콜라겐 함유 음료 시장 규모 및 점유율 2026-2035

콜라겐 함유 음료 시장 규모

콜라겐 함유 음료 시장은 2025년 26억 미국 달러 규모에 도달했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7.3%로 확대되어 2035년에는 53억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026년 매출은 28억 미국 달러에 도달하는 반면, 판매량은 2025년 185킬로톤에서 2035년 342킬로톤으로 증가할 전망입니다.

시장의 매출 성장은 약 6.3%인 판매량 성장률을 웃돌고 있으며, 이는 단순한 소비량 증가뿐 아니라 제품 구성의 변화가 가치 창출을 좌우하고 있음을 보여줍니다. 즉석 음용(RTD), 해양 유래 및 미생물 유래 콜라겐 제품은 기존 분말 제품보다 1회 섭취당 가치가 높습니다.

이 시장에는 가수분해 콜라겐 펩타이드를 함유한 완제품 RTD, 분말 음료 믹스, 샷 및 사셰, 기능 강화 생수, 커피 및 차 음료, 스포츠 및 영양 음료, 유제품 기반 음료가 포함됩니다. 소 유래, 해양 유래, 돼지 유래, 미생물 유래 또는 발효 유래 원료가 최종 소비자용 음료 형태로 사용되는 경우에도 포함됩니다. 캡슐, 알약, 국소용 제품 및 원료 거래는 제외됩니다.

과거 매출은 2022년 19억8,000만 미국 달러에서 2025년 26억 미국 달러로 증가했으며, 연평균성장률(CAGR)은 9.5%였습니다. 최대 지역 시장인 북미에서는 시장이 탐색 중심의 수요에서 반복 구매, 소매점 재입고 및 제품 형태 교체 중심으로 전환되고 있어 2026~2035년 성장 속도는 완화될 전망입니다. 그럼에도 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에서 새로운 소비 상황이 형성되고 소매 접근성이 높아지면서 절대 규모는 크게 확대될 전망입니다. 시장 규모 산정에는 식료품점, 전문 건강 매장, 약국, 전자상거래 및 소비자 직접 판매 채널의 완제품 판매를 종합하는 수요 측면 접근법이 적용됩니다. 매출과 판매량은 자료 유형, 음료 형태, 용도, 지역 수요 및 명시된 기업 활동을 기준으로 교차 검증했습니다. 매출 성장률과 판매량 성장률의 격차는 콜라겐 가격이 일률적으로 상승했기 때문이 아니라 편의성과 1회 섭취량이 명확한 제품 형태 및 프리미엄 원료 유형으로 수요가 이동한 데 따른 것입니다.

주요 성장 요인

이너뷰티 수요는 2025년 12억5,800만 미국 달러 규모로 평가된 최대 용도군을 뒷받침합니다. 이 시장의 중요성은 소비자가 구매 결과를 비교적 명확하게 체감할 수 있다는 점에서 비롯됩니다. 소비자는 콜라겐 기존의 스킨케어 루틴에 새로운 치료 요법을 도입하기보다 기존 루틴에 포함하려는 경향이 있습니다. 가수분해 콜라겐 연구는 이 분야의 임상적 용어를 뒷받침하지만, 제품 효능은 여전히 펩타이드의 원료, 용량, 제형 및 복용 순응도에 따라 달라집니다. ^{[1]National Library of Medicine, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov} 상업적으로는 콜라겐을 비타민 C, 히알루론산 또는 기타 뷰티 지향 성분과 결합하여 음료를 종합적인 루틴 제품으로 보다 쉽게 상품화하려는 유인이 발생합니다.

건강한 노화는 피부 중심의 구매자를 넘어 시장 범위를 확대합니다. 인구 고령화는 제품이 피부, 이동성 및 전반적인 웰니스를 함께 다룰 때 고객과 더 장기적인 관계를 형성하게 하지만, 저소득 시장에서는 경제성이 구매 전환을 제한합니다. 운영상의 과제는 근거가 충분하지 않은 질병 관련 주장을 내세우지 않으면서 신뢰할 수 있는 웰니스 포지셔닝을 유지하는 것입니다. 인구 고령화는 잠재 고객 기반을 확대하지만, 브랜드가 용량, 원료 및 반복 사용의 가치를 설명해야 할 필요성까지 없애지는 않습니다. ^{[2]World Bank, worldbank.org}

스포츠 영양은 약 9%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 기존 용도 부문 중 가장 빠르게 성장하고 있습니다. Momentous Collagen Shot, Gnarly Collagen Pro 및 Thorne Collagen Fit과 같은 제품은 콜라겐을 기존 단백질 제품과 경쟁시키기보다 회복 루틴의 일부로 포지셔닝합니다. NSF Certified for Sport 인증 포지셔닝은 성능 중심 채널에서 신뢰성 장벽을 낮춥니다. 이 채널에서는 성분 보증이 팀과 전문 소비자의 조달 결정에 영향을 미칩니다. 또한 구매 결정이 명확한 훈련 시점과 연결되기 때문에 프리미엄 가격을 책정할 수 있는 경로도 형성됩니다.

주요 제약 요인

높은 원재료 비용은 일상적으로 사용하는 콜라겐 음료가 저가 단백질 및 수분 보충 제품과 경쟁하는 시장에서 가구 단위 침투를 제한합니다. 해양 및 미생물 유래 원료는 기존 소 유래 공급 원료보다 높은 가격이 책정되기 때문에 문제를 심화합니다. 브랜드는 분말 형태, 현지화된 1회 제공량 및 혼합 제형을 통해 이러한 제약을 일부 상쇄할 수 있지만, 진열 가격을 낮추면 용량이 감소하거나 감각적 특성이 저하될 수도 있습니다. 따라서 이러한 제약 요인은 판매량 성장과 수익성 구조 모두에 영향을 미칩니다.

맛은 RTD 제품에서 보다 즉각적인 운영상의 장벽입니다. 해양 콜라겐은 비린 맛을 유발할 수 있으며, 콜라겐 펩타이드는 가벼운 음료 베이스의 입안 감촉을 변화시킬 수 있습니다. 제형 개발자는 기능성 제품이 고당도 기호 음료로 변질되지 않도록 이러한 특성을 감추는 향료 시스템, 가공 안정성 및 음료 베이스를 개발해야 합니다. 커피, 차 및 향을 첨가한 탄산수는 실용적인 마스킹 플랫폼을 제공하며, 이는 이러한 제품이 일반적인 수분 보충 제품보다 빠르게 성장하는 데 기여합니다.

콜라겐 함유 음료 시장 부문별 분석

원료 유형별

우피 콜라겐은 2025년에 11억4,400만 미국 달러의 매출을 창출하며 매출의 44%를 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망입니다. 우피 콜라겐의 선도적 지위는 이미 구축된 공급망, 폭넓은 규제 인지도 및 비용 우위에 기반합니다. Vital Proteins powders와 Ancient Nutrition Multi Collagen Protein은 우피 기반 또는 복수 원료 배합 제품이 대량 판매되는 분말 형태를 뒷받침하는 방식을 보여줍니다. 우피 콜라겐은 여전히 물량을 견인하는 핵심 원료이지만, 프리미엄 해양성 및 미생물 유래 제품이 더 빠르게 성장하면서 시장 점유율은 낮아질 전망입니다.

해양성 콜라겐은 2025년에 7억8,000만 미국 달러의 매출을 기록하며 전체 매출의 30%를 차지했으며, 약 9%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. Skinade의 7,000mg 해양성 콜라겐 음료와 COLLAB의 5.9g 해양성 콜라겐 RTD 제품은 클리닉 중심의 뷰티 전문화와 일상적인 편의성을 각각 반영하는 두 가지 가격 구조를 보여줍니다. Glanbia Nutritionals의 Collameta와 Rousselot의 콜라겐 원료는 이러한 프리미엄 제품 파이프라인을 뒷받침합니다. 해양성 콜라겐의 성장은 원료 유형 자체의 포지셔닝보다 관능적 품질 구현, 알레르기 유발 물질 표시 및 추적 가능한 조달에 달려 있습니다.

돈피 콜라겐은 14%의 시장 점유율을 차지했으며, 미생물 또는 발효 유래 콜라겐은 6%를 차지했습니다. 돈피 원료는 식이 제한이 없는 시장에서 비용 측면의 역할을 유지하지만, 할랄 및 코셔 요건으로 인해 지리적 도달 범위가 제한됩니다. 미생물 유래 콜라겐의 15% 연평균성장률(CAGR)은 비건, 채식주의자 및 종교적 식이 요건을 동시에 충족할 수 있는 역량을 반영합니다. 이 전망치가 주류 유통 매대에서 어느 정도로 실현될지는 과학적 새로움이 아니라 상업적 규모 확대와 비용 절감에 달려 있습니다.

음료 형태별

분말 음료 믹스는 2025년에 9억4,600만 미국 달러의 매출과 36.4%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다. Vital Proteins Collagen Peptides, Ancient Nutrition Multi Collagen Protein 및 Naked Collagen Advanced는 냉장 RTD 제품보다 긴 유통기한, 유연한 섭취량 조절 및 낮은 물류 복잡성의 이점을 누리고 있습니다. 해당 형태는 시장 평균을 밑도는 4.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 편의성을 중시하는 소비자가 이미 제조된 음료로 이동하고 있기 때문입니다. 분말 음료 형태의 전략적 방어력은 휴대성이 아니라 경제성, 배합 성분의 투명성 및 구독 기반 반복 구매에 있습니다.

RTD 음료는 2025년에 7억200만 미국 달러의 매출을 기록하며 매출의 27%를 차지했으며, 약 9.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. Vital Proteins는 2025년 8월 Walmart와 Costco에서 RTD Collagen & Protein Shake를 출시한 후, 2026년 3월 Collagen Sparkling Water를 통해 기능성 워터 시장에 진출했습니다. ^{[3]Nestlé, nestle.com} COLLAB는 수용도가 높은 시장에서 RTD 해양성 콜라겐이 높은 1인당 보급률을 확보할 수 있는 방식을 보여줍니다. RTD 음료의 성장은 콜라겐을 충동 구매 및 편의성 중심의 구매 품목으로 전환하지만, 분말 제품 브랜드에는 없는 콜드체인, 관능적 품질, 포장 및 소매 판매 속도 요건도 새롭게 부과합니다.

샷 및 사셰 제품은 14%, 기능성 워터는 9%, 커피 및 차 음료는 6%의 시장 점유율을 차지했습니다. 커피와 차는 기존의 아침 음용 습관에 잘 부합하고 콜라겐 특유의 풍미를 자연스럽게 완화할 수 있어 약 10%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. Bulletproof Coffee + Collagen, Bizzi’s Coffee+Collagen 및 Matcha+Collagen RTD는 익숙한 음료 베이스가 소비자의 제품 수용 장벽을 낮출 수 있음을 보여줍니다. Momentous Collagen Shot과 Gnarly Collagen Pro를 포함한 스포츠 및 영양 음료는 규모는 작지만 신뢰도가 높은 유통 채널로 남아 있습니다.

용도별

이너뷰티 및 피부 건강 부문은 2025년 매출의 48.4%에 해당하는 12억5,800만 미국 달러를 기록했으며, 6.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 부문은 소비자가 눈에 보이는 일상적 관리 루틴을 중시하고, 프리미엄 상품 진열이 확대되며, 경구 섭취 콜라겐 펩타이드에 대한 근거가 축적되고 있다는 점에서 뒷받침됩니다. ^{[1]National Library of Medicine, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov} Skinade, NeoCell Collagen Liquid 및 Meiji Amino Collagen은 뷰티 클리닉부터 대중적인 웰니스 소매점과 일본의 일상 보충제 섭취 시장에 이르기까지 다양한 채널에서 이 용도 부문을 대표합니다.

일반 웰니스 및 건강한 노화 부문은 매출의 24%를 차지했으며, 관절 건강 및 가동성이 12%로 뒤를 이었습니다. 이러한 용도는 콜라겐의 활용 범위를 외모 관리 이상으로 확대하지만, 치료 효능을 약속하기보다는 일상적인 웰니스에 초점을 맞춰 신중하게 포지셔닝해야 합니다. 가장 큰 상업적 기회는 차별화되지 않은 장수 관련 문구가 아니라 건강한 노화를 신뢰할 수 있는 섭취 루틴, 즉 일상적인 분말, 샷 또는 수분 보충 제품과 연결하는 제품에 있습니다.

스포츠 영양 및 운동 능력 부문은 2025년에 2억3,400만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 4.5%의 시장 점유율을 차지하는 체중 관리 및 단백질 강화 부문은 약 8.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 부문 간 연계 효과는 중요합니다. 스포츠 회복을 위해 설계된 음료는 콜라겐 관련 주장이 완전 단백질 영양을 대체하기보다 보완하는 경우, 단백질 중심의 체중 관리 지출 수요와도 경쟁할 수 있습니다.

