Marché automobile Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des voitures

Le marché mondial des voitures était évalué à 2,5 billions de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 2,7 billions de dollars américains en 2026 à 5,5 billions de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 8,2 %.

En termes de volume, l'année 2025 représente environ 70,9 millions d'unités vendues. Les unités de voitures devraient dépasser 142 millions d'unités d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 7,3 % entre 2026 et 2035.

Le revenu disponible soutient directement l'industrie automobile. À mesure que le revenu disponible augmente, la demande en voitures est en hausse. Actuellement, la possession de véhicules par ménage est d'environ 7,5 % à 8 % ; les ménages indiens possèdent au moins une voiture, ce qui équivaut à environ 1 ménage sur 12. Les statistiques sur la possession de voitures sont bien plus élevées aux États-Unis, où plus de 90 % des ménages en possèdent une. Au Royaume-Uni, environ un tiers (34 %) des ménages possédaient deux voitures ou plus en 2024, 44 % en possédaient une et 22 % n'en possédaient aucune.

Dans des pays comme l'Inde, le Brésil et la Chine, où la population de la classe moyenne a considérablement augmenté, les ventes automobiles ont également progressé. Avec l'augmentation des niveaux de revenus, on observe un passage de l'utilisation des deux-roues et des transports en commun vers les transports individuels, stimulant ainsi la demande en voitures. De plus, avec l'augmentation des revenus, davantage de clients peuvent s'offrir des voitures de luxe et haut de gamme.

La prise de conscience croissante du public et la demande de véhicules écologiques, notamment les véhicules électriques et les véhicules électriques à pile à combustible, jouent un rôle crucial sur le marché. La préférence croissante des consommateurs pour ces véhicules est principalement due à leur volonté de réduire la pollution. Avec l'introduction de règles strictes par les pays concernant la protection de l'environnement, l'utilisation des voitures électriques et hybrides a augmenté. La demande pour ces véhicules est en hausse, de nombreux constructeurs produisant des modèles abordables de véhicules électriques performants.

À l'échelle mondiale, la croissance des ventes de véhicules électriques a été principalement soutenue par les gouvernements et les organismes de réglementation qui encouragent le passage à des modes de transport durables grâce à des incitations et des subventions. Par exemple, aux États-Unis, le gouvernement Biden a investi des sommes importantes pour encourager l'adoption des voitures électriques. Le nouveau « Inflation Reduction Act américain » offre des crédits d'impôt plus élevés pour les véhicules électriques, tant pour les consommateurs que pour les producteurs automobiles. Cela permet de réduire les coûts et encourage la production de véhicules respectueux de l'environnement.

Tendances du marché des voitures

Dans l'industrie automobile, on observe un mouvement révolutionnaire vers les véhicules électriques (VE) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). Selon l'AIE, plus de 4 millions de voitures électriques ont été vendues au premier trimestre 2025, avec une croissance de 35 % par rapport au premier trimestre 2024. L'augmentation du nombre de VE est due aux restrictions gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone ainsi qu'aux avancées technologiques dans le domaine des batteries. Parmi les entreprises automobiles ayant adopté les véhicules électriques figurent Tesla, Volkswagen et GM, entre autres.

Le nombre de bornes de recharge augmente très rapidement en raison de l'utilisation accrue des véhicules électriques. En 2024, un total de 1,3 million de bornes de recharge publiques ont été installées dans le monde, soit une hausse de 30 % par rapport à 2023. Selon les estimations du Département de l'Énergie des États-Unis, l'Amérique aura besoin d'environ 28 millions de points de recharge d'ici 2030 pour répondre aux 33 millions de véhicules électriques attendus sur les routes.

Avec l'augmentation des réglementations sur les émissions à l'échelle mondiale, les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers des transports plus propres. Avec le Pacte vert pour l'Europe de l'UE, des objectifs d'émissions de CO2 ont été fixés en Europe, où les nouveaux véhicules doivent émettre significativement moins de CO2. En Chine également, des objectifs stricts sont fixés pour l'adoption des véhicules électriques dans le cadre de leur agenda environnemental global. Les réductions d'impôts, les remises et autres aides financières aux acheteurs ont entraîné une augmentation de la demande pour les véhicules électriques. Le système de crédit d'impôt pour les véhicules électriques aux États-Unis, révisé en 2024, n'est qu'un exemple de ces efforts.

La technologie derrière la conduite autonome progresse à un rythme très rapide, de nombreux constructeurs automobiles et entreprises informatiques investissant massivement dans cette technologie. En mars 2026, Hyundai Motor, Kia et NVIDIA ont élargi leur partenariat stratégique pour la technologie de conduite autonome de nouvelle génération. Grâce à une meilleure intelligence artificielle et des systèmes d'apprentissage automatique, ainsi qu'à une technologie de capteurs améliorée, l'utilisation des véhicules autonomes devrait se généraliser. Néanmoins, certains problèmes réglementaires et questions concernant la sécurité subsistent.

Analyse du marché automobile

Selon le type de véhicule, le marché automobile est divisé en citadines, berlines, SUV/crossovers, coupés, monospaces et autres. Le segment des SUV/crossovers domine le marché avec une part d'environ 48,8 % et génère un chiffre d'affaires d'environ 1,2 billion de dollars en 2025.

• Le marché continue de se tourner vers les SUV et crossovers comme choix par défaut pour les familles et les navetteurs, les modèles compacts et intermédiaires représentant les volumes les plus élevés, tandis que les SUV de luxe affichent les marges les plus fortes. La premiumisation redéfinit les attentes dans toutes les catégories, les caractéristiques autrefois réservées aux modèles phares se généralisant rapidement dans les finitions intermédiaires.
• Les SUV électrifiés connaissent une forte traction en Chine et en Europe, et les plateformes de véhicules électriques à batterie (BEV) offrent un meilleur espace de chargement, des planchers plats et un espace de chargement accru que les acheteurs remarquent immédiatement, comme le reflètent les cadres politiques du MIIT. Les marques de luxe et premium utilisent des systèmes avancés d'aide à la conduite et des interfaces homme-machine raffinées pour maintenir leur pouvoir de prix, même à mesure que la concurrence s'intensifie.
• Dans le même temps, les berlines conservent un rôle central dans les services de VTC, les flottes d'entreprise et les marchés où les dimensions compactes sont privilégiées pour une utilisation urbaine dense. Avec l'intégration des mises à jour logicielles (OTA) et des systèmes de sécurité dans les spécifications, les valeurs résiduelles s'améliorent pour les finitions dotées de fonctionnalités logicielles plus riches, un facteur qui incite les acheteurs particuliers et les flottes à opter pour des versions plus haut de gamme, comme le souligne les travaux de l'IEEE sur les architectures informatiques des véhicules.

Selon le type de motorisation, le marché automobile est divisé en véhicules à moteur à combustion interne (ICE), véhicules électriques hybrides (HEV), véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Le segment des BEV devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,5 % entre 2026 et 2035.

• Les BEV sont le type de motorisation qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la baisse des prix des batteries et de la maturation des corridors de recharge, tandis que les HEV servent de pont durable là où la recharge publique reste inégale. Les FCEV restent de niche pour les voitures particulières, mais conservent leur pertinence dans les cycles de service qui valorisent le ravitaillement rapide et une grande autonomie ; des investissements se poursuivent au Japon, en Corée et dans certains projets pilotes en Europe et aux États-Unis, selon le Conseil de l'hydrogène.
• En outre, il existe plusieurs raisons pour lesquelles de nombreux acheteurs de voitures préfèrent encore les véhicules à moteur thermique (diesel, essence ou GNV). Les voitures à moteur thermique sont généralement moins chères que les voitures électriques en raison de la nature avancée de leur technologie. Bien que les prix des voitures électriques aient considérablement baissé au fil du temps, elles restent plus chères que leurs équivalents thermiques à l'achat initial. Les voitures thermiques ont tendance à avoir une plus grande autonomie que la plupart des voitures électriques, en particulier celles dont les prix ne sont pas très élevés.

Selon la classe de véhicule, le marché des voitures est divisé en entrée de gamme/économique, milieu de gamme et luxe/premium. Le segment luxe/premium devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,2 % entre 2026 et 2035.

