텍스트 음성 변환(TTS) 시장 규모 및 점유율 2026-2035

글로벌 텍스트 음성 변환(TTS) 시장 규모

글로벌 텍스트 음성 변환(TTS) 시장 규모는 2025년 48억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 57억 미국 달러에서 2035년 353억 미국 달러로 성장할 전망입니다. 2026~2035년 동안 연평균성장률(CAGR)은 약 22.4%로 추정됩니다.

TTS는 정적인 텍스트를 읽는 유틸리티 계층에서 고객 서비스, 접근성이 높은 디지털 제품, 커넥티드 디바이스 및 콘텐츠 제작을 위한 상호작용 계층으로 전환되었습니다. 신경망 합성 기술은 고객 대상 음성에 요구되는 최소 품질 수준을 높였으며, 생성형 시스템은 운율, 스타일 및 지역에 대한 제어력을 강화하고 있습니다. Amazon의 생성형 Polly 엔진과 Google Cloud의 Gemini TTS 출시는 클라우드 제공업체들이 음성 생성을 단순한 텍스트 음독을 넘어 제어 가능하고 맥락을 반영하는 출력으로 확장하고 있음을 보여줍니다 ^{[1]Amazon Web Services, A New Generative Engine and Three Voices Are Now Generally Available on Amazon Polly, 2024, aws.amazon.com}.

접근성에 대한 수요는 재량적 기업 AI 지출과 함께 시장의 요구 주도형 기반을 형성합니다. 세계보건기구에 따르면 전 세계적으로 최소 22억 명이 근거리 또는 원거리 시력 손상을 겪고 있습니다 ^{[2]World Health Organization, Blindness and Vision Impairment, August 2023, who.int}. 유럽에서는 2025년 6월부터 적용되는 접근성 요건이 TTS 기능을 지원하는 요건을 포함해 해당 디지털 제품 및 서비스에 대한 구체적인 조달 요인을 형성합니다.

따라서 대규모로 이용 가능한 범용 합성과 문화적 적합성, 안정적인 대화 지연 시간 또는 민감한 상호작용을 위한 제어 기능이 필요한 차별화된 구축 간 상업적 격차가 확대될 가능성이 높습니다. 접근성 규제는 유럽에서 지속적인 수요의 하한선을 제공하는 반면, 아시아 태평양 지역의 기회는 언어적으로 다양한 디지털 인구를 지원해야 하는 운영상의 과제와 더욱 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 여건에서는 API의 기본 음성 품질만을 두고 경쟁하기보다 확장 가능한 인프라와 구현 역량을 결합할 수 있는 제공업체가 유리합니다.

주요 성장 요인

AI 및 NLP 발전

최근 제품 출시 동향을 보면 TTS 경쟁은 단순한 음성 출력보다 제어 가능성을 중심으로 전환되고 있습니다. Amazon은 2024년 11월 Polly의 생성형 음성 포트폴리오를 확대하면서 프랑스어, 독일어, 남아프리카 영어, 미국식 스페인어 및 멕시코식 스페인어 등 여러 로케일의 음성을 추가했습니다. 이후 Google은 80개가 넘는 로케일에서 음성 특성을 자연어로 제어할 수 있는 Gemini 2.5 TTS Flash 및 Pro를 정식 출시했습니다. 이러한 출시로 다양한 음성 경험을 구현하는 데 필요한 엔지니어링 작업은 줄어들지만, 기본적인 음성 합성의 차별화 요소도 약화됩니다.

이러한 기술 전환은 합성 음성에 대한 최종 사용자의 수용 여부가 발음, 속도, 감정적 어조에 영향을 받는 컨택센터, 미디어 현지화 및 브랜드 디지털 경험 분야에서 상업적으로 중요한 의미를 갖습니다. 또한 기업 고객을 확보하려는 공급업체의 진입 기준도 높아집니다. 구매자는 여러 클라우드 플랫폼에서 표준 신경망 음성 출력을 이용할 수 있으므로, 광범위한 음성 카탈로그만으로는 충분하지 않습니다.

접근성 및 포용적 디지털 경험

유럽 접근성 법은 2025년 6월 28일부터 적용 대상 제품 및 서비스에 적용됩니다 ^{[3]European Commission, The European Accessibility Act, undated, commission.europa.eu}. 적용 범위에는 전자상거래, 은행, 여객 운송, 전화 통신, 전자책 및 시청각 미디어 등이 포함되며, 접근성 준수를 자발적인 기업 활동이 아니라 상업적 디지털 서비스 조달과 연결합니다. TTS는 시각 정보를 대체 감각 채널을 통해 제공해야 하는 분야에서 특히 중요합니다.

모바일 사용 확산은 이러한 요구를 더욱 강화합니다. WebAIM의 2024년 스크린 리더 설문조사에 따르면 응답자의 91.3%가 모바일 기기에서 스크린 리더를 사용했습니다. 제품 개발팀의 설계 과제도 음성 읽기 기능을 추가할지 여부에서 벗어나, 탐색, 레이블, 거래 흐름 및 오류 상태를 음성 출력으로 안정적으로 해석할 수 있는지 여부를 검토하는 방향으로 바뀌고 있습니다.

시각장애인 및 고령자를 위한 보조 기술

시각장애 규모가 상당하기 때문에 음성 기반 접근성에 대한 수요는 지속되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 최소 10억 건의 시각장애가 예방 가능했거나 아직 적절히 대응되지 않은 상태인 것으로 추정하며, 근거리 또는 원거리 시각장애를 겪는 전체 인구는 22억 명에 이릅니다. TTS를 활용하면 시각적 디스플레이에 의존하지 않고도 콘텐츠, 탐색 기능, 알림 및 지침을 이용할 수 있습니다.

이 용도는 엔터테인먼트 중심의 내레이션과는 다른 요구 사항을 공급업체에 제시합니다. 표현력보다 일관된 발음, 속도 제어, 짧은 지연 시간 및 스크린 리더 생태계와의 호환성이 더 중요합니다. 따라서 의료, 금융 서비스, 공공 서비스 및 교육 분야의 구매자는 접근성 품질을 부가 기능이 아니라 기능적 요구 사항으로 평가해야 합니다.

고객 지원 및 IVR에서의 TTS

대화형 IVR 및 자동화된 서비스 워크플로가 확산되면서 TTS의 활용 범위가 정적인 안내 방송에서 반응형 상호작용으로 확대되고 있습니다. 레거시 음성 스택에서 벗어나는 흐름도 이러한 전환을 가속하고 있습니다. Microsoft는 2024년 8월 표준 Azure AI Speech 음성의 지원 종료를 발표하고 사용자에게 신경망 기반 대안을 사용하도록 안내했습니다. 음성 애플리케이션을 현대화하는 조직은 기존 전화 통신, 고객관계관리 및 인증 시스템과의 상호운용성과 함께 음성 합성 품질을 평가해야 합니다.

BFSI, 의료 및 통신 사업자의 경우 사업 타당성은 명확성과 규정 준수 수준을 유지하면서 반복적인 상호작용을 대규모로 처리하는 데 있습니다. 그러나 자동화된 아웃바운드 음성 또는 거래 음성의 사용은 콘텐츠 내레이션보다 더 높은 수준의 거버넌스 부담을 수반합니다. 이러한 차이는 동의 기록, 감사 가능성, 에스컬레이션 로직, 고객 채널 전반에 걸친 통제된 배포를 지원할 수 있는 공급업체와 통합업체에 유리하게 작용합니다.

다국어 및 지역 언어 수요

언어 지원 범위는 카탈로그 기능이 아니라 시장 접근성의 문제입니다. 주요 플랫폼은 지원 지역을 확대하고 있지만, 지원 지역 수가 많다고 해서 성조 언어, 코드 혼용 음성, 지역 억양, 전문 용어 또는 저자원 언어 전반에서 동등한 품질이 보장되는 것은 아닙니다. Amazon이 차별화된 스페인어 음성을 추가한 사례는 하나의 언어군 내에서도 지역별 변형이 상업적으로 중요하다는 점을 보여줍니다.

