정부 및 공공 서비스 AI 시장 규모 및 점유율 2026-2035

정부 및 공공 서비스 분야의 AI 시장 규모

정부 및 공공 서비스 분야의 AI 시장 규모는 2025년 197억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 233억 미국 달러에서 2035년 1,153억 미국 달러로 성장하고 연평균성장률(CAGR) 19.4%를 기록할 전망입니다.

잠재 시장에는 정부 기관과 공공 서비스 운영기관이 사용하는 AI 소프트웨어, 임베디드 지능형 시스템, 클라우드 플랫폼, 구현 서비스, 교육 및 관리형 지원 서비스가 포함됩니다. AI 워크로드에 직접 귀속되지 않는 범용 IT 지출은 제외됩니다.

수요는 개별 파일럿에서 거버넌스가 적용된 포트폴리오로 이동하고 있습니다. 미국의 일부 연방 기관에서 보고된 AI 활용 사례는 2023년 571건에서 2024년 1,110건으로 증가했으며, 생성형 AI 활용 사례는 32건에서 282건으로 늘어났습니다. ^{[1]U.S. Government Accountability Office - Artificial Intelligence in the Federal Government, gao.gov} 이러한 증가가 모든 배포의 운영 성숙도가 높아졌음을 의미하는 것은 아닙니다. 이는 기관들이 새로운 활용 사례를 시험하는 동시에 내부 목록, 거버넌스 구조 및 조달 경로를 구축하고 있음을 보여줍니다.

규제는 배포 이후에 뒤따르는 규정 준수 활동이 아니라 구매를 결정하는 요인이 되고 있습니다. 미국 연방 정책에 따라 각 기관은 책임성 있는 AI 거버넌스를 수립하고, AI 전략을 공개하며, 영향도가 높은 활용 사례를 식별하고, 위험 관리 관행을 문서화해야 합니다. ^{[2]The White House - Federal Artificial Intelligence Policy and Government Initiatives, whitehouse.gov} 유럽에서는 EU AI 법이 위험 기반 의무를 부과하고 특정 관행을 금지하여 공공 부문 시스템의 설계, 감사 가능성 및 허용되는 적용 범위에 중대한 영향을 미치고 있습니다. ^{[3]European Commission - Digital Strategy and Artificial Intelligence in Public Services, digital-strategy.ec.europa.eu} 이러한 요건으로 인해 모델 성능과 함께 로깅, 보안, 데이터 통제, 인간의 감독 및 구현 지원을 결합할 수 있는 공급업체가 유리한 위치를 차지하고 있습니다.

상업적 측면에서 가장 중요한 긴장 관계는 규모와 신뢰 사이에 있습니다. 클라우드 플랫폼은 컴퓨팅 자원과 최신 모델에 대한 액세스를 가속화할 수 있지만, 민감한 워크로드, 주권 요건 및 영향도가 높은 의사결정 규칙으로 인해 온프레미스 및 하이브리드 아키텍처에 대한 수요는 유지되고 있습니다. 규정 준수를 판매 후 자문 업무가 아니라 배포 가능한 제품 역량으로 다루는 공급업체가 실험 단계의 활용 사례를 반복적인 정부 프로그램으로 전환하는 데 더 유리한 위치에 있습니다.

주요 성장 요인

정부의 디지털 전환 이니셔티브

정부의 공식적인 AI 전략은 현대화 우선순위를 명확한 조직 책임, 기술 요건 및 조달 주기로 전환하고 있습니다. 미국 메모랜덤 M-25-21은 연방기관에 최고 AI 책임자를 지정하고, 거버넌스 위원회를 설립하며, 책임 있는 도입을 위한 전략을 발표하도록 지시합니다. 캐나다의 연방 AI 전략도 중앙집중형 역량 구축과 함께 부처별 고잠재력 활용 사례 발굴 및 이행 추적을 결합하고 있습니다. ^{[4]Government of Canada - Artificial Intelligence and Digital Government Initiatives, canada.ca}

이러한 프로그램은 AI 애플리케이션 이상의 수요를 창출합니다. 기관은 활용 사례 목록, 거버넌스 워크플로, 데이터 관리 통제, 인력 교육, 보안 평가 및 시스템 통합을 필요로 합니다. 그 결과 나타나는 조달 패턴은 플랫폼 공급업체와 서비스 제공업체 모두에게 유리하게 작용하며, 특히 기관이 AI 애플리케이션을 서로 분리된 사례 관리, 신원 관리, 기록 관리 및 레거시 시스템에 연결해야 하는 경우 더욱 그렇습니다.