• L'augmentation du revenu disponible a principalement contribué à l'augmentation des ventes d'automobiles de luxe. Lorsque le revenu disponible des personnes augmente, en particulier dans les pays développés, elles deviennent financièrement capables d'acheter des articles de luxe. Avec l'augmentation du nombre de personnes appartenant aux classes moyenne et moyenne supérieure dans plusieurs pays, la demande en automobiles luxueuses, qui intègrent des technologies avancées et des performances supérieures, est très élevée.
• Par exemple, aux États-Unis, le revenu par habitant s'élevait à 76 375 USD en 2025, ce qui représente une hausse de 4,3 % par rapport à 2024, selon les données obtenues auprès du Bureau d'analyse économique des États-Unis via la plateforme FRED. L'augmentation des revenus stimule la demande de voitures premium. Les personnes disposant de revenus disponibles plus élevés sont de plus en plus enclines à acheter des voitures premium en raison de leurs performances supérieures sur les routes.

Selon l'usage final, le marché des voitures est divisé en usage personnel/individuel et commercial. Le segment personnel/individuel domine le marché avec une part d'environ 78,7 % et génère un chiffre d'affaires d'environ 2 000 milliards de dollars en 2025.

• Au début, presque toutes les voitures étaient vendues à des particuliers pour un usage personnel. Mais les temps changent avec une pénétration accrue des technologies numériques ; les smartphones et l'accès à Internet ont permis à de nombreuses startups de services de taxi, qui utilisent désormais des voitures, de devenir des entreprises valant des milliards de dollars. Uber, Ola, Didi Chuxing, Bolt et Lyft étendent en permanence leur flotte de voitures, qui sont utilisées pour fournir des services de taxi au public.
• Avec l'évolution des utilisations commerciales des voitures particulières, des pays comme les États-Unis et la Chine sont les premiers dans l'industrie des services de taxis autonomes. Dans le cadre d'un récent partenariat entre WeRide et Uber, ils ont lancé les premières opérations commerciales de robotaxis entièrement sans conducteur au Moyen-Orient à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. En mars 2026, Waymo a commencé à tester ses véhicules autonomes sur les routes publiques à Londres dans le cadre de la préparation du lancement d'un service commercial de robotaxis dans la ville cette année. Par conséquent, la demande du secteur commercial devrait être la plus rapide dans l'industrie automobile.

Le marché des voitures aux États-Unis a atteint 185,3 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 8,2 % entre 2026 et 2035.

• L'industrie automobile américaine reste l'une des plus importantes au monde, alimentée par le désir des consommateurs pour les voitures classiques et les véhicules électriques. Parmi les facteurs influençant le marché figurent l'augmentation du revenu disponible, la préférence pour les SUV et les pickups, ainsi que l'augmentation du nombre de personnes privilégiant les voitures électriques et hybrides.
• Le revenu par habitant dans le pays s'élevait à 76 375 USD en 2025, marquant une hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. L'augmentation du revenu disponible dans le pays a renforcé le pouvoir d'achat des consommateurs pour des véhicules coûteux, tels que les voitures de luxe et électriques.
• En faveur de la transition vers les véhicules électriques aux États-Unis, il est pertinent de noter que cette évolution a été encouragée par des politiques gouvernementales, notamment le Plan pour l'énergie propre et la politique d'incitations fiscales pour les véhicules électriques formulée par l'administration Biden, qui favorise l'achat de véhicules électriques. De plus, l'adoption de la loi sur les investissements dans les infrastructures et l'emploi de 2021, qui a alloué 7,5 milliards de dollars à la construction de bornes de recharge pour véhicules électriques dans tout le pays, stimulera l'adoption de ces véhicules, en particulier dans les villes.

La région d'Amérique du Nord est évaluée à 208,5 milliards de dollars en 2025. Le marché des voitures devrait croître à un TCAC de 8,4 % de 2026 à 2035.

• Le marché automobile de l'Amérique du Nord se caractérise par une forte préférence pour les véhicules multisegments/VUS et les plateformes dérivées des pickups, les États-Unis poussant activement les incitations aux véhicules électriques (VE) et le déploiement de bornes de recharge. La part des véhicules 100 % électriques aux États-Unis s'est maintenue dans les chiffres à un seul chiffre élevé en 2025, concentrée en Californie et dans les États alignés sur les véhicules à zéro émission (ZEV), et elle augmente à mesure que davantage de modèles à moins de 40 000 $ arrivent sur le marché.
• Le Canada suit des orientations technologiques similaires, mais avec des volumes plus modestes, et des cadres politiques qui mettent l'accent sur la réduction des émissions et le développement des réseaux de recharge. Côté produits, les lancements de pickups électriques constituent un test décisif pour l'acceptation des VE grand public.
• La politique reste un facteur déterminant. Le financement fédéral pour les corridors de recharge et les règles de contenu local façonnent les modèles éligibles aux crédits d'achat, influençant à la fois le choix des consommateurs et les stratégies d'approvisionnement des constructeurs automobiles. Les États-Unis mènent également les pilotes d'autonomie et le développement de piles AV grâce à des collaborations avec des constructeurs technologiques, ouvrant la voie à des packages ADAS plus riches, même dans les finitions non haut de gamme.

La région Europe représente 28,7 % du marché automobile en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2026 et 2035.

• Le marché européen est guidé par des normes d'émissions strictes, un déploiement robuste des infrastructures de recharge et une profondeur de marques premium centrée en Allemagne. Les incitations et les infrastructures ont soutenu une augmentation rapide des immatriculations de véhicules électriques à batterie (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV), tandis que la politique industrielle se concentre sur le maintien de la compétitivité grâce à des capacités de production de batteries locales et des compétences logicielles, conformément au ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Action pour le climat.
• L'Allemagne ancre les exportations premium et continue de déployer des bornes de recharge haute vitesse le long des principaux corridors ; la France, le Royaume-Uni et les pays nordiques maintiennent une adoption élevée des VE grâce à des politiques favorables et aux préférences des consommateurs.
• La région doit également faire face au risque de transition des fournisseurs alors que la demande en composants pour moteurs thermiques diminue. Pour cette raison, des programmes ciblent la reconversion et les investissements dans les groupes motopropulseurs et l'électronique de nouvelle génération. On s'attend à ce que les constructeurs automobiles européens intègrent d'abord des ADAS sophistiqués dans les segments haut de gamme, puis diffusent ces fonctionnalités plus rapidement que lors des cycles technologiques précédents.

Le marché automobile allemand connaît une croissance rapide en Europe, avec un TCAC de 6,4 % entre 2026 et 2035.

• L'Allemagne reste le plus grand marché automobile d'Europe, grâce à son environnement économique robuste, son niveau de vie élevé et une forte culture automobile dans le pays. Les constructeurs automobiles allemands sont mondialement connus, notamment Volkswagen, BMW, Audi et Mercedes-Benz. Les efforts de l'Allemagne pour adopter les voitures électriques sont soutenus par diverses initiatives du gouvernement allemand, telles que la Stratégie nationale pour l'hydrogène du gouvernement allemand et les incitations à l'achat de véhicules électriques.
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % avant 2030, désormais portée à 65 %, a été fixée comme objectif par l'Allemagne, ce qui a contraint les constructeurs à produire davantage de véhicules électriques. Les objectifs fixés par le gouvernement allemand sont très ambitieux, avec l'objectif d'avoir 15 millions de véhicules électriques en circulation dans le pays d'ici 2030.

La région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,9 % entre 2026 et 2035 sur le marché automobile.

• L'Asie-Pacifique est à la fois le plus grand et le marché à la croissance la plus rapide, la Chine fixant le rythme mondial en matière d'échelle des VE, d'approvisionnement en batteries et de densité des bornes de recharge. Des instruments politiques forts, tels que les mandats pour les véhicules électriques neufs (NEV), les incitations à l'achat et les avantages en matière de plaques d'immatriculation dans les grandes villes, ont propulsé la part des BEV au premier plan, tandis que des acteurs locaux comme BYD et SAIC accélèrent la concurrence à travers tous les segments de prix.
• La croissance de l'Inde ajoute du volume à des prix plus bas et commence à augmenter la pénétration des VE parallèlement aux améliorations de l'efficacité des moteurs thermiques, soutenue par des programmes nationaux et étatiques répertoriés dans les rapports de l'AIE.
• Au-delà de la Chine et de l'Inde, l'Asie du Sud-Est émerge dans les rôles d'assemblage et de fournisseur, tandis que le Japon et la Corée continuent d'investir à la fois dans les batteries et les piles à combustible. Les chaînes d'approvisionnement régionales comptent : le contrôle de l'APAC sur le traitement du lithium et la fabrication de cellules sous-tend les avantages en termes de coûts et de disponibilité, alimentant les programmes d'exportation vers l'Europe et l'Amérique du Nord.

