中东和非洲乘用电动汽车市场 尺寸和份额 2026-2035

中东和非洲乘用电动汽车市场规模

2025年，中东和非洲乘用电动汽车市场收入达到31亿美元，销量为38,449辆。预计到2035年，市场规模将达到91亿美元，销量达到70,106辆，2025～2035年期间收入增长约11%，销量增长6.06%。两项增长率之间的差异具有重要意义：该地区市场目前仍以价值较高的海湾国家购车需求为主，其中包括SUV和氢能汽车；与此同时，价格较低的销量增长机会正在非洲市场逐步形成。

该市场并未沿着单一的普及曲线增长。阿联酋将激励措施、公共充电设施和成熟的经销商基础相结合；沙特阿拉伯正从较低的普及率基础起步，建设制造和充电基础；而在多个非洲市场，私人汽车电动化进一步扩大之前，仍需应对车辆可负担性和电力供应问题。截至2023年，阿联酋道路上的电动和混合动力汽车数量已超过147,000辆；迪拜电力和水务局（DEWA）报告称，2024年公共充电点约有740个。^{[1]UAE Ministry of Energy and Infrastructure / Rest of World, "UAE emerges as Middle East's EV leader, driven by sales spike and climate goals," restofworld.org}相比之下，沙特阿拉伯2024年的电动汽车渗透率约为1%，拥有101个充电站，尽管EVIQ计划到2030年建设5,000个充电器。^{[3]Reuters, "In Saudi debut, Tesla faces desert heat, few chargers," reuters.com}

技术选择进一步凸显了这种不均衡格局。电池电动汽车（BEV）占2025年市场收入的53.9%，即17亿美元，是实现规模化发展的主要路径。燃料电池电动汽车（FCEV）占45.8%，即14亿美元；这一收入份额反映的是其较高的单车价值和海湾地区的氢能示范项目，而不是深度相当的消费市场。埃塞俄比亚于2024年1月禁止进口非电动私人车辆，体现了另一种模式：监管冲击能够创造需求，但充电设施有限、维修能力不足以及电网可靠性不高，仍可能限制电动汽车的实际普及。^{[4]AP News, "Ethiopia bans imports of gas-powered private vehicles, but the switch to electric is a bumpy ride," apnews.com}

竞争压力也在重塑价值判断。BYD通过Al-Futtaim进入阿联酋市场，中国品牌扩大了区域购车者可选择的车型和价格范围。MG Motor报告称，2024年其在中东地区的各类动力系统车型总销量超过70,000辆，其中在阿联酋销售12,900辆。^{[5]MG Motor Middle East, "MG Motor Middle East Breaks Sales Records in 2024 with Over 70,000 Cars Sold," mgmotor.me}这种由经销商支持的规模十分重要，因为消费者对新型动力系统的信心，不仅取决于车辆标价，也取决于零部件供应、维修服务、融资和二手车保值支持。

主要驱动因素

政策驱动的需求形成与充电基础设施投资 政府政策正将交通脱碳目标转化为市场准入条件、采购要求和基础设施规划。阿联酋《能源战略 2050》旨在将交通能源消耗降低 40%，而迪拜《绿色出行战略》要求到 2030 年，电动和混合动力汽车占公共部门车辆的 30%，占汽车总销量的 10%。^{[6]Roland Berger, "EV Charging Index: Expert insight from the GCC region," rolandberger.com} DEWA 的绿色充电器项目和 UAEV 充电业务降低了城市消费者面临的一项实际障碍：购买电动汽车可以依托可见的充电网络，而不必寄希望于未来的充电设施供应。

沙特阿拉伯正在推行更广泛的产业政策模式。SASO 的电动汽车（EV）技术法规和车型认证流程，为进口及本地制造车辆规定了合规路径。^{[7]Saudi Standards, Metrology and Quality Organization, "Model approval certificate of conformity for electric vehicles," saso.gov.sa} 除这一监管准入门槛外，由 PIF 支持的项目还包括 Ceer、Lucid 以及 Hyundai 的制造活动。Ceer 的 KAEC 工厂获得了价值 50 亿沙特里亚尔（SAR）的建设合同，随后又与 Hyundai Transys 签署了价值 82 亿沙特里亚尔（SAR）的驱动系统供应协议。^{[8]Ceer Motors, "Ceer Starts Building its Electric Car Complex in KSA / Hyundai Transys Agreement," ceermotors.com} 这意味着，本地生产能够减少对进口的依赖，并使售后服务能力成为本国制造业需要解决的问题，而不再只是经销商的责任。

