que d'autres fabricants de véhicules électriques convertissent des véhicules à combustion interne en électriques.
  
• Les entreprises du pays font des efforts pour rendre le marché plus compétitif. Par exemple, en 2022, elles ont inauguré une installation à Dubai Industrial City, lançant le premier véhicule électrique construit aux Émirats arabes unis, l'Al-Damani DMV 300. Une usine permanente plus grande est prévue pour augmenter significativement la capacité de production, visant plus de 50 000 voitures par an. De même, NWTN Motors, une entreprise de technologie de mobilité verte, a mis en place une usine d'assemblage de véhicules électriques complète dans la zone économique Khalifa d'Abou Dabi (KEZAD), en collaboration avec le groupe AD Ports.

Le marché des véhicules électriques de passagers au Moyen-Orient et en Afrique en Arabie saoudite a vendu 5 886 unités en 2025.

• Les marchés des véhicules électriques (VE) en Arabie saoudite connaissent une croissance et une évolution rapides, alimentés par les initiatives gouvernementales, la fabrication de véhicules à énergie nouvelle et les investissements dans la mobilité intelligente qui stimulent également le développement des infrastructures. Le gouvernement saoudien promeut activement l'adoption des VE, tant personnels que commerciaux, en offrant des incitations, en construisant des infrastructures et en établissant des cadres réglementaires. Un exemple en est l'introduction récente de la berline électrique Lucid Air comme véhicule de police en février 2024, ce qui témoigne de l'engagement à électrifier les véhicules et flottes gouvernementaux, ainsi qu'à accroître la visibilité des VE et à soutenir leur adoption par les consommateurs.
  
• Par ailleurs, l'intérêt pour les VE commerciaux et technologiquement avancés est également en hausse, notamment pour fournir des solutions de mobilité autonome et des technologies de mobilité avancées. Le 25 juillet 2025, l'Arabie saoudite lancera son premier taxi autonome à Riyad en partenariat avec WeRide et GAC, illustrant une collaboration réussie entre plusieurs agences ; cet événement marque des progrès dans les tests de véhicules autonomes tout en offrant des alternatives de transport et en atteignant les objectifs de mobilité intelligente tels qu'énoncés dans Vision 2030. En définitive, ces types d'initiatives montrent comment le Royaume souhaite devenir un acteur régional de premier plan dans les technologies des VE et des batteries, l'électrification des flottes et les futurs systèmes de transport urbain.
  

Les ventes de véhicules électriques de tourisme en Afrique du Sud ont été estimées à 1 446 unités en 2025.

• En Afrique du Sud, la production de véhicules électriques et hybrides devient une priorité, en grande partie grâce au fort soutien du gouvernement pour la fabrication locale et à l'accent mis sur le développement d'un marché compétitif. Le gouvernement a engagé environ 1 milliard de rands (~54,27 millions de dollars) pour encourager la création de nouvelles installations de production de véhicules et de batteries à énergie nouvelle, ainsi que des projets manufacturiers connexes, dans le but de construire une industrie locale de fabrication de VE capable de rivaliser à l'échelle mondiale.
  
• Les fonds permettront également aux constructeurs automobiles locaux d'améliorer leurs installations et de produire des véhicules hybrides ou électriques. Il sera désormais beaucoup plus facile de passer à une mobilité plus durable. L'Afrique du Sud modernise sa chaîne de production et fabrique des véhicules (notamment des VE) sur le marché local afin de pouvoir rivaliser avec d'autres fabricants de la région dans un marché qui gagne en popularité en raison de la demande croissante des consommateurs et du gouvernement pour des formes de transport plus propres.
  

Le marché des véhicules électriques de tourisme au Moyen-Orient et en Afrique, notamment au Qatar, connaît une croissance significative.

• Le Qatar construit activement son industrie des VE grâce à des partenariats stratégiques, des initiatives de fabrication et le développement des infrastructures. Un projet en joint-venture entre des entreprises qataries et leurs homologues français, d'une valeur de 20 millions d'euros, permettra de construire une usine pour produire localement des VE, créant ainsi des capacités de production locale de VE qui permettront au Qatar de développer un marché des VE robuste et d'aider à atteindre les objectifs à long terme du pays en matière de mobilité durable.
  
• Par ailleurs, des constructeurs automobiles internationaux comme Volkswagen, Gaussin et Yutong ont noué des partenariats avec des entités gouvernementales pour aider à améliorer l'industrie automobile du Qatar. Le gouvernement qatari a investi massivement dans le pays pour construire une infrastructure de VE qui soutiendra le développement d'un secteur de fabrication de VE. Le gouvernement a annoncé des plans pour construire plus de 1 000 stations de recharge accessibles au public d'ici 2030 ; et Ashghal, l'Autorité des travaux publics du Qatar, collabore avec ABB E-mobility pour établir un centre de formation dans la zone franche d'Um Al Houl afin de créer une main-d'œuvre qualifiée capable de soutenir la transition des constructeurs automobiles vers les VE.