中東・アフリカの乗用電気自動車市場 サイズとシェア 2026-2035

中東・アフリカの乗用電気自動車市場規模

中東・アフリカの乗用電気自動車市場は、2025年に 38,449 台から 31億米ドルの市場規模を生み出した。2035年までに市場規模は 91億米ドル、販売台数は 70,106 台に達すると予測され、2025〜2035年の収益成長率は約 11%、台数成長率は 6.06%となる見込みである。両成長率の差は重要な意味を持つ。地域市場は現在も、SUVや水素自動車を含む高付加価値の湾岸諸国向け購入に偏っている一方、低価格帯の台数拡大機会はアフリカ市場でより緩やかに進展しているためである。

同市場は、単一の普及曲線に沿って成長しているわけではない。UAEでは、インセンティブ、公共充電インフラ、充実した販売代理店網が整備されている。サウジアラビアでは、普及率が低い段階から生産・充電基盤の構築が進められている。一方、複数のアフリカ市場では、乗用車の電動化が広がる前に、購入 affordability と電力へのアクセスが試されることになる。UAEでは、2023年までに走行中の電気自動車およびハイブリッド車が 147,000 台を超え、DEWAは2024年に公共充電ポイントを約 740 カ所と報告した。^{[1]UAE Ministry of Energy and Infrastructure / Rest of World, "UAE emerges as Middle East's EV leader, driven by sales spike and climate goals," restofworld.org}これに対し、サウジアラビアの2024年のEV普及率は約 1%、充電ステーションは 101 カ所にとどまっていた。EVIQが2030年までに 5,000 基の充電器を設置する計画を掲げているにもかかわらずである。^{[3]Reuters, "In Saudi debut, Tesla faces desert heat, few chargers," reuters.com}

技術の選択も、この不均一な構図を裏付けている。バッテリー式電気自動車（BEV）は2025年の市場収益の 53.9%、金額にして 17億米ドルを占め、市場規模を拡大する主要な手段となった。燃料電池電気自動車（FCEV）は 45.8%、金額にして 14億米ドルを占めたが、この収益シェアは、同車種の単価の高さと湾岸諸国における水素関連の実証事業を反映したものであり、同程度の消費者市場の厚みを示すものではない。エチオピアが2024年1月に非電動の乗用車の輸入を禁止したことは、対照的なモデルを示している。規制による急激な変化は需要を創出し得るものの、充電インフラ、修理能力、電力網の信頼性が限られていれば、実用的な普及はなお制約される可能性がある。^{[4]AP News, "Ethiopia bans imports of gas-powered private vehicles, but the switch to electric is a bumpy ride," apnews.com}

競争圧力は、価値の構図も変化させている。BYDはAl-Futtaimを通じてUAE市場に参入し、中国ブランドは地域の購入者が選択できる車種と価格帯の幅を広げている。MG Motorは、パワートレイン全体で中東における2024年の累計販売台数が 70,000 台を超え、そのうち 12,900 台がUAEで販売されたと報告した。^{[5]MG Motor Middle East, "MG Motor Middle East Breaks Sales Records in 2024 with Over 70,000 Cars Sold," mgmotor.me}このように販売代理店を基盤とする規模の拡大は重要である。新たなパワートレインに対する購入者の信頼は、車両価格だけでなく、部品、整備、金融、再販支援にも左右されるためである。

主要な成長要因

政策主導による需要形成と充電インフラ投資政府の政策は、輸送分野の脱炭素化目標を、市場参入条件、調達要件、インフラ計画へと具体化している。UAEのエネルギー戦略2050は、輸送分野のエネルギー消費量を40%削減する目標を掲げている。一方、ドバイのグリーンモビリティ戦略は、2030年までに電気自動車およびハイブリッド車を公用車の30%、車両販売台数全体の10%とすることを求めている。^{[6]Roland Berger, "EV Charging Index: Expert insight from the GCC region," rolandberger.com} DEWAのグリーンチャージャープログラムとUAEVの充電事業は、都市部の購入者にとって実際上の障壁を低減する。電気自動車の購入は、将来の整備を約束するだけでなく、目に見える充電ネットワークによって支えられるためである。

サウジアラビアは、より広範な産業政策モデルを推進している。SASOの電気自動車技術規則および型式承認プロセスは、輸入車と現地生産車に適用されるコンプライアンス手順を定めている。^{[7]Saudi Standards, Metrology and Quality Organization, "Model approval certificate of conformity for electric vehicles," saso.gov.sa} この規制上の参入要件に加え、PIFが支援する取り組みには、Ceer、Lucid、Hyundaiによる製造活動が含まれる。CeerのKAEC複合施設は50億サウジアラビア・リヤル（SAR）の建設契約を受注し、その後、Hyundai Transysと82億サウジアラビア・リヤル（SAR）の駆動システム供給契約を締結した。^{[8]Ceer Motors, "Ceer Starts Building its Electric Car Complex in KSA / Hyundai Transys Agreement," ceermotors.com} これが商業面で意味するのは、現地生産によって輸入依存を低減し、アフターサービス対応を販売代理店だけの責任ではなく、国内製造に関わる課題にできるということである。

