RTD 차 시장 규모 - 제품 유형, 포장 유형, 단맛 수준, 기능적 이점, 유통 채널, 성장 예측, 2025년~2034년

RTD 차 시장 규모

글로벌 RTD 차 시장은 2024년에 395억 달러로 평가되었으며 2034년까지 692억 달러에 이를 것으로 예상되며 CAGR 5.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

건강에 대한 인식이 높아지고 바로 마실 수 있는 음료에 대한 수요가 시장 확장의 주요 동인입니다. 녹차, 말차, 허브차와 같은 천연 및 저당 기능성 성분을 선호하는 경향이 있습니다. 클린 라벨 제품은 업계 표준이 되고 있으며 소비자는 항산화제, 프로바이오틱스 또는 강장제와 같은 추가적인 건강상의 이점을 찾고 있습니다. 지속 가능성은 또한 주요 결정 요인이며, 특히 포장재의 재활용 가능성은 더욱 그렇습니다. 

RTD(Ready to Drink) 차는 청량 음료와 설탕이 든 주스를 대체할 수 있는 건강한 저칼로리 음료로 널리 소비됩니다. 직장인, 운동선수 및 건강에 관심이 있는 개인은 편리함과 맛 때문에 선호합니다. 슈퍼마켓, 편의점, 자판기 및 온라인 상점을 통해 모든 연령대의 소비자가 이 음료를 쉽게 이용할 수 있습니다. 

수분 공급 외에도 RTD 차는 섭취하는 유형에 따라 몇 가지 이점이 있습니다. 녹차와 홍차는 정신 각성 또는 에너지 증진을 제공하며, 허브 및 콤부차 옵션은 소화를 돕습니다. 전통적인 탄산음료와 비교할 때 RTD 차는 설탕과 칼로리 함량이 낮은 더 건강한 옵션입니다. 다양한 맛과 함께 휴대성이 뛰어나 RTD 차는 모든 연령대에 편리하고 맛있는 옵션입니다.

국제당뇨병연맹(International Diabetes Federation)에 따르면 인도에는 2019년 7,700만 명의 당뇨병 환자가 있었으며, 2030년까지 이 수치가 1억 100만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 중국에서는 2021년에 약 1억 4,100만 명의 성인이 당뇨병을 앓았으며, 이는 더 건강한 음료 대안에 대한 절실한 필요성을 강조합니다.

인도와 중국에서 당뇨병 유병률이 증가함에 따라 설탕 함량이 낮거나 전혀 없는 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 행동의 변화는 현대의 탄산음료가 천연 및 기능성 음료로 대체되고 있기 때문에 RTD 차 시장에 특히 유리합니다. 무가당 또는 허브 차는 당뇨병이 있는 사람들과 건강에 관심이 있는 사람들 사이에서 더 많은 인기를 얻고 있습니다.

RTD 차 시장 동향

RTD 차 산업은 기술 혁신, 신제품 출시 및 소비자 선호도의 변화로 인해 빠르게 발전하고 있습니다. 스마트 병입 기술과 함께 콜드 브루잉, 무균 가공 및 포장의 기술 발전은 생산 비용을 절감하고 지속 가능성을 개선하며 유통 기한을 연장하는 동시에 인공 향료를 사용하지 않고도 제품의 맛을 유지하고 있습니다.

RTD 차 부문의 새로운 개발은 향상된 기능과 건강상의 이점에 더 중점을 두고 있습니다. 웰니스 소비자는 차에 제공되는 강장제, 콜라겐 및 식물 기반 추출물을 포함하여 타겟팅되고 있습니다. RTD 차에 비타민, 미네랄 및 식물을 첨가하는 것은 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 특히 인기가 있습니다.

건강에 대한 인식이 높아지고 당뇨병과 같은 생활 습관 관련 질병이 증가함에 따라 사람들은 클린 라벨, 저칼로리 및 무설탕 제품을 선호합니다. 눈에 띄게 더 많은 소비자가 지속 가능성에 대해 더 많이 염두에 두게 되었으며, 그 결과 브랜드는 투명한 소싱뿐만 아니라 친환경 포장으로 전환하게 되었습니다.

지역에서 영감을 받은 우롱차 또는 툴시 차, 스파클링 및 콤부차 차, 말차 기반 RTD와 같은 새로운 제품 변형이 카테고리를 확장하고 있습니다. 기능성 차는 활력을 불어넣거나, 긴장을 풀어주거나, 해독하거나, 소화를 돕는 차입니다. 결과적으로, 건강 중심 시장에서의 치열한 경쟁으로 인해 제조업체는 틈새 요구 사항을 충족하기 위해 제품을 다양화해야 합니다.

관세 영향

최근 미국 관세의 변화로 인해 RTD(Ready to Drink) 차 시장이 상당히 복잡해지고 운영 비용이 높아졌습니다. 국내 제조업체들은 이제 수입 찻잎, 포장재 및 기타 필수 투입물에 부과된 관세로 인해 더 높은 생산 비용에 직면할 수 있습니다. 이로 인해 많은 브랜드가 추가 비용을 흡수하거나 소비자에게 전가하는 것 사이에서 선택하게 될 것이며, 이는 가격 경쟁력을 떨어뜨릴 위험이 있는 접근 방식입니다.

소규모 브랜드는 특히 취약하며, 부풀려진 시장 가격으로 프리미엄 품질의 재료를 놓고 경쟁하면서 수익성을 유지하기 위해 고군분투합니다. 또한 글로벌 공급망 중단으로 인해 국내 소싱 전략으로의 전환이 촉발될 수 있으며, 이는 맛과 품질에 대한 소비자의 기대를 충족시키지 못하는 경우가 많습니다. 총체적으로 이러한 정책 변화는 시장 변동성을 유발할 수 있으며 RTD 차 부문 내에서 건강 주도 혁신과 성장을 방해할 수 있습니다. 

RTD 차 시장 분석

제품 유형에 따라 RTD 차 시장은 홍차, 녹차, 허브차, 과일차, 우롱차, 백차, 말차, 콤부차 등으로 분류됩니다. 홍차는 2024년 시장 점유율의 30%를 차지했으며 2034년 CAGR 5.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 홍차는 전 세계, 특히 북미, 유럽 및 아시아에서 소비되는 가장 인기 있는 유형 중 하나입니다. 홍차는 널리 소비되기 때문에 즉석 음료 차 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• 녹차는 특히 항산화제와 신진대사 과정에 대한 강한 건강 인식으로 인해 밀접하게 뒤따릅니다. 캐모마일과 페퍼민트와 같은 허브차는 카페인이 없는 차 애호가와 기능적 이점을 찾는 사람들 사이에서 인기를 누리고 있습니다. 말차는 자신의 웰빙을 걱정하는 에너지 구매자에게 적합합니다. 발효차의 일종인 콤부차(Kombucha)는 프로바이오틱스의 장점으로 인해 건강과 장 건강에 민감한 소비자들 사이에서 인기가 높아지고 있습니다.

포장을 기반으로 시장은 병, 캔, 상자, 파우치 등으로 분류됩니다. 병 기반은 2024년에 45.2%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 6% CAGR의 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

• RTD 차 시장은 주로 병이 지배합니다. 병에는 다시 밀봉할 수 있는 강력한 뚜껑이 있어 이동 중에도 쉽게 사용할 수 있으며 도시 지역에 거주하는 바쁜 사람들에게 이상적입니다. 또한 병은 풍미와 신선도를 보존하는 더 오랜 기간 동안 외부 오염 물질로부터 더 잘 보호합니다. 소매 및 자판기 채널은 유리병과 PET 병을 수용할 가능성이 더 높으며, 이는 제품 가시성과 브랜딩도 향상시킵니다. 친환경적인 소비자는 캔, 상자 또는 기타 형식에 대한 시장 지배력을 강화하는 새로운 지속 가능하고 재활용 가능한 재료로 인해 병에 든 RTD 차에 계속 끌리고 있습니다.
  

