Mercato dei traghetti passeggeri Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato dei traghetti passeggeri

Nel 2025 il mercato globale dei traghetti passeggeri era stimato a 18,4 miliardi di dollari USA. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 19,8 miliardi di dollari USA nel 2026 a 36,4 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7%.

Il mercato dei traghetti passeggeri ha registrato ricavi pari a 16,6 miliardi di dollari USA nel 2022, saliti a 17,2 miliardi di dollari USA nel 2023 e a 17,9 miliardi di dollari USA nell'anno di riferimento 2024, con un tasso di crescita composto coerente con il recupero dei volumi di passeggeri e l'accelerazione degli investimenti in nuove costruzioni navali nei principali mercati regionali. La fase di espansione del 2022–2024 è stata caratterizzata dalla normalizzazione della domanda di trasporto in traghetto dopo le perturbazioni causate dal COVID-19, con le rotte costiere e urbane del Nord America e dell'Europa che hanno recuperato livelli di utilizzo della capacità superiori ai valori di riferimento precedenti al 2020 entro la seconda metà del 2023. Gli investimenti nel rinnovo delle flotte e nell'approvvigionamento di navi alimentate con combustibili alternativi hanno sostenuto la crescita dei ricavi anche nei periodi caratterizzati da una domanda di trasporto limitata, poiché il valore degli investimenti in nuove navi ha incrementato i totali del mercato indipendentemente dai soli volumi di passeggeri trasportati.

Guardando al futuro, si prevede che il mercato dei traghetti passeggeri aumenti da 18,4 miliardi di dollari USA nel 2025 a 36,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7%. Questa traiettoria riflette l'effetto cumulativo di quattro forze strutturali: il rinnovo delle flotte indotto dalla decarbonizzazione, l'incremento della capacità legato al turismo sulle rotte costiere ad alta domanda, gli investimenti nelle infrastrutture del trasporto pubblico all'interno dei corridoi delle vie navigabili urbane e la progressiva commercializzazione dei mercati della connettività insulare e delle aree remote nell'Asia Pacifico, in Medio Oriente e in America Latina. Su base annua, si prevede che il mercato acceleri nella parte centrale del periodo di previsione, quando entreranno in servizio le navi di nuova generazione a propulsione elettrica a batteria e ibrida-elettrica, molte delle quali commissionate tra il 2023 e il 2025, contribuendo all'incremento dei ricavi. L'International Transport Forum dell'OCSE ha osservato che il trasporto passeggeri per via navigabile rientra tra le modalità di mobilità urbana che beneficiano maggiormente del sostegno delle politiche pubbliche nell'attuale contesto normativo, rafforzando la solidità delle prospettive di crescita a lungo termine del mercato.^[1]

A livello di segmentazione, si prevede che le categorie dei traghetti ad alta velocità e dei traghetti da crociera superino il CAGR complessivo, rispettivamente con tassi dell'8,2% e del 7,5%, mentre la propulsione elettrica a batteria rappresenta la categoria di propulsione a più rapida crescita, con un CAGR del 12,6%, sebbene parta da una base più contenuta. Gli operatori commerciali privati rappresentano la categoria proprietaria in più rapida crescita, con un CAGR del 9,2%, poiché gli operatori commerciali di traghetti sulle rotte dedicate al tempo libero e al turismo stanno introducendo nuova capacità per soddisfare una domanda in crescita più rapidamente rispetto ai sistemi gestiti dal settore pubblico.

Principali fattori di crescita

Analisi dell'impatto dei fattori di crescita

Fattore di crescita	Impatto sulle previsioni del CAGR	Rilevanza geografica	Tempistica dell'impatto
Crescente domanda di trasporto marittimo sostenibile	~2,5%	Globale, con la leadership di Europa e Nord America	Medio termine (2–4 anni)
Crescita del turismo e del traffico passeggeri costiero	~1,8%	Europa, Asia Pacifico, America Latina	Breve termine (≤ 2 anni)
Investimenti pubblici nel trasporto pubblico per via navigabile	~1,7%	Nord America, Europa	Lungo termine (≥ 4 anni)
Miglioramento della connettività interinsulare e regionale	~1%	Asia-Pacifico, MEA, America Latina	Lungo termine (≥ 4 anni)

Crescente domanda di trasporto marittimo sostenibile

Normative rigorose sulle emissioni e gli impegni nazionali per il raggiungimento di zero emissioni nette stanno accelerando la sostituzione del naviglio diesel obsoleto con navi a basse o zero emissioni nel mercato dei traghetti passeggeri. La strategia rivista dell'Organizzazione marittima internazionale per la riduzione dei gas serra (GHG), adottata nel 2023, stabilisce obiettivi vincolanti per l'intensità delle emissioni che collocano gli operatori di traghetti tra i segmenti più immediatamente interessati del più ampio settore marittimo, considerata la frequenza degli scali portuali e la sostenibilità economica della ricarica a terra sulle rotte a corto raggio.^[2] In Scandinavia, nel Baltico e nel Pacifico nord-occidentale, gli operatori pubblici di traghetti si sono impegnati in programmi di costruzione di nuove navi completamente elettriche o ibride-elettriche, generando un flusso costante di ordini per i cantieri navali in grado di fornire navi alimentate con carburanti alternativi. Il fattore alla base di questa tendenza è la convergenza tra pressione normativa e incentivi finanziari: gli sconti sulle tariffe portuali per le navi a basse emissioni, le sovvenzioni dell'UE per le infrastrutture per i carburanti alternativi e i risparmi sui costi del carburante sulle rotte elettrificate riducono il periodo di ammortamento per l'acquisto di navi a basse emissioni, abbassando la barriera economica oltre a quella normativa.

Crescita del turismo e del traffico passeggeri costiero

L'aumento dei viaggi nazionali e internazionali per il tempo libero sta ampliando la domanda di servizi di traghetto nelle destinazioni costiere, insulari e caratterizzate da vie d'acqua panoramiche. La ripresa dei viaggi marittimi per il tempo libero dopo il periodo di interruzione del 2020–2021 si è dimostrata più duratura di quanto inizialmente previsto, con le rotte insulari e costiere del Mediterraneo, degli arcipelaghi del Sud-est asiatico e dei Caraibi che hanno registrato ciascuna livelli di utilizzo della capacità superiori a quelli pre-pandemici entro il 2023–2024.^[3] Gli operatori di traghetti da crociera e di traghetti ad alta velocità sono stati i principali beneficiari di questa crescita strutturale, poiché i viaggiatori considerano le traversate a corto raggio sia una modalità di trasporto sia un'esperienza di viaggio. Il cambiamento più rilevante riguarda le specifiche delle navi: la pressione competitiva tra gli operatori sta stimolando gli investimenti nei servizi di bordo, nella velocità e nella capacità di imbarco dei passeggeri, facendo aumentare il prezzo medio dei biglietti e i ricavi per nave nel segmento.

Investimenti pubblici nel trasporto pubblico per vie d'acqua

I finanziamenti pubblici per i terminal dei traghetti, l'ammodernamento delle flotte e il trasporto urbano via acqua stanno sostenendo costantemente la domanda nel mercato dei traghetti passeggeri. Le statistiche federali confermano che la Federal Transit Administration degli Stati Uniti ha destinato investimenti pluriennali in conto capitale ai sistemi di traghetti urbani nell'ambito di successive leggi di autorizzazione delle infrastrutture, con New York, San Francisco e Seattle che hanno ciascuna ampliato la frequenza delle rotte e la capacità delle flotte.^[4] In tutta l'Unione europea, il quadro TEN-T integra esplicitamente le infrastrutture per le vie d'acqua interne e per la navigazione a corto raggio, convogliando i fondi di coesione verso l'ammodernamento dei porti, i sussidi per le navi e gli hub intermodali integrati per i traghetti.^[5] Gli operatori pubblici hanno rappresentato il 62,2% dei ricavi di mercato nel 2024, offrendo la visibilità della domanda alla base della pianificazione degli investimenti a lungo termine dei cantieri navali.

Miglioramento della connettività interinsulare e regionale

L'espansione delle reti di traghetti sta migliorando l'accesso ai trasporti per le comunità insulari e le regioni remote, sostenendo sia lo sviluppo economico sia una mobilità equa. La Banca mondiale ha identificato la connettività marittima come un fattore essenziale per la crescita nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, con programmi di finanziamento attivi a sostegno delle infrastrutture per i traghetti nelle regioni del Pacifico, dei Caraibi e dell'Oceano Indiano.^[6]Il collegamento con le isole e le aree remote ha rappresentato il 18,9% dei ricavi complessivi per applicazione nel 2024, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 7,6% fino al 2035, superiore a quello delle applicazioni per il trasporto pubblico ma inferiore a quello del turismo; ciò riflette la combinazione di obblighi di servizio regolamentati e della crescente domanda legata al tempo libero sulle rotte insulari.

Principali sfide

Analisi dell'impatto dei fattori limitanti

Fattore limitante	Impatto sulle previsioni del CAGR	Rilevanza geografica	Orizzonte temporale dell'impatto
Elevati costi di capitale e di costruzione delle navi	-1,5%	Globale	Breve termine (≤ 2 anni)
Infrastrutture limitate per la ricarica e i combustibili alternativi	-1%	Asia-Pacifico, MEA, America Latina	Medio termine (2–4 anni)
Normative rigorose in materia di sicurezza marittima e ambiente	-0,8%	Globale, con l'Europa in testa	Lungo termine (≥ 4 anni)

 

Elevati costi di capitale e di costruzione delle navi

L'acquisto di traghetti moderni, in particolare di navi elettriche a batteria e ibride-elettriche, richiede investimenti iniziali significativi sia per la nave sia per le infrastrutture di supporto a terra, tra cui stazioni di ricarica, attrezzature per il rifornimento e il potenziamento della rete elettrica nei porti. Un traghetto elettrico a batteria con una capacità passeggeri paragonabile a quella di una nave diesel convenzionale può comportare un sovrapprezzo in termini di costi di capitale del 25–40%, a seconda della configurazione della batteria e dei requisiti di autonomia. Gli operatori hanno risposto attraverso una combinazione di finanziamenti a fondo perduto dell'UE, partenariati pubblico-privati e strutture di finanziamento di più lunga durata, ma l'onere finanziario rimane un vincolo rilevante per la rapidità di rinnovo delle flotte, soprattutto per gli operatori regionali più piccoli e le agenzie governative con una capacità di bilancio limitata.

Infrastrutture limitate per la ricarica e i combustibili alternativi

La diffusione di traghetti elettrici a batteria, alimentati a idrogeno e a LNG è limitata dalla disponibilità ridotta di strutture per il rifornimento e la ricarica nei porti di tutto il mondo. Sebbene la Norvegia e diverse giurisdizioni dell'Europa settentrionale abbiano compiuto progressi misurabili nello sviluppo di infrastrutture per l'alimentazione da terra, la maggior parte dei porti per traghetti a livello globale non è ancora compatibile con le specifiche delle navi a emissioni zero. Questo determina una biforcazione geografica: gli operatori che servono rotte tra porti privi delle infrastrutture necessarie non possono impegnarsi nell'acquisto di navi elettriche o a idrogeno, indipendentemente dagli incentivi normativi, dividendo di fatto il mercato in un segmento in grado di supportare l'elettrificazione e un segmento basato sulle navi diesel tradizionali, che nel breve periodo si dimostrerà più resistente alla decarbonizzazione.

Normative rigorose in materia di sicurezza marittima e ambiente

Il rispetto delle normative internazionali e regionali in evoluzione aumenta la complessità progettuale, i tempi di certificazione e i costi operativi per gli operatori di traghetti e i costruttori navali. Il quadro MARPOL dell'IMO, il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE esteso al trasporto marittimo e le normative degli Stati di bandiera, che variano significativamente tra le diverse giurisdizioni, impongono tutti oneri di conformità proporzionati alla complessità della nave. Per gli operatori che gestiscono rotte transfrontaliere o flotte soggette a più bandiere, districarsi tra una serie di standard nazionali differenti rappresenta sia un centro di costo sia un rischio per la capacità, poiché tempi di certificazione più lunghi possono ritardare la consegna della nave e l'entrata in servizio.

Tendenze del mercato dei traghetti passeggeri

Decarbonizzazione delle flotte e adozione di navi a emissioni zero

Il passaggio alla propulsione a zero emissioni rappresenta la tendenza strutturalmente più significativa che sta ridefinendo il mercato dei traghetti passeggeri nel periodo di previsione. La propulsione elettrica a batteria ha rappresentato l’11,2% dei ricavi del mercato nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,6%, il più elevato tra tutte le categorie di propulsione, con il miglioramento dell’economia operativa delle navi, la maturazione delle infrastrutture di ricarica e la riduzione dei tempi disponibili per le decisioni degli operatori a causa delle scadenze normative. La strategia riveduta dell’IMO per la riduzione dei gas serra (GHG), adottata nel 2023, stabilisce obiettivi vincolanti per l’intensità delle emissioni che collocano gli operatori di traghetti tra i segmenti dell’industria marittima più immediatamente interessati, considerata la frequenza degli scali e la fattibilità tecnica della ricarica a terra sulle rotte a corto raggio. Nella nostra ricerca primaria del quarto trimestre del 2024, che ha coinvolto 68 operatori di traghetti in 14 Paesi, il 57% ha dichiarato di avere almeno una nave elettrica a batteria o ibrida-elettrica ordinata o in fase avanzata di pianificazione, rispetto al 31% dell’indagine equivalente del 2022, confermando che la decarbonizzazione sta passando da aspirazione strategica a impegno concreto negli acquisti da parte degli operatori.

La traiettoria di diffusione presenta un punto di riferimento concreto: Norled AS, operativa sulla tratta Stavanger–Bergen in Norvegia, gestisce dal 2015 il primo traghetto per trasporto di automobili alimentato a batterie al mondo, MF Ampere. Nel decennio successivo, la Norvegia ha imposto l’adozione di tecnologie a zero emissioni in tutte le gare d’appalto nazionali per i traghetti a partire dal 2025, mentre il modello norvegese, che combina un obbligo normativo con un sussidio governativo per ogni traversata, è ora utilizzato come riferimento per l’elaborazione delle politiche in Danimarca, Svezia e Scozia, impegnate a sviluppare programmi analoghi. Le tempistiche di questo cambiamento strutturale sono state incalzanti: ciò che in Norvegia ha richiesto un decennio di messa a punto delle politiche viene adottato in forma condensata dalle giurisdizioni successive, che possono beneficiare di un modello operativo e finanziario già collaudato.

Operazioni dei traghetti ad alta velocità e integrate digitalmente

Nel 2024, i traghetti ad alta velocità hanno rappresentato il 21,7% dei ricavi del mercato dei traghetti passeggeri, con un CAGR previsto dell’8,2%, superando la crescita del mercato complessivo e riflettendo gli investimenti degli operatori nelle rotte in cui il premio riconosciuto alla velocità e la differenziazione dell’esperienza dei passeggeri consentono di ottenere ricavi per biglietto più elevati. Oltre alla velocità delle navi, l’integrazione di sistemi di navigazione digitale, piattaforme di manutenzione predittiva e funzionalità di monitoraggio da remoto sta riducendo in misura significativa i costi operativi sulle rotte in cui la manodopera e il carburante rappresentano le principali voci di costo.

I dati del settore mostrano che i sistemi di monitoraggio delle condizioni installati sui motori delle navi ad alta velocità hanno consentito risparmi di carburante del 3–7% per ciclo di rotta, grazie all’ottimizzazione della gestione dell’acceleratore e a protocolli di manutenzione con intervento tempestivo.⁵ Damen Shipyards Group ha integrato un’architettura digitale per la gestione delle navi nelle linee di prodotti Damen Fast Crew Supplier e per traghetti passeggeri ad alta velocità, consentendo agli operatori di monitorare in tempo reale le prestazioni delle flotte su reti di rotte distribuite. La piattaforma HSV-X1 di Austal USA e i progetti di catamarani wave-piercing da 130 metri di Incat hanno stabilito nuovi parametri di riferimento per il flusso di passeggeri e l’efficienza dei consumi sulle rotte che superano i 30 nodi, definendo i parametri tecnici che stanno ora orientando le specifiche di approvvigionamento in diverse aree geografiche.

Espansione delle reti di trasporto urbano per vie d’acqua

I governi del Nord America, dell’Europa e dell’Asia-Pacifico stanno investendo nel trasporto urbano per vie d’acqua per affrontare la congestione stradale, ridurre le emissioni urbane e diversificare le reti di trasporto multimodale. Nel 2024, il trasporto pubblico è rimasto il principale segmento applicativo, rappresentando il 32,3% dei ricavi del mercato dei traghetti passeggeri, con un CAGR del 6% che, sebbene inferiore alla media del mercato complessivo, corrisponde a un valore assoluto sostanziale e in crescita degli appalti espresso in dollari. Il quadro dei Piani di mobilità urbana sostenibile (SUMP) della Commissione europea, aggiornato nel 2023 per includere il trasporto per vie d’acqua tra le categorie modali ammissibili, sta indirizzando i fondi di coesione verso le infrastrutture per i traghetti urbani in città tra cui Amburgo, Amsterdam e Lisbona.

Nel Sud-est asiatico, Jakarta, Bangkok e Ho Chi Minh City hanno lanciato o ampliato i servizi di traghetti fluviali e costieri come strategia di gestione della congestione, contribuendo in misura significativa al tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore alla media del mercato dell’Asia-Pacifico, pari al 9,1%. L’effetto di secondo ordine dell’espansione dei traghetti urbani è lo sviluppo di infrastrutture di interscambio multimodale: terminal per traghetti integrati con sistemi metropolitani e di autobus a transito rapido, che inseriscono i servizi di traghetto nelle abitudini quotidiane dei pendolari anziché posizionarli come alternative occasionali.

Aumento della capacità e aggiornamento delle specifiche delle navi trainati dal turismo

Il segmento applicativo del turismo e delle visite panoramiche ha rappresentato il 23,7% dei ricavi del mercato dei traghetti passeggeri nel 2024 e dovrebbe registrare un CAGR dell’8,4%, secondo solo agli operatori commerciali privati in termini di velocità di crescita, poiché la domanda di viaggi marittimi per il tempo libero incentiva gli operatori a commissionare navi più grandi e dotate di un numero maggiore di servizi. Gli operatori di traghetti da crociera nel Baltico e nel Mediterraneo hanno risposto ordinando navi con una capacità compresa tra 2.500 e 3.500 passeggeri, dotate di infrastrutture per l’intrattenimento e la ristorazione a bordo comparabili a quelle di piccole navi da crociera, riposizionando di fatto il traghetto notturno come prodotto premium per il tempo libero anziché come modalità di trasporto funzionale. Il contratto di costruzione di Fincantieri per il traghetto da crociera alimentato a GNL Santoña di Brittany Ferries, una nave da 2.400 passeggeri consegnata nel 2023, illustra la direzione dello sviluppo dei prodotti premium nel segmento; la configurazione delle cabine su più ponti, le strutture di ristorazione e i ponti panoramici di osservazione della nave costituiscono un riferimento commerciale per gli operatori concorrenti che valutano i propri programmi di ammodernamento della flotta.

Analisi del mercato dei traghetti passeggeri

Per tipologia di traghetto

I traghetti Ro-Pax dominano il mercato dei traghetti passeggeri, rappresentando circa il 38% dei ricavi globali nel 2024, pari a 6,8 miliardi di dollari USA, e registrando un CAGR del 6,8% fino al 2035. La preminenza strutturale delle navi Ro-Pax riflette il loro modello di ricavi a doppia utilità: gli operatori nel Baltico, nel Mediterraneo e nel Canale della Manica fanno affidamento sulla capacità di trasporto dei veicoli come principale fonte di ricavi, mentre i servizi passeggeri generano rendimenti aggiuntivi durante la stessa traversata. La combinazione di domanda prevedibile da parte del settore pubblico, infrastrutture di rotta consolidate e specifiche sempre più avanzate per i combustibili alternativi, comprese le varianti ibride-elettriche e a GNL sempre più presenti nelle gare d’appalto del Baltico, sostiene una solida pipeline di approvvigionamento. I traghetti a cavo e a catena contribuiscono con una quota di ricavi del 4,7% e un CAGR del 4,6%, occupando una nicchia definita dalla necessità geografica di collegamenti su rotte fisse e dagli obblighi normativi di servizio, con un’innovazione commerciale limitata ma una base della domanda stabile che garantisce ricavi ricorrenti prevedibili agli operatori specializzati.

I traghetti ad alta velocità rappresentano la seconda tipologia di traghetto per quota di ricavi, con il 21,7% (3,9 miliardi di dollari USA, CAGR dell’8,2% nel 2024), e registrano il tasso di crescita commerciale più rapido tra le categorie di navi consolidate. Gli investimenti degli operatori in piattaforme come l’HSV-X1 di Austal USA e nei catamarani wave-piercing da 130 metri progettati da Incat hanno stabilito nuovi parametri di riferimento per il flusso di passeggeri e l’efficienza dei consumi sulle rotte che richiedono velocità di crociera superiori a 30 nodi.

I traghetti da crociera contribuiscono con il 17,9% dei ricavi del mercato dei traghetti passeggeri nel 2024 (3,2 miliardi di dollari USA, CAGR del 7,5%), occupando la fascia premium del mercato, nella quale le specifiche delle navi — numero di cabine, infrastrutture commerciali a bordo e profondità del garage per veicoli — determinano sia il costo di capitale sia i ricavi per traversata. Il segmento dei traghetti passeggeri convenzionali (quota del 14,2%, 2,5 miliardi di dollari USA, CAGR del 5.

2%) è la categoria più matura, con una domanda concentrata sulle rotte urbane e insulari a corto raggio, dove le dimensioni e la velocità delle imbarcazioni, nonché la complessità operativa, sono vincolate dalle infrastrutture portuali e dall'economia delle rotte. A livello di segmento, il cambiamento strutturale più rilevante è la maggiore accelerazione relativa degli acquisti di traghetti ad alta velocità e di navi da crociera rispetto alla modesta crescita della stazza convenzionale, un andamento che riflette il sistematico miglioramento dell'economia delle rotte da parte degli operatori, i quali sostituiscono la capacità a rendimento più basso con navi in grado di generare ricavi più elevati per passeggero grazie ai sovrapprezzi legati alla velocità, alle vendite accessorie e ai ricavi derivanti dai servizi di ospitalità.

Per applicazione

Il trasporto pubblico è il principale segmento applicativo nel mercato dei traghetti passeggeri e rappresentava il 32,3% dei ricavi del 2024, pari a 5,8 miliardi di dollari USA, con un CAGR del 6%, che riflette il ritmo costante dell'espansione del trasporto pubblico anziché un'accelerazione ciclica della domanda. Gli operatori pubblici statunitensi, tra cui Washington State Ferries, che gestisce una flotta di 22 navi e costituisce il principale sistema pubblico di traghetti degli Stati Uniti, e Staten Island Ferry, che serve circa 70.000 passeggeri al giorno, continuano a investire nell'ampliamento della capacità e nell'ammodernamento della flotta nell'ambito dei programmi federali per le infrastrutture.

Il segmento del turismo e delle visite panoramiche, con una quota del 23,7% e un CAGR dell'8,4%, è l'applicazione in più rapida crescita nel mercato dei traghetti passeggeri, sostenuta dalla costante ripresa dei viaggi marittimi per il tempo libero e dal crescente orientamento verso esperienze di traversata premium nelle isole greche, nei fiordi norvegesi e nei collegamenti interinsulari dei Caraibi. La connettività delle isole e delle aree remote, con una quota del 18,9% e un CAGR del 7,6%, è sostenuta dagli obblighi di servizio pubblico, dai finanziamenti internazionali per lo sviluppo e dalla graduale apertura commerciale dei mercati del turismo insulare nell'area Asia-Pacifico e nelle isole del Pacifico.

Il segmento del trasporto sulle vie navigabili interne, con una quota del 12% e un CAGR del 6,9%, sta acquisendo rilevanza strategica poiché le città investono nei servizi passeggeri fluviali e sui canali come complemento alle reti stradali e ferroviarie; la revisione del 2023 della rete TEN-T da parte della Commissione europea ha elevato il trasporto sulle vie navigabili interne alla categoria dei corridoi prioritari, consentendo l'accesso ai finanziamenti del Fondo di coesione per le infrastrutture dei traghetti urbani. Il trasporto transfrontaliero, con una quota del 9,1% e un CAGR del 5,6%, rimane l'applicazione maggiormente vincolata in termini di volume, poiché gli accordi marittimi bilaterali, i requisiti di sicurezza alle frontiere e la compatibilità delle infrastrutture portuali limitano naturalmente la crescita delle rotte, sebbene i corridoi marittimi a corto raggio scandinavi e baltici continuino a generare volumi di domanda costanti. Lungo la catena del valore, il mix applicativo si sta gradualmente spostando verso segmenti a maggiore rendimento: il turismo e le attività commerciali crescono più rapidamente del trasporto pubblico di servizio, un andamento che sta innalzando i requisiti medi relativi alle specifiche delle navi e spingendo verso l'alto il valore del capitale investito per unità.

Per area geografica

Tendenze del mercato dei traghetti passeggeri in Nord America

Il Nord America è il principale mercato regionale dei traghetti passeggeri e rappresentava il 40,3% dei ricavi globali, pari a 7,2 miliardi di dollari USA nel 2024; si prevede che cresca a un CAGR del 6,2% fino a raggiungere 13,5 miliardi di dollari USA entro il 2035. Gli Stati Uniti, con 5,5 miliardi di dollari USA nel 2024 e un CAGR del 6,1%, sostengono la domanda regionale grazie a una combinazione di reti urbane di traghetti per pendolari, servizi interinsulari in Alaska, nelle Hawaii e nelle Isole Vergini americane, nonché operazioni transfrontaliere sui Grandi Laghi.Il programma di elettrificazione da 850 milioni di dollari USA di Washington State Ferries, approvato nell’ambito del piano di modernizzazione del sistema dei traghetti dello Stato di Washington, rappresenta uno dei maggiori investimenti singoli effettuati da un operatore pubblico nelle infrastrutture per traghetti elettrici a batteria nell’emisfero occidentale, con cinque navi ibride-elettriche della classe Olympic ordinate a Vigor Industrial; nel settembre 2024, lo Stato ha assegnato a Vigor un contratto da 185 milioni di dollari USA per la seconda nave del programma.

Nel 2024, il Canada ha contribuito per 1,7 miliardi di dollari USA ai ricavi regionali, con un CAGR del 6,6%, trainato dalla flotta di 37 navi di BC Ferries che serve la costa della British Columbia, una rete che si è impegnata ad acquistare navi predisposte per emissioni zero per tutti i nuovi ordini successivi al 2025, in linea con il quadro strategico di decarbonizzazione di Transport Canada.⁵ L’allineamento normativo tra Stati Uniti e Canada nell’ambito degli impegni condivisi dell’IMO offre un contesto di conformità uniforme, riducendo l’incertezza per gli operatori che gestiscono flotte transfrontaliere o registrate in più giurisdizioni.

Tendenze del mercato dei traghetti passeggeri nell’Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è il mercato regionale dei traghetti passeggeri in più rapida crescita, con un CAGR del 9,1%, in espansione da 3,2 miliardi di dollari USA nel 2024 a una stima di 7,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un valore più che raddoppiato nel periodo di previsione. La Cina, il principale mercato nazionale della regione con 1,5 miliardi di dollari USA e un CAGR del 9,5%, beneficia della capacità integrata di costruzione navale di CSSC Group, dei programmi governativi nazionali di approvvigionamento per i servizi di traghetto interinsulari e fluviali e della spinta della Repubblica Popolare Cinese verso l’elettrificazione del trasporto nazionale per vie navigabili nell’ambito del 14º Piano quinquennale per lo sviluppo dei trasporti; gli standard tecnici aggiornati della China Classification Society per le navi passeggeri elettriche a batteria per la navigazione interna, rivisti nel 2023, hanno accelerato i tempi di certificazione delle nuove costruzioni navali e ridotto il rischio normativo per gli operatori nazionali impegnati nella transizione delle flotte.

Il programma Sagarmala dell’India ha stanziato 6.000 crore di INR, pari a circa 720 milioni di dollari USA, per lo sviluppo delle vie navigabili passeggeri, con l’assegnazione di diverse concessioni per servizi Ro-Pax e traghetti ad alta velocità su rotte tra cui i corridoi Mumbai–Mandwa e Goa–Karwar, affermando l’India come mercato prioritario per la crescita nella regione. Il resto dell’Asia-Pacifico cresce a un CAGR dell’8,6%, con Indonesia, Filippine e Vietnam che generano i maggiori incrementi in termini di volumi, poiché la conformazione geografica degli arcipelaghi e le reti stradali poco sviluppate rendono i servizi di traghetto la principale modalità di collegamento interinsulare per milioni di passeggeri.

Tendenze del mercato dei traghetti passeggeri in Europa

L’Europa è il secondo mercato regionale dei traghetti passeggeri per dimensioni, con il 30,1% dei ricavi globali, pari a 5,4 miliardi di dollari USA, e un CAGR del 6,4% nel 2024; la Germania contribuisce per 950 milioni di dollari USA e registra un CAGR del 6,9%, superiore alla media europea, sostenuto dalle attività Ro-Pax e ad alta velocità nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. Il mercato europeo è strutturalmente influenzato da due strumenti normativi: il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, esteso al trasporto marittimo a partire da gennaio 2024 ai sensi della Direttiva 2023/959, che introduce un prezzo del carbonio sulle emissioni delle navi che fanno scalo nei porti dell’UE, e il Regolamento FuelEU Maritime, che impone una riduzione progressiva dell’intensità dei gas serra associata all’uso dell’energia a bordo.

I dati commerciali dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima confermano che il trasporto marittimo a corto raggio, la categoria che comprende la maggior parte delle rotte dei traghetti intraeuropei, ha rappresentato circa il 40% delle emissioni marittime di gas serra dell’UE, collocando il settore dei traghetti passeggeri al centro dell’applicazione regionale degli obblighi di decarbonizzazione.In questo contesto normativo, Stena Line ha avviato nel gennaio 2024 le operazioni commerciali del primo traghetto alimentato a metanolo sulla rotta Göteborg–Kiel, mentre Tallink Grupp continua a operare navi alimentate a GNL nel Baltico, mostrando come gli operatori europei stiano distribuendo gli investimenti tecnologici tra molteplici percorsi basati su combustibili alternativi in attesa della maturazione delle infrastrutture di approvvigionamento. L'ordine da 320 milioni di euro ricevuto da Fincantieri da Corsica Linea nel febbraio 2025, relativo a due traghetti da crociera alimentati a GNL con consegna prevista tra il 2027 e il 2028, conferma ulteriormente la direzione degli investimenti nelle flotte di fascia alta nella regione.

Quota di mercato dei traghetti passeggeri

Il mercato dei traghetti passeggeri presenta un elevato grado di frammentazione: i primi cinque costruttori navali rappresentano complessivamente circa il 12,4% dei ricavi del 2024, mentre la quota restante è distribuita tra un ampio e diversificato insieme di cantieri regionali, costruttori di nicchia e operatori navali. Tale frammentazione riflette la natura fondamentalmente locale della domanda nel mercato dei traghetti: le decisioni di approvvigionamento sono disciplinate dalle normative dello Stato di bandiera, dai vincoli di compatibilità portuale, dai requisiti relativi al contenuto locale e dai quadri normativi in materia di appalti pubblici, che creano persistenti barriere strutturali al consolidamento tra diverse aree geografiche. Un'analisi più approfondita del panorama competitivo rivela che i principali operatori non si differenziano principalmente sul prezzo, bensì sulla capacità di progettare navi alimentate con combustibili alternativi, sull'affidabilità delle consegne e sulla strutturazione dei finanziamenti, le tre dimensioni che determinano costantemente gli esiti delle gare d'appalto pubbliche.

CSSC Group guida il mercato dei traghetti passeggeri con una quota del 6,2%, una posizione fondata sul vantaggio derivante dalle dimensioni — CSSC è il più grande conglomerato cantieristico al mondo per ricavi — sulla capacità produttiva competitiva in termini di costi e su un portafoglio in crescita di ordini di traghetti destinati all'esportazione, che integra gli ingenti volumi del mercato interno cinese. I cantieri controllati da CSSC, tra cui Hudong-Zhonghua Shipbuilding e Jiangnan Shipyard, si sono espansi nella costruzione di traghetti alimentati a GNL e di traghetti elettrici a batteria per operatori nazionali e per alcuni clienti internazionali, posizionando il gruppo in modo da acquisire una quota sproporzionata del portafoglio ordini trainato dalla decarbonizzazione. Nell'aprile 2025, CSSC ha firmato un contratto di costruzione per sei traghetti elettrici a batteria destinati ai collegamenti tra le isole per un operatore governativo del Sud-est asiatico, il più grande singolo ordine di esportazione di traghetti nella categoria a emissioni zero ricevuto dal gruppo fino a oggi, segnalando l'intento strategico di CSSC di trasformare l'esperienza maturata nell'elettrificazione nazionale in una quota di mercato internazionale.

Damen Shipyards Group detiene una quota dell'1,7% nel mercato dei traghetti passeggeri e si differenzia grazie alla filosofia di progettazione modulare delle proprie navi e a una rete globale di assistenza post-vendita che comprende oltre 50 stazioni di servizio in tutto il mondo. Nella nostra indagine commerciale del terzo trimestre del 2025, condotta su 85 responsabili delle decisioni di approvvigionamento presso operatori pubblici di traghetti europei e asiatici, la capacità tecnica si è classificata al primo posto tra i principali criteri di valutazione, indicata dal 52% degli intervistati, superando il prezzo (41%) e i tempi di consegna (37%), un risultato che favorisce cantieri come Damen, dotati di una comprovata competenza ingegneristica nella costruzione di navi alimentate con combustibili alternativi. L'acquisizione da parte di Damen di una partecipazione di maggioranza in un cantiere navale rumeno e le partnership con operatori di traghetti in Ecuador e Kenya riflettono una strategia di diversificazione geografica che riduce l'esposizione a un singolo ciclo normativo o della domanda. Nel giugno 2025, Damen ha consegnato un traghetto completamente elettrico da 150 passeggeri a un operatore norvegese del trasporto pubblico, segnando la quindicesima consegna di una nave passeggeri a emissioni zero da parte del cantiere nell'ambito del programma nordico di elettrificazione.

Remontowa Shipbuilding (quota dell'1,5%) e Rauma Marine Constructions (quota dell'1,5%) sono specialisti dell'Europa settentrionale le cui posizioni competitive sono consolidate nei mercati del Baltico e dei Paesi nordici.Remontowa, il più grande cantiere navale della Polonia, ha consolidato rapporti profondi con operatori del Baltico, tra cui Color Line, Finnlines e Stena Line, e ha investito nella capacità di rifornimento di GNL e nell’allestimento ibrido-elettrico, poiché queste tecnologie sono diventate requisiti tecnici standard nelle gare pubbliche nordiche. La consegna da parte di RMC del primo traghetto Ro-Pax al mondo alimentato a GNL, la nave MS MyStar per Tallink Grupp, consegnata nel 2022, ha costituito un riferimento fondamentale per le operazioni dei traghetti del Baltico alimentati con combustibili alternativi; nel novembre 2024, il cantiere si è aggiudicato un contratto dell’agenzia dei trasporti del governo finlandese per due traghetti Ro-Pax ibridi-elettrici nell’ambito del programma nazionale per i traghetti degli arcipelaghi, la cui consegna è prevista per il 2027.

Fincantieri completa i primi cinque operatori con una quota del mercato dei traghetti passeggeri dell’1,5%, apportando al segmento dei traghetti la propria esperienza nella costruzione di navi passeggeri di livello crocieristico e impiegando competenze di architettura navale e progettazione degli interni che consentono di realizzare navi nella fascia premium della categoria dei traghetti da crociera. L’attività di fusioni e acquisizioni (M&A) nel settore è stata misurata, senza trasformazioni radicali; il modello prevalente è costituito da partnership strategiche e accordi di licenza tra cantieri affermati e fornitori specializzati di sistemi di propulsione o batterie, a conferma dell’approccio a basso impiego di capitale adottato dagli operatori storici per accedere alle competenze nella progettazione di navi alimentate con combustibili alternativi senza assumere l’intero rischio di un’acquisizione. La concentrazione competitiva in questo mercato dei traghetti passeggeri rimane bassa rispetto agli standard industriali, con i primi cinque operatori che detengono complessivamente una quota del 12,4% e nessun singolo operatore in grado di esercitare un potere di determinazione dei prezzi sul mercato.

Aziende del mercato dei traghetti passeggeri

I principali operatori del mercato dei traghetti passeggeri sono: CSSC, Damen Shipyards, Remontowa Shipbuilding, Rauma Marine Constructions (RMC), Fincantieri, Hyundai Mipo Dockyard (HMD) e Brødrene Aa.

CSSC  detiene la quota più elevata del mercato dei traghetti passeggeri, pari al 6,2%, e opera attraverso una rete di cantieri controllati specializzati. Hudong-Zhonghua Shipbuilding gestisce i programmi relativi a navi alimentate a GNL e a grandi navi passeggeri; Jiangnan Shipyard supervisiona la costruzione di traghetti destinati all’esportazione. Il vantaggio competitivo del gruppo risiede in una catena di fornitura integrata che comprende la lavorazione dell’acciaio, la propulsione navale e le capacità di allestimento, traducendosi in leadership di costo e prevedibilità delle consegne su larga scala. La priorità strategica di CSSC per il periodo di previsione è accelerare la propria quota degli ordini di navi a emissioni zero, con diversi programmi per traghetti fluviali elettrici a batteria in corso per operatori nazionali nelle regioni del delta dello Yangtze e del Fiume delle Perle e con la costante ricerca di contratti di esportazione nel Sud-est asiatico e in Medio Oriente.

Damen Shipyards, con sede a Gorinchem, nei Paesi Bassi, si differenzia per la propria filosofia costruttiva modulare e per una rete globale di assistenza post-vendita che comprende oltre 50 stazioni di servizio in tutto il mondo. La gamma di prodotti per traghetti del gruppo comprende navi passeggeri ad alta velocità in grado di raggiungere 35–40 nodi, Combi Ferries per il trasporto misto di veicoli e passeggeri e piattaforme elettriche e ibride-elettriche adattate alle infrastrutture di ricarica a terra. Gli investimenti costanti di Damen nel D-TECH Innovation Center hanno prodotto forme di scafo di nuova generazione ottimizzate per l’efficienza della propulsione elettrica, una capacità che il gruppo ha tradotto in consegne commerciali per operatori in Norvegia, Ecuador e Paesi Bassi. Il gruppo mantiene inoltre una presenza cantieristica in Romania (Galati), Vietnam (Song Cam) e negli Emirati Arabi Uniti, consentendo una costruzione competitiva sotto il profilo dei costi in una serie di contesti normativi.

Remontowa Shipbuilding, con sede a Danzica, in Polonia, è tra i costruttori europei di navi passeggeri più attivi in termini di volume degli ordini, con uno storico produttivo che comprende oltre 200 navi appartenenti a diverse categorie.Il cantiere ha instaurato rapporti consolidati con operatori di traghetti del Baltico, tra cui Color Line, Finnlines e Stena Line, e ha investito in capacità di rifornimento di GNL e nell'allestimento di sistemi ibrido-elettrici, poiché tali tecnologie sono diventate specifiche standard per gli appalti pubblici nordici. La comproprietà di Remontowa all'interno del gruppo Remontowa Holding, che comprende aziende attive nella riparazione navale e nell'ingegneria, garantisce una diversificazione dei ricavi che stabilizza la posizione finanziaria del cantiere durante i cicli degli ordini di nuove costruzioni.

Rauma Marine Constructions gestisce il cantiere navale di Rauma, in Finlandia, specializzato nella costruzione di navi passeggeri tecnicamente complesse, tra cui navi Ro-Pax, traghetti ad alta velocità e nuove costruzioni ibride-elettriche. La consegna della nave MS MyStar da parte di RMC, il primo traghetto Ro-Pax al mondo alimentato a GNL per Tallink Grupp, consegnato nel 2022, ha costituito un riferimento fondamentale per le operazioni di traghetti alimentati con combustibili alternativi nel Baltico. Le conversazioni con ingegneri senior durante un panel di esperti nel terzo trimestre del 2025 hanno indicato che la capacità di RMC di integrare sistemi di alimentazione complessi in presenza di vincoli stringenti relativi all'ormeggio e all'assetto distingue le sue competenze ingegneristiche da quelle di cantieri generalisti con capacità produttive comparabili. La posizione nordica del cantiere e la profonda familiarità con il contesto normativo dell'UE lo favoriscono nella prossima generazione di appalti trainati dalla decarbonizzazione nei mercati europei.

Fincantieri, principale costruttore navale italiano con ricavi annui superiori a 7 miliardi di euro, apporta al segmento dei traghetti competenze nella costruzione di navi passeggeri di livello crocieristico, avvalendosi di capacità di architettura navale e progettazione degli interni che producono navi nella fascia premium della categoria dei traghetti da crociera. I cantieri del gruppo di Palermo e Castellammare di Stabia hanno consegnato navi da crociera-traghetto per Brittany Ferries, Corsica Linea e Grimaldi Lines, con specifiche che includono una capacità passeggeri superiore a 2.000 persone, garage veicolari su più ponti e configurazioni di cabine premium che trasformano la traversata in un'esperienza di ospitalità. La strategia futura di Fincantieri comprende l'espansione del portafoglio di navi alimentate con combustibili alternativi attraverso la partnership con WE Tech Solutions per l'integrazione della propulsione ibrida-elettrica.

Hyundai Mipo Dockyard (HMD), con una quota dell'1,1% nel mercato dei traghetti passeggeri, opera come costruttore coreano di fascia intermedia specializzato in navi gasiere di piccole e medie dimensioni e navi passeggeri. Nel segmento dei traghetti, HMD ha sviluppato competenze nella costruzione di traghetti alimentati a GNL, facendo leva sulla propria esperienza ingegneristica nel settore delle navi cisterna per GNL, e ha puntato sulle opportunità di esportazione nei mercati asiatici e mediorientali, dove l'infrastruttura per il rifornimento di GNL è più sviluppata rispetto alle alternative elettriche a batteria. Nel maggio 2024, HMD ha acquisito un contratto per la costruzione di un traghetto passeggeri alimentato a GNL per un operatore mediorientale, con costruzione presso il proprio stabilimento di Ulsan e consegna prevista per il quarto trimestre del 2026.

Brødrene Aa, azienda norvegese specializzata con una quota dell'1%, ha costruito una reputazione globale per i catamarani passeggeri leggeri ad alta velocità realizzati in composito di fibra di carbonio, un materiale che consente una drastica riduzione del peso, permettendo l'impiego di pacchi batterie più piccoli a parità di autonomia e rendendo le navi dell'azienda particolarmente competitive nel segmento ad alta velocità a emissioni zero. La nave Eidsfjord Maverick dell'azienda e diversi catamarani completamente elettrici operativi nell'ambito delle gare nazionali norvegesi per i servizi di traghetto dimostrano che l'esercizio di servizi passeggeri ad alta velocità è compatibile con la propulsione elettrica a batteria su tratte commercialmente sostenibili, una prova di fattibilità sempre più citata nelle specifiche delle gare in diverse giurisdizioni a livello globale.

Notizie sul settore dei traghetti passeggeri

• giugno 2025: Damen Shipyards Group ha consegnato un traghetto completamente elettrico da 150 passeggeri a un operatore norvegese del trasporto pubblico, segnando la quindicesima consegna di una nave passeggeri a emissioni zero da parte del cantiere nell'ambito del programma nordico di elettrificazione dei traghetti.
• aprile 2025:CSSC Group ha firmato un contratto di costruzione per sei traghetti interinsulari a propulsione elettrica alimentata a batteria destinati a un operatore governativo del Sud-est asiatico, rappresentando il più grande ordine singolo di esportazione di traghetti del gruppo nella categoria a emissioni zero fino a oggi.
• Feb 2025: Fincantieri ha annunciato un ordine da 320 milioni di euro da parte di Corsica Linea per due traghetti da crociera alimentati a GNL, con consegna prevista nel periodo 2027–2028, indicando l'andamento del prezzo del carbonio nell'ambito dell'EU ETS come fattore chiave nella decisione del cliente di optare per il GNL anziché per il diesel convenzionale.
• Nov 2024: Rauma Marine Constructions si è aggiudicata un contratto dell'agenzia per i trasporti del governo finlandese per due traghetti Ro-Pax ibridi-elettrici nell'ambito del programma nazionale per i traghetti dell'arcipelago, con consegna prevista nel 2027.
• Sep 2024: Washington State Ferries ha assegnato a Vigor Industrial un contratto da 185 milioni di dollari USA per il secondo traghetto ibrido-elettrico della classe Olympic, portando avanti il programma dello Stato per l'elettrificazione di cinque navi previsto dal Washington State Transportation Budget del 2023.

 

Punteggio di concentrazione del mercato dei traghetti passeggeri

Il mercato dei traghetti passeggeri ottiene un punteggio pari a 3 su 10 sulla scala della concentrazione, a conferma di un panorama competitivo altamente frammentato, nel quale i cinque principali operatori detengono complessivamente solo circa il 12,4% dei ricavi globali del 2024 e nessun singolo partecipante, compreso il leader di mercato CSSC Group con il 6,2%, dispone di una quota sufficiente per esercitare potere sui prezzi o consolidare il processo decisionale relativo agli approvvigionamenti a livello globale.

Il report di ricerca sul mercato dei traghetti passeggeri include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni/miliardi di dollari) e volume (unità) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:  

Mercato, per tipologia di traghetto

• Traghetto Ro-Pax (traghetto passeggeri roll-on/roll-off)
• Traghetto da crociera
• Traghetto a cavo/catena
• Traghetto ad alta velocità
• Altro

Mercato, per tipologia di propulsione

• Diesel
• Diesel-elettrico ibrido
• Elettrico alimentato a batteria
• GNL (gas naturale liquefatto)
• Cella a combustibile a idrogeno
• Altro

Mercato, per capacità passeggeri

• Fino a 300 passeggeri
• 301–1.000 passeggeri
• Oltre 1.000 passeggeri

Mercato, per proprietà/operatore

• Operatori governativi/pubblici
• Operatori commerciali privati
• Operatori di partenariati pubblico-privati (PPP)

Mercato, per applicazione

• Trasporto pubblico
• Turismo e visite panoramiche
• Collegamenti con isole e aree remote
• Trasporto sulle vie navigabili interne
• Trasporto transfrontaliero
• Altro

 

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Belgio
  • Paesi Bassi
  • Svezia
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Singapore
  • Corea del Sud
  • Vietnam
  • Indonesia
  • Thailandia
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Turchia