南アフリカとエジプトは、パワートレインが変化するなかで自動車産業による価値創出を維持するという、異なる課題に対応するため、生産政策を活用している。南アフリカのEVホワイトペーパーは、2035年までに10項目の政策目標と16の施策を定めている。また、APDPフェーズ2の提言には、電気自動車を対象とする措置と、現地生産車向けのバッテリー輸入リベートが含まれる。エジプトの自動車産業開発プログラムには、生産インセンティブと、現地生産された電気自動車に対する最大5万エジプト・ポンド（EGP）の補助金が含まれる。これらの措置が最も重要になるのは、車両価格と現地の購買力との隔たりを縮小することに寄与する場合である。工場の発表だけでは、大衆市場は形成されない。

中国OEMの販売網と、より広範な価格帯中国OEMは、既存の現地販売代理店を通じて電動ハッチバック、セダン、SUVを提供することで、地域の競争環境を変化させている。BYDとAl-Futtaimの販売提携、MGの地域販売網、AW Rostamaniを通じたCheryのUAEでの販売体制、ならびにGreat Wall MotorsとJACの地域展開により、価格競争と現地の販売・サービスインフラを組み合わせた市場参入経路が形成されている。この結果は、特にエントリー価格帯と中価格帯で重要である。これらの層の購入者は、実績の乏しい修理ネットワークや残存価値に伴う不確実性を吸収する余力が比較的小さいためである。

この変化は小売販売だけに影響を及ぼすものではない。選択可能な車種の幅が広がることで、フリート管理者は、予測可能な都市部の運行サイクルに適した低コストのFWD車両と、混合用途向けの高仕様車両のいずれかを選択できるようになる。また、既存のOEMには、ブランドの威信だけで競争するのではなく、金融、整備、充電に関する提携を現地化するよう圧力がかかる。

現地の電池・製造エコシステム 電池材料およびセルへの投資は、最終組立を超えて地域のEV事業基盤を拡大することを目的としている。Saudi Aramco、ADNOC、Ma'adenは、かん水および海水からのリチウム抽出を検討しており、サウジアラビア当局は油田排水からのリチウム抽出と、商業化を見据えたパイロット事業の可能性を報告した。Statevoltは、ラス・アル・ハイマに 40 GWhの電池ギガファクトリーを建設する計画を発表しており、モロッコにはGotion High-Techのプロジェクトを含む大規模なEV・電池投資が呼び込まれている。これらは開発段階の資産であり、現時点で地域に大規模な供給をもたらしているわけではない。商業的な意義は、認証を受けた現地調達品の創出、物流への依存度の低減、融資可能な生産量の確保につながるかどうかにある。

主な抑制要因

主要都市圏以外では充電ネットワークの整備状況に依然としてばらつきがある 主な制約は、目標が設定されていないことではなく、公的なコミットメントと、実際の移動経路やフリート運行ルート沿いで信頼性の高い充電を利用できることとの間に隔たりがある点にある。Reutersは、2024年時点でサウジアラビアの公共充電ステーションが101か所であり、報道時点ではリヤド・メッカ間のルート全体に充電器がなかったと報じた。オマーンでは2024年末までに充電ポイントが200か所を超えていたが、拡大する車両群は依然として主要都市圏以外のカバレッジに依存している。エチオピアでは、ICE輸入禁止措置を導入しても、アディスアベバ以外での充電施設や適格な修理サポートの不足は解消されていない。

この分断は、乗用EVの保有経済性を変化させる。ドバイ、アブダビ、ドーハで自宅充電が可能な世帯は、主にエネルギー費と維持費によってEVを評価できる。一方、安定した充電手段を持たない購入者は、時間、走行ルートの不確実性、整備対応拠点が遠方にあるリスクを考慮しなければならない。フリート事業者が直面する導入条件はさらに厳しい。調達を正当化できる利用経済性を確保するには、拠点、経路上、目的地での充電を連携させて機能させる必要があるためである。

初期導入費用の負担と輸入依存 アフリカおよびMEAの低所得市場では、EVの価格プレミアムが依然として大きい。南アフリカでは、生産インセンティブが導入される一方で、消費者の購入負担能力が依然として解決されていないことを政策プロセスが認識している。エジプトでは、生産量と現地供給体制が整備されて初めて、現地生産インセンティブによるコスト低減が可能になる。ナイジェリアは購買力の制約が最も明確な市場である。同国の国家電動モビリティ計画は税制・関税措置を提示しているものの、既存の車両群は老朽化しており、多くの世帯にとって購入時の価格負担が依然として最優先の判断基準となっている。

