コラーゲン配合飲料市場 サイズとシェア 2026-2035

コラーゲン配合飲料市場の規模

コラーゲン配合飲料市場は2025年に26億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で拡大して、2035年には53億米ドルに達すると予測される。2026年の売上高は28億米ドルに達する一方、数量は2025年の18万5,000トンから2035年には34万2,000トンに増加する見込みである。

市場の売上高成長率は約6.3%の数量成長率を上回っており、消費量だけでなく製品構成が価値創出を左右していることを示している。レディ・トゥ・ドリンク（RTD）、海洋由来、微生物由来のコラーゲン製品は、従来の粉末製品よりも1回分あたりの価値が高い。

市場には、最終製品としてのRTD製品、粉末飲料ミックス、ショットおよびサシェ、機能強化水、コーヒーおよび茶飲料、スポーツ・栄養飲料、加水分解コラーゲンペプチドを含む乳系飲料が含まれる。牛由来、海洋由来、豚由来、微生物由来または発酵由来の原料については、最終消費者向け飲料の形態で使用されるものを対象とする。カプセル、錠剤、外用製品、原料取引は対象外とする。

過去の売上高は2022年の19億8,000万米ドルから2025年には26億米ドルへ拡大し、CAGRは9.5%となった。最大の地域市場である北米では、需要の中心が新規発見からリピート購入、小売店での補充、製品形態の置き換えへと移行しているため、2026年から2035年にかけて成長ペースは緩やかになる。それでも、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカでは新たな消費機会が生まれ、小売へのアクセスが拡大するため、予測期間中は市場規模が大幅に拡大すると見込まれる。市場規模の算定には、食料品店、専門健康食品店、薬局、電子商取引、消費者直販の各チャネルにおける最終製品の販売を調整する需要側アプローチを適用している。売上高と数量は、情報源の種類、飲料形態、用途、地域需要、企業活動を基に三角測量を行っている。売上高と数量の成長率の差は、コラーゲン価格が一様に上昇したことではなく、利便性の高い容量明確化製品や高付加価値の原料タイプへの移行を反映している。

主要な成長要因

インナービューティー需要は最大の用途市場を支えており、2025年の市場規模は12億5,800万米ドルに達した。この用途の重要性は、購入効果が通常よりも目に見えやすい点にある。消費者はコラーゲン

新たな治療レジメンを取り入れるのではなく、既存のスキンケア習慣に組み込むことが可能です。加水分解コラーゲンに関する研究は、このカテゴリーの臨床的な訴求を裏付けていますが、製品の有効性は依然としてペプチドの供給源、用量、製剤、継続使用に左右されます。 ^{[1]National Library of Medicine, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov} 商業面では、コラーゲンをビタミンC、ヒアルロン酸、その他の美容志向成分と組み合わせる動機が生まれます。これにより、飲料を一連のケア習慣に対応する製品として販売しやすくなります。

健康長寿は、このカテゴリーを肌に関心を持つ購入者以外にも広げています。肌、運動機能、全般的なウェルネスを一体的に訴求する製品は、人口の高齢化を背景に、より長期的な顧客関係を構築できますが、低所得市場では価格が購入転換の制約となります。事業運営上の課題は、根拠のない疾患関連の訴求に頼ることなく、信頼できるウェルネス製品としてのポジションを維持することです。人口動態上の高齢化は対象顧客基盤を拡大しますが、ブランドが用量、供給源、継続使用の価値を説明する必要性をなくすものではありません。 ^{[2]World Bank, worldbank.org}

スポーツニュートリションは、既存の用途セグメントの中で最も急速に成長しており、年平均成長率（CAGR）は約9%です。Momentous Collagen Shot、Gnarly Collagen Pro、Thorne Collagen Fitなどの製品は、従来型のタンパク質と競合するのではなく、コラーゲンをリカバリー習慣の一部として位置付けています。NSF Certified for Sport認証の訴求は、パフォーマンス分野における信頼性の障壁を下げます。この分野では、成分の信頼性がチームや本格的な消費者による調達に影響します。また、このチャネルでは、購入が明確なトレーニング機会に結び付いているため、プレミアム価格を設定する余地も生まれます。

主な抑制要因

高い投入コストは、日常的に使用するコラーゲン飲料が、より低価格のタンパク質飲料や水分補給飲料と競合する市場で、世帯への浸透を抑制します。海洋由来および微生物由来の供給源は、従来型の牛由来原料に比べてプレミアム価格となるため、この問題をさらに深刻化させます。ブランドは、粉末形式、地域に合わせた容量、ブレンド製剤によって制約を部分的に相殺できますが、店頭価格を引き下げることで、用量が減少したり、感覚面の訴求が損なわれたりする可能性もあります。したがって、この抑制要因は数量成長と利益率の構造の双方に影響します。

RTD製品にとって、味覚はより差し迫った運用上の障壁です。海洋由来コラーゲンは魚のような風味を生じさせる可能性がある一方、コラーゲンペプチドは、もともと軽い飲料ベースの口当たりを変えることがあります。製剤開発では、機能性製品を高糖分のぜいたく品に変えることなく、こうした特性を抑える香味システム、加工安定性、ベース飲料が必要です。コーヒー、茶、フレーバー付き炭酸水は実用的なマスキング基材となるため、プレーンな水分補給飲料に比べてこれらの製品の成長が速いことを後押ししています。

コラーゲン配合飲料市場のセグメント分析

原料由来別

ウシ由来コラーゲンの市場規模は2025年に11億4,400万米ドルに達し、売上高の44%を占めた。2035年までの年平均成長率（CAGR）は5.6%と見込まれる。同製品の優位性は、確立されたサプライチェーン、幅広い規制上の認知度、コスト面の優位性に基づいている。Vital Proteins powdersやAncient Nutrition Multi Collagen Proteinは、ウシ由来または複数原料由来の処方が大容量の粉末フォーマットを支えていることを示している。ウシ由来製品は引き続き数量面での基盤となるが、プレミアムな海洋由来製品や微生物由来製品の成長がより速いため、そのシェアは低下する見通しである。

海洋由来コラーゲンの市場規模は7億8,000万米ドルで、2025年の売上高の30%を占め、約9%のCAGRで拡大する見込みである。Skinadeの7,000 mg海洋由来コラーゲンドリンクと、COLLABの5.9 g海洋由来コラーゲンRTDは、クリニック主導の美容専門製品と日常的な利便性を重視した製品という、異なる2つの価格体系を示す例となる。Glanbia NutritionalsのCollametaとRousselotのコラーゲン原料は、このプレミアム製品パイプラインを支えている。海洋由来製品の成長は、原料の位置付けだけでなく、感覚特性の実現、アレルゲン表示、追跡可能な調達に左右される。

ブタ由来コラーゲンのシェアは14%、微生物由来／発酵由来コラーゲンのシェアは6%であった。ブタ由来原料は、食事上の制約がない市場ではコスト面での役割を維持する一方、ハラールおよびコーシャ要件により地理的な展開範囲が制限される。微生物由来コラーゲンのCAGRが15%となるのは、ビーガン、ベジタリアン、宗教上の食事要件に同時に対応できるためである。科学的な新規性ではなく、商業規模での生産とコスト低減が、この予測のどの程度が主流の店頭販売につながるかを決定する。

飲料形態別

粉末飲料ミックスは、2025年に9億4,600万米ドルの市場規模と36.4%のシェアで市場をリードした。Vital Proteins Collagen Peptides、Ancient Nutrition Multi Collagen Protein、Naked Collagen Advancedは、チルドRTDよりも長い賞味期間、柔軟な用量調整、物流の複雑性の低さという利点を享受している。この形態は4.6%のCAGRで成長する見込みだが、利便性を重視する消費者が調製済み飲料へ移行しているため、市場平均を下回る。粉末形態の戦略的な強みは携帯性ではなく、経済性、処方の透明性、サブスクリプションによるリピート購入にある。

RTD飲料の市場規模は7億200万米ドルで、2025年の売上高の27%を占め、約9.5%のCAGRで成長する見込みである。Vital Proteinsは2025年8月、WalmartおよびCostcoでRTD Collagen & Protein Shakeを発売し、その後2026年3月にはCollagen Sparkling Waterによって機能性飲料水分野に参入した。^{[3]Nestlé, nestle.com} COLLABは、RTD海洋由来コラーゲンが、受容性の高い市場で1人当たりの普及率を高められることを示している。RTDの成長により、コラーゲンは衝動買いおよび利便性重視の購買対象となる一方、粉末製品ブランドにはないコールドチェーン、感覚特性、包装、店頭回転率に関する要件も生じる。

ショットおよびサシェは 14% のシェアを占め、機能性強化水は 9%、コーヒー・茶飲料は 6% を占めた。コーヒー・茶飲料は、定着した朝の習慣に適合し、コラーゲン特有の風味を自然にマスキングできることから、年平均成長率（CAGR）約 10% で成長する見込みである。Bulletproof Coffee + Collagen、ならびに Bizzi’s Coffee+Collagen および Matcha+Collagen の RTD 製品は、親しみのある飲料ベースによって採用時の障壁を低減できることを示している。Momentous Collagen Shot や Gnarly Collagen Pro を含むスポーツ・栄養飲料は、規模は小さいものの信頼性の高い販売チャネルであり続ける。

用途別

インナー・ビューティーおよび肌の健康用途の市場規模は 12億5,800万米ドルで、2025年の売上高の 48.4% を占め、年平均成長率（CAGR）6.1% で成長する見込みである。このセグメントは、消費者の日常的な習慣として定着した目に見える取り組み、プレミアムな商品展開、ならびに経口コラーゲンペプチドに関するエビデンスの拡充に支えられている。 ^{[1]National Library of Medicine, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov} Skinade、NeoCell Collagen Liquid、Meiji Amino Collagen は、美容クリニックから大衆向けウェルネス小売、日本の日常的なサプリメント摂取まで、この用途を異なるチャネルに展開している。

一般的なウェルネスおよび健康長寿用途は売上高の 24% を占め、関節の健康および可動性が 12% で続いた。これらの用途により、コラーゲンは外見の改善を超えて利用範囲を広げているが、治療上の効果を謳うのではなく、日常的なウェルネスに焦点を当てた慎重なポジショニングが必要である。最大の事業機会は、画一的な長寿訴求ではなく、健康長寿と信頼性のある摂取習慣（日常用パウダー、ショット、または水分補給飲料）を結び付ける製品にある。

スポーツ栄養および運動パフォーマンス用途の売上高は、2025年に 2億3,400万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約 9% で成長する見込みである。市場シェア 4.5% の体重管理およびたんぱく質強化用途は、年平均成長率（CAGR）約 8.5% で成長する見込みである。セグメント横断で見ると、その影響は大きい。スポーツリカバリー向けに設計された飲料は、コラーゲンの訴求が完全なたんぱく質栄養の代替ではなく補完となる限り、たんぱく質を重視する体重管理支出の獲得でも競争できる。

コラーゲン配合飲料市場の地域別分析

北米

北米の売上高は 2025年に 10億800万米ドルとなり、世界全体の売上高の 38.8% に相当した。同地域は年平均成長率（CAGR）約 5.3% で成長する見込みである。米国の売上高は 8億5,700万米ドル、カナダは 1億5,100万米ドルであった。成熟した電子商取引、専門小売、量販チャネルの流通網が需要を支えている。また、Vital Proteins による Walmart および Costco への展開は、専門店での購入から、より幅広い小売店での購入へと移行していることを示している。同地域の制約要因は市場の成熟である。今後の成長は、消費者の基本的な認知度ではなく、製品形態の置き換えと利用機会のさらなる拡大に左右される。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に 7億7,200万米ドルに達し、約 6.2%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると見込まれる。英国が 1億7,000万米ドルで地域需要をけん引し、ドイツが 1億5,400万米ドル、フランスが 1億3,900万米ドルで続いた。英国では Skinade が高価格帯の海洋性コラーゲン製品を供給している一方、COLLAB のデンマークおよびドイツ北部への参入は、国境を越えた RTD 製品の拡大を示している。欧州食品安全機関の規則ならびに EU の栄養・健康強調表示要件により、製品の根拠提示と表示文言が商業展開の中心となっている。 ^{[4]European Commission, food.safety.europa.eu}

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は 2025年に 5億7,500万米ドルに達し、10.9%の年平均成長率（CAGR）で最も急速に成長する地域となる見込みである。中国が 1億6,100万米ドル、日本が 1億4,400万米ドル、韓国が 1億400万米ドル、オーストラリアが 8,600万米ドル、インドが 4,000万米ドルを占めた。明治の「アミノコラーゲン」ブランドは、日本に成熟した日常的なサプリメント摂取基盤をもたらしている一方、中国と韓国では美容文化と電子商取引主導の消費者による商品発見が組み合わさっている。明治は 2025年9月に「アミノコラーゲン NMN」を発売し、健康的な加齢を支える成分の組み合わせへと同カテゴリーを拡張した。 ^{[5]Meiji Group, meiji.co.jp} Aquatein が 2025年7月にムンバイで発売したコラーゲンウォーターは、インド市場における組織的な市場形成が初期段階にあることを示している。

中南米

中南米の市場規模は 2025年に 1億3,800万米ドルに達し、約 8.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。ブラジルが 6,200万米ドル、メキシコが 4,100万米ドル、アルゼンチンが 1,700万米ドルを占めた。地域の市場機会は美容志向の消費者需要と入手機会の拡大にあるが、製品価格の高さが対象市場を狭めている。グローバルな高級ブランド訴求だけでなく、地域に合わせたフレーバー、購入しやすい粉末タイプ、販売店ごとの容量設計がより重要になると考えられる。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025年に 1億700万米ドルに達し、約 9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。アラブ首長国連邦が 3,400万米ドル、サウジアラビアが 3,000万米ドル、南アフリカが 1,900万米ドルを占めた。湾岸諸国の市場ではハラール適合が調達と製品選択を左右しており、海洋性および微生物由来の製品が豚由来製品に対して優位性を持つ。サウジアラビアの健康・ウェルネス政策は需要を下支えする環境を生み出しているが、流通網の広がりと価格設定が引き続きカテゴリー規模を制約している。

コラーゲン配合飲料市場のシェアと競争環境

上位5社は 2025年の市場収益の 39%を占めており、地域企業やチャネル特化型企業が参入・成長する余地を十分に残した、適度に集中した市場であることを示している。Vital Proteins が 14%のシェアと 3億6,400万米ドルの売上高で首位に立った。明治のシェアは 7.5%、Rousselot は 6.5%、Glanbia Nutritionals と Bulletproof はそれぞれ 5.5%であった。

完成品のコラーゲン飲料需要を収益基盤とし、コラーゲンプラットフォームが完成飲料の処方設計および商業化に実質的な影響を与える場合は、原料サプライヤーも対象に含めている。Vital Proteins は、ブランド認知度にNestléの販売網を組み合わせ、RTD飲料と炭酸水にイノベーションの重点を移している。同社の事業拡大が重要である理由は、幅広い小売展開によって、コラーゲンを特殊なサプリメント購入ではなく、飲料を飲む機会として定着させられる可能性があるためである。Meijiは、日本で培った強固なコラーゲン事業基盤と、アジア太平洋地域の 10.9%という年平均成長率（CAGR）に合致する同地域での地位を強みとしている。RousselotとGlanbiaは、原料品質、飲料プロトタイプ、処方設計能力を通じて上流で競争しており、ブランドが差別化された海洋性、牛由来、ハイブリッド製品を市場に投入する速度に影響を与えている。

Bulletproofはコーヒーを摂取手段として活用し、新たな消費機会を確立する必要性を回避している。Ancient Nutritionは、Wellfulが2025年1月に同ブランドを買収した後も、自然食品小売分野での強みを維持している。 ^{[6]Business Wire, businesswire.com} SkinadeとNeoCellは美容用途としてのポジショニングに注力する一方、MomentousとGnarlyはスポーツ分野での信頼性とNSF Certified for Sport認証製品を活用し、アスリート層に対応している。Naked Nutritionは、簡素化した処方とDTCの透明性を通じて競争している。COLLABの 250 ml海洋性コラーゲン缶は異なるモデルを示している。すなわち、地域浸透と輸出拡大に支えられた、専用RTD製品のイノベーションである。 ^{[7]COLLAB, collab.is}

企業活動により、消費者向けブランドよりも先に、原料プラットフォーム間の集中が進む可能性が高い。Darling IngredientsとTessenderloは2025年5月、RousselotとPB LeinerをNextida合弁事業に統合することで合意した。統合後の年間売上高は約 15億米ドルと見込まれている。この取引により、飲料ブランドはコラーゲンの研究開発、用途支援、調達規模により幅広くアクセスできるようになる可能性がある。P&Gが2026年8月に発表したThorneの買収も同様に、臨床グレードブランドに販売資源を加えることになるが、2025年の基準年における競争上の位置付けは独立したままである。

最近の業界動向

• 2026年8月：P&GはThorne HealthTechの買収を発表した。この取引により、より大規模な消費者向けヘルスケア販売システムを通じて、Thorneの臨床グレードのコラーゲン製品の展開が拡大する可能性がある。
• 2026年3月：Vital ProteinsはExpo West 2026でCollagen Sparkling Waterを発売した。この新製品により、同カテゴリーは機能性飲料水の消費機会に進出し、同ブランドが2025年に投入したRTDシェイクを基盤に事業を拡大している。
• 2025年9月：Meijiは日本でAmino Collagen NMNを発売した。同製品はコラーゲンペプチドとNMNを組み合わせ、成熟したコラーゲン市場における健康長寿のハイブリッド・ポジショニングを強化している。
• 2025年9月：Gnarly NutritionはCollagen Proの販売を 132店のREI店舗およびREI.comに拡大した。この展開により、NSF Certified for Sport認証を取得した粉末製品へのスポーツ専門店経由のアクセスが広がる。