南非和埃及正利用生产政策应对另一项挑战：在动力总成发生变化的同时，保留汽车产业的价值创造。南非《电动汽车白皮书》制定了 10 项政策目标和 16 项行动，实施期限延续至 2035 年；与此同时，APDP 第二阶段建议包括将电动汽车纳入政策范围，并为本地生产车辆提供电池进口返利。埃及汽车发展计划包括生产激励措施，并为本地制造的电动汽车提供最高达 5 万埃及镑（EGP）的补贴。只有在这些措施有助于缩小车辆价格与本地购买力之间的差距时，才会产生最大作用；仅公布建厂计划并不能创造大众市场。

中国 OEM 的经销网络与更广泛的价格梯度 中国 OEM 通过成熟的本地经销商提供电动掀背车、轿车和 SUV，改变了区域竞争格局。BYD 与 Al-Futtaim 的经销合作关系、MG 的区域销售网络、Chery 通过 AW Rostamani 在阿联酋建立的销售渠道，以及 Great Wall Motors 和 JAC 在该地区的布局，共同形成了一条进入市场的路径，将价格竞争与本地销售及服务基础设施结合起来。这一结果对入门级和中端市场尤为重要，因为这些市场的消费者更难承受未经验证的维修网络或剩余价值所带来的不确定性。

这一转变的影响不止于零售销售。可供选择的车型范围扩大后，车队管理者可以在低成本前轮驱动（FWD）车辆与更高配置的混合用途车辆之间进行选择，前者适用于可预测的城市运营周期，后者则适用于混合用途。这也迫使成熟的原始设备制造商（OEM）实现融资、维修服务和充电合作的本地化，而不能仅依靠品牌声誉展开竞争。

本地电池与制造生态系统 电池材料和电芯领域的投资旨在将区域电动汽车（EV）产业布局拓展至最终组装之外。Saudi Aramco、ADNOC 和 Ma'aden 已探索从卤水和海水中提取锂；沙特官员还报告称，已从油田径流中提取锂，并计划开展商业化试点。Statevolt 已宣布计划在 Ras Al Khaimah 建设一座 40 GWh 电池超级工厂；摩洛哥也吸引了大量电动汽车和电池投资，其中包括 Gotion High-Tech 项目。这些仍处于开发阶段，并不代表当前区域内已形成大规模供应。其商业价值取决于能否形成合格的本地投入品、降低物流风险敞口，并支持具备融资可行性的产量。

主要制约因素

核心城市走廊以外的充电网络仍不均衡 主要制约因素并非缺乏目标，而是公共承诺与实际出行及车队路线上的可靠充电服务之间仍存在差距。据 Reuters 报道，沙特阿拉伯 2024 年拥有 101 个公共充电站；截至报道发布时，利雅得至麦加走廊沿线没有充电器。阿曼截至 2024 年底拥有超过 200 个充电点，但其不断扩大的车队仍依赖核心城市走廊以外的充电覆盖。在埃塞俄比亚，禁止进口内燃机（ICE）车辆并未解决亚的斯亚贝巴以外充电设施和合格维修支持稀缺的问题。

这种碎片化改变了乘用电动汽车的使用经济性。迪拜、阿布扎比和多哈拥有家庭充电条件的家庭，可以主要从能源和维护成本角度评估电动汽车。缺乏可靠充电条件的购车者则必须将时间成本、路线不确定性以及维修服务能力距离较远的风险纳入考量。车队运营商面临的门槛更高，因为只有在车库、途中和目的地充电能够协同运作后，利用率经济性才足以支持采购。

前期可负担性与进口依赖 在非洲及中东和非洲（MEA）低收入市场，电动汽车的价格溢价仍然明显。南非的政策进程承认，尽管已引入生产激励措施，但消费者可负担性问题仍未解决。在埃及，只有在产量和本地供应体系发展起来后，本地生产激励措施才能降低成本。尼日利亚体现出最明显的购买力约束：其国家电动出行计划提供了税收和关税措施，但现有车辆保有量老旧，对许多家庭而言，可负担性仍是首要购车标准。

因此，这一制约因素具有结构性，而不仅仅是推广问题。面向海湾地区客户定价的入门级电动汽车，在尼日利亚、肯尼亚或埃塞俄比亚仍可能需要与二手内燃机车辆进口产品或低成本传统车辆竞争。汇率波动、进口关税和有限的消费者信贷可能进一步放大价格差异。希望在非洲实现销量增长的制造商需要提供结合低购置成本、零部件可获得性和融资方案的整体解决方案；如果技术上具有竞争力的车型缺少这些要素，就不太可能实质性扩大可服务市场。