したがって、この制約は単なる販売促進上の問題ではなく、構造的なものである。湾岸地域の顧客向けに価格設定されたエントリーEVであっても、ナイジェリア、ケニア、エチオピアでは、中古ICE輸入車や低価格の従来型車両と競合する可能性がある。為替変動、輸入関税、消費者向け信用の不足が、その差をさらに拡大させる可能性がある。アフリカで販売量を拡大したいメーカーには、低い取得費用、部品の入手可能性、融資を組み合わせた提案が必要であり、これらの要素を欠く技術的に競争力のあるモデルだけでは、対象市場を大きく変えることは難しい。

中東・アフリカ乗用電気自動車市場のセグメント別分析

車両タイプ別

SUVは2025年に 17億米ドルの収益を生み、市場収益の55.8%を占める。2035年には年平均成長率（CAGR）11.47%で 53億米ドルに達すると予測される。SUVが優位に立つ背景には、GCC諸国における大型車志向、長距離利用、プレミアムな位置付けがある。また、新たに投入される電気自動車の多くがSUVであることも、この優位性を支えている。ハッチバックは 6億8,504万米ドル、22.1%を占め、エジプト、南アフリカ、ケニアの人口密度の高い都市部でより重要性が高い。セダンは 5億6,545万米ドル、18.2%を占め、その他の車両タイプは 1億2,325万米ドルを生み出す。

駆動方式別

FWDは2025年に 17億米ドル、54.8%のシェアを占め、エントリークラスおよび中価格帯の車両設計への適合性を反映して首位に立つ。FWDは年平均成長率10.88%で 49億米ドルに達すると予測される。RWDは 8億6,395万米ドル、27.8%を占め、プレミアムセダンや高性能志向の製品と関連している。AWDは 5億4,038万米ドル、17.4%のシェアを占め、年平均成長率13.14%で最も速く成長する駆動方式であり、2035年には 19億米ドルに達する見込みである。

駆動方式別

BEVは2025年に 17億米ドルの収益を生み、収益の53.9%を占め、28,100台に相当する。2035年には 59億米ドル、51,350台に達すると予測され、収益の年平均成長率は12.96%となる。その規模は、充電環境の拡大、中国系OEMの幅広い製品ラインアップ、都市部の住宅や車両基地での充電に適した、より簡素なエネルギー供給モデルによって支えられている。

FCEVは2025年に10,349台から 14億米ドルの収益を生み、2035年には年平均成長率8.19%で 32億米ドルに達すると予測される。高い収益シェアは、1台当たりの価値が高いことと、政府系主体に支えられた水素関連の取り組みを反映している。サウジアラビアで実施された試験には、ジェッダでのToyota Miraiタクシーの導入や、KAUSTにおける水素燃料電池研究が含まれる。また、Hyundaiはサウジアラビアのパートナー企業とともにFCEV路線バスの試験を行っている。これらの取り組みは技術習得を後押しするが、乗用FCEVの普及規模は、水素の供給可能性と燃料補給インフラの密度に依然として左右される。PHEVは 766万米ドル、0.25%のシェアから始まり、小規模な基盤から年平均成長率18.17%で拡大する。

用途別

個人利用は2025年に 26億米ドル、収益の82.2%を生み出し、市場の中核であり続ける。このセグメントは年平均成長率10.73%で 73億米ドルに達すると予測される。商用乗客輸送用途は 5億5,231万米ドル、17.8%を占めるが、年平均成長率12.34%とより速いペースで拡大し、18億米ドルに達する見込みである。走行パターンが予測しやすく、車両基地、ホテル、オフィス、交通施設などに充電設備を集中配置できる市場では、商用分野がより速く成長する見通しは妥当である。^{[2]Dubai Electricity and Water Authority, "Annual Statistics and EV Green Charger Initiative data," dewa.gov.ae}

価格別

エントリー車は 14億米ドル、2025年の収益の 46.2%を占めて首位に立っており、年平均成長率（CAGR）10.49%で 2035年には 40億米ドルに達すると予測される。中価格帯は 12億米ドルを占め、CAGR 11.35%で 37億米ドルに達する見込みである。高級車は 4億6,273万米ドルを占めるものの、価格帯別では CAGR 11.84%と最も高い成長率を示し、2035年までに 15億米ドルに達すると予測される。Kiaが 2024年8月にモロッコで発表した地域向け EV5 は、9市場での展開を見据えた中型SUVとして位置付けられており、エントリー車と高級車の間に位置する市場領域の戦略的重要性を示している。^{[9]Zawya, "Kia Middle East and Africa marks official regional launch of Kia EV5 in Morocco," zawya.com}