단맛 수준에 따라 즉석 음료 차 시장은 가당, 저당 설탕, 무가당, 인공 단맛으로 분류됩니다. 감미료 부문은 2024년에 157억 달러의 상당한 시장 규모를 차지할 것입니다.

• 광범위한 시장 매력으로 인해 가당 부문은 주로 RTD 차 시장에서 가장 많이 소비되는 부분입니다. 감미료 부문의 제품은 매력적이고 친숙하여 많은 소비자의 취향을 만족시킵니다. 가당 차 중에서도 단맛의 정도는 다양한 소비자 취향을 충족시키기 위해 약간 단맛이 나는 것부터 설탕이 포화된 것까지 다양합니다. 만족스럽고 상쾌한 음료를 찾는 소비자들로부터 가당 RTD 차에 대한 수요는 항상 있습니다. 그러나 건강을 중시하는 소비자 시장이 성장함에 따라 설탕이 없거나 적은 감미료 및 비칼로리 감미료 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 저설탕 제품은 또한 적당한 양의 칼로리와 맛의 균형을 이루어 건강을 중시하는 사람들에게 어필하기 때문에 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있는 것으로 보입니다. 감미료가 없는 RTD 차는 저칼로리 또는 제로 칼로리 설탕 옵션을 원하는 소비자들의 수요도 증가하고 있습니다. 동일한 단맛을 가진 무칼로리, 무설탕 옵션을 찾는 소비자는 인공적으로 단맛을 낸 차를 선택하는 경향이 있습니다. 그러나 다른 사람들은 여전히 인공 감미료가 건강에 미치는 영향에 대한 우려에 직면해 있습니다.
  

기능적 이점에 따라 RTD 차 시장은 일반 RTD 차, 강화 RTD 차, 기능성 RTD 차, 유기농 RTD 차, 클린 라벨 RTD 차로 분류됩니다. 일반 RTD 차 부문은 시장을 지배하고 있으며 2024년에 시장 규모는 218억 달러입니다.

• 이 시장은 광범위한 소비자 시장과 음료 수율에 대한 확고한 명성으로 인해 주로 일반 RTD(Ready-to-Drink) 차가 지배하고 있습니다. 일반 RTD 차는 저렴하고 빠르게 접근할 수 있는 잘 알려진 제품입니다. 또한 RTD 차 제품은 일반 음주자부터 건강에 민감한 개인에 이르기까지 광범위한 청중을 대상으로 합니다.
  
• 판매의 또 다른 주요 동인은 약국, 슈퍼마켓, 편의점 및 온라인 판매 플랫폼과 같은 다양한 매장에서 RTD 차를 이용할 수 있다는 것입니다. 일반 RTD 차는 또한 다양한 소득 수준을 가진 다양한 소비자가 이용할 수 있도록 하는 가격 대비 가치가 있습니다. 또한 일반 RTD 차의 맛은 덜 복잡하여 제품이 더 많은 인구 통계를 대상으로 할 수 있습니다. 일반 RTD 차는 또한 브랜드 충성도와 시장 수용으로 인해 시장 점유율을 유지합니다. 강화 기능성 차 또는 유기농 차와 같은 다른 변형이 인기를 얻고 있습니다.
  