中东和非洲乘用电动汽车市场细分分析

按车辆类型

SUV 在 2025 年创造 17 亿美元收入，占市场收入的 55.8%，预计到 2035 年将达到 53 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 11.47%。SUV 的领先地位与海湾合作委员会（GCC）国家对大型车辆、长途使用和高端定位的偏好有关；此外，许多新推出的电动车型也是 SUV。掀背车贡献 6.8504 亿美元，占比 22.1%，在埃及、南非和肯尼亚的高密度城市使用场景中更具相关性。轿车收入为 5.6545 亿美元，占比 18.2%，其他车辆类型贡献 1.2325 亿美元。

按驱动配置

前轮驱动（FWD）在 2025 年以 17 亿美元收入和 54.8% 的市场份额占据领先地位，体现了其对入门级和中端车辆架构的适配性。预计其市场规模将达到 49 亿美元，年均复合增长率为 10.88%。后轮驱动（RWD）贡献 8.6395 亿美元，占比 27.8%，仍主要应用于高端轿车和注重性能的产品。全轮驱动（AWD）市场规模为 5.4038 亿美元，占比 17.4%，是增长最快的驱动配置，年均复合增长率为 13.14%，预计到 2035 年将达到 19 亿美元。

按动力类型

纯电动汽车（BEV）在 2025 年创造 17 亿美元收入，占收入的 53.9%，对应 28,100 辆。预计到 2035 年，其收入将达到 59 亿美元，销量达到 51,350 辆，收入年均复合增长率为 12.96%。其规模增长源于充电设施持续完善、中国原始设备制造商（OEM）不断扩大的产品储备，以及适用于城市家庭充电和车队场站充电的更简便能源供给模式。

燃料电池电动汽车（FCEV）在 2025 年以 10,349 辆的销量创造 14 亿美元收入，预计到 2035 年将达到 32 亿美元，年均复合增长率为 8.19%。其较高的收入份额反映了较高的单车价值以及主权力量支持的氢能活动。沙特阿拉伯开展的试验包括在吉达投运 Toyota Mirai 出租车，以及在阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）开展氢燃料电池研究；现代汽车还与沙特合作伙伴共同测试了燃料电池电动客车。这些举措有助于积累技术经验，但乘用燃料电池电动汽车的规模仍取决于氢能供应和加氢站密度。插电式混合动力汽车（PHEV）起步规模为 766 万美元，占比 0.25%，并以较小基数按 18.17% 的年均复合增长率增长。

按应用领域

个人用途在 2025 年创造 26 亿美元收入，占收入的 82.2%，仍是市场核心。预计该细分市场将达到 73 亿美元，年均复合增长率为 10.73%。商用乘用车应用产生 5.5231 亿美元收入，占比 17.8%，但增长更快，年均复合增长率为 12.34%，预计将达到 18 亿美元。在驾驶模式可预测，且充电能够集中在车队场站、酒店、办公室或交通设施的市场中，商用应用更快的增长轨迹具有可信度。^{[2] Dubai Electricity and Water Authority, "Annual Statistics and EV Green Charger Initiative data," dewa.gov.ae}

按价格

入门级车型以 14 亿美元的营收领跑，占 2025 年营收的 46.2%，预计将以 10.49% 的年均复合增长率（CAGR）达到 40 亿美元。中端车型贡献 12 亿美元，预计将以 11.35% 的 CAGR 达到 37 亿美元。豪华车型的市场规模为 4.6273 亿美元，但在各价格层级中增长最快，CAGR 达到 11.84%，预计到 2035 年将达到 15 亿美元。Kia 于 2024 年 8 月在摩洛哥推出 EV5，并将其定位为面向九国市场推出的中型 SUV，这体现了入门级车型与豪华产品之间市场空间的战略重要性。^{[9]Zawya, "Kia Middle East and Africa marks official regional launch of Kia EV5 in Morocco," zawya.com}

中东和非洲乘用电动汽车市场区域分析

阿拉伯联合酋长国

阿联酋共有 26,067 辆乘用电动汽车，创造 21 亿美元的营收，占 2025 年市场营收的 68.6%。预计到 2035 年，市场营收将达到 55 亿美元，销量达到 47,241 辆，营收 CAGR 为 9.54%。与区域平均水平相比，该市场增速较慢，反映的是市场成熟度而非疲软：与大多数区域同类市场相比，阿联酋已经建立了更有利于市场采用的环境。迪拜水电局（DEWA）的充电项目以及阿布扎比注册量的增长，已使充电设施和车辆能见度对于城市消费者而言更加普遍。