데이터 기반 의사결정 수요 증가

공공기관은 자원 배분, 사기 탐지, 정책 분석, 프로그램 운영 및 서비스 라우팅에 AI를 활용하고자 합니다. 이러한 기회의 실현 여부는 공공 데이터의 가용성과 활용성에 제약을 받습니다. OECD 보고서에 따르면 가치가 높은 정부 데이터세트 중 공개적으로 이용 가능한 비율은 47%에 불과하며, 교육과 보건 및 사회복지 분야에서는 가용성이 더 낮습니다. ^{[5]OECD - Artificial Intelligence in Government and Public Services, oecd.org} 따라서 당장의 시장은 단순히 분석 도구를 위한 시장이 아니라, 해당 도구를 실제로 활용할 수 있도록 지원하는 데이터 준비, 거버넌스, 상호운용성 및 보안 액세스 계층을 위한 시장입니다.

세계은행은 연결성, 컴퓨팅 용량, 데이터 및 기술을 광범위한 AI 도입을 위한 기반 요건으로 제시합니다. 이러한 기반을 개선하는 정부는 현황 보고에서 운영 의사결정 지원으로 전환할 수 있습니다. 반면 이를 개선하지 못한 정부는 고립된 도구를 도입하고도 기대한 생산성 향상이나 서비스 제공 개선을 실현하지 못할 수 있습니다.

공공 안전 및 보안 강화 필요성 증대

공공 안전, 사이버 보안, 국경 관리, 긴급 대응 및 국방은 데이터 규모와 대응 시간 요건이 수작업 처리 역량을 초과하기 때문에 여전히 AI의 고부가가치 활용 분야로 남아 있습니다. 캐나다의 Cyber Security Assemblyline은 300개가 넘는 정부 및 핵심 인프라 기관을 대상으로 매년 10억 개가 넘는 파일을 검사하는 데 머신러닝을 활용해 왔습니다. 이러한 규모는 시민 대상 자동화가 정치적으로 민감한 상황에서도 위협 탐지와 분류가 지속적인 AI 투자를 정당화할 수 있는 이유를 보여줍니다.

보안 애플리케이션은 더욱 엄격한 보증 기준에도 직면해 있습니다. NIST는 사이버 보안 통제를 AI 관련 위험과 연계하는 접근법을 개발하고 있으며, 여기에는 AI를 활용해 방어 작전을 개선하는 동시에 적대적 행위로부터 AI 시스템을 보호해야 할 필요성이 포함됩니다. ^{[6]NIST - Artificial Intelligence Standards, Risk Management and Government Applications, nist.gov} 이 부문에서 사업을 운영하는 공급업체는 임무 수행 성과뿐 아니라 해당 성과를 뒷받침하는 모델, 데이터 파이프라인 및 인터페이스의 복원력도 해결해야 합니다.

스마트시티 프로그램 도입 확대

도시 당국은 교통, 환경 모니터링, 인프라, 에너지, 안전, 물류 및 시민 서비스 전반에 AI를 도입하고 있습니다. 한국의 2026년 AI 도시 혁신 기술 탐색 사업은 도시 서비스 분야 전반에서 선정된 AI 기술을 활용한 실증 프로젝트를 지원하기 위해 300억 원, 약 2,170만 미국 달러를 배정했습니다.

스마트시티 수요는 여러 부처가 동일한 기반 데이터·센서·클라우드·분석 인프라를 사용할 수 있어 상업적 매력이 높습니다. 그러나 지방자치단체의 구축은 기관, 운영 주체 및 조달 당국 간의 조율이 필요하기 때문에 중앙정부의 시범사업보다 진행 속도가 느린 경우가 많습니다. 따라서 가장 실행 가능성이 높은 기회는 한 가지 기능에서 운영 가치를 입증하면서도 보다 광범위한 도시 플랫폼과 상호운용성을 유지할 수 있는 모듈형 시스템입니다.

주요 제약 요인

데이터 개인정보 보호 및 윤리적 우려

정부의 AI 시스템은 공공 서비스 이용, 법 집행 활동, 보건 정보 및 개인에게 중대한 영향을 미치는 기타 의사결정에 빈번하게 영향을 줍니다. EU AI 법은 소셜 스코어링과 특정 생체정보 활용을 포함한 명시된 유해한 용도를 금지하는 한편, 허용되는 시스템에는 위험 기반 접근 방식을 요구합니다. 이러한 규정은 공공 부문 공급업체가 선택할 수 있는 설계 범위를 좁히고, 영향 평가, 인간의 감독 및 문서화가 요구되는 경우 구축 기간을 늘립니다.

이러한 제약은 유럽에만 국한되지 않습니다. 캐나다의 공공서비스 전략은 특히 결과의 영향이 큰 용도에서 편향, 개인정보 보호, 보안, 투명성 및 구제 절차와 관련된 우려를 인식하고 있습니다. 그 결과 정부 구매자는 AI 시스템이 결과를 설명하고, 감사 추적 기록을 보존하며, 민감한 데이터를 보호하고, 이의 제기 또는 검토 절차를 지원할 수 있는지를 점점 더 면밀히 평가하고 있습니다. 이러한 통제 기능이 없는 기술적으로 역량 있는 모델은 공공 행정에서 상업적으로 활용되지 못할 수 있습니다.

레거시 인프라 및 통합 과제

정부 기관은 서로 연결되지 않은 기록 시스템, 노후 애플리케이션, 편차가 큰 데이터 품질 및 제한적인 내부 기술 역량에 걸쳐 운영되는 경우가 많습니다. 선정된 미국 연방기관 12곳 중 10곳의 관계자는 기존 정책 준수를 AI 도입의 과제로 지적했으며, 4곳은 정책 개발의 장애물로 기술 변화의 속도를 꼽았습니다. 따라서 통합 작업이 프로젝트 비용과 기간에서 상당한 비중을 차지할 수 있습니다.

인프라 제약은 구축 방식에도 영향을 미칩니다. 세계은행은 AI가 광범위하게 확산되기 전에 많은 국가가 연결성, 컴퓨팅, 데이터 및 기술 역량 측면에서 보다 강력한 기반을 여전히 마련해야 한다고 지적합니다. 이에 따라 전체 플랫폼 교체를 요구하기보다 기존 시스템과 통합하고, 점진적으로 구축하며, 워크로드별 클라우드·온프레미스·하이브리드 구성을 정의할 수 있는 공급업체가 유리합니다.

레거시 제약은 또 다른 격차를 만들어냅니다.

클라우드, 데이터 및 신원 관리 기반이 성숙한 기관은 여러 업무 흐름 전반으로 AI를 확장할 수 있지만, 환경이 파편화된 기관은 범위가 제한된 자동화 또는 자문 프로젝트부터 시작할 가능성이 높습니다. 따라서 현대화 요구와 AI 도입 목표가 만나는 지점에서 서비스 기회가 가장 크게 나타나며, 단기적인 플랫폼 기회는 공공기관이 이미 활용 가능한 데이터와 안전한 배포 환경을 갖춘 경우에 가장 큽니다.

정부 및 공공 서비스 분야 AI 시장 부문 분석

구성 요소별

솔루션은 2025년 시장의 65.5%를 차지했으며, 시장 규모는 129억 미국 달러로 평가되었습니다. 솔루션 시장은 18.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 717억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 범주에는 AI 소프트웨어 플랫폼, 임베디드 인텔리전스 시스템 및 패키지형 정부용 AI 솔루션이 포함됩니다. 소프트웨어 플랫폼은 모델 개발, 분석, 워크플로 자동화 및 거버넌스 기능을 제공하며, 임베디드 인텔리전스 시스템은 기존 임무 수행 및 운영 기술에 AI를 통합합니다. 패키지형 정부용 솔루션은 시민 커뮤니케이션, 규정 준수 모니터링, 사이버 보안 및 사례 관리와 같은 반복적인 요구를 대상으로 합니다.

서비스는 2025년 시장의 34.5%를 차지했으며, 시장 규모는 68억 미국 달러였습니다. 서비스 시장은 20.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 437억 미국 달러에 이를 전망입니다. 컨설팅 및 자문 업무는 전략 수립, 거버넌스 및 활용 사례 우선순위 설정을 지원합니다. 시스템 통합 및 배포는 AI 시스템을 기록, 신원 관리, 데이터 및 보안 환경에 연결합니다. 교육 및 훈련은 공공 부문 직원의 도입을 지원하며, 기관이 시간 경과에 따른 모델 성능과 정책 준수 여부를 모니터링함에 따라 지원 및 유지보수의 중요성도 커지고 있습니다. 서비스 시장의 빠른 성장은 공공 부문의 운영상 제약 속에서 AI를 배포하는 일이 실질적으로 어렵다는 점을 반영합니다.

기술별

머신러닝과 딥러닝은 2025년 40.6%의 점유율과 80억 미국 달러의 시장 규모로 기술 시장을 주도했으며, 18.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 449억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 기술은 공공 프로그램에서 분류, 이상 탐지, 예측, 분류 우선순위 설정 및 이미지 분석을 뒷받침합니다. 상대적으로 성숙한 기술이므로 통제된 환경에서 배포하기에 적합하지만, 성능은 여전히 데이터 품질과 지속적인 모니터링에 좌우됩니다.

자연어 처리는 시장의 20.8%를 차지했으며, 시장 규모는 41억 미국 달러였습니다. 자연어 처리 시장은 20.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 271억 미국 달러에 이를 전망입니다. 자연어 처리는 디지털 어시스턴트와 챗봇, 다국어 번역, 문서 처리, 기록 요약 및 맞춤형 정부 포털을 지원합니다. 언어 인터페이스를 통해 복잡한 프로그램에 대한 접근성이 높아질 수 있어 도입이 가속화되고 있지만, 공공기관은 정보 공개, 정확성, 언어 형평성 및 기록 보존 요건을 관리해야 합니다.

이미지 및 비디오 기술은 2025년 16.8%의 점유율과 33억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 21.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 236억 미국 달러에 이를 전망입니다. 수요는 감시 및 모니터링, 인프라 검사, 응급 대응 시스템, 의료 영상 및 국경 운영에서 발생합니다. 이 범주는 개인정보 보호와 시민 자유에 대한 검토가 가장 엄격하게 이루어지고 있어, 명확한 임무상 편익을 제공하면서 침해를 제한하는 활용 사례가 확대되고 있습니다.

로봇 프로세스 자동화(RPA)는 2025년 31억 미국 달러 규모로 시장의 15.7%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 17.4%로 성장해 2035년에는 152억 미국 달러에 이를 전망입니다. RPA는 기존 핵심 시스템을 즉시 교체하지 않고도 레거시 애플리케이션 내 규칙 기반 업무를 자동화할 수 있습니다. 지능형 문서 처리 및 머신러닝 기반 예외 처리와 결합되면서 RPA의 역할은 확대되고 있습니다. 기타 기술은 12억 미국 달러 규모로 시장의 6.1%를 차지했으며, 2035년에는 45억 미국 달러에 이를 전망입니다.

배포 방식별

클라우드 배포는 2025년 99억 미국 달러 규모로 시장의 50.3%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 20.1%로 성장해 2035년에는 616억 미국 달러에 이를 전망입니다. 클라우드 인프라를 활용하면 정부 기관은 전용 AI 인프라를 구축하지 않고도 확장 가능한 컴퓨팅 리소스, 관리형 모델 서비스 및 빈번한 기능 업데이트를 이용할 수 있습니다. 클라우드 배포는 시민 서비스, 행정 효율성 및 업무량 변동이 큰 애플리케이션에 특히 적합합니다.

온프레미스 배포는 69억 미국 달러 규모로 시장의 35.0%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 18.5%로 성장해 2035년에는 377억 미국 달러에 이를 전망입니다. 온프레미스 배포는 데이터와 처리 환경을 최대한 통제해야 하는 기밀 업무, 고도의 민감 정보가 포함된 업무 또는 엄격한 규제를 받는 업무에서 여전히 중요합니다.

하이브리드 배포는 2025년 28억 미국 달러 규모로 시장의 14.2%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 19.1%로 성장해 2035년에는 161억 미국 달러에 이를 전망입니다. 하이브리드 아키텍처를 활용하면 정부 기관은 공통 거버넌스 및 ID 제어 체계를 유지하면서 민감한 업무와 제한 수준이 낮은 업무를 분리할 수 있습니다. 정부의 AI 포트폴리오에는 대국민 애플리케이션과 핵심 임무 애플리케이션이 함께 포함되는 경우가 많다는 점이 하이브리드 배포의 도입을 촉진하고 있습니다.

용도별

시민 서비스 및 참여 부문은 2025년 51억 미국 달러 규모로 애플리케이션 시장의 25.9%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 17.5%로 성장해 2035년에는 255억 미국 달러에 이를 전망입니다. 디지털 비서와 챗봇, 다국어 번역 및 개인화된 정부 포털은 시민의 정보 탐색 부담을 줄이고 복잡한 정부 프로그램에 대한 접근성을 높일 수 있습니다. 캐나다의 AgPal은 400개가 넘는 정부 프로그램에 관한 정보를 제공하며, 연방 AI 이니셔티브는 신청서 분류 및 기타 서비스 업무 흐름에도 활용되어 왔습니다.

공공 안전 및 보안은 40억 미국 달러 규모로 시장의 20.3%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 19.1%로 성장해 2035년에는 228억 미국 달러에 이를 전망입니다. 감시 및 모니터링, 범죄 예측 및 분석, 비상 대응 시스템, 사이버 보안 및 국경 심사는 핵심 활용 사례입니다. 임무의 긴급성이 성장을 뒷받침하고 있지만, 조달은 개인정보 보호, 생체정보 활용 및 인간 검토에 대한 엄격한 통제의 영향을 받습니다.

의료 및 사회 서비스는 2025년 30억 미국 달러 규모로 시장의 15.2%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 20.1%로 성장해 2035년에는 183억 미국 달러에 이를 전망입니다. 질병 예측 및 유행병 통제, 스마트 자원 배분, 복지 및 급여 분배 모니터링에는 고품질 데이터와 신중하게 관리되는 의사결정 프로세스가 필요합니다. 이 부문의 성장은 분류 및 행정 조정 업무를 개선할 가능성을 반영하지만, 의료 서비스나 복지 혜택에 대한 접근이 영향을 받는 경우에는 위험 관리가 여전히 필수적입니다.

국방 및 국가 안보는 25억 미국 달러 규모로 시장의 12.7%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 21.6%로 성장해 2035년에는 172억 미국 달러에 이를 전망입니다. 위협 탐지 및 분석, AI 기반 사이버 보안 시스템 및 군사 의사결정 지원 시스템이 이 부문의 확대를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 환경에서는 분쟁 상황, 연결이 차단된 환경 또는 기밀 환경에서의 운영이 요구되는 경우가 많아 특수 시스템, 보안 통합 및 임무 중심 서비스에 대한 수요가 지속되고 있습니다.

행정 효율화는 시장의 10.7%를 차지했으며, 시장 규모는 21억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 부문은 2035년까지 용도별 연평균성장률(CAGR) 중 가장 높은 24.1%의 성장률로 확대되어 183억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 범주에는 문서 처리, 업무 흐름 자동화, 계약 분석, 조달 지원 및 내부 지식 관리가 포함됩니다. 이러한 용도는 시민 또는 보안과 관련된 중대한 의사결정보다 위험도가 낮은 경우가 많아, 기관이 AI를 더욱 민감한 기능으로 확대하기 전에 운영 경험을 축적할 수 있습니다.

스마트시티 및 도시 관리 부문도 시장의 10.7%를 차지했으며, 2025년 시장 규모는 21억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 부문은 16.5%의 연평균성장률로 성장하여 2035년에는 97억 미국 달러에 이를 전망입니다. 관련 도입 사례로는 교통 최적화, 환경 모니터링, 인프라 관리, 공공 안전, 유틸리티 및 물류가 있습니다. 사법, 환경, 교육 및 농업 분야의 특수 공공서비스 용도를 포함한 기타 용도는 시장의 4.6%를 차지했으며, 2035년에는 35억 미국 달러에 이를 전망입니다.

최종 용도별

정부 기관은 2025년 시장의 42.1%를 차지했으며, 시장 규모는 83억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 부문은 18.5%의 연평균성장률로 성장하여 2035년에는 451억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연방 및 중앙정부, 주 및 도 정부 기관, 지방 및 지방자치단체는 공식적인 예산, 조달 및 책무성 체계에 따라 AI를 구매합니다. 이들의 요구사항은 공공 투명성, 상호운용성, 보안 및 문서화된 위험 관리에 중점을 둡니다.

공공서비스 기관은 시장의 57.9%를 차지했으며, 시장 규모는 114억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 20.1%의 연평균성장률로 성장하여 2035년에는 703억 미국 달러에 이를 전망입니다. 교통 당국, 사회복지 기관, 공공 의료 시스템 및 유틸리티 제공업체는 일정 관리, 서비스 경로 설정, 자산 관리, 사례 관리 및 수요 예측과 관련된 직접적인 운영 용도를 보유하는 경향이 있습니다. 이들의 높은 성장률은 AI 투자가 측정 가능한 서비스 제공 성과와 밀접하게 연계되어 있음을 반영합니다.

행정 효율화는 비교적 위험도가 낮은 확장 경로를 제공하기 때문에 가장 높은 전망 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 반면 공공 안전, 의료, 사회서비스 및 국방 분야는 임무 가치가 높은 경우에도 더 엄격한 검증 및 보증 요건을 요구합니다. 거버넌스, 배포 및 모니터링 구성요소를 위험도가 낮은 용도와 영향력이 큰 용도 모두에 재사용할 수 있는 공급업체는 모든 용도를 동일하게 취급하지 않으면서 구현 속도를 높일 수 있습니다.

정부 및 공공서비스 분야 AI 시장의 지역별 분석

북미

북미는 2025년 시장의 40.1%를 차지했으며, 시장 규모는 79억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 지역은 19.7%의 연평균성장률로 성장하여 2035년에는 472억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국 시장 규모는 약 65억 미국 달러였으며, 연방 AI 거버넌스 요건, 광범위한 클라우드 용량 및 기술·방위산업 공급업체의 탄탄한 기반을 바탕으로 20.1%의 연평균성장률을 기록할 전망입니다. 캐나다 시장 규모는 약 14억 미국 달러였으며, 공공서비스 AI에 대한 범정부적 책임 있는 접근 방식을 바탕으로 18.0%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다.

이 지역의 강점은 대규모 조달 역량, 성숙한 클라우드 생태계, 그리고 민간·보건·공공안전·국방 기관의 수요가 결합되어 있다는 데 있습니다. 또한 시민의 자유, 데이터 보호, 모델 책임성에 대한 검토가 집중되고 있어, 검증된 거버넌스 역량이 공급업체 선정의 핵심 요소가 되고 있습니다.

유럽

유럽은 2025년 시장의 27.9%를 차지했으며 시장 규모는 55억 미국 달러로 평가되었습니다. 유럽 시장은 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 18.6%로 성장해 302억 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일의 시장 규모는 약 14억 미국 달러로, 연평균성장률 19.7%로 성장할 전망입니다. 유럽 기타 지역의 시장 규모는 약 42억 미국 달러이며, 연평균성장률 18.3%로 성장할 전망입니다. 주요 시장으로는 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 북유럽 국가, 러시아, 폴란드, 루마니아가 있습니다.

EU AI 법(EU AI Act)은 유럽의 수요 구조를 차별화하는 요인입니다. 공급업체는 특히 중대한 결과를 초래할 수 있는 용도로 사용되는 정부 시스템에 대해 위험 분류, 투명성, 문서화, 인간의 감독 요건을 충족해야 합니다. 이로 인해 구현 일정이 길어질 수 있지만, 신뢰할 수 있는 AI, 규정 준수 도구, 다국어 시스템, 주권형 또는 통제된 배포 옵션을 위한 안정적인 시장이 형성되고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 24.9%의 시장 점유율을 차지했으며, 2025년 시장 규모는 49억 미국 달러로 평가되었습니다. 아시아 태평양 시장은 지역별로 가장 빠른 연평균성장률인 20.8%로 성장해 2035년까지 323억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국의 시장 규모는 약 23억 미국 달러로, 연평균성장률 21.8%로 성장할 전망입니다. 아시아 태평양 기타 지역의 시장 규모는 약 26억 미국 달러이며, 연평균성장률 19.8%로 성장할 전망입니다. 이 지역에는 중국, 인도, 일본, 한국, 호주 및 뉴질랜드(ANZ), 싱가포르, 인도네시아, 필리핀이 포함됩니다.

도시화, 디지털 정부 프로그램, 스마트시티 인프라에 대한 공공 투자가 이 지역의 수요를 뒷받침하고 있습니다. 한국의 도시 중심 AI 실증 프로그램은 교통, 환경, 안전, 에너지, 보건, 공공행정 목표가 어떻게 여러 부문에 걸친 AI 수요를 창출할 수 있는지를 보여줍니다. 그러나 지역 공급업체는 다양한 언어, 데이터 규정 체계, 디지털 성숙도, 주권 요건에 대응해야 합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2025년 시장의 3.0%를 차지했으며, 시장 규모는 6억 미국 달러로 평가되었습니다. 라틴 아메리카 시장은 2035년까지 연평균성장률 17.2%로 성장해 29억 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질의 시장 규모는 약 2억 미국 달러로, 연평균성장률 17.9%로 성장할 전망입니다. 멕시코, 아르헨티나 및 기타 라틴 아메리카 시장의 규모는 약 4억 미국 달러이며, 연평균성장률 16.8%로 성장할 전망입니다.

이 지역은 클라우드 제공 방식을 활용해 전용 AI 인프라와 관련된 자본 부담을 일부 줄일 수 있습니다. 그러나 예산 제약, 연결성 격차, 고르지 못한 데이터 가용성, 기술 인력 부족으로 인해 도입 속도는 계속 제한되고 있습니다. 범위가 명확히 정의된 서비스 병목을 해결하고 점진적으로 확장할 수 있는 프로젝트가 현지 운영 환경에 더 적합합니다.

중동·아프리카(MEA)

MEA는 2025년 시장의 4.1%를 차지했으며, 시장 규모는 8억 미국 달러로 평가되었습니다. MEA 시장은 2035년까지 연평균성장률 13.4%로 성장해 28억 미국 달러에 이를 전망입니다. UAE의 시장 규모는 약 2억 미국 달러로, 연평균성장률 13.7%로 성장할 전망입니다. 남아프리카공화국, 사우디아라비아 및 해당 지역의 나머지 시장 규모는 약 6억 미국 달러이며, 연평균성장률 13.3%로 성장할 전망입니다.

수요는 특히 투자가 활발한 걸프 지역 시장을 중심으로 정부 현대화 및 스마트시티 프로그램에 집중되어 있습니다. 이 지역의 다양성은 상업적 환경을 규정하는 핵심 조건입니다. 일부 관할권은 첨단 클라우드 및 도시 관리 플랫폼을 조달할 수 있지만, 다른 관할권에서는 AI 배포를 확대하기 전에 연결성, 기술 역량, 디지털 서비스 인프라에 대한 기초 투자가 필요합니다.

라틴아메리카와 MEA는 현재 시장 규모는 더 작지만, 초기 인프라 요건을 낮추는 클라우드 기반 모듈형 배포 측면에서 전략적 중요성이 높습니다. 지역 전반에서 핵심 차별화 요소는 정책적 의지만이 아닙니다. 정책, 데이터 인프라, 조달 역량, 기술 인력이 함께 발전하는 지역에서 도입이 가장 활발하게 이루어집니다.

정부 및 공공 서비스 분야 AI 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 중간 정도로 집중되어 있습니다. Microsoft는 2025년에 10%의 시장 점유율을 기록했으며, 이는 20억5,000만 미국 달러에 해당합니다. Accenture는 8.4% 또는 16억6,000만 미국 달러, Booz Allen Hamilton은 7.9% 또는 15억6,000만 미국 달러, AWS는 7.4% 또는 14억6,000만 미국 달러, Leidos는 6.4% 또는 12억7,000만 미국 달러로 그 뒤를 이었습니다. 상위 5개 기업은 전체 시장 매출의 41%를 차지했습니다. Palantir는 5.9%, IBM은 4.0%, Google은 3.8%, SAIC는 3.5%, OpenAI는 1.2%의 점유율을 기록했으며, 기타 공급업체는 전체적으로 약 41.1%를 차지했습니다.

Microsoft, AWS, Google, IBM, Oracle, Salesforce, SAP, OpenAI는 주로 클라우드 인프라, 모델 접근, 기업용 애플리케이션, 자동화, 데이터 플랫폼, 거버넌스 역량을 바탕으로 경쟁합니다. Accenture, Booz Allen Hamilton, Leidos, SAIC는 구현 역량, 시스템 통합, 공공 부문과의 관계, 임무 전문성을 중심으로 경쟁합니다. Palantir, Thales, Cellebrite, Granicus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Scale AI, Shield AI는 데이터 운영, 국방, 공공 안전, 디지털 참여, 사이버 보안, 자율 시스템, 정보 분야에서 보다 전문화된 요구사항에 대응합니다.

Oracle의 미국 연방조달청 OneGov 계약은 Oracle Cloud Infrastructure의 Database 23ai를 비롯해 적격 Oracle 라이선스 기반 기술에 최대 75%의 할인을 제공합니다. 이는 범정부 계약을 통해 AI 활용이 가능한 인프라에 대한 경쟁이 표준화되고 비용이 낮은 접근 방식으로 전환될 수 있음을 보여줍니다. ^{[7]U.S. General Services Administration - Artificial Intelligence and Federal Government Technology, gsa.gov} Salesforce는 복지, 민원, 서비스 운영과 같은 기능을 대상으로 공공 부문 규정 준수를 내세운 Agentforce for Public Sector를 출시했습니다. SAP의 OneGov 계약 역시 연방정부 가격과 클라우드 및 비즈니스 플랫폼 조달을 결합하여, 공공 부문 AI 수요에서 엔터프라이즈 시스템 현대화가 중요하다는 점을 뒷받침합니다.

Thales는 cortAIx 가속기와 CEA와의 국방·안보용 신뢰할 수 있는 생성형 AI 파트너십을 통해 주권형 국방 및 보안 AI 역량을 확대하고 있습니다. Cellebrite는 디지털 수사 및 증거 관리 워크플로를 위한 FedRAMP 관련 활동을 통해 정부 클라우드 제공 역량을 강화하고 있습니다. Granicus는 Government Experience Agent와 주민 참여 분석을 비롯한 정부 특화 디지털 경험 도구에 주력하고 있습니다.

국방 및 국가 안보 분야의 경쟁은 계약과 자율 시스템 개발을 중심으로 형성되고 있습니다. Lockheed Martin의 C2BMC-Next 계약은 다영역 전투 관리 역량의 현대화를 지원합니다. ^{[8]Lockheed Martin - Artificial Intelligence and Government Technology Solutions, lockheedmartin.com} Northrop Grumman은 Palantir와 함께 미 육군의 TITAN 프로그램에서 감지, 표적화, AI 기반 데이터 처리를 결합하고 있습니다.

Scale AI와 Defense Innovation Unit의 Thunderforge 프로젝트는 상용 AI를 작전 및 전구 계획에 적용하기 위한 것입니다. Shield AI의 미국 해안경비대 경비함 기반 작전을 위한 V-BAT 계약은 AI 기반 자율 정보·감시·정찰 시스템에 대한 수요가 계속되고 있음을 보여줍니다.

경쟁 우위는 임무별 요구사항을 충족하면서도 정부 기술 인프라 전반을 분절시키지 않는 능력에 점점 더 좌우될 전망입니다. 플랫폼 제공업체에는 개방형 통합 경로와 공급업체 종속을 방지하기 위한 강력한 통제 수단이 필요합니다. 서비스 제공업체에는 인력 투입에만 의존하는 제공 모델이 아니라 재사용 가능한 기술 자산이 필요합니다. 전문 공급업체는 자사의 역량이 보안, 기록 관리 및 감독 요건을 충족하는 환경에서 운영될 수 있음을 입증해야 합니다. 이에 따라 클라우드 제공업체, 통합업체, 도메인 전문업체 및 정부 구매자 간 파트너십이 구조적으로 중요한 시장이 형성되고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 12월: SAP와 미국 연방조달청(GSA)은 적격 SAP 라이선스 제품에 최대 80%, 클라우드 서비스에 35%의 할인을 제공하는 OneGov 계약을 발표했습니다. GSA는 18개월 동안 1억6,500만 미국 달러의 비용 절감이 가능할 것으로 추정했습니다.
• 2025년 12월: Lockheed Martin은 연방 기관을 대상으로 하는 생성형 AI 및 MLOps 플랫폼인 Astris AI for Government를 출시했습니다. 초기 적용 사례로 미국 내무부를 위한 산불 센서 데이터 융합 애플리케이션이 제시되었습니다.
• 2025년 9월: Scale AI는 미국 국방부 최고 디지털·인공지능 책임자실과 5년간의 기업 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약의 한도액은 Scale AI의 데이터, 생성형 AI 및 배포 플랫폼 이용에 대해 1억 미국 달러입니다.