유통 채널 부문을 기반으로 시장은 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓, 편의점, 전문점, 온라인 소매, 식품 서비스, 자동 판매기 등으로 나뉩니다. 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓 부문은 2024년 23.8%의 시장 점유율을 유지하며 시장을 지배하고 있으며 2034년까지 5.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 대형 슈퍼마켓과 슈퍼마켓은 RTD 차 시장의 최전선에 남아 있으며, 가치의 선두 주자이며 다양한 제품과 저렴한 가격으로 인해 충성도 높은 고객을 유치하기 위해 경쟁해야 합니다. 편의점은 24/7 가용성으로 인해 바로 마실 수 있는 차를 찾는 바쁜 쇼핑객의 요구 사항을 충족합니다. 프리미엄, 유기농 또는 건강에 중점을 둔 RTD 차를 판매하는 전문점은 클린 라벨의 기능성 음료에 대한 수요를 충족시키는 틈새 시장을 대상으로 합니다.
  
• 젊은 층은 온라인 구매 경향을 증가시키고 있으며, 이는 택배 서비스를 중심으로 한 온라인 소매의 편리함을 만들고 주요 판매 포인트가 되고 있습니다. 식품 서비스 카페와 레스토랑은 또한 식사 경험을 향상시키기 위해 RTD 차를 바로 제공할 수 있는 형식으로 제공함으로써 시장을 확장하고 있습니다. 공항과 사무실에 있는 다른 바로 마실 수 있는 차 자판기는 다양하고 저렴한 인스턴트 소스를 이동 중에도 제공합니다. 그들은 또한 쇼핑몰, 사무실 및 공항과 같이 교통량이 많은 장소에서 더 많은 소비자를 끌어들임으로써 즉석 음료 차 시장을 넓히는 역할을 합니다.

RTD 차 시장에서 중국은 2024년 72억 달러를 기록하여 아시아 태평양 지역에서 주요 점유율을 차지하고 있으며 2034년에는 5.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 문화적 차 소비와 생산 능력에 힘입어 중국은 RTD 차 시장을 지배하고 있습니다. 건강에 관심이 있는 소비자들 사이에서 건강상의 이점을 제공하는 것으로 인식되는 녹색차, 허브 차 및 기능성 차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이것은 도시화 및 도시에 사는 사람들의 급변하는 생활 방식과 결합됩니다. 시장 성장은 RTD 형태의 재스민 및 우롱차와 같은 중국 전통 차에 대한 접근성 증가와 관련이 있습니다. Zhejiang Xiangpiaopiao 및 VITASOYA와 같은 많은 현지 기업이 이 시장에 혁신을 제공합니다. 이러한 요소들은 중국을 세계 RTD 차 시장에서 핵심 플레이어로 만듭니다.
  
• 예를 들어, 2023년 중국의 차 생산량은 354만 미터톤으로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 RTD 차 시장의 호황을 누리고 있는 기회를 보여줍니다.
  

RTD 차 시장 점유율

상위 5대 기업으로는 The Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc., Unilever PLC, Nestlé S.A., Suntory Holdings Limited가 있습니다. 이들은 해당 지역에서 운영되는 글로벌 RTD 차 산업의 저명한 회사입니다. 이 회사들은 RTD 차 시장에 대한 광범위한 경험으로 인해 전 세계적으로 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 강력한 생산 능력과 유통 네트워크를 기반으로 하는 다양한 제품 포트폴리오를 통해 다양한 지역에서 RTD 차에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다.

RTD 차 시장 회사

코카콜라 컴퍼니: Coca Cola Company는 Gold Peak, Fuze Tea 및 지금은 없어진 Honest Tea와 같은 브랜드를 활용하여 RTD 차 부문에서 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 광범위한 마케팅 및 유통 네트워크를 통해 Coca-Cola는 RTD 차 제품을 전통 차 및 기능성 차 범주에 배치합니다.

펩시코, Inc.: Unilever와의 합작 투자를 통해 Pepsi Co Inc.는 Lipton 및 Pure Leaf와 함께 RTD 차 부문의 상당 부분을 보유하고 있습니다. 립톤(Lipton)은 전 세계에서 가장 접근하기 쉬운 차 브랜드 중 하나이며 대중 시장의 선호도를 충족시키는 반면, 퓨어 리프(Pure Leaf)는 프리미엄으로 간주되는 양조 및 무가당 차 품종에 중점을 둡니다.