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯在 2025 年贡献 4.6926 亿美元的营收和 5,886 辆销量，占当年营收的 15.1%。预计到 2035 年，营收将以 12.34% 的 CAGR 达到 16 亿美元，这一增速在单独报告的各市场中最高。该国拥有庞大的传统汽车基础，但初始电动汽车普及率较低，因此，与早期销量数据本身相比，充电设施建设和本地化生产的执行更具决定性。Tesla 于 2025 年 4 月进入沙特阿拉伯市场；同月，Ceer 正在建设其 KAEC 工厂，Saudi Aramco Technologies 与 BYD 签署了联合开发协议。

南非

南非在 2025 年贡献 1.1175 亿美元和 1,446 辆销量，预计到 2035 年将以 14.61% 的营收 CAGR 增长至 4.5714 亿美元。较高的增速与较低的基数及成熟的汽车生产基础相符。《电动汽车白皮书》和与 APDP 相关的措施，将电气化与现有制造业生态系统相连接，而不是将电动汽车仅视为进口产品。

中东和非洲其他地区

卡塔尔、埃及、埃塞俄比亚、摩洛哥、肯尼亚、尼日利亚和阿曼均纳入 MEA 其他地区合计，该区域在 2025 年创造了 3.9458 亿美元收入，销量达 5,050 辆。预计 MEA 其他地区合计将以 14.99% 的年均复合增长率（CAGR）扩张。埃塞俄比亚禁止进口内燃机汽车（ICE），以及阿曼和卡塔尔的基础设施建设目标等监管举措，体现出更广泛区域各国政府日益增强的政策支持力度。

中东和非洲乘用电动汽车市场份额与竞争格局

竞争格局由全球品牌信任度、中国原始设备制造商（OEM）的价格和产品广度，以及国家支持的本地制造业共同塑造。全球企业包括 Audi、BMW、Chevrolet (GM)、Ford、Hyundai、Kia、Mercedes-Benz、Nissan、Porsche、Renault、Tesla、Volkswagen 和 Volvo。BYD、Chery、Great Wall Motors、JAC Motors 和 MG (SAIC) 构成区域内的中国企业阵营。Ceer Motors、M Glory Holding 和 Elesco 是新兴参与者。

• Tesla：在高端纯电动汽车市场中保持较高知名度；于 2025 年 4 月进入沙特阿拉伯市场，在利雅得、吉达和达曼设立快闪店，并计划部署 Supercharger。

• BYD：区域内领先的颠覆性力量，通过阿联酋的 Al-Futtaim 将广泛的电动汽车产品组合与成熟的零售渠道相连接，在南非拓展经销商网络，并与 Saudi Aramco Technologies 签署联合开发协议。^{[10]Reuters, "Saudi Aramco signs development deal with China's EV giant BYD," reuters.com}

• MG Motor (SAIC)：通过亲民定价和成熟的经销商覆盖范围实现差异化，2024 年在中东实现总销量超过 70,000 辆。

• Hyundai 和 Kia：覆盖整个区域的中端和高端市场；Kia 在摩洛哥推出 EV5 中型电动 SUV，作为其针对九个市场的推广计划的一部分。

• Ceer Motors：作为沙特阿拉伯首个本土电动汽车品牌，具有重要战略意义；正在 KAEC 建设一座价值 50 亿沙特里亚尔（SAR）的制造工厂，并与 Hyundai Transys 合作开发驱动系统。

近期行业发展

• 2025 年 4 月：Saudi Aramco Technologies 与 BYD 在沙特阿拉伯签署联合开发协议，合作范围涵盖新能源汽车技术、能效和环境性能。

• 2025 年 4 月：Tesla 进入沙特阿拉伯市场，在利雅得、吉达和达曼设立零售门店，并宣布建设 Supercharger 网络的计划。

• 2024 年 10 月：NIO 与 CYVN Holdings 在阿布扎比成立 NIO MENA，以在该区域推出高端智能电动汽车，并开展自动驾驶和人工智能研究。

• 2024 年 8 月：Kia 在摩洛哥举行 EV5 电动 SUV 区域首发，作为其计划覆盖 MEA 九个市场的推广项目的一部分。