Marché des véhicules électriques pour passagers Taille et partage 2026-2035
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À partir de: $2,450
Année de référence: 2025
Entreprises profilées: 24
Tableaux et figures: 339
Pays couverts: 25
Pages: 260
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Marché des véhicules électriques pour passagers
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Taille du marché des véhicules électriques de passagers
Le marché mondial des véhicules électriques de passagers était estimé à 777,7 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 831,1 milliards de dollars en 2026 à 1,75 billion de dollars en 2035, avec un TCAC de 8,6%.
Les ventes de véhicules électriques de passagers sont en hausse grâce à une combinaison de prix plus bas des systèmes de batteries, de véhicules plus performants et d'un déploiement plus rapide de l'infrastructure de recharge. Les constructeurs automobiles (OEM) continuent également d'orienter les investissements en capital vers des plateformes dédiées aux véhicules électriques, sécurisant les approvisionnements en batteries et développant des plateformes de véhicules définies par logiciel, ce qui permet de réduire la dépendance aux améliorations incrémentielles des moteurs à combustion interne (ICE) qui offrent des rendements réglementaires et financiers limités.
La plupart des pays ont adopté des réglementations strictes en matière d'émissions et beaucoup ont introduit des incitations, notamment des subventions, des réductions d'impôts et d'autres formes d'aide financière pour promouvoir le passage des ICE aux véhicules électriques, quelle que soit leur forme (voitures, camions, fourgonnettes, etc.). Les progrès technologiques des batteries ont également permis d'améliorer l'autonomie, les performances et le coût pour le consommateur, avec une utilisation accrue des batteries à semi-conducteurs par rapport aux batteries lithium-ion, qui ont toutes deux connu des améliorations en termes de coûts et de densité énergétique.
La COVID-19 a causé des perturbations majeures dans l'industrie des véhicules électriques de passagers. Le confinement des sites de fabrication et l'impact sur les chaînes d'approvisionnement des matériaux importés ont réduit la capacité à produire un volume suffisant de véhicules pour répondre à la demande. En raison de la COVID-19, il y a eu une accélération du passage à l'utilisation de chaînes d'approvisionnement locales et nationales. En plus des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des confinements, la pandémie a également entraîné une transition rapide vers les canaux de vente en ligne, de nombreux grands constructeurs automobiles gagnant des parts de marché tandis que de nombreuses petites entreprises perdent leur part de l'offre totale du marché.
La demande de véhicules électriques en Amérique du Nord connaît une croissance phénoménale. Avec les initiatives en faveur des véhicules électriques aux États-Unis visant à atteindre 50 % des ventes de nouveaux véhicules à zéro émission d'ici 2030, le gouvernement fédéral investit massivement dans l'infrastructure de recharge publique grâce à des programmes comme la subvention de 5 milliards de dollars NEVI. Les principales contributions du gouvernement fédéral financent l'infrastructure de recharge, les normes d'économie de carburant et permettent aux consommateurs d'acheter un véhicule électrique en bénéficiant de crédits d'impôt fédéraux tout en investissant dans la fabrication nationale de batteries dans le cadre de la loi sur les infrastructures bipartites.
Les initiatives en faveur des véhicules électriques dans la région Asie-Pacifique progressent également très rapidement grâce aux programmes de subventions gouvernementales, aux objectifs d'émissions et à l'engagement d'investir dans les infrastructures, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud étant en tête du déploiement des véhicules électriques. Des réseaux nationaux bien développés de recharge pour véhicules électriques, des subventions gouvernementales à l'achat et des annonces de plans pour éliminer progressivement tous les moteurs à combustion interne (ICE) d'ici 2035. Par exemple, la Chine s'est engagée à développer un réseau national de recharge pour véhicules électriques avec pour objectif d'établir plus de 800 000 stations de recharge rapide (CC) dans tout le pays.
13% de part de marché
Part de marché collective en 2025 : 48%
Tendances du marché des véhicules électriques de passagers
Il y aura une transition continue des véhicules électriques des premiers adopteurs à leur début jusqu'à aujourd'hui, où ils représentent désormais le marché automobile. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que les ventes mondiales de véhicules électriques dépasseront vingt millions d'unités d'ici 2025, représentant plus de 25 % du total des ventes mondiales de véhicules légers, contre une part projetée de 22 % pour 2024. Toutes ces données montrent que nous avons désormais dépassé la phase des premiers adopteurs et avons entamé une adoption structurelle et un transport des véhicules électriques.
Les véhicules électriques (VE) sont rapidement adoptés par les consommateurs dans le monde entier, les pays comme les États-Unis, l'Union européenne et la Chine étant en tête. Selon le département américain de l'Énergie, la plupart des ventes de véhicules légers en 2023 seront des VE dans tout le pays. Pendant ce temps, l'Agence européenne pour l'environnement a signalé que plus d'un quart des passagers immatriculés en Europe l'année dernière étaient des VE. L'Association chinoise des constructeurs automobiles a indiqué que les véhicules à énergie nouvelle en Chine représentaient plus de 30 % des ventes totales en 2023.
La croissance des VE en Europe est principalement le résultat de la pression réglementaire de la Commission européenne pour réduire les émissions de CO2. Cela a encouragé les constructeurs automobiles à investir massivement dans le développement de modèles électrifiés et à vendre davantage de VE. L'Association des constructeurs automobiles européens rapporte qu'environ 2 300 000 VE ont été ajoutés en Europe en 2023. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas affichent tous des taux de pénétration extrêmement élevés de VE grâce aux subventions gouvernementales, aux crédits d'impôt et aux réglementations sur les émissions urbaines.
De nombreux pays des marchés en développement commencent également à connaître une croissance (notamment pour les véhicules de tourisme). En 2024, le ministère indien des Transports routiers et des Autoroutes a indiqué que plus de 80 000 véhicules électriques avaient été vendus au cours de l'exercice 2024 en Inde. Le Brésil et l'Asie du Sud-Est commencent également à connaître une croissance significative des immatriculations de VE grâce aux incitations locales, aux subventions et aux politiques fiscales urbaines. La plupart de ces marchés n'ont pas encore atteint une pénétration de 5 % pour les VE.
Analyse du marché des véhicules électriques de tourisme
En fonction du type de véhicule, le marché des véhicules électriques de tourisme se divise en citadines, berlines, SUV et autres. Le segment des SUV domine le marché avec 55 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 9,8 % de 2026 à 2035.
La coalition connue sous le nom d'Accélération vers Zéro (A2Z), ainsi que l'initiative EV100 pour l'électrification des flottes d'entreprise et divers engagements pris par les constructeurs automobiles tels que BYD, Tesla et Volkswagen, constituent certaines des stratégies visant à poursuivre l'expansion du segment du marché des berlines.
Selon l'application, le marché des véhicules électriques de tourisme est divisé en segments personnel et commercial. Les segments personnels ont dominé le marché avec une part de 82 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 10,7 % entre 2026 et 2035.
Selon le type de propulsion, le marché est divisé en véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Les véhicules électriques à batterie (BEV) dominent le marché et étaient évalués à 1,68 milliard de dollars américains en 2025.
Selon le prix, le marché des véhicules électriques de tourisme est divisé en entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Les véhicules d'entrée de gamme dominent le marché et étaient évalués à 216,9 milliards de dollars américains en 2025.
La Chine dominait le marché asiatique-pacifique des véhicules électriques de tourisme avec un chiffre d'affaires de 284,9 milliards de dollars en 2025.
Le marché américain des véhicules électriques de tourisme connaîtra une croissance considérable avec un TCAC de 9,3 % entre 2026 et 2035.
En Allemagne, le marché européen des véhicules électriques de passagers a vendu 944 097 unités en 2025.
Le Brésil a dominé le marché latino-américain des véhicules électriques de passagers avec un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars américains en 2025.
En 2025, le marché des véhicules électriques de passagers au Moyen-Orient et en Afrique, aux Émirats arabes unis, a vendu 26 067 unités.
Part de marché des véhicules électriques de passagers
Les 7 principales entreprises du marché sont BYD, Tesla, Ford, Hyundai, Geely, SAIC Moto et Mercedes-Benz. Ces entreprises détiennent environ 55 % de la part de marché en 2025.
Entreprises du marché des véhicules électriques de tourisme
Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des véhicules électriques de tourisme incluent :
Actualités de l'industrie des véhicules électriques de tourisme
Le rapport de recherche sur le marché des véhicules électriques de passagers comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché par véhicule
Marché par transmission
Marché par propulsion
Marché par application
Marché par prix
Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →