Marché du thé prêt à boire (RTD) Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du thé prêt à boire (RTD)

Le marché mondial du thé prêt à boire (RTD) était évalué à 39,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 69,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %.
 

La sensibilisation croissante aux enjeux de santé et la demande de boissons prêtes à boire constituent les principaux moteurs de l'expansion du marché. La tendance s'oriente vers des ingrédients fonctionnels naturels et moins sucrés, tels que le thé vert, le matcha et les infusions. Les produits à composition simplifiée deviennent la norme du secteur, tandis que les consommateurs recherchent des bienfaits supplémentaires pour la santé, comme les antioxydants, les probiotiques ou encore les adaptogènes. La durabilité constitue également un facteur déterminant, notamment en ce qui concerne la recyclabilité des matériaux d'emballage. 
 

Le thé RTD (prêt à boire) est largement consommé comme une alternative plus saine et pauvre en calories aux boissons gazeuses et aux jus sucrés. Les employés de bureau, les sportifs et les personnes soucieuses de leur santé le privilégient pour sa praticité et son goût. Les supermarchés, les magasins de proximité, les distributeurs automatiques et les boutiques en ligne rendent cette boisson facilement accessible aux consommateurs de tous âges. 
 

Outre l'hydratation, le thé RTD présente plusieurs avantages selon le type consommé. Les variantes à base de thé vert et de thé noir favorisent la vigilance mentale ou apportent un regain d'énergie, tandis que les infusions et le kombucha facilitent la digestion. Comparé aux sodas traditionnels, le thé RTD constitue une option plus saine, avec une teneur réduite en sucre et en calories. Sa facilité de transport, associée à une grande variété de saveurs, en fait une option pratique et savoureuse pour toutes les catégories d'âge.
 

Selon la Fédération internationale du diabète, l'Inde comptait 77 millions de personnes atteintes de diabète en 2019, et les projections indiquent que ce nombre pourrait atteindre 101 millions d'ici 2030. De même, environ 141 millions d'adultes étaient atteints de diabète en Chine en 2021, ce qui souligne le besoin urgent d'alternatives plus saines dans le domaine des boissons.
 

La prévalence croissante du diabète en Inde et en Chine stimule la demande de boissons à faible teneur en sucre ou sans sucre. Cette évolution des comportements est particulièrement favorable au marché du thé RTD, les boissons gazeuses modernes étant remplacées par des boissons naturelles et fonctionnelles. Les thés non sucrés ou les infusions gagnent en popularité auprès des personnes diabétiques et de celles qui accordent une attention particulière à leur santé.
 

Tendances du marché du thé prêt à boire (RTD)

Le secteur du thé RTD évolue rapidement sous l'effet de l'innovation technologique, des lancements de nouveaux produits et de l'évolution des préférences des consommateurs. Les avancées technologiques dans l'infusion à froid, le traitement aseptique et l'emballage, associées aux technologies d'embouteillage intelligent, réduisent les coûts de production, améliorent la durabilité et prolongent la durée de conservation, tout en préservant le goût du produit sans recourir à des arômes artificiels.
 

Les nouveaux développements dans le segment du thé RTD se concentrent davantage sur l'amélioration des fonctionnalités et des bienfaits pour la santé. Les consommateurs axés sur le bien-être sont ciblés grâce à l'ajout d'adaptogènes, de collagène et d'extraits végétaux dans les thés. L'ajout de vitamines, de minéraux et d'ingrédients botaniques aux thés RTD est particulièrement populaire auprès des générations Y et Z.
 

Avec l'augmentation de la sensibilisation aux enjeux de santé et la progression des maladies liées au mode de vie, telles que le diabète, les consommateurs privilégient les produits à composition simplifiée, pauvres en calories et sans sucre. Les consommateurs sont également de plus en plus attentifs aux enjeux de durabilité, ce qui a conduit les marques à privilégier les emballages écologiques ainsi qu'un approvisionnement transparent.
 

De nouvelles variantes de produits, telles que les thés oolong ou tulsi inspirés de différentes régions, les thés pétillants et les thés kombucha, ainsi que les boissons prêtes à boire (RTD) à base de matcha, élargissent la catégorie. Les thés fonctionnels les plus recherchés sont ceux qui contribuent à stimuler l’énergie, à favoriser la relaxation, à détoxifier l’organisme ou à faciliter la digestion. Par conséquent, la vive concurrence sur un marché axé sur la santé pousse les fabricants à diversifier leur offre afin de répondre à des besoins de niche.
 

Impact des droits de douane

Les récentes modifications des droits de douane américains ont accru la complexité et les coûts opérationnels du marché du thé prêt à boire (RTD). Les fabricants nationaux pourraient désormais faire face à une hausse de leurs coûts de production en raison des droits de douane appliqués aux feuilles de thé importées, aux matériaux d’emballage et à d’autres intrants essentiels. Cette situation contraindra de nombreuses marques à choisir entre absorber ces coûts supplémentaires ou les répercuter sur les consommateurs, une approche qui pourrait réduire leur compétitivité-prix.
 

Les marques de petite taille sont particulièrement vulnérables et peinent à préserver leur rentabilité tout en se disputant des ingrédients de qualité supérieure à des prix de marché gonflés. En outre, les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales pourraient encourager un recours accru à des stratégies d’approvisionnement national, qui pourraient souvent ne pas répondre aux attentes des consommateurs en matière de goût et de qualité. Dans l’ensemble, ces évolutions réglementaires pourraient accroître la volatilité du marché et freiner l’innovation et la croissance axées sur la santé au sein du segment du thé prêt à boire (RTD). 
 

Analyse du marché du thé prêt à boire (RTD)

Selon le type de produit, le marché du thé prêt à boire (RTD) est segmenté en thé noir, thé vert, thé aux plantes, thé aux fruits, thé oolong, thé blanc, thé matcha, kombucha et autres. Le thé noir représentait 30 % de la part de marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % d’ici 2034.
 

• Le thé noir compte parmi les types de thé les plus consommés dans le monde, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il détient une part dominante du marché du thé prêt à boire, en raison de sa consommation généralisée.
   
• Le thé vert arrive juste derrière, porté par une perception favorable de ses bienfaits pour la santé, notamment en matière d’antioxydants et de processus métaboliques. Les thés aux plantes, comme la camomille, ainsi que les thés à la menthe poivrée, sont très appréciés des consommateurs qui recherchent des boissons sans caféine et des bienfaits fonctionnels. Le matcha répond bien aux attentes des consommateurs à la recherche d’un regain d’énergie et soucieux de leur bien-être. Le kombucha, un type de thé fermenté, gagne en popularité auprès des consommateurs attentifs à leur santé et à celle de leur microbiote intestinal, grâce à ses propriétés probiotiques.

 

Selon le type d’emballage, le marché est segmenté en bouteilles, canettes, cartons, sachets souples et autres. Les bouteilles détenaient une part de marché de 45,2 % en 2024 et devraient afficher une croissance plus rapide, à un TCAC de 6 %.
 

• Le marché du thé prêt à boire est principalement dominé par les bouteilles. Celles-ci sont dotées de bouchons robustes et refermables, ce qui les rend faciles à utiliser lors des déplacements et particulièrement adaptées aux personnes actives vivant en zone urbaine. En outre, les bouteilles offrent une meilleure protection contre les contaminants externes sur de plus longues périodes, ce qui préserve la saveur et la fraîcheur. Les circuits de vente au détail et les distributeurs automatiques acceptent plus volontiers les bouteilles en verre et en PET, qui améliorent également la visibilité du produit et la valorisation de la marque. Les consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux continuent de privilégier le thé prêt à boire en bouteille, grâce aux nouveaux matériaux durables et recyclables qui renforcent sa domination du marché par rapport aux canettes, aux cartons et aux autres formats.
   

Selon le niveau de sucrosité, le marché du thé prêt à boire (RTD) est segmenté en thés sucrés, à teneur réduite en sucre, sans sucre et édulcorés artificiellement. En 2024, le segment des thés sucrés représente une taille de marché significative de 15,7 milliards de dollars (USD).
 

• En raison de son large attrait commercial, le segment des thés sucrés constitue principalement la catégorie la plus consommée du marché du thé RTD. L'offre de ce segment est attrayante et familière, et répond aux goûts de nombreux consommateurs. Parmi les thés sucrés, le niveau de sucrosité varie également, allant de légèrement sucré à fortement chargé en sucre, afin de répondre à la diversité des préférences des consommateurs. La demande de thés RTD sucrés reste soutenue chez les consommateurs à la recherche de boissons rassasiantes et rafraîchissantes. La progression du nombre de consommateurs soucieux de leur santé stimule toutefois la demande d'options sans sucre, à faible teneur en sucre ou utilisant des édulcorants sans apport calorique.
   
• L'offre à teneur réduite en sucre semble également gagner en popularité auprès des consommateurs, car elle établit un compromis entre le goût et un apport calorique modéré, ce qui séduit les personnes soucieuses de leur santé. La demande de thés RTD sans édulcorants progresse aussi chez les consommateurs qui recherchent des options sucrées pauvres ou dépourvues de calories. Les consommateurs qui souhaitent des options sans sucre et sans apport calorique, offrant le même niveau de sucrosité, ont tendance à choisir des thés édulcorés artificiellement ; toutefois, certains restent préoccupés par les effets des édulcorants artificiels sur la santé.
   