콜라겐 함유 음료 시장 지역별 분석

북미

북미는 2025년에 전 세계 매출의 38.8%에 해당하는 10억800만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 5.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 미국은 8억5,700만 미국 달러, 캐나다는 1억5,100만 미국 달러를 기여했습니다. 성숙한 전자상거래, 전문 소매점 및 대중 유통 채널이 수요를 뒷받침하고 있으며, Vital Proteins의 Walmart 및 Costco 입점 확대는 전문가용 구매에서 보다 광범위한 소매 접근성으로 시장이 이동하고 있음을 보여줍니다. 이 지역의 제약 요인은 시장 성숙도입니다. 향후 성장은 기본적인 소비자 인지도보다 제형 전환과 새로운 사용 상황의 확대에 달려 있습니다.

유럽

유럽 시장은 2025년에 7억7,200만 미국 달러를 창출했으며, 약 6.2%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 영국이 1억7,000만 미국 달러로 지역 수요를 주도했고, 독일이 1억5,400만 미국 달러, 프랑스가 1억3,900만 미국 달러로 뒤를 이었습니다. Skinade는 영국에서 프리미엄 해양 콜라겐 제품군을 공급하고 있으며, COLLAB의 덴마크 및 독일 북부 진출은 국경을 넘는 RTD 제품 확장을 보여줍니다. 유럽식품안전청 규정과 EU의 영양 및 건강 관련 표시·광고 문구 요건에 따라 입증자료와 라벨 문구가 상업적 실행의 핵심 요소로 유지되고 있습니다. ^{[4]European Commission, food.safety.europa.eu}

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2025년에 5억7,500만 미국 달러를 창출했으며, 10.9%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망입니다. 중국이 1억6,100만 미국 달러를 기여했고, 일본은 1억4,400만 미국 달러, 한국은 1억400만 미국 달러, 호주는 8,600만 미국 달러, 인도는 4,000만 미국 달러를 기록했습니다. Meiji의 Amino Collagen 제품군은 일본에서 성숙한 일상 보충제 기반을 확보하고 있으며, 중국과 한국에서는 뷰티 문화와 전자상거래 중심의 소비자 제품 탐색이 결합되어 있습니다. Meiji는 2025년 9월 Amino Collagen NMN을 출시하며, 건강한 노화를 위한 성분 조합으로 카테고리를 확장했습니다. ^{[5]Meiji Group, meiji.co.jp} Aquatein이 2025년 7월 뭄바이에서 콜라겐 워터를 출시한 것은 인도 시장이 초기 단계에서 체계적으로 개발되고 있음을 보여줍니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년에 1억3,800만 미국 달러를 창출했으며, 약 8.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 브라질이 6,200만 미국 달러, 멕시코가 4,100만 미국 달러, 아르헨티나가 1,700만 미국 달러를 차지했습니다. 이 지역의 기회는 뷰티 지향적 소비자 수요와 확대되는 접근성에 있지만, 높은 제품 가격으로 인해 잠재 시장의 범위가 좁아지고 있습니다. 현지화된 맛, 접근성이 높은 분말 형태, 소매업체별 포장 용량이 프리미엄 글로벌 브랜드만으로 경쟁하는 것보다 더 중요한 요소가 될 가능성이 높습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년에 1억700만 미국 달러를 창출했으며, 약 9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 아랍에미리트가 3,400만 미국 달러, 사우디아라비아가 3,000만 미국 달러, 남아프리카공화국이 1,900만 미국 달러를 기록했습니다. 할랄 규정 준수는 걸프 시장 전반에서 원재료 조달과 제품 선택에 영향을 미치며, 이에 따라 해양 및 미생물 유래 제품이 돼지 유래 제품보다 유리합니다. 사우디아라비아의 건강 및 웰니스 의제는 수요를 뒷받침하는 환경을 제공하지만, 유통망의 깊이와 가격은 여전히 카테고리 규모를 제한하는 요인입니다.

콜라겐 함유 음료 시장 점유율 및 경쟁 구도

상위 5개 기업은 2025년 시장 매출의 39%를 차지했으며, 이는 지역별 및 유통 채널별 전문 기업이 진입할 여지가 상당한 중간 수준의 집중도를 보이는 시장임을 나타냅니다. Vital Proteins가 14%의 점유율과 3억6,400만 미국 달러의 매출로 선두를 차지했습니다. Meiji는 7.5%, Rousselot은 6.5%를 기록했으며, Glanbia Nutritionals와 Bulletproof는 각각 5.5%를 차지했습니다.

매출 산정 기준은 완제품 콜라겐 음료 수요이며, 원료 공급업체는 콜라겐 플랫폼이 완제품 음료의 제형 개발 및 상용화에 실질적인 영향을 미치는 경우 포함됩니다. Vital Proteins는 브랜드 인지도와 Nestlé의 유통망을 결합하고 있으며, 혁신의 방향을 RTD 및 탄산수로 전환하고 있습니다. 이 기업의 확장은 광범위한 소매 유통망을 통해 콜라겐을 특수 보충제 구매가 아닌 음료 소비의 한 형태로 정착시킬 수 있다는 점에서 중요합니다. Meiji는 일본 내 탄탄한 콜라겐 사업 기반과 아시아 태평양 지역의 입지를 바탕으로, 해당 지역의 10.9% 연평균성장률(CAGR)과 부합하는 혜택을 누리고 있습니다. Rousselot과 Glanbia는 원료 품질, 음료 시제품 및 제형 개발 역량을 통해 공급망 상류에서 경쟁하고 있으며, 브랜드가 차별화된 해양성, 소 유래 및 하이브리드 제품을 시장에 출시하는 속도에 영향을 미칩니다.

Bulletproof는 커피를 전달 수단으로 활용하여 새로운 소비 상황을 구축할 필요를 피하고 있습니다. Ancient Nutrition은 Wellful이 2025년 1월 해당 브랜드를 인수한 이후에도 내추럴 제품 소매 유통 부문에서 강점을 유지하고 있습니다. ^{[6]Business Wire, businesswire.com} Skinade와 NeoCell은 뷰티 포지셔닝에 집중하는 반면, Momentous와 Gnarly는 스포츠 분야의 신뢰도와 NSF Certified for Sport 제품을 활용해 운동 사용자층을 공략합니다. Naked Nutrition은 단순화된 제형과 DTC 투명성을 바탕으로 경쟁하고 있습니다. COLLAB의 250ml 해양성 콜라겐 캔은 또 다른 모델을 보여줍니다. 지역 내 침투율과 수출 확대를 기반으로 전용 RTD 혁신을 추진하는 방식입니다. ^{[7]COLLAB, collab.is}

기업 활동은 소비자 브랜드 부문보다 원료 플랫폼 부문에서 먼저 집중도를 높일 가능성이 큽니다. Darling Ingredients와 Tessenderlo는 2025년 5월 Rousselot과 PB Leiner를 Nextida 합작회사로 통합하기로 합의했으며, 통합 후 예상 연간 매출은 약 15억 미국 달러입니다. 이 거래를 통해 음료 브랜드는 콜라겐 연구개발, 응용 지원 및 조달 규모 확대에 더욱 폭넓게 접근할 수 있을 것으로 보입니다. P&G가 2026년 8월 발표한 Thorne 인수 역시 임상 등급 브랜드에 유통 자원을 추가할 수 있지만, 2025년 기준연도의 경쟁 구도는 여전히 독립적으로 유지됩니다.

최근 산업 동향

• 2026년 8월: P&G는 Thorne HealthTech 인수를 발표했습니다. 이 거래를 통해 더 큰 소비자 건강 제품 유통 시스템을 활용하여 Thorne의 임상 등급 콜라겐 제품 유통이 확대될 수 있습니다.
• 2026년 3월: Vital Proteins는 Expo West 2026에서 Collagen Sparkling Water를 출시했습니다. 이번 출시는 해당 부문을 기능성 워터 소비 영역으로 확장하고, 브랜드가 2025년에 선보인 RTD 셰이크 제품을 기반으로 합니다.
• 2025년 9월: Meiji는 일본에서 Amino Collagen NMN을 출시했습니다. 이 제품은 콜라겐 펩타이드와 NMN을 결합하여 성숙한 콜라겐 시장에서 하이브리드 건강한 노화 포지셔닝을 강화합니다.
• 2025년 9월: Gnarly Nutrition은 Collagen Pro의 유통 범위를 REI 매장 132곳과 REI.com으로 확대했습니다. 이번 입점으로 NSF Certified for Sport 인증 분말 제품의 스포츠 전문 유통망 접근성이 확대됩니다.