Marché nord-américain des véhicules électriques de passagers Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des véhicules électriques de passagers en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des véhicules électriques de passagers était estimé à 108,3 milliards de dollars américains en 2025. On s'attend à ce que le marché passe de 116,1 milliards de dollars américains en 2026 à 263,7 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 9,5 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché des véhicules électriques (VE) aux États-Unis comprend tous les types de véhicules utilisant des sources électriques et partiellement électriques, comme les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables, ainsi que l'infrastructure qui les soutient, comme les stations de recharge, la production de batteries et l'intégration logicielle. Les SUV et les crossovers dominent le marché des VE, mais celui-ci connaîtra une croissance à long terme grâce à la généralisation des réseaux de recharge, y compris le réseau Superchargeur de Tesla qui devient accessible à tous.
 

Les véhicules électriques (VE) génèrent le moins de pollution par rapport à tous les autres modes de transport, car ils ne contribuent pas aux émissions de gaz à effet de serre dangereux comme les oxydes d'azote (NOx), nocifs pour la santé humaine et l'environnement naturel. Les VE sont également plus silencieux et plus faciles à utiliser que les véhicules conventionnels. Par exemple, comme le rapporte l'UNICEF, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), les niveaux de CO2 atmosphérique doivent diminuer de 45 % d'ici 2030 pour éviter que les températures mondiales ne dépassent 1,5 °C et/ou pour empêcher les pires impacts des changements climatiques.
 

La pandémie de COVID-19 de 2020 a durement touché l'industrie automobile américaine ; globalement, les ventes de véhicules de passagers ont chuté d'environ 23 à 24 % en raison des confinements dans tout le pays et des perturbations économiques, ce qui a réduit la demande de voitures et empêché les concessionnaires de les vendre. Cependant, les véhicules électriques (VE) s'en sont mieux sortis que le reste du marché. Alors que le marché global a reculé, les immatriculations de véhicules électriques ont moins baissé que celles de tous les types de véhicules de passagers et ont augmenté leur part des ventes totales de véhicules légers, passant d'environ 2 % en 2020.
 

Selon le Conseil international pour un transport propre, le marché des VE aux États-Unis continue de croître rapidement. Le nombre de VE vendus aux États-Unis a atteint 1,56 million d'unités en 2024, soit 10 % des ventes de véhicules légers. Cette croissance s'explique par une meilleure prise de conscience des consommateurs, une plus grande disponibilité de différents modèles à différents prix et des incitations fédérales et étatiques continues pour l'achat de VE. Aux États-Unis, les véhicules électriques deviennent une part de plus en plus importante du marché automobile total.
 

Au Canada, l'adoption des véhicules électriques a également connu une croissance significative, les véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) et les véhicules électriques à batterie (VEB) représentant ensemble 15 % des nouvelles immatriculations de tous les types de véhicules motorisés en 2024, selon la Régie de l'énergie du Canada. La croissance du marché des VE au Canada est attribuée aux politiques gouvernementales favorables, à l'augmentation de l'infrastructure de recharge et à l'intérêt marqué des consommateurs.

Tendances du marché des véhicules électriques de passagers en Amérique du Nord

Aux États-Unis, les récentes modifications des politiques ont eu un impact spectaculaire sur la demande de véhicules électriques, ou VE. La fin du crédit d'impôt fédéral pour les VE à la fin de 2024 a entraîné

Baisse de 4 % des immatriculations de véhicules électriques en 2025, malgré la hausse continue des immatriculations globales de nouveaux véhicules. Cela montre à quel point l'adoption des véhicules électriques par les consommateurs dépend encore des incitations à l'achat et des cadres politiques favorables.
 

Au Canada, le récent changement de stratégie gouvernementale illustre à quel point les revirements politiques majeurs peuvent affecter la dynamique du marché. Début février 2026, le gouvernement fédéral a annulé son objectif national de ventes de véhicules électriques, qui exigeait que 20 % des ventes de véhicules légers soient des véhicules à zéro émission en 2026. À la place, le gouvernement fédéral a mis en place un ensemble de normes d'émissions plus larges avec des objectifs à long terme visant à atteindre 75 % de ventes de véhicules électriques d'ici 2035 et 90 % d'ici 2040.
 

Aux États-Unis, les constructeurs automobiles ont répondu à la demande en véhicules électriques et à la pression des concurrents en s'engageant à investir massivement dans les véhicules électriques. L'annonce de Ford en milieu d'année 2025 d'une refonte de près de 2 milliards de dollars de son usine d'assemblage de Louisville, située dans le Kentucky, pour produire un nouveau pick-up électrique de taille moyenne et d'autres véhicules électriques, montre comment Ford réoriente sa production et sa gamme de produits vers les véhicules électriques.
 