유니레버 PLC: 유니레버는 클래식 립톤(Lipton) 브랜드와 프리미엄 타조(Tazo) 및 퓨어 리프(Pure Leaf) 라인(펩시코(PepsiCo)과 공동 판매)을 통해 RTD 차 카테고리에서 이중 기능을 제공합니다. 차에 대한 회사의 풍부한 역사와 기능성 웰빙 성분 및 웰니스 차의 전략적 혁신으로 인해 그는 광범위한 인구 통계에 서비스를 제공할 수 있습니다.

Néstlé S.A.: 네슬레는 지역 및 라이선스 브랜드와 함께 RTD 차 시장에서 사업을 운영하며, 종종 아시아와 유럽 일부 지역에서 병차 및 웰빙 음료를 대상으로 합니다. 코카콜라나 펩시코만큼 강력하지는 않지만 네슬레는 건강 및 영양 전문가라는 이미지를 사용하여 더 나은 제품 카테고리에서 차 제품을 마케팅합니다. 허브 및 천연 감미료의 혁신을 통해 Nestlé는 주로 강화 및 기능성 차에서 틈새 RTD 시장을 공략할 계획입니다.

산토리 홀딩스 리미티드(Suntory Holdings Limited): 산토리는 특히 아시아와 일본의 RTD 차(즉석 음료) 부문에서 산토리 우롱차와 산토리 녹차를 보유하고 있습니다. 이 회사는 음료 사업부를 인수하고 전략적 제휴를 맺음으로써 국제적인 성장을 추구해 왔습니다.

RTD 차 산업 뉴스:

• 2023년 10월, 인도의 비욘드 워터(Beyond Water)는 복숭아와 레몬의 두 가지 상쾌한 맛의 즉석 음료(RTD) 아이스티를 출시했습니다.
  
• 2024년 3월, 스타벅스는 스타벅스 콜드 브루 및 스타벅스 멀티 서브 콜드 브루 제품군에 새로운 맛을 첨가한 오트밀크 프라푸치노 칠드 커피 음료를 출시하여 미국 음료 라인업을 확장했습니다.
  

RTD 차 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 10억 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 제품 유형별

• 홍차
  • 가당 홍차
  • 무가당 홍차
  • 맛을 낸 홍차 
• 녹차
  • 가당 녹차
  • 무가당 녹차
  • 맛을 낸 녹차
• 허브 티
  • 카모마일
  • 박하
  • 루이보스
  • 다른 허브차
• 과일 차
  • 감귤 류
  • 장과
  • 열대
  • 혼합 과일
• 우롱차
• 백차
• 말차
• 콤부차
• 다른

포장에 의한 시장

• 병
  • 페트병
  • 유리병
  • 다른 병 유형 
• 캔
  • 알루미늄 캔
  • 강철 깡통
• 판지
  • 무균 상자
  • 박공 상단 판지
• 파우치
• 다른 포장 유형

시장, 단맛 수준별

• 청량
  • 일반 설탕
  • 고과당 옥수수 시럽
  • 꿀 & 천연 감미료 
• 설탕을 줄였습니다.
• 무가당
• 인공적으로 감미료
  • 아스파탐
  • 수크랄로스
  • 기업간
  • 다른

시장, 기능적 이점별

• 일반 RTD 차
• 강화 RTD 차
  • 비타민이 풍부합니다
  • 미네랄 강화
  • 항산화 강화 
• 기능성 RTD 차
  • 에너지 부스팅
  • 면역 지원
  • 소화기 건강
  • 이완 & 스트레스 해소
• 유기농 RTD 차
• 클린 라벨 RTD 차

시장, 유통 채널별

• 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓
• 편의점
• 전문점
• 온라인 소매
• 식품 서비스
  • 카페 & 레스토랑
  • 패스트 푸드 체인
  • 기관 케이터링 
• 판매기
• 다른

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