La Chine devrait connaître une croissance avec un TCAC de 8,5 % dans la période projetée entre 2026 et 2035, sur le marché automobile de la région Asie-Pacifique.

• Le gouvernement chinois joue un rôle important en encourageant l'adoption des voitures électriques en leur accordant des subventions, des exonérations fiscales et parfois une aide financière lors de l'achat dans des villes comme Pékin et Shanghai. De plus, les avancées dans les systèmes d'échange de batteries et la création d'un système de recharge à grande échelle ont contribué au succès des véhicules électriques. En 2024, le gouvernement chinois a mis en place certaines lois afin de promouvoir la fabrication de véhicules à pile à combustible à hydrogène en plus des véhicules électriques.
• Selon la NEA, en 2025, il existe actuellement 18,645 millions de points de recharge pour véhicules électriques en Chine. Cette infrastructure colossale aura un impact immense sur l'adoption des véhicules électriques, car elle résout l'un des principaux problèmes que les gens rencontrent avec les VE : l'anxiété liée à l'autonomie. L'abondance des stations de recharge permet aux voitures électriques d'être accessibles à un public plus large.

Le Mexique devrait connaître une croissance avec un TCAC de 5,4 % entre 2026 et 2035, sur le marché automobile d'Amérique latine.

• L'industrie automobile mexicaine est devenue une cible stratégique essentielle pour plusieurs raisons, principalement parce qu'elle est le plus grand producteur de voitures en Amérique latine. De plus, le Mexique joue un rôle clé dans l'industrie automobile mondiale, notamment en raison de sa proximité avec les États-Unis et de son importance en tant que base de production pour des marques automobiles leaders comme General Motors, Ford, Volkswagen et Nissan.
• Le gouvernement mexicain a déjà accéléré le processus de transition vers les véhicules électriques. Un plan d'incitation pour les véhicules électriques a été mis en place en 2023. Grâce aux révisions effectuées en 2025, les efforts du gouvernement et du secteur privé visent à surmonter ces obstacles par le biais de politiques et d'investissements.
• Le gouvernement fédéral du Mexique introduit des incitations pour promouvoir l'adoption des VE dans le pays. Parmi ces incitations figurent l'exemption de l'ISAN, l'amortissement fiscal des actifs et des crédits d'impôt de 30 % sur l'installation de stations de recharge publiques. Toutes ces mesures devraient jouer un rôle significatif dans l'accélération de l'adoption des VE.

L'Afrique du Sud devrait connaître une croissance substantielle sur le marché automobile du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2025.

• Chery SA et Nissan Afrique du Sud ont convenu en janvier 2026 que Chery SA achèterait les installations de fabrication appartenant à Nissan Afrique du Sud, y compris les terrains, les bâtiments et l'usine d'emboutissage, sous réserve d'approbation réglementaire. Cette acquisition représente un afflux d'investissements étrangers dans l'industrie automobile en Afrique du Sud. Chery, qui est une marque leader en Chine, étend également sa présence en Afrique du Sud. Elle contribuera à faire de l'Afrique du Sud un pays davantage axé sur la fabrication et l'exportation automobile.
• Les consommateurs sud-africains commencent à privilégier les SUV et les crossovers, un phénomène observable à l'échelle mondiale. Ce type de véhicule représente une part importante des ventes de voitures en Afrique du Sud. Les consommateurs préfèrent les voitures plus grandes car elles offrent une plus grande flexibilité. Cette préférence est due à l'augmentation des niveaux d'urbanisation et au besoin de sécurité et de garde au sol accrue.