中東・アフリカ乗用電気自動車市場の地域別分析

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦（UAE）は 26,067台により、21億米ドル、すなわち 2025年の市場収益の 68.6%を生み出している。2035年には、収益が 55億米ドル、販売台数が 47,241台に達し、収益ベースのCAGRは 9.54%になると予測される。地域平均を下回るこの成長率は、弱さではなく市場の成熟度を反映している。UAEでは、すでに地域の多くの他市場を上回る、より有利な普及環境が構築されているためである。DEWAの充電プログラムとアブダビでの登録台数の増加により、都市部の購入者にとって充電設備や電気自動車の存在がより身近なものとなっている。

サウジアラビア

サウジアラビアは、2025年に 4億6,926万米ドル、すなわち収益の 15.1%と 5,886台を計上する。収益は 2035年までに CAGR 12.34%で 16億米ドルに達すると予測され、個別に報告されている市場のなかで最も高い成長率となる。同国は、従来型車両の大規模な基盤と、初期段階における電気自動車普及率の低さを併せ持つため、初期の販売台数だけでなく、充電インフラの整備や現地生産の実行がより重要になる。Teslaは 2025年4月にサウジアラビア市場へ参入し、同月にはCeerがKAEC施設の建設を進め、Saudi Aramco TechnologiesがBYDと共同開発契約を締結した。

南アフリカ

南アフリカは、2025年に 1億1,175万米ドルと 1,446台を計上し、その後、CAGR 14.61%で成長して 2035年には 4億5,714万米ドルに達する。この高い成長率は、低い基準値と、確立された自動車生産基盤に整合する。EVホワイトペーパーとAPDP関連措置は、電動化を単なる輸入車の普及としてではなく、既存の製造エコシステムと結び付けている。

その他の中東・アフリカ地域

カタール、エジプト、エチオピア、モロッコ、ケニア、ナイジェリア、オマーンは、2025年に 3億9,458万米ドル、5,050台を生み出すMEAその他地域の集計に含まれる。MEAその他地域の集計は、14.99%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。エチオピアによる内燃機関（ICE）車の輸入禁止や、オマーンおよびカタールのインフラ目標などの規制・政策推進は、より広域の地域全体で各国政府の政策的な取り組みが強まっていることを示している。

中東・アフリカ乗用電気自動車市場のシェアと競争環境

競争環境は、グローバルブランドへの信頼、中国系相手先ブランド名製造（OEM）企業の価格競争力と製品の幅広さ、そして政府支援を受けた現地生産の相互作用によって形成されている。グローバル企業には、Audi、BMW、Chevrolet (GM)、Ford、Hyundai、Kia、Mercedes-Benz、Nissan、Porsche、Renault、Tesla、Volkswagen、Volvoが含まれる。BYD、Chery、Great Wall Motors、JAC Motors、MG (SAIC)は、地域の中国系企業グループを構成している。Ceer Motors、M Glory Holding、Elescoは新興企業である。

• Tesla：高級バッテリー式電気自動車（BEV）分野で高い認知度を維持している。2025年4月には、リヤド、ジッダ、ダンマームのポップアップストアと、スーパーチャージャーの展開計画を伴ってサウジアラビアに進出した。

• BYD：地域で最大の破壊的勢力であり、UAEではAl-Futtaimを通じて幅広いEVポートフォリオを既存の販売チャネルに結び付け、南アフリカでは販売店網を拡大し、Saudi Aramco Technologiesとは共同開発契約を締結している。^{[10]Reuters, "Saudi Aramco signs development deal with China's EV giant BYD," reuters.com}

• MG Motor (SAIC)：購入しやすい価格設定と確立された販売代理店網を強みとし、2024年に中東で累計 7万台を超える販売台数を達成した。

• Hyundai & Kia：地域全体で中価格帯と高級セグメントをつないでいる。Kiaは、9カ国を対象とする展開の一環として、モロッコで中型電動SUV「EV5」を発売した。

• Ceer Motors：サウジアラビア初の国内EVブランドとして戦略的に重要な企業である。KAECに 50億サウジアラビア・リヤル規模の製造施設を建設し、駆動システムではHyundai Transysと提携している。

最近の業界動向

• 2025年4月：Saudi Aramco TechnologiesとBYDは、サウジアラビアで新エネルギー車技術、効率性、環境性能を対象とする共同開発契約を締結した。

• 2025年4月：Teslaはリヤド、ジッダ、ダンマームに販売拠点を設けてサウジアラビアに進出し、スーパーチャージャーネットワークの整備計画を発表した。

• 2024年10月：NIOとCYVN Holdingsは、地域全体で高級スマートEVを導入し、自動運転およびAI研究を進めるため、アブダビにNIO MENAを設立した。

• 2024年8月：Kiaは、MEA地域の9カ国を対象とする展開計画に向け、モロッコで電動SUV「EV5」の地域初披露を行った。