De même, au Canada, les fabricants automobiles ont commencé à réagir à un marché en mutation. Selon le responsable des ventes de véhicules électriques de General Motors Canada, GM Canada détenait plus de 21,2 % du marché national des véhicules électriques en janvier 2026 et occupe une position de leader. Les marques non Tesla ont collectivement augmenté leurs volumes de véhicules électriques d'environ 20 % en 2024, réduisant ainsi l'écart avec le leader traditionnel du marché et signifiant une diversification des options pour les consommateurs.
 

Analyse du marché nord-américain des véhicules électriques de tourisme

En fonction du type de véhicule, le marché nord-américain des véhicules électriques de tourisme se divise en citadines, berlines, SUV et autres. Le segment des SUV dominait le marché avec 50 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 10,7 % entre 2026 et 2035.
 

• Le secteur des SUV est la catégorie à la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des véhicules électriques. Les consommateurs se tournent vers des véhicules électriques plus grands et plus polyvalents, comme c'est le cas avec la nouvelle Prologue de Honda, un SUV électrique de taille moyenne que Honda a développé avec General Motors (GM), qui a commencé à être produit et livré aux clients aux États-Unis à partir de janvier 2024. Il s'agit également du premier SUV électrique de Honda en Amérique du Nord. De même, GM continue de développer son portefeuille de SUV électriques avec le Cadillac Escalade IQ, un SUV électrique de luxe de grande taille qui fera ses débuts dans l'année-modèle 2025 et utilise la plateforme Ultium de GM. Cela illustre comment les modèles traditionnels de SUV ont commencé à être électrifiés pour répondre à l'évolution de la demande des clients.
   
• Les ventes de berlines électriques en Amérique du Nord sont en transition, avec des ventes record en 2024 et au début de 2025, mais une volatilité accrue et un ralentissement temporaire des ventes à la fin 2025 en raison de l'expiration des crédits d'impôt fédéraux. Le segment des SUV domine actuellement le marché nord-américain des véhicules électriques, mais il existe toujours une forte demande pour les berlines électriques, qui restent un segment important en termes de volume de ventes, principalement mené par Tesla avec une concurrence croissante des constructeurs de luxe européens et des fabricants traditionnels aux États-Unis.

Sur la base de l'application, le marché nord-américain des véhicules électriques de tourisme est divisé en segments personnel et commercial. Le segment personnel a dominé le marché avec une part de 95 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 9,2 % entre 2026 et 2035.
 

• Le segment des véhicules électriques (VE) personnels en Amérique du Nord a continué de s'étendre ces dernières années, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs et à la disponibilité d'une gamme plus large de modèles de VE. Le gouvernement fédéral offre également aux consommateurs des incitations financières pour l'achat de VE, comme le crédit d'impôt fédéral pour les VE, ce qui influence également l'accessibilité financière de ces véhicules.
   
• Le segment des VE commerciaux connaît également une croissance significative, principalement en raison de l'électrification continue des flottes et de la transition vers une plus grande durabilité dans le secteur des entreprises. Par exemple, en septembre 2025, plus de 1 000 fourgons de livraison électriques fabriqués par Rivian ont été livrés à Amazon pour une utilisation dans plusieurs villes des États-Unis. Cela représente le début d'investissements à grande échelle des entreprises dans des flottes commerciales à zéro émission.
   

Sur la base de la propulsion, le marché nord-américain des véhicules électriques de tourisme est divisé en véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et véhicules hybrides rechargeables (PHEV). Les véhicules électriques à batterie (BEV) dominent le marché et étaient évalués à 68,6 milliards de dollars américains en 2025.
 

• Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentent la majorité du marché nord-américain des VE et ont connu une expansion rapide en raison du nombre croissant de modèles disponibles à l'achat, ainsi que de l'augmentation du soutien infrastructurel. De plus, les constructeurs automobiles traditionnels ont commencé à lancer davantage de BEV, comme le F-150 Lightning Pro, qui a été lancé en juin 2022 et est devenu l'un des principaux pickups électriques d'Amérique du Nord, en grande partie grâce à la demande des flottes commerciales ainsi que des consommateurs individuels.
   
• Les FCEV restent de niche en Amérique du Nord, ciblant les régions disposant d'une infrastructure hydrogène et les flottes d'adopteurs précoces. Par exemple, la Toyota Mirai XLE a continué à cibler des marchés urbains limités avec des stations de ravitaillement en hydrogène, illustrant l'adoption lente mais stratégique de la technologie hydrogène. De même, les PHEV servent de pont pour les consommateurs hésitants à passer entièrement au BEV, offrant flexibilité et électrification partielle. La BMW 330e propose une capacité 100 % électrique pour les trajets quotidiens tout en conservant une motorisation thermique en réserve pour les longs trajets, ce qui maintient son attrait sur les marchés urbains nord-américains.
   

Sur la base du prix, le marché nord-américain des véhicules électriques de tourisme est divisé en entrée de gamme, milieu de gamme et luxe. Les VE de milieu de gamme dominent le marché et étaient évalués à 32,7 milliards de dollars américains en 2025.
 

• Le segment des VE de milieu de gamme continue de s'étendre, car les constructeurs choisissent d'électrifier leurs gammes de véhicules de milieu de gamme et ciblent les acheteurs à revenu moyen recherchant performance, confort et exclusivité. Un excellent exemple de VE de milieu de gamme est le Cadillac Lyriq, un SUV 100 % électrique offrant des caractéristiques avancées et un style futuriste. Ce véhicule sera également utilisé par GM pour capter une partie des premiers segments de clients de VE à marge intermédiaire dans le marché automobile de luxe.
• Les véhicules électriques d'entrée de gamme stimulent le développement du marché de masse, les constructeurs développant et vendant sur ce segment sensible aux prix afin d'élargir le nombre de modèles d'entrée de gamme. Un bon exemple est le Chevrolet Bolt EV, qui offre aux clients potentiels une autonomie de conduite. De même, les véhicules électriques de luxe continuent de croître, les constructeurs automobiles électrifiant les modèles haut de gamme pour répondre aux acheteurs aisés recherchant performance, confort et exclusivité.

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des véhicules électriques de passagers en 2025 avec un chiffre d'affaires de 98,7 milliards USD.
 

• Le marché américain des véhicules électriques (VE) connaît une croissance rapide, portée par une forte demande des clients, un soutien juridique et des stratégies agressives des constructeurs automobiles. Une tendance majeure consiste à développer des plateformes de véhicules électriques efficaces et productives pour fabriquer de nombreux modèles. Un exemple est la plateforme universelle de véhicules électriques de Ford, introduite en septembre 2025, qui permet à Ford de produire une gamme de véhicules numériquement avancés et abordables à partir d'une seule plateforme à grande échelle. Ces véhicules sont conçus pour être agréables à conduire et constamment améliorés grâce à des mises à jour logicielles, soulignant l'accent croissant mis sur l'intégration logicielle et les conceptions modulaires de véhicules pour améliorer l'expérience des consommateurs et accélérer l'adoption dans plusieurs segments, des citadines aux SUV.
   
• Le marché américain verra également les constructeurs repositionner et réajuster leurs stratégies pour conquérir des parts de marché, les dynamiques concurrentielles évoluant. Par exemple, Toyota a modifié sa stratégie EV aux États-Unis en mai 2025, en introduisant davantage de modèles et en mettant en place un schéma de noms différent. Ce changement s'est en partie produit en raison des problèmes temporaires de stocks chez Tesla, offrant aux constructeurs l'opportunité d'étendre leur présence sur le marché. De même, les efforts de Toyota reflètent une transition plus large de l'industrie, où les constructeurs établis ne considèrent plus les VE comme expérimentaux et les intègrent désormais comme une partie essentielle de leur croissance, en capitalisant sur leur notoriété et leur confiance.
   

Le marché nord-américain des véhicules électriques de passagers au Canada a vendu plus de 25 500 unités en 2025.
 

• Le développement rapide du marché nord-américain des véhicules électriques de passagers (VE) se poursuit, les constructeurs s'appuyant de plus en plus sur des partenariats et des plateformes partagées pour optimiser le lancement de leurs produits. Par exemple, Mitsubishi a annoncé son intention d'introduire un nouveau véhicule électrique à batterie (BEV) pour les marchés américain et canadien à l'été 2026, basé sur la prochaine génération de la Nissan Leaf et développé en collaboration avec son partenaire d'alliance, Nissan Motor Company. Cela s'inscrit dans une tendance générale vers les alliances entre constructeurs et le partage de plateformes avec d'autres fabricants, aidant à réduire les coûts de développement, à accélérer la mise sur le marché et à permettre aux constructeurs automobiles de proposer des VE technologiquement avancés et compétitifs sur plusieurs régions simultanément.
   
• Le développement des infrastructures est un élément clé pour soutenir l'adoption généralisée des VE au Canada et jouera un rôle essentiel dans la promotion d'une utilisation durable des VE. En décembre 2025, ABB E-mobility a lancé sa gamme de produits Terra AC Wallbox au Canada, offrant des options de recharge résidentielles et commerciales évolutives capables de supporter l'augmentation du nombre de véhicules électriques à batterie sur les routes.The expansion of this infrastructure reflects the growing trend toward improved charging accessibility, which helps to alleviate range anxiety, create more convenience for consumers living in urban and suburban areas, and provide the necessary infrastructure to support mass adoption of EVs. An adequate amount of infrastructure investment in conjunction with vehicle launches and OEM partnerships will allow for future growth of the market when new EV models are introduced to the area.
   

Part de marché des véhicules électriques de passagers en Amérique du Nord

Les 7 principales entreprises du marché sont BYD Company, Mercedes-Benz, Volvo, Tesla, Ford Motor, YUTONG BUS et Scania. Ces entreprises détiennent environ 44 % de la part de marché en 2025.
 

• Tesla est une entreprise leader sur le marché nord-américain des véhicules électriques, proposant plusieurs véhicules entièrement électriques comme le Model 3, le Model Y, ainsi que plusieurs mises à jour à venir dans leur gamme. Tesla est reconnue pour offrir la meilleure autonomie, performance et capacités logicielles, telles que les mises à jour logicielles en continu, tout en utilisant son propre réseau de recharge pour maintenir une forte présence sur ce marché.
   

• Ford Motor a rapidement élargi ses offres électriques en Amérique du Nord en lançant de nouveaux véhicules tels que le Mustang Mach-E et le F-150 Lightning. En utilisant la plateforme universelle de véhicules électriques de Ford (lancée en septembre 2025), Ford s'est engagé à fournir des véhicules électriques abordables, flexibles et avancés sur le plan numérique pour un marché de masse.
   
• Hyundai a réalisé des progrès significatifs en Amérique du Nord avec ses offres entièrement électriques Ioniq et Kona. Les deux véhicules ciblent les segments des véhicules électriques compacts et crossover. Hyundai propose des prix abordables, des designs attrayants et des batteries ultra-efficaces à ses clients tout en développant des plateformes et des partenariats de nouvelle génération pour une production à plus grande échelle.
   
• Chevrolet fait partie de GM et a été un acteur majeur sur le marché nord-américain des véhicules électriques avec ses modèles les plus vendus comme le Chevy Bolt et le Bolt EV. Chevrolet se concentre sur la production de véhicules électriques abordables pour le marché de masse et profite de la plateforme Ultium de GM pour fabriquer des produits offrant une autonomie, des performances et des fonctionnalités technologiques avancées très compétitives.
   
• Honda Motor étend sa présence sur le marché nord-américain des véhicules électriques (VE). L'entreprise continue d'établir des partenariats supplémentaires et de développer des plateformes de VE de nouvelle génération. Cela inclut de nouvelles offres de véhicules électriques à batterie, comme le véhicule à batterie de la Honda Prologue. L'accent sera mis sur la production de véhicules abordables, fiables et intégrant des technologies numériques avancées.
   
• BMW vise à rivaliser avec d'autres constructeurs automobiles de luxe en Amérique du Nord en électrifiant sa gamme, y compris sa berline i4 et son SUV iX. Elle le fait en mettant l'accent sur le design premium et les performances, tout en offrant des fonctionnalités haut de gamme à ses clients, qui sont généralement considérés comme capables d'acheter des vêtements de luxe.
   
• Volkswagen offre aux acheteurs la possibilité d'acheter des véhicules électriques (VE) via plusieurs divisions de marques différentes, notamment Volkswagen, Audi et Porsche, et a récemment lancé de nouveaux VE populaires de sa gamme ID, comme l'ID.4 et l'Audi e-tron. Volkswagen peut toucher les acheteurs dans tous les segments du marché nord-américain des VE.
   

Marché des entreprises de véhicules électriques en Amérique du Nord

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie nord-américaine des véhicules électriques passagers incluent :

• BMW 
• BYD Company 
• Ford Motor Company
• Geely Automobile 
• General Motors Company
• Hyundai Motor Company
• Kia 
• Stellantis 
• Tesla 
• Volkswagen
   

• En Amérique du Nord, le marché des véhicules électriques (VE) est marqué par une concurrence intense entre les constructeurs automobiles traditionnels, les entreprises spécialisées dans la fabrication de VE et les nouveaux entrants sur le marché, tous cherchant à s'emparer d'une part du marché disponible. Les fabricants établis de VE, tels que Ford, General Motors (GM), Toyota et Honda, ont pu rapidement augmenter leur part du segment des VE grâce à la force de leurs marques respectives, leurs réseaux de concessionnaires et en exploitant des plateformes partagées via des partenariats ou des collaborations.
   
• La formation de partenariats, d'alliances et de collaborations stratégiques a grandement influencé la dynamique concurrentielle au sein du marché des VE. En coopérant sur des plateformes partagées, des innovations en matière de batteries et des installations de fabrication, les constructeurs automobiles (OEM) peuvent réduire les coûts tout en accélérant le lancement de nouveaux VE sur le marché. De plus, les coentreprises et alliances permettent aux fabricants de commercialiser plus rapidement de nouveaux véhicules électriques à batterie (BEV), à moindre coût de fabrication et en conformité avec les nouvelles réglementations gouvernementales.
   
• Le marché des VE se caractérise également par des investissements importants dans de nouvelles technologies et infrastructures de soutien. Ces investissements dans les nouvelles technologies représentent un avantage concurrentiel important pour les fabricants. Les constructeurs continuent d'investir dans les domaines suivants : développement de technologies de batteries ; infrastructure de recharge rapide ; et capacités de mise à jour over-the-air (OTA) pour améliorer la facilité d'utilisation et la satisfaction globale des clients avec leurs VE. Les OEM proposant des véhicules à prix compétitifs équipés de fonctionnalités techniques avancées et de systèmes de recharge performants, couplés à des initiatives marketing stratégiques, captureront la majorité du marché nord-américain des VE à l'avenir.
   

Actualités de l'industrie nord-américaine des véhicules électriques passagers

• En janvier 2026, les Pays-Bas ont lancé plusieurs programmes de subventions pour encourager l'adoption de camions électriques et d'infrastructures de recharge afin d'atteindre un secteur du transport commercial sans carbone. Les quatre programmes s'appellent SPriLa, AanZET, SPuLa et SWiM.
   

• En décembre 2025, DSV a augmenté sa flotte électrique européenne en ajoutant trois nouveaux camions électriques Volvo FM 4x2 de 8 tonnes à ses opérations aériennes et maritimes, ainsi que cinq tracteurs électriques Volvo supplémentaires à sa division de transport routier. Cela s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de DSV envers l'accord mondial avec Volvo pour l'achat de 300 camions électriques d'ici 2024, portant la flotte totale de VE de DSV à environ 500 unités.
   

• En novembre 2025 en Australie, Toll s'est associé à Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) pour remplacer les véhicules diesel du réseau de livraison de CCEP par douze camions Volvo FE Electric ; il s'agit d'une étape majeure dans la création d'une logistique du dernier kilomètre décarbonée en Australie.
   
• Janvier 2025 : Workhorse a annoncé que sa plateforme de véhicules électriques E-GEN avait dépassé les 10 millions de miles cumulés parcourus, démontrant une fiabilité et des performances réelles, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise envers des solutions de transport commercial sans émission.
   

Le rapport de recherche sur le marché nord-américain des véhicules électriques passagers comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par Véhicule

• Hatchback
• Berline
• SUV
• Autres

Marché, par Transmission

• Traction avant
• Traction arrière
• Traction intégrale

Marché, par Propulsion

• Véhicule électrique à batterie (BEV)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Marché, par Application

• Personnel
• Commercial

Marché, par Prix

• Entrée de gamme
• Milieu de gamme
• Luxe          
   

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• États-Unis
  • Nord-Est
    • Maine
    • New Hampshire
    • Vermont
    • Massachusetts
    • Rhode Island
    • Connecticut
    • New York
    • New Jersey
    • Pennsylvanie
    • Delaware
    • Maryland
  • Sud-Est
    • Virginie
    • Virginie-Occidentale
    • Caroline du Nord
    • Caroline du Sud
    • Géorgie
    • Floride
    • Alabama
    • Mississippi
    • Tennessee
    • Kentucky
    • Arkansas
    • Louisiane
  • Midwest
    • Ohio
    • Indiana
    • Illinois
    • Michigan
    • Wisconsin
    • Minnesota
    • Iowa
    • Missouri
    • Dakota du Nord
    • Dakota du Sud
    • Nebraska
    • Kansas
  • Ouest
    • Montana
    • Idaho
    • Wyoming
    • Colorado
    • Nouveau-Mexique
    • Arizona
    • Utah
    • Nevada
    • Washington
    • Oregon
    • Californie
    • Alaska
    • Hawaï
    • Oklahoma
    • Texas
• Canada
  • Colombie-Britannique
  • Alberta
  • Saskatchewan
  • Manitoba
  • Ontario
  • Québec
  • Nouveau-Brunswick
  • Nouvelle-Écosse
  • Yukon
  • Nunavut