Selon le bénéfice fonctionnel, le marché du thé RTD est segmenté en thés RTD classiques, enrichis, fonctionnels, biologiques et à composition transparente. Le segment des thés RTD classiques domine le marché et représente une taille de marché de 21,8 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Le marché est principalement dominé par les thés RTD classiques (prêts à boire), en raison de leur large base de consommateurs et de leur réputation établie dans le secteur des boissons. Le thé RTD classique est un produit bien connu, peu coûteux et rapidement accessible. En outre, il s'adresse à un large éventail de consommateurs, des consommateurs habituels aux personnes soucieuses de leur santé.
   
• L'accessibilité du thé RTD dans différents points de vente, tels que les pharmacies, les supermarchés, les magasins de proximité et même les plateformes de vente en ligne, constitue un autre moteur majeur des ventes. Le thé RTD classique offre également un bon rapport qualité-prix, ce qui le rend accessible à des consommateurs ayant des niveaux de revenus différents. Par ailleurs, les saveurs du thé RTD classique sont moins complexes, ce qui permet au produit de cibler une population plus large. Le thé RTD classique préserve aussi sa part de marché grâce à la fidélité à la marque et à son acceptation par le marché. D'autres variantes, telles que les thés enrichis, fonctionnels ou biologiques, gagnent en popularité.
   

Selon le canal de distribution, le marché est divisé entre les supermarchés et hypermarchés, les magasins de proximité, les magasins spécialisés, la vente au détail en ligne, la restauration, les distributeurs automatiques et les autres canaux. Le segment des supermarchés et hypermarchés domine le marché, avec une part de marché de 23,8 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % d'ici 2034.
 

• Les hypermarchés et les supermarchés restent au premier plan du marché du thé RTD, en tête en termes de valeur et contraints de se livrer concurrence pour fidéliser leurs clients grâce à leur large assortiment de produits et à leurs prix plus bas. Les magasins de proximité répondent aux besoins des consommateurs très occupés à la recherche de thé prêt à boire, grâce à leur disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les magasins spécialisés qui proposent des thés RTD haut de gamme, biologiques ou axés sur la santé ciblent des marchés de niche et répondent à la demande de boissons à composition transparente et fonctionnelles.
   
• La population plus jeune achète de plus en plus en ligne, ce qui favorise l'essor de la vente au détail en ligne de proximité grâce aux services de livraison à domicile et constitue un argument de vente majeur. Les cafés et restaurants du secteur de la restauration contribuent également à l'expansion du marché en proposant du thé RTD dans des formats prêts à servir, afin d'améliorer l'expérience de restauration.

D’autres distributeurs automatiques de thé prêt à boire installés dans les aéroports et les bureaux proposent des boissons instantanées abordables à consommer sur le pouce, répondant ainsi aux besoins de consommateurs aux profils variés. Ils contribuent également à élargir le marché du thé prêt à boire en attirant davantage de consommateurs dans des lieux à forte fréquentation tels que les centres commerciaux, les bureaux et les aéroports.

 

Sur le marché du thé prêt à boire, la Chine représente la majeure partie du marché de l’Asie-Pacifique, avec une valeur de 7,2 milliards de dollars (USD) en 2024, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % en 2034.
 

• Portée par la consommation et les capacités de production de thé ancrées dans la culture du pays, la Chine domine le marché du thé prêt à boire. La demande de thés verts, de tisanes et de thés fonctionnels, perçus comme offrant des bienfaits pour la santé, augmente chez les consommateurs de plus en plus soucieux de leur bien-être. Cette tendance, conjuguée à l’urbanisation et au rythme de vie soutenu des populations citadines, stimule le marché. La croissance du marché est également liée à l’accès accru aux thés chinois traditionnels, tels que le jasmin et le oolong, sous forme de boissons prêtes à boire. De nombreuses entreprises locales, comme Zhejiang Xiangpiaopiao et VITASOY, proposent des innovations sur ces marchés. Ces facteurs font de la Chine un acteur clé du marché mondial du thé prêt à boire.
   
• En 2023, par exemple, la production chinoise de thé s’est élevée à 3,54 millions de tonnes métriques, un volume record qui témoigne des importantes opportunités de croissance sur le marché du thé prêt à boire.
   

Parts de marché du thé prêt à boire

Les cinq principales entreprises sont The Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc., Unilever PLC, Nestlé S.A. et Suntory Holdings Limited. Ces entreprises occupent une place importante dans le secteur mondial du thé prêt à boire et exercent leurs activités dans leurs régions respectives. Elles disposent d’une solide présence à l’échelle mondiale grâce à leur vaste expérience du marché du thé prêt à boire. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par de solides capacités de production et des réseaux de distribution étendus, leur permettent de répondre à la demande croissante de thé prêt à boire dans différentes régions.
 