인도와 중국은 이러한 기회의 규모를 보여줍니다. 인도 시장은 2035년까지 약 25.2%의 연평균성장률(CAGR)로, 중국 시장은 약 24.4%의 CAGR로 성장할 전망이며, 두 국가 모두 글로벌 시장 성장률을 웃돌 것으로 예상됩니다. 이들 시장을 겨냥하는 TTS 공급업체는 언어별 데이터, 발음 관례 및 현지 배포 요건을 해결해야 합니다. 범용 다국어 모델은 시장 진입 장벽을 낮출 수 있지만, 현지화된 음성 품질에 대한 상업적 필요성까지 없애지는 못합니다.

주요 제약 요인

높은 구현 및 통합 비용

클라우드 API는 표준 음성 합성 기능을 확보하는 비용을 낮추지만, 배포 비용까지 없애지는 못합니다. 기업용 프로그램은 레거시 IVR 플랫폼, CRM 시스템, 콘텐츠 관리 워크플로, ID 통제 및 데이터 레지던시 요건과의 통합을 요구하는 경우가 많습니다. 브랜드 음성 개발, 음성 마크업, 다국어 테스트 및 지속적인 평가 역시 단순한 API 연결만으로는 해결할 수 없는 추가 작업을 발생시킵니다.

이러한 비용 문제는 고객 대면 업무, 규제 대상 업무 또는 여러 국가에 걸친 워크플로를 운영하는 조직에서 가장 심각합니다. 의료 서비스 제공업체나 은행은 관할권에 따라 서로 다른 음성 라우팅, 데이터 처리 및 감사 통제를 요구할 수 있습니다. 이에 따라 기반 소프트웨어의 접근성이 높아지는 상황에서도 서비스 계층의 중요성이 커지며, 통합 파트너나 도메인별 구현 역량이 부족한 공급업체의 영업 주기가 길어질 수 있습니다.

윤리적 고려 사항 및 오용

신경망 및 생성형 음성의 높은 사실성은 사칭 위험을 높입니다. 미국 연방거래위원회의 음성 복제 챌린지는 유해한 음성 복제에 대응하기 위한 조치로 워터마킹, 생존성 감지, 상위 단계 인증 및 이상 활동 감지 등의 접근법을 제시했습니다 ^{[4]Federal Trade Commission, Approaches to Address AI-Enabled Voice Cloning, April 2024, ftc.gov}. 미국 연방통신위원회는 별도로 2024년 2월 전화 소비자 보호법(Telephone Consumer Protection Act)이 AI로 생성된 음성에도 적용된다고 확인했으며, 이에 따라 인공 음성 통화에도 기존 동의 요건이 적용됩니다.

이러한 발전은 제품 설계와 구매 행동에 영향을 미칩니다. 고객 커뮤니케이션에 TTS를 사용하는 기업은 승인되고 공개된 자동화와 기만적으로 인식될 수 있는 음성 경험을 구분해야 합니다. 거버넌스 요건은 비용과 지연을 초래할 수 있지만, 보호 조치를 별도의 규정 준수 부가 기능으로 제공하는 대신 워크플로 제어에 통합하면 공급업체 차별화의 원천이 될 수도 있습니다.

음성 오용에 대한 규제 대응은 이러한 양상을 더욱 강화합니다. 동의, 인증 및 모니터링 요건은 고객 대면형 배포에서 조달 심사의 필수 기준이 될 가능성이 높으며, 특히 금융 서비스, 헬스케어 및 통신 분야에서 그러할 전망입니다. 보호 조치를 구현 및 운영 워크플로에 통합하는 공급업체는 구매자의 불확실성을 줄일 수 있지만, 거버넌스를 사후적으로 처리하는 공급업체는 위험도가 낮은 내레이션 및 소비자용 사용 사례에 국한될 위험이 있습니다.

글로벌 텍스트 음성 변환(TTS) 시장 부문별 분석

제공 유형별

소프트웨어 시장 규모는 2025년 34억6,871만 미국 달러로 평가되었으며, 약 21.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 240억8,570만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 규모는 다양한 애플리케이션에서 클라우드 API, 합성 엔진 및 음성 관리 플랫폼이 반복적으로 사용되는 데 따른 것입니다. 2025년 13억3,560만 미국 달러로 평가된 서비스 시장은 약 24.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 112억3,057만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 더 빠른 성장세는 음성 구성, 시스템 연결, 다국어 출력 검증 및 산업별 거버넌스 요건 충족에 필요한 작업을 반영합니다.

음성 기술별

신경망 TTS는 클라우드 연결형 및 고객 대면형 배포를 위한 핵심 상용 기술입니다. Microsoft가 표준 음성을 신경망 음성으로 대체하면서 단계적으로 폐지한 것은 레거시 합성이 더 이상 주류 클라우드 플랫폼의 기본 등급이 아님을 보여주었습니다 ^{[5]Microsoft, Retirement Announcement: Upgrade to Text-to-Speech Neural Voice on 31 August 2024, 2024, learn.microsoft.com}. 생성형 엔진은 전달 방식과 음성 스타일을 더욱 세밀하게 제어할 수 있게 함으로써 차별화의 또 다른 층위를 제공합니다.

비신경망 TTS는 결정론적 동작, 소형 하드웨어 풋프린트, 오프라인 작동 또는 안전장치 성능이 자연스러움보다 중요한 경우 여전히 유효합니다. 자동차 경고음, 산업 장비, 임베디드 내비게이션 및 제약이 있는 엣지 시스템은 특히 연결이 간헐적이거나 예측 가능한 지연 시간이 중요한 환경에서 경량 아키텍처를 계속 사용할 수 있습니다.

배포 방식별

클라우드 배포 시장은 2025년 26억8,845만 미국 달러에서 2035년 211억2,728만 미국 달러로 확대되며, 약 23.2%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 클라우드 배포는 기업이 자체 음성 인프라를 유지하지 않고도 탄력적인 확장과 새로운 모델 기능에 대한 신속한 접근을 지원합니다. AWS와 Google의 제품 출시는 클라우드 공급업체가 모델, 음성, 로케일 및 제어 기능을 확장하는 속도를 보여줍니다.

온프레미스 배포는 같은 기간 동안 15억4,455만 미국 달러에서 98억8,149만 미국 달러로 증가할 전망이며, 하이브리드 배포는 5억7,131만 미국 달러에서 43억750만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 이러한 모델은 고객 데이터, 지연 시간 또는 규제 조건으로 인해 완전한 클라우드 아키텍처의 도입이 제한되는 환경에서 여전히 유효합니다. 하이브리드 설계는 일반적인 워크로드에는 클라우드급 음성 합성 기능을 활용하면서 민감한 음성 상호작용에는 로컬 처리가 필요한 조직에 특히 유용합니다.

언어별

영어는 폭넓은 개발자 지원, 음성 선택지 및 기업 배포 기반을 갖추고 있어 가장 성숙한 언어 부문으로 남아 있습니다. 중국어(표준 중국어)는 아시아 태평양 최대 시장의 핵심 언어이며, 힌디어는 높은 성장세를 보이는 인도의 다언어 디지털 환경에서 중요합니다. AWS가 미국식 스페인어와 멕시코식 스페인어 생성 음성을 별도로 제공하는 사례에서 알 수 있듯이, 스페인어는 지역별 변형을 구분해야 합니다.

아랍어는 방언의 다양성과 문체 차이로 인해 추가적인 과제가 발생하며, 라틴어는 교육, 기록 보관 콘텐츠, 의약품 라벨링, 법률 자료 또는 전례 자료와 같은 특수 용도에 활용됩니다. 기타 언어 부문에는 자원이 부족하지만 지역적으로 중요한 다양한 언어가 포함됩니다. 이 부문의 상업적 잠재력은 공급업체가 충분한 학습 데이터를 구축하고 실제 고객 상호작용에 적합한 발음 품질을 제공할 수 있는지에 달려 있습니다.

최종 사용 산업별

자동차 및 운송 산업은 2025년 최대 최종 사용 산업으로, 시장 규모는 10억8,668만 미국 달러로 평가되었습니다. TTS는 내비게이션, 운전자 경고, 인포테인먼트 및 음성 제어 인터페이스에 활용됩니다. 소비자 가전 산업은 8억7,760만 미국 달러로 그 뒤를 이었으며, 커넥티드 기기, 음성 비서, 웨어러블 및 스마트홈 애플리케이션이 성장을 뒷받침했습니다. 두 부문 모두 짧은 지연 시간과 안정적인 사용자 경험을 중시하지만, 규제를 받는 기업 배포 환경에서 요구되는 수준의 규정 준수 통제가 반드시 필요한 것은 아닙니다.

의료 산업은 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 산업이 될 전망이며, 2025년 7억9,819만 미국 달러에서 2035년 72억8,487만 미국 달러로 증가하고 약 25.1%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 2024년 유럽심장학회 총회에서 발표된 근거에 따르면 LOLA 가상 음성 비서는 2시간 이내에 40건이 넘는 TAVI 후속 전화를 완료했으며, 이는 체계적인 환자 모니터링에서 음성 지원 워크플로를 활용할 가능성을 뒷받침합니다 ^{[6]Cardiovascular News, ESC 2024: AI Virtual Voice Assistant Identifies Complications after TAVI, September 2024, cardiovascularnews.com}. 중요한 점은 단순한 자동화가 아니라 후속 관리, 단계적 대응 및 문서화를 통제해야 하는 프로토콜에 음성 상호작용을 통합하는 것입니다.

교육 및 이러닝 산업은 공급업체가 강의 콘텐츠를 현지화하고 접근성을 개선함에 따라 약 24.4%의 CAGR로 성장할 전망입니다. BFSI와 IT 및 통신 산업은 IVR, 알림 및 고객 서비스 시스템에 TTS를 활용하며, 미디어 및 엔터테인먼트 산업은 내레이션, 더빙 및 오디오 제작에 TTS를 적용합니다. 소매 및 전자상거래 산업에서는 접근 가능한 제품 정보와 서비스 자동화를 중심으로 도입이 이루어지고 있습니다. 이러한 사용 사례는 생성 음성 오류를 허용하는 수준이 크게 다르므로, 부문별 수요를 단일 음성 품질이나 배포 모델만으로 충족할 수는 없습니다.

의료 부문에서는 이러한 전환이 특히 뚜렷하게 나타납니다. 약 25.1%의 연평균성장률(CAGR)과 구조화된 음성 지원 TAVI 후속 관리에 관한 증거는 임상 업무 흐름과의 적합성 및 거버넌스가 음성의 자연스러움만큼 중요한 조달 모델을 보여줍니다. 의료, BFSI 및 공공 부문 기회를 추구하는 공급업체는 통합 신뢰성, 감사 가능성 및 도메인별 구현 역량을 바탕으로 경쟁해야 합니다. 미디어 또는 크리에이터 애플리케이션에 주력하는 공급업체는 표현 품질과 제작 속도를 우선시할 수 있지만, 이러한 강점만으로는 고성장 규제 부문의 운영 요건을 충족할 수 없습니다.

글로벌 텍스트 음성 변환(TTS) 시장 지역별 분석

북미

북미는 2025년 18억 2,990만 미국 달러 규모로 가장 큰 지역 시장을 형성했으며, 약 21.3%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 122억 6,100만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국 시장 규모는 2025년 14억 3,425만 미국 달러였으며, 2035년에는 92억 7,422만 미국 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 지역은 클라우드 플랫폼, 엔터프라이즈 소프트웨어 구매 기업, 컨택센터 현대화 활동 및 AI 기반 음성 공급업체가 집중되어 있다는 이점을 보유하고 있습니다.

캐나다는 북미 평균을 상회하는 약 22.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 특히 영어와 프랑스어를 대상으로 하는 이중 언어 서비스 요건은 금융 서비스, 공공 서비스, 교육 및 미디어 부문의 광범위한 도입과 함께 현지화 수요를 창출하고 있습니다. 이 지역 전반에서 음성 복제 및 AI 생성 통화에 대한 FTC와 FCC의 조치는 고객 대상 음성 배포에서 거버넌스를 실질적인 고려 사항으로 만들고 있습니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 12억 4,139만 미국 달러에서 약 22.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 94억 701만 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽 접근성법은 북미의 주로 기업 주도적인 도입 모델과는 다른 규제 기반 수요 메커니즘을 이 지역에 제공합니다 ^{[7]EUR-Lex, Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and of the Council on the Accessibility Requirements for Products and Services, June 2019, eur-lex.europa.eu}. 적용 대상 디지털 서비스 제공업체는 접근 가능한 사용자 여정을 고려해야 하므로 은행, 소매, 전화 통신, 미디어 및 공공 대상 디지털 콘텐츠 전반에서 수요가 창출되고 있습니다.

독일은 여전히 유럽에서 가장 큰 국가 시장이며, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 네덜란드는 지역 평균보다 빠르게 성장할 전망입니다. 프랑스는 약 24.9%, 이탈리아는 약 24.3%, 스페인은 약 23.5%, 네덜란드는 약 25.7%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다. 이러한 전망은 유럽의 수요가 최대 경제권에만 국한되지 않고, 각 시장에서 공급업체가 언어, 접근성 및 데이터 처리 요건을 충족하는 방식에도 좌우될 것임을 보여줍니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2025년 11억 5,827만 미국 달러에서 약 23.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 95억 8,458만 미국 달러에 이를 전망이며, 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망입니다. 중국은 이 지역에서 가장 큰 시장으로, 시장 규모가 6억 2,034만 미국 달러에서 53억 7,518만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 1억 6,090만 미국 달러에서 14억 8,833만 미국 달러로 확대될 전망인 인도는 이 지역 국가 가운데 가장 높은 약 25.2%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.

이 지역의 성장은 단순히 기기 도입만으로 설명되지 않습니다. 성장은 고객 서비스, 교육, 정부 서비스 및 소비자 기기와 같은 애플리케이션에서 음성 텍스트 변환(TTS) 시스템이 다국어, 코드 혼용, 성조 및 지역별로 다양한 음성을 처리할 수 있는지에 달려 있습니다. 글로벌 공급업체는 광범위한 인프라를 제공할 수 있지만, 방언 정확도, 현지 데이터 처리 및 문화적으로 적절한 출력이 도입을 결정하는 영역에서는 지역 전문업체에 기회가 있습니다.

일본, 한국 및 호주는 자동차, 소비자 가전, 헬스케어, 미디어 및 기업 자동화에 사용 사례가 집중된 보다 성숙한 수요 환경을 형성하고 있습니다. 이들 국가의 성장은 디지털 서비스에 처음 접근하는 데서 비롯되기보다는 기존 음성 인터페이스를 신경망 및 생성형 시스템으로 업그레이드하는 데 더 크게 의존합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년 2억8,516만 미국 달러에서 2035년 22억5,577만 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 약 23.3%에 이를 전망입니다. 브라질이 가장 큰 시장이며, 멕시코는 약 24.4%의 CAGR로 더 빠르게 성장할 전망입니다. 특히 금융 서비스, 전자상거래, 교육 및 고객 지원 분야에서 스페인어와 포르투갈어 현지화가 이 지역의 기회에서 핵심적인 역할을 합니다.

음성 기술이 오디오 기반 상호작용을 선호하거나 텍스트 중심 인터페이스를 이용하는 데 어려움을 겪을 수 있는 사용자의 디지털 서비스 이용 장벽을 낮추는 경우, 이 지역의 사업성이 가장 강하게 나타납니다. 그러나 공급업체는 현지화 요건과 가격 민감도 및 통합 제약 간의 균형을 맞춰야 합니다. 미국 영어 고객센터용으로 설계된 음성 제품은 지역의 언어, 억양, 콘텐츠 및 서비스 기대치에 맞게 조정하지 않고는 그대로 이전할 수 없습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 2억8,958만 미국 달러에서 2035년 18억791만 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률은 약 20.4%에 이를 전망입니다. 사우디아라비아와 UAE가 걸프 지역의 주요 시장이 될 것으로 예상되며, 남아프리카공화국은 사하라 이남 아프리카의 중요한 다국어 시장으로 자리 잡고 있습니다. 이 지역은 서로 다른 도입 여건을 보입니다. 걸프 지역의 수요는 기관 주도의 디지털 서비스 프로그램 및 다국어 인구와 연관될 수 있는 반면, 아프리카의 많은 기회는 낮은 대역폭, 비용 민감도 및 현지 환경에 맞게 조정된 솔루션을 필요로 합니다.

걸프 지역에서는 아랍어 지원이 전략적으로 중요하지만, 고품질 도입을 위해서는 문어체와 구어체 사용뿐 아니라 방언의 다양성도 고려해야 합니다. 아프리카 시장의 장기적인 기회는 상당하지만, 인프라 제약과 여러 언어에서 상용 수준의 음성 리소스를 확보하기 어렵다는 점이 상용화를 지연시킬 수 있습니다.

아시아 태평양은 매출 수렴 가능성이 가장 큰 지역입니다. 인도의 예상 CAGR 25.2%와 중국의 예상 CAGR 24.4%는 글로벌 시장 성장률 22.4%를 웃돌며, 아시아 태평양 전체 시장은 약 23.9%의 성장률로 확대될 전망입니다. 기회는 상당하지만 기술적 요구 수준도 높습니다. 신뢰할 수 있는 지역 언어 품질을 제공하지 못하는 공급업체는 인프라 지출에 참여할 수는 있어도 더 높은 가치를 지닌 고객 상호작용을 확보하기는 어려울 수 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 낮은 전체 성장률 아래에 서로 다른 제공 모델이 존재합니다. 여기에는 걸프 지역의 기관 자금 지원을 받는 아랍어 디지털 서비스부터 인프라 제약이 큰 시장의 오프라인 지원 및 비용 민감형 음성 애플리케이션까지 포함됩니다.

글로벌 음성 합성(TTS) 시장 점유율 및 경쟁 구도

글로벌 클라우드 제공업체의 규모에도 불구하고 시장은 세분화되어 있습니다. Amazon은 2025년에 추정 시장 점유율 12.0%를 기록했으며, Google이 약 11.7%, Microsoft가 약 7.7%, IBM이 약 4.8%, Baidu가 약 2.2%로 뒤를 이었습니다. 나머지 61.7%는 지역 전문 기업, 기업용 음성 제공업체 및 AI 기반 음성 기업이 나누어 차지했습니다.

Amazon.com Inc.는 AWS Polly와 광범위한 AWS 환경과의 통합을 통해 경쟁합니다. 생성형 음성을 추가하면서 대화형 및 표현력이 요구되는 용도에서의 경쟁력이 높아지고 있습니다. Google Inc.는 Google Cloud Text-to-Speech와 Gemini TTS 제품군을 통해 경쟁하며, 광범위한 언어 및 지역 지원과 제어 가능한 출력 기능을 강조합니다 ^{[8]Google Cloud, Cloud Text-to-Speech Release Notes, 2025, cloud.google.com}. Microsoft Corporation의 Azure AI Speech 입지는 신경망 음성에 대한 집중과 기존 음성 인프라 폐기에 따른 마이그레이션 영향으로 강화되고 있습니다.

IBM Corporation은 Watson Text to Speech와 기업용 AI 역량을 통해 시장에 참여합니다. Nuance Communications는 기업용 음성 솔루션의 기존 고객 기반과 Microsoft 인수 이후의 마이그레이션 동향을 바탕으로 시장에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이들 기업은 기존 시스템 통합, 데이터 통제 및 기업 워크플로의 연속성에 관한 구매자의 요구에 가장 직접적으로 영향을 받습니다.

Baidu Inc.와 iFLYTEK Co., Ltd.는 중국에서 중요한 기업으로, 중국어(만다린) 성능과 국내 생태계 참여가 경쟁 구도를 형성합니다. LumenVox LLC, ReadSpeaker B.V. 및 VONAGE AMERICA, LLC는 음성 품질과 함께 배포 호환성이 중요한 기업용 전화, 접근성 및 커뮤니케이션 플랫폼 용도를 지원합니다.

CEREPROC LTD.는 특수 음성 및 보완대체의사소통 애플리케이션에 주력합니다. DEEPBRAIN AI와 SYNTHESIA LIMITED는 합성 음성을 아바타 및 동영상 중심의 워크플로와 결합합니다. ElevenLabs, Lovo 및 MURF.AI는 표현력 있는 음성 생성, 내레이션, 더빙 및 크리에이터 중심의 제작을 지원합니다. SESTEK은 은행, 통신 및 컨택센터 환경의 음성 애플리케이션을 제공하며, TextSpeak는 맞춤형 음성과 임베디드 애플리케이션 요구사항을 지원합니다.

ElevenLabs가 2025년 1월 진행한 시리즈 C 투자 라운드는 표현력 있는 음성 플랫폼에 대한 투자자의 관심을 보여줍니다. Reuters에 따르면 이 회사는 기업가치 33억 미국 달러를 기준으로 1억8,000만 미국 달러를 조달했으며, 총 누적 투자금은 2억8,100만 미국 달러에 달했습니다 ^{[9]Reuters, Voice AI Startup ElevenLabs Closes New Funding Round at $3.3 Billion Valuation, January 30, 2025, reuters.com}. 이 회사의 입지는 시장 전반의 경쟁 구도를 보여줍니다. 하이퍼스케일러는 인프라와 유통망을 제공할 수 있는 반면, AI 기반 음성 제공업체는 표현 품질, 음성 제어 및 제품 중심 워크플로를 통해 차별화를 추구합니다.

최근 산업 동향

• Amazon Polly는 2024년 11월 생성형 음성 제품군을 확대했습니다. AWS는 합성 생성형 음성 6종을 추가해 생성형 엔진의 언어 및 지역 지원 범위를 넓혔습니다.
• Microsoft는 2024년 8월 31일 표준 Azure AI Speech 음성의 폐기를 완료했습니다. 이에 따라 사용자는 신경망 음성에 해당하는 대안으로 전환하게 되었으며, 기존 음성 기술에서 벗어나는 플랫폼 전환이 더욱 강화되었습니다.
• FCC는 2024년 2월 TCPA 규정이 AI 생성 음성에 적용된다고 확인했습니다. 이번 결정은 AI 생성 음성 통화가 인공 음성 또는 사전 녹음 음성에 대한 제한의 적용 대상임을 명확히 했습니다.
• FTC는 2024년 4월 Voice Cloning Challenge의 결과를 발표했습니다. FTC는 AI 기반 음성 복제로 인한 피해를 줄이기 위한 접근 방식으로 워터마킹, 생존성 감지, 인증 및 이상 감지 등을 강조했습니다.
• 유럽 접근성법은 2025년 6월 28일부터 적용되었습니다. 이 법률은 EU 전역에서 적용 대상 제품 및 서비스에 대한 접근성 요건을 수립했습니다.
• Google Cloud는 2025년 9월 Gemini 2.5 TTS Flash 및 Pro를 정식 출시했습니다. 이번 출시를 통해 Google Cloud의 클라우드 TTS 제품군에 자연어 음성 제어 기능과 광범위한 로케일 지원이 추가되었습니다.
• ElevenLabs는 2025년 1월 1억8,000만 미국 달러 규모의 시리즈 C 투자 라운드를 완료했습니다. 이번 투자로 기업 가치는 33억 미국 달러로 평가되었으며, AI 네이티브 음성 플랫폼에 대한 투자가 지속되고 있음을 보여주었습니다.
• LOLA 가상 음성 비서는 수술 후 TAVI 모니터링을 위해 ESC 2024에서 공개되었습니다. 보고된 프로그램은 체계적인 심장 진료 워크플로에서 2시간 이내에 40건이 넘는 환자 후속 통화를 완료했습니다.