Entreprises du marché du thé prêt à boire

The Coca-Cola Company : Coca Cola Company détient une part de marché considérable dans le segment du thé prêt à boire grâce à des marques telles que Gold Peak, Fuze Tea et Honest Tea, désormais abandonnée. Grâce à son vaste réseau de marketing et de distribution, Coca-Cola positionne ses produits de thé prêt à boire dans les catégories des thés traditionnels et des thés fonctionnels.
 

PepsiCo, Inc. : Grâce à ses coentreprises avec Unilever, Pepsi Co Inc. détient une part importante du segment du thé prêt à boire avec Lipton et Pure Leaf. Lipton reste l’une des marques de thé les plus accessibles dans le monde et répond aux préférences du marché de masse, tandis que Pure Leaf se concentre sur des variétés de thés infusés et non sucrés considérées comme haut de gamme.


Unilever PLC : Unilever joue un double rôle dans la catégorie du thé prêt à boire grâce à sa marque classique Lipton et à ses gammes haut de gamme Tazo et Pure Leaf, commercialisées conjointement avec PepsiCo. La longue expérience de l’entreprise dans le secteur du thé, associée à des innovations stratégiques dans les ingrédients favorisant le bien-être et les thés bien-être, lui permet de répondre aux besoins d’un large éventail de catégories de consommateurs.
 

Néstlé S.A. : Nestlé opère sur le marché du thé prêt à boire avec des marques régionales et sous licence, ciblant souvent les thés conditionnés en bouteille et les boissons axées sur le bien-être en Asie et dans certaines régions d’Europe. Bien que sa position soit moins solide que celles de Coca-Cola ou de PepsiCo, Nestlé s’appuie sur son image d’expert de la santé et de la nutrition pour commercialiser ses offres de thé dans la catégorie des produits bénéfiques pour la santé. Grâce à ses innovations dans les tisanes et les édulcorants naturels, Nestlé entend cibler des marchés de niche du thé prêt à boire, principalement dans les segments des thés enrichis et fonctionnels.
 

Suntory Holdings Limited: Suntory est un acteur dominant du secteur du thé RTD (prêt-à-boire) en Asie, et plus particulièrement au Japon, avec Suntory Oolong Tea et Suntory Green Tea. L’entreprise poursuit sa croissance internationale en acquérant des divisions de boissons et en établissant des alliances stratégiques.
 

Actualités du secteur du thé RTD :

• En octobre 2023, Beyond Water, en Inde, a lancé son thé glacé prêt-à-boire (RTD) décliné en deux parfums rafraîchissants : pêche et citron.
   
• En mars 2024, Starbucks a élargi sa gamme de boissons aux États-Unis en lançant la boisson au café frappé réfrigérée à base de lait d’avoine, ainsi que de nouveaux parfums pour ses gammes Starbucks Cold Brew et Starbucks Cold Brew multiportion.
   

Le rapport d’étude du marché du thé RTD propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en milliards de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Thé noir
  • Thé noir sucré
  • Thé noir non sucré
  • Thé noir aromatisé 
• Thé vert
  • Thé vert sucré
  • Thé vert non sucré
  • Thé vert aromatisé
• Thé aux plantes
  • Camomille
  • Menthe
  • Rooibos
  • Autres thés aux plantes
• Thé aux fruits
  • Agrumes
  • Baies
  • Fruits tropicaux
  • Mélange de fruits
• Thé oolong
• Thé blanc
• Thé matcha
• Thé kombucha
• Autres

Marché, par type d’emballage

• Bouteilles
  • Bouteilles en PET
  • Bouteilles en verre
  • Autres types de bouteilles 
• Canettes
  • Canettes en aluminium
  • Canettes en acier
• Briques
  • Briques aseptiques
  • Briques à toit pignon
• Sachets
• Autres types d’emballages

Marché, par niveau de sucrosité

• Sucré
  • Sucre ordinaire
  • Sirop de maïs à haute teneur en fructose
  • Miel et édulcorants naturels 
• À teneur réduite en sucre
• Non sucré
• Édulcoré artificiellement
  • Aspartame
  • Sucralose
  • Stévia
  • Autres

Marché, par bénéfice fonctionnel

• Thé RTD classique
• Thé RTD enrichi
  • Enrichi en vitamines
  • Enrichi en minéraux
  • Enrichi en antioxydants 
• Thé RTD fonctionnel
  • Stimulant énergétique
  • Favorisant l’immunité
  • Santé digestive
  • Relaxation et soulagement du stress
• Thé RTD biologique
• Thé RTD clean label

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés
• Supérettes
• Magasins spécialisés
• Vente au détail en ligne
• Restauration
  • Cafés et restaurants
  • Chaînes de restauration rapide
  • Restauration collective 
• Distributeurs automatiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique